2020年中国IT基础架构运维市场研究报告.pdf

中国 IT 基础架构运维市场研究报告 Market Report of Chinas IT Infrastructure Operations 2020 年 中国 IT 基础架构运维市场研究报告 Market Report of Chinas IT Infrastructure Operations 1 目 录 一、IT 基础架构运维概述.3（一）IT 基础架构运维的界定与内涵.3（二）IT 基础架构运维的发展历程.3（三）IT 基础架构运维的核心价值.4 二、中国 IT 基础架构运维发展背景.5（一）中国 IT 服务行业概况.5 1.中国 IT 服务行业发展历程.5 2.中国 IT 服务市场规模及预测.6 3.中国 IT 服务行业发展趋势.8（二）中国 IT 基础架构运维发展环境.9 1.政策环境.9 2.经济环境.10 3.社会环境.12 4.技术环境.13 5.产业链和产业链图谱.13 三、中国 IT 基础架构建设概况.15（一）中国 IT 基础架构建设市场竞争情况.15（二）中国 IT 基础架构建设市场规模及预测.16（三）中国 IT 基础架构建设行业特征.17 1.中国 IT 基础架构建设各行业特征.17 2.中国金融行业 IT 基础架构建设市场规模及预测.19（四）中国 IT 基础架构建设发展趋势.20 四、中国 IT 基础架构运维服务发展现状.21（一）IT 基础架构运维服务概述.21（二）中国 IT 基础架构运维服务发展历程.21（三）中国 IT 基础架构运维服务概况.22 1.中国 IT 基础架构运维服务市场竞争情况.22 2.中国 IT 基础架构运维服务市场规模及预测.24 3.中国 IT 基础架构运维服务发展趋势.25（四）中国 IT 基础架构第三方运维服务概况.26 1.IT 基础架构第三方运维服务的优势.26 2.中国 IT 基础架构第三方运维服务市场规模及预测.27 3.中国 IT 基础架构第三方运维服务发展趋势.29 中国 IT 基础架构运维市场研究报告 Market Report of Chinas IT Infrastructure Operations 2（五）中国 IT 基础架构第三方运维服务应用领域.29 1.中国 IT 基础架构第三方运维服务行业分布情况.29 2.中国金融行业 IT 基础架构第三方运维服务市场规模及预测.31 3.中国电信行业 IT 基础架构第三方运维服务市场规模及预测.35 4.中国交通运输行业 IT 基础架构第三方运维服务市场规模及预测.39 五、中国 ITOM/ITOA 发展现状.40（一）ITOM/ITOA 概述.40（二）中国 ITOM/ITOA 发展历程.41（三）中国 ITOM/ITOA 行业概况.42 1.中国 ITOM/ITOA 市场竞争情况.42 2.中国 ITOM/ITOA 市场规模及预测.43 3.中国 ITOM/ITOA 发展趋势.44（四）中国 ITOM/ITOA 应用领域.46 1.中国 ITOM/ITOA 各行业应用特征.46 2.中国金融行业 ITOM/ITOA 市场规模及预测.47 六、中国 IT 基础架构运维未来发展方向.49（一）关键技术展望.49 1.云计算.49 2.DevOps.50 3.AIOps.51（二）市场发展趋势.51 版权声明.53 免责条款.53 公司介绍.54 联系我们.54 微信公号.54 协会介绍.55 联系我们.55 微信公号.55 中国 IT 基础架构运维市场研究报告 Market Report of Chinas IT Infrastructure Operations 3 一、IT 基础架构运维概述（一）IT 基础架构运维的界定与内涵 IT运维管理根据运维管理的对象不同分为桌面运维、基础架构运维和应用系统运维三类。IT 基础架构是相对于 IT 应用架构而言的概念，通常指为使上层各类应用系统稳定、可靠地运行而提供的一系列硬件和软件的集合体，包括服务器、存储、网络、安全等硬件设备以及操作系统、数据库、中间件等基础软件。IT 基础架构运维是企业信息化依赖的基础和根本，指采用专业的信息技术和方法对 IT 基础架构进行综合管理，以保障系统与网络的可用性、安全性和业务的持续性，提高企业 IT 系统的运行效率和服务质量。在 IT 基础架构云化的背景下，面向 IaaS 层的运维管理也被纳入 IT 基础架构运维的范畴中。IT 基础架构运维一般采用人工与运维工具相结合的方式，处在不同发展时期、信息化阶段的企业，可以选择最适合的服务和产品组合，实现对基础架构及应用架构的有效支撑。根据提供运维管理的主体不同，IT 基础架构运维可以分为自主运维和运维外包两种模式，其中运维外包又包括原厂商运维和第三方运维。相比由企业内部人员进行的自主运维，外包模式通过引入专业的运维服务和产品提供商，负责 IT 基础架构的日常监控、运行维护和升级等工作，充分利用外部资源的优势，达到降低运营风险、提高管理效率的目的。（二）IT 基础架构运维的发展历程 在信息技术发展之初，企业的 IT 硬件设备和软件系统都不复杂，业务规模和流量较为有限。IT 基础架构运维领域尚未形成一定的操作标准、流程机制，往往是依赖企业内部 IT 人员的技术和经验，采用手工管理的方式进行简单事后运维，很少会主动执行日常性的运维操作。当企业 IT 基础架构的规模和复杂程度增加，早期全手工运维的方式无法满足企业业务发展的需要，运维人员开始引入批量化的操作工具，以提高运维工作的效率。为防止因使用批量化工具造成更大规模的 IT 系统问题，运维管理的标准化、流程化被提上日程。英国中央计算机和电信局在 20 世纪 80 年代制定的 IT 基础架构库即 ITIL（Information Technology Infrastructure Library）为企业的 IT 服务管理提供了客观、严谨、可量化的最佳实践，2005 中国 IT 基础架构运维市场研究报告 Market Report of Chinas IT Infrastructure Operations 4 年国际标准化组织 ISO 以 ITIL 为基础发布了第一部针对 IT 服务管理领域的国际标准信息技术服务管理体系标准即 ISO20000，标志着 IT 服务管理标准化进程的启动。近年来，企业传统的 IT 基础架构向云计算迁移的步伐，越来越多的企业向强调开发运维一体化的DevOps 转型。频繁的交付和更快的部署对基础架构层的管理提出了新的要求，基础设施即代码借鉴了软件开发领域的实践，运用自动化代码来改变手动配置硬件和系统的方式，能够对基础设施进行可一致性、可重复性的管理，进而推动高成熟度的持续交付和 DevOps 的实施。在企业的 IT 基础架构趋于复杂化的过程中，运维管理工作的技术性提高，企业需要雇佣专业的运维人员来保障 IT 系统的稳定运行。部分技术实力较强的企业尝试自主编写脚本获取基础架构的运行管理信息，定时运行脚本查看 IT 系统运行状态。但对于更多的企业来说，培养专业的运维团队耗时耗力，并非企业在有限资源条件下利润最大化的选择，为控制人力成本并保证运维管理的质量，运维外包相对自主运维成为 IT 基础架构运维中的主流模式。最早提供运维外包服务和配套运维工具的厂商为 IT 基础架构原厂商，随着 IT 基础架构建设市场的逐步成熟，原厂商开始在各个地方建立起自己的代理商网络，代理商在进行 IT 分销的同时也承担起相应的运维工作。而针对庞大且异构的 IT 基础架构，企业往往需要能够提供最佳解决方案的系统集成商，来完成复杂 IT 系统的设计和建设，并协调原厂商和代理商的技术支持，系统集成商进而承担起运维的一线响应角色。但由于系统集成商的核心能力在于系统初始化的集成建设，而非 IT 集成架构的故障诊断与长期运行优化，专业提供第三方运维服务和产品的厂商应运而生，并伴随 IT 基础架构运维行业的发展，在市场中占据越来越重要的位置。（三）IT 基础架构运维的核心价值 IT 系统生命周期可以简化为立项、开发、运维和消亡四个阶段，一般而言，运维阶段的时间最长。IT 基础架构运维的目标是保障 IT 基础架构稳定、安全、可靠、高效的运行，其价值首先在于控制风险。如果针对 IT 基础架构的相关故障，企业无法做到及时的发现和响应，将会延长上层业务中断的时间。现如今，信息技术与实体经济的融合加深，不仅是互联网企业，传统企业的经营管理同 IT 系统的联系也更加紧密，信息化建设已成为现代企业一项重要 中国 IT 基础架构运维市场研究报告 Market Report of Chinas IT Infrastructure Operations 5 的竞争力来源。缺位的 IT 基础架构运维将会直接造成企业的经济损失，使企业的客户信任度和社会声誉受到影响。安全、稳定的基础平台除了可以保障业务正常运转外，有效的运维管理还能够充分发挥 IT 基础架构的效率，最大化 IT 资源的价值，为企业的 IT 创新提供强有力的支撑，从而帮助企业形成长期的竞争优势。二、中国 IT 基础架构运维发展背景（一）中国 IT 服务行业概况 1.中国 IT 服务行业发展历程 IT 服务贯穿企业 IT 系统的全生命周期，覆盖需求分析与设计、开发、部署与实施、维护与管理、优化、升级等环节。从 IT 服务业的价值链出发，IT 服务可以分为专业服务、维护服务和运营服务三类，其中专业服务包括 IT 咨询服务、IT 基础架构建设服务、IT 系统定制化开发服务等，维护服务包括 IT 基础架构运维服务及相关软硬件支持等，运营服务包括业务流程外包、系统运营外包等 IT 外包服务等。在 IT 产业发展的初期，硬件和软件产品的交易占据市场的主导地位，服务作为产品售后的附属物提供给客户。由于硬件产品逐渐陷入同质化竞争，通用软件存在赢者通吃的现象，个性化的增值服务逐渐成为 IT 厂商增强竞争力的重要手段。2000 年左右，出现第一批独立于硬件和软件厂商的、以系统集成和售后维护为核心业务的 IT 服务商，IT 服务开始摆脱为软硬件产品提供售后服务的属性，成为 IT 产业链中关键的环节。中国加入世贸组织后加快与国际接轨的步伐，境外企业、外资企业对专业化服务的需求助推了中国 IT 服务业的发展，对本土企业起到良好的示范作用。在 IT 服务行业不断发展深入的过程中，IT 服务的范畴逐渐拓宽，IT 培训、IT 外包、IT 咨询等多样化的服务模式出现，同时 IT 服务也从早期的金融、电信、政府领域不断向各行各业渗透，随着中国 IT 产业的崛起成为快速成长的朝阳产业。2009 年 4 月，工信部原软件司成立国家信息技术服务标准（ITSS）指导协调组和工作组，组织开展信息技术服务标准化工作。IT 服务标准体系的建立规范了中国 IT 服务行业，淘汰了发展理念落后和技术标准不符合的厂商，改善了长期粗放增长方式下服务商良莠不齐的 中国 IT 基础架构运维市场研究报告 Market Report of Chinas IT Infrastructure Operations 6 市场局面，促进 IT 服务行业的健康发展。在这一过程中，国内厂商积极参与标准制定，而海外巨头由于研发规模大、管理平台复杂等原因，本地化服务的能力受限，国内厂商与海外巨头之间的差距逐步缩小。2010 年以来，IT 服务业内部结构持续优化，IT 咨询、IT 外包快速发展，中小企业对信息化建设需求显现，IT 投资力度加大，用户需求呈现日益多样化的趋势。大型 IT 服务商通过提炼多年的服务经验，形成相对成熟的服务+产品解决方案，并推出自有品牌的平台产品进行项目开发，提高单个项目的投入产出比。IBM、HP 等海外巨头以整合并购驱动业务转型，全方位、一体化的解决方案在金融、医疗、能源等领域越来越受到客户的欢迎，IT 服务商倾向于根据自身优势资源和能力向上下游进行拓展，进而形成全产业链布局的综合竞争力。2.中国 IT 服务市场规模及预测 图 2-1 2019 年中国和全球 IT 支出结构 20 世纪 90 年代，中国正式进入互联网时代，比互联网起源地美国晚 20 年。IT 产业发展阶段的滞后造成当前中国和全球 IT 产业结构的不一致，相较全球 IT 服务支出占整体 IT 支出的比例达到 27.6%，中国 IT 服务的占比仅为 10.6%。尽管中国的消费互联网在全球处于 中国 IT 基础架构运维市场研究报告 Market Report of Chinas IT Infrastructure Operations 7 领先水平，但在企业信息化的层面仍有很大的发展空间。现阶段，互联网产业的下半场产业互联网已经开启，企业数字化转型步入深水区，中国 IT 产业中硬件、软件和服务的结构将迎来新一轮的调整。图 2-2 2014-2023 年中国 IT 服务市场规模及预测 2019 年中国 IT 服务市场规模达到 7681.3 亿元，同比增长 11.9%，2014-2019 年的年复合增长率为 13.3%。相比软硬件产品，国内的 IT 服务商在渠道建设、行业理解、服务响应等方面具有优势，在此契机下强化自身品牌化建设，IT服务领域国内厂商的比例进一步提高。2015 年国务院印发的关于积极推进“互联网”行动的指导意见对促进网络经济与实体经济的协同发展起到了关键的推动作用。无论对于互联网公司或转型的传统公司，其“互联网+”业务都需要快速响应市场需求的变化，强调专业分工的 IT服务业能够满足降本增效、中国 IT 基础架构运维市场研究报告 Market Report of Chinas IT Infrastructure Operations 8 弹性发展的诉求，有利于客户聚焦核心能力的建设，把握市场机会。同时，“互联网+”时代的到来也改变了 IT 服务的交付形式，传统的现场服务和电话服务向以网络为支撑的远程化、实时化演进。企业信息化建设的推进加之 IT 服务市场成熟度的提高，企业业务系统的迭代更新愈发频繁，IT 服务个性化、定制化的趋势明显。从 IT 服务价值链的角度来说，领先的 IT 服务商通过提供 IT 咨询参与客户信息化的规划，并针对重点客户群体推出行业性的解决方案，向具有高附加值的环节移动。在这一过程中，过去平行的 IT 服务产业链分工体系被垂直化的产业链整合所替代，具备复合能力的 IT 服务商凭借面向全业务流程的服务体系脱颖而出。IT 服务行业也因此从单一企业的竞争迈向多企业协同的生态竞争，IT 服务商和客户的关系从单纯的交易变为业务合作，服务模式更加灵活。3.中国 IT 服务行业发展趋势 中国企业日渐认识到数字化对企业管理流程和商业模式的作用，越来越多的企业启动数字化转型计划。在企业数字化转型的过程中，IT服务贯穿从前端咨询到后端运营的各个环节，预计中国 IT 服务市场与欧美等发达国家的差距将加速缩小，整体市场规模将在 2023 年达到12273.7 亿元，2020-2023 年的年复合增长率为 12.4%。企业的数字化转型对强调技术的 IT 服务商带来挑战，咨询能力的不足将导致 IT 服务商处于人海战术、利润率低的被动局面，无法向高端价值链转移。由于企业对 IT 服务的需求由技术层面拓展到业务的经营管理层面，具有端到端的、具有行业属性的一体化解决方案将更加盛行，厂商的产业链整合能力以及行业知识积累是未来关键的竞争壁垒。IT 服务复用性的价值显现，IT 服务商以模块化、组件化的方式将服务内容分解，以标准化产品与定制化服务相结合的服务模式将成为大势所趋。服务产品化有助于提高厂商的生产效率，促进规模化经营。在 IT 服务市场向头部集中的情况下，中小服务商专注在优势领域，同巨头厂商展开合作，通过融入其生态解决方案实现互利共赢将成为一种新的选择。在国家政策和业务创新的双重驱动下，中国企业上云步伐加快，云计算对 IT 产业的变革 中国 IT 基础架构运维市场研究报告 Market Report of Chinas IT Infrastructure Operations 9 涉及从底层基础设施到上层业务应用的方方面面，为 IT 服务市场创造了重要的增长点。云计算带来的计算、存储与分析能力的提升将与大数据、人工智能等技术结合，进一步促进 IT 服务的融合创新。当前，云计算的应用主体由先行的互联网公司向全行业延伸，一方面将对云服务商在可用性、稳定性和安全性方面提出更高的要求，另一方面，早期云服务商以提供通用性解决方案为主的局面将被打破，未来云服务商将加强与生态伙伴的合作，满足各个行业的个性化需求，向传统企业客户拓展。（二）中国 IT 基础架构运维发展环境 1.政策环境 作为推动中国社会经济发展的重要力量，中国 IT 行业的快速发展与政府相关政策的大力支持分不开。近年来，政府出台了一系列政策法规，如 2017 年颁布的工业控制系统信息安全行动计划（2018-2020），2018 年工信部发布的推动企业上云实施指南(2018-2020年)，以及 2019 年财政部发布的集成电路设计和软件产业企业所得税政策等，这些都成为推动 IT 产业发展的积极因素。IT 基础架构运维对于 IT 产业的可靠稳定运行具有重要保障作用，不断发展的 IT 产业也会加大 IT 运维投入，带来新的 IT 基础架构运维需求。2019 年工信部印发的推动企业上云实施指南（2018-2020 年）要求到 2020 年广泛普及云计算在企业生产、经营、管理中的应用，全国新增上云企业 100 万家。支持企业上云，有利于推动企业加快数字化、网络化、智能化转型，有利于促进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合，提升经济发展质量。政策和市场需求不断推动着中国 IT 产业由大到强的战略性转变，政府主管部门观念的转变和职能的引导，对于促进区域产业发展是一种新的尝试，加快了中国由 IT 产业大国向 IT 产业强国的转变。中国 IT 基础架构运维市场研究报告 Market Report of Chinas IT Infrastructure Operations 10 2.经济环境 图 2-5 2014-2019 年中国第三产业增加值及占 GDP 比重 中国经济经历过高速增长阶段后逐渐转向平稳。面对内需承压，叠加外部环境的不确定性，当前经济环境压力较大，但是在国家财政政策和货币政策的刺激下，GDP 增速仍然延续了稳步增长的趋势。2019 年整体来看，全年经济数据基本符合预期，中国经济增速明显高于全球经济增速，在世界主要经济体中是名列前茅。中长期来看，随着经济内在结构变化，中国逐渐实现增长动力的切换，整体稳步增长。从经济结构来看，2012 年中国第三产业增加值占 GDP 比重首次超过第二产业占比，标志着第三产业开始成为经济增长的主力。2019 年中国第三产业增加值达到 53.4 万亿元，第三产业增加值占 GDP 比重为 53.9%，2014-2019 年的年复合增长率为 11.5%。中国 IT 基础架构运维市场研究报告 Market Report of Chinas IT Infrastructure Operations 11 图 2-6 2014-2018 年中国数字经济规模及占 GDP 比重 中国经济进入到增速换挡、结构优化和动力转化的新阶段。一方面，消费市场升级带动传统产业升级以适应市场需求变化，另一方面传统的扩张型增长模式难以为继。运用包括云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能和区块链等在内的数字技术，驱动传统产业转型升级的意义不断放大。数字技术对经济增长的贡献因而由消费端向产业端倾斜，产业数字化占数字经济规模的比例由 2014 年的 73.9%增长到 2018 年的 79.5%。企业数字化转型涵盖不仅涉及应用软件层，更需要底层的 IT 基础架构作为强有力的支撑，传统产业数字化转型将推动 IT 基础架构与“云+”、“智能+”等概念的结合。中国 IT 基础架构运维市场研究报告 Market Report of Chinas IT Infrastructure Operations 12 3.社会环境 当今社会信息发达，企业信息化建设快速发展，随着企业规模不断壮大，信息系统规模和复杂程度不断上升，各个行业领域纷纷加大对信息技术的投资。组织或企业中信息系统的优劣直接影响了其竞争力的强弱，在不断以自动化和高效化为目标的演进过程中，产业互联网的概念也被提出。这意味着传统产业利用互联网实现业务的在线化和数字化，进一步提升了信息系统在企业中的价值，让企业的 IT 投资从间接的效率增加转变为直接的业务驱动。整个过程需要专业的服务商来保证信息系统的稳定可靠运行。我国企业上云意识不断增强，越来越多的企业采用云计算的部署模式开展业务创新。在国家政策的推动下，部分地方先行先试，开展“企业上云”工作，推动企业加快产业互联网改造。中国信通院调研数据显示，2018 年应用云计算的企业比例达到 58.6%，相比 2017 年提高了 3.9%。云计算环境下的规模化和集中化使得 IT 故障造成的影响扩大，对运维服务商提出了新的挑战。图 2-7 2017-2018 年中国企业应用云计算的比例 中国 IT 基础架构运维市场研究报告 Market Report of Chinas IT Infrastructure Operations 13 4.技术环境 包括 5G、云计算、物联网、区块链等在内的新一代信息技术快速发展，让 IT 运维从原来的被动式，应急式逐步向主动式、响应式运维升级。云计算的出现改变了传统处理数据的模式，在提升了计算效率的同时也给 IT 运维工作带来了新的挑战，设备数量增加，业务系统更加复杂，除了要保证物理硬件的稳定性和可靠性，运维目的和手段也发生了深刻变革。作为云计算的主流技术，最新的容器技术引入了 OpenVZ、Solaris Zones 以及 Linux 容器，让容器和宿主机之间的隔离更加彻底，容器有独立的网络和存储栈，还拥有自己的资源管理能力，使得同一台宿主机中的多个容器可以友好的共存。近年来，容器技术的兴起让 DevOps的概念被广泛提及和使用。容器为DevOps在工具层面的落地提供了便捷、持续的承载平台，而 DevOps 又为容器从概念到实现提供了可遵循的线性路径，两者相互促进、共同发展是 IT基础架构运维行业可靠的技术支撑。5G 技术在驱动各类应用场景落地的同时，也给 IT 运维管理与大数据的结合带来了新的机遇。在数据采集端，5G 落地将全面激发物联网领域的发展，而物联网目前正是大数据的主要数据来源，所以在 5G 的推动下，物联网采集的数据量会更大，采集渠道和涉及数据维度也会越来越多，这些都会为后续的数据价值化操作提供扎实的基础。在数据处理端，5G 将会全面促进边缘计算的发展，这会明显提升数据处理的速度和保障数据的应用边界。另外，大数据分析是信息产业持续高速增长的新引擎，以开源技术为主，没有形成绝对的技术垄断。以 Hadoop 和 Spark 为代表的开源软件大幅降低了数据存储和计算的成本，基本能够满足建设大数据存储和分析平台的需求。在 5G 助力下，大数据将在获取、存储、处理分析和可视化等各个领域持续进步，对于挖掘和运用隐藏在 IT 系统中的数据、推动 IT 运维管理效率和质量的提升有重要帮助。5.产业链和产业链图谱 中国 IT 基础架构运维市场研究报告 Market Report of Chinas IT Infrastructure Operations 14 图 2-8 2020 年中国 IT 基础架构运维产业链图谱 IT 基础架构运维产业链的最上层是基础软硬件产品的提供商，包括服务器、存储和网络设备等硬件设备厂商，以及数据库、中间件和操作系统等基础软件厂商。以系统集成商为代表的 IT 基础架构建设厂商会根据客户的实际需求进行系统的规划设计，向多家产品厂商采购软硬件后集成到统一的 IT 系统中。针对 IT 基础架构建设完成后的运维管理工作，通常有原厂运维服务商、第三方运维服务商和 ITOM/ITOA 厂商三类厂商向客户提供产品和服务。其中，原厂服务商即上游的软硬件产品提供商，他们在为最终客户提供产品的同时往往也会配套相应的运维服务；第三方运维服务商专注于 IT 运维服务领域，能够面向市面上主流的软硬 中国 IT 基础架构运维市场研究报告 Market Report of Chinas IT Infrastructure Operations 15 件产品提供综合且专业的运维服务；与运维服务商相比，ITOM/ITOA 厂商侧重以标准化的ITOM/ITOA 工具，帮助企业实现基础架构层的运维管理。三、中国 IT 基础架构建设概况（一）中国 IT 基础架构建设市场竞争情况 IT 基础架构建设市场由提供基础软硬件产品的原厂商和专业的 IT 系统集成商组成。尽管产品原厂商也会从事部分系统集成的工作，但其与系统集成商间的合作多于竞争，通常是由系统集成商根据客户需求进行分析和系统设计，对接相应的软硬件产品厂商，将独立的设备、功能和信息集成到统一的 IT 系统中。IT 系统集成商往往早期多以 IT 分销代理商的角色存在，出于差异化竞争优势的构建，分销代理商开始向产业链的高价值环节移动，演变为系统集成商，在综合各类软硬件产品的基础上提供有针对性的解决方案。由于企业对 IT 系统的关注点已经由基础架构向上层应用拓展，目前市场上通常所指的 IT 系统集成业务不仅包括基础架构层面，也包括业务应用层面的规划设计、软件采购和工程实施，为与此系统集成概念做区分，本报告所指 IT 基础架构建设即为基础架构层面的系统集成。中国 IT 基础架构建设领域长期处于非常分散的格局，地方性厂商凭借客户关系和服务响应的优势占据市场的一席之地，全国性厂商在议价能力、技术研发和资金实力方面具有优势，且对于大型项目的整体组织和全方位管控能力强，更多承担项目中总集成商的角色。为落实国务院“放管服”改革的要求，2019 年 1 月，中国电子信息行业联合会发布关于贯彻落实工信部的通知，决定停止信息系统集成及服务认定等相关工作。尽管资质认证已经取消，但从企业客户决策的角度，长期形成的市场习惯难以在短期内扭转，集成商的资质等级依然具有重要的参考价值。根据中国电子信息联合会数据，拥有一级资质的系统集成商有 300 家，其中浪潮软件、东软集团、中国软件、太极股份、清华同方、神州数码、东华软件和航天信息 8 家厂商为特一级资质，二级资质的1044 家，三级资质的 6528 家，四级资质的 6206 家，拥有系统集成资质的厂商累计 14078家。对客户需求的深度理解是 IT 基础架构建设必需的竞争要素，不同行业客户的商业模式和 中国 IT 基础架构运维市场研究报告 Market Report of Chinas IT Infrastructure Operations 16 业务流程存在差异，对 IT 系统的要求各有特色。基于既往项目经验形成的行业壁垒，厂商能够准确把握客户的需求痛点，因此 IT 基础架构建设领域的领先厂商通常有自己的优势行业。（二）中国 IT 基础架构建设市场规模及预测 图 2-3 2014-2023 年中国 IT 基础架构建设市场规模及预测 2019 年中国 IT 基础架构建设市场规模达到 1187.5 亿元，同比增长 9.5%，2014-2019年的年复合增长率为 11.9%。2015 年关于积极推进“互联网”行动的指导意见出台，加速“互联网+”与各行各业的深度融合。互联网业务海量数据、高并发、快速迭代等特征对企业的 IT 基础架构提出新的挑战，基于云计算技术、依托标准化硬件和开源软件生态圈的互联网架构开始盛行。软件定义技术的演进让部分硬件的功能以软件定义的方式实现，硬件标准化程度提高，中国 IT 基础架构运维市场研究报告 Market Report of Chinas IT Infrastructure Operations 17 数据中心计算能力对单个硬件的要求降低，高性能 x86 服务器的处理能力与小型机相当，通过服务器集群的方式可以弥补稳定性的不足，中低端服务器集群替代高端服务器已然成为主流趋势。具备可定义、自适应、随需而变、动态平衡优势的去“IOE”架构为 IT 基础架构建设市场带来变革。过去提供基础架构层面软硬件产品的海外巨头厂商较为强势，但产品价格和实施成本高昂，导致系统集成商话语权和利润空间非常低。去“IOE”后企业客户更倾向于选择国内的软硬件产品，系统集成商与各国内软硬件厂商合作关系紧密，国内厂商相比海外厂商更愿意让利于系统集成商。典型公有云模式下的企业客户可以直接订阅云服务，不需要第三方服务商提供软硬件基础服务，在一定程度上压缩了 IT 基础架构建设的市场空间，但在以传统产业客户为主导的私有云领域，系统集成商整合产业链资源、统筹规划和全方位把控的优势依然存在。云计算在对 IT 基础架构建设市场带来挑战的同时，也意味着新的机遇。技术能力和服务经验是 IT 基础架构建设领域的关键要素，尽管当前系统集成资质认定已经取消，但在大型项目的实际操作中，对于招标方的业务资质、质量控制和注册资本等依然有明确的要求，中小初创企业往往难以获得高质量的客户，建立长期稳定的合作关系，但具备人才、技术、品牌和资金实力的主流云服务商正在以跨界的方式参与到市场竞争中。作为中立的第三方服务商，系统集成商除通过自有的采购平台向客户提供高性价的云计算基础架构之外，更需要以专业的 IT 技术服务如云计算平台的咨询、实施、优化和维护等形成差异化的竞争力。（三）中国 IT 基础架构建设行业特征 1.中国 IT 基础架构建设各行业特征 金融和电信行业的信息化起步最早，核心业务高度依赖于 IT 系统，强调 IT 系统的稳定性和可持续运营，是 IT 基础设施建设领域最重要的两个细分市场。金融和电信行业的 IT 系统对信息安全、技术能力要求高，在选择供应商时较为看重其项目经验和专业资质，尤其在大型项目上倾向于选择头部的系统集成商。在 IT 系统多年的建设过程中，业务流程改造、整体协调和企业培训等隐性成本逐渐增大，难以在短时间内实现供应商的转换，因此金融和电信行业的 IT 基础架构建设市场格局相对稳定。近年来，金融和电信领域均开启“以客户为中 中国 IT 基础架构运维市场研究报告 Market Report of Chinas IT Infrastructure Operations 18 心”转型，在推进商业模式创新的同时，与新兴技术结合紧密的互联网金融、5G 及边缘计算分别为两个行业贡献了增量市场需求。政府和制造业对 IT 基础架构建设的需求相对也比较旺盛。以电子政务为核心的政务信息化的蓬勃发展是政府行业 IT 基础架构建设的基础。早期的建设重点集中在“两网一站四库十二金”，2013 年基于云计算的电子政务公共平台顶层设计指南出台后，首批政务云试点工作于 9 月展开，政务云建设由此进入发展的快车道。政府机构自身技术能力有限，在政务云的建设方面注重服务商的品牌知名度，阿里云、腾讯云等公有云服务商借此机会进入 IT 基础架构建设市场，以总集成商的身份向政府机构输出云计算、大数据和人工智能在内的整体解决方案。在制造业数字化转型的过程中，制造企业愈发关注流程转变和模式创新，而 IT 基础架构是上层业务应用变革的支撑。智能制造所强调的互联互通、数据驱动要求 IT 基础架构改变传统“烟囱式”的建设模式，以弹性扩展的方式适应业务的快速变化。中国 IT 基础架构运维市场研究报告 Market Report of Chinas IT Infrastructure Operations 19 2.中国金融行业 IT 基础架构建设市场规模及预测 图 2-4 2014-2023 年中国金融行业及银行业 IT 基础架构建设市场规模及预测 2019 年中国金融行业 IT 基础架构建设市场规模达到 235.5 亿元，市场规模同比增长14.6%，预计未来四年内整体市场将保持 12.8%的年复合增长率，到 2023 年将达到 381.1亿元。互联网金融、金融科技相关业务对金融行业的 IT 基础架构提出了新的挑战，产品创新和迭代速度加快，交易峰值的预测难度增大，云计算在高弹性、高扩展性方面的优势突出。2019 年 9 月，中国人民银行印发金融科技（FinTech)发展规划（2019-2021 年），合理布局云计算被列为强化金融科技合理应用的重点任务。规划提出构建集中式与分布式协调发展的信息基础设施架构，探索利用分布式计算、分布式存储等技术实现根据业务需求自动配置资源、快速部署应用，更好地适应互联网渠道交易瞬时高并发、多频次、大流量的新型金 中国 IT 基础架构运维市场研究报告 Market Report of Chinas IT Infrastructure Operations 20 融业务特征，提升金融服务质量。2019 年，银行业占金融行业 IT 基础架构建设的比例达到 60.3%，预计银行业 IT 基础架构建设市场规模将由 2019 年的 142.0 亿元增长到 2023 年的 233.6 亿元。在利率市场化、人民币国际化、混业经营的进程推动下，银行业对差异化、精细化运营管理提出更高的要求，同时互联网金融、金融科技的快速发展倒逼传统银行业态的转型变革。中国银监会中国银行业信息科技“十三五”发展规划监管指导意见（征求意见稿）数据显示，截至“十二五”末期，主要银行机构共建设有 660 个数据中心或中心机房，通过“双活”、“多活”等模式进一步提升了数据中心的效用。“十二五”期间，银行业全面升级改造新一代核心银行系统，基本实现了从“以账户为中心”向“以客户为中心”的转变，支持更加灵活的业务流程设计，提升业务运营能力；运用虚拟化、开源软件、分布式、云计算、大数据等新技术对信息基础设施建设进行了灵活创新，建设企业级云平台，实现海量数据高效处理，探索 IT 基础设施架构从集中式向分布式转变并取得了显著成绩。现阶段，中国银行业已经进入到从集中式 IOE 架构向开源开放的分布式架构迁移的重要阶段。考虑到国家对金融安全的高度重视以及国产数据库产业的发展，预计未来银行业“去IOE”浪潮还将延续，从而带来 IT 基础架构建设的增量需求。云计算基础架构能够支持敏捷开发，并提供大数据、人工智能技术的应用环境，在业务转型升级的背景下，银行业整体上云步伐加快。国有大型商业银行、股份制商业银行等头部客户技术和经济实力较强，且信息安全要求严格，偏好以混合云部署模式兼具公有云和私有云的特性，而中小银行则更多采用公有云或行业云的模式，形成一定的基础设施合作与资源共享。（四）中国 IT 基础架构建设发展趋势 预计未来五年内，中国 IT 基础架构建设市场将继续保持稳定的增长，市场规模在 2023年达到 1754.5 亿元，2020-2023 年的年复合增长率为 10.3%。为改变低利润率的生存状态，系统集成商应寻求自我转型，转型思路主要有推出自有软硬件产品和提供全生命周期解决方案两类。自主研发对厂商的技术和资金实力要求较高，且服务模式与集成商传统的项目制模式差异较大，仅有部分大型、优质的系统集成商能够实现，相较而言，向产业链前后端延伸、中国 IT 基础架构运维市场研究报告 Market Report of Chinas IT Infrastructure Operations 21 提供综合性的解决方案是更多系统集成商的首选。基于对行业业务的理解和实施经验的积累，系统集成商在业务设计、系统规划、方法论模型等方面提供的咨询建议，将是未来大型企业客户在选择服务商时的重要考虑因素。阿里云、华为云、腾讯云等在内的云服务商跨界进入到 IT 基础架构建设领域，在政企项目中承担总集成商的角色，将对市场上既有的系统集成商造成一定的冲击。但云服务商大多以自有云计算产品为核心，无论在客户的具体业务流程或者专业的线下服务团队上都存在劣势，需要引入生态伙伴来帮助其共同拓展客户。全国性的系统集成商一方面将通过融入云服务商的生态来巩固市场地位，另一方面，针对细分的地方和行业领域，也将采取与云服务商类似的模