2020年中国养猪产业数字化发展报告.pdf
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1、 1 危机下重建的机会危机下重建的机会 20202020 年年中国养猪产业数字化发展报告中国养猪产业数字化发展报告 道阻且长:养猪产业转型的困境道阻且长:养猪产业转型的困境 登高望远:产业数字化大势所趋登高望远:产业数字化大势所趋 涅槃重生:养猪数字发展路线图涅槃重生:养猪数字发展路线图 牧人指路:数字养猪先行者启示牧人指路:数字养猪先行者启示 未来可期:数字化重塑养猪生态未来可期:数字化重塑养猪生态 绪论绪论 猪肉是世界尤其是中国人最重要的肉食,是国人动物蛋白的主要来源。汉字“家”就是房子里面一只猪,可见猪在国人生活中所占的地位。资料显示CPI涵盖的 262个基本分类的商品与服务价格中,猪肉
2、一直都是高权重的商品,最高时曾达到 10%1。近年来,随着居民生活水平的提升,消费需求的多样化,使得居民对猪肉的需求也有所降低,但其权重依然保持在 3%左右波动,因此生猪产业在国民经济中所占的地位极其重要,直接影响居民消费指数。我国是猪肉消费大国,也是生猪养殖大国,生猪饲养量和猪肉消费量约占世界总产量的一半。据国家统计局数据显示,受非洲猪瘟疫情等因素影响,2019年全国生猪出栏 54 419万头,比上年减少 14 963万头,下降 21.6%;猪肉产量 4 255 万吨,减少 1 148 万吨,下降 21.3%2。从微观层面讲,我国生猪产业满足了居民的生活需求、提高了从业者的收入,增加了农民就
3、业,加速了农业经济的发展,并在一定程度上推动了相关产业的发展。从宏观层面讲,生猪产业的发展关乎食品安全、社会稳定和国民经济的协调,就如习近平总书记所讲“手中有粮,心中不慌”。当前新一轮科技革命正在大数据、云计算、人工智能、区块链等新技术的驱动下,推动数字经济变革。农业作为驱动中国经济发展的底层基础,其产业革新的滞后性无法跟上工业化发展的进程,产业的供给和产品升级能力无法满 2 足居民对美好生活向往的需求。伴随中国消费能力的持续升级,农业产业如何利用数字化实现快速转型,是每一个农业从业者必须认真考虑的问题。而作为农业中工业化程度最高的养猪产业,又将如何抓住数字化转型的机会实现弯道超车?本报告从多
4、角度深入探索养猪产业的发展例证,结合当前工业革命趋势,运用国内外的实证案例进行客观分析,并结合相关理论,揭示我国生猪产业下一阶段的发展趋势和路线图,同时为我国的数字化养猪领域提供理论基础和技术方向,并提出针对性的意见。3 目目 录录 绪论.1 一、道阻且长:养猪产业转型的困境.4 1、我国养猪产业的发展历程.4 2、疫情对养猪产业的影响.5 3、国际形势对养猪产业的影响.9 4、新型科技对养猪产业的冲击.10 二、登高望远:产业数字化大势所趋.15 1、政府倡导且市场需要数字化转型.15 2、数字化应用全面渗透生产生活各方面.16 3、国外农牧业数字化转型应用实践探索.17 三、涅槃重生:养猪
5、数字发展路线图.18 1、消费侧数字化升级驱动供给侧转型.18 2、数字化养猪的理念与创新应用模式.19 3、养猪数字化发展路线图.21 4、数字化转型的核心痛点.23 四、牧人指路:数字养猪先行者启示.25 1、互联网企业的尝试.25 2、平台型企业的深耕.27 3、科技型企业的探索.28 4、集团型企业的转型.31 五、未来可期:数字化重塑养猪生态.34 1、我国养猪产业的数字化升级.34 2、区块链思维模式下的畜牧行业新生态.37 参考文献.37 4 一、一、道阻且长:养猪产业转型的困境道阻且长:养猪产业转型的困境 1 1、我国养猪产业的发展历程、我国养猪产业的发展历程 新中国成立后党中
6、央一直把民生放在第一位,养猪产业也开始发展起来。至今,我国养猪产业已历经三个发展阶段。恢复期(恢复期(194919491971976 6 年):年):新中国成立后,通过“土地改革”释放了生产力,我国养猪产业也得到了一个较长时间的发展,1949年到1954 年,生猪出栏量呈现快速增长,年均增长率 11.99%3,但是限于当时政策环境和生产水平,“公养与私养并举”是这一阶段的主要形式。发展期(发展期(19771977-19971997 年):年):中共党的十一届三中全会以后,随着家庭年产承包责任制的实行,以及国家取消生猪派购、放开肉类市场、实行多渠道经营,我国养猪产业快速发展,养殖水平不断提高,存
7、栏、出栏快速增长,猪肉产量持续增加。1985 年国务院发布关于进一步活跃农村经济的十项政策,决定逐步取消生猪派养派购,实行自由上市、自由交易、随行就市、按质论价,为养猪产业的快速发展提供了契机,而就是在这个时期(1997 年)完成了由猪肉卖方市场转向买方市场的转变,真正意义上满足了居民对肉类的需求。整合期(整合期(1998199820192019年):年):进入21世纪我国养猪产业开始转向规模化、标准化、产业化发展,引入先进养殖理念,增加养殖设备的投入,完成养猪产业现代化升级,产能进一步提升。此后引入互联网先进理念,初步完成信息化转型升级。但在这个过程中,“基础不完备”导致了产业的脆弱性,首先
8、因为生猪产业自产自销,没有经历过国际市场的竞争冲击,无法适应中国越来越开放的市场;其次应对风险能力较弱,每次猪周期来临,养猪产业都需要一个较长的过程才能恢复。升级期(升级期(20202020 年年-):):2020 年 1 月 17 日,国家统计局对外公布,我国人均GDP突破 1 万美元,居民可支配收入的提高将进一步推进多元化和安全健康的消费需求。消费需求的改变必将倒逼产业升级,加之我国市场的开放力度加大,对中国消费者而言产品的可选择性增多。养猪产业运用现有的养殖模式将无法满足市场的需求,必须采用更加科学的养殖方式以满足不同消费者的需求,这就需要企业跟随市场的变化做出反应,完成产业升级,适应多
9、变的市场。5 2 2、疫情对养猪产业的影响、疫情对养猪产业的影响 养猪产业在我国有六、七千年的历史,在我国畜牧业和农业中有着重要地位,猪肉一直是我国居民喜爱的食品。当前,我国养猪产业正处在新一轮转型时期,即由机械化养殖向智能化养殖转变的关键时期,这是养猪产业发展的新里程碑,面临着前所未有的机遇。机遇必将伴随着挑战,养猪产业因其产业特性,发展长期受内外部制约因素的影响,进入 21 世纪我国养猪产业受内外部制约因素影响出现了几次猪周期,其中受疫情影响显著。(1 1)外部疫情对产业的影响外部疫情对产业的影响 非典疫情非典疫情 SARS指严重急性呼吸综合征,国内当时称之为“非典型肺炎”。于 2002
10、年11 月在中国广东顺德首发,初期主要发生在广东、香港等地,2003 年 2 月开始向全国及其他国家和地区蔓延,3、4 月以北京为代表的省市疫情加剧。4 月 17 日,以中央政治局会议为标志,全国加大防治工作,5 月疫情开始缓解,6 月WHO相继解除国内省市旅游警告,2003 年 7 月 13 日,全球非典确诊人数、疑似病例人数均不再增长,本次疫情基本结束。2003 年,正值我国经济起飞时期,疫情主要影响的是第三产业,而作为第三产业中底层支持的第一产业也出现了不同程度的下跌。6 需求方面:需求方面:非典时期限制人员流动,社会餐饮消费需求降低,增加了家庭消费,但当时中国的城镇化相对于现在较低,经
11、济水平较低,大部分农村人依然生活在农村,基本保证了自给自足。供给方面:供给方面:非典时期中国的产业门类还不够完善,还没有形成现在的全国性的全产业供应链,比如省内的粮食直供饲料厂,且养猪以家庭养殖为主,饲喂方式以厨余、农作物、杂草等传统方式为主。但是疫情限制了人员和物品的流通,为避险,养殖户就地宰杀、就地销售,造成了产区价格低、需求区价格高的区域性价格两极化。数据来源:国家统计局 非典助推了第一次猪周期的结束,疫情前猪价开始下跌,疫情防控期间猪价出现小幅上涨,但疫情结束后猪肉价格开始一路走高。因非典疫情爆发的教训,我国居民的饮食观念也在一定程度上发生了改变,越来越多的人开始注重饮食,食品类消费水
12、平连年攀升,促进餐饮业的快速发展。加之经济的快速回升,非典之后的一段时间促进了生猪产业的快速发展。2002-2003年生猪价格走势 7 新冠疫情新冠疫情 COVID-19,简称“新冠肺炎”,是指 2019 新型冠状病毒感染导致的肺炎。2019年 12月,湖北省武汉市部分医院陆续发现了多例不明原因的肺炎病例,最后证实为“新型冠状病毒”感染引起的急性呼吸道传染病。新冠疫情相对于非典的传播速度较快,一方面因为高频的人员流动,相对于 2002 年的非典疫情,我国产业分层更加的精细,单个企业已经无法完成整个行业的生产,需上下游企业共同协调才能完成生产作业,产业链生态化加剧了人员的流通;另一方面新冠疫情处
13、在春节前夕,加之我国居民消费水平的提高和我国交通工具的升级,增加了异地人员流动。生产方面:生产方面:为阻断疫情传播,各地村镇封路、封村限制人员流动和物品流通,城市限制特定区域的人员入境,这种方式有效地阻断了疫情的传播。但是这种以牺牲商品流通的方式给农业生产、生活资料流通,带来了严重影响,尤其是生猪产业,首先投入品无法运达,养殖户无投入品使用,增加了猪的非正常损失。其次成猪无法出栏,养殖户被迫压栏,加剧了消费侧的供需失衡。供给方面:供给方面:2019 年,生猪产业受非瘟的影响,第四季度末全国生猪存栏 31 041 万头,同比减少 11 776 万头,下降 27.5%。猪肉产量 4 255 万吨,
14、减少 1 148 万吨,下降 21.3%2。猪肉作为我国居民摄入蛋白质的主要途径之一,我国 8 主要的膳食大多以猪肉为主,短时间内没有可替代产品,造成肉类市场供需失衡,猪价持续上涨。需求方面:需求方面:新冠疫情爆发在春节期间,猪肉整体需求低迷,虽有小幅上涨,但总体稳定,首先消费主体由多元化,转向以家庭为主的消费,消费高峰因节前的大规模囤货降低;其次政府通过提倡延迟复工,推迟了团体性消费高峰,如:学校、企业等推迟复工开学,食堂消费需求降低;第三,餐饮业作为最重要的肉类消费主体,因为疫情,消费者减少了聚餐,同时复工后防控仍未解除,出于个人安全的需要,聚餐也大幅减少。但随着疫情的结束,消费需求得到释
15、放,将带动肉类需求的增加,而疫情防控期间限制商品流通,对养殖效率也产生了影响,供给出现不确定性,未来猪肉价格有望进一步上涨。(2 2)内在忧患改变行业格局内在忧患改变行业格局 生猪本身疫病风险,具有不确定性,一旦发生,将会对养猪产业造成严重损失。21 世纪以来,生猪疫病呈多发态势,如 2004 年的禽流感、2005 年的猪链球菌病、2006 年的高致病率猪蓝耳病等均引起了养猪产业的剧烈波动。重大生猪疫病的爆发,不仅造成大量生猪死亡,带来巨大的经济损失;同时使养猪从业者产生恐慌情绪而弃养。猪蓝耳病猪蓝耳病 2006 年夏秋之季,我国部分地区发生猪“高热病”疫情,对养猪产业造成很大损失,导致 20
16、07 年上半年肉禽及其制品上涨 20.7%4,除受饲料价格上涨、成本增加、收益较低、供给减少这些因素外,多个省市爆发的生猪蓝耳病疫情也影响了生猪的供应。为应对蓝耳病对生猪生产的影响,2007 年,新型高致病性蓝耳病灭活疫苗研制成功,5 月,在农业农村部统筹下,紧急生产高致病性猪蓝耳病疫苗,各企业疫苗陆续投入使用,生猪存栏开始止跌回升,但是蓝耳病对我国生猪产业的影响一直在持续。非洲猪瘟非洲猪瘟 非洲猪瘟是由非洲猪瘟病毒(ASFV)感染引起猪只的一种急性、热性、高度接触传染性疾病,家猪病死率可高达 90%100%5。目前无有效地治疗措施和 9 疫苗。联合国粮农组织描述此病具有迅速在全球蔓延的可能性
17、。因此该病是国际动物卫生组织(OIE)法定报告的动物疫病,也是我国规定的一类动物疫病。2018 年 8 月 3 日,中国辽宁省沈阳市确诊国内首例非洲猪瘟疫情,由于我国生猪养殖水平参差不齐,养殖场等相关产业生物安全还存在诸多漏洞,疫情迅速蔓延,全国猪只存栏量大幅度减少。为防止疫情传播,疫情初期限制生猪、种猪跨省运输,遏制了疫情的蔓延,但是因产销区的流通阻断,产区猪价低迷,销区猪价上涨,部分养猪企业亏损,不得不压缩养殖规模。疫情防控期间,生猪产能明显下滑,出现阶段性供求失衡。根据行情宝数据,2019 年 10 月 28 日,全国平均生猪价格已达 41.11 元/公斤,较 10 月 1 日上涨了 4
18、4.1%。为抵御非瘟疫情,国家出台了针对非瘟的政策,也在一定程度上促进了生猪产业的规范化进程,运猪改运肉,禁止厨余喂食,规范、加强生猪运输流程。3 3、国际形势对养猪产业的影响、国际形势对养猪产业的影响 (1 1)中美)中美贸易贸易 中美贸易战对中国养猪产业中影响最大是养猪设备供应商。作为世界第二大生猪生产国的美国,在生猪产业规模化上领先中国,每年美国的养猪企业都会从中国进口大量的养猪设备。因中美贸易战,影响了美国养猪场投入和扩建的信心,致使很多的猪场建设推迟和取消,降低了中国生猪设备的出口。其次,中美贸易战以来,美国咄咄逼人,中国为反制美国的制裁,对美国的玉米、大豆、高粱等农产品加收 25%
19、的关税,玉米和大豆都是猪饲料的主要成分,尤其是大豆,虽然我国增加了其他的进口渠道,但美国大豆的性价比较高,变相推涨了大豆价格。对于猪肉进口,首先每年中国从美国进口的猪肉很少,几乎不能对中国猪肉价格造成任何影响。2017 年中国猪肉总消费 5 500 万吨,进口 212 万吨,这其中超过 60%来自欧盟,来自美国的进口猪肉只有 17 万吨左右,占到中国消耗的 0.3%33。对中国的猪肉市场影响很小。所以综合考虑,中美贸易摩擦对我国养猪产业的冲击主要集中在大豆供应上,然而 2018 年叠加非瘟疫情,生猪存栏量大幅降低,在一定程度上缓解了大豆需求压力,但是随着非瘟疫情的趋于缓和,生猪存栏量将会大幅增
20、加,将增 10 加大豆的需求,作为农业大国,我国需增加大豆生产量,同时扩大更多地购买渠道。另外,随着中美贸易战第一阶段协定的签署,被停止了 5 年之久的美国猪肉再次进入中国市场,中国企业将再次与世界上最先进的养猪企业正面交锋,然而中国养猪企业在国家政策的扶持下已经形成了长期的战略依赖,虽然很多规模养殖场已经完成了工业化改造,但是养殖理念依然较为传统,与美国企业相比没有核心竞争优势。我国生猪企业应该抓紧进行产业化升级,以应对越来越开放的市场。(2 2)一带一路)一带一路 2013 年 9 月和 10 月,中国国家主席习近平在出访中亚和东南亚国家期间,先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21 世纪海
21、上丝绸之路”的重大倡议,得到国际社会高度关注。“一带一路倡议”是促进共同发展、实现共同繁荣的合作共赢之路,是增进理解信任、加强全方位交流的和平友谊之路。随着中国逐渐打开国门,我国养猪产业也必将走出国门或与“一带一路”沿线国家竞争国内市场。“一带一路”部分沿线发达国家的养猪生产效率和同类猪肉品质高于我国养猪产业,其猪肉产品进入中国后,将会快速占据中国高端猪肉市场份额;另外“一带一路”部分沿线发展中国家,将会释放国内劳动力、土地、政策红利,以低廉的农副产品获取其他“一带一路”沿线国家的市场份额,赚取外汇,发展自身经济,而生猪作为附加值较高的农副产品也将会成为“一带一路”沿线国家重点发展的农产品之一
22、。4 4、新型科技对养猪产业的冲击、新型科技对养猪产业的冲击 随着社会的进步,经济发展规模逐步扩大,高新技术不断涌现,如大数据、人工智能、机器人、5G、区块链等技术,结合高新技术产业运用的历程,高新技术在第二、三产业应用成熟后,也将会向第一产业深入。(1 1)5G5G让传输更让传输更通畅通畅 5G 不是独立的、全新的无线接入技术,而是对现有无线接入技术(包括 2G、3G、4G 和 Wifi)的技术演进,以及一些新增的补充性无线接入技术集成后解决 11 方案的总称。从某种程度上讲,5G 将是一个真正意义上的融合网络。以融合和统一的标准,提供人与人、人与物以及物与物之间高速、安全和自由的联通。5G
23、 是下一轮信息科技革命的制高点,5G 将催生万物联网,从互联网到移动互联网再到 5G 物联网。近年来通信设备、车联网、物联网、可穿戴设备、医疗、物流等领域已经开始接入,全新的生产、生活方式即将到来,未来伴随 5G 时代的到来,各行业将呈现指数级增长。2019 年 11 月 7 日,国内首个“5G+智慧农机”示范应用场景在崇明区万禾有机农场千亩有机稻田里演示,智慧农机通过全面机械化、智能避障、远程遥控、无人驾驶等方式,可实现对农业生产中耕、种、管、收等环节的全方位支撑。(2 2)大数据大数据让养猪更专业让养猪更专业 大数据技术,是指从各种类型的数据中,快速获得有价值信息的能力。适用于大数据的技术
24、,包括大规模并行处理(MPP)数据库、数据挖掘电网、分布式文件系统、分布式数据库、云计算平台、互联网和可扩展的存储系统。2020 年 1 月 20 日,农业农村部中央网络安全和信息化委员会办公室印发数字农业农村发展规划(2019-2025 年),明确了数字农业建设的发展思路和发展目标。国家生猪市场借助重庆地理优势,建立较为成熟的生猪产业配套体系,形成“品种资源、产业基础、人才科研、市场流通”于一体的畜牧业产业发展优势。2014 年 5 月正式上线交易,实现生猪“买全国、卖全国”的首期战略目标,之后通过收集、汇总、分析线上生猪交易、品牌、信息、场景服务等数据,实时公布区域交易需求、产品品类、市场
25、行情等,有效解决生猪产业信息不对称、交易链条长、交易成本高等问题,并通过价格发现,创新创造生猪价格指数,指导农户计划生产,降低“猪周期”对农户的损害。12 图片来源:国家生猪市场 https:/ (3 3)物联网)物联网让万物更连接让万物更连接 农业物联网技术集成先进传感器、无线通信和网络、辅助决策支持与自动控制等高新技术,可以实现对农业资源环境、动植物生长等的实时监测,获取动植物生长发育状态、病虫害、水肥状况以及相应生态环境的实时信息,并通过对农业生产过程的动态模拟和对生长环境因子的科学调控,达到合理使用农业资源、降低成本、改善环境、提高农产品产量和质量的目的。物联网日光温室智能控制系统结合
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