2021年中国应用性能管理（APM）行业概览.pdf

2021年中国应用性能管理（APM）行业概览Overview of Chinas Application Performance Management Industry in 20212021年中国応用性能管理業界概要概览标签：人工智能、智能运维、云计算报告主要作者：杨雅媛2021/024摘要较大市场增长空间的中国APM行业应用性能管理（APM）是信息系统运维管理（ITOM）的一个主要分支（监控工具）的重要组成，其包含人工智能、大数据和云计算三种新兴的信息技术能力。企业购买和应用APM的目的在于提升自身IT应用可靠性和应用质量，以及降低IT总拥有成本。软件企业构建APM的目的则在于助力客户实现对自身复杂应用程序运行状态的实时在线监测、诊断和分析，从而提升客户的故障处理效率（如缩短故障定位时间、提升故障的定位准确度等），进而提升应用运行效益和优化终端用户的使用体验。受益于产业数字化进程加快、应用程序复杂化与多元化发展等带动应用性能管理需求增长等，中国APM行业将继续稳步增长。预计2025年中国APM行业市场规模将破百亿，市场增长空间较大。1.APM已发展3.0阶段，位于技术成熟曲线的稳步爬升复苏期APM技术已发展3.0阶段，其位于技术成熟曲线的稳步爬升复苏期。APM三个时代特点各异，APM1.0注重对可直接决定用户体验的网络系统性能进行管理，APM2.0注重对影响数据中心性能的软硬件进行管理，APM3.0则注重对多元化和复杂化的业务应用性能进行管理2.中国厂商是中国APM市场的主要参与者中国APM行业的参与者包含国际企业（如Dynatrace）和中国企业（如博睿数据）。专注于APM技术研发的科技企业Dynatrace、Appdynamics和NewRelic在APM市场的竞争力优于四大软件行业巨头（IBM、HP、CA、BMC）。由于各区域IT系统的构成差异和各行业企业实际需求差异等因素，中国厂商是中国APM市场的主要参与者3.相比传统运维，APM的可靠性及智能化程度更高APM相比传统运维的优势在于可实现预防性运维和智能化程度更高，其可有效解决传统运维存在的数据获取效率低、故障识别及定位难度高、救火式运维模式、故障处理结论输出可靠性存疑的问题。已发展至3.0阶段的APM技术注重通过丰富的数据源、高效的嵌入式智能服务能力对客户应用进行可视化程度高、可持续更新地预测性运维，从而助力客户改善应用终端用户的使用体验52021 LeadL 名词解释-09 中国应用性能管理行业综述-10定义-11APM发展历程-12市场主要参与者与竞争格局-13 中国应用性能管理行业分析-14需求端分析-15供给端分析-18技术端分析-20政策分析-22 中国应用性能管理应用案例分析-25应用场景分析-26应用案例分析-27 中国应用性能管理行业市场规模与发展趋势-29市场规模-30发展趋势-31 企业推荐-32博睿数据-33基调网络-35飞思达-37 方法论-39 法律声明-40目录CONTENTS62021 LeadL Terms-09 Overview of Application Performance Management Industry-10Definition-11Development History-12Main Market Participants and Competition Pattern-13 Industry Analysis of Application Performance Management Industry-14Demand Side Analysis-15Supply Side Analysis-18Technology Side Analysis-20Policy Analysis-22 Case Analysis of Application Performance Management Industry-25Application Scenario Analysis-26Application Case Analysis-27 Market Scale and Development Trend-29Market Scale-30Development Trend-31 Enterprise Recommendation-32Bonree-33Tingyun-35Vixtel-37 Methodology-39 Legal Statement-40目录CONTENTS72021 LeadL图表1：中国应用性能管理（APM）行业定义-11图表2：应用性能管理（APM）发展历程-12图表3：中国应用性能管理市场主要参与者与竞争格局（按成立时间排序）-13图表4：中国软件行业经济运行现状，2015-2020-15图表5：中国软件产业细分领域业务收入情况，2018-2020-15图表6：中国互联网用户发展情况，2015-2020-16图表7：中国软件产品终端用户使用情况，2015-2020-16图表8：中国应用性能管理行业需求端分析：必要性研究-17图表9：中国应用性能管理行业供给端分析：APM供应商经营分析-18图表10：中国应用性能管理行业供给端分析：APM产品分析-19图表11：中国应用性能管理行业技术端分析：传统运维与应用性能管理的区别-20图表12：中国应用性能管理行业技术端分析：APM技术架构-21图表13：中国应用性能管理行业（APM）行业政策，2016-2021年（1/3）-22图表14：中国应用性能管理行业（APM）行业政策，2016-2021年（2/3）-23图表15：中国应用性能管理行业（APM）行业政策，2016-2021年（3/3）-24图表16：APM应用场景分析-26图表17：APM应用案例分析（1/2）-27图表18：APM应用案例分析（2/2）-28图表19：中国应用性能管理（APM）行业市场规模，2016-2025预测-30图表20：中国应用性能管理行业发展趋势-31图表21：博睿数据企业简介-33图表22：博睿数据营收情况分析-33图表目录List of Figures and Tables82021 LeadL图表23：博睿数据盈利能力分析-34图表24：博睿数据发展前景分析-34图表25：基调网络企业简介-35图表26：基调网络发展历程-35图表27：基调网络核心产品：听云全景图-36图表28：飞思达企业简介-37图表29：飞思达营收情况分析-37图表30：飞思达盈利能力分析-38图表31：飞思达细分业务发展分析-38图表目录List of Figures and T2021 LeadLeo名词解释 智能运维：智能运维（Artificial Intelligence for IT Operations）指将人工智能应用于运维领域，从而提升企业的IT运维效率，实现机器自我学习、自我分析决策等。云计算：云计算（Cloud Computing）又称为“网格计算”。云计算是从最初解决任务分发，并进行计算结果合并的简单分布式计算，发展成为现阶段融合多种高级计算技术为一体的技术集成体。大数据：大数据（Big Data）是指运用新数据处理模式对无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合进行高效的数据分析和决策输出等。这种新数据处理模式是具备更强决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化信息资产。人工智能：人工智能（Artificial Intelligence，AI）是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新技术科学。人工智能的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。平均修复时间：平均修复时间（Mean Time to Repair，MTTR）指产品从故障出现时的故障状态直至故障被完全解决后达成正常运行状态的耗时平均值，产品的MTTR由产品的特性决定。102021 LeadL应用性能管理是信息系统运维管理的一个主要分支（监控工具）的重要组成，企业应用APM对自身复杂的软件及应用程序的运行状态进行监测、诊断和分析，从而缩短故障定位时间和提升故障的定位准确度APM三个时代特点各异，APM1.0注重对可直接决定用户体验的网络系统性能进行管理，APM2.0注重对影响数据中心性能的软硬件进行管理，APM3.0则注重对多元化和复杂化的业务应用性能进行管理专注于APM技术研发的科技企业Dynatrace、Appdynamics和New Relic在APM市场的竞争力优于四大软件行业巨头（IBM、HP、CA、BMC）。由于各区域IT系统的构成差异和各行业企业实际需求差异等因素，中国厂商是中国APM市场的主要参与者（如互联网巨头腾讯、阿里巴巴和专注于APM技术和服务研发的科技企业博睿数据、基调网络等）第一章节：行业概览Industry Overview行业概览行业分析应用案例分析市场规模与发展趋势企业推荐112021 LeadL中国应用性能管理（APM）行业概览定义应用性能管理是信息系统运维管理的一个主要分支（监控工具）的重要组成，企业应用APM对自身复杂的软件及应用程序的运行状态进行监测、诊断和分析，从而缩短故障定位时间和提升故障的定位准确度中国应用性能管理（APM）行业定义应 用 性 能 管 理（ApplicationPerformanceManagement&Monitoring，APM）是信息系统运 维 管 理（ITOperationalManagement，ITOM）的一个主要分支（监控工具）的重要组成信息系统运维管理（ITOM）指采用新兴信息技术对软硬件环境、网络、应用系统及运维服务流程等进行监控和管理，从而提升业务运行系统和网络的可用性和安全性，最终优化企业业务的运行效益应用性能管理（APM）又称为应用性能监测，企业应用APM对自身复杂的软件及应用程序的运行状态进行监测、诊断和分析，从而缩短故障定位时间和提升故障的定位准确度，进而提升应用运行效益和优化用户的使用体验描述来源：头豹研究院编辑整理信息系统运维管理ITOM模块组成代表企业自动化工具（Automation Tools）监控工具（Monitor Tools）管理工具（Management Tools）应用性能监控（APM）业务服务管理（BSM）网络性能监测（NPM）大型性能监控细分领域IT服务支持管理（ITSSM）IT资产和财务管理其他管理工具122021 LeadL中国应用性能管理（APM）行业概览APM发展历程APM三个时代特点各异，APM1.0注重对可直接决定用户体验的网络系统性能进行管理，APM2.0注重对影响数据中心性能的软硬件进行管理，APM3.0则注重对多元化和复杂化的业务应用性能进行管理应用性能管理（APM）发展历程APM发展至今，已进入3.0时代。APM1.0时代（1995-2000）注重对网络系统性能的管理。随着第一代互联网的建设和快速推广，互联网网络的用户群快速扩张，对网络性能的要求也日益提高。网络性能的优劣会直接影响网站的响应速度，进而深刻影响用户的使用体验APM2.0时代（2000-2005）注重对基础组件的管理。随着互联网的快速扩张，人们对互联网数据的重视程度也逐步抬升。企业通过应用APM对数据中心的软硬件性能进行管理，进而优化用户群使用其网络系统的体验，从而获取更多的数据去优化自身业务系统APM3.0时代（2005年至今）注重对业务应用自身性能进行管理。随着高速发展的信息技术与各产业业务融合程度逐步提升，业务应用朝多元化和复杂化发展，企业对业务应用的管理难度也逐步增加。另外，应用性能的优劣直接影响企业业务表现，进而影响企业市场竞争力描述及分析来源：环球财富网，头豹研究院编辑整理APM 1.0APM 2.0APM 3.01995年-2000年2000年-2005年2005年以后APM涉及技术类型APM核心APM目的APM发展历程人工智能大数据云计算用户体验 提升IT应用可靠性 降低IT总拥有成本（TCO）提升IT应用质量APM发展重点各阶段APM的作用网络系统基础组件业务应用1995年-2000年是互联网初步建设及快速推广阶段网速网站响应速度APM用户体验管理网络性能决定反映影响网络建设中心转移网络系统数据中心软件硬件APM管理对象应用多元化和复杂化转移 真实用户体验 端到端的业务交易性能分析132021 LeadL中国应用性能管理（APM）行业概览市场主要参与者与竞争格局由于各区域IT系统的构成差异和各行业企业实际需求差异等因素，中国厂商是中国APM市场的主要参与者（如互联网巨头腾讯、阿里巴巴和专注于APM技术和服务研发的科技企业博睿数据、基调网络等）来源：蓝海讯通官网，博睿数据官网，基调网络官网，博睿数据招股说明书，头豹研究院编辑整理由于各区域IT系统的构成差异和各行业企业实际需求差异等因素，中国的软件企业偏好购买中国APM厂商的技术与服务，即中国厂商是中国APM市场的主要参与者中国的应用性能管理（APM）行业市场参与者可分为互联网巨头（如腾讯、阿里巴巴、华为、网易等）和专注于应用性能管理技术和服务研发的科技企业（如博睿数据、基调网络、蓝海讯通等）相较国际APM厂商，中国企业较晚进行APM技术和服务的研发，市场格局仍较分散。当前大部分中国厂商仍处于技术积累、产品线完善、行业渗透、客户培育、需求挖掘等的阶段中国应用性能管理市场主要参与者与竞争格局（按成立时间排序）描述及分析企业名称企业简介主要产品覆盖行业蓝海讯通于2008年成立，企业总部在北京上市情况：2016年8月在中国新三板挂牌交易，股票代码为838699主营业务：应用性能管理及相关技术开发、推广、咨询等服务，计算机系统服务及基础软件服务等端到端应用性能感知产品：服务端性能监控 浏览器端性能监控 IT基础资源运维平台 移动端性能监控 业务可用性监测平台 网络应用性能监控平台AIOps产品：智能运维平台 智能告警平台 大数据日志分析平台 APM Vista SaaS 云平台 NetVista 应用性能管理平台 Cloud NPM 云网络性能监测平台 IPTV/OTT 视频安全及质量监测系统 Trade QoS 业务质量监测运营商互联网金融能源教育电力基调网络于2007年成立，企业总部在北京最新融资情况：2020年9月获得中金鑫智、梅花创投、汇添富、广发乾和、沣源资本的4亿元C轮融资主营业务：端到端应用性能管理解决方案平台的研发和销售等 听云北冥 听云APP 听云Server 听云Browser 听云Sys 智能业务运维平台 听云小程序 听云Network 听云大屏运营商互联网金融能源教育医疗制造商超飞思达于2006年成立，企业总部在北京于2018年11月成功从香港GEM转至香港证券交易所主板上市，股票代码为01782主营业务：综合应用性能管理解决方案的设计、开发、执行及支持等博睿数据于2008年成立，企业总部在北京上市情况：于2020年8月正式在上海证券交易所科创板挂牌交易，股票代码为688229主营业务：应用性能监测服务及其他相关服务的研发和销售等应用性能监测产品（APM）：数字体验监测产品（DEM）：Net、APP、Browser、SDK 应用发现跟踪诊断产品（ADTD）：Server网络性能监测产品：Reesii大数据分析产品：Ants、Zeus运营商互联网金融能源视频航空制造保险运营商互联网金融能源有线电视电力142021 LeadL高速发展的信息产业规模和逐年提升的信息产业占比凸显信息产业安全、稳定发展的重要性。2020年网民使用互联网频率最高的三个应用领域（即时通讯、网上支付、网络购物）对应用性能管理要求均较高且使用频率逐年提高，这意味着应用性能管理需求有望进一步释放应用性能管理行业具备较高的技术壁垒和资金壁垒，高技术壁垒体现在产品涵盖的新兴信息技术品种多以及技术更新迭代快，高资金壁垒体现在APM企业需持续且大量的资金投入产品研发与高新人才培养。博睿数据、飞思达、基调网络的APM产品均以主动式与被动式协调发展，而蓝海讯通以被动式产品为主发展。博睿数据、基调网络、飞思达差异化的发展路径具体体现在不同的产品设计理念和对标客户群APM相比传统运维的优势在于可实现预防性运维和智能化程度更高，其可有效解决传统运维存在的数据获取效率低、故障识别及定位难度高、救火式运维模式、故障处理结论输出可靠性存疑的问题。已发展至3.0阶段的APM技术注重通过丰富的数据源、高效的嵌入式智能服务能力对客户应用进行可视化程度高、可持续更新地预测性运维，从而助力客户改善应用终端用户的使用体验第二章节：行业分析Industry Analysis 行业概览行业分析应用案例分析市场规模与发展趋势企业推荐152021 LeadL中国应用性能管理（APM）行业概览需求端分析（1/3）中国信息产业生产总值的近6年CAGR达16.1%，信息产业生产总值占比也从2015年的2.5%快速增长至2020年的3.7%，快速发展的信息产业规模和逐年提升的信息产业占比凸显信息产业安全、稳定发展的重要性来源：Wind，工信部，头豹研究院编辑整理描述及分析中国信息产业的生产总值从2015年的1.8万亿快速增长至2020年的3.8万亿，CAGR达16.1%。信息产业占国内生产总值的比重也在快速提升，从2015年的2.5%增长至2020年的3.7%，CAGR达到了8.2%信息产业生产总值的快速提升正面反映了快速发展的信息产业，快速发展的信息产业规模和逐年提升的信息产业占比凸显信息产业安全、稳定发展的重要性中国应用性能管理行业需求端分析：软件行业发展情况（1/2）描述及分析中国2020年软件业务收入合计达81,616亿元，其中信息技术服务是收入规模最大的业务领域（达61.1%），软件产品、嵌入式系统软件、信息安全则分别占总软件收入的27.9%、9.2%和1.8%软件产品和信息技术服务的营收规模逐年递增，分 别 从 2018 年 的19,353.0亿元、34,756.0亿元增长至2020年的22,757.7亿元、49,867.7亿元，CAGR分别达8.4%、19.8%中国应用性能管理行业需求端分析：软件行业发展情况（2/2）中国软件行业经济运行现状，2015-2020中国软件产业细分领域业务收入情况，2018-202068.9 74.6 83.2 91.9 98.7 101.6 1.8 2.0 2.4 2.9 3.3 3.8 2.5 2.7 2.9 3.1 3.4 3.7 0.00.51.01.52.02.53.03.54.00.020.040.060.080.0100.0120.0201520162017201820192020国内生产总值信息产业生产总值信息产业占比单位：人民币万亿元，%19,353.0 20,857.2 22,757.7 34,756.0 43,580.3 49,867.7 8,952.0 6,332.5 7,492.3 1,301.9 1,498.3 010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00090,000201820192020软件产品信息技术服务嵌入式系统软件信息安全63,061.072,071.981,616.0单位：人民币亿元162021 LeadL中国应用性能管理（APM）行业概览需求端分析（2/3）2020年网民使用互联网频率最高的三个应用领域（即时通讯、网上支付、网络购物）对应用性能管理要求均较高且使用频率逐年提高，这意味着应用性能管理需求有望进一步释放来源：工信部，中国互联网络信息中心，头豹研究院编辑整理描述及分析中国移动互联网用户规模从2015年的964.5百万户快 速 增 长 至 2018 年 的1,396.8百万户，CAGR达13.1%。近两年移动互联网用户规模呈震荡走势，2020年移动互联网用户规模相较2019年小幅上升2.3%，达1,348.5百万户手机上网流量是移动互联网接入流量的主要组成，其在2015-2020年间的占比 于 2019 年 达 到 峰 值（99.2%），2020年或受新冠疫情导致网民居家隔离与在家办公时长增加影响，手机上网流量占比同比下滑4.5%中国应用性能管理行业需求端分析：软件行业发展情况描述及分析即时通讯、网上支付和网络购物是2020年网民使用互联网频率最高的三个应用领域，使用率分别高达99.3%、86.5%和79.2%，这三个应用领域对应用的性能要求均较高（如快速响应能力、使用便捷性、流畅性等），应用性能的优劣直接影响终端用户的使用体验，最终影响客户对企业应用的评价和继续使用应用的意愿2015-2020年间网上支付、网络购物和在线教育使用率均有明显的提升，分别从57.7%、54.8%和8.6%增长至86.5%、79.2%和34.6%中国应用性能管理行业需求端分析：终端用户使用情况中国互联网用户发展情况，2015-2020中国软件产品终端用户使用情况，2015-2020单位：百万户，%964.5 1,094.0 1,271.5 1,396.8 1,318.5 1,348.5 89.8 90.0 95.6 98.7 99.2 94.7 84.086.088.090.092.094.096.098.0100.002004006008001,0001,2001,4001,600201520162017201820192020移动互联网用户数手机上网流量占移动互联网接入流量比重201520162017201820192020即时通讯89.991.892.295.599.299.3手机搜索77.182.782.980.083.177.9网络新闻77.782.282.379.981.075.2网络音乐67.267.368.067.770.566.6网络视频65.471.972.972.2网络游戏45.150.654.156.259.052.4网上支付57.767.570.071.485.386.5网络购物54.863.467.272.578.979.2在线教育8.614.115.823.846.934.6020406080100120即时通讯手机搜索网络新闻网络音乐网络视频网络游戏网上支付网络购物在线教育单位：%172021 LeadL中国应用性能管理（APM）行业需求端分析（3/3）APM的渗透率因企业期望使用APM提升自身业务应用可视化程度、提升应用生产效率等性能优化需求的释放而逐步提升。企业通过应用APM管理其业务应用，进而提升自身应用的运行效率、稳定性和安全性中国应用性能管理行业需求端分析：必要性研究应用性能管理系统（APM）的渗透率因企业期望使用APM提升自身业务应用可视化程度从而提升业务应用管理效率、提升应用生产效率从而提升企业市场竞争力等性能优化需求的释放而逐步提升高速发展的信息产业带来的软件自身复杂度提升（云计算、人工智能、大数据等新兴信息技术在各行业的应用模式创新和融合程度提升）和软件所处使用环境复杂度提升使企业对应用性能管理系统的接受度和使用意愿提升，企业通过应用应用性能管理系统对承载其业务的应用程序进行管理，进而提升自身业务系统的运行效率、稳定性和安全性头豹洞察来源：头豹研究院编辑整理软件企业用户信息产业发展现状及趋势带动应用性能管理服务需求提升应用性能管理服务特点及其效益体现各层面现状及趋势服务特点效益体现应用及系统复杂度愈来愈高导致对软件监测及管理的难度提升应用及系统运行环境复杂度提升导致其故障频率和概率提升对快速交付的软件应用及系统的统一监控难度高企业发展所需（所处市场竞争激烈或为增强企业自身竞争力）而对自身应用性能的管理要求提升低效地故障调查和处理使企业难专注于对可助力其长期持续发展的业务效果提升研究应用及系统的性能效果优劣直接影响用户的使用体验用户对应用及系统使用体验要求（如页面加载时间）愈来愈高性能监控快速定位高效展示智能分析自动化管理简化故障排查流程缩短故障处理时间优化用户服务体验运行效率提升营收增加及成本降低182021 LeadL中国应用性能管理（APM）行业概览供给端分析（1/2）应用性能管理行业具备较高的技术壁垒和资金壁垒，高技术壁垒体现在产品涵盖的新兴信息技术品种多以及技术更新迭代快，高资金壁垒体现在APM企业需持续且大量的资金投入产品研发与高新人才培养中国应用性能管理行业供给端分析：APM供应商经营分析中国应用性能管理行业具备较高的技术壁垒和资金壁垒。高技术壁垒具体体现在产品涵盖的新兴信息技术品种多、新兴技术和数字化创新业务应用模式在政府与各细分技术领域企业大力支持和发展等下更新迭代快，因此APM企业需具备较强的技术实力提前预判或紧跟各技术和应用发展脚步，为下游客户提供具备竞争力（高效、差异化等）的产品，才可使自身常驻市场高资金壁垒具体体现在APM企业需持续且大量的资金投入产品研发与优化、技术创新、以及高新技术人才的培养与雇佣（研发能力是企业的核心竞争力），从而维持或提升自身市场竞争力头豹洞察来源：博睿数据招股说明书，飞思达招股说明书，头豹研究院编辑整理行业进入壁垒APM服务内容高技术壁垒资金壁垒高 信息产业发展迅猛，技术更新迭代快。企业需提前预判应用发展趋势或及时根据应用发展情况进行高效的技术研发 产品覆盖多种高新技术，如人工智能、大数据分析、云计算，企业需对新兴的信息技术有深刻和独到的认识理解，才可研发出具备差异性的应用性能管理系统，为客户提供全面和稳定的服务 应用性能管理产品的研发和销售等需大量且持续性的资金投入 行业相关的高新技术人才相对缺乏且APM企业对该部分高新人才竞争激烈使得APM企业需具备较强的资金能力留存和培养人才应用性能管理（APM）供应商的产品设计紧密围绕下游客户应用性能优化需求，APM可从以下五个方面提升下游客户应用性能，从而助力客户实现应用运行状态的可视化水平提升，以及对应用性能及可用性的高效监控和管理 主动监测与被动监测，注重终端用户体验优化 应用数据积累及实时更新，为解决不同平台问题提供数据支撑 路径跟踪与及时预警，便于用户降低故障损失 实时、可视化应用架构，协助用户全面了解复杂的基础设施 深入监控应用组件，侧重监控工具之间运作的成效，助力用户快速定位和处理问题，提高品质测试准确度应用性能管理服务内容192021 LeadL中国应用性能管理（APM）行业概览供给端分析（2/2）博睿数据、飞思达、基调网络的APM产品均以主动式与被动式协调发展，而蓝海讯通以被动式产品为主发展。博睿数据、基调网络、飞思达差异化的发展路径具体体现在不同的产品设计理念和对标客户群中国应用性能管理行业供给端分析：APM产品分析博睿数据、飞思达、基调网络的应用性能管理产品均以主动式与被动式协调发展，而蓝海讯通以被动式产品为主发展博睿数据、基调网络的产品采用通用场景设计，产品覆盖行业广，覆盖的行业包括运营商、能源、互联网、工业制造、金融等。飞思达的产品具有较强的应用场景针对性，主要面向电信运营商、证券交易所等特定行业客户群博睿数据大客户相较基调网络多，客单价较高。博睿数据2016-2019年前五大客户收入占比分别为41.7%、40.5%、38.7%和34.2%。而基调网络已披露的2016-2017年前五大客户收入占比仅14.0%和12.9%头豹洞察来源：博睿数据招股说明书，头豹研究院编辑整理产品类型产品研发流程技术类型产品类型博睿数据飞思达基调网络蓝海讯通技术特点数字体验监测产品模拟用户监测产品真实用户监测产品主动式主动式被动式被动式被动式Bonree NetBonree APPBonree SDKBonree BrowserBonree ServerAPM VistaNetVistaTradeQoS听云 Network听云 APP听云 Browser听云ServerCloud TestMobile insightBrowser InsightApplication Insight应用发现跟踪诊断产品主动式与被动式产品协调发展以被动式产品为主 搭建分布式受控环境，模拟用户发起页面访问请求，主动采集性能数据并分析 页面植入脚本或探针，当用户访问网页时，探针自动采集数据并回传数据库进行分析主动式被动式优点安全隐私自动化 投入产出比高低成本 用户覆盖率高研发期：以产品培训结束研发前期：以立项结束参与主体执行内容销售团队技术支持团队产品经理产品部研发部项目经理产品需求确立需求分析及评审发起立项流程立项制定项目计划制定研发计划，进行系统设计评审系统设计项目编码项目测试项目内部验收编写产品白皮书和用户使用手册产品培训结束项目经理 研发部技术专家研发部研发部并发团队研发部测试团队产品经理项目经理产品经理 产品经理技术支持团队销售团队202021 LeadL中国应用性能管理（APM）行业概览技术端分析（1/2）APM相比传统运维的优势在于可实现预测性运维和智能化程度更高，其可有效解决传统运维存在的数据获取效率低、故障识别及定位难度高、救火式运维模式、故障处理结论输出可靠性存疑的问题中国应用性能管理行业技术端分析：传统运维与应用性能管理的区别应用性能管理相比传统运维的优势在于（1）可通过算法训练实现预测性运维（故障预警）；（2）智能化程度更高（数据库积累、算法持续更新迭代等）。应用性能管理的高智能化使其可不依赖人工的主观判断，进而有效降低企业对经验丰富的人才需求和运营成本智能化的应用性能管理可有效解决传统运维存在的四大问题：（1）数据获取效率低；（2）故障识别及定位难度高；（3）救火式运维模式；（4）故障处理依靠主观判断，结论输出可靠性存疑APM对应用性能的评估结果（即用户的体验效果）通过应用性能指标（Apdex）直观展现，Apdex的显示结果可分为绿色的满意（0.75，1）、黄色的一般（0.3，0.75)）和红色的较差（0，0.3)）头豹洞察来源：OneAPM，头豹研究院编辑整理应用性能管理传统运维批量数据处理（算法训练）在线应用（异常检测）智能化处理确定时序数据模式算法训练时序数据模式识别异常检测算法匹配多算法投票结果确定告警问题诊断自动化处置决策分析算法反馈检测结果传统运维存在的问题应用性能管理采集的数据类型数据获取问题故障识别及定位问题应用问题处理流程隐患产生发现故障故障止损故障修复监控（海量数据）控制（人工/自动化处置）静态阙值经验决策故障告警问题故障处理问题监控工具繁杂，存在数据有效性问题大量人工配置，缺乏问题的第一级识别潜在隐患识别和定位效率低信息检索难度大，故障问题难溯源故障处理效率低下，无历史告警模型积累缺少事件压缩和升降级缺乏有效数据佐证结论，主要依赖人脑与经验处理后续问题出现时无法及时且高效跟进用户体验数据应用性能数据服务器和服务状态数据用户体验（移动端、Web、微信）业务及业务系统（交易次数、处理时间等）网络（网站、CDN、API等）应用（Java、NET、PHP等）基础设施（容器、中间件、数据库等）APM采集数据类型APM评估指标体系基于多指标关联模型的指标体系 首屏时间 DNS解析时间 首包时间 用户行为路径 崩溃与卡顿分析 运营商数据等 请求参数 执行时间 错误详情 异常详情 调用资源详情（如SQL、MQ等）虚机的状态数据（如DC、Heap等）与应用、业务相关联的状态数据212021 LeadL中国应用性能管理（APM）行业概览技术端分析（2/2）已发展至3.0阶段的APM技术注重通过丰富的数据源、高效的嵌入式智能服务能力对客户应用进行可视化程度高、可持续更新的预测性运维，从而助力客户改善应用终端用户的使用体验来源：OneAPM，头豹研究院编辑整理应用性能管理技术已发展至3.0阶段，该阶段技术注重通过丰富的数据源（应用数据、日志数据、APP用户体验数据等）获取应用的实时运行状态，再结合人工智能、大数据分析和行业运维经验等嵌入式智能服务能力对客户应用进行可视化程度高、可持续更新的预测性运维，从而助力客户优化应用的生产效率、安全性和稳定性等，最终改善客户应用的终端用户使用体验应用性能监测系统技术已位于技术成熟曲线的稳步爬升复苏期，其将快达到生产成熟期。随着下游应用企业对APM的接受度提升和APM需求释放，以及APM技术的成熟，中国APM行业发展速度有望进一步加快中国应用性能管理行业技术端分析：APM技术架构头豹洞察用户终端手机电脑其他电子产品数据源浏览器用户体验数据IT基础资源数据应用数据日志数据流量数据APP用户体验数据资产工单数据平台端大规模事务处理与分析人工智能与机器学习海量IT数据实时接入IT运维管理行业实践应用端业务服务情报多KPI组合告警深度关联分析场景化视图IT数据建模222021 LeadL中国应用性能管理（APM）行业政策分析（1/3）工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）强调工业互联网的发展需量质并进，支持建设云仿真、数字孪生、数据加工、故障预测与健康管理（PHM）等技术专业型平台，加快信息技术创新应用中国应用性能管理行业（APM）行业政策，2016-2021年（1/3）来源：国务院，工信部，头豹研究院编辑整理时间政策名称颁布主体政策内容及影响2021-01工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）工信部到2023年，工业互联网新型基础设施建设量质并进，新模式、新业态大范围推广，产业综合实力显著提升。加快平台推广应用。引导跨行业跨领域平台汇聚更广范围生产要素资源，面向原材料、装备、消费品、电子信息、能源、医疗医药、建筑等重点行业及产业集聚区，支持建设50家行业和区域特色平台，支持建设云仿真、数字孪生、数据加工、故障预测与健康管理（PHM）等技术专业型平台，加快信息技术创新应用建设工业互联网大数据中心体系。面向能源、钢铁、石化、化工、建材、有色、医药等流程行业及电子、汽车、装备、建筑等离散行业，建设行业大数据分中心，加强行业数据资源管理。时间节点：到2023年，基本建成国家工业互联网大数据中心体系，建设20个区域级分中心和10个行业级分中心。建设高质量的工业微服务和工业APP资源池，工业APP数量达到50万个2020-03关于推动工业互联网加快发展的通知工信部充分发挥工业互联网全要素、全产业链、全价值链的连接优势，鼓励各地工业和信息化主管部门、各企业利用工业互联网实现信息、技术、产能、订单共享，实现跨地域、跨行业资源的精准配置与高效对接。鼓励各地结合优势产业，加强工业互联网在装备、机械、汽车、能源、电子、冶金、石化、矿业等国民经济重点行业的融合创新，突出差异化发展，形成各有侧重、各具特色的发展模式。推动企业加快工业设备联网上云、业务系统云化迁移。加快各类场景云化软件的开发和应用，加大中小企业数字化工具普及力度，降低企业数字化门槛，加快数字化转型进程2019-03信息消费示范城市建设管理办法（试行）工信部稳步推进载体建设、发挥示范效应和引领作用、打造区域性信息消费创新应用高地、规范信息消费示范城市建设工作，促进信息产业发展2019-01工业互联网网络建设及推广指南工信部到2020年，形成相对完善的工业互联网网络顶层设计，初步建成工业互联网基础设施和技术产业体系，其中包括建成集成网络技术创新、标准研制、测试认证、应用示范、产业促进、国际合作等功能的开放公共服务平台，以及形成先进、系统的工业互联网网络技术体系和标准体系，在网络领域建成一批工业互联网应用创新示范项目，建立工业互联网网络改造评估认证机制，构建适应工业互联网发展的网络技术产业生态等2019-01 国家职业教育改革实施方案国务院牢固树立新发展理念，服务建设现代化经济体系和实现更高质量更充分就业需要，对接科技发展趋势和市场需求，完善职业教育和培训体系，优化学校、专业布局，深化办学体制改革和育人机制改革，以促进就业和适应产业发展需求为导向，鼓励和支持社会各界特别是企业积极支持职业教育，着力培养高素质劳动者和技术技能人才。到2022年，职业院校教学条件基本达标，一大批普通本科高等学校向应用型转变，建设50所高水平高等职业学校和150个骨干专业（群）。建成覆盖大部分行业领域、具有国际先进水平的中国职业教育标准体系232021 LeadL中国应用性能管理（AP