2019年中国新媒体平台足球观赛用户洞察白皮书.pdf
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1、中国新媒体平台足球观赛用户洞察白皮书2019年22019.8 iResearch I开篇摘要来源:艾瑞研究院自主研究绘制。足球在经历了百余年的商业化历程后,已经成为世界上产值最高、受众最广、影响力最大的体育运动;足球营销在欧美等发达国家已经拥有相当成熟的市场。中国总体球迷规模接近2亿人,虽然中国足球营销才刚刚起步,但发展潜力巨大。预计未来数年的年均复合增长率将超过25%,到2025年,市场规模将达到673.5亿元。从2018年50%以上观众通过新媒体观看中超联赛可以看出,中国球迷群体观赛渠道逐渐由传统媒体向新媒体迁移,新媒体平台未来将成为足球营销的主阵地。观赛是球迷的根本需求,所以赛事版权是基
2、础要素也是核心资源。2015年国家出台中国足球改革发展总体方案明确要求建立“足球赛事转播权市场竞争机制”后,PP体育通过市场竞争成为拥有最多顶级足球赛事IP的新媒体平台,足球领域的优势明显。用户画像:当代新媒体平台球迷拥有青年男性为主、收入水平中高、社会精英的属性特征,其中PP体育球迷更年轻化,收入水平和消费能力相对更高。观赛行为:移动端观赛的更受新媒体平台球迷欢迎,尤其是PP体育球迷(62.1%);新媒体平台足球球迷中重度球迷占比21.3%,而PP体育重度球迷占比为32.8%;经常购买周边的PP体育足球球迷占比更高(37.5%),且消费水平更高。消费力:足球球迷普遍表现出对汽车较多的未来购买
3、计划,其中30.6%的PP体育球迷计划购买的汽车价格超过30万元,高于整体水平;智能手机(65.8%)是足球球迷最关注的数码产品,49.3%的PP体育球迷的数码产品年花销超过5000元。营销力:足球球迷普遍认同网络广告营销,其中PP体育球迷的广告认同度TOP2为72.3%,在看到感兴趣的广告时的购买和推荐行为更多。在营销方式上,进球红包等直播互动类营销以及频道冠名赞助受足球球迷的欢迎程度最高。中国新媒体平台球迷足球营销价值3足球营销概述1足球新媒体平台营销价值2足球新媒体平台用户调研342019.8 iResearch I足球营销足球是全球商业价值最高的运动足球享有“世界第一运动”的美誉,在经
4、历了百余年的商业化历程后,足球如今已经成为世界上产值最高、受众最广、影响力最大的体育运动。早在2010年,全世界足球产业的年产值就已经超过5000亿美元,并因此被戏称为“世界第17大经济体”。足球巨大的商业价值还体现在职业赛事与职业俱乐部的突出表现。在福布斯发布的最具价值体育赛事榜单中,世界杯和欧洲足球冠军联赛分别排在第4位和第7位;最具价值体育俱乐部榜单中,曼联、皇马和巴塞罗那分列第2至第4位。从全球范围来看,借助世界杯、顶级联赛以及豪门俱乐部的影响力,足球的商业价值是其他单项运动难以企及的。来源:艾瑞咨询研究院根据公开资料绘制。福布斯体育品牌及体育俱乐部榜单情况排名最具价值体育赛事(201
5、7年)最具价值体育俱乐部(2018年)1超级碗达拉斯牛仔(NFL)2夏季奥运会曼联(英超)3冬季奥运会皇马(西甲)4世界杯巴塞罗那(西甲)5NCAA决赛(全美大学生篮球联赛)纽约扬基(MLB)6WrestleMania(职业摔角四大赛事之一)新英格兰爱国者(NFL)7欧洲足球冠军联赛纽约尼克斯(NBA)8全美大学生橄榄球联赛季后赛洛杉矶湖人(NBA)9Daytona 500(德通纳500汽车大赛)纽约巨人(NFL)10MLB世界系列赛(美国职棒大联盟)金州勇士(NBA)52019.8 iResearch I足球营销规模尚处于起步阶段,仍存在巨大的发展空间世界广告研究中心提供的数据显示,2018
6、年预计全球广告客户在赞助方面的支出总额将达到660亿美元,这些资金中的大部分都流向了体育产业,而足球在近三年每年收获的赞助收入超过了200亿美元。但由于产业化时间不长且起步较晚,中国体育营销与足球营销尚处于起步阶段,整体规模与美国等体育市场成熟的国家仍有较大差距。美国体育营销的规模是娱乐营销的7倍之多。而中国体育营销的规模与综艺广告也仅仅只是相近而已。根据国际奥委会、国际足联及相关调研数据显示,2015年,北美体育赞助的市场规模约为中国体育赞助市场的7.7倍,2016年约为7.3倍,2017年预计约为6.3倍。根据禹唐体育发布的数据,2018年中国体育营销市场规模预计将达到271.8亿元,其中
7、足球营销在世界杯的助推下,市场规模约为125亿元。中国足球营销未来的发展空间极大,预计未来数年的年均复合增长率将超过25%,到2025年,市场规模将达到673.5亿元。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2018-2025年中国足球营销市场规模125165.9218.3284.3384.9459.4566.4673.520182019e2020e2021e2022e2023e2024e2025e62019.8 iResearch I足球营销要素足球IP、赞助商/广告主、球迷群体所谓足球营销,是以“世界第一运动”为载体来推广特定品牌及产品服务的一种市场营销活动。足球营销有专业的流程和要素,而营销
8、载体足球IP、营销主体赞助商/广告主及营销受众球迷群体是足球营销赖以生存的根基。足球营销过程,即是赞助商与广告主以各类足球赛事、知名足球俱乐部及球星等足球IP为载体,将自己的品牌及产品向球迷群体进行传播,实现树立企业形象、促进产品销售、提升品牌价值等目的。来源:艾瑞咨询研究院根据公开资料绘制。2019年足球营销的三大要素及其主要类型球迷群体足球IP赞助商/广告主国家队赛事职业联赛足球俱乐部足球明星赛事冠名赞助商全球/区域赞助商传统媒体广告主新媒体广告主国家队球迷俱乐部球迷球星球迷泛球迷72019.8 iResearch I营销要素-足球IP欧洲是顶级足球赛事的中心,中国球市年轻且充满活力放眼全
9、球,尽管巴西被称为足球王国,但真正的世界足球赛事中心非欧洲莫属。英超、西甲、德甲、意甲、法甲五大联赛是世界上水平最高的足球联赛赛事,而欧洲足球冠军联赛更是欧洲各国优秀俱乐部云集,被球迷视为一年一度的足球盛宴。中国的足球商业化历史较短,自1994年甲A联赛职业化至今也仅有25年时间,但年轻的中国足球市场却有着极强的活力。2018年,中超公司总收入达到15.9亿元,是2006年(中超联赛首次实现16支球队参赛)的26.5倍;场均观赛人数2.41万人,已经排在全球各国联赛第6位。来源:艾瑞咨询研究院根据公开资料绘制。2019年欧洲五大联赛收入情况及联赛特点英甲联赛成立于1888年,是全球历史最为悠久
10、的足球联赛,并于1992年改制为英格兰足球超级联赛。英超一直以来被认为是世界最好的联赛之一,也是商业化最成功的联赛。2017年,英超联赛各球队的总收入达到53亿欧元,在五大联赛中遥遥领先。英超的特点是节奏较快、竞争激烈、强队众多。西班牙足球甲级联赛成立于1928年,是欧洲所有联赛中欧战成绩最佳的联赛(共获得过16次欧冠奖杯)。2017年,西甲联赛的收入为29亿欧元,排在第二位。西甲联赛崇尚进攻,具有很强的观赏性,皇家马德里和巴塞罗那是全世界最受欢迎的两大俱乐部,两大足球豪门是西甲的最佳代表。德国足球甲级联赛成立于1962年,在欧洲各国联赛中成立时间最晚,但德国的足球文化氛围浓厚,长期保持全球上
11、座率最高联赛的位置。2017年,德甲联赛的收入为28亿欧元,仅次于西甲排在第三位。德甲联赛的特点是进攻与防守较为立体,讲求效率且团队配合性较强,赛事转播水平极高。意大利足球甲级联赛始于1929年,上世纪80年代末至新世纪初是当之无愧的第一联赛,被誉为“小世界杯”,但受意大利经济不振的影响近年来联赛水平明显下滑。2017年,意甲联赛的收入为22亿欧元,排在第四位。意甲甲联赛的特点是球队战术素养较高,比赛节奏相对较慢,重视防守。法国足球甲级联赛成立于1932年,在五大联赛中实力相对较弱。2017年,法甲联赛的收入为16亿欧元,排名末尾。法甲联赛缺乏顶级豪门,直至2011年卡塔尔财团收购巴黎圣日耳曼
12、,该队也成为了法甲联赛的代表。法甲联赛的特点是球员的个人能力较强,为其他联赛输送了大量优秀球员。82019.8 iResearch I营销要素-赞助商/广告主营销主体主要集中在快消、汽车、3C、金融、地产等行业赞助商与广告主作为足球营销主体,希望通过足球营销活动提升自身产品及服务的销量,树立积极健康的品牌形象。中国赛事的营销品牌主要集中于汽车、地产、快消等行业,其中汽车和快消品牌主要通过成为中超官方合作伙伴进行营销赞助,而地产企业则大多选择成为俱乐部的官方冠名赞助商进行品牌曝光。国际赛事的营销品牌主要集中于金融、民航、汽车等行业,欧洲联赛赞助商也较为稳定,如西班牙国际银行、阿联酋航空等知名品牌
13、已与特定联赛或俱乐部建立长期合作关系。2019年主要足球赛事知名赞助商概览英超赞助商欧冠赞助商亚冠赞助商中超赞助商来源:艾瑞咨询研究院根据公开资料绘制。92019.8 iResearch I营销要素-球迷群体中国球迷群体规模庞大,付费观赛球迷数量也在不断提升“世界第一运动”在中国有着广泛的群众基础,中国总体球迷规模接近2亿人,其中有定期观看足球联赛习惯的球迷数量约在3000万左右。清华大学发布的中国足球产业发展报告显示,中国付费观赛人群已经超过了1400万。预计到2020年,中国付费观赛人数将超过2500万人。在中国人均收入水平持续提升、人民消费意愿及消费习惯不断进化、中国互联网经济异常发达的
14、背景下,足球营销在中国有着极为优秀的受众群体和发展空间。来源:艾瑞咨询研究院根据中国足球产业与文化发展报告、公开数据及专家访谈研究及绘制。2019年中国足球球迷规模球迷整体规模近2亿人有观赛习惯的球迷约3000万付费观赛球迷约1400万2016-2020年中国付费观赛球迷数量变化趋势CAGR:16.7%1400260020162020e付费观赛球迷数量(万人)102019.8 iResearch I足球营销的特点来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。周期性强、头部资源稀缺和线下活动受青睐是核心特征足球营销具有非常强的周期性营销节奏可控,覆盖联赛预热、联赛开幕及赛程、联赛冬歇和盘点及转会。而由于球
15、迷用户特征明显,主要集中在收入相对较高的中青年男性群体,在消费过程中易受球星、球队的品牌倾向影响,其中线下体验型活动最受球迷青睐,营销转化效果较好。此外,包括五大联赛和中超豪门球队在内的足球IP影响力大,其他IP很难与之匹敌,头部IP具有稀缺性。2019年足球营销核心特点分析周期性强热点可控联赛预热-夏季转会期,球星转会球队补强话题-夏季热身赛,赛事预演制造营销热点联赛开幕及赛程-揭幕战预热及结果预测-豪门球队和明星球员精彩瞬间联赛冬歇-盘点各豪门球队、球星联赛半程表现-冬季转会窗,球星转会球队补强盘点及转会-联赛冠军和最佳球员总结宣传-赛季热门话题盘点 包括五大联赛和中超豪门球队在内的足球I
16、P影响力大,其他IP很难与之匹敌,头部IP具有稀缺性品牌线下营销活动效果好头部资源稀缺 球迷用户特征明显,主要集中在收入相对较高的中青年男性群体,消费行为易受球星、球队的品牌倾向影响,其中线下体验型活动最受球迷青睐,营销转化效果较好112019.8 iResearch I2019.8 iResearch I42.4%46.5%50.9%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%201620172018新媒体收视人次比重足球媒体是足球营销的第四极足球新媒体逐渐占据主导地位,成为链接营销三要素的核心作为足球营销产业链的中间环节,足球媒体一方面向球迷提供赛事转播、
17、新闻资讯、集锦花絮等丰富内容,另一方面也承担广告投放功能,是链接足球IP、赞助商/广告主以及球迷群体的关键角色。足球媒体又可分为足球传统媒体和足球新媒体,随着足球赛事网络观看人数的迅速上升,足球新媒体在足球营销中的地位也愈发重要。以中超联赛为例,2018年,通过新媒体观看中超联赛的人次比重已经超过50%。在球迷群体观赛渠道逐渐由传统媒体向新媒体迁移的背景下,新媒体平台未来将成为足球营销的主阵地。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源:艾瑞咨询研究院根据中超公司、索福瑞收视报告数据绘制。足球IP赞助商/广告主内容传播广告投放用户触达球迷群体足球媒体2019年足球媒体与足球营销三要素的关系201
18、6-2018年中超联赛新媒体收视人次比重(%)12足球营销概述1足球新媒体平台营销价值2足球新媒体平台用户调研3132019.8 iResearch I01综合传媒平台体育板块02综合视频直播传媒平台03体育垂直传媒平台04足球相关垂直平台足球新媒体平台类型四大类型门户网站、视频平台、体育传媒、足球专精足球新媒体平台类型极为多样,从业务模式、涉及领域、平台内容等角度来看,主要可分为综合传媒平台体育版块、综合视频直播传媒平台、体育垂直传媒平台及足球垂直传媒平台四大类。综合传媒平台体育版块多以门户网站的体育板块为代表;综合视频直播传媒平台是提供包括赛事直播、集锦花絮等视频内容的视频网站及APP;体
19、育垂直传媒平台大多是专业的体育网站,提供各类体育项目的资讯报道、社区互动等内容;足球垂直传媒平台则只专注于足球领域。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2019年中国足球新媒体平台类型及典型代表142019.8 iResearch I版权是足球新媒体的核心资源观赛是球迷的根本需求,版权是球迷选择平台主要因素尽管不同类型足球新媒体能够为球迷提供比赛战报、新闻资讯、赛事数据、专栏文章、赛事集锦、球队/球员高光时刻等大量足球相关内容,但球迷群体对足球赛事的“终极需求”仍要回归到“观赛”上来,其原因在于球迷对于足球运动的热爱源于观看比赛过程中获得的紧张、兴奋、痛苦乃至愤怒等感官刺激。因此,对于足球新媒
20、体,尤其是足球视频直播平台而言,获取欧洲五大联赛、欧洲冠军联赛、中超联赛等球迷数量众多的优质足球赛事版权至关重要。在足球赛事传播的整体产业链当中,赛事版权是基础要素,也是核心资源,只有抓住赛事版权,才能真正抓住球迷群体。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2019年足球赛事转播产业链赛事主办方版权购买方版权代理信号制作方足球传统媒体足球新媒体球迷出售版权版权分销足球赛事网络直播平台在获取赛事版权的基础上,部分足球赛事网络平台可自行制作转播信号,直接向球迷转播足球赛事152019.8 iResearch I体育新媒体赛事版权分布格局各方抢占足球赛事网络直播市场,PP体育处于领先位置在2015年国
21、家出台中国足球改革发展总体方案明确要求建立“足球赛事转播权市场竞争机制”后,各方社会资本开始进入转播版权市场角力,天价转播权频出,版权之争愈发激烈。中国体育新媒体平台经过一番激烈竞争后,PP体育由体奥动力购得了中超赛事新媒体版权,又成功将未来3-5年的英超、德甲、意甲、法甲等欧洲主流联赛的赛事版权纳入囊中,在足球版权领域处于明显领先位置;爱奇艺体育拥有新赛季西甲联赛的转播权以及2018-2022年欧足联国家队系列赛事的新媒体版权。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2019年中国体育新媒体平台主要足球赛事版权分布格局162019.8 iResearch I体育视频直播平台主要玩家PP体育全面收
22、割顶级赛事IP,足球领域优势明显PP体育是一家主打足球赛事转播的综合体育视频平台,依托苏宁体育集团战略资源,PP体育在足球赛事版权领域频频发力。自2015年开始,PP体育先后拿下了英超、意甲、德甲、法甲等赛事的新媒体版权,同时还拥有中超、亚冠、中国之队、欧冠、英足总杯等赛事版权。2018年,世界杯再度点燃了全国球迷的足球热情,足球IP的价值也再次呈现出走高的姿态。在这种情况下,囊获了绝大部分足球顶级赛事IP的PP体育,明显领先于各路竞争对手,处于这条赛道上的杆位。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2019年PP体育足球赛事版权布局中国足球超级联赛欧洲冠军联赛意大利足球甲级联赛英格兰足球超级联
23、赛德国足球甲级联赛法国足球甲级联赛转播期限2019/20-2021/22每赛季转播场次380转播权限全媒体独家转播期限2018/19-2022/23每赛季转播场次306转播权限全媒体独家转播期限2018/19-2020/21每赛季转播场次380转播权限新媒体独家转播期限2018-2025每赛季转播场次240转播权限新媒体独家转播期限2018/19-2020/21每赛季转播场次125转播权限全媒体独家转播期限2018/19-2020/21每赛季转播场次380转播权限新媒体独家172019.8 iResearch I体育视频直播平台主要玩家PP体育深耕赛事运营,将PP体育打造成中国球迷的聚集地在内
24、容付费生态日趋成熟的今天,新媒体平台不仅仅要做版权的搬运工,体育IP与内容的深度运营将成为体育赛事直播行业未来争夺的重头戏,只有通过对优质赛事IP的运营,吸引到越来越多的用户,才真正让版权能够开始创造价值。而在这样一条赛道上,已经完成了赛事IP归集进程的PP体育,率先进入了IP价值开发的下一个阶段深度运营阶段。PP体育以直播技术、解说阵容、延伸内容为切入点,通过推广4K赛事直播、招募明星解说、自制足球节目等措施在赛事运营领域深耕细作,充分利用优秀的赛事资源,改善用户观赛体验,将PP体育打造成中国球迷聚集地。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2019年PP体育赛事运营相关布局PP体育引进了集超
25、高分辨率、丰富的处理手段、数据可视化、完善的逻辑处理能力于一体的新奥特融媒体全景互动系统,由此带来的8K输出、24路高清视频文件回放,16路高清信号输入,以及多路窗口的直播,能够帮助球迷更真切地感受比赛的现场画面。优秀转播技术明星解说团队自制足球节目PP体育旗下拥有包括詹俊、黄健翔、张路、董路在内的知名解说员,基本聚集了中国足球领域的主流解说资源,进一步保障了球迷的观赛效果。此外,PP体育自制节目足球解说大会中选拔的一批新人解说,也为中国足球解说界带来了更多新鲜血液。对于球迷而言,足球不只是90分钟的比赛,足球节目也是重要组成部分。PP体育推出的以英超精华观詹、德甲肖电影与环顾亚平宁为代表的自
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