2019年中国家居物流行业研究报告.pdf

2019年中国家居物流行业研究报告亿欧智库 reserved to EO Intelligence,Mar.2020目录CONTENTS家居物流行业发展现状及痛点Home Logistics industry development status家居物流行业解决方案Solutions for industry pain points家居物流发展背景Home Logistics development background1.2.3.Home Logistics development background家居物流的发展背景3EO IntelligencePart.1 家居物流的发展背景家居物流的定义及范畴4 物流的定义物流的定义：为满足客户的需要，以最低的成本，通过仓储、运输、保管、配送等方式，实现原材料、半成品、成品及相关，从产地到消费端一系列计划、实施和管理的全流程。本次报告研究的主体家居物流，主要是成品到消费端的物流方式。本报告研究范畴：本报告研究范畴：家居物流，通常包括家具和家装建材类（硬装饰）物流，家具可细分为成品家具和定制家具，家装建材可细分为瓷砖、地板、卫浴、吊顶、灯具、墙板、木门等品类。图片来源：123rf家具（重点）家装建材（次重点）吊顶成品家具定制家具瓷砖地板卫浴吊顶灯具墙板木门EO IntelligencePart.1 家居物流的发展背景家居物流的起源与发展 起源与发展：起源与发展：公开资料显示，家居物流的发展可总结为以下三大阶段：第一阶段，家居物流的萌芽，日日顺成立，并开始为海尔平台提供服务；第二阶段，以居家通、一智通、蚁安居、易友通为首的专业家居物流公司成立，专门提供家居运输服务；第三阶段，以苏宁、德邦为首的电商平台自建物流逐步进军家居物流市场。发展阶段判定：发展阶段判定：目前家居物流正处于发展初期，随着大平台的进入以及新兴品牌的成立，将不断提升行业内技术水平，由于行业分散属性，暂未出现垄断品牌。5年份2018年1990年2003年2009年2012年2016年1993年2014年1996年1998年2000年1999年2013年联运汇成立家居物流联盟海尔日日顺海尔平台服务安能物流成立涉及家居物流业务2015年2019年2007年顺丰速运成立推出重货型产品推出空运大票德邦物流正式成立开启快递业务首推大件物流“德邦e家”家居大件配送2017年居家通成立家居配送安装蚁安居成立供应链一体化服务易友通成立供应链管理平台一智通成立一体化服务万师傅成立末端服务电器物流部成立苏宁平台全品类仓储、运输、配送转第三方物流收购天天快递进军家居市场安得物流成立安迅物流成立京东自建物流提供家居商品到家服务京东进军家居行业菜鸟开始涉足大家居行业独立运营布局家居业务家居物流萌芽电商平台自建物流逐步进军家居物流市场海尔日日顺海尔日日顺安能物流安能物流居家通居家通蚁安居蚁安居一智通一智通易友通易友通联运汇联运汇万师傅万师傅顺丰速运顺丰速运德邦物流德邦物流京东京东苏宁物流苏宁物流菜鸟菜鸟安得物流安得物流安迅物流安迅物流第三方物流公司成立EO IntelligencePart.1 家居物流的发展背景家居物流的行业特征“三低一高”6破损率高破损率高产品包装非标化、运输中转次数较多，导致行业普遍家居产品的破损率高达5-10%。标准化低标准化低在家居的包装规格、仓储设备、交付和安装环节服务、计费方式等方面，标准化低。信息化低信息化低目前大多的物流作业还需要靠人工来完成，在其他行业广泛应用的仓储管理系统和运输管理系统相比，家居物流的信息化建设并不完善。时效性低时效性低以定制家具企业为例，从顾客下单到配送至客户家中需要30-40天，若出现破损补单需要再延长10-20天。成品家具运输也需要10-20天左右。EO IntelligencePart.1 家居物流的发展背景物流是电子商务的保证，电子商务使得物流快速发展 中国互联网的快速发展加速了物流行业的整体发展。在互联网之前，“物流”仅限于B2B模式，用于原材料的采购和运输环节，和消费者几乎没有实质的接触；互联网及移动互联网的兴起，人们通过网上交易，实现下单、运输、验收及售后服务等环节。如果没有物流做基础支撑，电商的起步也不会如此明显。随着我国居民消费水平的不断提升，移动互联网的市场下沉，物流需求不断上涨。有了物流技术做支撑，电商交易的产品类别更为多元化，自动化水平相对较低的家居物流逐渐被物流和电商企业关注，近年来家居物流行业的参与者也在不断增加。7亿欧智库：亿欧智库：2019年双十一全网成交额年双十一全网成交额亿欧智库：亿欧智库：2019年双十一全网包裹总量年双十一全网包裹总量4101亿元亿元13.37亿件亿件据东方财富网报道，2019年“双十一”全网成交额为4101亿元。据物流指闻报道，2019年双十一期间，全网包裹量已超过13.37亿件。从2019年双十一期间全网成交额和包裹总量可反映出电商对物流的依赖，作为居家消费品的家居家装产品也不例外。EO IntelligencePart.1 家居物流的发展背景家居行业线上销量占比不断提升，消费者对线上家居产品的需求量越来越大8 家具是家居类产品中占比最高的产品类别，根据国家统计局和安信证券研究中心的相关数据显示，虽然受到宏观经济的影响，2017-2018年家具行业市场规模增速出现明显下滑。但家具线上的销售额从2015年后每年都在稳定的增长，2018年家具线上销售额约占总市场规模的14.2%，这一数字也将持续增加。6463 7273 7881 8780 8788 7082 12.5%8.4%11.4%0.1%-19.4%010002000300040005000600070008000900010000201320142015201620172018亿欧智库：2013-2018年家具行业市场规模家具行业市场规模（亿元）增长率（%）525 668 756 1006 0200400600800100012002015201620172018亿欧智库：2015-2018年家具线上销售额家具线上销售额（亿元）数据来源：国家统计局，安信证券研究中心EO IntelligencePart.1 家居物流的发展背景消费者要求不断提升，以小件物流的服务标准来要求家居物流 物流品牌为了提升自身竞争实力和赢得更高的客户满意度，增加自身的服务标准，提高效率。综合来看，小件物流的服务满意度远远高于大件物流；由于小件物流服务质量的提升，使得消费者对大件物流（包括家居物流）的要求越来越“苛刻”，但大件物流，尤其是家居物流由于包装非标化、超大、超重等问题难以快速解决运输时效性和产品破损率等。9亿欧智库：小件物流服务亿欧智库：小件物流服务现状现状时效性较高时效性较高行业不断更新对“速度”的要求，物流品牌纷纷推出当日达、次日达、限时达等服务配送场景多元化配送场景多元化验收标准逐渐统一，周边配套设施齐全，有效解决送达安全和便捷等问题保证破损率保证破损率小件物流的标准化包装程度相对较高，能够有效降低货物运输过程中的破损率亿欧智库：亿欧智库：大件物流服务现状（痛点）大件物流服务现状（痛点）时效性低时效性低家具产品更多是客户先下单后生产，整体运输时间较长，无法达到下完订单立即发货最后一公里服务质量低最后一公里服务质量低最后一公里的服务主要分为两大板块，一是上楼问题，部分企业提供有偿上楼服务，收费标准无法统一；二是安装专业性问题，安装师傅的技术水平参差不齐破损率难保障破损率难保障由于包装非标化，多数货物呈现不规则形状，家具产品面积较大，且有一定的重量，抗冲击能力较弱等问题EO IntelligencePart.1 家居物流的发展背景家居品牌商和消费者对物流企业的需求不断提升 根据家居行业渠道的变化，主要划分为三个发展阶段：传统零售模式阶段、线上渠道探索阶段、线上+线下一体化阶段。随着渠道的变化，家居物流的主导权逐渐由经销商向家居品牌商过渡，消费者和家居品牌商对物流服务的需求也逐步提升。10品牌商+经销商/直营店形式物流主要多数情况下由经销商负责，专线居多消费者对物流服务的要求不高，能送到就行传统零售模式家居电商的销量逐渐增加，消费者渐渐认可从线上挑选家具这种消费模式线上渠道销售和线下经销商渠道形成一定竞对关系，经销商不愿意为电商渠道销售的家具提供物流服务专业家居物流企业成立，如蚁安居、一智通、居家通等线上渠道探索线上+线下一体化形式基本成型家居品牌商逐渐将物流的主导权从经销商手中收回，无论线上订单、线下订单都倾向统一交由物流公司处理消费者对物流的要求逐步提升，除时效性、破损率外，对配送上楼、安装技术、服务态度等方面均提出更高的要求家居品牌商更重视物流企业的服务能力，尤其是全链路解决方案和末端服务能力线上+线下一体化2012年2017年2018年2019年1980年EO IntelligencePart.1 家居物流的发展背景科技在物流作业流程中的应用不断深入 随着大数据、智能化应用落地，也给物流行业带来了一定的影响，科技手段可以说运用于物流的仓储、运输、配送和综合管理的全流程，但是家居物流行业在科技方面的发展还相对落后，目前来看还仅停留在系统的建设阶段。11来源：亿欧智库整理综合管理物联网技术大数据技术人工智能技术仓储入库拣选出库自动识别码垛机器人AGV搬运货到人AGV搬运存取AS/RS拣选机器人包装自动包装自动贴标分拣自动分拣分拣机器人分合流送货机器人无人机配送配送智能快递柜新能源车运输无人驾驶新能源车亿欧智库：亿欧智库：科技在物流流程中的应用科技在物流流程中的应用亿欧智库：科技在家居物流方面的应用现状亿欧智库：科技在家居物流方面的应用现状管理系统订单管理系统仓储管理系统运输管理系统配送管理系统结算管理系统OMSWMSTMSDMSBMS企业资源计划客户关系管理ERPCRM仓储AGV搬运叉车配送新能源车Home Logistics industry development status家居物流行业发展现状及痛点12EO Intelligence家居物流行业发展现状Part.2 家居物流行业发展现状及痛点13EO IntelligencePart.2 家居物流行业发展现状及痛点家居物流行业发展现状家居物流行业服务链条特点：服务链条长，物流运作难度大14 家居物流主要包含四大环节：仓储环节（包括多仓）、干线运输环节、支线运输环节和终端服务（配送及安装）环节，每个环节下服务流程复杂、重复、繁琐。服务链条过长、物流运作难度较大，且货物配送至客户家中后，还需提供安装和售后、维修、保养的服务。从产品来看，家居物流包装非标，多为超大超重件，人工操作比例高，装货、卸货以及各环节仓储对于工作人员考核极高。生产商仓物流仓或运输途中消费者 分类存储 通知提货 装货生产地仓/物流中心仓区域仓城市仓入库管理仓储管理出库管理订单管理 接单 下单 派车 订单调度 提货 收货 验收 分类 仓内位置规划 码放入库 库内信息管理 货损返厂 库内盘点 包装加固 拣货 货损检验 派车 装车 出库订单管理配送安装售后 城内配送 按约送达 卸货 搬运上楼 货物验收 安装前准备 安装环节 现场清理 订单完成 费用管理 上门维修 售后服务出库管理 车辆分配 路线规划 安装工分配 订单下发库内管理出库管理 收货 验收 分类 仓内位置规划 码放入库 库内信息管理 货损处理 库内盘点 拣货 派车 装车 出库订单管理库内管理 收货 验收 分类存储 库存盘点 货损处理 出库准备干线运输支线运输终端服务仓内管理生产商仓消费者家EO Intelligence优势：优势：便于公司统一管理，有效执行服务体系和制度 严格把控运输车辆发车时间 集中培训和考核安装师傅的技能劣势劣势:公司运营成本高优势：优势：运营和管理成本低 可迅速扩张劣势劣势:对加盟商和工人的掌控力度不足 服务质量较难保证Part.2 家居物流行业发展现状及痛点家居物流行业发展现状家居物流企业商业模式：以“部分直营+部分加盟”型企业居多 家居物流不仅服务链条长、运作难度大，物流的运营也需要大量的财力来布局仓储和末端的团队。因此，绝大多数物流企业不会将业务范围覆盖家居物流全流程，而是选择“部分直营“部分直营+部分加盟“部分加盟“形式。近几年，“纯加盟”形式（平台型）的企业发展较快，此类型企业属于轻资产型，发展较快，但对各环节的掌控力度不足。直营或加盟，对于企业来说各有利弊，需依据企业自身特性进行选择，以下为亿欧智库梳理的直营及加盟的优劣势分析：15除少数的纯平台型企业外，绝大多数企业均采用“部分自营+部分加盟”模式纯自营企业（几乎没有）纯平台型企业部分直营部分直营+部分加盟部分加盟以服务末端（配送、安装、售后）的企业为主，如万师傅加盟模式加盟模式自营模式自营模式EO IntelligencePart.2 家居物流行业发展现状及痛点家居物流行业发展现状家居物流参与企业分类及其优劣势16 产业链内不同的关注点，以及企业核心竞争力的不同，行业内家居物流企业的商业运营模式也各不相同，中国家居物流企业主要分为三大类：电商平台自建物流、家电品牌商自建物流、第三方物流。纯平台型纯平台型专业家具物流企业专业家具物流企业专线联盟企业专线联盟企业类型一：电商平台自建物流类型一：电商平台自建物流综合物流商（自营）综合物流商（自营）类型二：家电品牌商自建物流类型二：家电品牌商自建物流网点覆盖面广信息化能力强中转相对较多专业安装队伍储备不足优势劣势在系统、技术、人才方面储备丰富家居为非核心业务专业性不足优势劣势专业化程度高服务意识强市场份额小，自营比例低网点覆盖面小优势劣势服务意识强服务一体化通常由家电业务发展为家居业务家居业务量相对较少优势劣势业务量大中转环节少末端服务能力差发车时间不固定优势劣势轻资产模式可迅速扩张末端管理和服务掌控力低优势劣势类型三：第三方物流类型三：第三方物流EO IntelligencePart.2 家居物流行业发展现状及痛点家居物流行业发展现状竞争格局（一）：专线型企业业务量最大，但企业较为分散，优劣势均较为突出 从市场份额来看，专线型企业（属于第三方物流）业务量最大，行业内相关人士称，家居物流约有85%-90%的业务量都掌握在专线企业的手上。和其他各类型物流企业相比，专线物流最大的特点是：点对点专线物流最大的特点是：点对点（直达直达）运输运输、不分拨不分拨、不中转不中转，成本低成本低。其次，还具有破损率低、集约优势明显等特点。在亿欧智库看来，专线型企业优劣势同样突出，劣势表现为服务水平不一、发车时间难保证、仓储稳定性差。值得一提的是，虽然家居物流90%的业务在专线型物流公司手中，但专线型物流公司也十分分散，很多企业都是10辆车左右的规模，线路也相对固定。有行业内人士向亿欧智库透露，很多小型专线公司的线路只有2-3条，此类小型专线公司主要为小型家居生产商服务，家居品牌商对物流的要求也不高，长此以往不利于行业的长期发展。17亿欧智库：亿欧智库：专线联盟型企业优劣势专线联盟型企业优劣势优势劣势破损率低：破损率低：和其他类型的物流企业相比，专线型企业的直达优势较为明显，货物分拨次数少，在一定程度上减少了由于中转导致的货物破损率，同时优化成本、提高运输效率。集约优势：集约优势：对同一商家而言，专线联盟的单量肯定比单条专线大，并且专线联盟还可统一提货，因此，商家可以节约了提货的时间，还可降本增效。成本低：成本低：点对点（直达）运输、不分拨、不中转。服务水平不一：服务水平不一：联盟平台型企业某单线或区域的服务品质不能代表全公司整体的管理和服务水平。发车时间难保证：发车时间难保证：拼货发车的方式，要等各个专线公司拼满一辆车后才能发货，等待周期有不确定性，整体来看时效性难保障。仓的稳定性差：仓的稳定性差：一般的干线物流企业没有产地仓和销地仓，仓的稳定性不强。EO IntelligencePart.2 家居物流行业发展现状及痛点家居物流行业发展现状竞争格局（二）：短期内行业格局不会发生重大改变，但各类型企业的服务意识都在不断提升 亿欧智库采访了行业内的众多创始人和企业高管关于行业格局是否会在短期内发生变化，得到的答案几乎都是“短期内行业内不会发生重大转变“，原因是：专线型企业的业务量在短期内不会发生大规模萎缩，而实力财力雄厚的物流企业虽然布局家居物流业务，但是家居类业务只占总业务量的一小部分，因此大型物流企业不会投入太多去建设专门的家居物流体系。虽然短期内竞争格局不会发生重大变化，但是各企业对服务的重视程度均在提升。尤其在2017年后，众多电商平台自建物流纷纷踏足家居物流市场，家居物流行业的玩家越来越多，内部竞争相对激烈，加之消费者对于家居物流的需求不断的提升，给各个物流企业提出了众多要求，为了适应市场的变化，各类型企业也在不断夯实自身的能力，包括服务意识。18来源：一智通商家物流网点（个体户）干线运输（个体户）末端暂存仓（夫妻档）配送安装（个体户）消费者商家人工干预商家人工干预商家人工干预商家人工干预商家人工干预亿欧智库：家居行业服务现状亿欧智库：家居行业服务现状小散乱差亿欧智库：家居亿欧智库：家居物流物流企业在服务方面做出的转变企业在服务方面做出的转变 物流企业尽可能服务于全流程；通常产地仓会采用自营和合作相结合的形式；干线由专线物流公司负责或是其他类型物流企业与专线型公司合作方式居多；配送和安装环节，平台型企业众包配送安装师傅，部分企业选择自己培养和管理安装师傅，提高服务品质。EO IntelligencePart.2 家居物流行业发展现状及痛点家居物流行业发展现状主要参与企业分析（一）：电商平台自建物流 苏宁物流19基本信息：苏宁物流是苏宁智慧零售生态的核心能力板块，依托全国强大的仓配覆盖网络、自主研发的信息系统支持、产地仓区域仓协同优势，提供高品质仓配一体服务、专业送装一体服务。1990年苏宁成立苏宁电器物流部门，2014年注册成立公司，转型为家电第三方物流企业，2018年宣布全面进军家居物流，先后和国内一线家居品牌金螳螂、顾家、宜家和尚品宅配合作。优势：仓储方面，苏宁物流全国仓储面积超1105万平方米，可形成辐射全国的仓储网络优势；运输方面，苏宁物流干线网络基于电商大件、电商小件、天天快递等业务板块进行有效的整合，同时自主研发了全国运输调度平台，可有效保证订单密度和运输时效；管理方面，各环节自营模式占比高，自营仓面积占比80%以上，保证仓的稳定性；总部掌握运输辆车和人员的管理权，对发车时间和服务品质把控力度高；服务模式，可提供从仓储、干线运输、支线运输到终端服务环节的全流程服务，亦可根据客户需求灵活提供服务项目。劣势：在末端安装环节上，家电安装技术较为成熟，但是家居产品方面的安装能力还有待进一步提升。苏宁家居解决方案苏宁家居解决方案五心服务五心服务-服务用心-物流省心-仓储安心-付费放心-收货舒心四大标准服务四大标准服务-货损包理赔-免费上7楼-送装可一体-逆向上门取+-通过强强联合，打造标杆服务体系-通过制定标准，提升行业品质效率-通过更新迭代，引领家居物流潮流美家计划美家计划 美家计划和苏宁家居解决方案：美家计划和苏宁家居解决方案：2018年7月，苏宁宣布将全面进军家居家装市场，并发布了“美家计划”和“苏宁家居解决方案”，借助基础设施网和优质服务的优势，专攻家居物流行业长期难破的痛点。来源：苏宁提供资料、苏宁物流官网及网络资源EO IntelligencePart.2 家居物流行业发展现状及痛点家居物流行业发展现状主要参与企业分析（二）：家电品牌商自建物流 日日顺20 基本信息：日日顺是海尔集团旗下综合服务品牌，旗下有日日顺物流、日日顺乐农、日日顺乐家等产业平台。家居物流方面，具备为家具、卫浴等家居行业提供专业的干线运输、仓储管理、同城配送、上门安装、维修保养等一体化服务。优势：评估指标评估指标品牌品牌CDC/DC(中央仓配中央仓配)区域仓区域仓覆盖范围覆盖范围始发仓始发仓RDC前置仓前置仓HUB(网点网点)车辆数目车辆数目/安装师傅安装师傅总仓储面积总仓储面积市/县区/县乡/镇日日顺5-2915（到村到户）3110600010万/20万600万m2亿欧智库：日日顺评估指标亿欧智库：日日顺评估指标 劣势：第一个发布家居行业大件智慧物流全流程服务标准“天龙八步”(仓、干、配、装、揽、鉴、修、访)标准。最后一公里的服务优势。2014年，“车小微”以众包模式让符合条件的社会车辆、家电服务点、物流公司注册成为自 主的经营主体，通过系统派单、车小微抢单送装的方式，解决了电商物流中最困难的最后一公里问题。日日顺物流建立了一套全网络共享的三级分布式云仓体系，具备以下特点：一是形成了服务商仓（10个前置揽货仓）、区域仓（5个集货仓CDC、31个始发仓RDC）、城市仓（100个过站仓TC）的云仓布局，配合6000个大件送装HUB库。自营仓比例不高，稳定性有待商榷；末端服务中，家电的安装能力较强，但家居的安装方面还有待加强。来源：日日顺提供资料、日日顺官网及网络资源EO IntelligencePart.2 家居物流行业发展现状及痛点家居物流行业发展现状主要参与企业分析（三）：第三方物流 联运汇21 基本信息：联运汇，成立于2014年，由佛山家居专线联盟发起，团队骨干包括来自知名科技公司、知名家居干线物流公司、家具电商品牌企业的研发和运营人员。由30家主要家居干线物流企业联合成立，是全国首家家居专线物流企业联盟。目前，联运汇已经形成覆盖全国37个省市自治区，100多个城市的家居干线配送网络，服务众多家居电商企业和消费者。优势：直达运输，中转次数少，货物破损率低。联运汇运输只需2次中转即可送达客户家中，大大减少了因中转环节导致的货物破损率。劣势：平台型企业，总部对加盟商的管控力度不足，服务质量不统一。消费者电商平台生产商渠道商枢纽到达分拨消费者消费者图片来源：运联传媒；数据来源：联运汇官方网站亿欧智库：联运汇运输模式亿欧智库：联运汇运输模式EO IntelligencePart.2 家居物流行业发展现状及痛点家居物流行业发展现状需求侧、供给侧分析（一）：各方均有较多配送需求，完成物流全流程需多方协作 要完成家居物流全流程是需要多方协作的，包括家居企业、物流企业、消费者三方的协作。以上三者的需求各不相同，同时家居产品也有特殊的属性，以上也是家居物流区别于其他物流的难点。其中，家居企业在物流方面的需求也因所生产产品品类的不同而存在差异，总体来看，定制类企业更加注重一体化服务能力，陶瓷总体来看，定制类企业更加注重一体化服务能力，陶瓷类企业对仓储的需求更大，成品家具企业则更加关注破损率。类企业对仓储的需求更大，成品家具企业则更加关注破损率。22家居企业需求物流企业需求消费者需求产品特点时效高破损率低成本低服务能力佳包装尽量标准化包装耐磨抗冲击增加订单密度信息化系统的普及智能化设备的运用时效高送货前预约按约送达货物无破损一次安装完成安装技术优秀服务态度好问题处理速度和能力佳大件标准少高破损率线上线下双渠道销售（线下占70%以上）定制家居地板木门科技投入高可提供全国性服务对自身服务体系建设起到助推作用尽量减少中转环节必要产品加固包装定制家居注重一体定制家居注重一体化解决方案化解决方案卫浴陶瓷仓储空间大仓储空间大(备货备货)一体化解决方案售后服务能力成品家具破损率低破损率低安装服务直达模式EO IntelligencePart.2 家居物流行业发展现状及痛点家居物流行业发展现状需求侧、供给侧分析（二）：家居企业和物流企业合作前后，家居企业均有较为众多考量项目，对物流企业全方位“评估”23家居企业全国性的销售渠道需要对接全国性的物流公司来完成物流环节，因此物流公司的网点覆盖面是家居公司重点考量的指标之一。同时需要对家居企业服务标准起到促成作用，实现服务能力全国性复制。网点覆盖面家居物流相对于产品物流来说，在科技方面的投入和发展是相对落后的，包括物流时效，物流信息化，电子签单等在家居物流企业里面应用的比较少，家居企业希望有物流公司能够关注并开始加大此方面的投入，尽快提升服务效率。物流科技方面的投入物流企业应该与家居企业统一服务标准，促进上下游的联动，给客户带来良好的体验感。服务能力及服务标准的贯彻整体时效（延误率）客户投诉率预约及到货准时率安装、维修售后满意度货损货差率客户投诉处理时效一次完结率 合作前合作前，家居企业会对物流企业进行综合评估。亿欧智库和行业内众多人士进行访谈，最终总结出家居企业最为关注的三项指标，分别为网点覆盖面、物流科技方面投入、服务能力及服务标准的贯彻。合作后合作后，家居企业对物流企业的主要KPI考核点。家居物流没有细化的行业标准，因此家居企业对物流企业的考核KPI多为双方合作前共同商定，各企业间无统一标准。亿欧智库：家居企业对物流企业的综合关注指标亿欧智库：家居企业对物流企业的综合关注指标亿欧智库：家居企业对物流企业亿欧智库：家居企业对物流企业KPI考核点考核点EO Intelligence家居物流行业痛点Part.2 家居物流行业发展现状及痛点家居物流行业痛点24EO IntelligencePart.2 家居物流行业发展现状及痛点家居物流行业痛点家居物流痛点汇总25整体搬运量大SKU多齐套时间久订单批量小自动化程度低装车固定难破损率高电子面单使用率低企业间系统效率低产品形态多包装非标且复杂运送时效低送装分离师傅安装水平低服务意识差货品超大、超重中转环节多运输件数多 齐套时间久痛点一：痛点一：货物超大超重，产品非标化，包装规格不统一齐套时间久痛点二：痛点二：行业内针对包装和物流的标准极少，同时标准的执行力度不足齐套时间久痛点三：痛点三：信息化程度低，企业间协同效率低齐套时间久痛点四：痛点四：中转环节多，货物破损率高齐套时间久痛点五：痛点五：最后一公里服务不到位，服务无统一标准，客户体验差EO IntelligencePart.2 家居物流行业发展现状及痛点家居物流行业痛点痛点一：货物超大超重，产品非标化，包装规格不统一 尺寸方面尺寸方面，以定制家具为例，衣柜隔板、背板长度可超过2米，而收纳区的搁板和抽屉面板等长度一般不超过0.5米，不同品牌的产品类型不一，相同产品品类的尺寸不一，难以标准化包装，导致行业内包装呈现出“杂乱”的现象。重量方面重量方面，一个木制单人沙发的重量在300-500斤左右，双人位、三人位或者造型厚重复杂的沙发远超平均值，床、衣柜等产品也属于大体量型产品。规格方面规格方面，家居产品品类众多，包括家具、瓷砖、地板、卫浴、吊顶、灯具、墙板、木门等，而每一品类又包括众多的产品类型，以家具为例，包括柜类产品（衣柜、橱柜、电视柜、餐厅柜、门厅柜、阳台柜等）、活动家具（沙发、茶几、餐桌椅、角几、床、床垫等），各类型产品的尺寸又呈现多样性的特点，因此给物流带来了极大的难度。26衣柜隔板、背板长度可超过2米抽屉面板、收纳区搁板长度一般不超过0.5米木质单人位沙发的重量在300-500斤左右EO IntelligencePart.2 家居物流行业发展现状及痛点家居物流行业痛点痛点二：行业内针对包装和物流的标准极少，同时标准的执行力度不足 行业相关标准较少，多数情况下由家具生产商根据产品尺寸自行制定产品包装，因此各家具生产企业间的包装统一性不强，给家具的仓储和运输带来难度。亿欧智库查阅了家居包装及物流相关的标准，到目前为止仅有2份标准，分别为：家具物流服务规范和家具包装通用技术要求。27家具物流服务规范家具包装通用技术要求“本标准实施时间为2018年8月1日，起草单位是以广东联运汇物流供应链有限公司为首17家物流企业、家具企业及行业协会等组织。本标准规定了家具物流服务的总则、服务内容与要求、服务保障及评价与改进。适用于家具物流服务的管理及评价。”“本标准实施时间为2013年12月1日，起草单位是以浙江圣奥家具制造有限公司等8家家具制造公司和2家质量检验机构以及顺德职业技术学院。本标准中规定了家具包装的术语和定义、要求和试验方法及包装标志。主要适用于采用瓦楞纸箱包装的各类家具产品。”除以上两个行业标准外，2017年5月，中国标准化协会和日日顺联合发布了国内首个居家大件智慧物流全流程服务标准，2018年7月，由全国工商联家具装饰业商会联合京东等共同编制家居电商送货与安装服务规范，据了解，以上两个规范大多用于主要起草企业内部，并没有引起行业内的重视和执行。基于家居物流的众多难点、包装标准少、物流标准难统一等问题，使得家居物流标准化始终是行业的难题，同时给行业的发展带来了阻碍。以上两份标准中仅规定了家具包装的耐压、抗冲击等试验要求，以及仓储至配送服务的流程，对具体操作细节、物流包装及物流各环节的具体要求没有提及对具体操作细节、物流包装及物流各环节的具体要求没有提及。EO IntelligencePart.2 家居物流行业发展现状及痛点家居物流行业痛点痛点三：信息化程度低，企业间协同效率低 家居物流时效较低，除了多为人工操作，装卸耗时外，信息化程度低也是重要的一方面，可以说信息化的高低可直接影响物流效率，目前来看，问题主要表现在企业内部沟通系统对接不顺畅，协同效率低下。家居企业物流信息化水平较低是影响家居物流信息化水平的重要因素。家具行业集中度较低，中小型企业众多，小型企业以产品制造加工为主，信息化水平极低，各厂家间的产品码、箱码、物流码、防伪码相对独立，无法互联互通。通常小型家居企业和小型专线物流企业合作较多，小型家居企业的销售地相对集中，找小型专线企业即可以满足自身的需求，双方企业都不愿意花费精力、财力来使用电子面单系统，使得电子面单的应用率较低，信息更新不及时。28以电子面单为例：以电子面单为例：现状：现状：电子面单是实现物流信息化、数据化的有效手段，它能够很好地解决货物运输过程中信息更新不及时、出错率的问题，但是目前家居物流行业内电子面单的普及率并不高。作用：作用：电子面单是一种数字面单，反映了物流企业在数据采集、录入、传输等基础领域的数据化程度。可以包装货物在运输过程中各方均可追踪到货物的运输状态。亿欧智库：亿欧智库：物流信息化表现物流信息化表现亿欧智库：亿欧智库：物流信息化现状（例）物流信息化现状（例）订单的接收与处理供应链跟踪管理系统供应链跟踪管理系统运输车调拨与管理系统配送中心、转运中心、分拨中心管理物流信息查询与跟踪系统EO IntelligencePart.2 家居物流行业发展现状及痛点家居物流行业痛点痛点四：中转环节多，货物破损率高 苏宁物流在全面进军家居物流前，针对行业发展现状进行了相关调研，数据显示，2015年至2017年，由于物流送货及安装问题而导致的客户投诉率由43%上升到了52%。家居物流属于多级外包的市场结构，导致中转环节多，而每一次的中转都会增加货物的破损率。一位行业人士向亿欧智库透露，中转过程中每次装货、卸货都会带来2%-3%的货物破损率。以家居仓配一体化的模式为例，图中的橙黄色圆表示装卸货的次数，由此可反应家居货品的中转次数居多。29图片来源：运联传媒，浙商证券研究所亿欧智库：家居仓配一体化模式亿欧智库：家居仓配一体化模式仓配网络宅配网络厂家TC转运核心仓城市仓配送商前置仓客户EO IntelligencePart.2 家居物流行业发展现状及痛点家居物流行业痛点痛点五：最后一公里服务不到位，服务无统一标准，客户体验差“最后一公里”的问题是家居物流行业面临最严峻的话题，也是物流环节中与消费者直接接触的环节，这个环节服务质量将直接影响到客户对家居物流企业的评价。最后一公里服务更多是以第三方“服务提供商”合作完成，如终端门店雇佣的安装师傅，以及第三方末端服务平台型“抢单式”的安装师傅等，然而由于服务人员渠道众多，导致服务标准难以统一，且无法把控服务质量。据亿欧智库了解，家居物流公司与末端师傅的合作增强了快速响应，但仍有些痛点待解决：30物流公司总部对末端网点的监控力不足，政策执行力度低。对于末端安装师傅的技能提升及考核难以统一标准，总部话语权较弱，不利于员工的长期稳定。总部对用户信息的捕捉（用户画像）受阻，信息很难通过层层的传递反馈到总部。总部与末端安装人员未能形成直接管控关系，导致为客户提供的服务大打折扣，服务标准难统一。Solutions for industry pain points家居物流行业解决方案31EO Intelligence解决方案一：相关标准的起草，各方共同努力促进标准化32 家居包装件本身具有超大、超重、规格不统一的特点，因此给物流带来了很多难题。依靠更为详细的标准制定，提供给家居物流企业操作标准、服务标准、信息管理等文件，在源头上解决行业难题。另外，鼓励更多的企业方或协会来共同形成行业标准，共同维护。2019第三届全国家居行业供应链与智慧物流研讨会暨中国仓储与配送协会家居物流分会年会在上海召开，会上发布了定制、软体家具物流服务规范与要求。和家具和家装建材行业相比，家电的包装和物流的相关标准相对较为规范，家具建材业相关行业协会等组织能够起到组织协调的作用，共同促进家居建材行业更多包装及物流标准的建立，并督促和执行。Part.3 针对当前家居物流行业痛点的解决方案家电物流信息管理要求家电物流配送服务要求家电物流配送中心管理规范家电物流干线运输规范以上标准规定了从配送中心管理、干线运输、信息管理、配送服务和服务全流程的具体标准，整体来看，内容详实，可操作性大。家电物流服务通用要求案例（家电物流相关标准）案例（家电物流相关标准）标准化体系框架（标准化体系框架（中国仓储与配送协会家居物流分会）中国仓储与配送协会家居物流分会）来源：物流技术与应用，中国仓储与配送协会家居物流分会上图为标准化体系的主要框架，中仓协家居物流分会从定制和软体类开始尝试制定标准，该标准是家居物流标准化的有效开端。家居物流标准体系专业类标准公共类标准基础类术语导则图形符号与标志管理标准类作业标准类设施设备类信息编码类计费模式类定制、软体类卫浴、五金类瓷砖、石材类门窗、吊顶类EO Intelligence解决方案二：加固包装，分工协作，降低破损 在包装非标化的前提下，如何降低货物破损率。目前家居企业和物流企业的合作模式较多，因家居企业需求和物流企业服务能力而存在差异，在双方分工方面也没有统一的标准，总体来说呈现“谁有优势谁来做”的现象，对于产品的加固也不例外，有些家居企业的出厂包装较为简陋需要物流企业为其二次加固包装。“加固包装”这一步操作应该由哪个企业来负责的问题也比较模糊，行业内人士的观点是：双方共同探讨，家居企业尽量做到包装标准化，能够耐损、抗冲击；分产品品类，定制类家具产品尽量由制造商来加固，保证物流时效；对于物流“路程长”的货品尽量由物流企业来加固。33家居企业物流企业成品类定制类以包装标准化为前提，根据产品品类、材料、包装尺寸、运输模式等差异制定相关包装标准，对易损件着重加固。定制类产品属于客户先下单，制造商后生产的类型，客户对时效性要求较高，因此提倡家居制造商对产品加固，因为物流商来做包装的加固势必会影响物流时效。目前来看，物流企业为减少破损率做了很多工作，给产品加护角、加蓬松棉、打木架等，因家居产品品类、包装质量、物流企业提供的服务类型等形成差异化的合作模式，为了促进行业的发展，希望尽快形成各方分工和操作的标准，促进行业的发展。亿欧智库：亿欧智库：家居企业与物流企业在加固包装方面的现状家居企业与物流企业在加固包装方面的现状Part.3 针对当前家居物流行业痛点的解决方案EO Intelligence解决方案三：进一步普及和完善信息化、数字化在家居物流流程中的应用34 信息化信息化，目前信息化在家居物流领域中的普及率还有待提升，常用到的系统有：OMS（订单管理系统）、WMS（仓储管理系统）、TMS（运输管理系统）、DMS（配送管理系统）、BMS（结算管理系统）。系统间业务的衔接会有部分业务的交叉，确保系统间的有效联动，方便管理，提升物流效率。数字化数字化，数据化在家居物流领域中的应用并不广泛，只有少部分“有IT基因”的企业有能力全方位地运用大数据分析提升运作和管理效率，代表企业如：苏宁物流、阿里等，但数据化是物流企业做重大决策的关键指标，尤其在仓储、订单分配等方面。订单管理系统仓储管理系