中国叉车研究:叉车销量将继续保持高速增长.pdf
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1、 1 报告编码19RI0100 头豹研究院|机械设备系列行业概览400-072-5588 机械设备行业:中国叉车研究叉车销量将继续保持高速增长 报告摘要工业团队 叉车是指对成件托盘类货物进行装卸、堆垛和短距离运输以及应用于重物搬运作业的各种轮式搬运车辆,通常由动力系统、传动系统、转向系统、液压系统、车身系统、操纵系统、电气系统、制动系统和起升组件等几个主要部分组成。中国叉车行业的高速发展主要受国家经济发展水平、工业化程度以及国家经济增长等因素影响。未来五年中国叉车销售量将继续保持高速增长,为中国工业自动化提供更大的发展空间和机会。热点一:产业结构调整助力电动叉车发展 热点二:物流行业的发展拉动
2、了叉车市场需求 热点三:海外需求带动中国叉车出口增长 中国自 2009 年起已成为世界第一大叉车生产国,但中国叉车的产业结构却严重失衡。内燃叉车与电动叉车的生产及销售量极不平均,中国生产和使用的叉车以内燃叉车为主而电动叉车销量则占比较低。在“绿色”环保的大背景下,电动叉车由于具有污染少、噪音低等优点,在仓储、批发零售、食品及医药等行业具有巨大的市场空间。叉车作为物料搬运设备中必不可少的工程车辆,是物流行业的重要工具。目前中国物流业已进入快速发展阶段,国民生产总值的增加、经济结构的优化调整以及人民生活水平的提高,都激发了物流业务量。在政策方面,中国政府连续出台多条有利政策推动物流行业发展,在20
3、11 年中国国务院办公厅出台的 关于促进物流业健康发展政策措施的意见中明确指出,要大力扩大物流市场需求并加快向现代物流企业转型的脚步。近年来,中国叉车行业龙头企业在叉车整车制造技术、叉车生产规模以及售后服务等方面不断提升。如中国叉车龙头企业之一合力叉车的主要产品均通过了 EC 型式检验,符合欧盟安全、卫生、环保和消费者保护等一系列规定,这标志着中国龙头叉车企业的主要叉车产品都将能够出口欧洲;杭州叉车股份有限公司同样作为中国叉车行业龙头企业,与国际物流快递巨头 UPS 建立了合作关系,其叉车产品在 UPS 全球物流中心中被广泛使用,这也意味着中国叉车产品在国际市场中的优势逐渐体现。336,888
4、 327,626 370,067 496,738 597,152 0100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,00020142015201620172018辆中国叉车行业销量年复合增长率2014-201815.4%中国叉车行业销量,2014-2018庄林楠 高级分析师 卢勇翔 分析师 邮箱: 行业走势图 相关热点报告 机械设备系列行业概览2019 年中国电力巡检机器人行业概览 机械设备系列行业概览中国自动送货机器人行业概览 机械设备系列行业概览2019 年中国外骨骼机器人行业概览 机械设备系列行业概览2019 年中国注塑机行业概览 报告编号19
5、RI0100 目录 1方法论.31.1研究方法.31.2名词解释.42中国叉车行业综述.62.1中国叉车行业定义及分类.62.2中国叉车行业发展历程.82.3中国叉车行业发展现状.92.4中国叉车行业应用场景.102.5中国叉车行业产业链.112.5.1 上游分析.122.5.2 上游分析.132.5.3 上游分析.142.6中国叉车行业市场规模.143中国叉车行业驱动与制约因素.153.1驱动因素:.153.1.1 产业结构调整助力电动叉车发展.153.1.2 物流行业的发展拉动了叉车市场需求.163.1.3 海外需求带动中国叉车出口.163.2制约因素:.17 1 报告编号19RI0100
6、 3.2.1 关键技术以及产品同质化使行业发展受到限制.173.2.2 二手叉车进口市场乱象严重,限制了中国叉车行业发展.173.2.3 知识产权易受到侵犯,制约行业健康发展.184中国叉车行业市场趋势.204.1环保化趋势.204.2品类多样化趋势.204.3智能化趋势.215中国叉车行业竞争格局分析.215.1中国叉车行业竞争格局概述.215.2中国叉车行业典型企业分析.235.2.1 安徽合力股份有限公司.235.2.2 浙江杭叉集团股份有限公司.26 2 报告编号19RI0100 图表目录 图 2-1 叉车分类.6图 2-2 中国叉车行业发展历程.8图 2-3 叉车应用领域.11图 2
7、-4 中国叉车行业产业链.12图 2-5 中国生铁、粗钢、钢材年产量,2014-2018.13图 2-6 中国叉车年销售量,2014-2018.15图 5-1 全球十大叉车制造商年收入及增长率.22图 5-2 安徽合力承接中国国家级科研项目摘要.24 3 报告编号19RI0100 1 方法论 1.1 研究方法 头豹研究院布局中国市场,深入研究 10 大行业,54 个垂直行业的市场变化,已经积累了近 50 万行业研究样本,完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。研究院依托中国活跃的经济环境,从机器人行业、汽车行业、制造业等领域着手,研究内容覆盖整个行业的发展周期,伴随着行业中企业的创立,发
8、展,扩张,到企业走向上市及上市后的成熟期,研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式,企业的商业模式和运营模式,以专业的视野解读行业的沿革。研究院融合传统与新型的研究方法,采用自主研发的算法,结合行业交叉的大数据,以多元化的调研方法,挖掘定量数据背后的逻辑,分析定性内容背后的观点,客观和真实地阐述行业的现状,前瞻性地预测行业未来的发展趋势,在研究院的每一份研究报告中,完整地呈现行业的过去,现在和未来。研究院秉承匠心研究,砥砺前行的宗旨,从战略的角度分析行业,从执行的层面阅读行业,为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。头豹研究院本次研究于 2019 年 3 月完成。4 报告编号
9、19RI0100 1.2 名词解释 国际标准化组织:International Organization for Standardization(ISO),是全球性的非政府组织,其主要职能是在全世界范围内促进标准化工作的开展,以便于国际物资交流和服务,并扩大在知识、科学、技术和经济方面的合作。中国制造 2025:中国政府实施制造强国战略的第一个十年行动纲领。ERP:Enterprise Resource Planning,即企业资源计划,是指建立在信息技术基础上,以系统化的管理思想,为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。劳动密集型产业:指在投入的劳动力和资本(或资金)这两种要素中,单位
10、劳动占用的资本(或资金)数量较多的那一类产业。叉车式 AGV:用于堆栈托盘类货物的物流周转,由液压升降系统、差速驱动系统、PLC控制系统、导引系统、通信系统、警示系统、操作系统和动力电源组成,是集液压升降和 PLC 控制的可编程无线调度的叉车。智慧物流:指通过智能硬件、物联网、大数据等智慧化技术与手段,提高物流系统 分析决策和智能执行的能力,提升整个物流系统的智能化、自动化水平。堆垛机:是立体仓库中最重要的起重运输设备,是代表立体仓库特征的标志。其主要作用是在立体仓库的通道内来回运行,将位于巷道口的货物存入货架的货格,或者取出货格内的货物运送到巷道口。工业 4.0:即“第四次工业革命”,指利用
11、信息化技术促进产业变革的时代。集装箱正面吊:是集装箱起重机的简称,俗称正面吊。集装箱正面吊是用来装卸集装箱的一种起重机,属于起重设备的一种,也可以说是一种流动机械。国企改制:指国有独资企业、国有独资公司及国有控股企业(不包括国有控股的上市公司)改制为国有资本控股、相对控股、参股和不设置国有资本的公司制企业、股份合作5报告编号19RI0100 制企业或中外合资企业,即改变原有国有企业的体制和经营方式,以便适应于社会主义市场经济的发展。CE 认证:“CE”标志在欧盟市场属强制性认证标志,不论是欧盟内部企业生产的产品,还是其他国家生产的产品,若取到在欧盟市场上自由流通权限,则需通过 CE 认证加贴“
12、CE”标志,以表明产品符合欧盟技术协调与标准化新方法指令的基本要求。这是欧盟法律对产品提出的一种强制性要求。EC 型式检验:EC 型式试验是 CE 类型中最为严格和权威的一种,一般都是由国外工程师亲自完成,不得委托或授权他人进行。6 报告编号19RI0100 2 中国叉车行业综述 2.1 中国叉车行业定义及分类 叉车是指对成件托盘类货物进行装卸、堆垛和短距离运输以及应用于重物搬运作业的各种轮式搬运车辆,通常由动力系统、传动系统、转向系统、液压系统、车身系统、操纵系统、电气系统、制动系统和起升组件等几个主要部分组成。作为物料搬运机械,叉车被广泛应用于车站、港口、机场、工厂及仓库等场景,是机械化装
13、卸、堆垛和短距离运输的高效设备。叉车行业属于工程机械的范畴,是装备制造业的重要组成部分,也是对中国国民经济贡献显著的支柱产业之一。叉车的类型多样,根据分类标准的不同,存在多种分类方式:按叉车的动力源不同可分为内燃叉车、电动叉车及手动叉车,其中内燃叉车分为普通内燃叉车、重型叉车、集装箱叉车和侧面叉车等,电动叉车则包括电动平衡重式叉车和电动仓储叉车;按叉车的结构特点划分,可分为前移式叉车、插腿式叉车、拣选式叉车、越野式叉车等类型。(见)。图 2-1 叉车分类 https:/ 7 报告编号19RI0100 来源:头豹研究院绘制 普通内燃叉车:普通内燃叉车主要采用汽油、柴油、天然气或液化石油气发动机作
14、为动力,载荷能力通常在 1.28.0 吨之间。普通内燃叉车通常适用于室外、车间或其他对尾气排放和噪音没有特殊要求的场所作业,是目前中国应用最多的叉车品种。重型叉车:重型叉车是采用柴油发动机作为动力,且载荷能力在 10.052.0 吨之间的叉车。该类叉车一般用于装载和搬运比较重型的物品,主要适用于货物较重的码头、钢铁等行业的户外作业。集装箱叉车:集装箱叉车是指一般载荷能力为 8.045.0 吨,采用柴油发动机作为动力的叉车。该类叉车又可分为空箱堆高机、重箱堆高机和集装箱正面吊,主要应用于集装箱堆场或港口码头的集装箱搬运、装卸等辅助作业。侧面叉车:侧面叉车采用柴油发动机作为动力,载荷能力在 3.0
15、6.0 吨之间。该类叉车的货叉位于叉车的侧面,因此可以在不转弯的情况下,直接从侧面叉取货物,完成货物的搬运。侧面叉车适用于木条、钢筋等长条型货物的搬运作业。电动平衡重式叉车:电动平衡重式叉车采用蓄电池为动力,载荷能力为 1.08.0 吨。该类叉车由于采用电能作为驱动,因此具有污染少、噪声低等优点,通常应用于室内操作和其它对环境要求较高的场所,如医药、食品等行业。电动仓储叉车:电动仓储叉车采用蓄电池为动力,承载能力为 1.02.0 吨,该类叉车主要用于仓库内货物的搬运、装卸作业,可分为电动前移式叉车、电动托盘搬运车、电动托盘堆垛车等多种类型。电动仓储叉车因具有车体紧凑、移动灵活、自重轻和环保性能
16、好等优点,在仓储业得到了广泛应用。电动仓储叉车。手动叉车:手动叉车是利用液压提供升降力的一种高起升装卸和短距离运输两用车,承载能力为 1.0-5.0 吨。手动叉车具有升降平衡、转动灵活、操作方便等特点。特别适用于汽车装卸及车间、仓库、码头、车站、货场等地的易燃、易爆和禁火物品的装卸运输。8 报告编号19RI0100 2.2 中国叉车行业发展历程 叉车行业最早起源于美国:1917 年,美国 CLARK 公司发明了世界上第一台用于货物搬运用的搬运车。随后在 1928 年,CLARK 公司开发生产了世界上第一台真正意义上的叉车Tructier。这款产品是世界上第一台使用液压装置,而非通过机械式链条装
17、置来提升载荷的内燃动力叉车,提升货物的重量得以突破。与国外相比,中国叉车行业的发展起步较晚。中国在 1958 年由五一机械厂(现大连叉车有限公司前身)测绘研制第一台 5 吨内燃叉车,这标志着中国叉车行业的开端。中国叉车行业由起步至今大致可分为三个阶段(见图 2-2 中国叉车行业发展历程):图 2-2 中国叉车行业发展历程 来源:头豹研究院绘制 起步阶段(1949-1978 年):1949 年,新中国成立之后,设计制造国产的叉车和建立叉车工业被中国政府高度重视,相关机械车辆制造厂也开始着手研制叉车产品。1958 年,五一机械厂研制出中国首台由解放汽车改装的 5 吨内燃平衡重式叉车;进入 60 年
18、代后,上海交通装卸机器厂和山西机器厂分别研制出中国首台 3 吨内燃平衡重式叉车和 1 吨平衡重式汽油叉车。这些由中国本土企业自主研发的叉车产品的诞生,标志着中国的叉车行业在这一时期开始起步。探索与发展阶段(1978-2000 年):中二十世纪七十年代中后期,中国叉车行业开始走 9 报告编号19RI0100 向行业规范化的探索与发展阶段。1978 年中国成立了机械部工程机械军用改装车试验场(以下简称“试验场”),并在试验场内成立了叉车检测研究室作为叉车产品质量和试验检测的专属部门,这一检测研究室的成立大大地提高了中国在高性能叉车领域的研发能力。在叉车标准制定方面,中国原机械部参考当时苏联和中国国
19、内机械行业的标准,领导编制了三个标准:JB2391-19780.5-10 吨平衡重式叉车技术条件、JB330019830.5-10 吨平衡重式叉车试验方法和 JB2390-19780.5-10 吨平衡重式叉车基本参数(目前这三项标准已分别进行了三次修订,但仍在使用)。在行业标准制定之后,中国原机械部还组织进行了叉车图纸的设计,分别绘制了 1 吨、2 吨、3 吨和 5 吨四个级别的平衡重式叉车的图纸并发布推广,为中国实现叉车行业的规范化奠定了基础。高速发展阶段(2000 年-至今):进入 21 世纪后,受市场需求和国家政策影响,中国出现了国企改制浪潮,大量的民营企业进入到了叉车行业,极大地提升了
20、中国叉车行业的整体竞争力。同时,在 2001 年中国加入 WTO 之后,中国工业车辆协会也加入了世界工业车辆统计协会。中国叉车企业与国际先进叉车企业有了更深层次的交流,中国叉车企业通过技术创新,凭借着高质量的产品逐步提升了自身在国际上的地位,也诞生了安徽合力、杭叉集团等行业领先的叉车企业,至此中国叉车行业进入了发展的快车道。2.3 中国叉车行业发展现状 中国叉车行业起步时间较晚,但发展迅速。上世纪 70 年代末,中国改革开放程度进一步深化,在经济发展的驱动下叉车市场也初具规模并快速发展,大量国际叉车企业在这一时期纷纷以合、独资企业形式大举进入中国并先后成立了子公司,如安徽叉车有限公司、大宇重工
21、业烟台有限公司、林德(厦门)叉车有限公司、上海海斯特叉车制造有限公司等。中外合资企业的建立不仅提高了中国叉车行业的整体水平,还帮助行业发展环境显著改善、生 10 报告编号19RI0100 产规模迅速扩张、产品性能明显提高、服务质量逐步改善。进入 21 世纪以来,中国叉车行业步入了“黄金发展期”,一些实力雄厚的中国本土工程机械企业纷纷加入叉车制造行业,为行业的发展注入了新的活力,同时也加剧了市场竞争。在日益激烈的市场竞争中,部分老旧企业逐步退出了市场,另一部分资金实力较强的企业则抓住了市场机遇,得到了迅速的发展。据沙利文数据显示,中国叉车生产企业数量从 20 世纪 70 年代的 17 家,增加到
22、了如今的近 130 家。从销量上来讲,截止 2018 年中国叉车的销售量再创新高,根据中国工程机械工业协会工业车辆分会统计数据显示,2018 年中国主要叉车制造企业全年总销量达到 59.7 万台,同比增长 20.2%,再一次刷新中国叉车行业的历史纪录,自 2009 年以来连续十年成为全球排名第一的叉车生产和销售大国。虽然在销量方面中国叉车行业已位居全球第一,但在叉车产品的整体技术性能和质量水平层面,中国叉车品牌与世界先进的叉车品牌仍存在较大差距,主要集中在发动机等关键零部件的设计和制造领域。此外在产品的使用体验方面(如车辆性能、排放、噪音和操作舒适性等),中国本土叉车品牌也与国际先进品牌存在一
23、定的差距。目前在国际市场竞争中,中国叉车产品主要依靠“性价比”优势来获得市场份额,例如安徽合力和杭叉集团的铲车产品的价格通常只是丰田或德国凯傲叉车价格的二分之一。2.4 中国叉车行业应用场景 叉车作为工业搬运车辆被广泛应用于港口、车站、机场、货场、工厂车间、仓库、流通中心和配送中心等。作为最主要的工业搬运车辆之一,叉车在物流系统中扮演着非常重要的角色,是物料搬运设备中的中坚力量,也是托盘运输、集装箱运输中必不可少的设备。叉车是实现现代物流机械化作业的基础,其应用不仅减轻了工人搬运的劳动强度,还提高了物流作业效率,具有通用性强、机动灵活、活动范围大等优点。11 报告编号19RI0100 随着物流
24、模式和理念的快速进步,叉车的用途愈加广泛,由最初主要用于军事领域,发展到现在广泛应用于国民经济的各个行业,主要包括制造业、交通运输业、仓储业、物流业、批发和零售业等多种行业,现已成为一种多系列、多品种的物流运输、装卸、仓储搬运机械装备。图 2-2 叉车应用领域 来源:头豹研究院绘制 2.5 中国叉车行业产业链 中国叉车行业产业链由上至下依次可分为上游关键零部件制造厂商、中游叉车制造商和下游应用行业(见图 2-3 中国叉车行业产业链):12 报告编号19RI0100 图 2-3 中国叉车行业产业链 来源:头豹研究院绘制 2.5.1 上游分析 叉车产业链的上游是原材料及核心零部件生产厂商,主要包括
25、钢铁行业、发动机制造行业和驱动桥等关键零部件制造行业。由于叉车的主体结构 80%以上是以钢铁为原材料制造,因此原材料质量直接决定了叉车主体结构的品质,钢铁价格的波动也会直接影响到叉车制造企业的生产成本。另一关键要素为核心零部件,包括发动机、蓄电池、电机、电控、液压元器件、变速箱、驱动桥等核心零部件的性能决定了叉车运行的稳定性及安全性。从钢铁原材料的供给情况来看,目前中国钢铁行业产能充裕,行业竞争激烈,产能过剩现象较为严重,钢材价格处于低位徘徊阶段。根据中国国家统计局数据显示,2018 年中国生铁、粗钢和钢材累计产量分别为 7.7 亿吨、9.3 亿吨和 11.1 亿吨,同比分别增长 8.5%、1
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