2021年中国移动经济发展报告.pdf
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1、2021中国移动经济发展报告Copyright 2021 GSM Association目录 内容摘要 21 移动市场数据总览 101.1 用户增长放缓,市场日趋饱和 111.2 中国引领全球 5G 发展 131.3 消费者迈向数字化 141.4 5G 支撑资本支出增长,营收预测向好 182 影响移动行业的主要趋势 202.1 5G 独立组网已经启航 212.2 物联网为数字化转型提供支撑 242.3 5G 的推广凸显节能的重要性 263 移动通信促进经济增长和社会进步 283.1 移动通信对经济增长的贡献 293.2 扩大移动互联网的优势 303.3 移动行业的抗疫行动 323.4 移动通信
2、应对社会挑战 334 疫情过后数字时代的支持政策 364.1 发挥 5G 在专网方面的潜力 374.2 数据保护和跨界数据流动:为数字经济赋能 39 2在抗击疫情和疫情过后的复苏中,网络连接占据着中心地位1“远程工作的蓝图:中国经验萃取”,麦肯锡数字,2020 年 3 月2 新冠肺炎和电子商务:对 9 个国家在线消费者的调查结果,联合国贸易和发展会议,2020 年3 工业和信息化部(工信部)新冠肺炎疫情对世界各地人士和社群的健康与生计造成了深远影响,也使人们更加关注网络连接对社会福祉的重要作用。为了遏制病毒传播,各国政府采取了社交疏离措施,互联互通成为人们保持联系以及企业安全经营的生命线。在中
3、国,到 2020 年 2 月春节假期结束时,约有 2 亿人在远程工作,1而 78%的消费者在疫情发生后已转向网上购物。2 移动网络提供互联互通,疫情期间在维持社会和经济运行方面发挥了重要作用。尽管数据流量激增(在中国,2020 年 3 月的移动数据流量较上年同期猛增 40%3),但通信网络基本保持正常,这归功于近年来运营商对先进网络的大力投资。仅在 2019 年和 2020 年,中国运营商就累计投入 780 亿美元,平均占运营商收入的五分之一。从减轻疫情影响的角度看,移动网络最显著的贡献之一是利用先进、创新的数字解决方案,为各种抗击疫情的措施提供有力支持。纵观中国各地,移动网络(特别是 5G)
4、有效地支持了一线的医疗卫生工作,不仅遏制了感染,也使人们得以远程工作,切实遵守社交疏离规则。事实上,这场大疫就是许多 5G 解决方案的试金石,进一步展现了这项技术对社会的益处。在控制住疫情的同时,各国政府的首要任务是推动经济复苏,提高对未来冲击的适应力。先进的网络技术对于实现这一目标至关重要,它将通过 5G 和物联网支持各行各业实现数字化转型,提高生产力和效率,并为数字经济的快速扩张提供支撑,而数字经济必将成为后疫情时代的世界核心。内容摘要内容摘要32021 中国移动经济发展报告内容摘要4G 达到顶峰,5G 逐渐发力4 工业和信息化部(工信部)5 中国信息通信研究院(中国信通院)随着 5G 在
5、国内的快速普及,中国已成为 5G 应用的全球领导者之一。2020 年,该地区新增 5G 连接数超过 2 亿,占全球 5G 连接数的 87%。中国 5G 应用的扩张,得益于积极的网络铺设和不断增长的终端生态系统。2020 年,尽管爆发了疫情,中国运营商仍部署了大约 60 万个新 5G 基站,4 并宣布计划在 2021 年部署更多的 5G 基站。与此同时,5G 网络已经覆盖香港和台湾 90%以上的人口,使这两个市场成为全球最早达到这一里程碑的佼佼者。5G 的迅速过渡,意味着中国的 4G 应用已经达到顶峰。2020 年,4G 渗透率首次出现下滑,随着越来越多的消费者转向日益普及的 5G 服务,未来几
6、年 4G 将保持下降之势。根据 GSMA 智库2020 年消费者聚焦调查,中国消费者比全球其他市场的消费者更渴望升级到 5G。这得益于中国大陆 5G 设备销量占比的不断提升:2020 年 5G 智能手机销量为 1.63 亿部,占智能手机总销量近 53%。5 到 2025 年,4G 将占中国总连接数的 53%,而 5G 则占 47%。在可预见的未来,这两种技术将共同主导中国的移动接入网络,而运营商正在加速推进关闭更早期的网络。用户增长放缓,市场日趋饱和到 2020 年底,中国有 12.2 亿人订阅移动服务,占全国人口的 83%。相比全球平均采用率为 66%,中国已跻身于全球最发达的移动市场。然而
7、,市场饱和度的提高也意味着用户增长放缓,这种情况在世界其他发达市场也在发生。不过,随着运营商大力扩充数字服务的接入,移动互联网的应用和使用量继续稳步增长。目前,中国已有超过 9.9 亿人使用移动互联网服务,预计到 2025 年,这一数字将再增加 2 亿。42021 中国移动经济发展报告内容摘要移动行业继续发挥领导作用以解决社会问题距离联合国可持续发展目标(SDG)的达成日期还有不到十年的时间,世界各国政府都在探索加快实现可持续发展目标的新途径。在此方面,移动运营商发挥着举足轻重的作用,他们主要通过提供网络连接,使人们享受到可以改善生活的服务,同时也通过自身的业务和运营活动,促进可持续发展。例如
8、,在中国,运营商越来越青睐节能的解决方案,并为此进行投资。这有助于减少排放,支持全球向碳中和经济转型。疫情过后数字时代的支持政策新冠肺炎疫情期间,社会高度依赖通信和数字技术,而通信和数字技术又依赖于国际供应链,以及处理个人数据和跨境移动数据的能力。这些数字服务使企业能够在困难的情况下继续经营,使消费者能够获得卫生和教育服务,并参与社会互动。在疫情过后的世界里,政策制定者应继续努力保护人们的个人数据,促进跨境数据流动,使企业和消费者能够继续享受数字服务的优势。中国运营商以分层和/或混合型专网为主导,从而为各行业的持续数字化转型提供保障。要想实现这一机遇,需要有前瞻性的政策和法规,特别是在频谱领域
9、。为此,监管部门应力求:在主要的 5G 中频段(如 3.5 GHz)和高频段(如毫米波),为每个运营商提供 80-100 MHz 的连续频谱,以及大约 1 GHz 的频谱。不要在优先频段为垂直行业预留频谱,因为这可能导致宝贵的资源在许多地区被闲置,会限制可用于公共 5G 服务的频谱数量,对速度、覆盖范围和成本产生直接影响。独立移动用户SIM 连接数移动互联网用户20202020-2025 复合增长率:0.6%渗透率(人口占比)202512.2 亿12.6 亿83%85%20202020-2025 复合增长率:0.8%渗透率(人口占比)202516.6 亿17.3 亿116%20202020-2
10、025 复合增长率:3.2%渗透率(人口占比)20259.92 亿12 亿67%80%112%中国的移动经济智能手机采用率4G5G运营商收入和投资授权频谱蜂窝物联网连接数连接数采用率(占总连接数的比例)22.9 亿13.4 亿9.11 亿13.1 亿79%53%12%47%1970 亿美元2020202020202025202520202025202573%89%连接数采用率(占总连接数的比例)8.22 亿2.02 亿1750 亿美元2020总收入202020252025202020252020-2025 年运营商资本支出2100 亿美元90%用于5G(占连接总数的比例)82021 中国移动经
11、济发展报告内容摘要83%84%用户渗透率技术组合*技术组合*技术组合*2020202572%89%智能手机采用率2020202589%89%用户渗透率2020202581%89%智能手机采用率2020202588%88%用户渗透率2020202589%94%智能手机采用率2020202591%92%用户渗透率2020202582%88%智能手机采用率202020252G3G4G5G技术组合*占连接总数的比例53%6%13%79%47%8%59%18%82%33%31%8%91%69%52%99%48%中国大陆中国香港特别行政区中国澳门特别行政区中国台湾202520202025202020252
12、020202520201移动市场 数据总览11移动市场数据总览2021 中国移动经济发展报告1.1用户增长放缓,市场日趋饱和资料来源:GSMA 智库 图 1中国未来五年的主要里程碑超过 12.5 亿独立用户85%的用户渗透率80%以上的人口订阅移动互联网服务75%以上的人口订阅移动互联网服务超过 10 亿移动互联网用户三分之二的人口订阅移动互联网服务3G 连接数降至 5000 万以下4G 连接数达到峰值并开始下降4G 采用率降至总连接数的 75%以下4G 连接数降至 10 亿以下4G 仅占总连接数的一半5G 连接数超过 8 亿5G 连接数超过 5 亿5G 采用率超过 10%移动宽带连接数超过
13、15 亿智能手机连接数超过 12 亿智能手机连接数超过 15 亿智能手机采用率超过 80%智能手机采用率超过 85%移动宽带连接数超过 17 亿5G 占总连接数的三分之一以上3G 连接数降至 1000 万以下3G 仅占总连接数的 1%移动互联网用户3G4G5G移动宽带(MBB)智能手机202020212022202320242025独立移动用户12移动市场数据总览2021 中国移动经济发展报告资料来源:GSMA 智库 图 2中国的独立移动用户渗透率居世界前列百万0300600900120015001,2611,2531,2451,2371,2281,21885%83%独立用户用户渗透率(%)用
14、户渗透率(2020 年)中国大陆香港澳门台湾20252024202320222021202083%89%88%91%13移动市场数据总览2021 中国移动经济发展报告1.2中国引领全球 5G 发展资料来源:GSMA 智库 图 34G 是目前中国主流的移动技术,但已达到顶峰,而 5G 普及率正在持续快速增长占总连接数的比例(不包括授权频谱蜂窝物联网)资料来源:GSMA 智库 图 4中国将成为 5G 应用的领先市场之一2025 年 5G 渗透率(占总连接数的比例)2G3G4G5G0%20%40%60%80%100%202520242023202220212020201953%47%法国英国德国中国
15、日本美国韩国21%世界平均2025 年 5G 连接数4100 万2.02 亿1.01 亿8.22 亿4800 万2800 万2800 万67%55%50%47%42%42%40%14移动市场数据总览2021 中国移动经济发展报告1.3消费者迈向数字化资料来源:GSMA 智库 图 5到 2025 年,三分之二的人口将订阅移动互联网移动互联网用户数及渗透率(2025 年)资料来源:爱立信 图 6到 2026 年中国的移动数据流量将增长三倍以上 每用户每月使用流量(GB)12 亿中国大陆66%640 万香港72%60 万澳门71%2040 万台湾73%20202026西欧北美中国4649391112
16、114.14.23.515移动市场数据总览2021 年中国的移动经济数据流量趋势:数字参与度上升6 Statista在中国大陆,随着智能手机应用的增加和 4G 的广泛普及,移动互联网的使用量与日俱增,推动中国向数字社会价值链的上游发展。现在,国内超过 9.9 亿人使用移动互联网服务,预计到 2025 年这一数字将再增加 2 亿。新冠疫情对中国的移动数据流量产生了不小的影响。2020 年初,疫情形势严峻之际,大部分中国人都要居家防疫,这使得移动互联网的使用时间猛增到每个用户每天 7.3 小时,比疫情前增加了一个多小时。6 这主要是因为工作、学习、购物等日常活动转向了网络渠道。疫情也加速了数字金融
17、服务的使用。根据 GSMA 智库2020 年消费者聚焦调查的数据,目前有大约 46%的智能手机用户至少每周使用非接触式移动支付技术消费一次(对比日本为 30%,美国为 20%)。16移动市场数据总览2021 中国移动经济发展报告资料来源:GSMA 智库 图 7到 2025 年,中国将新增智能手机连接数近 3.4 亿,采用率将上升到 90%智能手机连接数(2025 年)智能手机占总连接数的比例15 亿中国大陆1230 万香港190 万澳门2570 万台湾20202025复合增长率0.00.20.40.60.81.0台湾澳门香港中国大陆1.4%1.1%1.9%4.3%82%89%81%72%88%
18、94%89%89%17移动市场数据总览2021 年中国的移动经济智能手机趋势:中国成为智能手机的制造中心7 荣耀原属华为旗下,2020 年 11 月被售予深圳市智信新信息技术有限公司。8 中国智能手机出货量下降 20%,Mobile World Live,2021 年 1 月中国有多家享誉国际的智能手机厂商,包括华为、Oppo、真我、小米等。凭借丰富的产品组合和价格优势,中国 OEM 厂商在过去五年稳扎稳打,扩大市场份额,一路发展到世界各地:荣耀7 设备在俄罗斯市场大受欢迎;总部位于深圳的传音是非洲市场的领导者;2020 年 10 月,Vivo 手机进驻法国、德国、意大利、波兰、西班牙和英国市
19、场。中国信息通信研究院(CAICT)的数据显示,由于疫情导致制造中断、需求疲软和新机型发布延迟,2020 年国内智能手机出货量下降 20%。8 不过,国内厂商的生产现已基本恢复正常,再加上中低端 5G 手机层出不穷,这将影响国内乃至全球的 5G 应用。2020 年 8 月,真我推出了一款支持 5G 的智能手机,售价人民币 1399 元(约合 215 美元)。华为和一加也建立了更广范的 5G 手机产品组合,瞄准不同的低价位市场。18移动市场数据总览2021 中国移动经济发展报告1.45G 支撑资本支出增长,营收预测向好9 详见 2020 2020 年第三季度中国市场洞察年第三季度中国市场洞察,G
20、SMA 智库,2020 年尽管 2020 年第一季度的业绩令人失望,中国三家移动运营商仍能在年内扭转颓势,营收状况显著好转。疫情(及随之而来的大范围封锁和零售业关闭)一度导致获客减少,手机销售萎缩,但是这种负面效应已经缓解,与此同时,5G 业务量不断增长,支持营收趋势向好。9 到 2025 年,我们预计中国国内运营商的总收入将录得 2.0%的年复合增长率(CAGR),一举扭转 2014-2019 年间的负增长趋势。资料来源:GSMA 智库 图 8走出疫情泥潭,营收前景向好运营商营收(单位:十亿)中国大陆其他地区年增长率(%)20252024202320222021202020191.8%1.9
21、%1.8%2.0%4.6%0.0%-5.2%$14.5$14.5$14.5$14.7$14.8$13.3$13.6$182.4$178.9$175.2$171.7$168.0$161.5$161.319移动市场数据总览2021 中国移动经济发展报告2020 年至 2025 年,中国国内移动运营商将投资近 2100亿美元来建设网络,其中90%投向5G。10在中国大陆,运营商正在快速部署 5G 基础设施。根据工业和信息化部(工信部)的数据,2020 年最后一个季度,双模 5G 基站的合计建设量增加约 20 万10 包括 RAN、核心网和传输网11 全国已开通 5G 基站超 50 万个,新华网,20
22、20 年 6 月个,总数超过 70 万个。中国大陆的 5G 基础设施数量已跃居世界之首,体现了“以网络建设推动 5G 应用”的国家方针。11 在其他地区,台湾和香港的移动运营商也加大了 5G 投资力度,目标是在未来两年内达到 99%的人口覆盖率。资料来源:GSMA 智库 图 95G 促使总资本支出激增,未来几年将趋于合理资本支出(单位:十亿)5G非 5G$0$5$10$15$20$25$30$35$40$45202520242023202220212020$28$3$35$62020-2025 年资本支出5G 占总支出的比例2100 亿美元90%影响移动 行业的 主要趋势221影响移动行业的主
23、要趋势2021 中国移动经济发展报告2.15G 独立组网已经启航12 中国信息通信研究院(中国信通院)2020 年,5G 的发展进程喜忧参半,疫情减缓了一些国家的脚步,还有一些国家反而快马加鞭。在印度和西班牙,5G 频谱拍卖因疫情而推迟。然而在南非、瑞典等国,面对需求激增,运营商在获得新增频谱以扩充容量后,比计划提前推出了 5G 服务。截至 2021 年 1 月,全球 57 个国家已有 144 个 5G 商用网络,5G 连接数达到 2.35 亿左右。中国是 5G 最先进的地区之一,目前在所有四个市场都提供商业服务。2020 年,中国大陆的 5G 强劲增长,成为全球最大的 5G 市场。到 202
24、0 年底,中国大陆的 5G 连接数占全球 5G 连接总数的 87%。在台湾,5G 连接数在 2020 年 12 月达到 100 万,这是 5G 投入商用的第五个月。在香港,5G 网络目前已覆盖 90%以上的人口。中国的 5G 增长得益于政策支持、运营商大力部署基础设施以及终端生态系统的蓬勃发展。2020 年,国内已有 200 多款 5G 终端上市销售。12 资料来源:GSMA 智库2020 年消费者聚焦调查图 10尽管疫情肆虐,大多数市场升级到 5G 的意愿不降反升,但是没有哪个市场的热情像中国这样强烈您打算升级到 5G 吗?(表示愿意的受访者比例)数字按每个市场的智能手机渗透率进行加权,据此
25、评估相关国家的升级意向。20192020日本欧洲美国韩国中国 18%23%37%52%50%21%33%38%53%62%22影响移动行业的主要趋势2021 中国移动经济发展报告考虑到技术的密集化要求,特别是在高频频段,发展 5G 对运营商来说具有资本密集的特点。作为 5G 部署的全球领军者之一,中国运营商先行先试,将创新的、高性价比的基础设施部署模式(如网络共建共享)推向市场。中国电信和中国联通在全国范围内共同建设和运营着超过 32 万个 5G 基站,这是全球最大的 5G 商用网络共建共享协议,覆盖 300 多个城市。截至 2020 年 9 月,此举已帮助运营商节省人民币 600 亿元(93
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