数智化影院运营报告.pdf
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1、中国影院市场与数智化经营管理白皮书凤凰云智X艺恩联合出品 2019年12月20192 24电影市场大盘1235影院市场分析影院运营“新”模式影院观众价值分析数智化影院发展趋势3 3Part 1市场大盘电影市场亟需多元增长动力,影院红利期减退4 42019年1-11月全国累计票房594.7亿元,影片供给及人次、场次均有小幅提升,影院建设保持增长;但影院平均上座率及单座产出同比均略有下滑,市场运营效率待提升。市场大盘:电影大盘稳中小幅上扬,市场要素效率待提升5.6%594.7亿票房0.5%16.0亿人次12.8%1.14亿场次10.1%1.13万家影院数50部489亿上映影片11.3%上座率1.1
2、个百分点银幕数12.2%20元单日单座票房2元6.73万块Source:艺恩数据,数据时间截止到2019年11月30日5 52019年1-11月票房同比增长5.6%,而同期北美票房约101.5亿美元,同比下降了5.8%,中美票房差距进一步收窄。票房增长趋势:2019前11月票房增长5.6%,与北美差距持续收窄-4.6%6.7%2.7%-2.6%7.2%-5.8%36.2%48.7%3.7%22.3%9.1%5.6%201420152016201720182019北美票房增速中国票房增速104111114111119102487169839287201420152016201720182019北
3、美票房(亿美元)中国票房(亿美元)2019年1-11月中国票房594.7亿元北美票房101.5亿美元2014-2019年中美票房对比2014-2019年中美票房增速对比Source:艺恩数据,数据时间截止到2019年11月30日;中国票房(亿美元)所用汇率按照国家统计局发布的年度国民经济和社会发展统计公报所公布的全年人民币兑换美元平均汇率折算而成,2019年所用汇率为前三季度汇率均值6 62017年以来电影市场爆款频出,票房10亿元以上影片数量占比维持在3%左右,但票房占比稳步提升至近六成,票房TOP5占比也不断攀升,头部效应不断增强,两极分化加剧。票房集中度趋势:头部效应显著,两极分化进一步
4、加剧13.0%5.7%45.8%21.1%26.7%14.6%14.5%58.7%2014年2015年2016年2017年2018年2019年X1亿1亿X5亿5亿X10亿10亿2014-2019年不同票房区间影片票房占比趋势2014-2019年TOP5影片票房集中度趋势19.7%21.9%20.2%25.8%26.0%33.7%201420152016201720182019TOP5票房占比其它票房占比Source:艺恩数据,数据时间截止到2019年11月30日7 7近年来电影市场场次增速虽有下降但依旧高于票房、人次增速,运营效率缓步下行,市场面临结构性压力,后市增长动力趋缓。市场结构趋势:人
5、次增速低于场次及票房增速,市场增长结构性承压2014-2019年票房、人次、场次增速及上座率趋势对比36.2%48.7%3.7%22.3%9.1%5.6%35.8%51.1%9.0%18.0%5.8%0.5%38.9%36.5%37.3%26.6%17.3%12.8%15.6%17.4%14.1%13.3%12.2%11.3%201420152016201720182019票房增速人次增速场次增速平均上座率Source:艺恩数据,数据时间截止到2019年11月30日8 82019年1-11月有票房产出的银幕数量达6.73万块,稳居世界第一,城镇人均银幕数74块,与北美的119块相比,仍有较大提
6、升空间。人均银幕覆盖:影院银幕数全球第一,人均银幕数有待提升2014-2019年中美银幕数量对比2014-2019年中美人均银幕覆盖趋势4.154.264.274.324.352.663.474.375.326.166.73201420152016201720182019北美银幕数(万块)中国银幕数(万块)32415362741171201191191192014年2015年2016年2017年2018年中国每百万城镇人口银幕数(块)北美每百万人口银幕数(块)Source:艺恩数据,数据时间截止到2019年11月30日9 9中国各省份区域经济发展、人口密度等差异较大,造成各地影院覆盖水平参差不
7、齐;综合来看,中部及东南部整体影院覆盖相对密集,东北、西部待开发区域多;但影院消费还与各地经济发展水平、城市人口密度、消费习惯等紧密相关,市场拓展仍需进行精细化、差异化对比。影院覆盖:地域分布差异化,东北、西部待开发空间尚可1000家500-999家400-499家300-399家200-299家100-199家X100家160块140-159块120-139块100-119块80-99块50-79块2019年全国各省份-影院数量分布2019年全国各省会城市-城镇百万人均银幕数量分布Source:艺恩数据,数据时间截止到2019年11月30日13379187706435715374684394
8、34409192142138134128120119118118117115109104134140101010Part 2影院市场分析影院发展已经从数量扩张阶段进入模式创新阶段,“开源节流”成现阶段影院重点11112019年1-11月全国新开业影院1223家,新增银幕数7738块,同比均有所下滑,影院建设步伐继续放缓。影院基建概况:新建速度放缓,影院、银幕年增量出现下滑1702157716471447856394611016494662015201620172018新增影院数量新增银幕数量2019年1-11月新增影院及银幕数新增7738块银幕同比-2.8%平均每天新增23块银幕新增1223家
9、影院平均每天新增3.7家影院同比-0.2%Source:艺恩数据,数据时间截止到2019年11月30日2015-2018年全国影院及银幕增长走势12外环:2019年内环:2018年12“主阵地”二三线城市新建影院数量同比持平,一线及下沉市场新建趋于谨慎;从区域分布来看,西南新建增长较为明显,趋向饱和的华东、中南市场新建减缓。新增影院区域分布:华东、中南地区仍是主要阵地,影院下沉趋势减缓2019年1-11月各线级城市新增影院概况新增影院分布城市级别新增数量同比城市影院新增数量同比概况一线城市13.6%仅广州新增数量提升,深圳新增大幅减少,北京新增基本持稳二线城市 4.4%18城新增10家以上,其
10、中重庆、成都新增超30家,苏州、杭州、东莞、长沙、佛山和郑州新增超15家三线城市 4.7%26城新增影院数量在5家及以上,南通新增最多(14家),其次为贵阳(13家),惠州(10家)四线城市1.1%16城新建在5家及以上,其中赣州、连云港和荆州新增7家及以上五线城市4.6%6城新建在5家及以上,其中拉萨新建7家,咸宁新建6家2018-2019年各地区城市新增影院对比Source:艺恩数据,数据时间截止到2019年11月30日9.9%30.9%22.1%22.0%15.1%一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市4.7%11.4%33.2%7.1%15.2%28.4%5.2%11.7%32.4%
11、6.1%16.4%28.2%东北华北华东西北西南中南+0.5%+0.3%-0.8%-1.0%1.2%-0.2%13132019年新增影院仍以中型影院为主,在运营效率上,中型、大型影院运营效率相对理想,市场整体呈正态分布。新增影院规格:中、大型影院规模优势明显,中型影院为投建重点2019年1-11月各规格新增影院、银幕、票房分布图46家218家800家102家5家单厅影院小型影院(2-4厅)中型影院(5-9厅)大型影院(10-15厅)巨型影院(16厅)Source:艺恩数据,数据时间截止到2019年11月30日4.0%18.3%68.7%8.6%0.4%0.6%9.6%73.7%14.8%1.2
12、%0.1%5.2%75.3%18.0%1.3%影院占比银幕占比票房占比14142019年1-11月院线市场格局基本稳定,TOP5院线所拥有影院、银幕数量略有提升,票房占比维持在近五成,市场头部效应依旧较为明显。院线市场:院线市场集中度稳中略有上升,头部效应明显44.2%46.0%45.7%34.1%36.1%36.7%38.5%40.5%40.6%201720182019票房影院数银幕数排名院线名称票房同比占有率1万达院线10.5%2大地院线4.3%3上海联和院线7.3%4中影南方新干线2.5%5中影数字院线-4.1%6中影星美-11.6%7广州金逸珠江4.6%8横店院线3.4%9江苏幸福蓝海
13、院线21.8%10华夏联合13.0%2019年1-11月院线票房TOP5市场集中度趋势2019年1-11月票房TOP10院线概况Source:艺恩数据,数据时间截止到2019年11月30日13.98%9.80%8.03%7.21%6.66%5.39%4.95%4.26%3.90%3.69%15152019年1-11月TOP5影投所拥有影院和银幕数量占比持续下滑,票房占比基本持稳,市场集中度不高,竞争依旧激烈。影投市场:影投市场竞争激烈,头部集中度稳中仍有下滑排名影投名称票房同比占有率1万达电影7.1%2大地影院-0.5%3横店院线3.9%4CGV影城投资公司10.6%5中影影院投资6.2%6金
14、逸影视6.2%7博纳影院投资21.8%8香港百老汇7.8%9耀莱管理公司1.0%10太平洋影管-4.8%2019年1-11月影投票房TOP5市场集中度趋势2019年1-11月票房TOP10影投概况29.1%27.5%27.5%16.8%14.8%14.4%20.7%18.4%17.6%201720182019票房影院数银幕数Source:艺恩数据,数据时间截止到2019年11月30日13.50%4.50%3.70%3.00%2.90%2.80%1.60%1.60%1.60%1.50%16162019年虽大盘整体票房略有增长,但影院综合运营水平显一般,“有人欢喜有人忧”,TOP200影院中有过半
15、数业绩同比下降;从票房产出区间分布来看,票房2000万以上的绩优影院数量占比同比有所下滑,影院业绩增长承压。影院业绩:整体业绩同比下滑,票房增长进入瓶颈期63.6%62.3%21.3%21.6%11.9%12.3%3.1%3.8%2019年1-11月2018年1-11月0-500万500-1000万1000-2000万2000万以上2.48%2.88%0.46%0.75%0.16%0.17%0.04%0.04%2019年1-11月2018年1-11月2000-3000万3000-4000万4000-5000万5000万以上2019年1-11月票房TOP200影院业绩概况76家影院票房较2018
16、年同期有所上升120家影院票房较2018年同期有所下降2018与2019年1-11月份各票房产出区间影院数量占比对比Source:艺恩数据,数据时间截止到2019年11月30日注:TOP200中4家影城于2018年12月底-2019年1月初开业,不进行票房业绩对比。1717财报数据显示,2018年中国几大影院上市公司非票房收入占比多在两成左右,万达以35.6%领先,其余非上市公司影院非票房收入多在两成以下,这与北美影院综合近四成占比相比仍差距明显,中国影院收入结构待优化。影院收入结构:过度依赖影片票房收入,收入渠道单一 票房收入:77.74%非票房收入:22.26%横店影视 票房收入:78.1
17、2%非票房收入:21.88%幸福蓝海 票房收入:79.04%非票房收入:20.96%金逸影视 票房收入:64.37%非票房收入:35.63%万达电影中国影院上市公司非票房收入占比均值:25%北美院线影院非票房收入占比均值:38%Source:上市公司2018年财报1818从不同规格影院的运营表现来看,2019年大多数影院运营效率出现下滑,其中影院规模越大所面临的运营挑战也越大,运营效率下降较为明显。运营效率:运营效率同比下滑,影院经营面临挑战单厅影院小型影院中型影院大型影院巨型影院 0.7元 0.3元 1.4元 1.7元 2.5元(同比)5.6个百分点 0.7个百分点 1.0个百分点 1.2个
18、百分点 1.8个百分点(同比)上座率单日单座票房(元)4.3%7.8%12.1%14.6%16.9%9.9%8.5%11.1%13.4%15.1%2018年1-11月2019年1-11月3.9 12.5 23.0 29.8 32.0 4.6 12.2 21.6 28.1 29.5 2018年1-11月2019年1-11月Source:艺恩数据,数据时间截止到2019年11月30日1919影院市场属于重资产运营模式,固定花销成本持续攀升,2018年财报数据显示,影院上市公司电影放映相关业务营业成本增幅普遍高于收入增幅,毛利率纷纷下滑。运营成本:耗资大、粗放式经营增加运营成本,急需“减负”Sour
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