中国普惠小微金融发展报告2020.pdf
《中国普惠小微金融发展报告2020.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中国普惠小微金融发展报告2020.pdf(57页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、中国普惠小微金融发展报告(2020)联合发布案例支持研究背景普惠小微金融 成为2020年国民经济的发展重点,面对疫情影响下的小微企业群体现金流紧张、复产复工进度缓慢、外贸订单锐减等突出问题,国家多次下发政策文件,鼓励金融机构加大对于小微企业的信贷投放力度。从央行推出两大创新型货币政策工具,到重点发展首贷户、供应链金融与纯线上信用贷,均显示出监管层引导小微企业融资的决心。数字经济 驱动全球产业链重塑,由此催生我国众多中小微企业加速数字化转型升级步伐。同时,我国一批新兴的金融科技公司借助大数据、人工智能、区块链等技术优势,以科技驱动小微企业线上化小额快贷产品飞速发展,金融科技公司与商业银行共建出全
2、新的小微金融生态圈。零壹智库在2020四季度正式推出“小微金融之年”专项研究,本报告作为第一期小微金融研究成果,今后将持续观察与调研走访小微金融服务机构的最新实践,为各界提供经营决策指引。凡是过往,皆为序章。崭新的2021年已来,让我们共同开启数字赋能下的小微金融新征程。纾困中小微企业成为第一要务。“无接触金融”促使银行业展业方式转变,面对国际贸易形势变化,我国也提出“双循环”战略并推动小微企业产业数字化转型。这是百年不遇之困局,使银行与金融科技公司成为“共生体”,探求小微贷款定价、智能风控解决之道。数字技术驱动小微金融商业模式变革。疫情加速了金融科技的创新发展,驱动我国小微金融生态形成了“五
3、大变革”:一是产品创新变革、二是场景增信变革、三是信贷技术变革、四是农村金融变革、五是新型风控变革。“银行+金融科技服务商”共建产业数字化解决方案。面对数千万的小微企业主与个体工商户融资难题,一批金融科技公司譬如度小满金融、百融云创,联合政府部门与商业银行,形成全新的大数据风控与小微企业全生命周期解决方案。生态合作伙伴拓展与云平台构建,展现出广阔的发展机遇。普惠小微金融十大趋势与四大挑战。结合中国经营环境,目前尚存在金融基础设施、小微征信体系、风控建模、行业选取等实操难题。零壹智库基于多家金融机构的调研成果,提出4个发展挑战产品创新、错位竞争、商业模式与长远战略,多措并举才能展现一条可持续的小
4、微金融盈利路径图。报告摘要挑战篇:纾困中小微企业已成为银行业第一要务模式篇:小微信贷产品、信贷技术与风控变革生态篇:银行业产业数字化解决方案与案例解读展望篇:银行业普惠小微金融发展趋势与经营挑战01020304附录零壹深度研究:100强银行小微企业金融业务规模数据0501.挑战篇纾困中小微企业已成为银行业第一要务疫情对于实体经济造成巨大冲击,2020年我国众多小微与民营企业遭遇空前的生存危机考验;我国中小微企业的经济贡献可概括为“456789”,但融资难、融资贵作为世界性难题却长期存在;超过6000万户的个体工商户、约2800万的中小微企业,折射出巨大的、尚未满足的融资缺口。40%民营小微企业
5、的银行贷款占比为40%左右50%民营小微企业为国民经济贡献50%以上税收60%民营小微企业对于GDP贡献度达到60%以上70%民营小微企业贡献了70%以上技术创新成果80%民营小微企业带动80%以上的城镇劳动就业90%民营小微企业在我国实体企业占比超过90%民营企业对于国民经济贡献的“456789”聚焦产业复苏:中国小微与民营企业迈过最危急之年中国有多少家小微企业?中小微企业法人单位纳入小微企业范畴的个体工商户2020年新冠疫情对于中小微企业的巨大生存挑战:1、复产复工缓慢,小微企业的成本端压力倍增,主要包括工资、租金、偿还贷款本息等,而收入端连续数月负增长,压力显现;2、央行运用两大创新融资
6、工具,破解融资困局:第一是普惠小微企业贷款延期支持工具;第二是普惠小微企业信用贷款支持计划,鼓励金融机构加大对实体企业扶持力度。约2800万家:源于国家统计局的第四次全国经济普查系列报告,最新数据截至2017年。约6523万户:源于银保监会披露的、已纳入市场监管总局小微企业名录的个体工商户,数据截至2020年3月。国内实体经济痛点国际市场动荡格局制造业:生产订单急剧下滑农业:产品销路渠道不畅餐饮业:现金流撑不过3月旅游业:新冠疫情拖累进寒冬出口外贸:企业进出口受波及双循环体制:应对国际形势变化的冲击与挑战银行业对于中小微企业贷款的划分类型企业教育培训:中小学辅导课锐减健身理发:门店客户数量衰退
7、原料供应:物流运输进度受阻跨境往来:海外疫情管制升级回款延迟:遭遇延迟订单进度政策导向:各国政府干预贸易竞争挑战:全球性争夺话语权全球供应链:出现断档、暂停数字化迁移:构建云端新平台长期以来,我国对于中小微企业群体缺乏统一的贷款额度标准。最新监管规定从“贷款额度最高不超过500万”调整为“贷款额度最高不超过1000万”的普惠小微金融业务口径。广义小微企业贷款小型企业贷款微型企业贷款狭义小微企业贷款个人个体工商户贷款小微企业主贷款全球供应链体系重塑:“双循环”格局与融资之困疫情下的国内外经济环境存在较大不确定性,我国采取“双循环”体制应对,同时各省市主要行业的数字化变革迫在眉睫;全球供应链体系已
8、经重塑,各国均谋求贸易数字化转型的新动能,其中跨境贸易往来企业遭受冲击较大。我国银行业一直以来对于中小微企业贷款的分类缺乏统一标准,也导致小微企业融资难、无法从银行获得贷款等问题更突显。最新数据显示,截至2020年3季度末,我国银行业小微企业贷款余额为14.6万亿元,小微企业贷款增量达到30200亿元;近几年,监管对于普惠小微金融的口径多次调整,因此2018年之前的贷款规模较高,2019年开始稳步增长,2020年疫情后监管层重点关注增速指标。25.10 25.40 7.73 8.00 10.05 10.71 11.27 11.59 12.41 13.55 14.60 14.30%12.20%1
9、8.10%18.00%19.10%22.50%23.30%23.10%23.60%26.50%29.60%0%20%40%0 20 40 2018年1季度 2018年2季度 2018年3季度 2018年4季度 2019年1季度 2019年2季度 2019年3季度 2019年4季度 2020年1季度 2020年2季度 2020年3季度小微贷款余额小微贷款同比增长我国普惠小微企业贷款余额与增速(单位:万亿元、%)-30.80%-39.53%60.00%101.42%110.23%113.21%84.32%68.89%52.02%61.99%70.62%-50%0%50%100%150%010000
10、2000030000400002018年1季度 2018年2季度 2018年3季度 2018年4季度 2019年1季度 2019年2季度 2019年3季度 2019年4季度 2020年1季度 2020年2季度 2020年3季度小微贷款同期多增小微贷款同期增量增长率数据来源:中国人民银行金融机构贷款投向统计报告,并且在2018年上半年之前采取国标口径,统计小微贷款余额,同时普惠型小微企业单户贷款额度从500万调整至1000万,因此导致统计在2018年上半年之前的贷款增长率出现负数与波动情况。回归普惠金融:监管驱动小微信贷增量与增长率稳步提升我国普惠小微企业贷款增量与增长率(单位:万亿元、%)小微
11、金融参与机构:银行、增信、互联网平台与助贷方我国金融科技发展处于全球领先地位,由此驱动着小微金融线上化、平台化发展,因此一批新兴的互联网平台与助贷机构加速规模提升;2020年以来,疫情催生越多越多的大中型企业走向资本市场,减少对于银行间接融资的依赖。对公业务呈现出巨大变革,市场聚焦点从“向零售金融转型”转移到“向小微金融转型”,因此各类银行在开拓小微客群上,分化的客群定位特征日渐清晰。小微信贷参与机构趋向多元化、线上化、平台化传统银行 迁移线上服务渠道;拓展首贷增量市场;提升智能风控能力民营银行 普惠金融经营定位;发挥科技赋能优势;借助股东资源获客担保、保险增信机构 实施风险共担机制;持续优化
12、信审流程;持续探索增信价值互联网平台与助贷方 实施风险共担机制;持续优化信审流程;持续探索增信价值农信社、村镇银行等国有大型银行全国性股份制银行城商行、农商行、民营银行等分化的小微企业主要经营客群01 国企、央企主导的供应链上下游企业02 国民经济行业细分领域的中型企业03 各省市主导产业的小微企业群体04 县域农村的个体工商户、农户供给端小微企业自身注重“数字化转型”能力建设与核心技术创新需求端采用“联合贷款”“生态共建”模式发展小微金融市场银行的百年不遇难题:“无接触”模式下小微增量考核2020年度政府工作报告提出“国有大行贷款增速要高于40%”,此前在2019年规定“国有大行小微贷款要增
13、长30%以上”;我国金融科技发展处于全球领先地位,由此驱动着小微金融线上化、平台化发展,银行与金融科技公司共同探索“无接触”贷款审批、大数据风控等流程创新,使小微企业贷款定价更合理,以智能风控来降低贷款成本,满足监管层提出的“增量扩面”“减费让利”政策要求。贷款利率定价模型+概念:指放款机构的负债成本,主要由央行货币政策决定;定价:大型银行低于2%,中小银行超过2%。2020年下半年,监管部门重点管制高息负债产品,严控市场乱象。概念:指拓展和维护客户、业务经营、运营管理等成本;定价:大型银行不足1%,小微业务占比高的中小银行超过1%),在此判定这项成本通常在1.5%左右。大型银行净利润均呈现负
14、增长:2020年前三季度,监管层引导金融机构加大中小微企业信贷扶持,6家国有大行的净利润增速均为负;首贷户、无还本续贷增量考核任务:大量的小微企业在银行缺乏贷款记录,疫情期间,商业银行加大对于续贷、首贷户的扶持;“无接触”降低小微企业贷款利率:通过大数据风控与人工智能等技术相结合,降低风险成本,让融资利率降下来。概念:指覆盖实际贷款额度的坏账损失,这是贷款定价的4个指标中占比最大的;定价:根据其他3项指标倒推得出的,假设此前小微企业贷款利率为9%,可推算出风险成本为4.5%;假设如今小微企业贷款利率强制降低至7%,则风险成本为2.5%。概念:指放款机构期望达到的利润水平(参考ROA),这一项指
15、标衡量小微金融能否实现商业可持续的关键;定价:从行业正常水平来看,这项指标通常为1%。资金成本业务成本风险成本合理利润+小微企业贷款利率:“减费让利”考验风险成本银行业协会披露了一组数据:2020年1-7月,全国银行业新发普惠性小微企业平均贷款的利率为5.93%,较2018-2019年的平均利率下降0.77个百分点;社会各界普遍谈及小微企业融资利率高,却往往忽视了贷款定价背后的信贷风险问题,银行必须保证信贷收益覆盖风险损失;假设2020年以前的小微企业贷款利率为9%,疫情后压降至7%,我们按照成本加成法的贷款定价4项要素,综合判断成本压降的最大指标在于“风险成本”这一项。2.0%1.5%1.0
16、%4.5%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%小微企业贷款利率为9%资金成本业务成本合理利润风险成本2.0%1.5%1.0%2.5%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%小微贷款利率“减费让利”至7%资金成本业务成本合理利润风险成本“风险成本”指标压降,银行需要借 助金融科技公司的大数据风控优势获客与风控待破局:银行与金融科技企业成为“共生体”从小微企业线上化信贷流程来看,主要分为获客、反欺诈、授信定价、贷后管理四个环节,其中前3个环节分别对应金融机构的3项数字化能力;金融科技赋能下,商业银行需要联合金融科技公司,共同展开基于数据的智能风控创新,实现贷款规模提升与资产质量可控的
17、双向平衡;破解小微贷款的信息不对称难题,需要监管部门强化数字基础设施建设,以数据驱动小微企业征信与经营云化平台搭建。银行+金融科技公司:构建小微金融数字化运营能力场景搭建能力数据应用能力增信服务能力小微企业经营场景云化,是我国产业数字化的必然趋势。小微金融线上化的核心并非是流量,而在于企业真实的生产经营场景,银行需要基于场景进行获客与风控。围绕小微企业的各种经营数据,商业银行进行用户画像、反欺诈管理。同时,通过联合金融科技公司,共同开展风控建模,进而形成数据驱动的贷款定价。疫情之后,2类传统新增机构更受关注保险与政策性担保公司。银行通过与增信机构合作,将实现小微企业信贷风险共担机制,并联合政府
18、部门,通过设立政府引导基金,优先授信于信誉良好、获得政府支持的中小微企业,构建长期银企合作关系。大数据云计算人工智能区块链物联网5G基于数据的智能风控创新数字基础设施:扩大小微企业贷款覆盖面,需要监管部门对于征信、政府数据信息共享、企业经营云化数据等领域,加强金融基础设施建设,最大限度地提升小微信贷服务效率。获客与风控待破局:银行与金融科技企业成为“共生体”?数字化赋能:度小满金融疫情期间探索小微企业“非金融服务”数字化转型数字化技术模式与业务重构管理与运营重构+“这个公式代表了数字化时代的员工胜任素质模型商业银行与金融科技企业对于小微信贷业务员工的要求均发生变革。员工不仅要具备过硬的专业知识
19、、客户洽谈能力与营销技巧,更要具备数据可视化、智能风控、数据建模等数字化思维,转型为数字化员工是大势所趋;现代企业实施数字化转型重点在于“非金融服务”。融资难仅是表象,背后是一个“先加法、后乘法”的过程。第一步,企业要具备“开放”属性,通过“加法”将模式与业务、管理与运营等两方面进行重构;第二步,采取“乘法”策略,将外部数字化技术与企业内部改造成果相乘,从而达到倍增效应。TransformationDigitalTechnologyDigitalReconfigurationBusinessReconfigurationManagement获客与风控待破局:银行与金融科技企业成为“共生体”引领
20、作用:度小满金融彰显互联网公司的“用户体验最佳”独特魅力基本质量兴奋质量期望质量实现程度KANO 模型用户不满意用户满意短期小额贷款,缓解融资难题度小满金融在疫情期间服务的主要小微企业主,涵盖餐饮、家居、建材、小超市等领域,期望获得“钱生钱”扩大经营规模的资金支持。小微企业主获得的金融服务,不止于信贷,也有投资理财、资金收付款集中管理的诉求。度小满金融借助财富管理的经验优势,为小微企业提供多元化的投资理财产品推介服务。将最大的资源投给能够满足客户最重要需求点上获得融资扩大经营财富增值用户满意02.模式篇小微企业产品、信贷技术与风控变革数字金融商业模式:小微金融生态的“五大变革”后疫情时期,我国
21、银行业“无接触金融”模式迅速兴起,由此引发了小微金融朝向线上化、平台化、生态化变革。破解小微企业融资难,银行与金融科技公司共生共建,从产品创新、场景布局与增信机制、信贷技术、农村金融以及新型风控等领域,加速商业模式变革;面对现金流紧张、订单量下滑的经营难题,众多中小微企业加速推进产业数字化变革,并推动“云化”转型。围绕大数据、区块链、人工智能、物联网等技术组合运用,小微企业金融基础设施建设与特色融资模式不断创新,各类金融机构形成差异化经营战略与竞争优势。小微金融商业模式的“五大变革”01产品创新变革02场景增信变革04农村金融变革05新型风控变革03信贷技术变革小微金融产品创新:聚焦首贷与供应
22、链金融据央行2018年披露数据显示:我国小微企业的平均寿命为3年左右,因此小微企业信贷存在较大风险,更需要设计基于风控的特色金融产品;2020年疫情发生后,银行与金融科技公司均投向小微信贷领域,其中首贷、信用贷、供应链金融成为行业关键词;“供应链金融+区块链”实现了双链合璧,监管部门推动供应链金融在线化、平台化发展,使供应链上下游的中小微企业各项数据与资产流转情况,全部展现线上平台之上,银行与金融科技公司均重点发展这项业务,从而推动大数据放贷、智能风控审批效率提升。2020年小微金融产品关键词1首贷2信用贷5科创金融3银税e贷4文化金融6三农金融7投贷联动9小微联合贷8供应链金融产品创新视角细
23、分行业视角生态共建视角创新搭建供应链金融服务平台应收账款类:应收账款质押融资、商业保理、订单融资、票据等。预付账款类:保兑仓、厂商银、国内信用证、未来货权质押等。存货类:现货质押融资、标准仓单质押融资、融通仓等。“区块链+供应链”平台类:区块链保证合同与经营数据真实,构建全流程线上化平台。构建应收账款融资服务平台,促成中小企业融资1.1万亿元推广全国动产融资统一登记系统,向产业链上下游企业信贷央行推进供应链金融线上化的3项重大革新央行将从2021年开始负责全国范围内动产与担保统一登记小微金融产品创新:监管指引下的“首贷”产品 贷款额度:100万元以下贷款纯线上办理,100万元以上依旧需要线下网
24、点抵质押、担保增信等核实;经营模式:独立开发与小微联合贷模式相结合。中国人民银行银保监会关于进一步做好疫情防控金融服务的通知:要求银行业金融机构提高小微企业“首贷率”和信用贷款占比,进一步降低小微企业综合融资成本,提供特色产品、专业咨询、财务管理、信息科技支持等增值服务。国务院全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议重点任务分工方案:利用大数据等技术解决“首贷难”、“续贷难”等问题,在全国范围内复制推广台州模式和苏州模式。关于进一步强化中小微企业金融服务的指导意见:商业银行要将普惠金融在分支行综合绩效考核中的权重提升至10%以上,大幅增加小微企业信用贷款、首贷、无还本续贷。小微“首贷”客
25、户融资渠道商业银行金融科技公司市场格局:银行做“大”小微,金融科技公司做“小”小微,优势互补。“首贷”政策规定 贷款额度:普遍在100万元以下,尤其是10万元以内、10-30万元较小规模的贷款需求最为普遍;经营模式:“助贷”方式展开全流程线上化操作。市场实践策略小微金融产品创新:监管指引下的“首贷”产品2020年,监管部门要求国有大行的普惠小微贷款增速要达到40%以上,同时对中小银行的小微业务考核指标同步细化;早在2018年,工商银行原董事长易会满就曾经提出:“不做小微就没有未来,对于工商银行来说,这是社会责任,更是经营责任”;新冠疫情加速全球数字化转型进程,金融脱媒、利率市场化进一步提升,未
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 中国 普惠小微 金融 发展 报告 2020
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【宇***】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【宇***】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。