2020年中国网络文学版权保护研究报告.pdf

中国网络文学版权保护研究报告 The Research Report of Internet Literature Copyright Protection 2020 年 中国中国网络文学版权保护研究网络文学版权保护研究报告报告 The Research Report of Internet Literature Copyright 1 目 录 序言.3 内容摘要.5 一、2019 年网络文学发展概况.7（一）网络文学行业用户规模.7（二）网络文学行业市场规模.8（三）网络文学行业发展亮点.9 1.创新助力内容生态建设.9 2.阅读互动场景延展拓宽.10 3.免费阅读模式日渐盛行.11 4.海外传播战略布局加快.12 5.版权运营收入高速增长.13（四）网络文学行业发展趋势.14 1.业内合作愈发紧密，互相赋能联动打通产业链.14 2.注重社会效益传播正能量，作品趋主流化.14 3.持续输出海外，外国爱好者开始投入网文创作.15 二、2019 年网络文学正版化现状.16（一）网络文学盗版损失规模估算.16 1.PC 端网络文学盗版损失规模估算.16 2.移动端网络文学盗版损失规模估算.17 3.网络文学盗版总体损失规模估算.18（二）用户版权意识和正盗版阅读行为分析.19 1.网文正盗版阅读内容认知.19 2.网文正盗版阅读频率变化.20 3.选择正版网络文学的原因.20 4.针对盗版网络文学的评价.22 三、2019 年网络文学版权保护工作实践.23（一）政府督导层面.23 1.司法及修法：完善知识产权法律体系，健全网文领域法治环境.23 2.执法及普法：保持打击侵权盗版高压态势，深入开展知识产权普法教育.26（二）企业维权层面.28 1.日常监测投诉：及时发现，快速响应，注重效率.28 2.民事诉讼维权：组建专业团队，聚焦典型案件.29（三）行业交流层面.30 1.版权交流会议：携手奋进，互通有无，集思共创.30 2.版权保护组织：凝聚力量，优化资源，版权共治.31 中国中国网络文学版权保护研究网络文学版权保护研究报告报告 The Research Report of Internet Literature Copyright 2 四、2019 年网络文学侵权盗版主要表现形式.33（一）网络文学侵权盗版.33 1.PC 端网络文学侵权盗版分析.33 2.移动端网络文学侵权盗版分析.38（二）网络文学衍生内容侵权盗版.43 1.网络文学实体衍生品侵权盗版分析.43 2.网络文学 IP 改编侵权盗版分析.48（三）网络文学侵权盗版现状与趋势.53 1.网络文学侵权盗版现阶段主要特征.53 2.网络文学侵权盗版发展趋势.55 五、网络文学出海所遇的版权保护困扰.56（一）网络文学出海发展现状.56 1.网络文学出海发展概况.56 2.网络文学出海潜在市场规模.57 3.网络文学出海潜在用户规模.58（二）网络文学出海所遇的侵权盗版情况.59 1.网络文学版权保护国际氛围.59 2.网络文学英文作品盗版情况.60（三）网络文学出海维权难点.61 1.海外维权困难重重.61 六、网络文学版权保护工作相关建议.62（一）政府督导层面.62 1.完善相关法律法规建设.62 2.推进已有制度的落地实施.62 3.加大侵权盗版行为判罚力度.63 4.加强政企沟通渠道建设.64（二）企业维权层面.64 1.维权路径有待进一步拓宽.64（三）行业交流层面.64 1.深化行业维权交流.64 公司介绍/法律声明.65 版权声明.65 免责条款.65 联系我们.65 微信公号.65 中国中国网络文学版权保护研究网络文学版权保护研究报告报告 The Research Report of Internet Literature Copyright 3 序言 网络文学版权保护是一项长期而艰巨的工作 纵观网络文学在国内的发展历程，从最初的 PC 网络时代，到迁移过渡时代，再到如今的移动互联网时代，实际上也是作品权利方与侵权盗版行为不断抗争的过程。在网文行业商业模式已经确立并逐渐得以完善成熟的今天，打之不绝的侵权盗版行为对网文产业链构成了严重的破坏和威胁，轻则让相关企业蒙受经济损失，重则扰乱整个网文产业生态，给行业未来发展埋下了巨大隐患。目前盗版侵权现象之所以难以彻底根除，主要由以下多方面原因共同导致的：社会文化层面，部分消费者版权意识淡薄，甚至鲜有内容消费习惯；网文作品层面，文字载体形式，易储存易复制，传播简单；技术更迭层面，新技术大幅降低盗版成本，盗版行为也更隐蔽；司法判决层面，维权投入和回报不对等等。未来一段时间内，侵权盗版仍然会继续与行业发展博弈并存。值得欣慰的是，经过此前十数年网络侵权盗版整治以及权利方维权行动，网络文学领域版权保护工作初显成效，曾经一度猖獗的侵权盗版现已出现明显缓和迹象。但我们也必须清醒认识到，网络文学侵权盗版尚未得到彻底遏制，各种侵权盗版行为依然屡禁不止，譬如当下海量中小型盗版网站侵权问题依然严重，并且借助移动网络技术发展，其大量侵权盗版内容正利用移动端转码和推广等手段，并通过搜索引擎、H5 小程序、营销自媒体等多渠道进行快速传播；在 IP 衍生领域，“搭便车”式攀附式虚假宣传行为愈演愈烈，并由游戏领域逐渐扩散至影视、动漫等更多 IP 衍生和开发的相关领域等等。此外随着近年来网络文学出海战略的推行，面对海外市场侵权盗版日益泛滥，但跨国维权却困难重重的窘境，针对海外侵权盗版如何切实维护自身权益，也逐渐成为业界关注焦点。综合上述内容不难看出，网络文学版权保护目前仍旧面临着诸多严峻挑战，具体的版权保护工作部署和实施上也存在着许多亟待解决的现实问题。打击网络文学侵权盗版是一项长期而艰巨的任务，也是行业发展和社会进步的必然结果。持续推进网络文学正版化，进一步巩固正版化工作成果，还需依靠政府相关部门更多 中国中国网络文学版权保护研究网络文学版权保护研究报告报告 The Research Report of Internet Literature Copyright 4 的指导与支持，以及行业参与各方不懈的努力与奋斗。为此艾瑞咨询已经连续多年发表中国网络文学版权保护研究报告，期望为网络文学行业尤其是版权保护相关工作的开展添砖加瓦，建言献策。在网络文学正版化进程迈入新阶段的时代背景下，艾瑞咨询也愿与行业参与各方并肩前行，为实现中国网络文学完全正版化发展的美好愿景贡献绵薄之力。中国中国网络文学版权保护研究网络文学版权保护研究报告报告 The Research Report of Internet Literature Copyright 5 内容摘要 网络文学用户及行业规模：2019 年，网络文学行业整体呈现出稳定增长的健康发展态势，并有望未来继续保持上扬势头。截至 2019 年底，行业用户规模为 4.6 亿人，同比2018 年增长 5.3%；行业市场规模为 195.1 亿元，同比 2018 年增长 27.1%。网络文学行业发展亮点：创新助力内容生态体系持续优化和完善，以此打造网络文学企业核心生产力和差异化竞争力，并驱动行业保持良性健康发展状态；充分利用运营策略和技术手段拓展阅读场景，提升产品用户阅读体验；免费阅读与付费阅读形成互补，触达并培育更广泛消费群体，充实商业价值变现方式；业界头部企业在巩固国内市场地位的同时，纷纷加快海外市场战略布局，主动融入全球产业链；网络文学 IP 商业价值突显，带来阅读企业版权业务营收增长。网络文学行业发展趋势：网络文学行业资源整合，相互赋能联动打通产业链；网络文学作品精品化、主流化，注重社会效益传播正能量；网络文学出海模式升级，外国爱好者纷纷投入网文创作。网络文学盗版损失规模估算：根据艾瑞咨询中国网络文学盗版损失模型核算，2019年中国 PC 端网络文学盗版损失规模缩减至 17.1 亿元，同比 2018 年下降 24.7%，延续了此前下降趋势；2019 年中国移动端网络文学盗版损失规模为 39.3 亿元，同比 2018 年增长 10.4%，呈现出反弹迹象；2019 年中国网络文学总体盗版损失规模为 56.4 亿元，同比2018 年下降 3.3%，数据下滑主要源于 PC 端网络文学盗版损失规模的较大幅度缩减。虽然中国网络文学盗版损失连续三年保持下滑态势，但 2019 年下降幅度已然放缓，迫切需要各方充分意识到危险性，坚决防止侵权盗版出现死灰复燃势头。过去一年网络文学版权保护实践：政府层面积极进行司法、修法、执法以及普法各个环节查漏补缺，充分发挥督导监管职能作用，夯实网络文学版权保护保障基础；企业层面，日常监测投诉与民事诉讼相结合，注重完善维权机制，切实执行各项维权工作；行业层面，通过版权交流会议以及版权保护组织，凝聚行业力量，以图实现版权共治。中国中国网络文学版权保护研究网络文学版权保护研究报告报告 The Research Report of Internet Literature Copyright 6 现阶段网络文学侵权盗版主要形式：PC 端盗版侵权形式主要有，中小型专业盗版网站、贴吧/论坛、网盘/云盘及共享文档/文库，其中中小型盗版网站最为普遍，危害也最为严重。移动端侵权盗版形式主要有，搜索引擎转码和推广、盗版移动应用/APP、H5 小程序及自媒体营销，其中搜索引擎转码和推广及盗版移动应用/APP 相对更普遍。网络文学衍生内容侵权盗版：实体衍生品侵权在网络文学 IP 衍生周边屡有发生，侵权盗版行为仍集中于各类电商交易平台；网络文学 IP 改编领域最普遍且屡禁不止的侵权行为以“搭便车“模式为主，并且随着 IP 开发全产业链布局，“搭便车“模式已经从游戏扩散至影视、动漫等更多 IP 衍生和开发的相关领域，极具危害性。网络文学侵权盗版现状与趋势：网络文学侵权盗版现阶段主要特征为，PC 端中小型盗版网站侵权势头依然猖獗，移动端多渠道推动以中小型盗版网站为主要源头的网络文学盗版侵权内容得以加速传播。在发展趋势方面，未来网络文学作品相关的盗版侵权行为会继续向隐蔽化、地下化、分散化方向发展，网络文学 IP 实体衍生品侵权盗版内容会日益增多，而网络文学 IP 改编领域侵权盗版乱象也还将持续出现。网络文学出海所遇的版权保护困扰：世界范围内缺乏良好的网络文学版权保护氛围，全球书籍和文学流量排名前 100 位的网站中，存在侵权盗版风险的网站比例过半，达到55%。对于网络文学英文作品来说，以起点国际（Webnovel）排名前 100 部热门翻译作品为例，在海外用户流量排名前 10 位的英文盗版网络小说站点中，侵权盗版的整体比率高达 83.3%。虽然海外市场侵权盗版日益泛滥，但受盗版行为取证难、侵权内容监控难、法律法规适用难等多重因素制约和影响，国内权利人的跨国维权之路步履维艰。网络文学版权保护工作相关建议：政府层面需在完善相关法律法规建设同时，推进已有法规条例的落地实施，此外还需加大侵权盗版行为判罚力度、继续强化政企沟通渠道建设；企业层面亟待拓宽维权路径，探索维权新渠道和新形式；行业层面需发挥版权联盟等行业组织效用，进一步聚合深化维权交流，汇聚全社会力量参与网络文学正版化进程。中国中国网络文学版权保护研究网络文学版权保护研究报告报告 The Research Report of Internet Literature Copyright 7 一、2019 年网络文学发展概况（一）网络文学行业用户规模 截至 2019 年底，中国网络文学行业用户规模达 4.6 亿人，同比 2018 年增长 5.3%。虽然受国内互联网人口红利缓慢消逝影响，网络文学用户增速相对此前数年均值有所放缓，但从数据表现来看行业用户规模依然呈现出稳定增长的健康发展态势。艾瑞咨询分析认为，目前头部网络文学平台纷纷依托内容聚集效应打造的全场景生态流量整合布局，有力提升了用户触达范围和效果。同时近两年免费阅读模式推行，也对平台扩大增量用户群起到了助推作用。就目前外部客观环境和行业所处阶段来看，网络文学用户规模总量很难复现爆发式增长，但这并不代表网络阅读市场最终会陷入用户拓展瓶颈。凭借优秀内容的不断丰富和变现模式的推陈创新，并借助国家战略层面推动的全民阅读东风，未来网络文学用户规模依旧拥有广阔的想象空间。中国中国网络文学版权保护研究网络文学版权保护研究报告报告 The Research Report of Internet Literature Copyright 8（二）网络文学行业市场规模 在线付费阅读和版权增值运营“两架马车”共同拉动行业持续稳定增长，2019 年中国网络文学行业总体市场规模为 195.1 亿元，同比增长 27.1%。艾瑞咨询分析认为，各平台多年累积的优秀内容及生产能力与民众日益增长的文娱内容消费需求形成良性共振，为网络文学价值变现创造了有利环境。在大众版权意识逐渐觉醒的时代背景下，丰富且优秀的网文内容提升了用户付费量。而国家在文化创意产业领域针对侵权盗版行为的持续有力打击，进一步规范了市场经营秩序，从侧面达到了培养部分用户正版使用习惯，促进市场规模增长的效果。在线付费阅读收入增长的同时，版权变现与增值上，此前已经布局的“优质内容/IP”为核心的多元变现战略初显成效，版权运营业务收入持续得到显著提升，为行业市场规模增长提供了“新鲜血液”和强劲动力。随着各平台版权运营能力强化，以及版权全价值链拉通和拓展，未来版权运营带来的商业价值在整体营收结构中的比重还会持续攀升。中国中国网络文学版权保护研究网络文学版权保护研究报告报告 The Research Report of Internet Literature Copyright 9（三）网络文学行业发展亮点 1.创新助力内容生态建设 内容生态体系构建是当前市场发展阶段下，网络文学行业得以有序运作的基础条件。而内容生态体系的持续优化和完善，不仅有利于网络文学企业形成核心生产力和差异化竞争力，更是整个行业保持良性健康发展的重要驱动力。经过二十多年的发展，我国网络文学行业在积累沉淀大量内容的同时，也在从量变走向质变，展露出行业特有的文化内涵与价值。在此过程中内容优化和创新发挥了至关重要的作用，让网络文学行业由早期野蛮生长状态下题材屈指可数，质量良莠不齐，发展至如今百家争鸣，垂直细分题材枝繁叶茂，众多符合新时期社会价值观，传播正能量、表达文化自信的优质作品大量涌现的繁荣局面。以阅文集团为例，2019 年阅文集团平台作品总数量达到 1220 万部，自有原创文学作品 1150 万部。除原有仙侠、玄幻、都市、言情等热门作品题材外，经过平台培育和测试，包括科幻、轻小说、历史以及短篇小说的创新题材内容相继孵化而出，并且阅读流量增长显著高于其他品类。同时凭借内容创新和多元化，网文优质作品和优秀作者日益获得主流媒体的认可。2019 年阅文集团平台有 45 部文学作品和 27 位作家获得国家新闻出版广电总局、中国作家协会及各省市作家协会授予的荣誉及奖项，其中大国重工、朝阳警事等六部作品还成功入选“庆祝新中国成立 70周年”主题原创文学作品。网文内容生态建设，尤其是内容创新和多元化推进过程，背后离不开创作者支撑。仅阅文集团，2019 年入驻作家多达 810 万位。此外为提升行业发展活力，激发新人创作热情，在作家梯队建设上，阅文集团积极孵化新生代作家，大力推进平台化的“新人力作“培育计划并取得显著成效。据 2020 年最新公布的“白金大神”作家榜数据显示，90后新生代作家在阅文集团白金和大神作家中的人数占比已达 25%。中国中国网络文学版权保护研究网络文学版权保护研究报告报告 The Research Report of Internet Literature Copyright 10 2.阅读互动场景延展拓宽 优质内容是激发用户阅读兴趣的关键点，也是用户选择驻留平台开启阅读旅程的起始点。留住用户还需有针对性的利用运营策略和技术手段来创新拓展阅读场景，提升平台阅读体验。据2019 年度网络文学发展报告显示，网络文学活跃用户和付费用户中，90后已分别达到用户总量的 70.1%和 66.1%，表明“网生代”已成为网络文学受众和消费群的绝对主力。而“网生代”易受兴趣内容驱动，也更偏好互动性和参与感，因此拓展阅读互动场景以获取这部分人群青睐，也成为网络文学领域企业关注重心。对此阅文集团采取的方式是，赋予阅读过程更多交互、游戏元素，让作品具有多维互动性，如增加段评、配音、虚拟形象在线伴读等功能，并鼓励用户参与原创内容，进而加深用户与内容以及阅读平台之间的黏性。“段评”功能允许用户在阅读时即时发表评论与作者互动，是 2018 年新上线的功能，2019 年阅文集团旗下起点读书每天使用该功能的用户占比超过 50%，一边看网文一边看“段评”已经成为标配。2019 年下半年推出的“配音”功能，允许用户选取作品内容配音并上传，其他用户可以对这些配音进行评论，截至2019 年底最活跃的作品配音约 2 万条，对配音的评论高达 14 万条。此外文学作品在剧情表现形式上也有创造性的突破，诡秘之主采用剧情与游戏化方式讲述故事，用户评论数超过 200 万，书中 7 个主要角色的粉丝群数量接近百万，具有较高人气和话题性。当然阅读平台所能提供的阅读互动场景不仅局限于用户与内容之间，还可通过“兴趣社交”等形式拓展至用户与用户之间，形成书友圈、角色圈、兴趣圈等交流社区，目前阅文集团最大兴趣圈已有近 30 万用户。基于作品内容的 UGC 创造和互动，不但拉近了用户、作者、作品三者间的距离，也使得用户社区更加活跃。互动和粘性显著提升的情况下，内容付费转化率也会随之得到提高，也变相提升了网络文学企业营收能力。中国中国网络文学版权保护研究网络文学版权保护研究报告报告 The Research Report of Internet Literature Copyright 11 3.免费阅读模式日渐盛行 一方面，“下沉”市场消费潜力进入大众视野，但受限于经济承受能力，“下沉”市场消费人群对价格仍然比较敏感，直接表现为更偏爱低价甚至是免费内容；另一方面，在互联网流量成本和获客成本日渐走高情况下，能快速反应、以结果为导向的效果类广告被更多广告商所接受，让以广告费用支付版权成本的模式得以循环；此外相关部门对网络文学盗版侵权内容的整顿治理，客观上也迫使用户尤其是版权意识淡薄的用户转而寻求正版内容。综合以上因素，以用户注意力时间置换网络文学阅读内容的免费阅读模式自此有了生长壮大的土壤。背靠“Wifi 万能钥匙“流量优势而成为行业后起之秀的新入局者连尚文学，于 2018 年 3 月推行网络文学免费阅读模式，在降低付费造成的用户门槛同时，逐渐构建起以免费为基础、兼容付费阅读等增值服务的完整商业模式。而在“新闻资讯类”领域风生水起的今日头条与趣头条，近两年分别以“番茄小说”和“米读小说”布局网络文学免费阅读市场，两款产品在上线初期均取得了优势成绩。面对新进入者带来的与原有网络文学内容付费模式截然相反的免费阅读模式冲击，网文市场原有头部企业也大多在调整业务内容和产品结构以积极应对。阅文集团于 2019 年第一季度开始在腾讯手机 QQ 及 QQ 浏览器上分发免费阅读内容，并在 2019 年第二季度通过自研免费阅读产品“飞读”来分发免费阅读内容。免费阅读模式推出，以及与付费阅读形成互补，有利于触达并培育更广泛的阅读消费群体，一定程度上也避免了因侵权盗版难以根除造成的用户分流。更重要的是，免费阅读在拉新促活同时，实现了网文商业价值变现方式的多样化，增加了企业营收来源。并且随着用户培育和引导，免费和付费互补模式所展示出来的商业潜力未来还将继续得到放大。中国中国网络文学版权保护研究网络文学版权保护研究报告报告 The Research Report of Internet Literature Copyright 12 4.海外传播战略布局加快 自国内网络文学商业模式确立至今，网络文学出海已由 1.0 时代进化至 3.0 时代，网络文学海外传播也实现了从出版授权到模式移植、从区域化到全球化、从单纯作品输出到内容生态联动的跨越升华。网络文学通过拓展国际影响力逐步实现从文学现象，到产业经济，再到文化生态的积累成长，在传播华夏文化、塑造国家形象、推进文明互鉴、构建网络空间命运共同体方面发挥着日益重要的作用。2019 年是网文出海 3.0 时代十分关键的一年，在“推动中华文化走出去”的号召下，行业内头部企业在巩固国内市场地位的同时，纷纷加快海外市场的战略布局，主动寻求全方位融入全球文化内容产业链。掌阅科技海外版支持多达 14 种语言，覆盖 40 多个“一带一路”沿线国家和地区，并有 100 多部原创作品授权到海外，翻译成多种语音文字，满足海外文学爱好者阅读需求。2019 年 8 月，掌阅科技还成功入选 2019-2020 年度国家文化出口重点企业，充分肯定了其在文化出口和文化交流方面所做的贡献。作为网文出海领域的领军企业，在过去一年中，阅文集团先与传音控股达成战略合作，通过智能手机终端预装 Webnovel 应用的形式，打开新兴的非洲在线阅读市场。随后与新加坡电信集团建立战略合作关系，将数字支付服务集成进 Webnovel 应用，便捷用户付费过程。并以投资方式入股泰国网络文学平台 Ookbee UCompany Limited，以进一步纵深拓展东南亚市场。据统计 2019 年阅文集团旗下海外英文网站及移动平台 WebNovel 用户访问量达到约3600 万，覆盖近 700 部中文译文作品和 88000 部本地语言原创文学作品，用户访问量和内容储备较去年均有显著增长。除掌阅科技、阅文集团等业界头部企业外，众多应用新技术，为网络文学出海提供翻译生产到全球多语言分发变现等内容的第三方服务商开始出现，推文科技便是其中一员。作为新成立的人工智能科技公司，推文科技准确抓住网文出海人工翻译周期长成本高等痛 中国中国网络文学版权保护研究网络文学版权保护研究报告报告 The Research Report of Internet Literature Copyright 13 点，研发出全球首个网文 AI 智能翻译系统，使得网文翻译效率得到大幅提升。2019 年 4月推文科技与掌阅科技、连尚文学、纵横文学等多家国内知名网文内容平台达成长期合作，通过人工智能为整个行业赋能，有效保证网文高质量且规模化出海传播，极大方便了网络文学企业在海外市场的快速布局。5.版权运营收入高速增长 处于新文创产业链上游地位的网络文学行业，其丰富内容资源储备是整个新文创产业灵感及创作源泉。通过将网络文学 IP 与影视、游戏、动漫等不同泛娱乐艺术表现形式进行融合，以满足不同用户个性化需求，并带来新文创生态链上各环节产生联动效应，促使网络文学成为新文创生态的裂变激活器。而网络文学是文化价值和商业价值的有机结合体，这种裂变让网络文学所蕴涵的商业价值得以充分体现。另外随着网络文学用户群体逐步扩大，网络文学 IP 影响力不断提升，围绕 IP 进行的二次开发也在向更深层次、更立体化的方向发展，以 IP 为核心打通纵向产业链，甚至基于同一世界观的多个 IP 内容进行深入挖掘和多角度纵横开发，以寻求网络文学 IP 的全版权运营，实现各产业链之间的高效联动。在此过程中，网络文学 IP 商业价值也得到突显，反映在企业营收层面，最直观的就是版权业务收入的大幅上涨。2019 年无论是掌阅科技，还是阅文集团，版权运营业务均迎来了新的增长。据 2019年掌阅科技全年财报显示，其版权产品收入 2.61 亿元，同比增长 91.7%。2019 年阅文集团版权运营及其他的收入同比增长 283.1%，达 46.4 亿元，其中版权运营业务收入达 44.2亿元，同比激增 341.0%。阅文集团版权业务增长速度亮眼，得益于其以“优质内容”为中心的多元变现战略推行。在版权授权合作层面，阅文集团继续深化与文娱行业主要发行方和内容制作方的密切合作，2019 年共授权约 160 部网络文学作品改编，涉及影视剧、中国中国网络文学版权保护研究网络文学版权保护研究报告报告 The Research Report of Internet Literature Copyright 14 网络剧及游戏等多种形式。在版权自主运营方面，阅文集团在影视、动画、游戏等领域都推出了大受欢迎的 IP 改编代表作，如优质动画作品斗破苍穹、电竞题材动画电影全职高手之巅峰荣耀、联合出品影视剧黄金瞳等。同时通过整合新丽传媒，在 IP 全价值链开发上，增强了阅文集团版权源头梳理能力，并逐步构建起完整的书影联动营销场景，进一步扩大 IP 粉丝规模并延长作品生命周期。如改编自平台白金作家“猫腻”的同名小说庆余年成为年度最受欢迎的人气剧集之一，在 2019 年百度和今日头条的电视剧及网络剧搜索指数排名中均位列榜首，并再次掀起了广大消费者对原著小说的热情。艾瑞咨询分析认为，鉴于网络文学 IP 的影响力和可塑造性，通过对网络文学 IP 价值的持续挖掘，网络文学版权业务营收还会继续保持增长势头，且在整体营收结构中的比重得到进一步提升，并有望在未来成为大型网络文学企业营收的重要增长动力。（四）网络文学行业发展趋势 1.业内合作愈发紧密，互相赋能联动打通产业链 网络文学行业规模的持续增长，也吸引了资本的关注。随着网络文学行业竞争越来越激烈，核心企业也开始登陆资本市场，寻求兼并整合。此前阅文集团收购了位于 IP 产业链中下游的新丽传媒，将自身丰富的内容库与新丽传媒行业领先的剧本开发及制作专业实力相辅相成，通过兼并整合加速高质量原创 IP 的影视化开发，以期在数字娱乐领域大展身手。另一家核心企业掌阅科技则通过对原创内容平台的持续投资，让自身原创内容生产能力得到进一步提升，有效提升市场竞争力。未来用户阅读需求不断提升，对高质量精品内容的追求以及阅读平台对完善自身业务的需求也将进一步促进网络文学行业的兼并整合。2.注重社会效益传播正能量，作品趋主流化 政府对网络文学地位给予了肯定与追认，陆续出台一系列政策进行引导，扶持产业向良性发展。如进一步加大力度实施优秀网络文学作品推荐等活动，传播推广内容优质、主 中国中国网络文学版权保护研究网络文学版权保护研究报告报告 The Research Report of Internet Literature Copyright 15 题健康、审美精良的文化作品。在“庆祝新中国成立 70 周年”主题网络文学作品暨 2019年优秀网络文学原创作品推介名单中，国家新闻出版署和中国作家协会联合推介了 25 部作品，金宇澄的繁花、阿耐的大江东去、唐家三少的为了你，我愿意热爱整个世界、辛夷坞的致我们终将逝去的青春等入选。这些作品中反映创业、支教、缉毒等生活领域的现实题材网络文学作品较前两年明显增多，并且唐家三少等玄幻作家也开始将视角投向现实领域，开始尝试现实题材创作。未来在政府相关部门提倡推动下，更多反映时代生活的现实题材作品将不断涌现，网络文学在正能量积极传播引导上也大有可为。3.持续输出海外，外国爱好者开始投入网文创作 伴随网文出海的持续推进，网文企业的出海模式也从原来的内容输出向文化输出升级，即由最初以出版授权为主，升级为以线上互动阅读为核心，集合版权授权、开放平台等举措于一身的综合体系。在此体系下，国内网络文学核心企业培养本地创作者的出海内容也已逐渐成形。据核心企业阅文集团财报显示，其推出的海外英文网站及移动平台起点国际，截至 2019 年底英文内容库已上线了超过 88,000 部英文和其他本地语言的原创文学作品。而选择直接打入海外市场的国内本土创业公司 Dreame，在海外市场招募当地原创作者，仅收录海外原创小说作品，目前平台拥有 3000 多名原创作者，约积累超过 3 万部原创小说，也说明越来越多的外国人从读者走上了网络文学创作之路。艾瑞咨询分析认为，未来在政府、网络文学企业、海内外网络文学爱好者及创作者的集体推动下，网络文学出海国家地区与语言翻译种类会逐步增加，网络文学 IP 改编作品也将协同出海。内容的进一步输出，会让中国网络文学的国际化之路走得更远。与此同时，随着外国 UGC 的涌现，未来海外市场网络文学的作品数量规模也将不可限量。中国中国网络文学版权保护研究网络文学版权保护研究报告报告 The Research Report of Internet Literature Copyright 16 二、2019 年网络文学正版化现状（一）网络文学盗版损失规模估算 1.PC 端网络文学盗版损失规模估算 根据艾瑞咨询中国网络文学盗版损失模型核算，2019 年中国 PC 端网络文学盗版损失规模缩减至 17.1 亿元，同比 2018 年下降 24.7%。延续了此前一批盗版网络文学站点，尤其是大型网站遭到处罚关停带来的市场累积效应，引发 PC 端盗版内容阅读流量进一步萎缩，最终经济损失也随之下滑的势头。艾瑞咨询分析认为，伴随用户阅读行为习惯向移动端迁移，PC 端阅读空间逐渐被挤占，在如今市场监管力度持续加强的形势下，未来 PC 端网络文学盗版损失还会继续保持下降趋势。中国中国网络文学版权保护研究网络文学版权保护研究报告报告 The Research Report of Internet Literature Copyright 17 2.移动端网络文学盗版损失规模估算 根据艾瑞咨询中国网络文学盗版损失模型核算，2019 年中国移动端网络文学盗版损失规模为 39.3 亿元，同比 2018 年上升 10.4%，呈现出明显的反弹迹象。虽然前两年移动端侵权盗版情况有较大程度的收缩，但随着移动端浏览器、阅读软件通过增加搜索功能、优化“转码”等手段不断提升盗版内容阅读体验，再叠加搜索引擎、H5 小程序、社交媒体、营销自媒体等多渠道传播助推，使得中小型盗版网站内容在移动端得以迅速传播，此外移动端毒瘤之一的盗版移动应用/APP 也顽疾难除，最终导致 2019 年移动端网络文学盗版损失规模出现逆向反弹。艾瑞咨询分析认为，随着用户阅读习惯的迁移，侵权盗版不法分子会愈加重视移动端市场，从而对移动端网络文学版权保护工作造成了持续增大的压力。中国中国网络文学版权保护研究网络文学版权保护研究报告报告 The Research Report of Internet Literature Copyright 18 3.网络文学盗版总体损失规模估算 根据艾瑞咨询中国网络文学盗版损失模型核算，2019 年中国网络文学总体盗版损失规模为 56.4 亿元，同比 2018 年下降 3.3%，数据下滑主要源于 PC 端网络文学盗版损失规模的较大幅度缩减。但对比往期来看，虽然中国网络文学盗版损失连续三年保持下滑态势，但 2019 年下降幅度已然放缓，迫切需要相关企业和权利主体充分认清数据背后潜藏的危险性，提升认知并保持高度警惕性，巩固扩大正版化工作成果，坚决防止侵权盗版行为出现死灰复燃势头。中国中国网络文学版权保护研究网络文学版权保护研究报告报告 The Research Report of Internet Literature Copyright 19 （二）用户版权意识和正盗版阅读行为分析 1.网文正盗版阅读内容认知 经过此前市场教育和版权治理，国内网络文学用户在网络文学版权意识上具备了一定基础，但也还有较大的提升空间。根据 2020 年网络文学用户调研数据显示，只看盗版网络小说的用户仅 1.9%，只看正版网络小说的用户有 32.9%。极少数只看盗版网络小说的用户，往往偏好网络免费内容而抗拒正版付费，难以进行有效转换。如何通过有效的市场监管措施和用户版权意识提升，来引导 46.7%的正盗版网络小说都看的用户转换为纯正版用户，是未来网络文学版权保护工作取得历史性突破的关键。中国中国网络文学版权保护研究网络文学版权保护研究报告报告 The Research Report of Internet Literature Copyright 20 2.网文正盗版阅读频率变化 网络文学向好的正版化趋势在用户层面逐渐显现，用户盗版转化为正版的行为特征，正处于华丽蜕变过程之中。根据 2020 年网络文学用户调研数据显示，52.8%的用户观看正版网络小说越来越多，33.6%的用户观看盗版网络小说越来越少。3.选择正版网络文学的原因 正版小说更新稳定迅速以及阅读体验优秀是吸引用户的关键点，也是目前正版网络文学平台最受用户认可的优势所在。根据 2020 年网络文学用户调研数据显示，网络文学用户选择阅读正版内容的原因主要为寻求内容更快更稳定和阅读体验更好，两者提及比例分别为 45.3%和 44.3%。此外能承受正版小说低花费、支持作者和希望正版环境贡献力量的用户提及率也相对较高，一方面说明随着国民经济快速发展，大众消费能力提高，用户愿意主动追求文化消费带来的精神享受，另一方面也表明国民版权意识已初步觉醒，用户愿意通过支持正版内容，改善网络文学市场版权环境,。中国中国网络文学版权保护研究网络文学版权保护研究报告报告 The Research Report of Internet Literature Copyright 21 中国中国网络文学版权保护研究网络文学版权保护研究报告报告 The Research Report of Internet Literature Copyright 22 4.针对盗版网络文学的评价 广告多干扰阅读，内容粗制滥造不严谨，以及更新不稳定是用户对盗版网络小说吐槽较集中的方面。根据 2020 年网络文学用户调研数据显示，盗版网络小说广告多影响阅读的提及率最高为 44.0%，其次提及率较高的内容依次为错别字多，段落重复或内容不全以及内容突然下架或不更新，占比分别为 39.8%和 35.3%。盗版网络小说存在的突出问题，反过来看，刚好是正版网络小说的优势。随着网络文学正版化持续推进，盗版网络小说生存空间受到挤压，势必会促进版权意识不强的用户深入认识到盗版内容危害性，通过这种潜移默化的影响进而转向支持正版内容。中国中国网络文学版权保护研究网络文学版权保护研究报告报告 The Research Report of Internet Literature Copyright 23 三、2019 年网络文学版权保护工作实践（一）政府督导层面 1.司法及修法：完善知识产权法律体系，健全网文领域法治环境 其一，不断加码知识产权司法保护力度，推进司法改革，优化法治环境。（1）为促进知识产权法院体系建设，按照中共中央办公厅、国务院办公厅印发的关于加强知识产权审判领域改革创新若干问题的意见精神，全国各地先后建成北京、上海、广州三家知识产权法院和 19 个知识产权法庭。知识产权审判机构的投入使用，有利于梳理知识产权案件上诉审理机制，是全面深化司法改革、推进公正司法的重大改革举措；（2）为提升案件审理质量和效率，最高人民法院出台了关于技术调查官参与知识产权案件诉讼活动的若干规定并于 2019 年 5 月 1 日起施行，该规定明确人民法院在审理专业技术性较强的知识产权案件时，可指派技术调查官参与诉讼活动，充分发挥技术调查官对有效查明技术事实，提高知识产权审判质量和效率的积极作用。（3）为深化知识产权司法保护，新的司法解释关于知识产权法庭若干问题的规定于 2019 年 1 月 1 日起施行，该规定旨在进一步细化全国人大常委会关于专利等知识产权案件诉讼程序若干问题的决定，加大知识产权司法保护力度，切实保障国家层面知识产权案件上诉审理机制落地见效。（4）为促进知识产权保护机制优化和完善，2019 年 11 月中共中央办公厅与国务院办公厅联合印发了关于强化知识产权保护的意见，明确要求不断改革完善知识产权保护体系，综合运用法律、行政、经济、技术、社会治理手段强化保护，促进保护能力和水平整体提升。在执行层面，自 2016 年起国家知识产权局就已启动知识产权快速协同保护工作，依托地方共同建设知识产权保护中心，通过集快速预审、快速确权、快速维权为一体的协调联动方式，为创新主体、市场主体提供便捷、高效、低成本的“一站式”知识产权综合服务维权渠 中国中国网络文学版权保护研究网络文学版权保护研究报告报告 The R