2020年中国专有云行业发展洞察.pdf
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1、中国专有云行业发展洞察2020年22020.4 iResearch I摘要来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。多云融合、产业互联网、物联网将是行业下一阶段发展的关键词:专有云成为企业多云融合策略的一部分,赋能传统产业加速数字化转型,并将在物联网高速发展的加持下迎来新的增量空间。专有云是吸收公有云与私有云双重优势的最佳中间方案:专有云在稳定性、易用性、拓展性等方面具备公有云级别的成熟度,又兼顾了私有云的安全可控,能够更好地满足政企特定性能、应用及安全合规等诉求。依然处于蓝海市场,但竞争日益激烈:随着公有云厂商陆续推出专有云部署模式或解决方案,国内专有云市场聚集了有雄厚资金实力的公有云厂商、传统I
2、T厂商、系统集成商、电信运营商及垂直型厂商,市场竞争更加激烈。市场积极回应,专有云行业发展迅猛:得益于政策推动及自身需求的萌发,传统行业客户上云步伐不断加快,其对信息安全可控和企业业务稳定的要求不断催生对于专有云服务的需求。我国专有云市场于2019年接近100亿元规模,并以接近60%的年复合增长率持续扩张。SMS3专有云行业概述1中国专有云市场发展现状2行业未来发展趋势342020.4 iResearch I云服务部署模式的分化在国家相关政策及市场的驱动下,中国云计算行业延续了快速发展的态势。经过十余年的发展,云计算已经在关键技术和应用规模上实现了对传统IT的全面超越。越来越多的企业正加速上云
3、。虽然公有云是云平台的标准,也是云计算的“理想形态”;但随着云计算从互联网客户渗透向传统产业客户,之前备受互联网客户青睐的公有云模式受制于诸多主客观因素面临落地困难。企业有时更愿意使用私有云、专有云这类在数据安全上更有保障、服务更具可控性的部署模式。与此同时,“多云策略”也成为企业客户上云实践中的主流:通过灵活使用多个供应商的云服务来降低成本、避免单一供应商锁定等。样本:N=1373,于2018年11月通过线上调研获得。云化转型向传统产业加速渗透,纯公有云部署模式受到挑战30.2%12.5%34.3%20.1%35.5%67.4%目前的部署方式未来倾向的部署方式混合云纯私有纯公有2018年中国
4、企业云服务部署方式的变化趋势存在近2倍增长潜力52020.4 iResearch I专有云的概念界定(1/3)需求驱动下的云计算部署模式演化,聚焦安全性与易用性云计算经过几年的高速发展,一方面已经上云的企业正在将更多应用向云端迁移,另一方面传统行业的海量未上云企业也在上云道路上跃跃欲试。面对客户核心应用系统上云及传统政企客户上云的复杂需求,衍生出多种云环境来适应客户不同的业务发展与需求;私有云、专有云、托管云、混合云等各类形式层出不穷。当前,专有云的概念并未形成统一定论。从云服务所涉及的基础硬件所有者、运维管理方,以及计算资源的所属权来考虑,艾瑞认为,专有云是由第三方云服务厂商提供IT基础设施
5、硬件资源和运维管理服务的,并从物理层面隔离出专属虚拟化资源池,所有计算资源仅供所服务的企业独享的一种云服务。专有云从形式上看更类似公有云,但兼具私有云的部分特征。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。不同云服务部署模式的特征变化及专有云的概念示意云平台公共资源池物理隔离企业客户设备专用云端托管网络隔离专享资源自营私有云托管私有云公有云虚拟私有云X专有云资源共享程度越来越高隔离性和可控性越来群好,成本越来越高自有数据中心云服务商数据中心专有/单用户分享/多用户62020.4 iResearch I专有云的概念界定(2/3)物理与网络隔离、专属独占是专有云与公有云的最大区别不同云厂商根据自己的理解,
6、提出专属云、托管私有云等不同概念。但探究其本质,专属云和专有云拥有一致的概念所指,而托管云等概念则与专有云略有差异。专有云的重要属性包括:1)采用专属机房空间保证资源池的安全与私密,避免资源竞争,消除网络影响,使计算更加可靠;2)所有服务的数据均存储在客户物理资源池内,满足客户数据安全需求;3)拥有资源的快速扩容能力,满足业务需求;4)客户可以对计算、存储和网络资源进行统一管理。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。不同云服务部署模式的概念区分基础设施拥有者基础设施管理运维基础设施放置场地资源使用模式资源隔离方式云平台搭建者网络连接方式管理节点使用方式资源弹性基础设施使用人员公有云服务商服务商外
7、场按需使用按需分配虚拟隔离服务商公网共享高弹性按需扩容多租户专有云(专属云)服务商服务商外场独享资源自行分配专属区域物理隔离服务商专线网络隔离专属高弹性按需扩容己方人员IDC租用服务商服务商服务商独享资源专属主机己方公网共享高弹性周期扩容己方人员托管云己方服务商外场独享资源自行分配专属机柜己方公网共享低弹性周期扩容己方人员私有云己方己方/服务商内场独享资源自行分配自建IDC己方/第三方内网专属低弹性周期扩容己方人员传统IT己方己方/服务商内场独享资源自行分配自建IDC内网专属低弹性周期扩容己方人员混合云服务商/己方服务商/己方内场/外场己方/服务商内网/专网共享高弹性按需扩容多租户/己方人员7
8、2020.4 iResearch I专有云的概念界定(3/3)专有云是整体云服务生态中对近场设施的重要补充传统意义上,云服务厂商往往使用超大规模数据中心作为中心枢纽,汇聚所有数据;数据来往于“云中心”与端侧星罗棋布的设备。但过于中心化的云基础设施造成了大量带宽资源损耗,造成不必要的网络时延。基础云厂商、CDN厂商以及电信运营商开始部署更多近场设施作为边缘节点,分散“中心”的过大压力,实现与端侧的更快交互。当前,随着边缘计算日益兴起,边缘侧节点逐渐完备,专有云亦成为“中心+分布”式云生态中靠近端侧的分布云的重要实现形式。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。从“中心化”到“中心+分布”的云服务生态
9、演变云边端中心化中心+分布(专有云)82020.4 iResearch I专有云的优势及特征兼具公有云的弹性伸缩与私有云的安全可控专有云不仅让客户能够快速获取与公有云相同的基础设施能力,享受到资源云化所带来的弹性扩展、随付随用、云运维等优势,更实现了对数据主权、关键信息基础设施硬件专用、监管合规等方面的要求。同时,专有云具有与公有云高度一致的软硬件共性和融合能力,通过统一的管理平台,实现企业跨平台管理,降低内部运维的工作量,让本地和云端的资源使用与监控更加方便。专有云的显著特色在于兼具公有云与私有云的优势在稳定性、易用性、拓展性等方面具备公有云级别的成熟度,又兼顾了私有云的安全可控,能够更好地
10、满足政企特定性能、应用及安全合规等要求。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。高可用易拓展易运维安全区别于私有云在很多极端情况下的出错、中断情况,专有云基于公有云的分布式集群技术,可将故障对业务的影响降低到最小程度,保证业务对外不间断提供服务,确保系统100%可用。企业内部不同业务所需的计算资源规模大小不一,在应用程序的使用或数据增长时,可根据需求自行进行扩展,不必考虑增添计算实例或存储,方便企业规模扩展时的部署。私有云在运维上对企业而言压力巨大,从监控到早发现故障隐患,运维成本很高。专有云服务厂商通过运维系统做到自动化、全面化的监控,建立主动式运维,大幅度降低运维成本。专有云厂商更加注重入侵防
11、护、租户专属隔离、DDoS高防、高安全维护、多点容灾备份等方面,安全体系更加健全。采用物理、网络隔离,以健全的数据安全方案最大程度保障企业数据安全。专有云服务的主要特征92020.4 iResearch I专有云的本质探讨云服务模式上具有公有云基因,又具备私有云的一些属性不同的云服务厂商在基于自身既有优势的云服务业务模式下,往往对“专有云”有不同视角的理解。公有云厂商的专有云,大多是通过将自身公有云技术,按照企业所需规模需求进行轻量化部署,让客户将公有云“搬回家”,代表产品包括阿里云的Apsara Stack、金山云的KDC。而私有云厂商大多是基于OpenStack等开源框架二次开发后部署的专
12、有云,此类专有云具有很强的定制性,为客户提供专业一体化的云解决方案和云化部署,代表产品包括华云、有孚云等。艾瑞认为,从本质上来看,专有云是公有云的专属部署模式,集中了公有云和私有云的优势,从而更好地适配企业对云计算的需求。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。专有云公有云私有云属于公有云的企业专有化部署功能专享把公有云“搬回家”传统私有云的运营部署让私有云享有公有云相似的服务体验价格低廉灵活拓展部署简单无需运维按量付费数据安全功能定制性能可靠资源独享业务可控专有云的两种视角10专有云行业概述1中国专有云市场发展现状2行业未来发展趋势3112020.4 iResearch I专有云市场发展背景(1
13、/4)丰富的互联网应用推动云服务产业增长,企业加速云化进程近年,中国公有云市场的主体是互联网企业。为了应对高并发和流量峰谷、保证产品的快速迭代上线、快速响应用户需求、促进业务创新,企业运用云计算加快数据驱动进程,实现企业管理的敏捷化需求,使得对云计算的依赖程度越来越高。传统企业面对来自不同方面的竞争压力,上云成了必然选择,从而快捷地实现企业的数字化、智能化,适应数字时代的发展需求。数字化转型已无处不在,不断增长的互联网应用需求,促使云服务赛道内的新老玩家纷纷加码云服务业务板块,这也意味着云计算已经成为数字化转型进程中必备的基础设施,成为计算机世界中的“水”和“电”。来源:根据公开资料、企业访谈
14、,结合艾瑞统计模型核算。2015-2023年中国云服务市场规模与增速及基础云服务的市场占比变化注释:云服务整体市场包含公有云、私有云、专有云、混合云等各类部署模式下的服务。394.0 520.5 693.1 1,026.3 1,490.4 2,084.3 2,827.2 3,765.3 4,944.0 32.1%33.2%48.1%45.2%39.8%35.6%33.2%31.3%20152016201720182019e2020e2021e2022e2023e云服务整体市场规模(亿元)云服务市场增速(%)122020.4 iResearch I专有云市场发展背景(2/4)对信息安全可控的需求
15、,让专有云获得企业广泛青睐公有云不需要客户建设基础设施,也无需考虑运维问题,但其安全性始终是中大型企业的核心顾虑。与此同时,私有云建设成本和运维成本高昂,定制化程度较高,在管理复杂度、可靠性、资源利用率等方面会遇到较大瓶颈,无法做到像公有云那样弹性平滑的服务体验。企业上云主要源于两个刚需:1)对现有计算资源的完全管理,方便虚拟化及池化,同时还要有较好的弹性拓展能力;2)对企业自身的数据管理的安全性需求。这些需求让介于公有云和私有云之间的专有云得到了青睐。专有云既拥有公有云迁移的便利性和弹性伸缩能力,方便企业上云;又能通过平台化和自动化的安全配置管理,有效降低企业在安全治理方面的门槛及成本投入,
16、有效保护客户的数据不被泄露损坏丢失,不被挪用盗用。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。公有云、私有云、专有云部署模式的特征对比安全性可控性IT流程服务质量商业模式公有云数据安全完全取决于云服务厂商的技术能力和专业能力服务商提供的云服务方案属于标准化产品,企业根据自身需求选择搭配企业的自有流程需要根据服务商提供的服务进行调整取决于云服务商,可能受到网络、运维因素等影响服务订阅模式私有云数据所有权在企业自身,需自行防范数据泄露风险企业单独构建使用,定制程度高,可从零开发搭建,弹性扩展难度大成本高根据企业自身情况适配定制流程企业自主保证服务流程,通过加强监控和运维,提高服务稳定性软、硬件采购专有云数
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