开放银行时代的银行财富管理新思路.pdf
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1、亿欧智库 https:/ reserved to EO Intelligence,December 2019开放银行时代的银行财富管理新思路2019银行财富管理研究报告EO Intelligence前言 2018年,开放银行席卷全球,以数字化、场景化的方式提供无处不在、无所不能的银行服务,改变银行提供产品和服务的渠道和方式。Brett King在其Bank 4.0一书中提到,未来的银行是开放的,银行4.0将是“Banking everywhere,never at a bank”。在受到内外部竞争和监管的影响下,银行财富管理面临增长压力。开放银行能否重塑银行财富管理的业务思路?亿欧智库经过研究
2、和调研作出此份开放银行时代的银行财富管理新思路研究报告。本报告分为三大部分,分别从“是什么”、“为什么”、“怎么做”出发,研究开放银行时代银行财富管理的新变化:第一部分,“是什么”:探究银行财富管理面临的困境,以及开放银行产生背景,总结基于开放银行的银行财富管理发展现状;第二部分,“为什么”:分析开放银行影响、重构银行财富管理的方式;第三部分,“怎么做”:讨论银行财富管理发展方向,并探讨银行应当如何构建开放银行财富管理。亿欧智库通过对银行财富管理和开放银行的宏观环境、市场状况、财富管理用户需求变化等多方面进行桌面研究和专家访谈,并对进行开放银行财富管理实践的企业做充分调研,得出以下主要研究结论
3、:1.监管降低了银行财富管理服务门槛,增加了银行理财产品提供渠道,但对银行财富管理产品的规范性提出更高要求,开放创新、跨界合作的开放银行将成为银行财富管理破局之道;2.开放银行为银行财富管理带来多元场景,重塑银行财富管理边界并促进财富管理生态圈形成;3.开放银行时代,银行财富管理呈现场景化、智能化、全球化趋势,银行需在数字化转型、战略制定和组织协同方面做好准备,以实现开放银行财富管理。2EO Intelligence报告整体框架3EO Intelligence报告名词解释1.广义财富管理:金融机构为客户提供资金资产流动性和增值管理的业务,包括财富的保全、积累、增值和传承。2.狭义财富管理:本报
4、告简称为“财富管理”,指对现金及现金等价物、有价证券等货币资金和金融资产的财富增值服务,是广义财富管理的核心环节。3.银行财富管理:本报告指狭义银行财富管理,指由银行提供的、对客户货币资金和金融资产的财富增值服务,涉及产品主要包括存款产品、理财产品、代销基金、代销保险等。4.开放银行:一种创新的商业模式和商业理念,指在监管允许的范围内,银行经客户授权,通过开放API等技术与其他银行业金融机构、金融科技公司、垂直行业企业等合作伙伴共享信息和服务,实现银行产品与服务即插即用,共同构建开放的泛银行生态系统。5.开放银行财富管理:以开放银行模式开展财富管理业务,即用户通过银行向第三方平台开放的API接
5、口进行账户开立、财富管理产品购买等操作的业务模式。6.开放API:API全称应用程序接口,开放API是开放银行的主要技术形式,即银行提供一组可以直接获得银行产品和服务的数据接口,使得合作伙伴可通过该接口把银行产品和服务嵌入自身产品中。7.场景:能够满足用户特定需求的情景,如满足用户财富管理需求的财富管理聚合平台、满足用户消费需求的电商平台等。8.生态圈:由不同产业链、不同类型企业共同构成的与某一类生活情景相关的综合服务体系,如涉及汽车相关所有消费的汽车生态圈。9.银行财富管理产品第三方推荐平台:聚合多方财富管理产品,通过开放银行进行开户、购买、赎回、充值、提现,并能够实现千人千面的智能推荐和多
6、方财富管理账户的统一管理的金融科技平台。4目录CONTENTSPart 3.开放银行时代的银行财富管理展望3.1 银行财富管理发展趋势.493.2 开放银行财富管理构建之道.53Part 1.基于开放银行的银行财富管理1.1 银行财富管理发展现状.071.2 开放银行发展现状.121.3 开放银行财富管理发展现状.20Part 2.开放银行如何重构银行财富管理2.1 开放银行为银行财富管理带来多元场景.272.2 开放银行重塑银行财富管理边界.342.3 开放银行促进财富管理生态圈形成.42Part.1 基于开放银行的银行财富管理6EO Intelligence1.1 银行财富管理发展现状Pa
7、rt.1 基于开放银行的银行财富管理7EO IntelligencePart.1 基于开放银行的银行财富管理银行财富管理发展现状本报告所研究的银行财富管理是指由银行提供的,对客户现金及现金等价物、有价证券等货币资金和金融资产的财富增值服务 财富管理是金融机构为客户提供资金资产流动性和增值管理的业务,包括财富的保全、积累、增值和传承。财富管理有广义和狭义之分,狭义财富管理是财富管理的核心环节,涉及对现金及现金等价物、有价证券等货币资金和金融资产的财富增值服务。狭义财富管理的供给方包括银行、基金、保险资管、券商资管、信托等,其中银行是主要供给方,长期以来银行自营产品占据个人可投资资产规模超过60%
8、。在投资者风险收益和资产配置意识增强,以及金融系统性风险提高的背景下,银行在财富管理行业中将发挥更为重要的作用。同时,互联网和科技的发展也使得银行面临着新的机遇和挑战。基于狭义财富管理的核心地位以及银行在狭义财富管理中面临的机遇和挑战,本报告研究狭义银行财富管理,即由银行提供的,对客户的货币资金和金融资产的财富增值服务,涉及产品主要包括存款产品、理财产品、代销基金、代销保险理财等。8广义财富管理财富传承财富增值财富积累财富保全信托保险资管基金银行其他券商资管代销产品自营产品理财产品存款产品贵金属产品基金产品其他代销产品保险理财理财产品、投融资类产品、票据类理财产品一般存款、智能存款、结构性存款
9、黄金实物产品、黄金投资产品等货币基金、债券基金、混合基金、指数基金券商资管计划、信托计划等分红险、投连险等狭义财富管理狭义银行财富管理EO IntelligencePart.1 基于开放银行的银行财富管理银行财富管理发展现状受内外部竞争和监管影响,银行存款余额和表外理财业务增长率下滑,银行财富管理面临增长压力 银行作为金融业的支柱,其财富管理业务在获取客户信任方面具有绝对优势。然而,来自证券、基金和新兴金融机构、金融科技公司的外部竞争和资管新规、理财新规等政策带来的影响,使得银行财富管理业务受到冲击。中国的银行财富管理面临增长压力。根据安永在中国上市银行2018年回顾及未来展望报告中统计的47
10、家上市银行情况,中国上市银行存款余额和表外理财手续费收入增长率普遍下行,上市全国股份制银行和农商行的表外理财甚至出现连续两年负增长。912.2%7.2%7.3%9.0%3.4%8.2%18.9%12.3%9.6%12.4%11.7%8.3%12.0%6.9%7.7%0%5%10%15%20%2016年末2017年末2018年末大型商业银行全国性股份制银行城商行农商行全部上市公司亿欧智库:2016-2018年末中国上市银行存款余额增长率来源:安永中国上市银行2018年回顾及未来展望16.7%2.3%1.0%48.5%-9.8%-5.2%50.9%4.3%5.5%125.6%-3.5%-14.0%
11、34.5%-3.4%-1.6%-20%30%80%130%2016年2017年2018年大型商业银行全国性股份制银行城商行农商行全部上市公司亿欧智库:2016-2018年中国上市银行表外理财手续费收入增长率EO IntelligencePart.1 基于开放银行的银行财富管理银行财富管理发展现状整体可投资金融资产配置和互联网资产配置之间存在差异,银行财富管理互联网销售渠道增长空间大 从中国个人可投资金融资产配置情况看,银行存款和银行理财长期占据绝对优势。但从2018年互联网理财客户资产配置比重情况看,银行存款和银行理财之和为30%,远低于个人可投资资产规模中两者之和65%。整体可投资金融资产配
12、置和互联网资产配置之间存在差异,主要原因是银行财富管理产品的互联网购买渠道较其他财富管理产品更少。银行财富管理业务的互联网销售渠道仍有较大增长空间。10亿欧智库:2018年中国互联网理财客户资产配置情况亿欧智库:2013-2018年中国个人可投资金融资产配置情况来源:左图来自BCG&中国建设银行中国私人银行2019,右图来自BCG&陆金所全球数字财富管理报告201862%57%52%50%48%49%9%10%13%14%15%16%7%8%10%8%7%5%4%5%6%8%10%8%4%5%5%5%6%6%14%15%14%15%14%16%0%20%40%60%80%100%2013201
13、42015201620172018存款银行理财股票信托公募和券商资管私募、保险和其他17%13%10%3%21%36%存款银行理财股票信托公募和券商资管私募、保险和其他EO IntelligencePart.1 基于开放银行的银行财富管理银行财富管理发展现状破刚兑限制了资管能力较差的中小银行开展理财业务,但投资门槛降低和渠道放开提升了银行理财产品竞争力11 金融的规范化发展要求风险的正确隔离。资管新规及其后一系列政策禁止银行理财产品以刚兑的形式成为变相银行存款,要求银行理财产品回归资管本身,向投资者明确其风险,避免表内外资产的混淆,防范金融风险。更高的规范化要求限制了资管能力较差的中小银行开展
14、理财业务。监管政策在对银行理财产品提出更高的规范化要求同时,降低了公募理财产品的销售金额起点、开放非银行销售渠道,银行理财真正享有与其他类别资管产品一样的投资门槛和渠道竞争力。机遇:规范金融机构资产管理业务,统一同类资产管理产品监管标准,有利于促进银行理财业务规范发展;挑战:资管产品全部净值化,打破刚性兑付,银行理财产品对于低风险偏好投资者的竞争力可能下降。2018年4月 中国人民银行关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(以下简称“资管新规”)机遇:公募理财产品单一投资者销售起点从5万元降低至1万元,降低投资门槛,覆盖更广泛用户;挑战:规定银行只能通过本行或其他银行业金融机构销售理财产品,导
15、致银行理财产品相对其他财富管理产品销售渠道窄。2018年9月 中国银保监会商业银行理财业务监督管理办法(以下简称“理财新规”)机遇:取消公募理财产品销售起点,首次购买理财产品不再强制面签,允许具有销售资质的非银行机构代销,覆盖更广泛用户且提高用户体验;挑战:理财业务从母行剥离成子公司,销售渠道需要重新搭建;零起点理财产品与表内存款形成竞争。2018年12月 中国银保监会商业银行理财子公司管理办法(以下简称“理财子公司管理办法”)机遇:对结构性存款和一般存款、理财产品进行区别,要求结构性存款按照存款管理,纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,增强产品安全;挑战:要求商业银行发行结构性存款应当具
16、备普通类衍生产品交易业务资格,业务门槛提高,给没有相应资质的中小银行带来较大挑战。2019年10月 中国银保监会关于进一步规范商业银行结构性存款业务的通知(以下简称“结构性存款通知”)来源:中国人民银行、中国银保监会EO Intelligence1.2 开放银行发展现状Part.1 基于开放银行的银行财富管理12EO IntelligencePart.1 基于开放银行的银行财富管理开放银行发展现状银行服务水平与日益提升的客户需求之间存在较大差距,需要创新服务模式以提高服务水平 随着技术的发展,客户期望不断提高。客户想要的是直观、无缝的体验,即在任何设备上都能随时享受服务,并实现个性化主张和即时
17、决策。银行用户体验联合实验室调研显示,客户对于银行性能、功能、操作体验、应用范围等满意度较低,且使用银行管理流动资金的用户比例正在降低。银行迫切需要创新服务模式以提高服务水平。1310%30%40%50%60%70%20%76747270686664满意度重要性持续关注优化改进等候观察保持现状品牌营销活动应用范围性能功能操作体验安全感亿欧智库:银行总体满意度重要性评估矩阵来源:银行用户体验联合实验室2017银行用户体验大调研报告、2018银行用户体验大调研报告47.3%40.1%1.0%1.7%3.5%1.4%5.0%50.5%33.1%2.9%4.0%3.7%2.9%3.0%0%10%20%
18、30%40%50%60%2017年(N=6145)2018年(N=3408)亿欧智库:2017和2018年用户管理流动资金主要平台EO IntelligencePart.1 基于开放银行的银行财富管理开放银行发展现状银行迈入4.0数字银行时代,新兴技术全面改造银行业务运作模式,开放银行应运而生 创新是银行长期发展的基础,围绕客户需求的升级和经营效率的提高,银行一直在采用更加先进的技术去改造业务流程和服务模式。银行业正全面迈入第四个重大发展阶段。基于大数据、云计算、人工智能等新兴技术,银行将全面改造运作模式。从银行1.0到4.0,银行营业场所更加多元,经营方式更加灵活。在数字银行背景下,以开放、
19、共享为主题的开放银行应运而生。开放银行是一种创新的商业模式和商业理念。在监管允许的范围内,银行经客户授权,通过开放API等技术与其他银行业金融机构、金融科技公司、垂直行业企业等合作伙伴共享信息和服务,实现银行产品与服务即插即用,共同构建开放的泛银行生态系统。14参考资料:Brett KingBank 4.0营业场所的更加多元经营方式更加灵活以银行线下网点为基础,线下获客、线下管理。银行服务的提供依赖于线下网点的建设和营业,银行通过线下网点和人力来获取客户和提供服务银行1.0自助服务,线下获客、多渠道管理。自助银行、ATM机和网上银行出现,银行首次进入电子时代,银行服务的提供范围不再局限于线下网
20、点的运营随身携带的银行,线上线下全渠道获客和管理。移动设备出现和普及,用户可通过随时、随地通过移动设备携带银行账户并获取银行服务银行无处不在,场景化、数字化全渠道获客和管理。银行网点和自有渠道的作用降低,银行以数据的形式植入日常生活场景中,用户可以随时、随地、随处使用银行服务银行2.0银行3.0银行4.0开放银行产生EO IntelligencePart.1 基于开放银行的银行财富管理开放银行发展现状开放银行扩大银行和第三方平台服务范围,同时通过无缝服务优化用户体验 开放银行通过技术方式把银行服务嵌入该行之外的第三方平台,用户通过第三方平台能够无缝使用银行产品和服务,扩大银行和第三方平台服务范
21、围,同时用户体验得到优化。开放银行主要“开放”两大类银行数据:账户数据,以及产品和服务数据。对于银行而言,账户的开放打破了银行服务提供的地域限制,产品和服务的开放则直接扩大了银行的客群覆盖范围和用户活跃度;对于第三方平台而言,借助银行账户的开放能够获取银行金融能力同时增加收入来源;对于用户而言,开放银行实现跨行账户统一管理,且能够在多方场景获取无缝金融服务,差异化需求得以实现,投资体验更加便利。15银行 通过向第三方开放账户的形式打破银行服务地域限制,扩大业务覆盖半径 借助第三方平台的场景和流量吸引并留存客户,提高用户覆盖率和活跃度 把产品和服务通过开放API的形式嵌入合适的场景,实现产品和服
22、务的精准营销和个性化定制第三方平台 第三方平台通过开放银行引入银行账户体系,向用户提供金融能力,扩大业务版图,增强用户粘性 非金融机构第三方平台通过银行产品和服务的开放,帮助银行进行导流,增加流量变现途径,提高收入来源用户 开放银行实现跨行账户的聚合,方便用户对分布在各行的账户资金和理财资产进行统一管理 在第三方平台无缝进行银行二类账户的开户、银行产品和服务的购买、银行交易的完成,操作简单,用户体验得到优化EO IntelligencePart.1 基于开放银行的银行财富管理开放银行发展现状监管和市场共同驱动开放银行在全球范围内的爆发,开放银行成为不可逆转的发展趋势16 英国 2015年成立开
23、放银行工作组;2016年CMA成立OBIE,并宣布开放银行倡议,确定并要求英国AIB银行等九家银行创建开源开放银行API,并制定开放银行标准框架 欧盟 2015年底修订PSD2,要求各成员国银行向第三方开放支付数据;2016年出台GDPR,为开放银行提供数据标准;2017年5月,西班牙BBVA银行成为第一家以商业化运作开放API的银行 新加坡 2016年11月新加坡金融管理局协同新加坡银行协会推出API指导手册;2017年星展银行推出开发者平台 中国 2018年前后浦发银行、建设银行等各大银行相继推出开放平台;2018年5月,香港金融管理局发布开放API框架文件,分四阶段落实各项开放API的功
24、能;2019年8月,人民银行发布金融科技三年规划,鼓励构建开放共赢的金融服务体系 日本 2017年5月修订银行法,规定规定金融机构有义务为API的导入进行相关内部机制的完善 澳大利亚 2018年5月竞争和消费者委员会发布消费数据权利(CDR)框架,要求澳新银行等澳大利亚四大主要银行在2019年6月前向第三方供应商提供数据 美国 2016年3月,CapitalOne发布开发者平台DevExchange;2016年11月,花旗银行推出API开发者中心开放银行全球概览EO IntelligencePart.1 基于开放银行的银行财富管理开放银行发展现状中国各部门政策持续鼓励和支持金融机构进行金融创新
25、、跨界合作、构建开放生态,开放银行土壤已形成172016年,中国银监会发布中国银行业信息科技“十三五”发展规划监管指导意见(征求意见稿),鼓励银行建立互联网金融技术平台,在保障安全和合规的基础上逐步开放互联网金融服务接口,并支持银行与其他机构开展跨界合作,积极拓展金融跨境、跨领域、跨行业服务能力,构建互联网金融生态圈,形成联合竞争优势2015年,国务院发布国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见,指出金融是互联网+的关键领域之一,鼓励各金融机构利用云计算、移动互联网、大数据等技术手段,加快金融产品和服务创新,在更广泛地区提供便利的存贷款、支付结算、信用中介平台等金融服务,拓宽金融服务范围,
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