5G+ICT行业趋势白皮书.pdf
《5G+ICT行业趋势白皮书.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《5G+ICT行业趋势白皮书.pdf(38页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、115G+ICT行业趋势白皮书创新 求存 谋发展2020202022回眸2019年:5G规模启动,产业蓬勃发展5G大潮中的通信运营:挑战与变革设备商的应对:深度参与,敏捷创新,随需而变从智能制造看5G赋能行业:协同共振,助力数字化转型目录目录371320301回眸2019年:5G规模启动,产业蓬勃发展44截止2019年底,4040多个国家和地区的6060多家运营商商用5G截止2019年6月,全球5G基站累计出货4545万个万个2019年6月,中国发放四张5G商用牌照;10月31日正式启动商用;至2019年底全国共建成5G基站超1313万个运营商商用运营商商用5G5G分布(分布(20192019
2、)全球全球5G5G手机销售预测手机销售预测单位:百万台单位:百万台资料来源:Canalys Forecast、德勤和中兴通讯研究2019年全球上市3939款款5G智能手机,无线路由、平板、电视、笔记本也相继发布;已有5 5款5G IoT模组芯片面市2019年全球5G手机出货量约1 1,870,870万万台台预计20222023年,全球5G手机将占智能手机销量的45%50%45%50%20192019年是年是5G5G商用元年,全球领先运营商规模部署商用元年,全球领先运营商规模部署5G5G网络,网络,5G5G终端陆续面市终端陆续面市191603905807702019202020212022202
3、35505,00010,00015,00020,00025,00020172018201920202021202220232024North AmericaLatin America and the CaribbeanEuropeMiddle East and AfricaAsia and Oceania1982209679671,6001,600545248305G 5G 消费者渗透率消费者渗透率5G 5G 连接数(百万)连接数(百万)3%6%7%13%18%20%32%49%SSAMENALATAMCISGlobalAsia PacificEuropeN.America人口数量及经济活跃度
4、仍将是影响5G网络投资的重要因素未来5G网络投资中,亚太地区的相关投资在全球占比最高,且从5G设备连接数量看,尽管渗透率不及欧洲与北美市场,但绝对连接数量占据全球六成左右的份额5G通过消费电子拉动终端和系统产业链后,将以良性循环促进物联网和更多形态的终端、系统发展资料来源:OVUM、GSMA、德勤和中兴通讯研究未来未来数年数年5G5G用户将快速用户将快速增长,增长,亚太地区亚太地区5G5G网络投资网络投资与设备连接数量占据全球六成左右的份额与设备连接数量占据全球六成左右的份额20242024年之前各区域年之前各区域5G5G网络投资网络投资预测预测(单位:(单位:百万美元)百万美元)202520
5、25年全球年全球5G5G用户分布和渗透率预测用户分布和渗透率预测南美拉丁美洲欧洲中东及非洲亚洲及大洋洲独联体中东及非洲撒哈拉以南非洲地区北美拉丁美洲欧洲亚洲及大洋洲全球66中国超高清视频产业总体市场空间或达万亿元万亿元数量级全球每月数据流量达5,000万TB,视频流量占80%80%全球4K用户数突破3.33.3亿亿中国4K用户数超过1.21.2亿亿,中国成为全球最大的4K电视消费市场20202020年年20212021年年20222022年年20201919以前以前To CTo C和和To BTo B的大视频的大视频业务构成业务构成5G5G第一波基础通用业务第一波基础通用业务由需求驱动的由需求
6、驱动的eMBBeMBB大视频类业务,将在大视频类业务,将在5G5G产业中占据长期战略地位;产业中占据长期战略地位;uRLLCuRLLC和和mMTCmMTC业务也将在标准、技术、产品逐步成熟业务也将在标准、技术、产品逐步成熟后不断发展后不断发展基于数据的行业基于数据的行业ARAR业务业务超高视频远程驾驶超高视频远程驾驶更多交互式更多交互式AR/VRAR/VR游戏游戏视网膜级别的视网膜级别的VRVR赛事直播赛事直播2018年 韩国平昌冬奥提供360度VR,同步观赛等5G视频业务美国T-Mobile计划提供5G OTT服务2019年,中国示范5G+8K视频转播,将规模应用于北京冬奥会资料来源:Can
7、alys Forecast、德勤和中兴通讯研究7025G大潮中的通信运营:挑战与变革88收入瓶颈收入瓶颈成本压力成本压力 网络建设维护开支逐代递增网络建设维护开支逐代递增 各国央行扩表增加通胀成本各国央行扩表增加通胀成本 政府加强管制致监管成本增加政府加强管制致监管成本增加 政治干预下或未政治干预下或未得到得到最优性价比最优性价比方案方案多方竞合多方竞合 各方压力下,传统同业加剧竞合各方压力下,传统同业加剧竞合 管道竞争同质化,比拼能力输出管道竞争同质化,比拼能力输出 IT IT和和互联网业者逐代分食更多蛋糕互联网业者逐代分食更多蛋糕 产业链上下游加强整合,公众云产业链上下游加强整合,公众云和
8、企业业务面临新竞争者和企业业务面临新竞争者2023年(e)0.513.55.91.15.1-1.02.80.81.53.72.13.82018年1.61.6-0.43.52021年(e)2022年(e)2019年(e)2020年(e)-3.5数据中心系统企业软件设备IT服务通讯服务整体IT增长 全球经济放缓或持续数年 企业加大IT开支的同时节制CT成本,CT开支年增11.6%,IT年增910%个人、企业客户等传统流量和话务收入见顶 新业务商业模式仍在摸索中 网络建设维护开支逐代递增 各国央行扩表增加通胀成本 政府加强管制致监管成本增加 政治干预下或未得最优性价比方案 各方压力下,运营商之间竞合
9、加剧 管道竞争同质化,比拼能力输出 IT和互联网业者逐代分食更多蛋糕 产业链上下游加强整合,公有云和企业业务面临新竞争者资料来源:IMF、Garnter、德勤和中兴通讯研究全球经济放缓全球经济放缓的宏观环境下的宏观环境下,运营商面临收入、成本、竞争等多方面压力和,运营商面临收入、成本、竞争等多方面压力和挑战挑战全球主要经济体全球主要经济体GDPGDP增速增速单位:%全球全球IT IT产业支出增长率前产业支出增长率前瞻瞻单位:%15.71.49.010.910.510.09.6-4.3-0.56.73.85.55.55.55.4-0.11.40.63.5-6-4-20246810121416主要
10、挑战主要挑战I III IIIII III7.36.96.76.86.66.15.82.52.91.62.42.92.32.102468102014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年(e)中国美国日本德国印度995G5G建网和运营开支较大建网和运营开支较大5G5G的利润价值尚未得到证明的利润价值尚未得到证明 功耗:4G基站的2424倍 覆盖:4G基站数量的2424倍 频率、牌照的巨大开销 杀手级应用尚未找到,物联网带来的收益有限,自动驾驶等时延敏感性业务离成熟尚远 新的商业模式尚未能发掘,未能脱离管道化模式 政府的5G牌照、频谱资源策略对运营商及整个5G生态的影响
11、运营商对可盈利5G商业模式的探索 设备商、IT服务商、咨询服务商等对5G生态圈的支撑能力技术实践技术实践监管和商业实践监管和商业实践 5G网络和终端的性能和技术成熟度的验证 3G/4G/5G网络的平滑演进 SA/NSA 建网路线的选择及成效 技术中台和数据中台的建立,为内外应用提供支撑 通过共建共享、O-RAN等集约资源,引入新竞争者,实现降本增效5G部署前沿国家正在积极进行技术、监管及商业实践的探索5G商业价值有待识别和验证5G5G部署带来新应用场景的同时,商业模式及商业价值仍然在被摸索和探寻部署带来新应用场景的同时,商业模式及商业价值仍然在被摸索和探寻资料来源:德勤和中兴通讯研究10105
12、G5G改造行业:改造行业:各类ICT技术引发数字化转型,将深入渗透、结合,并进而改造企业供应、生产、行销、运营管理的全流程;而企业变革,也必然基于自身禀赋,循特定路径深化展开+5G5G时代为垂直行业提供的应用、服务、方案,将技术融合化、时代为垂直行业提供的应用、服务、方案,将技术融合化、对象多样化、方案个性化和柔性化对象多样化、方案个性化和柔性化多态性需求:多态性需求:不同的行业各有其运行规律 行业内不同企业有不同的流程和组织文化 企业内部ICT应用涉及多个组织和流程 产品、企业、行业的需求随时间不断调整能力集约化:能力集约化:经过经过各种各种优化优化调整调整,5G5G时代,时代,运营商的人员
13、、方案、网络、能力运营商的人员、方案、网络、能力,将高度集约化,将高度集约化VSVS运营商基于自己的头部人才、技术、资金、客户平台优势,在导入期部署示范性应用,结合各行业样板客户和伙伴打造试点方案,探索业务模式和生态圈结构运营商正打造数据、技术、AI等系列中台,开放强大、灵活、可定制的能力给合作伙伴,规模推广期由伙伴向用户提供商业化应用和服务咨询商IT开发商运营商ICP集成商设备商内容商生态圈各节点高度分工合作生态圈各节点高度分工合作为客户提供多彩服务为客户提供多彩服务导入期:示范与合作导入期:示范与合作推广期:开放与共赢推广期:开放与共赢=资料来源:德勤和中兴通讯研究面对面对客户量身定制、与
14、时俱进的多态性需求,运营商努力探索行业规律和客户特点,初期示范引客户量身定制、与时俱进的多态性需求,运营商努力探索行业规律和客户特点,初期示范引导,未来广泛引入伙伴,以生态合作推进业务导,未来广泛引入伙伴,以生态合作推进业务企业自有IT力量I I1111存量产品精简优化,营销服务升级存量产品精简优化,营销服务升级变革变革-简化客户界面产品结构,向集约化转型技术驱动营销服务升级和渠道变革以新技术和共建共享控制网络成本以新技术和共建共享控制网络成本-部署虚拟化、智能化的网络建设和转型-5G建设中,以DSS等方式盘活现有资源,以共建共享等抱团取暖降低成本,通过O-RAN等白盒化方案在供应侧引入新竞争
15、者内部流程与管理机制优化内部流程与管理机制优化改造改造-内部进行深入的数字化转型:加速标准流程的简化、自动化,并尝试智能化-资源集中化管理,铁塔等基础设施剥离变现-应用先进成本预算和分解法,优化财务管理组织与人员结构的转型组织与人员结构的转型调整调整-以扁平化、集约化为导向的组织结构转型-人力资源以各种形式进行优化调整资料来源:德勤和中兴通讯研究经营压力下,运营经营压力下,运营商从产品组合优化、共建共享、流程、组织和人员结构优化入手,寻求降本增商从产品组合优化、共建共享、流程、组织和人员结构优化入手,寻求降本增效效Global OperatorII II1212数据中台(让数据产生价值)数据中
16、台(让数据产生价值)技术中台技术中台(大数据大数据/AI/AI/安全等组件)安全等组件)工业工业政务政务交通交通前台前台应用应用1 1前台前台应用应用n n-1 1供应链供应链医疗医疗前台前台应用应用2 2前台前台应用应用n n零售零售后台:云、核心网、边缘计算、无线网、承载网等基础设施,底层技术框架及组件后台:云、核心网、边缘计算、无线网、承载网等基础设施,底层技术框架及组件通过整合内部通过整合内部资源资源,运营,运营商将建设开放而强大的中商将建设开放而强大的中台,台,向生态伙伴和向生态伙伴和客户输出各种能力客户输出各种能力通信领域的中台体系,其架构、上层应用和接口、生态构建和外围合作模式,
17、目前正在积极探索通信领域的中台体系,其架构、上层应用和接口、生态构建和外围合作模式,目前正在积极探索中中未来未来围绕中台的供应、应用,整合,将成为围绕中台的供应、应用,整合,将成为ICTICT领域的创新点之一领域的创新点之一业务中台赋能业务中台赋能各伙伴和行业各伙伴和行业资料来源:德勤和中兴通讯研究III III131303设备商的应对:深度参与,敏捷创新,随需而变14145G5G时代时代ICTICT设备商设备商面临网络铺设、海量数据处理及面临网络铺设、海量数据处理及5G5G应用场景开发等三个维度的新课题、新挑战应用场景开发等三个维度的新课题、新挑战5G5G推动未来网络发生着结构性的变革,其大
18、宽推动未来网络发生着结构性的变革,其大宽带、低时延、海量连接的特性为带、低时延、海量连接的特性为ICTICT设备商带来在设备商带来在网络铺设、海量数据处理及网络铺设、海量数据处理及5G5G应用应用三个维三个维度的新课题度的新课题5G5G重构了重构了人与人、人与物、物与物人与人、人与物、物与物联系,实联系,实现万物互联,创造了众多现万物互联,创造了众多垂直应用场景垂直应用场景,而不,而不同场景对网络和解决方案需求也不尽相同同场景对网络和解决方案需求也不尽相同ICTICT设备商设备商需要思考如何为运营需要思考如何为运营商和垂直行业客户商和垂直行业客户提供提供“智简、灵活、开放智简、灵活、开放”的解
19、决方案,以迎的解决方案,以迎接挑战和接挑战和机遇机遇课题课题网络铺设端面临基础设施建设的挑战:网络铺设端面临基础设施建设的挑战:5G5G网络网络结构性变革,功耗增加,基站更密结构性变革,功耗增加,基站更密流量剧增,流量剧增,客户客户需求更细分、更需求更细分、更智能智能,要求更,要求更高的数据传输和处理能力高的数据传输和处理能力挑战挑战5G5G促进促进万物互联,产生众多垂直行业的多样化万物互联,产生众多垂直行业的多样化应用场景应用场景资料来源:德勤和中兴通讯研究15打造打造“创新、敏捷、合作”的核心竞争力成为“创新、敏捷、合作”的核心竞争力成为ICTICT设备设备商从容应对新课题、新挑战的基石商
20、从容应对新课题、新挑战的基石自由开放创新为本创新为本敏捷为魂敏捷为魂合作共赢合作共赢接受确定性挑战接受确定性挑战直面不确定性直面不确定性开放灵活开放灵活核心竞争力核心竞争力5G5G网络网络快速实践新技术和工艺快速实践新技术和工艺以新一代芯片为基础以新一代芯片为基础自端至云打部署简网络自端至云打部署简网络领跑领跑业务业务端到端切片支持一网万业端到端切片支持一网万业以及基于以及基于AIAI技术的自动化解决方案技术的自动化解决方案云网边端高效协同,网络智能运营云网边端高效协同,网络智能运营核心基础能力和业务平台结合核心基础能力和业务平台结合助力不同行业场景业务和商业创新助力不同行业场景业务和商业创新
21、构筑繁荣构筑繁荣5G5G生态生态大部分运营商客户面临2/3/4/5G网络四代同堂的局面5G业务尤其是垂直行业发展和商业模式的不确定性挑战运营、能力的全面开放,支持千行百业的差异化业务定制,引领商业创新以尖端器件和技术提升设备竞争力,以先进设备和服务构建网络,以智简网络赋能核心基础能力,以核心基础能力构建通用业务以尖端器件和技术提升设备竞争力,以先进设备和服务构建网络,以智简网络赋能核心基础能力,以核心基础能力构建通用业务以业务和行业高度融合,深入各应用场景,推动真实世界数字化转型,发掘深层价值以业务和行业高度融合,深入各应用场景,推动真实世界数字化转型,发掘深层价值资料来源:德勤和中兴通讯研究
22、I III IIIII III1616快速快速实践新技术和工艺,以新一代芯片为基础,自端至云部署智简网络实践新技术和工艺,以新一代芯片为基础,自端至云部署智简网络极简站点极简站点 最简站点,多模多频多架构,简化天面 超大容量BBU+2TR64TR AAU灵活配置 使用SDMA等新技术,克服高频段覆盖问题,使城区5G站点密度和4G基本持平 高速移动、室内、低时延等各类场景,适配各类业务 频段从低频延伸至THz,频谱使用向DSS和未来的频谱感知演进融合核心网融合核心网 融合制式:Common Core,支持2G/3G/4G/5G/Fixed全接入 融合架构:同时支持SA和NSA 极简运维:基于De
23、vOps新业务快速上线,引入AI网络自优和自治灵活承载灵活承载统一统一SR:SR:自动生成full-mesh的SR-BE隧道 使能网络自动化控制架构架构简化简化:EVPN实现业务控制面的统一和简化,跨域端到端业务创建芯片芯片集成集成:高度集成NP/Slicing Channel/交换,超低时延、低功耗更高效、更集成的芯片更高效、更集成的芯片 基带和中频芯片制程从4G初的28nm演进到5G时代7nm/5nm 5G设备集成度提升超40%,射频全链路效率超20%,整机功耗与重量降低30%未来功耗与重量逐年降低,7nm/5nm芯片领跑 主流设备厂家依托芯片优势,在5G的端到端产品一路领跑资料来源:德勤
24、和中兴通讯研究I I1717端到端切片支持一网万业端到端切片支持一网万业,基于,基于AIAI技术的自动化解决方案,云网边端高效协同,实现网络智能运技术的自动化解决方案,云网边端高效协同,实现网络智能运营营一张网络试错成本上线时长运维成本降降低低N N倍倍N N个个切切片片DUWANEdge DCCentral DC切片管理切片管理切片商城切片商城社交网络智能电网智慧医疗无人机智能制造智慧交通智慧城市时延吞吐量功能容量连接密度可靠性ZTE CloudStudio“网络切片最佳贡献”“网络切片最佳贡献”5G World summit“最佳新型自动化和管理”“最佳新型自动化和管理”2018 SDN
25、NFV World Congress 运营之道运营之道|切片商品化切片商品化运维之道运维之道|确定性服务确定性服务资料来源:德勤和中兴通讯研究II II1818以核心基础能力构建基础通用业务,与垂直行业高度融合,深入各应用场景,推动真实世界数字以核心基础能力构建基础通用业务,与垂直行业高度融合,深入各应用场景,推动真实世界数字化转型化转型核心基础能力核心基础能力基础通用业务基础通用业务5G5G行业应用场景行业应用场景远程控制网联汽车云AR/VR,云游戏网联无人机AI能力视频分析智能制造智能电网智慧港口远程医疗立体安防新媒体5G虚拟专网智慧交通远程教育智慧旅游行业应用安全能力智能互联能力高精时定
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- ICT 行业 趋势 白皮书
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【宇***】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【宇***】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。