2020年汽车资讯行业洞察报告.pdf
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1、2深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2020 粤ICP备12056275号-132深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2020 粤ICP备12056275号-13目录010203汽车资讯用户洞察汽车行业营销洞察2020年汽车资讯行业发展简述深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2020 粤ICP备12056275号-1332020年汽车资讯行业发展简述4深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2020 粤ICP备12056275号-13 2020年受年初疫情影响我国车市几近腰斩,后续疫情得到控制后,我国车市的消费需求回暖,叠加政策引导
2、,汽车销量超越2019年同期水平,全年产销增速稳中略降,降幅比上年有所收窄 这样的势头更是延续到2021年;2021年1月,我国汽车产销量重现增长,一改2019年、2020年连续两年1月均以下滑开局的面貌,体现出我国车市转型升级背景下具有强大的韧性和巨大的潜力汽车产销延续2020年总体向好势头中国汽车市场整体发展情况数据来源:中国汽车工业协会单位:万辆2020年汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆,同比分别下降2%和1.9%,降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点2020年全年产销增速稳中略降192.7 31.0 143.0 207.0 219.4 230.0 211.2 21
3、8.6 256.5 257.3 277.0 283.1 0501001502002503001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月中国汽车月度销量201920202021年1月国内车市重回增长轨道2021年1月我国汽车产销量分别达238.8万辆和250.3万辆,同比分别增长34.6%和29.5%疫情抑制阶段政策驱动阶段消费回暖阶段5深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2020 粤ICP备12056275号-1324.8-100%-50%0%50%100%150%200%05101520251月 3月 5月 7月 9月 11月销量(万辆)同比增长率(%)2144.
4、4 2017.8-9.6%-6.0%-10.0%-9.0%-8.0%-7.0%-6.0%-5.0%-4.0%-3.0%-2.0%-1.0%0.0%0.0500.01000.01500.02000.02500.02019年2020 年销量(万辆)同比增长率432.4 513.3-1.1%18.7%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%0.0100.0200.0300.0400.0500.0600.02019年2020 年销量(万辆)同比增长率36.5%-80%-60%-40%-20%0%20%40%60%051015202530351月
5、3月 5月 7月 9月 11月销量(万辆)同比增长率(%)2020年中国乘用车销量为2017.8万辆,同比增长率为-6.0%,较上年降幅有所收窄;然而,在豪华车细分领域,自2020年4月开始,销量保持在30%左右的增速 受益于政府的经济发展措施,商用车销量走高,同比增长达18.7%2020年,新能源汽车销量创新高,达117万辆,同比增长12%;在消费端的话题性也持续高涨,Tesla、蔚来、小鹏、理想、宏光miniEV等乘用车均得到市场广泛关注并产生可喜的销量汽车转型升级背景下,车市呈现结构性机会中国汽车细分市场发展情况数据来源:中国汽车工业协会2020年中国汽车细分市场发展特征乘用车销量降幅收
6、窄商用车销量大幅增长新能源汽车销量创历史新高豪华车销量高增长6深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2020 粤ICP备12056275号-13中国汽车月度销量6,001 5,181 7,737 8.2%9.8%9.3%-1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,0000%2%4%6%8%10%12月 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月移动汽车资讯行业渗透率和MAU变化趋势MAU(万,右轴)渗透率(左轴)移动汽车资讯平台是用户了解汽车资讯最为便捷的渠道之一;从移动汽车资讯行业的渗透率
7、和MAU来看,疫情对汽车资讯的冲击较小,在2、3月份短暂回落后,数据指标重回上升趋势;相比车市,汽车资讯的增长更为明显,截至2020年渗透率同比增量达1.1个百分点,MAU同比增长率达28.9%;说明用户对汽车资讯的热情有增无减,疫情的影响更多是短暂压制和推迟了用户购车用车需求相较车市,汽车资讯2020年增长更为明显2020年移动汽车资讯行业情况数据来源:极光iAPP(Aurora Mobile,NASDAQ:JG);数据周期:2019.12-2020.122019年2020年12月MAU同比增长28.9%汽车新闻汽车报价车友社区二手车移动汽车资讯图文视频直播汽车测评贷款违章查询加油洗车保养车
8、险7深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2020 粤ICP备12056275号-13 2020年下半年是车市复苏的关键阶段,汽车之家系整体保持平稳,易车系和懂车帝则在此阶段MAU规模也持续放量;其中,易车系下半年单季度MAU增量超5百万,Q4 MAU均值达3084.8万,同比增长55.1%;懂车帝Q4 MAU达1886.2万,同比增长45.1%原优势企业的护城河正在被风云变化的车市所消解,背靠腾讯,线上线下营销体系升级不断引流成为易车直道超车的关键,懂车帝则利用短视频风口,依靠字节系的算法和流量快速崛起易车系MAU突破3千万,规模和增速居首头部汽车资讯app MAUMAU数值为
9、季度均值;汽车之家系包含汽车之家、汽车之家极速版和汽车报价三款app,易车系包含易车、汽车报价大全和易车极速版三款app;多款app的MAU取去重设备数计算数据来源:极光iAPP(Aurora Mobile,NASDAQ:JG);数据周期:2019.10-2020.121,989.5 1,989.5 2,782.2 2,782.2 1,300.0 1,300.0 3,084.8 3,084.8 2,732.6 2,732.6 1,886.2 1,886.2 0 05005001,0001,0001,5001,5002,0002,0002,5002,5003,0003,0003,5003,500
10、 x 10000 x 100002019Q42019Q42020Q12020Q12020Q22020Q22020Q32020Q32020Q42020Q4-1.8%+55.1%+45.1%头部汽车资讯app MAU均值8深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2020 粤ICP备12056275号-13 日新增用户数指某日内首次安装某平台app的去重用户数,是衡量汽车资讯平台引流能力的重要指标;易车系2020年日新增用户数均值达17.0万,位居第一;懂车帝日新增用户数达15.3万,汽车之家系日新增用户数则接近15万易车系以17万的日新增用户数获得第一头部汽车资讯app日新增用户数日新
11、增用户数为年度均值;汽车之家系包含汽车之家、汽车之家极速版和汽车报价三款app,易车系包含易车、汽车报价大全和易车极速版三款app;多款app的日新增用户数取去重设备数计算数据来源:极光iAPP(Aurora Mobile,NASDAQ:JG);数据周期:2020.01-2020.1217.015.314.8易车系懂车帝汽车之家系2020年头部汽车资讯app日新增用户数单位:万9深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2020 粤ICP备12056275号-13 活跃留存率指某日新增用户在其后N日仍启动该APP的用户数,占所选日期新增用户数的比例;7天活跃留存率中,汽车之家以18.
12、2%位居第一,易车以17.1%位居第二;14天活跃留存率中,易车则以13.8%的活跃留存率获得第一,汽车之家以12.8%位居第二;在更长的时间保持高用户留存体现出产品为用户持续创造价值的能力,易车的高留存也是受益于精品内容的深耕汽车之家和易车活跃留存率较高头部汽车资讯app活跃留存率活跃留存率为年度均值数据来源:极光iAPP(Aurora Mobile,NASDAQ:JG);数据周期:2020.01-2020.1218.2%17.1%16.8%7.2%汽车之家易车懂车帝汽车报价大全2020年头部汽车资讯app 7天活跃留存率13.8%12.8%12.1%6.2%易车汽车之家懂车帝汽车报价大全2
13、020年头部汽车资讯app 14天活跃留存率10深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2020 粤ICP备12056275号-13 App使用时长体现产品的用户黏性;易车app以19.0分钟的人均使用时长位居第一,汽车之家app以17.1分钟的人均使用时长位居第二,懂车帝app以15.2分钟的日使用时长位居第三易车app日人均使用时长接近20分钟头部汽车资讯app人均使用时长人均使用时长为年度均值数据来源:极光iAPP(Aurora Mobile,NASDAQ:JG);数据周期:2020.01-2020.122020年头部汽车资讯app人均使用时长易车19.0汽车之家17.1懂车
14、帝15.2汽车报价大全9.1单位:分钟/天深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2020 粤ICP备12056275号-1311汽车资讯用户洞察12深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2020 粤ICP备12056275号-13 2020年,26-35岁年龄层的汽车资讯用户占比最高,达47.4%;18-25岁的用户位居第二,占比达23.9%;相比2019年,分别提升0.9个百分点和0.4个百分点;年轻群体已成为汽车资讯市场最大的用户增量;适逢中国经济高速发展期和互联网的爆发,年轻群体呈现兴趣鲜明、注重精神、爱出行旅游的人群特质,也带来了新的汽车消费需求汽车资讯ap
15、p用户中,35岁以下用户超7成得年轻人得天下数据来源:极光(Aurora Mobile,NASDAQ:JG);数据周期:2019.01-2020.122019202023.5%46.5%22.7%7.3%18-25岁26-35岁36-45岁46岁以上23.9%47.4%22.3%6.4%18-25岁26-35岁36-45岁46岁以上+0.4%+0.9%-0.6%-0.9%汽车资讯app用户年龄分布网生一代衣食无忧、注重精神兴趣鲜明,为爱买单热爱出行、旅游年轻群体特征13深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2020 粤ICP备12056275号-13 价格和品牌是35岁以下和35
16、-50岁两个人群均有较高比例关注的汽车消费因素,其中两者均有半数以上用户关注汽车价格;在设计、配置、操控方面,35岁以下人群更为看重;例如,35岁以下用户关注设计因素的用户占比达41.0%,而仅有22.5%的35-50岁用户关注设计;35-50岁用户则更注重品牌、油耗、安全、口碑、维修保养、空间等因素年轻一代偏爱汽车设计、配置和操控性不同年龄群体汽车消费关注因素数据来源:极光(Aurora Mobile,NASDAQ:JG);数据周期:2020.12不同年龄群体汽车消费关注因素54.9%价格53.7%41.0%设计22.5%32.9%品牌35.2%21.8%配置18.8%21.7%口碑25.3
17、%19.1%空间24.1%19.0%动力18.4%18.2%油耗27.1%14.3%操控10.3%14.2%安全26.1%11.2%内饰7.6%11.0%维修保养25.1%10.4%舒适11.1%9.1%保值13.8%4.0%其它3.3%35岁以下用户35-50岁用户14深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2020 粤ICP备12056275号-13 2020年,汽车资讯app的女性用户占比为21.9%,较上年提升1.2%;女性用户的汽车内容消费上升;从蔚来和Tesla两家新兴车企官方app的性别分布来看,女性占比均超过4成,高于全国驾驶人性别女性比例,表明某些细分汽车市场的女
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