2019年中国企业出行服务白皮书.pdf
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1、中国企业出行服务白皮书2019年22019.12 iResearch I报告定义本报告重点阐述企业出行服务平台相关内容本报告所指企业出行服务行业仅指“为企业因公出行提供用车服务的第三方企业所构成的市场”。本报告所指企业出行服务提供商指“为企业因公出行提供用车服务的第三方企业”,含出租车公司、网约车企业、租车公司、企业出行服务平台和其他用车服务企业。本报告所指企业出行服务平台仅指“以对公方式为企业因公用车提供出行服务和管理的网络平台”。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2019年中国企业出行服务行业界定飞机火车因公用车出行出行服务因公出行因私出行本报告所指的企业出行服务行业企业出行服务平台出租
2、车公司租车公司其他用车服务企业首汽约车企业服务滴滴企业版神州专车企业服务曹操绿色公务本报告所指的企业出行服务提供商本报告所指的企业出行服务平台网约车企业32019.12 iResearch I报告摘要来源:艾瑞咨询研究院自主研究绘制。01多因素推动企业出行服务向企业服务平台方向发展宏观政策指引、企业信息化诉求提高、共享经济崛起、科技进步共同驱动企业出行服务行业深度发展企业出行服务市场未来几年将保持快速发展,空间广阔02出行服务平台可满足企业复杂的用车管理需求为满足企业用车管理的需求,出行服务平台需具备复杂用车规则设置、出行数据记录与分析等功能点企业客户看重城市覆盖等因素,滴滴企业版在出行服务平
3、台中处于领先地位03企业出行服务平台的满意度和推荐度普遍较高企业出行服务平台最大的优势是帮助企业提升因公用车灵活性和员工幸福感从企业出行管理角度来看,出行服务平台提升了员工用车透明度和企业财务管理效率04企业出行服务未来将朝着生态化、零报销化发展企业出行服务未来将拓展边界,与机酒服务协同发展,形成大出行生态企业出行服务未来将对公和对私两端融合,因公出行全面实现对公支付,无需报销,财务流程更简化企业出行服务平台化是大势所趋4企业出行服务行业发展环境1企业出行服务行业发展现状2企业出行服务行业典型案例3企业出行服务行业用户分析4企业出行服务行业发展趋势552019.12 iResearch I企业
4、出行服务行业发展历程用车方式和支付方式变革,企业出行进入对公服务新阶段企业出行服务行业每一个新阶段的产生都解决了前一个发展阶段的行业痛点。互联网技术兴起前,企业出行主要以企业自有车辆、汽车租赁、出租车的形式存在。随着网约车行业的发展,员工通过网络叫车,先行垫付车费后向公司报销,用车灵活性提高。近年来,随着企业出行服务平台的出现,员工通过网络叫车和用车后无需垫付车费,由企业统一结算支付,企业出行数据管理和费用管控也更加便捷和高效,由此企业出行服务行业进入新纪元。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2019年中国企业出行服务行业发展历程传统用车阶段网约车服务阶段企业出行服务平台阶段企业自有车辆长/
5、短期租车/包车员工线下叫车员工使用网约车个人服务端叫车员工使用网约车企业服务端叫车企业先行支付成本员工先支付,后报销员工先支付,后报销企业月度对公支付用车灵活性差员工报销麻烦用车灵活性提高无需员工垫资和报销用车方式支付报销特点62019.12 iResearch I企业出行服务行业发展环境概览经济、社会、政策、技术,多方外部环境因素共同促进企业出行服务行业发展来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2019年中国企业出行服务行业发展环境概览经济共享经济-市场规模大幅增长资本-科技出行领域投资热度依旧社会企业数量增长,中小企业信息化程度低供给侧-汽车保有量及司机数量增长需求侧-出行需求增长,共享出行
6、占比提升政策公车改革-给企业出行服务释放市场空间网约车监管-规范企业出行服务平台发展新税改-使企业出行服务享税收优惠技术用户端-移动通信&LBS方便叫车服务端-大数据&云计算方便供需匹配企业端-企业征信&电子发票方便财务流程PEST72019.12 iResearch I企业出行服务行业发展的政策因素公车改革/网约车政策/新税改为企业出行服务创造了有利条件公车改革使普通公务出行社会化、市场化,给企业出行服务行业释放了大量的市场空间。网约车监管政策落地后,各地监管措施不断完善;网约车行业迎来大洗牌,向着规范化和有序化的方向发展。新税改叠加企业出行服务进项抵扣,企业利润将随着增值税抵扣链条的完善而
7、有所提升,企业出行服务平台将迎新增长。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2019年中国企业出行服务行业发展政策公车改革给企业出行服务释放市场空间2014年7月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发关于全面推进公务用车制度改革的指导意见和中央和国家机关公务用车制度改革方案,公车改革正式启动。中国取消副部级以下领导干部用车,取消一般公务用车。普通公务出行社会化,适度发放公务交通补贴。目前已全面完成改革。网约车政策促进企业出行服务平台规范发展2016年7月,交通运输部等7部委联合发布网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法,网约车政策在中央层面全面落地。对网约车平台、司机、车辆作出规范,要求取得网络预约出
8、租车相应证件。2018年网约车专项整治后,2019年各地政策进一步缩紧,下半年一些城市继续开始严查非法运营车辆。新税改企业出行服务享税收优惠2019年4月,税务总局等部门发布关于深化增值税改革有关政策的公告,新税改正式实施。交通运输行业10%增值税税率降至9%,并将国内旅客运输服务纳入进项抵扣范围。企业出行服务属于进项抵扣范围,可为企业再节省3%用车成本。目前已经全面实施。82019.12 iResearch I2019.12 iResearch I企业出行服务行业发展的经济因素共享经济快速发展,科技出行领域投资热度依旧共享经济推动消费方式转型和服务业结构优化的作用日益凸显,我国共享经济的市场
9、规模大幅增长,2018年市场规模29420亿元,增长41.6%,其中生活服务、生产能力、交通出行三个领域共享经济市场规模位居前三。此外,共享出行为主的科技出行领域投资热度依旧,2018年融资金额748亿元,在汽车出行行业细分领域中位列第一。大行业的高速发展及资本加持有利于企业出行服务行业的持续发展。来源:国家信息中心,艾瑞咨询研究院绘制。注释:科技出行含网约车、共享单车、共享汽车等。来源:亿欧,艾瑞咨询研究院整理及绘制。748 319 301 246 137 112 8 3 科技出行自动驾驶智能网联汽车流通汽车后市场新能源汽车金融汽车综合2018年中国汽车出行行业各领域融资金额(亿元)2017
10、年2018年增长率交通出行2010247823.3%共享住宿12016537.5%知识技能1382235370.3%生活服务129241589423.0%共享医疗568857.1%共享办公11020687.3%生产能力4170823697.5%总计207722942041.6%2017-2018年中国共享经济市场规模(亿元)92019.12 iResearch I2019.12 iResearch I企业出行服务行业发展的社会因素企业数量持续增长,但中小企业信息化程度低近年来,中国企业数量不断增多,2018年我国企业法人数量1857万。但作为企业中的大多数,中国中小企业的信息化、专业化程度仍然
11、较低,只有10%左右实施了ERP和CRM方案,且各业务领域渗透率均不足60%。因此,包括企业出行服务行业在内的许多互联网B端细分市场仍然是高增量市场一方面,中国企业数量仍保持增长,市场总空间仍在增长期;另一方面,市场仍然处于发展初期,基数小,发展潜力大。来源:国家统计局,艾瑞咨询研究院整理及绘制。来源:前瞻产业研究院,艾瑞咨询研究院绘制。820.81061.71259.31461.81809.81857.029.3%18.6%16.1%23.8%2.6%2013201420152016201720182013-2018年中国企业法人单位数企业法人单位数(万)增长率(%)56.1%55.2%42
12、.0%41.6%40.8%29.8%25.0%18.4%3.5%1.7%财务管理业务管理宣传库存管理客户关系管理经营决策供应链管理电子商务分销管理人力资源系统2018年中国中小企业信息化渗透情况102019.12 iResearch I2019.12 iResearch I企业出行服务行业发展的社会因素汽车保有量及司机数量增长,奠定出行社会化供给基础近年来居民消费能力不断提升,汽车使用习惯已经逐渐养成。2018年中国私家车保有量1.9亿,增长11.2%;汽车驾驶员数量3.7亿,增长7.9%。私家车保有量和驾驶员数量的庞大规模,为网约车市场的供给提供了有力保障,为企业出行服务提供了资源共享的基础
13、。来源:公安部交通管理局,艾瑞咨询研究院整理及绘制。来源:公安部交通管理局,艾瑞咨询研究院整理及绘制。1.11.31.51.71.918.5%16.5%24.4%7.6%11.2%201420152016201720182014-2018年中国私家车保有量私家车保有量(亿辆)增长率(%)2.52.83.13.43.714.3%12.9%10.7%10.3%7.9%201420152016201720182014-2018年中国汽车驾驶员数量汽车驾驶员数量(亿人)增长率(%)112019.12 iResearch I企业出行服务行业发展的社会因素共享出行发展空间逐渐扩大,企业出行服务平台前景广阔
14、得益于环保理念逐渐深入人心以及共享出行的日益成熟,加上一二线城市交通压力大,尤其部分城市实行限牌政策,城市居民尤其是年轻人的用车需求难以充分满足,共享出行模式进入中国后被广大年轻群体所接受,快速在城市普及,并且未来将在出行中占据重要的位置。预期至2050年,32%的出行将通过共享模式完成,共享出行市场有较大潜力,企业出行服务行业也将进一步发展。注释:CAGR(Compound Annual Growth Rate)复合增长率;步行包括步行、二轮工具;公共交通包括公共汽车、轨道交通。来源:德勤管理咨询,艾瑞咨询研究院整理。146 235 273 653 312 383 435 127 248 2
15、75 311 610 670 681 688 668 20152020e2025e2050e2015-2050年中国城镇人口出行次数细分(百万人次/天)11%15%16%32%共享出行占比步行公共交通私家车共享出行(专车、快车、顺风车、分时租赁、无人驾驶等)0%2.7%-2.6%4.4%CAGR122019.12 iResearch I企业出行服务行业发展的技术因素数字化理念和新技术普及,技术进步助力企业出行服务发展企业出行服务在移动通信、网络支付、LBS等技术支持下,为企业员工提供网络叫车服务,实现了方便、快捷的出行体验。云计算、大数据等技术的发展解决了供需匹配等难点,将此前分散的、小规模的
16、共享行为聚合化。企业征信、电子发票的普及则能够帮助企业出行服务平台更好地服务企业客户。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。技术进步助力企业出行服务行业发展企业出行服务供应商据此为企业提供信用额度,使得企业先消费、后付款成为可能企业征信降低了技术开发成本,数据访问的灵活性、移动性、扩展性等性能得以提升云计算使得海量订单的高效处理成为可能,优化供需匹配,增强运力和资源调配大数据能够实时进行位置定位,构建万物互联的基础,使共享出行成为可能LBS技术有助于财务流程自动化和实时化,帮助平台规范运营,提高费用合规性电子发票13企业出行服务行业发展环境1企业出行服务行业发展现状2企业出行服务行业典型案例3企
17、业出行服务行业用户分析4企业出行服务行业发展趋势5142019.12 iResearch I企业出行服务市场规模2018年企业出行服务市场规模1656亿元随着中国企业数量的不断增多及企业用车需求增长,中国企业出行服务市场也在不断增长。2018年企业出行服务市场规模达到1656亿元,此后加速发展,预计2020年将接近2500亿元。来源:锐思锐拓,艾瑞咨询研究院整理及绘制。1290138014931656193424777.0%8.2%10.9%19.9%19.6%20152016201720182019e2020e2015-2020年中国企业出行服务市场规模企业出行服务市场规模(亿元)增长率(%
18、)152019.12 iResearch I企业出行服务平台主要玩家企业客户看重城市覆盖,滴滴企业版处于领先地位企业在选择出行服务供应商时会重点考虑出行平台覆盖的城市数量及运营车辆规模;因此,滴滴企业版成为目前企业出行服务市场的主要玩家;此外,品牌认知度高及个人版用户使用习惯养成、服务的企业客户数量多及对公服务经验丰富、产品迭代快也是企业选择滴滴企业版的重要原因。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2019年中国企业出行服务平台主要玩家成立时间覆盖城市企业数量车型业务模式服务2015年1月400+30万+快车、优享、专车、豪华车平台深耕安全、产品体验注重司机服务,重视用户声音2015年4月50
19、+2万+公务车、商务7座、豪华车自营为主,平台为辅主打中高端,标准化服务2018年10月5910万+专车、出租车、巴士自营为主,平台为辅老牌企业转型,标准化服务2016年5月50+4000+舒适型、商务型、新能源自营主打新能源汽车绿色出行滴滴企业版首汽约车企业服务神州专车企业服务曹操绿色公务162019.12 iResearch I企业出行服务平台应用场景覆盖多种需求,企业多选择全员开通,全面提升用车体验对于不同的行业和企业来说,企业出行服务的应用场景复杂多样。在不讨论行业特性、企业特性以及企业制度的前提下,企业出行需求以日常出行、差旅出行、加班后回家、客户接送为最多。采用企业出行服务平台后,
20、这些场景需求均可满足,员工用车体验提升,企业也可以更加便捷地对出行人员、出行时间、出行起始地点、所用车型、费用范围等方面进行限制和规范。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2019年中国企业出行服务主要应用场景加班后回家日常因公出行差旅出行全员开通多部门开通,业务/技术/职能等全员开通使用人员一般在夜间频次较高时间不固定频次较高异地发生频次较低出行特点规定开始时间和出发地点市内规定使用日期和使用城市使用规则车型:一般限制为快车,部分企业可使用优享,少量企业无限制,少量企业按照员工级别/打车时间设限费用:部分企业限制月额度(按部门/级别划定),少量企业限制单笔金额,少量企业限制差旅单日额度差旅用
21、车需要事前审批,其他用车场景一般不需要事先审批(少量企业日常因公出行也需要事前审批)所有企业都会在事后对员工行程做合规检查使用流程*接送客户/高层领导、接送机、会议用车等也是较常涉及的因公出行场景;在房地产/建筑、通信服务等特殊行业,工程外勤用车的需求也最多。172019.12 iResearch I企业出行服务平台功能点借助出行服务平台,企业实现场景、管控、支付三位一体采用企业出行服务平台不仅提升用车灵活性,还减少了企业自购车辆的买车及养车成本。此外,企业出行服务平台立足于解决企业出行管理的痛点提供了多种出行管理模块/功能,通过加强企业用车的流程管理、费用管理和数据管理,致力于为企业提供更加
22、完善的企业用车解决方案。来源:企业访谈、公开资料,艾瑞咨询研究院整理及绘制。2019年中国企业出行服务平台功能点API开发接口满足企业管理系统化需求用车规则设置规范员工用车行为用车费用管控帮助企业控制成本自动记录行程保障员工安全用车行为数据化用车行为分析优化企业用车决策统一对公发票免去员工报销、贴票流程简化领导审批报销流程减少财务审核发票工作统一对公支付减轻员工垫资压力信用额度有助企业资金周转后台对账系统提高财务对账效率182019.12 iResearch I企业出行服务平台安全功能安全成为企业出行服务平台的竞争高地,滴滴企业版最完善自2018年开始,各大企业出行服务平台母公司先后进行安全整
23、改工作,各企业出行服务平台的安全功能设置已经覆盖乘客出行行程的前、中、后三大阶段,实现对乘客安全的全方位保障;但在司机端,除滴滴的安全功能相对完善,其他企业出行服务平台仍亟待提高。此外,目前仅滴滴成立了安全客户&配合警方调证组,以积极配合主管部门安全规范要求。来源:公开资料,艾瑞咨询研究院整理及绘制。2019年中国企业出行服务平台安全功能用户功能滴滴企业版神州专车企业服务首汽约车企业服务曹操绿色公务行程前注册资料/实名信息紧急联系人报备乘客醉酒乘客安全教育行程中报警功能行程分享隐私/匿名号码行程录音行程录像保险安全提醒实时位置保护异常停留/路线偏移监测行程自动分享紧急求助行程后评价拉黑匿名举报
24、司机功能滴滴企业版神州专车企业服务首汽约车企业服务曹操绿色公务行程前背景审查人脸识别紧急联系人司机安全宣教报备乘客醉酒行程中报警功能行程录音行程录像保险隐私/匿名号码路线偏移/异常停留监测疲劳驾驶预付酒精检测安全播报行程后评价拉黑19企业出行服务行业发展环境1企业出行服务行业发展现状2企业出行服务行业典型案例3企业出行服务行业用户分析4企业出行服务行业发展趋势5202019.12 iResearch I企业出行服务提供商-出行服务平台滴滴企业版的地域覆盖和用户规模优势明显滴滴出行作为国内最大的移动出行平台,为5.5亿用户提供出租车、快车、专车、豪华车、公交、小巴、代驾、企业级、共享单车、共享电
25、单车、共享汽车等全面的出行和运输服务。滴滴企业版是滴滴出行的一个重要组成部分,自2015年上线以来已与30万家企业客户合作,致力于助力企业实现出行管理线上化、数据化、智能化,推动管理方式创新变革。滴滴企业版依托滴滴出行的强大技术实力,产品创新能力强,迭代速度快,有效帮助企业进行成本管控并提高流程效率。来源:专家访谈、公开资料,经艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2019年滴滴企业版概况市场定位为企业用车提供集成解决方案,推动企业出行管理方式创新变革,覆盖企业出行全场景,提供多种档次可选车型。运营模式提供快车、优享、专车、豪华车、商务专车、拼车等多种车型,覆盖商务出行、加班、接送客户、代叫车、代驾、
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