2020年中国乳制品行业数据中台研究报告.pdf
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1、2020年中国乳制品行业数据中台研究报告China Dairy Industry Data Mid-Office Solutions Report 2020亿欧智库 reserved to EO Intelligence,April 2020EO Intelligence2研究背景研究目的前言中国乳制品行业规模超三千亿元,自20世纪90年代起,经历蓄力、爆发、冷却调整、高端国产化四大阶段,目前中国乳制品行业面临增长、升级、多样化的新时代痛点,其背后体现了全行业对精细化运营、全域优化、快速响应的需求,传统的数字化解决方案已经无法满足行业需求,数据中台能有效助力中国乳制品行业全域+敏捷数字化发展。
2、第一,对中国乳制品行业的发展阶段、新时代痛点进行分析,深入探究中国乳制品行业转型方向;第二,对中国乳制品行业各个环节的数字化现状进行分析,揭示乳制品行业数字化进程和发展方向;第三,阐释数据中台对中国乳制品行业现阶段的适用性,同时分析数据中台的方法论、架构和价值点,结合具体案例,揭示数据中台对乳制品行业数字化转型的深刻意义。为达到研究目的,本次研究主要使用2种研究方法:第一,亿欧智库基于自身对行业长期观察获得的行业知识,通过桌面研究(Desk Research)的方式,对中国乳制品多家上市公司全流程、多环节数字化进程做深度分析与总结,形成本报告的基础观点;第二,亿欧智库通过对数据中台厂商多位专家
3、进行深度访谈(Experts IDI),充分听取行业专家见解,形成客观、有深度的研究观点。研究方法前言EO Intelligence3通过本次研究,亿欧智库主要得出了以下5个结论:中国乳制品行业规模超三千亿元,自20世纪90年代起,经历蓄力、爆发、冷却调整阶段,目前积极向高端健康,国产占比提升方向发展,但渠道、品牌、产品的多元化加剧了乳制品市场竞争,暴露了中国乳制品行业增长、升级、多样化等新时代痛点,进一步体现了全行业对精细化运营、全域优化、快速响应的改进需求。中国乳制品行业数字化转型已经走过三个阶段,行业效率提升是持续推进数字化转型发展的动力。其中牧场及奶源采集环节,大型牧场奶源自动化、数字
4、化管理改造较早,普及程度较高;生产制造环节,单点自动化已基本实现,部分环节数字化程度较高,但全流程数字工厂仍然处在早期;渠道供应环节,分销模式仍占主体,经销体系数字化仍在早期;直销渠道数字化程度较高,但孤岛现象严重;消费者连接环节,仍然依赖于线下渠道,数字化使用效率不高,数据分散、模糊、不可控。基于单点的数字化已无法满足行业的需求,中国乳制品行业需要进入以全域敏捷为特征的数字化转型的新阶段。数据中台价值能有效助力乳制品行业全域+敏捷数字化发展。数据中台的构建基于新的技术、理念和方法论,可解决传统数仓的系统建设问题,有效适应新变化,是企业数字化系统迈向数据智能的重要演进之路。亿欧智库将数据中台定
5、义为:企业内支持高效构建全域数据资产、敏捷赋能多类业务、智能服务全流程人员的数据智能系统。乳制品数据中台目前主要聚焦消费者连接环节,逐步产业链中上游环节渗透。数据中台目前已助力部分乳制品品牌进入消费者连接的新阶段,实现全域数据回传、敏捷支持、用户画像、精准运营等,使用效果显著。主要研究发现主要研究发现EO Intelligence4In the study,we mainly reached the following conclusions:China dairy market has witnessed a steady growth since the beginning of 1990
6、s,and with the 2008 Melamine scandal,the marketexperienced a short period of turbulence and went through a restructuring process.The market gradually shifted from scale growth to quality upgrading,together with more high-end brands and a growing proportion of domestic products.With a market size ove
7、r 300 billion RMB,however,the intense competition in channels,brands and products reflects pinpoints and needs in refined operations,optimization and quick response.China dairy industry has gone through three stages of digital transformation,and efficiency will be the driving force in the future.In
8、the milk collection process,automation and digitalization have been earlier adopted by large dairy farms.In manufacturing process,only part of it has been automated and highly digitized,digital transformation is still in the early stage.Most dairy companies take distribution sales as the primary cha
9、nnel while direct sales as a supplement.The distribution system is still in the early stage of digitalization,while direct sales is relatively mature but with serious isolation between channels.On the consumer side,offline channels are less efficient in digital management,thus data is isolated,fuzzy
10、 and hard to control.China dairy industry is urged to go further in digital transformation,that is,a new stage of universal and agile digitalization.Data Mid-Office Solutions perfectly fulfils the need of universal and agile digitalization.It can avoid repeated system constructionsa problem raised b
11、y traditional Data Warehouseand thus will be the lighthouse to the advancement of Smart Data System.We define Data Mid-Office Solutions as an advanced Data System which can help build up universal data asset,enable multiple types of business and provide smart services to people throughout the whole
12、supply chain.At present,Dairy Data Mid-Office Solutions mainly focuses on the consumer side,and gradually penetrates to the supply chain management.It has been adopted by several dairy companies,providing data retrieve service,agile support,detailed portrait and accurate operations.Key Insights主要研究发
13、现目录CONTENTS数据中台赋能中国乳制品行业The Development of Data Mid-Office Solutions in China Dairy Industry乳制品行业数据中台厂商阿里云数据中台Case of Data Mid-Office Solutions in China Dairy IndustryAlicloud Data Mid-Office中国乳制品行业数字化转型趋势Digital Transformation Trend in China Dairy Industry1.2.3.Digital Transformation Trend in China
14、 Dairy IndustryPart1.中国乳制品行业数字化转型趋势6EO Intelligence1.1 中国乳制品行业发展情况The Background of China Dairy Industry7Part1.中国乳制品行业数字化转型趋势1.1 中国乳制品行业发展情况EO Intelligence中国乳制品行业规模超三千亿元,液态奶种类众多,占据中国90%以上的乳制品主流市场 中国市场拥有最丰富的乳制品品类:乳制品是指使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料加工制作的产品,主要包括液态奶、奶粉、炼乳、干酪和其他乳制品。目前我国单液态奶就出现13个细分品类,跨界产品层出不穷,使我国企业在
15、乳品创新、场景拓展、功能加持等方面,拥有更多可延展的机会。乳制品行业市场规模庞大,液态奶占绝对主流:2018年乳制品市场规模达到3590.41亿元,总销量3099万吨,同比增长1.0%。液态奶占比稳定在90%以上。8亿欧智库:乳制品行业分类数据来源:Euromonitor、MPI、Wind、中信建投证券、中国奶业年鉴;亿欧智库整理乳制品液态奶常温奶常温白奶常温酸奶常温含乳饮料低温奶鲜奶低温酸奶奶粉全脂奶粉脱脂奶粉婴幼儿奶粉植物基其他奶酪冰淇淋亿欧智库:2018年中国乳制品细分市场零售额(单位:亿元人民币)Part1.中国乳制品行业数字化转型趋势1.1 中国乳制品行业发展情况1,3701,220
16、580525551520植物基等酸奶白奶含乳饮料奶酪黄油其他30,00015,00025,00005,00010,00020,00035,00040,0002013年2011年2000年2012年2001年2002年2003年2004年2005年2006年奶粉2007年2008年2017年2016年2009年2010年2015年2014年2018年2019年液态奶亿欧智库:中国乳制品销量构成(单位:千吨)EO IntelligencePart1.中国乳制品行业数字化转型趋势1.1 中国乳制品行业发展情况中国乳制品行业自起步经历蓄力、爆发、冷却阶段,目前积极向高端健康、国产占比提升方向发展9中国
17、乳制品行业发展分为四个阶段,目前乳制品目前积极向高端健康、国产占比提升方向发展:早期我国液态奶受保质期限制,国产奶粉蓬勃发展,1997年引入UHT灭菌技术及利乐无菌包装技术,常温奶对巴氏奶替代形成;2003年起常温奶快速普及,伊利蒙牛龙头地位显现;2008年“三聚氰胺”事件曝光导致国产奶粉进入冰点,行业进入调整期,液态奶品类快速扩张,进口奶粉垄断国内市场,产业链加速向上游整合;2015年起进入国产及高端产品突围期,主要表现为乳制品向高端、健康发展,国产占比提升。数据来源:乳制品专家访谈、东兴证券、国泰君安证券、光大证券、伊利官网、蒙牛官网;亿欧智库整理080160240320亿欧智库:中国乳制
18、品总产量(单位:千吨)冷链物流等技术,规模化牧场普及 低温鲜奶、酸奶快速发展 国产婴配奶粉回暖1987-2003:蓄力起步期2003-2008:爆发期2008-2015:冷却调整期2015至今:高端、国产突围期 杀菌技术成熟,常温奶保质期大幅增加至6-9个月 伊利、蒙牛迅速完成全国渠道布局,确立龙头地位 2008年“三聚氰胺”事件曝光,国产奶粉进入冰点20世纪90年代:生产杀菌方式简陋:采用巴氏杀菌,保质期短、运输、销售距离有限 供给量少:奶源主要是奶农自家散养牧场 液态奶市场:以产定销,供不应求 奶粉保质期长、运输方便发展较快 1997年引进超高温瞬时灭菌技术和利乐包装 伊利:1993年改组
19、完成;1997年引入利乐生产线 蒙牛:1999年成立,并引入利乐生产线 国产奶粉市占率降至30%,进口奶粉占据主要市场 上游奶牛养殖散户难以为继,规模化养殖普及,中游乳企争夺上游奶源加剧 液态奶产品从常温白奶扩展到风味白奶、含乳饮料、低温酸奶等EO Intelligence消费者对乳制品需求量仍在增加,但渠道、品牌、产品的多元化使得乳制品市场竞争加剧 消费者对乳制品需求量仍在增加:2018年国内常见乳制品的人均消费量已达到14.8kg/人,相比2004年提升了201%,并持续增加,其中人均对酸奶的需求量提升较快。乳制品渠道也逐渐多元化:电商、低温便利店等新兴渠道不断挤占传统商超、杂货店份额,多
20、渠道共存趋势明显。新兴乳制品品牌不断加入市场:2013年开始,中国开始进入国产复苏阶段,国内乳制品品牌数复合增长率高达23.86%。10数据来源:Euromonitor、光大证券、国元证券、MPI、Mintel GNPD Limited(2018);亿欧智库整理Part1.中国乳制品行业数字化转型趋势1.1 中国乳制品行业发展情况亿欧智库:部分乳制品国内人均消费量趋势(单位:kg/人)5.31.76.91550102007年14.82006年2008年2005年2010年2011年2012年2014年2015年10.88.77.82017年2018年2013年2004年2009年12.510.
21、04.95.86.87.68.29.411.713.414.12016年+201.0%酸奶低温豆饮低温奶常温奶亿欧智库:国内乳制品各渠道零售额占比50.4%9.2%11.0%12.4%13.8%38.1%44.1%33.2%28.9%26.5%25.1%23.7%9.7%39.7%39.8%41.0%40.9%40.9%40.8%12.5%16.5%17.3%17.8%17.7%17.4%2005年2015年0.0%1.0%7.0%2017年2010年2016年2018年2019年低温便利店大卖场大型超市网购杂货店40020007001005003006005722008年2009年2010年
22、2011年2132012年2013年2462014年2015年2018年2016年2017年36944624624221837740262123.86%低温酸奶鲜奶常温奶奶粉亿欧智库:部分乳制品新建立品牌数EO Intelligence中国乳制品行业新时代痛点:增长、升级、多样化,背后是精细化运营、全域优化、快速响应的产业需求乳制品行业总体销售额增长乏力,处在存量竞争阶段11数据来源:中国奶业年鉴、公司公告、光大证券、天风证券、Wind;亿欧智库整理Part1.中国乳制品行业数字化转型趋势1.1 中国乳制品行业发展情况0.40.30.00.20.12006年2012年2004年2005年200
23、7年2008年2009年2010年2011年2013年2014年2015年2016年2017年2018年白酒与葡萄酒啤酒软饮料乳制品亿欧智库:中国饮料市场净利率8621,0411,3101,4311,6231,9402,3152,5022,8323,2983,3293,5043,5903,3998,00002,0006,0004,00037.9%8.1%2005年2017年19.5%20.8%2006年5.3%25.8%2007年9.3%2008年2010年13.4%2009年19.3%2011年2012年13.2%2013年2014年16.5%2015年0.9%2016年2.5%-5.3%2
24、018年增长率销售总额亿欧智库:中国乳制品市场销售总额及增长率(单位:亿美元)乳制品行业总体利润较低,行业不断寻找新利润点渠道、品牌、产品的多样化使得乳制品市场竞争加剧渠道和触点多样化品牌多样化产品多样化消费者多样化 精细化运营有利于提升企业竞争力 全域优化、品类升级都是新的突破口 快速响应的支持平台是基础EO Intelligence技术是变革乳制品行业利器,数字化提供未来想象力 技术突破推进乳制品行业快速发展,杀菌技术、冷链技术曾大力推动常温奶和低温奶的普及:2000年左右中国引入UHT杀菌技术,常温奶市场迅速放量;2008年后,随着中国冷链物流的发展,低温酸奶的占比开始大幅提升;乳制品未
25、来技术变革想象力在数字化。12数据来源:CNKI、国泰君安证券、东兴证券、Euromonitor、中国物流与采购联合会、中国仓储与配送协会;亿欧智库整理Part1.中国乳制品行业数字化转型趋势1.1 中国乳制品行业发展情况5001501002002006年2017年2009年2016年2005年2005年2007年2008年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2018年32.12%亿欧智库:杀菌保鲜技术对比保鲜技术加工/灭菌方式运输方式保质期营养品质原始保鲜较少或无加工方式,会残留一定量的乳酸菌、酵母菌和霉菌玻璃瓶运输,且需要冷链较短,24-36小时完全保留,但对光线、
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- 2020 年中 乳制品 行业 数据 研究 报告
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