2020年中国政务云行业研究报告.pdf
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1、迈向云上政务时代中国政务云行业研究报告2020年22020.6 iResearch I开篇摘要来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。驱动因素:政府管理理念的转变驱动政务信息化向政务云演进的内在动因。以云计算产业的发展进步为基石,各项国家政策对政务云起到直接推动作用。基于数字中国建设的大背景,转变职能中心的理念,围绕数字化公民打造数字政府将是政务云发展的长期愿景。整体规模:2019年中国政务云市场规模为527.7亿元,目前处在由底层基础设施建设向信息共享、数据融合过渡的阶段,IaaS、PaaS层投入占比约八成。受新冠疫情及经济下行压力的影响,预计政务云增长将出现放缓,到2023年市场规模将达到11
2、14.4亿元,年复合增长率为20.6%。市场细分:与“十二金”时期聚焦垂直部门信息化不同,现阶段各地方政府着力推动一体化政务服务平台。2019年综合政务云占中国政务云整体市场的比例为25.9%,在统建共建的原则引导下,2023年综合政务云的占比预计将提升至31.8%。地方综合政务云市场中,地级行政单位总体投资规模占比过半,随着大量的地市从“上云”走向“云上”,未来地级政务云市场空间广阔。产业格局:政务云的建设运营方包括对项目进行总体把控的总集成商,以及专注提供软硬件产品及服务的各细分领域厂商。不同类型厂商间竞争与合作并存,形成复杂的政务云产业生态。从利润最大化的逻辑出发,未来政务云厂商将逐渐回
3、归自身核心能力,在“产品+技术”和“集成+运营”两个维度展开竞争。应用成果:评价政务云应用成果不仅应关注云平台本身,还应关注其对政府公共服务、社会管理的实际促进。从省级政府网上政务服务能力指标看,政务云建设应用呈现东强西弱、南强北弱的局面,长三角、珠三角地区的表现最为突出。影响因素:总结各地政务云实践,除经济水平、产业基础等客观条件外,“一把手工程”往往执行力度更强,可以有效推动跨部门、跨地区的协同,应用成效显著。当前信息化水平处于腰部的地市没有历史包袱,如能把握数字经济机遇发挥后发优势,将有望成为未来政务云的发展高地。32020.6 iResearch I政务云的概念及类型面向政府机构,运用
4、云计算技术提供的综合性电子政务服务政务云是云服务在政府领域的应用,具体而言,是指运用云计算技术,面向政府机构提供的基础设施、支撑软件、应用功能、信息资源、运行保障和信息安全等综合性电子政务服务,其目的在于提高政府的公共服务水平和社会管理能力。中国政府采取矩阵式的管理模式,即地方政府和垂直行业部门同时具有管理权限。根据牵头单位的不同,政务云可划分为综合政务云和行业政务云两类。综合政务云由地方政府(通常为信息化主管部门)牵头,用于承载政府的各项公共服务;行业政务云由公安、税务、海关、人社等行业主管部门投资建设,具有明显的行业属性,为满足各委办局进行社会管理的办公需求。综合政务云与行业政务云之间并非
5、是独立的关系,由于两者之间的数据存在交叉互通,为避免重复建设,存在由综合政务云统筹当地委办局需求的情况。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。政务云的概念及类型两者间存在交叉面向客户政府机构服务内容基础设施支撑软件应用功能信息资源运行保障信息安全政务云综合政务云行业政务云牵头单位-公安、税务、海关、人社等行业主管部门-国家委办局、地方委办局承载需求社会管理牵头单位-各地方政府-省级、市级、县级承载需求公共服务云计算电子政务4中国政务云行业发展背景1中国政务云行业发展特征:采纳阶段2中国政务云行业发展特征:建设阶段3中国政务云行业发展特征:应用阶段4中国政务云行业未来趋势展望552020.6 iR
6、esearch I建设模式的变迁中国政务信息化发展历程“十二金”基本结束,政务云成为实现电子政务的核心手段中国的政务信息化始于20世纪80年代,在“三金工程”的基础上,2002年我国重新规划了电子政务建设工作的重点,初步确立了“两网一站四库十二金”的基本框架。国家电子政务“十二五”规划首次提出“云计算服务优先”模式,鼓励政务部门业务应用系统向云计算服务模式的电子政务公共服务平台迁移,拉开了中国政务云建设的序幕。随着云计算的快速落地应用,为落实“十二五”规划,2013年基于云计算的电子政务公共平台顶层设计指南出台,同年工信部确定北京市、海淀区等18个省级地方及59个市(县、区)作为首批试点示范地
7、区,中国政务云行业由此全面启动,并在一系列云计算产业政策的推动下步入发展的快车道。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国政务信息化发展节点政务信息化电子政务政务云20062002201320162月,基于云计算的电子政务公共平台顶层设计指南出台9月,首批政务云试点工作展开5月,电子政务标准化指南出台,标志着电子政务标准化工作的启动8月,国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见重新规划电子政务工作建设的重点即“两网一站四库十二金”1984国务院先后批准经济、金融、铁道、电力、民航、统计、财税、海关、气象、灾害防御等10多个国家级信息系统的建设1993年,国民经济信息化起步工程“三金工程”
8、启动1999年,40多部委信息主管部门联合发起“政府上网工程”9月,关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见发布2017年5月,政务信息系统整合共享实施方案印发,旨在解决“各自为政、条块分割、烟囱林立、信息孤岛”的问题3月,国家电子政务总体框架从战略高度明确电子政务发展的思路、目标和重点2007年1月,中华人民共和国政府信息公开条例施行,政务信息化进入有法可依的时代2011年12月,国家电子政务“十二五”规划提出建设完善电子政务公共平台,并推行“云计算服务优先”模式62020.6 iResearch I放管服务改革政务信息化内在动因:政府管理理念深化“放管服”改革,建设以公共需求为导向的
9、服务型政府政府管理理念的转变是推动政务信息化不断演进、优化的内在动因,政务信息化反过来促进政府行政效率和服务水平的提高。党的十九大报告明确提出转变政府职能,深化简政放权,创新监管方式,增强政府公信力和执行力,建设人民满意的服务型政府。“放管服”改革遵循“以人民为中心”的思想,当“社会是不是需要、人民是不是满意”成为评价政府工作的标准,政府职能亦由以行政管理为先向平衡行政管理与公共服务过渡。从政府组织结构的层面来看,管理型政府层层节制的组织结构消耗了大量的成本,而服务型政府在取消中间层的基础上,实现了职能交叉部门的合并,使得信息横向、纵向的流通更加高效。2018年3月,国务院机构改革方案落地,政
10、务信息化建设加快向“数据共享、业务协同”的方向升级。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。管理型政府与服务型政府的区别简政放权放管结合优化服务服务型政府公民本位扁平化网络型高度信息公开多部门间跨域融合行政理念组织结构管理型政府政府本位垂直金字塔型低度信息公开各自为政、信息孤岛数据共享业务协同敏感度高、响应迅速敏感度低、响应滞后需求响应72020.6 iResearch I中国政务云发展驱动因素:需求端鼓励以云计算深化电子政务应用,推动信息共享与业务协同自2013年基于云计算的电子政务公共平台顶层设计指南印发以来,国家鼓励应用云计算技术持续深化电子政务,推进政务信息化的资源共享和业务协同。在“大平
11、台、大数据、大系统”的发展蓝图下,“互联网+政务服务”被视为当前阶段落实“放管服”改革、转变政府职能的关键,各地方政府积极响应国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见,纷纷推出工作方案共同促进全国一体化在线政务服务平台的建设。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2016年以来中国政务信息化重点政策总体战略规划资源共享信息互通互联网+政务服务2016年7月,中共中央、国务院国家信息化发展战略纲要提出持续深化电子政务应用,着力解决信息碎片化、应用条块化、服务割裂化等问题,以信息化推进国家治理体系和治理能力现代化。2017年2月,国家发改委“十三五”国家政务信息化工程建设规划要求统筹构建
12、一体整合大平台、共享共用大数据、协同联动大系统,推进解决互联互通难、信息共享难、业务协同难的问题。2015年1月,国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见鼓励应用云计算技术实现各领域政务信息系统整体部署和共建共用,推动政务信息资源共享和业务协同。2017年5月,国务院政务信息系统整合共享实施方案要求到2018年6月底前,国务院各部门接入国家数据共享交换平台,各地区结合实际统筹推进本地区政务信息系统整合共享工作,初步实现政务信息系统互联互通。2016年9月,国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见提出到2020年底前,实现互联网与政务服务深度融合,建成覆盖全国的整体联动、
13、部门协同、省级统筹、一网办理的“互联网+政务服务”体系。2018年7月,国务院关于加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见提出推动“放管服”改革向纵深发展,推进各地区各部门政务服务平台规范化、标准化、集约化建设和互联互通,形成全国政务服务“一张网”。82020.6 iResearch I2020.6 iResearch I520.5693.11026.31612.42315.43107.84100.75381.432.1%33.2%48.1%57.1%43.6%34.2%31.9%31.2%20162017201820192020e 2021e 2022e 2023e云服务整体市场规模
14、(亿元)云服务市场增速(%)有云计算应用58.6%没有云计算应用41.4%中国政务云发展驱动因素:供给端云服务市场规模持续增长,在电子政务建设中的价值凸显注释:云服务整体市场包含公有云、私有云、专有云、混合云等各类部署模式下的服务。来源:根据公开资料、企业访谈,结合艾瑞统计模型核算。来源:中国信通院混合云白皮书(2019年),艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2016-2023年中国云服务整体市场规模及预测2018年中国企业云计算使用率近年来云服务市场教育成果显著,云计算被视为数字经济发展重要的基础设施。2018年中国企业的云计算使用率达到58.6%,应用私有云和混合云的比例为22.3%;中国云服
15、务整体市场规模由2016年的520.5亿元增长至2019年的1612.4亿元,年复合增长率达到45.8%,产业内外部生态合作欣欣向荣。考虑到云计算与政府职能转变的目标相契合,政府正在积极发挥云服务在政务信息化建设中的价值。基础云服务在产品功能、模式架构方面的演进,及与大数据、人工智能、边缘计算等新兴技术的融合应用,进一步拉动以政务云为基础的电子政务创新。公有云,36.4%私有云,14.1%混合云,8.1%92020.6 iResearch I政务云核心价值与建设必要性解决垂直应用的信息孤岛问题,向共享协同的创新应用迈进传统电子政务架构在性能和安全方面能力有限,各级政府自建政务信息系统导致重复建
16、设,且以职能部门为中心的建设思路造成各自为政、条块分割、烟囱林立、信息孤岛的问题。云计算不仅具有节省经费、弹性伸缩和系统安全的优势,更为数据的集中、共享和开放创造了有利条件,因而在政务信息化从垂直应用向共享协同演进的过程中扮演着重要的角色。在政务云实践过程中,政府部门往往以发展智慧政务、智慧城市、数字政府等为导向建设集约化政务云平台,通过整合利用各类信息资源,融合大数据和人工智能技术,实现电子政务相关的创新型应用。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。政务云核心价值与建设必要性解决传统电子政务痛点支撑电子政务创新应用数据集中、共享、开放有利于政务系统基础设施统建共用,从技术上降低信息共享与业务协
17、同的难度节省经费降低基础设施采购成本,避免重复建设,由云服务商提供运维服务,解决政府部门运维力量薄弱的问题弹性伸缩自建政务系统资源利用率低,高峰时期弹性不足,云服务可扩展和可伸缩的特性能够有效应对突发流量系统安全基于多层级安全保障体系和专业服务团队,政务云安全防御能力更强,容灾备份机制保障数据持久保存智慧政务整合政务服务资源,提高政府部门间信息流转效率,建立政府与群众的沟通渠道,推动最多跑一次智慧城市围绕城市进行政务云集约化建设,实现管理智能化、数字化和网络化,为城市治理与运营提供决策支持数字政府整合、利用信息资源,改革政府服务模式,提高行政效率,推动政府数字化转型与数字经济的协同发展云+大数
18、据+AI102020.6 iResearch I采纳建设应用 政务云总览(架构和部署模式)是否到了上云的时机?有哪些影响因素?政府和企业之间如何合作?建设前期有哪些关键环节?政务云如何盈利?市场空间多大?涉及哪些类型的厂商?如何选择?不同类型厂商间在哪些领域竞争?哪些领域合作?典型厂商提供哪些产品和服务?有何优势?如何评估政务云的应用成果?当前各类政务云应用成果如何?不同地区有何差异?影响政务云应用的因素有哪些?政务云应用最佳实践本报告研究逻辑从信息技术的采纳和吸收模型出发,本报告将政务云抽象为采纳、建设和应用三大阶段,分别从需求(政府)和供给(厂商)的视角展开分析。来源:艾瑞咨询研究院自主研
19、究及绘制。系统A建设应用系统B采纳建设应用系统C采纳建设抽象逻辑需求方(政府机构)重点关注问题供给方(政务云厂商)重点关注问题实际情况(示意)采纳建设应用需要注意的是,政府上云是一个循序渐进的过程,实际情况往往更加复杂,采纳、建设和应用三个阶段通常是交叉往复的。如下图所示,对于某政府机构而言,一方面不同系统的上云存在先后顺序,另一方面单个系统的建设可能会需要多期,且前期应用的成果会作用于后期的建设。站在中国市场整体的角度,各综合、行业政务云亦处在发展的不同阶段。11中国政务云行业发展背景1中国政务云行业发展特征:采纳阶段2中国政务云行业发展特征:建设阶段3中国政务云行业发展特征:应用阶段4中国
20、政务云行业未来趋势展望5122020.6 iResearch I政务云总体架构物理分散、逻辑统一,基于“三横两纵”架构进行拓展优化典型的政务云架构为“三横两纵”,自下而上分别为基础设施层(IaaS)、平台支撑层(PaaS)和业务应用层(SaaS),并有安全体系和运维体系提供统一的信息化支撑。基础设施层包括计算、网络和存储等基础设施,平台支撑层提供标准化的开发、测试和运行环境,建立不同部门间的数据交换共享能力,业务应用层为各类电子政务应用,政府和公众可以通过网络获得而无需安装独立软件。实际建设过程中,政务云多基于“三横两纵”进行拓展和优化,遵循物理分散、逻辑的统一的原则,在最大化IT资源利用率的
21、同时对外呈现统一的政务云平台。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。政务云总体架构示意图安全体系基础设施层IaaS平台支撑层PaaS业务应用层SaaS综合办公系统物理基础设施虚拟化层计算资源池存储资源池网络资源池云管理平台数据库中间件搜索引擎开发测试平台数据交换共享平台业务流程支撑平台身份认证平台网上政务大厅公用信息服务系统公共资源交易服务平台OA网盘邮箱运维体系服务器存储网络132020.6 iResearch I政务云的部署模式平衡安全、灵活等特性综合考虑,专有云、混合云优势突出考虑到对数据监管和安全可控的需求,政府机构倾向于将云服务部署在管辖范围,针对非敏感、对外频繁交互的系统可以选择公有
22、云。在行业发展初期,政务云多采用私有云的部署模式,但随着政务系统规模扩大及“互联网+”的快速推进,私有云在管理复杂性、可靠性和资源利用率等方面的劣势暴露,政府机构正越来越多地采用专有云模式,尤其在面向公众服务的系统中,通过提高架构的灵活性最大化云计算的价值,加速自身的数字化转型。混合云允许政府机构同时兼顾多种云服务的优势,如在私有云上存储关键数据,而在公有云上运行应用程序,但统一化的管理意味着必须在不同云平台间进行整合、兼容,管理复杂性高。政府机构应当平衡安全性、灵活性、可扩展性、成本效率等各方面因素,选择与业务需求相匹配的部署模式。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。公有云专有云混合云私有云
23、 云端资源向公众开放 灵活性和可扩展性强,无需单独采购硬件设备,运维管理方便 物理隔离、专属资源,符合数据监管和安全可控要求 兼顾公有云在弹性、敏捷等方面的特性 云端资源由某组织独享 私密性强,安全合规,可进行深度定制,可利用既有闲置硬件 同时部署两种或两种以上的云服务,并实现统一化管理 能够结合公有云和私有云的优势,使数据和应用程序在不同云服务间平滑流转以一体化政务服务平台为例:对外提供服务的应用程序运行在公有云上,以保障用户的访问速度关键数据存储在专有云或私有云上,确保数据不离开所在管辖区域政务云不同部署模式的特点142020.6 iResearch I影响政务云采纳的关键因素目前新建政务
24、系统大多直接上云,但存量系统中仍有很大比例没有迁移上云。通常而言,技术、组织和环境因素是影响信息技术采纳的关键因素。具体到政务云领域,政府对云计算技术的认知作用于政务云的信任程度,信任程度的提高有助于增加对政务云创新的期望,并减少因不确定性和风险带来的影响。经验丰富的领导层参与、充足的财政预算和技术人员支持代表了政府本身实施政务云的成熟度,上级部门的政策压力、其他部门的业务协同与数据共享需求以及公众对政府公共服务能力的期望将加速政府机构由传统电子政务转向政务云。不同地方政府和行业主管部门自身情况和所处环境不同,因而在政务云的采纳上存在差异,但随着政务云各方面实施条件的成熟,政务上云将是各个政府
25、部门信息化的共同趋势。来源:参考梁乙凯电子政务云服务采纳、吸收及其价值影响机制研究,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。影响政务云采纳的关键因素感知技术优势感知技术风险政务云信任政务云采纳外部压力上级政府压力其他政府部门压力组织就绪度高层管理支持组织资源社会公众期望对云计算减少IT支出、提高资源利用率等优势及安全隐私、数据迁移、供应商依赖等风险的认知,通过影响政府对政务云信任程度作用于政务云的采纳上级部门政策、垂直或同级部门的协同需求及公众对政府办事效率提高的期望,推动政府应用政务云实现电子政务领导层的高度重视能够促进资源配置与内部部门沟通协调,人力、物力、财力等到位是促成政务云采纳的必要因素对云计
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- 2020 年中 国政 行业 研究 报告
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