2019年中国豪华车市场发展白皮书.pdf
《2019年中国豪华车市场发展白皮书.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2019年中国豪华车市场发展白皮书.pdf(46页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、中国豪华车市场发展白皮书2019年22019.11 iResearch I研究说明采用创新的场景化调研方法,并覆盖丰富多样的研究对象来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。本次调研采用创新的场景化调研模式,通过车辆静态对比、长途动态试驾方式,更加真实反映用户对豪华车使感官及使用体验等多方面的评价与反馈。同时,还采用了线上调研、线下访谈等多元化的研究方式,且覆盖丰富多样的研究对象。通过研究不同经济实力与消费价值观的消费者对于豪华汽车与豪华汽车品牌的认知与诉求,指出中国豪华汽车未来的发展方向。研 究 方 法研 究 对 象丰富多样的研究对象多元化的研究方法场景化调研模式:车辆静态对比、动态试驾用户座谈会
2、媒体及专家深访线上调研WEY、领克等自主品牌车主传统豪华品牌车主主流合资品牌车主人群定义新生代消费群体:85后,喜欢接受新鲜事物的消费者传统消费群体:年龄85前,不易接受新鲜事物的消费者32019.11 iResearch I豪华品牌的认知与发展:BBA仍是豪华汽车品牌的典型代表,以红旗代表的中国传统豪华品牌与以WEY为代表的新进豪华汽车品牌正在深入人心。卓越的品牌体验和强大的技术实力是消费者心中衡量豪华汽车品牌的两大核心标准,目前中国豪华汽车品牌凭借着出色的产品力、鲜明的品牌特征在国内市场上崭露头角,智能、科技、创新、高品质、亲民是中国豪华品牌的核心特点中国豪华品牌发展前景:中国豪华品牌在配
3、置丰富度、智能化、车联网、外观设计等方面表现良好,可以比肩甚至超越一线豪华品牌水平;下一步,应该持续进行品牌建设,传递品牌理念,加强品牌影响力,缩小与一线豪华品牌价值差距;同时,深度把握新生代消费者对豪华品牌需求变化,在科技、智能、个性等方面更进一步,进而重新定义豪华新标准。豪华车定义:结合市场的普遍认识以及对豪华车核心特点的要求,目前中国市场的豪华车主要包括以下三种类型:1)传统豪华品牌车型:奔驰、宝马等传统豪华品牌旗下车型,均属于豪华车;2)普通品牌旗舰车型:以大众旗下的辉腾、途锐,其品牌旗舰车型属于豪华车;3)新进豪华品牌车型:新进品牌车型,围绕产品核心竞争优势(智能、科技等),同时主打
4、豪华品质与体验,是豪华车市场的创新者豪华车诉求:汽车品质和稳定性、智能科技配置与技术先进、安全性等是消费者购买豪华车时的核心诉求;尤其在安全性方面,随着5G时代、车联网深入与普及,消费者对信息、财产、环境安全诉求升级,智能安全新标准迫在眉睫报告摘要来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。豪华车标准:智能/安全配置、核心技术、品牌是整体消费者认知最重要衡量指标;但随着中国新生代群体成为汽车消费的主流,新生代消费者对豪华车的判断和理解也逐渐开始转变,车辆自身豪华感与体验、以及车辆智能科技水平成为新生代消费者衡量豪华车重要的标准,品牌、价格已不是豪华车最重要的象征SMS4中国消费者眼中的“豪华车”1中国
5、消费者眼中的“豪华品牌”23中国豪华车汽车品牌案例-WEY52019.11 iResearch I豪华车的定义与类型传统豪华品牌车型、普通品牌旗舰车型、新进豪华品牌车型注释:本次报告研究范围限于市场普通主流豪华品牌汽车范畴,不包含超豪华品牌汽车(保时捷、宾利及更高端品牌不在本次报告定义及研究范围内)来源:艾瑞咨询根据专业汽车媒体访谈、豪华品牌车主、主流合资品牌车主、自主品牌车主访谈,以及市场公开资料,整理分析,自主研究绘制。对于豪华车的定义,行业中并没有统一的衡量指标与标准。结合市场的普遍认识以及对豪华车核心特点的要求,目前中国市场的豪华车主要包括以下三种类型:1)传统豪华品牌旗下车型:奔驰、
6、宝马等传统豪华品牌旗下车型,均属于豪华车;2)普通品牌旗舰车型:以大众旗下的辉腾、途锐为代表,其品牌旗舰车型属于豪华车;3)新进豪华品牌车型:以新生代豪华品牌为代表旗下车型,围绕产品核心竞争优势(智能、科技等),同时主打豪华品质与体验,是豪华车市场的创新者。中国市场豪华车的分类与特点以BBA、红旗为代表传统豪华品牌旗下车型奔驰 S-Class宝马 7系以大众旗下的辉腾、途锐为代表,普通品牌的旗舰车型以WEY、领克、蔚来、特斯拉为代表的新进豪华品牌旗下车型核心特征:品牌是核心竞争力 品牌具有悠久的历史,有核心的、典型的品牌标签 广泛的市场认可度,品牌溢价水平高,有代表性旗舰车型大众 途锐核心特征
7、:旗舰车型展现品牌实力 非品牌的主销车型,但产品的认知度、价格水平、产品品质达到媲美传统豪华品牌水平 旗舰产品突破品牌的天花板,提升品牌的形象WEY VV7核心特征:产品具备突出差异化竞争力 不具有悠久品牌历史,但产品具备同级别、同价位中突出的竞争力和豪华感 科技、技术创新是新进豪华车的共性特征;中国新进豪华车更是豪华品质与理想价格的结合。领克 01丰田 兰德酷路泽62019.11 iResearch I2019.11 iResearch I整体消费者眼中的“豪华车”智能/安全配置、核心技术、品牌是最重要衡量指标从消费者角度判断一辆豪华车,根据消费者对各指标的看重程度,可将指标可分成三层:1)
8、一级核心指标:智能/安全配置、核心技术、品牌;2)二级重要指标:市场认可度、生产制作工艺(细节做工方面)、外观、内饰;3)三级指标:价格、尺寸(空间)。可见,随着中国消费者对汽车的认知与消费愈发成熟,其对豪华车的判断和理解也逐渐开始转变,品牌、价格已经不是豪华车最重要的象征,车辆本身的技术水平、安全科技配置、车辆的豪华感及稳定性更为重要。注释:如果让您衡量一台汽车是不是豪华车,您会从以下哪些指标去衡量判断?样本:N=734,于2019年9月通过艾瑞iClick社区、线下经销店内邀约、WEY VV7自驾活动三个渠道调研获取。注释:如果不考虑品牌,您觉得一台”豪华车“应该具备以下哪些产品特征?样本
9、:N=734,于2019年9月通过艾瑞iClick社区、线下经销店内邀约、WEY VV7自驾活动三个渠道调研获取。81.6%78.6%61.7%53.8%53.7%53.1%49.0%43.2%25.2%智能/安全等配置核心技术品牌市场认可度生产工艺外观内饰价格尺寸2019年中国消费者衡量一辆豪华车的指标情况一级指标二级指标三级指标2019年中国消费者认为豪华车应具备的产品特征TOP 361.6%50.7%42.8%39.9%33.4%28.5%23.7%19.5%先进的核心技术丰富、先进的高科技配置出色的车辆稳定性,故障率低高标准整车生产工艺发动机排量和功率强劲出色的外观和内饰设计出色的驾乘
10、体验车身尺寸至少达到一定标准72019.11 iResearch I价格品牌市场认可度718087新生代消费者眼中“豪华车”的变化车辆营造的豪华感及体验是新生代与传统消费者核心差异随着汽车消费的变迁,新生代消费者对豪华车的认知与态度也发生一定的变化。主要表现对核心技术的理解与需求以及对豪华车衡量标准两大方面:1)衡量标准方面:更在意车辆自身豪华感与豪华体验,更侧重实际车辆传递的品质,更加实际,对品牌、价格的重视度降低,不在意品牌附加的标签,对品牌的接受范围更广;2)核心技术的理解与需求方面:对智能化、车联网等相关核心技术要求高,豪华车应该具备先进的新兴技术。核心变化:更加看重外观、生产工艺、内
11、饰这些车辆自身属性,车辆自身豪华感与豪华体验成为新生代消费者衡量一辆豪华车核心要素,而对品牌、市场认可度、价格等因素看重程度下降。对核心技术态度:核心技术不仅是发动机、变速箱等传统机械相关技术,同时更加关注和重视智能化、车联网、新能源相关核心技术,认为豪华车应该具备更全面的先进技术水平。新生代消费者对豪华车态度变化2019年中国新生代 VS 传统消费者衡量豪华车的差异TOP 3指标新生代消费者更关注要素传统消费者更关注要素58.0%53.4%56.1%46.2%42.9%50.2%外观内饰生产工艺TGI12512411236.9%55.9%50.6%52.1%70.0%58.4%新生代消费者传
12、统消费者TGI注释:1.如果让您衡量一台汽车是不是豪华车,您会从以下哪些指标去衡量判断?2.TGI=新生代消费者/传统消费者*100;样本:1.N=734;2.新生代消费者N=398;3.传统消费者N=336;于2019年9月通过艾瑞iClick社区、线下经销店内邀约、WEY VV7自驾活动三个渠道调研获取。82019.11 iResearch I28.3%27.1%22.5%7.9%7.8%6.4%即使是新品牌,但各项核心技术与配置能与一线豪华品牌相媲美就是豪华车优秀制造工艺+悠久发展史=豪华车只要这台车整体上给人一种豪华感(外观、内饰、做工等方面营造的感觉)就是豪华车只要各项配置高于普通车
13、水平,就是豪华车只要是一线豪华品牌,品牌旗下的车型都是豪华车价格决定一切,价格越贵,就是豪华车消费者对豪华车的态度注释:下列关于豪华车的观点中,哪项表述与您的看法最为接近?样本:N=734,于2019年9月通过艾瑞iClick社区、线下经销店内邀约、WEY VV7自驾活动三个渠道调研获取。最大比例的消费者认为只要在核心技术、配置方面与一线豪华品牌媲美,即使是新品牌的车辆也是豪华车,消费者更多务实地关注产品自身的品质和竞争力。另外,还有许多消费者认为豪华感是一辆豪华车的灵魂,如果车辆从外观、内饰的设计、做工、材质给人感觉是豪华的、高级的,那就是豪华车。另一个角度来看,仅有7.8%的消费者认为主要
14、的一线豪华品牌,旗下车型都是豪华车,可见,品牌对消费者判断一辆豪华车已不是决定性因素。悠久品牌历史不是必备条件,豪华感、技术与配置更是关键2019年中国消费者对豪华车概念的态度“豪车华一定要有一些目前市场中最先进、最智能的配置,尤其在安全方面、人机交互、辅助驾驶方面的配置。”北京85后车主“我觉得核心技术是一辆豪华车最重要的标准,除了传统的三大件技术,像自动驾驶、车联网、人机交互等技术水平也是豪华车重要衡量标准。”北京85后车主“我觉得首先这个车要看上去就有档次,然后坐进车里,整体氛围、材质做工都是有一种高级感,这是一辆豪华车最重要的。我不在意品牌有没有悠久历史,就像特斯拉是新品牌,但也是豪华
15、车。”上海85后车主92019.11 iResearch I豪华车的核心技术标准技术稳定性是核心基础,自主技术专利、特色技术是加分项注释:对于车辆技术,您认为一辆豪华车的技术应该具备哪些特征?样本:N=734,于2019年9月通过艾瑞iClick社区、线下经销店内邀约、WEY VV7自驾活动三个渠道调研获取。虽然消费者认为一辆豪华车必须具备先进的核心技术,但消费者对汽车核心技术了解程度相对匮乏,并不能直接判断技术的先进性。从另一个角度来看,消费者认为一辆豪华车最应该具备技术特点是稳定性强、故障率低,这其实是消费者最基础的要求。至于自主核心技术专利、品牌特色的技术,消费者的了解程度更低,也不会特
16、别在意,所以对这几方面的需求也不强,如果品牌或车型宣传有一定的专利、特色,可能成为一辆豪华车的加分项。2019年中国消费者认为一辆豪华车需要具备核心技术特征技术稳定性强故障率低81.1%具备自主核心技术专利52.1%具备核心的特色技术49.5%有创新、领先的技术16.8%技术稳定性是核心基础与要求大多数消费者并不了解汽车核心技术的名称及原理,消费者主要依赖市场口碑、广告宣传等渠道判断一辆豪华车的技术。技术专利、特色、领先、创新不是必备条件,是加分项消费者对汽车技术专利、特色技术名称了解程度更低,认知程度限于一些品牌长期树立的典型形象,例如奥迪“Quatrro全时四驱”技术,沃尔沃的安全技术等,
17、这些是一辆豪华车的加分项,不是必备条件102019.11 iResearch I65.0%64.2%59.7%56.5%55.0%51.1%49.0%豪华车的配置标准智能、科技是配置核心标准,辅助驾驶、安全预警需求突出注释:1.对于车辆配置,您认为豪华车的配置应该具备哪些特征?2.您认为以下哪些配置是豪华车需要具备的?样本:N=734,于2019年9月通过艾瑞iClick社区、线下经销店内邀约、WEY VV7自驾活动三个渠道调研获取。从配置特征看,多数消费者认为一辆豪华车的配置应该是智能的、科技的,而对配置的丰富性、创新性、普及率的需求相对较低。可见,消费者对汽车的科技感、智能化的需求越来越突
18、出。尤其新生代消费者对智能驾驶辅助、车联网相关配置需求更加旺盛。另外,安全性配置也是消费者认为豪华车必备的配置,尤其主动安全配置,例如碰撞预警、疲劳监测等配置,消费者的重视程度很高。除此之外,消费者对品质的要求越来越高,高级音响成为豪华车重要的标准配置之一。2019年中国消费者认为一辆豪华车需要具备配置特征64.2%39.4%37.5%28.5%27.2%智能的、科技的丰富齐全的引领潮流的创新的市场普及率低,仅豪华车专属的2019年中国消费者认为一辆豪华车的必备配置智能驾驶辅助系统安全预警系统高级品牌音响360度全景影像多种驾驶模式智能防盗系统人机交互系统112019.11 iResearch
19、 I豪华车的外观与内饰标准突出的品牌专属设计语言、上乘的工艺品质是两大核心标准来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。相对专业的技术和配置,外观和内饰是消费者判断一辆豪华车最直接的要素之一,是在消费者不了解车辆的内在技术与配置的情况下,通过感官判断一辆豪华车最重要的要素。消费者对豪华车外观与内饰有两大衡量标准:1)设计风格:包括外观营造出的豪华大气的感觉,整体造型的美观度与识别度,以及最重要的品牌专属设计语言,这些元素共同影响消费者对外观感知与评价。2)材质工艺:包括漆面的颜色、材料的选择与搭配,车身各部分材质与缝隙的处理等。2019年中国消费者认为一辆豪华车的外观与内饰标准风格:独有的、用心的设
20、计理念,人性化、合理化的内饰布局品质:上乘的漆面及内饰材质、精细的做工和优质的触感知名设计师打造品牌专属设计语言高颜值高识别度豪华大气设计感强精致高档的漆面质地与颜色顶级的材料与触感高级的颜色、材质搭配人性化区域布局精细的缝线做工122019.11 iResearch I豪华车的性能与驾驶体验传统标准性能指标标准发动机排量2.0T以及上百公里加速时间10秒以内变速箱7速及以上驱动形式四驱额定功率130KW及以上最大马力200ps及以上最大扭矩330Nm及以上注释:对于车辆驾驶体验,您认为豪华车的驾驶体验应该是怎么样的呢?样本:N=734,于2019年9月通过艾瑞iClick社区、线下经销店内邀
21、约、WEY VV7自驾活动三个渠道调研获取。对于一辆豪华车,消费者心中对其性能和驾驶体验有一把清晰的标尺。性能方面,消费者普遍认知的衡量一辆豪华车标准的四大指标:1)发动机排量:2.0涡轮增压发动机是标准,也是目前市场最主流的豪华车标配;2)百公里加速时间:10秒以内是门槛,时间越短感知性能越优;3)变速箱:7速变速箱是最基础要求,7速双离合、8/9AT是豪华车主流;4)驱动方式:四驱技术是标准,产品序列中需要有搭载四驱的车型。驾驶体验方面,静音性、舒适性、智能性、动力及操控性是用户判断一辆豪华车的四大核心标准。2019年中国消费者认为一辆豪华车的性能标准2019年中国消费者认为一辆豪华车的驾
22、驶体验标准消费者感知重要性程度发动机核心数据,静谧、舒适驾驶体验是豪华车基础标准静音性好驾乘舒适动力充沛驾驶平顺智能辅助便捷省心132019.11 iResearch I豪华车性能与驾驶体验的新变化插电式混动、纯电动为豪华车带来全新的驾驶体验与乐趣来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。随着新能源技术的普及与政策对汽车排放标准的要求,中国新能源豪华车市场也迎来快速发展,豪华纯电动及插电式混动车型陆续出现。目前,插电式混动是绝大多数传统汽车厂商拓展新能源市场的首选,主要基于插电式混动车型具备兼顾传统燃油与纯电动车型的一些核心特征。主要表现在动力输出、燃油经济性、静音性,且无需考虑行驶里程等方面,更好
23、满足消费者对更广泛使用场景以及不同驾驶体验的需求。目前市场中诸多豪华车有插电式混动车型,尤其旗舰车型的插电混动版本市场接受度尚佳,主要得益于插电混动兼顾传统燃油和纯电动车型的核心特点目前新能源豪华车市场现状以插电式混动为主,是绝大多数传统汽车制造商拓展新能源市场的首选豪华纯电动车型以特斯拉、蔚来等新兴造车企业生产为主,聚焦纯电动领域豪华纯电动车型数量较少,市场聚焦高级别城市,产品认知度高,但受限于里程及基础设施的发展,对市场推广和普及有一定影响新能源豪华车性能及驾驶体验特点插电式混动纯电动纯电与燃油多模式切换低速纯电加速快燃油经济性好无需考虑行驶里程静音性好纯电输出加速快使用成本低静音性好14
24、2019.11 iResearch I豪华车的传统安全标准过硬的“基本功”+智能的“好帮手”=安全标配来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。安全是消费者对汽车的最基础、也是最核心的要求。对于一辆豪华车,消费者对安全标准的要求更加严苛。汽车的安全标准主要包括两大方面,被动安全和主动安全。被动安全方面,一辆豪华车需要在国际权威的碰撞测试体系中表现优异,不仅是达标,而是要更良好的表现;另外,被动安全配置方面也需要更良心、诚意的表现,主要包括全车气囊数量配备、车身结构设计和材质等方面。主动安全方面,主要包括常规和先进智能的主动安全配置。一辆豪华车必须在先进智能的配置方面展现出更多诚意和亮点。2019年中
25、国消费者认为一辆豪华车的安全标准过硬的“基本功”+智能的“好帮手”豪华车安全新标准通过权威碰撞测试认证全面、用心的被动安全配置常规主动安全配置ACC自适应巡航、车道偏离预警车道保持辅助、疲劳预警自动紧急制动、车道居中保持先进智能主动安全配置被动安全主动安全全车、足量安全气囊(包含前后头部侧气囊、膝部气囊)高强度钢材/铝材车身用料ABS防抱死、EBD电子制动力分配装置EBA电子制动辅助系统ESP车身稳定系统152019.11 iResearch I5G时代豪华车安全新标准信息、财产、环境安全诉求升级,智能安全新标准迫在眉睫5G时代消费者对豪华车安全的诉求车辆数据、用车行为等信息安全诉求行车路况、
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2019 年中 豪华车 市场 发展 白皮书
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【宇***】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【宇***】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。