2020年中国数据中心行业发展洞察.pdf
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1、中国数据中心行业发展洞察2020年22020.4 iResearch I摘要来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。一线城市资源紧俏,节能成为硬性指标:因数据中心的高能耗特点,北上广深等均对数据中心建设提出了更为严格的限制措施(一般要求PUE1.4),但这些城市需求旺盛,既有数据中心成为紧俏资源。智能运维被更多应用:随着数据中心规模的提升、人工成本的上涨以及客户对资源动态增减需求的日益增多,传统人工运维已难适应。基于传感器、DCIM和自动巡检机器人的整体智能运维渐被得到更多应用。独立第三方数据中心优势渐显:相比于电信运营商,独立第三方数据中心建设速度更快、客户定制性更强、重视程度更高,且PUE大多
2、更低,受到客户青睐。5G、物联网、工业互联网和传统企业上云是未来增长的主要动因:5G的传输带宽显著高于4G,且原生标准支持企业独立组网,为物联网、工业互联网奠定基础。因素叠加,会持续利好数据中心行业。移动互联网和大数据是过去数据中心增长的主要动因:过去5年,需求端,网民数量和移动流量增长迅速;供给端,大数据和人工智能对存储和计算提出更高需求。因素叠加,导致数据中心增长迅速。SMSSMS32020.4 iResearch I核心观点来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。01一线、边远双向发展随着一线城市指标的收紧以及骨干网络结构的逐渐改变,一线城市周边以及能源更充足地区成为互联网自建数据中心的首选
3、。但因传输的物理距离、客户需求等,独立第三方数据中心更愿恪守一线。020304资本跨界进入随着国家对新基建的重视,已有越来越多其他行业的企业跨界进入数据中心行业,这会客观上加剧数据中心的竞争。但数据中心不等同于地产,拥有更强IT属性,拥有更丰富运营经验的企业将优势渐显。横向整合成为趋势数据中心的本身特点致使资金更加充足、整合能力更强的企业,对一些机房甚至企业进行收购,成为必然。而一些原本规模较小的,尤其是两千机柜以下的数据中心不进则退,被收购可能性较大。与“云”终难舍难分数据中心运营企业会因客户需求和追求更高毛利率,更多向云计算方向发展,具体实践路径包括:代维公有云、进军公有云、主打专有云和混
4、合云,或重点发展云MSP业务。4数据中心概述1数据中心市场2数据中心技术3数据中心趋势452020.4 iResearch I2020.4 iResearch I定义及分类数据中心即存放设备或数据的场地数据中心即一个组织或单位用以集中放置计算机系统和诸如通信和存储这样的相关设备的基础设施;也可能是以外包方式让许多其他公司存放它们的设备或数据的地方。是场地出租概念在因特网领域的延伸。只提供场地和机柜的数据中心,一般称为DC(Data Center),而同时提供带宽服务的,一般称IDC(互联网数据中心,Internet Data Center),两者有时不作严格区分。数据中心规模方面,按标准机架数
5、量,可分为小型、大型和超大型。级别方面,常依据Uptime Institute的行业评判标准,按可用性,分为T1、T2、T3和T4。来源:艾瑞咨询研究院根据公开资料整理。来源:艾瑞咨询研究院根据公开资料整理。规模机架数量中小型n3000大型3000n10000超大型10000n级别机架数量T1可用性99.671%、年平均故障时间28.8小时T2可用性99.741%、年平均故障时间22小时T3可用性99.982%、年平均故障时间1.6小时T4可用性99.995%、年平均故障时间0.4小时数据中心规模划分数据中心级别划分62020.4 iResearch I发展阶段从简单到复杂,从不稳定到稳定早期
6、的数据中心,比较简单。随着数据量的增加、数据业务的日趋复杂、生活和生产对互联网的依赖程度越来越高,耗电量的不断增长,数据中心的标准也越来越高,主要体现在标准性、稳定性、节能性和高密度性等方面。来源:艾瑞咨询研究院根据公开资料绘制。场地、电力、网络带宽、通信设备等基础资源和设施的托管和维护服务,多由电信运营商提供。主机托管+数据存储管理、安全管理、网络互连、出口带宽的网络选择等服务。大型化 虚拟化 综合化 实现按需服务 降低能耗第一阶段20世纪90年代主机托管第二阶段1995-2004主机托管、网站托管第三阶段2005至今传统业务+各种新型网络应用数据中心的演进历程72020.4 iResear
7、ch I2020.4 iResearch I运营者分类、关系及比较互联网公司运用新技术更多,独立第三方市场优势渐显数据中心的主要建设者包括电信运营商,独立第三方和大型互联网企业,三者之间存在着较为复杂的合作关系,在少数场景下亦存在竞争。电信运营商的核心优势是对带宽等资源的垄断、广泛分布的机房,以及深入到县级以下的体系。独立第三方的核心优势是丰富的建设经验和运维经验。互联网公司的核心优势是自身使用,因此可以统一规划、设计,并做全部的虚拟化、云化处理。互联网公司对于新技术的运用往往更加彻底,但在数据中心本身的产业链中,其作为买方,不参与市场竞争(其出售给下游的一般为云产品)。相比于电信运营商,独立
8、第三方因建设速度、服务模式和重视程度等原因,优势渐显。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。服务商代表企业优势运营商中国电信中国联通中国移动网络与机房资源丰富资金雄厚第三方世纪互联万国数据光环新网建设速度快单个规模大,可满足大客户服务灵活可提供正式服务电信运营商独立第三方互联网企业租给场地代运维、协助建设用户不同类型数据中心关系图电信运营商和独立第三方优势比较82020.4 iResearch I市场概况:产业链基础设施的基础设施云计算常被比作信息产业的基础,而数据中心又是云计算的基础。在整个信息产业中,数据中心位于极为上游的位置,为各种互联网服务提供基础支撑
9、。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。温控及其他设备光模块网络设备艾默生、施耐德等光迅、旭创等惠普等华为、思科等服务器企业自建数据中心独立第三方数据中心运营商数据中心阿里、腾讯、百度、京东万国数据、有孚网络电信、联通、移动互联网客户云计算厂商金融客户BATJ、头条、拼多多阿里云、腾讯云等政务云、大型企业银行、保险政企客户PaaS推送/通信/位置服务/支付/统计及增长/SaaS人力/CRM/ERP/协同/整体IT产业链92020.4 iResearch I技术概况:架构分层从“风火水电”到“软件应用”数据中心具有房地产和IT的双重属性,其可从场地到IT软件分为四层,每上升一层其地产属性会更弱、而
10、IT属性会更强。大多数的数据中心到设施层即止。在客户类型为大客户,选择自行接入网络,或者服务商无网络资质时,也不提供网络服务,是更加简单的DC而非IDC。提供IT硬件时,业务即开始向服务器租用转变。提供IT软件时,一般即转型为公有云或者专有云的云厂商。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数据中心的四层架构场地层设施层IT硬件IT软件楼宇市电消防变电制冷机柜服务器操作系统虚拟软件云平台10数据中心概述1数据中心市场2数据中心技术3数据中心趋势4112020.4 iResearch I2020.4 iResearch I促进要素:移动互联网用户流量增长是数据量增长的重要因素中国网民规模由2011年
11、的约5.1亿人,上升到2018年的约8.3亿人。与此同时,移动互联网的接入流量由2011年的5.4亿GB,增长到2018年的711.1亿GB。这些要素给作为互联网基础设施的IDC带来巨大红利。来源:CNNIC。来源:CNNIC。513105640061758648756882673125771988285138.3%42.1%45.8%47.9%50.3%53.2%55.8%59.6%20112012201320142015201620172018网民数(万人)互联网普及率(%)2011-2018年中国网民规模和互联网普及率5.48.812.720.641.993.8246711.163.0%
12、44.3%62.2%103.4%123.9%162.3%189.1%20112012201320142015201620172018流量(亿GB)增长率(%)2011-2018年中国移动互联网接入流量和增长率122020.4 iResearch I促进要素:云计算、大数据和人工智能过去用完即弃的数据被用来存储和分析云计算、大数据和人工智能的快速发展,使得数据成为一种资产:过去用完即弃的日志数据,以及其他大量的非结构化、半结构化数据可以得到存储和分析。流式计算和深度学习,使得这些数据能够实时计算并指导从生产到销售的各个环节。GPU、TPU、FPGA等芯片技术,SSD、NVMe等存储技术,100G
13、、400G光模块等网络技术,都提供了更为基础的保障。这些要素共同促进了计算、存储和传输的数据进一步上升。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。GPU、TPU、FPGANVMe、SSD、SCM无损网络、光模块分布式存储分布式流式计算深度学习广告、安防、风控、内容推荐、知识图谱与数据量上升互为因果的各种要素132020.4 iResearch I2020.4 iResearch I促进要素:5G、IPv6和物联网万物互联,数据量将迎来新一轮爆炸性增长5G网络的峰值速率、流量密度、连接密度等显著优于4G,且原生标准支持企业独立组网。IPv6使得每一个元器件都可以拥有独立的IP地址,两者使得工业互联网和
14、物联网得以落地。互联网的连接作用由过去人与人之间的连接走向万物互联。大量的元器件不仅整体数量更多,单节点产生的数据也更多,并且,医疗、驾驶等场景对时延的要求也更高。数据量将迎来新一轮的爆炸性增长。来源:GSA及其它公开资料,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源:GSA及其它公开资料,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。345268961061363月4月5月6月7月8月5G终端种类(款)1926333946563月4月5月6月7月8月5G终端厂商(个)2019年3-8月全球5G终端设备种类2019年3-8月全球5G终端厂商数量142020.4 iResearch I2020.4 iResearch I
15、机架规模2019年机架预计超200万,规模以上数据中心机架占比上升截至2017年年底,我国在用数据中心的机架总规模达到了166万架,与2016年年底相比,增长了33.4%。超大型数据中心规模达到28.3万架;大型数据中心机架规模达到54.5万架。根据估算,2019年,我国数据中心机架总规模可达244万架。数据来源:工信部。数据来源:工信部。1241662042442016201720182019可用机架(万架)12416649.382.820162017数据中心可用机架(万架)规模以上数据中心可用机架(万架)2016-2019年中国数据中心可用机架数2016-2017年中国数据中心和规模以上数
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