2020年中国新经济产业发展年度报告.pdf
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1、22020.2 iResearch I来源:艾瑞研究院自主绘制。进入2020年,21世纪的前20年即将迎来终结。回顾过去,高歌猛进的兴奋与铩羽而归的失落并存。留下的既是对过去历史的总结,也是打开未来之门的金钥匙。在过去,互联网对于中国来说是一个新的经济增长体,它带来的是新的市场,新的就业,新的利润,所以任环境如何变化,都无法阻挡它的蓬勃发展。而进入新时期,互联网与中国实体经济的连接更加紧密,二者密不可分。其经济体量对中国来说举足轻重,因此它独善其身的超然身份,也将就此终结。宏观环境的变化将深刻影响未来互联网乃至新科技行业发展的20年。在这个新的历史时期,中国将面临全球身份定位的变化,内部社会老
2、龄化及智能化的升级。在这一过程中,全球都将关注中国是否能够顺利的完成工业生产与制造的改造,这不单是中国适应新国际环境成功与否的标志,也是未来其它国家与地区实现富强可以借鉴的成功经验。前言01 观止:宏观经济窗口期的变化02 移山:各行业发展的新变化03 知来:新时期未来发展重点Contents4观止:宏观经济窗口期的变化CHAPTER0152020.2 iResearch I投资年轻的国家人口红利是外界经常提起的一个话题,这给社会造成了一种错误认识,即:只要人口持续增长,就必然有人口红利。实际上自联合国有记录以来,亚洲主要劳动输出国家的人口始终处于一种高速增长的状态,但几乎只有中国享受到了这种
3、人口红利。这有赖于一系列的历史发展机遇。中国于1978年施行改革开放政策,那时候中国有大量年轻又不熟练的青壮年劳动力,他们在过去与发达的西方经济处于一种不正常的分隔状态,西方经济体整体富裕乐观,有较高的信贷杠杆,有现金购买中国制造的商品,所以中西方之间生产与消费形成了一组比较融洽的合作关系。这才是中国之所以存在人口红利的根本原因。而现在中国这批劳动力在迅速的老化,并且随着中国政治军事经济三方面影响力的增强,上述这种融洽的关系已经不存在。导致一些基础工业岗位流向越南等劳动报酬更低的国家,这种全球局势变化,使所有曾经因成为“世界工厂”而发展壮大的国家,必然且不得不走向一种更高级的社会状态,以适应环
4、境。来源:中华人民共和国国家统计局。联合国人口司。世界人口展望,联合国统计司。人口和生命统计报告(不同年份),来自国家统计局人口调查报告和其他统计出版物,欧盟统计局:人口统计,太平洋共同体秘书处:统计和人口计划,以及美国人口普查局:国际数据库。19601970198019902000201020181960-2018年亚洲主要劳动输出国家人口中国(千万)印度尼西亚(千万)老挝(千万)缅甸(千万)菲律宾(千万)越南(千万)1982年计划生育政策中国必然走向更高级社会状态中国印尼老挝缅甸菲律宾越南1.90%2.60%2.17%2.29%2.97%2.55%1960-1982年复合增长率中国印尼老挝
5、缅甸菲律宾越南0.90%1.94%2.10%1.57%2.45%1.87%1982-2018年复合增长率638675108821100551189414386176035.6%6.2%7.0%7.7%8.9%10.5%12.6%19901995200020052010201520191990-2019年中国65岁老龄人口及占比65岁及以上人口(万人)占总人口比例(%)62020.2 iResearch I来自世界的压力2018年,中美贸易战爆发,中西方生产与消费的融洽关系正式告破。事件直到2018年10月左右才有反应,中国对美出口和对全球出口同比增长率骤降。5个月后到2019年3月,中国消化贸
6、易战带来的出口压力才初见成效,对外出口整体同比基本维持原有水平。但同期对美出口同比增速始终处于下降趋势,这也就意味着,中国必须在美国以外的市场找到新的市场,由此,便给中国带来了新的工业生产以及科技研究的问题。来源:中华人民共和国商务部,万得。中美贸易战带来的出口压力正在艰难消化12.7 26.6 14.8 13.8 13.6 13.5 13.3 13.4 13.0 13.3 12.9 11.3-2.4-14.1-8.5-9.7-8.4-8.1-7.8-8.9-10.7-11.3-12.4-12.5 10.7 23.7 13.7 13.2 12.9 12.5 12.4 12.0 12.2 12.
7、4 11.5 9.9 9.3-4.5 1.4 0.3 0.5 0.1 0.6 0.4-0.1-0.1-0.2 0.5 2018年1月-2019年12月中国对美出口及全球出口同比增长率对美出口同比增长(%)出口同比增长(%)剪刀差持续扩大,说明中国寻找美国外市场的努力一直在继续,并初见成效72020.2 iResearch I中国贸易对手的转变一直以来,中国对东盟国家的贸易总额占比始终比对美贸易低,但2019年12月,中国对东盟贸易额超越了美国,在两年间,中国对美贸易总额占比整体处于下降趋势,而对东盟贸易却呈现上升趋势。这一方面印证了上文,基础工业制造向生产成本更低的国家转移,中国不知不觉间也成
8、为了基础商品的需求方;另一方面也为中国维持固有庞大的国家轻重工业找到了新的平衡点,不至因贸易战导致大量劳动力失业,这关乎中国国内的稳定,是非常重要的使命。除了维持固有产业以外,新环境也为未来中国向世界输出什么提出来了要求,中国在世界的角色发生了转变,国内的工业生产也必然受到影响。目前来看,更高科技含量的产品,在制造过程中更加降本增效的技术管理手段,变成了我们面临的另一个更严峻的使命。这二者均可以在2018和2019年互联网及新科技产业的变化中,找到印证。来源:中华人民共和国海关总署,万得。维持庞大的国家工业体系与占领科技制高点的双重使命13.3%11.7%14.1%13.8%13.5%12.3
9、%12.3%12.4%12.2%12.9%13.6%13.3%13.5%12.8%15.4%14.3%13.8%14.0%13.8%14.0%13.8%15.1%16.0%15.8%18.8%18.6%17.6%18.1%18.6%19.8%19.4%20.5%20.7%19.9%20.6%18.2%16.8%16.7%16.1%16.2%17.6%18.5%17.5%17.4%16.7%16.8%16.1%14.5%2018年1月-2019年12月中国对东盟和美国的贸易占比东盟(%)美国(%)82020.2 iResearch I制造业效率问题集中凸显隐藏极深的制造业效能问题,将大过于用户端
10、的资源问题来源:Understanding the Historic Divergence Between Productivity and a Typical Workers Pay,经济政策协会EFI、美国经济分析局BEA和美国劳工局BLS,中华人民共和国国家统计局。根据艾瑞统计模型核算。1970年后信息科技突飞猛进,在美国工业体系内出现了诸如:通信,计算,检索等新系统,美国工业智能化的第一步电子化就此展开。随后其劳动生产率的增速与劳动力小时时薪增速剪刀差逐年扩大,此轮技术红利美国一直受益到今天。如前文所述,此轮技术红利在中国被用于解决用户端和消费端的核心矛盾,制造业效能问题被搁置。时至今
11、日,中国制造业面临的效能问题已变得尤其突出,消费端用户体验的改善,加之民间信贷杠杆的提升,中国消费型社会的转型实质上已有一定成效,只是意识上还有断层。而这种状况会加剧供给端的问题,所以未来很长时间内,解决生产端的问题都将是产业发展的主线。238.7%109.0%194819511954195719601963196619691972197519781981198419871990199319961999200220052008201120141948-2014年美国劳动生产率和小时时薪增长率对比美国劳动生产率增长率(%)美国小时薪酬增长率(%)285.7%441.7%2004 2005 200
12、6 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152004-2015年中国劳动生产率和制造业员工平均工资增长率对比中国劳动生产率增长率(%)制造业员工平均工资增长率(%)92020.2 iResearch I升级的窗口期同样是2019年3月,中国外贸出口增速断崖式下滑的同时,国内工业企业鉴于对未来的悲观预期,开启了一轮基于部分降低产能而完成的去库存周期。这个周期在2019年3月得到了一定的正向回馈,即企业主营业务收入与存货同比增长的剪刀差逐渐扩大,到了2019年末剪刀差才有收窄的趋势。预计到2020年三季度,这轮补库存可以在数据指标上达到平衡。加大生产
13、除了给国内相对走弱的经济环境带来正向推动外,还给中国科技行业带来了难得的窗口期。前文提及与欧美与东南亚地区都是我国目前最重要的贸易伙伴,这就给中国产品走出去提出了更高的要求。制造能力向东南亚转移,一定程度上使它们具备了和中国同等的技术水平,或至少缩短了技术差距。而想要更多的打动欧美,以及使东南亚市场更多的接受中国商业的渗透,则必然需要中国工业企业在科技含量和工艺管理流程等方面做出显著提升。中国传统工业企业体系庞大,转型困难。互联网等新科技行业从2003年二次崛起算起,用了17年的时间,才实质上引起传统企业的注意,此轮补库存的生产浪潮,大概率会使更多企业家思考如何实现升级,这也给了互联网向产业链
14、上游覆盖的宏愿,有了施展空间的窗口期。未来若在升级过程中,看到图中数据的剪刀差继续扩大,则工业升级的有效性就会得到验证。来源:中华人民共和国国家统计局,万得。工业企业短期补库存提供了一个机遇10.3 9.6 7.9 8.8 8.9 10.1 10.3 9.8 9.5 8.1 7.2 5.9 3.2 4.7 4.2 3.5 2.4 1.8 1.4 0.8 1.0 2.2 10.0 9.6 10.5 10.2 9.9 9.9 9.8 9.4 9.3 9.1 8.5 3.3 7.2 5.1 5.1 4.7 4.9 4.7 4.5 4.2 4.4 3.8 2018年2月-2019年12月中国工业企业存
15、货与主营业务收入累计同比增长率存货(%)主营业务收入(%)主营业务收入增速大于库存增速,预示国内短期补库存将带动一定的工业生产能力。并为转型提供了短暂的窗口期。10移山:各行业发展的新变化CHAPTER02112020.2 iResearch I技术的“逆行者”来源:艾瑞研究院自主绘制。当应用端做到极致时,社会前进最大的阻碍就变成了产业链生产端管理端消费端用户端技术升级从消费端向生产端传导的路径示意图升级路径生产路径零售分销生产研发采购原材在过去,中国经历过一轮非常艰苦的物资短缺时期,生产方与需求方地位的不平等,导致用户端和消费端所积累的改善诉求异常大,价值生产制造对传统产业来说又是核心命脉。
16、因此中国互联网产业的发迹首先着眼于对消费端和用户端的改造,并取得了一定的成绩。这使得当下任何在消费与用户端做改进努力的边际效益相对较低,能够继续让产业链效率提升的关键在于产业链中上游,原材、设计与生产等这些核心环节。中国的传统产业具有亲“实证有效性”的特征,即它们更愿意向已有成功经验的升级者学习,而很少会采纳单纯以升级目的而来合作者的意见。由短期补库存带来窗口期,结合互联网科技企业在多年来不断的融合新技术、改善产业链的尝试所积累的经验,2020年中国互联网及科技产业可能会掀起一股从下游反补上游的逆行升级过程,而这一过程中,也恰恰是目前制约互联网新科技产业继续向前发展最重要的核心关切。12202
17、0.2 iResearch I来源:艾瑞研究院自主绘制。电商零售仓储物流教育人工智能智能终端升级对供应链的反补社会智能化改造的浪潮,会使用户日常生活的方方面面,这将造成零售场景在服务能力上的脱节,进而影响销售。这将导致零售企业对供应链上游的议价能力。仓储运输环节向智能化求效率中国物流行业存续时间悠久,体量庞大。未来环境的变化将使业内竞争更加激烈,且在仓储总面积逐渐饱和的情况下,物流行业整体将逐渐趋于向效率要利润的阶段。抛弃行业性的应用方式,回归本质人工智能对产业的升级效果显著,但过去说至于资本和商业化的压力,业内开始重新反思此轮爆发式增长的原因。基于此,在感知智能逐渐完善的基础上,未来以认知智
18、能为趋势的回归将成为人工智能行业的重点。线上化程度整体的提升教育的线上化程度因其商业模式不同,而有一定差距,C端线上化程度最高,G端次之,B端最弱。不同模式对应的策略和路径均不相同。未来教育行业的继续线上化应区分对待。金融文娱互联网金融与传统金融定位的变化以P2P为代表的民间借贷形式,开启了中国金融新图景。在政策调控的转变下,互联网金融向金融科技过度,同时将旺盛的民间借贷需求向传统金融引导。科普化的文娱将成为知识和科技新的输出载体新媒体形式的变化,导致用户在不同渠道获取信息偏好发生转变,更多用户需要在文娱渠道获得有意义的新知识。这将促进未来中国文娱行业越来越多的具有教育属性。自我变革的板块在这
19、轮环境变化中,有两类行业的自我变革将非常明显。第一类是主营业务本身即实体经济的传统行业,在本报告中主要是:电商零售、教育、文娱。第二类是具有双重身份,首先他们自身就是一种需要变革的产业,其次他们也为其它产业的升级提供动力。但是在新环境下,第二类产业自我变革的诉求要优于他们对其它产业升级的改造。132020.2 iResearch I电商零售:应用端对供应链能力的反补电商是互联网行业中商业变现能力最直接的一个,也是互联网第二波浪潮最直接的收益者。它的技术和销售双重属性可延展性非常强,自然的可以将电商的商业触角引向生产链条的各个节点。并通过对数据的应用分析,影响用户需求进而渗透到设计、管理等这些传
20、统意义上技术无能为力的禁区。电商行业从销售端入手影响生产的有效性,在过去20年间已经实质性的被市场所证明。在未来,电商连同社会零售行业整体,都会将这一模式进一步延续。而延续的手段最可能集中在对产业链末端技术的应用、用户习惯和场景的改造方面。来源:Wind,企业财报,根据艾瑞统计模型核算,其中对618、双11的差异数据进行了平滑处理。电商的多重属性导致它必将进一步深刻影响庞大的产业链272330293782316435563735436442524638504860405220542158272016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018
21、Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32016Q2-2019Q3中国消费品企业线上销售总额中国消费企业线上销售总额(亿元)142020.2 iResearch I电商零售:应用端对供应链能力的反补近五年来,中国批发零售企业的企业数量几乎没有增长,而2018年以来,社会消费品零售总额的增速也一路下滑,而且这还是在国家经济调结构的大指导方针下,刺激国内消费的重任非常艰难。整体来看中国民间不如欧美乐观,民间能够积累起来的财富在剔除买房、租房等生存刚需后,对于仅剩现金的使用就变得异常谨慎。这种谨慎体现在对商品质量和服务的苛求上,加之中国用户对“民族品牌”的认知有一定偏差。这迫
22、使消费市场竞争加剧,所以在暂时不具备整合产业链整体的能力下,对用户层的精细化运营就成了突破口。这也在一定程度上解释了,国内电商企业对数据异常重视的现象。来源:中华人民共和国国家统计局,根据艾瑞统计模型核算。红海市场凸显对精细化运营的要求9.78.02018.22018.32018.42018.52018.62018.72018.82018.92018.102018.112018.122019.22019.32019.42019.52019.62019.72019.82019.92019.102019.112019.122018年2月-2019年12月中国社会消费品零售总额累计同比增速同比增速(
23、%)171973 181612 183077 193371 200170 211515 23.8%5.6%0.8%5.6%3.5%5.7%2013201420152016201720182013-2018年中国批发零售企业数量批发零售企业数量(家)增长率(%)152020.2 iResearch I电商零售:应用端对供应链能力的反补智能化的场景不仅局限在电商零售领域,它是一场社会性的变革,销售过程中将需求端与生产端连接的环节是支付,这样电商领域的智能化就通过支付向其它领域蔓延。而移动支付的崛起,又将线上电商和线下零售紧密的结合在了一起。再进一步扩展至社会生活的方方面面。基于支付浪潮带来的各销售
24、场景智能化,使目前我国百货企业技术升级比例得到了大幅提升。这造成了智能化程度不同的场景,服务能力的脱节,用户体验上的差异,经常倒逼智能化程度较低的场景被迫改进,比如:停车场、高速收费站等。所以这种倒推式的传染方式,将淘汰一部分传统场景。来源:中华人民共和国商务部,中华人民共和国互联网络信息中心,专家访谈,企业财报,根据艾瑞统计模型核算。用户端智能化造成不同场景的脱节,将淘汰传统场景(1/2)87.9%46.2%37.9%31.9%12.1%53.8%62.1%68.1%无线网络自助收费系统产品二维码Beacon信标2019年中国百货企业技术升级比例设有企业比例(%)未设有企业比例(%)4244
25、546920501855270356608583396212764.7%67.5%69.4%70.0%71.9%71.4%74.3%2016H120162017H120172018H120182019H12016H1-2019H1中国手机支付用户规模用户规模(万人)占网民比例(%)162020.2 iResearch I电商零售:应用端对供应链能力的反补用户和场景的智能化,在一定程度上也使生产场景和消费场景产生了脱节,所以势必引发生产端的改变。2012年到2020年,我国生产环节关键工序数控化率从35.8,上升至54.2%,而数字化研发设计工具的普及率更是飙升至76.2%。从消费、用户端向生产
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