2021年中国企业智慧通信产品研究报告.pdf
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1、中国企业智慧通信产品研究报告2021年22021.2 iResearchI概念界定与研究范围来源:公开资料,由艾瑞研究院自主研究绘制。企业智慧通信产品是指企业在运营过程中进行的人与人(内部成员、外部客户)、人与环境之间通信所依赖的智能产品。从功能实现方式角度,企业智慧通信产品内涵包含三个方向:办公协作、智慧监控与高清显示。从产品角度,企业智慧通信产品包含企业办公协作产品,智慧监控产品及高清显示产品,其中办公协作产品又包含视频会议产品,在线办公产品及语音调度产品。在本报告中,语音调度产品是指基于公网与专网的对讲调度产品,在线办公产品是指基于云平台的在线办公产品,视频会议产品是指基于云平台的云视频
2、会议产品,智慧监控产品包含前端摄像头与后端云平台,高清显示产品是指企业智慧大屏。企业智慧通信产品研究范围企业智慧通信产品功能办公协作智慧监控高清显示产品视频会议产品企业运营过程中,人与人、人与环境通信所依赖的智能产品在线办公产品语音调度产品智慧监控产品高清显示产品32021.2 iResearchI摘要来源:由艾瑞自主研究绘制。厂商表现:跨界多产品布局的品牌在品牌认知度方面具备较大优势;此外多产品线布局的协同效果,也令海康威视、钉钉与中国移动在企业智慧通信产品领域具有较大竞争优势。发展背景:宏观环境的波动令中国企业发展面临着极大的不确定性,降本增效将成为企业长期追求的目标。四方面因素使得企业智
3、慧通信产品快速发展:1.新基建加速;2.手机网民的普及;3.行业标准确立;4.新冠疫情泛滥。市场规模:2019年中国企业智慧通信产品市场整体营收达到871亿元,各个细分产品线规模均达到百亿量级,其中智慧监控与在线办公市场占比最高,均达到26%。发展现状:企业智慧通信产品作为满足企业多场景沟通的主要工具,正向着智能化、网联化、集成化方向演进;众多行业对企业智慧通信产品均有着大量的需求,其中政府机构涉及的企业智慧通信产品种类多,对产品性能要求高。SMS4企业智慧通信产品发展概述1企业智慧通信产品行业分析2企业智慧通信产品竞争分析3企业智慧通信产品企业案例452021.2 iResearchI201
4、9年1月-2020年11月中国采购经理指数制造业PMI指数(%)非制造业PMI指数(%)综合PMI指数(%)企业智慧通信产品发展环境-经济企业发展面临着极大的不确定性,降本增效成为长期目标注释:采购经理指数(PMI),是通过对企业采购经理的月度调查结果统计汇总、编制而成的指数,它涵盖了企业采购、生产、流通等各个环节,包括制造业和非制造业领域,是国际上通用的监测宏观经济走势的先行性指数之一,具有较强的预测、预警作用。综合PMI产出指数是PMI指标体系中反映当期全行业(制造业和非制造业)产出变化情况的综合指数。PMI高于50%时,反映经济总体较上月扩张;低于50%,则反映经济总体较上月收缩。来源:
5、公开资料,由艾瑞研究院自主研究绘制。2019年我国制造业PMI指数一直在50%上下波动,非制造业PMI指数虽然高于50%,但呈下降趋势。2020年初,新冠疫情爆发,停工停产等治理措施导致2月份PMI指数骤降。下半年国内疫情得到控制,PMI指数逐渐恢复,但制造业PMI指数依然比较低。目前,国外疫情尚未得到控制,中美关系合作与对抗态势还在持续,中国企业发展面临着极大的不确定性。在此发展环境下,降本增效将成为企业长期追求的目标。企业的高效运营离不开信息的交互与沟通,助力企业降低沟通成本的企业智慧通信产品将大有可为。2019.12020.12019.32019.52019.72019.92019.11
6、2020.32020.52020.72020.950552020.1162021.2 iResearchI企业智慧通信产品发展环境-技术新基建加速企业数字化转型,助力企业智慧通信产品的发展来源:公开资料,由艾瑞研究院自主研究绘制。2020年上半年,新基建频繁出现在国家层会议中,受到了社会各界的关注。新基建是指支撑我国数字经济快速发展、促进传统产业转型升级的新型基础设施。随着5G、人工智能、云计算及数据中心等信息基础设施的建设,企业加速了数字化转型的步伐,为企业智慧通信产品营造了良好的发展环境。新基建助力企业智慧通信产品的发展新基建加速企业数字化转型,增大了对企业智慧通信产品的需求。智慧城市、智
7、慧医疗、智慧能源及工业互联网等应用的发展,拉动了对高清视频监控产品的需求。企业数字化转型,增加了对“随时随地”在线办公与沟通的需求,助力在线办公产品与视频会议产品的发展。数字化转型带动企业智慧通信产品需求增长新基建助力企业智慧通信产品发展5G、人工智能、云计算等信息基础设施的建设为企业智慧通信产品的发展营造了良好的发展环境。5G网络的大带宽能保障高清视频监控的良好传输,低时延能保障视频会议的流畅体验。人工智能将促进智能监控的发展。云计算、数据中心等基础设施能保障在线办公及云视频会议的良好体验。72021.2 iResearchI企业智慧通信产品发展环境-社会手机网民的普及为企业智慧通信产品推广
8、奠定基础来源:中国互联网络信息中心,由艾瑞研究院自主研究绘制。7236175265787748169884681896909323652.3%54.4%56.7%58.8%60.6%64.0%66.5%2017.62017.122018.62018.122019.62020.32020.62017年6月-2020年6月中国手机网民数量及比例手机网民数量(万人)手机网民普及率(%)中国手机网民数量近三年始终保持着高速增长的态势,截至2020年6月,中国手机网民数量已经达到9.3亿人;与此同时,手机网民普及率也已经达到66.5%。手机网民增加为企业智慧通信产品在员工中普及奠定坚实基础,主要影响一方
9、面来自于企业员工的手机普及率提高,企业可以减少硬件终端的采购,降低了企业智慧通信产品的使用成本;另一方面用户对于手机使用习惯降低推广企业智慧通信产品的学习成本。82021.2 iResearchI企业智慧通信产品发展环境-政策政策标准的确立引导行业健康有序发展来源:公开资料,由艾瑞研究院自主研究绘制。随着我国智慧城市、智慧政务、智慧办公的发展,国家相关部门和行业协会相继发布了一系列与企业智慧通信产品相关的政策法规,在推动企业和政务数字化、智能化方面起到了积极的规范和引导作用。企业智慧通信产品相关标准的确立,将带动整个行业良性有序发展,衍生出更多对于企业智慧通信产品的深度需求。企业智慧通信产品相
10、关政策颁布时间颁布单位文件名称相关内容2016年11月公安部公共安全视频图像信息系统管理条例(征求意见稿)社会公共区域的视频图像采集设备的安装位置应当与居民住宅等保持合理距离。任何单位和个人,不得利用公共安全视频图像信息系统非法获取国家秘密、工作秘密、商业秘密或者侵犯公民个人隐私等合法权益。2017年1月工信部、国家发改委信息产业发展指南统筹协调无线电新技术试验用频,鼓励企业、科研院所开展与频率使用相关的基础性、前沿性研究,支持频率利用技术创新。通过政策引导、标准制定等途径,鼓励高频段开发应用,推动频率动态共享等技术的研发与使用。加快对讲机模转数进程,提高频率利用率。2018年12月公安部公共
11、安全重点区域视频图像信息采集规范规定了采集设备的视频编解码执行标准、视频监控联网系统信息传输交换控制执行标准、视频监控联网信息数据安全执行标准、视频图像信息应用执行标准及公共安全重点区域视频图像信息采集部位。2019年3月工信部超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)到2020年,4K摄像机、监视器、切换台等采编播专用设备形成产业化能力,在文安防监控、智能交通等领域开展基于超高清视频的应用示范;到2022年,CMOS图像传感器、光学镜头、专业视频处理芯片、编解码芯片等核心元器件取得突破,8K前端核心设备形成产业化能力,在安防监控、智能交通等领域实现超高清视频规模化应用。2020年7月
12、国家发改委、中央网信办、工信部等13部门关于支持新业态新模式健康发展 激活消费市场带动扩大就业的意见鼓励发展便捷化线上办公。打造“随时随地”的在线办公环境,在部分行业领域形成对线下模式的常态化补充。不断提升数字化治理水平。促进形成政企多方参与、高效联动、信息共享的现代化治理体系和治理能力。9企业智慧通信产品发展概述1企业智慧通信产品行业分析2企业智慧通信产品竞争分析3企业智慧通信产品企业案例4102021.2 iResearchI企业智慧通信产品介绍来源:公开资料,由艾瑞研究院自主研究绘制。企业智慧通信产品主要用于企业运营过程中人与人之间,人与环境之间的通信。企业智慧通信产品用途各异,满足企业
13、不同应用场景的沟通需求。语音调度产品主要用于员工之间的联络与调度,视频会议支持员工之间、员工与客户之间随时随地多方异地视频沟通,在线办公产品支持员工随时随地办公,智慧监控产品主要用于综治安防的监管、对环境、生产流程的监控及政府执法时的取证,高清显示产品可用于企业监控视频显示屏,会议显示屏、交互白板及广告机等应用场景。企业智慧通信产品介绍语音调度产品视频会议产品在线办公产品智慧监控产品高清显示产品企业智慧通信产品用途各异,满足不同应用场景的沟通需求产品介绍产品用途覆盖行业基于公网通信网络面向用户提供无距离限制、安全可靠、超低时延的高清视频对讲调度服务产品服务行业交通物流能源行业安保行业政府执法应
14、急救援公共事业用于企业成员间的沟通协作和调度管理,以提高沟通效率、成员管理效率,基于地图和位置进行调度和联动以云计算为核心,服务提供商建设云计算中心,采用公有云或混合云部署方式,通过网络实现跨地域多方数视频沟通的云会议视频产品用于企业内部员工之间、与客户之间随时随地视频沟通,支持手机APP、小程序、网页等多种接入方式,以提高沟通效率政府/事业单位金融教育医疗制造业其它帮助企业员工摆脱时间与空间的限制,随时随地进行办公与沟通,以提高办公与沟通效率,助力企业提高数字化管理水平,实现降本增效以云计算与通信技术为基础的在线办公系统制造业教育医疗互联网公安金融其它将图像传感器靶面上的光图像转换为视频图像
15、信号的采集装置(摄像头),配合云平台可形成整体安防解决方案用于企业对园区、办公区域的视频监控,以提升安防程度;对生产流程视频监控,提升管理效率;对于公安、交警等行业抓拍取证,提升工作效率公安交通司法教育能源医疗工业教育零售政府工业用于监控显示、会议显示、交互白饭及广告机,以提升不同应用场景的沟通效率应急救援交通基于DLP、LCD及LED等技术的大屏幕显示器112021.2 iResearchI各行业对智慧通信产品的需求特征政府机构涉及企业智慧通信产品种类多,对产品性能要求高来源:公开资料,由艾瑞研究院自主研究绘制。不同应用场景对企业智慧通信产品的需求各不相同。对语音调度产品来说,行政、安保等服
16、务行业对产品功能需求简单,对价格更敏感,公安、应急救援及能源行业对产品性能要求高。对于视频会议产品来说,政府、医疗及教育行业对产品性能要求高,制造业要求产品覆盖海外。对于在线办公产品来说,公安、交警等对打卡、定位、排班及调度功能需求较高,医院对数据安全、OA及日志等功能需求高。对于智慧监控产品来说,公安、司法、交通等对产品的性能要求更高,能源行业需要产品支持防爆、防腐蚀。对于高清显示产品来说,地铁、高铁、商超、文博等主要需求是广告机,教育行业主要需求是交互白板,其它行业主要需求是监控及会议显示屏。典型行业对智慧通信产品的需求特征语音调度视频会议在线办公智慧监控高清显示公安需求特征语音稳定性高,
17、安全等级要求高,高清视频、支持接入身份证信息等功能需求多服务行业需求特征产品功能需求简单,以基础语音对讲需求为主,对价格敏感应急救援需求特征品牌知名度高、设备可靠性高,(防水、防尘、防震)、易操作、调度功能需求高能源行业需求特征语音稳定性高,需求高清视频等功能,终端防护等级要求高其它执法对讲终端、大屏智能终端、5G对讲终端政府/事业单位需求特征并发量高、视频清晰度高、安全等级高医疗行业需求特征稳定性高、清晰度高;需要与医院管理系统集成教育行业需求特征并发量高、互动性强、音视频效果稳定制造业产品覆盖海外其它标准化产品政府执法需求特征公安、交警等出警巡逻、对打卡,定位、排班、调度功能需求高教育行业
18、需求特征对群组功能、交互功能等需求度高制造业需求特征工厂对打卡、审批、网盘及内部管理等功能的需求度高医疗行业需求特征医疗机构外勤人员多,对视频、日志、CRM功能需求高;医院对数据安全、OA及日志需求高其它标准化产品政府执法需求特征公安:补光灯好、高信噪比、图像处理能力强、具备AI算法司法:音频质量高、视频高清交通需求特征视频高清、补光灯好、抓怕频率高、大靶面CMOS传感器教育行业需求特征视野广、拾音能力强能源行业需求特征防爆、防腐蚀其它基础产品政府/事业单位需求特征显示屏:分屏地铁/高铁需求特征广告机:远距离通信能力文博场景需求特征广告机:触控功能、交互功能教育行业需求特征交互白板:集成数控和
19、网络通信功能商超零售需求特征广告机:网络通信功能、边缘计算功能其它会议显示屏监控显示屏122021.2 iResearchI企业智慧通信产品市场规模企业智慧通信产品市场规模接近900亿元26%26%22%14%12%2019年中国企业智慧通信产品市场规模结构智慧监控在线办公高清显示语音协作视频会议2019年中国企业智慧通信产品市场整体营收达到871亿元。各个细分产品线规模均达到百亿量级,其中智慧监控与在线办公市场占比最高,均达到26%。政府部门对于智慧监控、在线办公、视频会议均有着巨大的需求量,成为企业智慧通信产品领域竞争最为激烈的市场。注释:视频会议市场规模没有区分云视频会议与传统视频会议。
20、来源:东吴证券、专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。高清显示产品应用场景中,安防监控场景对智慧监控屏的需求高在线办公产品中,制造业及消费品类行业对于在线办公需求量最高智慧监控产品中,政府执法部门对于视频监控系统需求量最高语音调度类产品中,政府执法部门对于对讲调度类产品需求量最高视频会议类产品中,政府部门及制造业单位对于视频会议的需求大132021.2 iResearchI企业智慧通信产品的演进趋势企业智慧通信产品向着智能化、网联化、集成化方向演进来源:中银国际,华创证券,国信证券,华泰证券,东兴证券。企业智慧通信产品的演进路径分析宽带集群通信系统基于移动公网的集群通信系统,将网络、对讲终端、数据和
21、高清视频结合技术特点:通信距离不受限制,传输性能和抗干扰性能都得到了很大提升,通话保密性强,建设成本低,高速度、大带宽模拟集群通信系统模拟集群通信系统中,对讲调度产品直接传输模拟语音技术特点:设备复杂度高,造价高,保密性差,维护困难,抗干扰能力差、频率复用率低,维护管理困难数字集群通信系统将语音信号数字化,以特定的数字编码方式和基带调制形式传输技术特点:传输效率低、只支持语音和有限的信息发送。传输距离受限语音调度模拟视频会议阶段以模拟方式传输黑白图像技术特点:两个固定地点进行会议,并且还要占用很大的带宽,费用很高数字视频会议阶段数字视频会议系统传输图像技术特点:占用频带比较窄,质量也比较好。不
22、同厂商的会议终端无法互通IP网络视频会议阶段基于internet的硬件方式视频会议和纯软件方式的高清视频会议技术特点:数据压缩比率高、视频高清、会议控制能力强多功能通信管理平台阶段多业务全面融合时代技术特点:支持多协议的转换和兼容,支持移动网络和Internet网络融合,支持软硬结合视频会议真空显示CRT电视通电时正极空穴与阴极电荷在发光层中释放光能,材料不同产生不同波长可见光PDP电视在真空玻璃管中注入惰性气体或水银蒸气,加电压使气体产生等离子效应,放出紫外线,激发荧光粉产生可见光,利用激发时间长短来产生不同亮度半导体显示LCD屏幕背光模组发出的光,通过液晶分子实现偏折,透过彩色滤光片显示色
23、彩OLED屏幕电子枪发射高速电子,通过控制高速电子的偏转角度,最后高速电子击打屏幕上的磷光物质使其发光Micro LED屏幕作为半导体二极管,借助电子能量跃迁,把损失能量变为光能释放,根据半导体材料不同产生不同波长可见光高清显示离线式在线办公利用笔记本电脑实现技术特点:通讯技术的局限性,无法访问内部网络。信息交换是通过回到办公室后的同步来实现的有线在线办公随着VPN技术的出现,为在线办公带来重要的契机技术特点:借助VPN提供的安全通道可安全地通过通讯接入提供商和运营商提供的网络,实现有线的在线办公。无线在线办公蜂窝移动通信技术令在线办公正式进入了无线时代技术特点:载体从笔记本电脑扩展到手机、平
24、板电脑等多类终端,功能在OA系统外,集成即时通信、视频语音通信、CRM等多类功能在线办公模拟视频监控系统(CCTV)依赖摄像机等专用设备,通过专用同轴缆输出视频信号。连接到专用模拟视频设备技术特点:只支持本地监控;系统容量存在限制;录像带易丢失被盗或无意被擦除等模拟-数字监控系统(DVR)以数字硬盘录像机DVR为核心,仍采用同轴缆输出信号,通过DVR实现录像和回放技术特点:不同品牌间系统封闭;布线复杂;依赖外部服务器和管理软件来控制多DVR;录像缺保护,易丢失完全IP视频监控系统(IPVS)内置Web服务器,并直接提供以太网端口。可从网络任何位置访问、监视、记录技术特点:1,布线容易;依赖强大
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- 2021 年中 国企 智慧 通信 产品 研究 报告
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