加氢站行业现状及商业可行性分析.pdf

加氢站行业现状及商业可行性分析聆英咨询2020.12.100目录政策及市场规模政策及市场规模01投资回报分析投资回报分析02商业模式分析商业模式分析03关键技术与参与者分析关键技术与参与者分析04结论与市场进入结论与市场进入05加氢站在2019年开始大力推广201政府规划显示加氢站布局更为激进全球各国规划加氢站建设数量（个）20192020202220252030203520402050备注美国741002001000德国87100400法国264001000荷兰50韩国331001200日本114130320900中国611001000“十三五”国家科技创新规划1003001000节能与新能源汽车技术路线图1003001500100002019年6月中国氢能联盟白皮书1002001000中国氢能产业发展报告 202010005000节能与新能源汽车技术路线图2.0202320252030广东90上海30100山东30200500湖北50江苏90四川60北京74浙江30河北30重庆15河南50天津10内蒙古6090城市数2025城市平均建站数量累计总数2030城市平均加氢站累计总数一线城市450200150600新一线城市1530450901350二线城市301030030900三线城市705350151050四线城市9032709810五线城市12811283384合计33716985094省直辖市数2025城市平均建站数量累计总数2030城市平均加氢站累计总数沿海省份9908103002700内陆省份18305401502700直辖市460240150600合计15906000301尼古拉的加氢站与特斯拉的充电站网络 Nikola 加氢站将根据客户需求逐个建设，将从交通量大的固定线路开始。目前 25%的重型货车是固定路线用车，市场总量约为 45 万辆，每个加氢站可以服务 210 辆车，由此测算初始阶段需要建设 1200 个加氢站。在中国目前一个日500kg供应量的加氢站，其服务车辆仅有30辆。相对国外的投入产出效率是极低的。401财政补贴上限每辆车可补贴150万，每个加氢站可补贴1333万2017年财政补贴政策，国补地补1:1，每辆车合计可补贴100万元。2020年9月，财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委、国家能源局（以下简称五部门）联合发布的关于开展燃料电池汽车示范应用的通知（以下简称通知）明确，示范期间，五部门将采取“以奖代补”方式财政部分别在燃料电池汽车推广应用和氢能供应两个领域给予示范城市群补贴，补贴的具体方式是通过积分核算，1积分给10万元补贴，积分上限分别为15000积分和2000积分，即补贴金额上限为15亿元和2亿元，同时积分的标准也在逐年退坡。示范结束后，对超额完成示范任务的，超额完成部分予以额外奖励，按照超额完成的任务量和奖励积分标准进行测算，额外奖励资金上限不超过应获得资金的10%。示范区以外的地方原则上不宜再对燃料电池汽车推广给予购置补贴。示范城市群在示范期间要完成车用氢能终端售价不超过35元/公斤，符合技术指标的车辆推广规模应超过1000辆，推广车辆累计运行里程满足要求，建成并投入运营加氢站超过15座的基础目标。佛山市近日已出台财政补贴政策，对氢燃料电池汽车按中央财政单车补贴金的100%确定地方补贴，于今年11月1日正式实施。501加油站汽柴油销售利润率达到15-32%山东潍坊中化弘润石化今日成品油报价：国六92#汽油5650元/吨，密度0.72；国六95#汽油5850元/吨，密度0.72；国六-10#车柴5150元/吨，密度0.83。山东潍坊9295-10每吨批发价565058505150密度0.720.720.831吨对应升数1,389 1,389 1,205 市场价格5.736.155.34零售每吨7,958 8,542 6,434 差价利润2,308 2,692 1,284 毛利率29%32%20%上海市场，国际油价收盘下跌，区内主营成品油行情上涨，消息面支撑有限，市场仍持观望情绪，下游商家补货刚需为主，整体出货一般。中石化：国六0#车柴5450元/吨；国五92#汽油6150元/吨；国五95#汽油6450元/吨。中石油：国六0#车柴5400元/吨；国五92#汽油5900元/吨；国五95#汽油6200元/吨。中海油：国六0#车柴5250元/吨；国五92#汽油5700元/吨；国五95#汽油5900元/吨。批发限价/零售价：国六0#柴油5895元/吨，5.33元/升；国六-10#车用柴油6267元/吨，5.65元/升；国六92#汽油7274元/吨，5.72元/升；国六95#汽油7702元/吨，6.09元/升。上海92950每吨批发价615064505450密度0.720.720.831吨对应升数1,389 1,389 1,205 市场价格5.726.095.33零售每吨7,944 8,458 6,422 差价利润1,794 2,008 972 毛利率23%24%15%数据来源：化工产品网、油价网602加油站运营毛利高，一年可收回投资级别总投资（万）占地设计92汽油年销量（t）设计95汽油年销量（t）设计柴油年销量（t）设计年销售利润平均年销售利润 优秀地段年销售利润威海础杰加油站三级站1009472002003001,385,200 9,894,286 39,577,143 潍坊高密第一加油站二级站695352090012009006,463,200 10,772,000 43,088,000 上海松江淀浦加油站二级站1982307110002200410028,136,800 8,132,023 32,528,092 上海石油松炼加油站二级站20028302290113023008,612,900 7,528,759 30,115,035 上海青浦北青公路二级站50022833051105517399,282,242 7,940,327 31,761,307 上海海滨加油站二级站20033945005507852,764,420 7,532,480 30,129,918 全国平均水平5000吨/年全国优秀水平20000吨/年加油工人班数人工成本年租金其他运营成本年成本设计年毛利润平均年毛利润优秀地段年毛利润威海础杰加油站52216,000 20000024000440,000 945,200 9,454,286 39,137,143 潍坊高密第一加油站123518,400 20000024000742,400 5,720,800 10,029,600 42,345,600 上海松江淀浦加油站164691,200 600000720001,363,200 26,773,600 6,768,823 31,164,892 上海石油松炼加油站83345,600 600000720001,017,600 7,595,300 6,511,159 29,097,435 上海青浦北青公路103432,000 600000720001,104,000 8,178,242 6,836,327 30,657,307 上海海滨加油站72302,400 60000072000974,400 1,790,020 6,558,080 29,155,518 数据来源：环评报告、就业网、中石化加盟费表702公共充电站投资设计回收期约8年投资（万元）占地（平米）车辆数充电桩数量（个）工作人员设计年利润年投资收益率投资回收期（年）使用寿命（年）济宁汶上县公交公司充电站153001000006003001001445.810.30%8.0710合肥公交公司8250208036818410010哈密市机场充电站112765669823312115010绵竹恒达运输公司1060333359898901015%6.6710未计算土地和基建成本7.5KW30KW50KW单桩造价（万元）0.43.66年理论充电量上限（kwh）65700262800438000度电服务费（不包含电费，电耗，元）0.60.60.6单桩年均使用率10%10%10%年单桩充电服务费收入（元）39421576826280充电费分成（以收入10%假设）394.21576.82628年设备维修费（万元）0.0120.1080.18年运营、财务费用（万元）0.0440.3960.66年折旧费用（万元）0.040.360.6年充电站利润（万元）0.258780.555120.9252投资收回年限（年）1.5457145076.485084306 6.485084306总投资（万）运营成本（万/年）充电桩数量使用效率 全年充电总量（度）全年充电利润（万）年利润（万元）投资回报期（年）项目A（70kw）432271015%91980059.78732.78713802氢气批发价格水平中国是氢气生产和消费大国，2018年中国氢气生产约2000万吨，99%以上为化石能源转换得到，电解制氢不足1%；氢气消费结构中合成氨、甲醇、石油炼化占99%以上，用于燃料电池的能源氢消费不足0.1%。氢气在中国主要是化工原料用于生产甲醇、合成氨以及相关化工产品与化肥；其次是作为燃料，以及少量的高纯度氢气作为工业原料，如高纯度电子氢气等。氢气供应链成本远高于天然气，因而，氢气的供应与使用受运输距离限制，根据国内的资料显示，中国氢气的市场大致分为燃料氢、化工氢、能源氢，对应的氢气市场价格分别为：*6 MPa化工氢，15万 m/h供应量，直供价加氢站充电站；4.有财政实力的地方政府有较大的驱动力快速上马加氢站项目；2020年后能源系国家队大规模进场布局基础设施；5.加氢站的主要参与者分为工程设计与总包商、燃料电池系统供应商、整车厂、上游气体零部件供应商，市场竞争激烈；6.加氢站的新型商业模式，可考虑车队与加氢站运营模式；在国外站内制氢具备可行性，在国内尚无先例；市场进入建议1.目前加氢站市场处于无序竞争、未来需求快速增加的状态，经济效益长期可期，适合新进入者；2.与中石化等有上游气体供应渠道的伙伴合作，特别是原来已经在运营加油站的可以通过改造扩建，进入该领域；3.与政府长期保持关系的企业，特别是能引入氢能产业链技术的，适合进入该领域；2305