2019北京安全防范行业发展白皮书.pdf
《2019北京安全防范行业发展白皮书.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2019北京安全防范行业发展白皮书.pdf(62页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、 北京安全防范行业发展白皮书(2019)2019 BEIJING SECURITY INDUSTRY DEVELOPMENT WHITE PAPER 北京安全防范行业协会 北京亿欧网盟科技有限公司 2019 年 11 月 北京安全防范行业发展白皮书(2019)编委会 主 任:单志刚 执行主任:张 莹 由天宇 委 员:韩锦坤 蔡荣琴 李 昊 韩 翔 刘玉豪 蒲军强 马一珺 王继涛 刘颖欣 李泽龙 特约编委 北京市商汤科技开发有限公司 重庆中科云从科技有限公司 深圳市洲明科技股份有限公司 北京蓝色星际科技股份有限公司 中泰民安安全服务集团有限公司 特别鸣谢 北京安警技术工程有限公司 北京奥特维科技
2、有限公司 北京华科鸿泰智能系统工程有限责任公司 北京蓝盾世安信息咨询有限公司 北京钱林恒兴科技股份有限公司 北京赛尔汇力安全科技有限公司 北京世纪之星应用技术研究中心 中建电子信息技术有限公司 前言 2012 年,党的十八大提出“走中国特色新型城镇化道路”,中国城镇化开始进入以人为本、规模和质量并重的新阶段,中国城镇化水平持续大幅提高。同时,党的十八大报告强调“要深化平安建设,完善立体化社会治安防控体系”,将公共安全视频监控系统建设纳入“十三五”规划和国家安全保障能力建设规划,部署开展“雪亮工程”建设。2017 年,党的十九大提出中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增
3、长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。同时,“雪亮工程”首次被写入中央一号文件中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见,为了有效解决群众安全感满意度“最后一公里”的问题。“十二五”“十三五”期间,中央政府陆续提出创新立体化社会治安防控体系,依法严密防范和惩治各类违法犯罪活动,全面推进平安中国建设;到 2035年,城市安全发展体系更加完善,安全文明程度显著提升,建成与基本实现社会主义现代化相适应的安全发展城市等相关政策意见。在宏观层面的政府政策引导下,在“平安城市”“雪亮工程”“智慧城市”等项目的建设下,以安防产品和安防工程为主要构成的安防产业,其规模也随之快速增长。但随着市场竞争加剧
4、、人工智能等高新技术逐步落地安防,加之宏观经济增速放缓、海外市场不确定性增加,安防行业正处于调整产业结构、转变增长方式,深化供给则改革的关键时期。北京作为中国的首都,北京安防行业的发展引领着中国安防行业的发展。在历经 30 余年发展后,北京安防市场已基本进入成熟阶段,形成了以集成为主导的较为完善的安防产业链,同时依托其独特的区位优势和强大的研发能力,北京在 AI+安防的进程上也处于全国领先地位。北京安全防范行业协会坚持为政府服务,为会员服务,为行业服务,为社会服务的宗旨,不断完善和提高自身能力,充分发挥桥梁纽带作用,积极主动向政府和行业及各会员企业提供优质服务。为适应北京安防行业快速发展的需要
5、,依据政府主管部门和协会日常工作积累收集的各类数据和资料,依靠协会专家委员会资源优势和广大会员企业的大力支持,综合分析行业的现状及发展趋势编写了这篇报告,以期能为政府部门提供更科学的决策依据,帮助北京安防行业用户群体更多地了解北京安防行业和北京安防企业,指导和帮助安防企业更好更快地健康发展。由于编写时间紧迫,经验不足,难免有疏漏、错误之处,恳请读者指正。目录 1 中国安防行业发展概述.1 2 中国安防行业产业链概览.2 2.1 芯片产业.3 2.2 算法产业.6 2.3 安防产品制造业.8 2.4 安防工程和系统集成产业.10 3 北京市安防行业发展概况及分析.12 3.1 北京市安防行业发展
6、概述.12 3.2 北京市安防行业发展特点与经验.13 3.2.1 产业链完整,集成能力突出.13 3.2.2 科研实力雄厚,研发能力强.14 3.2.3 重点布局人工智能,优势显著.16 3.2.4 综合化信息地域优势,引领安防行业新风向.17 3.2.5 首都安全需求铸造北京城市安防发展经验.18 3.3 北京市安防企业调研分析.19 3.3.1 企业运营情况.19 3.3.2 企业研发情况.22 3.3.3 企业市场情况.22 3.3.4 行业信心情况.24 4 上市安防企业研究.25 4.1 安防产品制造企业发展情况.26 4.2 安防工程和系统集成企业发展情况.29 4.3 安防运营
7、服务企业发展情况.31 4.4 部分上市企业研发投入情况.32 4.5 部分上市企业海外业务情况.34 5 AI+安防成功应用案例.35 5.1 商汤科技打造智能旅客安检系统助力北京大兴国际机场建设.35 5.1.1 项目背景.35 5.1.2 智能旅客安检系统.36 5.2 云从智能安防社区.37 5.2.1 项目背景.37 5.2.2 云从智慧安防社区建设方案设计理念.38 5.2.3 云从大运智能安防社区系统架构.38 5.2.4 云从大运智能安防管理系统.39 5.2.5 云从大运智能安防社区系统.40 6 安防行业发展前景与方向.41 6.1 国内安防市场未来可期.41 6.1.1
8、国家政策支持,政府项目未见饱和.41 6.1.2 民用安防市场巨大,尚待开发.41 6.1.3 新技术应用拓展安防市场容量.42 6.2 国际市场机遇与风险并存.43 6.2.1 国际市场规模巨大.43 6.2.2 开拓海外市场任重道远.44 6.3 技术持续升级助力安防发展.45 6.3.1 算法持续升级,提升安防产品效用.45 6.3.2 芯片智能化提升安防硬件智能水平.46 6.3.3 视频结构化处理技术发展迅速,数据维度大幅提升.46 6.3.4 5G 推动安防传输效率提升,促进安防产品升级.47 6.3.5 计算式视觉技术和生物识别技术进一步落地安防.47 6.3.6 立体化防护,安
9、防机器人、无人机将大显身手.48 6.3.7 监控“天眼”配合“智能大脑”,安防行业智能升级.49 6.4 安防标准助推引领安防行业前行.49 6.4.1 安防标准指向大联网.49 6.4.2 治安反恐防范标准逐步落地.50 6.4.3 安防标准争夺国际话语权,带动安防产业走出国门.51 7 北京安防行业发展策略展望.51 7.1 加快法规建设,建立科学的风险管理体系.51 7.2 推进安防企业信用制度建设.52 7.3 未雨绸缪,应对数字时代隐私保护.52 7.4 优化安防生态环境,促进安防行业良性发展.53 7.5 赋能企业服务,助力安防企业成长.54 7.6 提升企业综合能力,砥砺前行.
10、54 7.7 依托“一带一路”借船出海,开拓海外市场.55 1 1 中国安防行业发展概述 2012 年,党的十八大提出“走中国特色新型城镇化道路”,城镇化是现代化的必由之路,也是乡村振兴和区域协调发展的有力支撑。中国城镇化开始进入以人为本、规模和质量并重的新阶段,中国城镇化水平持续大幅提高,城市数量显著增多、城市规模不断扩大、城镇人口快速增长是当下中国城镇化发展的重要特点。城镇化的发展对中国城市安全、社会安全和国家安全提出了极大的要求。“十二五”期间,中共中央办公厅、国务院办公厅印发关于加强社会治安防控体系建设的意见,旨在创新立体化社会治安防控体系,依法严密防范和惩治各类违法犯罪活动,全面推进
11、平安中国建设。同期,国家九部委联合出台关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见,该意见提出到 2020 年基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用,在加强治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理等方面取得显著成效。“十三五”期间,除了继续贯彻落实九部委出台的视频监控联网建设 2020 年目标外,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了关于推进城市安全发展的意见,该意见指出到“2020 年,城市安全发展取得明显进展,建成一批与全面建成小康社会目标相适应的安全发展示范城市;在深入推进示范创建的基础上,到 2035 年,城市安全发展体系更加完善,
12、安全文明程度显著提升,建成与基本实现社会主义现代化相适应的安全发展城市。”由此可见,中国城镇化的发展推动了中国城市治安防控体系的建设、完善,同时,也带动了中国安防产业体系的快速布局和规模发展。以上政策不仅彰显了安全防范工作在国家发展中的重要地位,也为中国安防产业提供了发展方向和基本支持。为了更好的贯彻落实全面推进平安中国建设的战略部署,把握“中国制造 2025”、“互联网+”行动计划和智慧城市建设等历史机遇,中国安全防范产品行业协会(以下简称中安协)制定的中国安防行业“十三五”(20162020 年)发展规划中明确指出,要促进视频监控、实体防护、防盗报警、防爆安检、出入口控制业务领域以及生物特
13、征识别、防伪等技术领域企业的全面、均衡发展,促进产业转型升级,创新生产方式、产业形态、商业模式,到 2020 年,安防产业总收入达到 8000 亿元左右,年增长率达到 10%以上。在“平安城市”、“雪亮工程”、“智慧城市”等项目建设的推动下,以安防产品和安防工程 2 为主要构成的安防产业规模得以快速增长,根据中安协编制的中国安全行业 2018 年统计报告公布的统计数据显示,2018 年中国安防产业总收入约为 6,900 亿元,相比 2017年同比增长 14%。2 中国安防行业产业链概览 中国安防产品应用大致起源于上世纪 60 年代处的故宫博物院的安防报警系统。时隔近 60 年,随着社会财富的增
14、长、技术的革新、人们安全防范意识的提高以及国家对社会和谐稳定发展的进一步要求,中国的安防产业发展迅猛,安防产品由最初的物防产品逐步拓展为智能监控、报警、门禁、楼宇对讲、安检设备、无人机等适用于各类场景的全系列安防产品,而安防产品生产商的概念也由传统的硬件生产商延展到了涵盖软硬一体化的产品生产商。同时,以整合资源和提供整体解决方案的制造商和集成商将传统的安防产品、系统管理软件以及互联网和通讯产品平台融合在一起,为客户的特定需求提供针对性的定制化服务。解决方案提供商的出现填补了传统安防产业链的空白。随着安防产业链的结构的逐步清晰和完整,最终形成了由视频算法和芯片制造为主的上游技术、零部件供应商;以
15、软硬件生产、系统集成和运营服务为主的中游产品、服务提供商;以政府、行业和民用领域应用为主的下游用户组成的安防产业链。3 2.12.1 芯片产业 一切从“芯”开始,芯片左右着一切功能的实现,在安防系统中芯片在一定程度上影响着产品功能、技术指标、稳定性、能耗、成本等方方面面的表现,中国安防产业一步步从模拟化到数字化再到高清化,从独立系统到集成化,再到现在的智能化、智慧化,无疑与芯片技术的不断革新有着密不可分的关系,因此不论是从市场还是从国家安全角度,AI 安防芯片都备受关注。整体来看,国内高端安防芯片仍然高度依赖海外进口。2019 年 10 月,海康威视等一部分安防企业被列入美国实体清单,引出中国
16、安防企业共同面临的芯片采购问题。由于中美关系的不确定性,国内各安防企业纷纷调整布局“国产化”,通过实现包括芯片在内的产业链“自主可控”来规避来自海外的贸易风险。就国内集成电路产量来看,根据国家统计局发布的数据,2018 年国内集成电路产量达到 1739.47 亿块,同比增长率达到 11.18%,但近三年集成电路产量增速放缓明显。4 同时,国内 IC 设计企业数目增长迅速,根据计算和数据分析国际会议(ICCDA)统计的数据,国内芯片设计企业数目由 2014 年的 681 家发展到 2019 年的 1780 家,排名世界第一。芯片的国产化的之路注定漫长而艰辛,尽管国内芯片行业发展迅速,但是潜在的问
17、题仍旧不可忽视。首先中国芯片企业呈现出数量多但规模小、应用产品化的态势。2019 年全国 IC 设计企业数目排名世界第一,但 IC 芯片自给率仅在 15%左右,营收低于 1000 万的企业近 50%。其次,芯片企业布局不完善、分布不均的问题较为严重。相比于其他芯片领域,MCU 领域中国企业相对较多,但中国企业整体只占据世界市场份额的 6%,且国产主流的 MCU 产品还停留在 8 位,多存在于低端电子消费品中,市场占有率约为 50%;16 位和 32 位的产品分别占据市场内 20%左右的份额。因此无论是从技术上还是从市场占有率上,都无法与恩智浦、瑞萨电子等外国大厂商相比,而像 CPU、GPU 等
18、高端芯片领域内的中国企业更是屈指可数。一方面原因是产品性能不足导致的市场竞争力弱,另一方面则是生产成本高无法商业量产,二者共同造成了厂商的变现能力不足,运维主要依靠财政补贴的问题。芯片在安防产业链的重要性不言而喻,除了国家政策层面上对摆脱国外芯片的依赖,实现自主可控的要求,国内巨大安防芯片市场也是吸引众多国内芯片企业布局安防的重要原因之一。安防是 AI 目前最大也是最容易落地的场景,因此根据中国半导体协会发布的数据显示,国内集成电路产业规模由 2014 年的 3015.4 亿元增长到 2018 年的 6532 亿元,五年内实现翻倍,平均增长率达到 21.11,且 2018 年的同比增速相较 2
19、017 年略有降低,但 5 仍旧超过 20%,处于高速增长的阶段。国内的芯片企业中,除华为海思、国科微等本土芯片公司深耕 AI 安防芯片领域外,寒武纪、地平线机器人、西井科技、鲲云科技、深鉴科技、云飞励天等多家企业也已经在安防领域进行布局。此外,还有一些初创 AI 公司也给出了许多创新的案例,如比特大陆、眼擎科技、熠知电子、启英泰伦、触景无限、深思考人工智能等。就安防芯片赛道而言,主要介绍一下华为海思、寒武纪和紫光国微。海思半导体(Hisilicon)海思隶属于华为,在安防领域耕耘日久。根据 DIGITIMES Research 发布的 2018 年全 6 球无晶圆 IC 设计公司以营收为标准
20、的排名,。其中华为海思以 75.73 亿美元的营业收入位于第五名,同时华为海思是榜单中营业收入增速最高的企业,高达 34.2%。在 2018 华为全联接大会上,华为确认了 AI 芯片“达芬奇计划”的真实性,发布了华为的 AI 战略以及一整套全栈全场景解决方案。简单地说,华为公司正式全面 ALL in Al。在 2019 华为智能安防业务战略发布会上,华为发布了基于华为 AI 芯片昇腾 310 的 HoloSens SDC 摄像机。仅需8w 功耗的昇腾 310 单芯片支持 16TOPS(INT8),算力高,能耗低。依托昇腾芯超高算力,智能摄像机可以实现单帧 200 张以上高密人脸的抓拍。寒武纪科
21、技(Cambricon Technologies)寒武纪创立于 2016 年 3 月,是中科院孵化的高科技企业,从产品布局来看,寒武纪分为终端 AI 芯片及云端 AI 芯片,2106 年其发布的 Cambricon-1A 是全球首个实现商用的深度学习处理器 IP。2017 年 11 月,寒武纪科技又发布了三款 1A 的衍生型号,面向场景视觉和多种终端人工智能产品。作为国家队的寒武纪在 2018 年又发新品,其面向云端的高性能智能处理器寒武纪 MLU100 在 5 月份正式面世,成为中国第一款云端人工智能芯片,也是迄今为止中国本土已完成研发并出货的单芯片峰值最高的 AI 芯片。同年 10 月,寒
22、武纪携八家合作伙伴和端云全线亮相安博会,并联合星宸半导体/SigmaStar(原MStarSmartCamera 事业部)和的卢深视(国内三维视觉领域新锐公司)推出了集成寒武纪终端智能处理器 IP 产品的系统解决方案,以芯片+场景展示实际应用。紫光国微(Unigroup Guoxin Microelectronics)总部位于北京的紫光国芯微电子股份有限公司(简称“紫光国微”)是紫光集团有限公司旗下的半导体行业上市公司,专注于集成电路芯片设计开发业务,是领先的集成电路芯片产品和解决方案提供商,产品及应用遍及国内外,在智能安全芯片、高稳定存储器芯片、FPGA、功率半导体器件、超稳晶体频率器件等核
23、心业务领域已形成领先的竞争态势和市场地位。其芯片产品在移动通信安全、金融支付安全、物联网安全、人工智能等领域具有广泛应用。2.22.2 算法产业 随着人工智能的不断深入发展和传统安防向智能安防的快速转变,将 AI 技术在安防场景中快速高效的落地给算法发展提出了更高的要求。作为人工智能赋能安防的重要一环,7 算法即是人工智能的生产工具,同时其底层逻辑也驱动着 AI 安防的落地,为安防 AI 应用奠定商业化基础。因此能否有效地把以算法为基础的人工智能技术与应用场景有效结合,共同发展,形成切实可行的整体解决方案,是决定AI+安防发展的核心因素。就安防场景来说,计算机视觉技术(包括人脸识别和图像识别)
24、是在数据爆炸式增长和海量视频存储时代 AI 所提供的最主要的红利之一,人们需要以监控摄像机代替人眼对目标完成大规模的生物识别、物体特征识别、分析筛选、关联推断等工作,做到监控内容分析“快狠准”。人工智能“四小龙”云从、商汤、依图、旷视为代表的中国 CV 公司,以基于计算机视觉的算法优势和在公安、交通、金融等领域的智能安防系统应用案例,成为 AI 安防的领军企业。云从科技:云从科技孵化自中国科学院绿色重庆研究院,受托参与了人工智能国标、行标制定,并成为第一个同时承担国家发改委人工智能基础平台、应用平台,工信部芯片平台等国家重大项目建设任务的人工智能科技企业。云从科技业务涵盖金融、安防、交通、商业
25、等领域,通过行业领先的人工智能、认知计算与大数据技术形成的整合解决方案,已服务 400 余家银行 14.7 万网点、30 个省级行政区公安、80 余家机场,实现银行日均比对 2.16 亿次、公安战果超 5 万起、机场日均服务旅客 200 万人次。运用先进的三级研发架构,云从科技取得了 3 项重大技术突破国内首发“3D 结构光人脸识别技术”,打破技术垄断;首次商用跨镜追踪(ReID)技术,纪录保持至今;人体 3D 重建技术加快算法速度 20 倍,并将准确率大幅提升 30%。商汤科技:作为全球领先的人工智能平台公司,商汤科技 SenseTime 是中国科技部指定的“智能视觉”国家新一代人工智能开放
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2019 北京 安全 防范 行业 发展 白皮书
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【宇***】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【宇***】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。