2020年度保险行业监管处罚分析.pdf

20202020年度保险行业监管年度保险行业监管处罚分析处罚分析2021年1月12日PwC前言前言P3P31.1.监管处罚总体情况监管处罚总体情况P4P42.2.监管罚单数量及罚款金额分析监管罚单数量及罚款金额分析-总体分析总体分析P5P53.3.监管罚单数量及罚款金额分析监管罚单数量及罚款金额分析-分险企类型分险企类型P6P6-P10P104.4.监管罚单数量及罚款金额分析监管罚单数量及罚款金额分析-分地域分地域P11P115.5.其他行政处罚情况分析其他行政处罚情况分析P12P12-P14P146.6.监管处罚事由分析监管处罚事由分析P15P157.7.监管处罚依据分析监管处罚依据分析P16P16-P19P198.8.监管处罚趋势及应对监管处罚趋势及应对P20P209.9.普华永道可以提供的协助普华永道可以提供的协助P21P21-P22P22总结总结P23P2320202020年度保险行业监管处罚分析年度保险行业监管处罚分析前言前言20202020年是极其不平凡的一年年是极其不平凡的一年，突如其来的疫情打乱了全国人民的工作和生活突如其来的疫情打乱了全国人民的工作和生活节奏节奏，但保险行业依然保持朝气蓬勃的发展势头但保险行业依然保持朝气蓬勃的发展势头，在展业形式在展业形式、保险产品以保险产品以及销售方式等领域都有较大的改变及创新及销售方式等领域都有较大的改变及创新。中国银行保险监督管理委员会中国银行保险监督管理委员会（以下简称以下简称“银保监银保监”）始终如一地保持强监始终如一地保持强监管要求管要求，在在20202020年颁布了保险相关的规章及规范性文件共计年颁布了保险相关的规章及规范性文件共计4545份份，从年初的从年初的中国银保监会关于推动银行业和保险业高质量发展的指导意见中国银保监会关于推动银行业和保险业高质量发展的指导意见，到年中到年中的的关于开展银行业保险业市场乱象整治关于开展银行业保险业市场乱象整治“回头看回头看”工作的通知工作的通知、中国中国银保监会行政处罚办法银保监会行政处罚办法，再到刚刚重磅落地的再到刚刚重磅落地的互联网保险业务监管办法互联网保险业务监管办法等具体保险业务监管办法等具体保险业务监管办法，都反映出其作为监管单位都反映出其作为监管单位，规范行业健康发展的规范行业健康发展的决心决心。在行政处罚方面在行政处罚方面，与与20192019年相比年相比，除在处罚数量以及处罚金额方面明显增加除在处罚数量以及处罚金额方面明显增加外外，20202020年其他处罚包括吊销牌照年其他处罚包括吊销牌照、撤销任职资格撤销任职资格、停业停业、停止接受新业务停止接受新业务等等。千张罚单千张罚单、超亿罚款超亿罚款，银保监对于打击保险业乱象的决心并未因疫情而银保监对于打击保险业乱象的决心并未因疫情而有所减弱有所减弱。普华永道对普华永道对20202020年全年保险机构的监管处罚情况进行了持续统计分析年全年保险机构的监管处罚情况进行了持续统计分析，助力助力保险机构及时了解和把握监管动态保险机构及时了解和把握监管动态。3 3普华永道普华永道|2020年度保险行业监管处罚分析4 4普华永道普华永道|2020年度保险行业监管处罚分析罚单金额罚单金额/数量数量行政处罚行政处罚类型类型涉及机构数量涉及机构数量最高金额罚单最高金额罚单银保监罚决字20201号338338万元万元某人寿保险股份有限公司某人寿保险股份有限公司违法违规事由：1）电销业务欺骗投保人行为2）网销业务欺骗投保人行为3）未按规定使用经备案的保险费率行为4）提供、编制虚假报告、文件、资料行政处罚决定：对于该公司累计处以215万元罚款，对于涉事的15名高管累计处以123万元罚款。2.362.36亿亿元元17051705张张 财产险：714张 人寿险：470张 中介机构：436张 健康险：29张 责任险：5张 养老险：17张 其他：34张8 8类类 吊销营业执照：2张 停业：2张 停止办理行政许可：1张 撤销高管任职资格：16张 停止接受新业务：18张 罚款：1678张 警告：1367张 责令整改：52张342342家家 中介机构：250家 财产险：45家 人寿险：43家 健康险：2家 养老险：1家 责任险：1家备注1：监管处罚罚单分为作出处罚决定日期和处罚发布日期，本文均按处罚发布日期进行统计。备注2：本文仅统计银保监会针对保险行业发布的处罚罚单。备注3：在计算前五大违法违规事由时，由于单张罚单内包含多个处罚事项，而罚单中的处罚金额未按照处罚事项进行细分，因此针对某个处罚类型的罚单金额为整个罚单的金额。1 1.监管监管处罚总体情况处罚总体情况20202020年，银保监年，银保监及其派出机构及其派出机构共开出共开出17051705张监管处罚的罚单，罚单总金额张监管处罚的罚单，罚单总金额高达高达2.362.36亿元亿元，涉及，涉及342342家保险机构。行政处罚决定主家保险机构。行政处罚决定主要涉及吊销营业执照、停业、停止办理行政许可、撤销高管任职资格、停止接受新业务、罚款、警告、责令整改要涉及吊销营业执照、停业、停止办理行政许可、撤销高管任职资格、停止接受新业务、罚款、警告、责令整改八八类。从全年维类。从全年维度来看，财产险、人寿险和中介机构仍然是监管重点关注对象及处罚的重灾区，另外，度来看，财产险、人寿险和中介机构仍然是监管重点关注对象及处罚的重灾区，另外，银保监银保监对于健康险、责任险以及养老险的对于健康险、责任险以及养老险的关注也逐步上升。关注也逐步上升。5 52.2.监管罚单数量及罚款金额分析监管罚单数量及罚款金额分析-总体分析总体分析普华永道普华永道|2020年度保险行业监管处罚分析05010015020025030035001000200030004000500060001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月20202020年保险业年保险业罚单数量罚单数量及及罚款金额罚款金额走势走势-分分月度月度罚款金额（万元）罚单数量（张）下半年第一次高峰历年保险业开门红，险企冲刺业绩，业务激增的同时违规频现新年及疫情影响，监管工作放缓监管迎来半年度工作，精力和覆盖受限从季度处罚数据趋势来看，除一季度集中释放了上一年度十二月的罚单外，二、三季度保险业处罚数据总体比较接近。四季度，监管处罚无论在数量及金额上都明显上升，原因可能是由于保险行业“开门红”大战逐渐升温，部分险企片面追求规模和业绩、以高费用换取短期业务发展而造成的结果。从不同险企类型看，值得注意的是，财产险公司连续在2020年四个季度都受到累计最高金额罚款，人寿险公司在三季度时罚单数量一度猛增至首位，而中介机构每季度罚款累计金额比较平均，在1000万左右。从处罚的月度变化趋势上来看，下半年随着疫情影响逐渐减弱，监管检查力度和处罚力度稳步提升。集中释放了2019年12月的大量的罚单一季度二季度三季度四季度罚款金额（万元）7207511646146622罚单数量（张）469344359533010020030040050060001000200030004000500060007000800020202020年保险业年保险业罚单数量罚单数量及及罚款金额罚款金额走势走势-分分季度季度罚款金额（万元）罚单数量（张）050100150200250300010002000300040005000财产险人寿险中介机构20202020年保险业年保险业罚单数量罚单数量及及罚款金额罚款金额走势走势-分险企分险企类型类型一季度罚单金额二季度罚单金额三季度罚单金额四季度罚单金额一季度罚单数量二季度罚单数量三季度罚单数量四季度罚单数量6 63.1 3.1 监管罚单数量及罚款金额分析监管罚单数量及罚款金额分析财产险财产险普华永道普华永道|2020年度保险行业监管处罚分析 根据2020全年数据统计，财产险公司累计受到年度最多罚款，罚款总金额约罚款总金额约1 1.3434亿元亿元，占比占比5757.0101%；同时，数量上，财产险公司也收到年度最多罚单，达达714714张张，占比占比4141.8888%。从季度趋势来看，四季度财产险公司罚单数量和金额激增四季度财产险公司罚单数量和金额激增，扭转了原本一至三季度处罚稳步下降的良好趋势扭转了原本一至三季度处罚稳步下降的良好趋势，说明财产险违法违规现象反弹严重，监管对于财产险乱象的打击力度也随之增加。按照罚单平均金额、罚单数量以及罚款总额，普华永道列举年度财产险的前五大违法违规事由的影响热力图。从中不难看出，财产险违规事件中财产险违规事件中“编制虚假材料编制虚假材料”以及以及“虚构中介业务套取费用虚构中介业务套取费用”两不法行为出现频率高两不法行为出现频率高，且单次平均受罚金额高且单次平均受罚金额高，成为财产险公司广为泛滥的违规事由，也是监管“围剿”的重点方向。年度最高额单笔罚单：某财产保险股份有限公司广州中心支公司年度最高额单笔罚单：某财产保险股份有限公司广州中心支公司根据处罚字号【粤银保监罚决字202014号】，广东银保监局向该公司以及11位公司人员，开出295万巨额罚单的主要原因为1 1）未按照规定使用经批准的保险费率未按照规定使用经批准的保险费率2 2）给予投保人、被保险人保险）给予投保人、被保险人保险合同以外的保险费回扣和其他利益合同以外的保险费回扣和其他利益 3 3）虚列理赔费用）虚列理赔费用 4 4）拒不依）拒不依法履行赔偿保险金义务。法履行赔偿保险金义务。年度累计罚单数量之最：某财产保险股份有限公司及其部分分支年度累计罚单数量之最：某财产保险股份有限公司及其部分分支机构机构2020年度累计被罚147次，总量为财产险罚单数量之最。罚单包含公司罚单以及个人罚单。其中，除罚款、警告、责令整改外，有6 6张罚单涉及撤销高管任职资格，张罚单涉及撤销高管任职资格，1 1张罚单涉及停止接受新业务张罚单涉及停止接受新业务。年度累计罚单金额之最：某财产保险股份有限公司及其部分分支年度累计罚单金额之最：某财产保险股份有限公司及其部分分支机构机构2020年累计罚款金额3283.91万元，总额为财产险公司之首。其中包含百万级别的巨额罚单5张，以及50-100万罚款的大额罚单13张。罚款主要原因包括虚构保险中介业务套取费用和编制，提供虚假虚构保险中介业务套取费用和编制，提供虚假报表资料，给予投保人、被保险人保险合同约定外的其他利益，报表资料，给予投保人、被保险人保险合同约定外的其他利益，妨碍依法监督检查，未如实记录保险业务事项等妨碍依法监督检查，未如实记录保险业务事项等。4508314621673608211156101246050100150200250300010002000300040005000一季度二季度三季度四季度20202020年财产险监管处罚走势年财产险监管处罚走势-季度季度罚款金额（万元）罚单数量（张）编制虚假材料虚构中介业务套取费用给予投保人保险合同约为以外的利益虚列费用财务、业务数据不真实05010015020025014161820222426283032罚单数量（张）平均罚款金额（万元/张）20202020年财产险前五大违法违规事由年财产险前五大违法违规事由罚款总额=罚款数量（张）*平均罚款金额（万元/张）7 73.2 3.2 监管罚单数量及罚款金额分析监管罚单数量及罚款金额分析人寿险人寿险普华永道普华永道|2020年度保险行业监管处罚分析 2020年，43家人寿险公司共收到470470张罚单张罚单，占全年罚单总量占全年罚单总量2727.5757%，罚款金额合计罚款金额合计57345734.5 5万元万元，占比占比2424.3535%，累计罚款金额和罚单数量均低于财产险，位居第二位。按照处罚金额排序，人寿险公司年度前五大违法违规事由为：“编制虚假报告编制虚假报告、报表报表、文件文件、资料资料”，“欺骗投保人欺骗投保人”“给予投保人保险合同以外的利益给予投保人保险合同以外的利益”，“财务业财务业务数据不真实务数据不真实”，“未按规定使用经备案的费率未按规定使用经备案的费率”为人寿险公司年度前五大违法违规事由，其中不难看出“未按规定使用经备案的费率”虽出现频率不算高，但只要出现，一定是监管严惩狠罚的对象。年度最高额单笔罚单：某人寿保险股份有限公司以及其地方电话年度最高额单笔罚单：某人寿保险股份有限公司以及其地方电话销售中心销售中心根据处罚字号【银保监罚决字20201号】，该笔巨额罚单罚款338万元，其中，包含公司罚款215万元以及11位涉事人员的个人罚款123万元。值得注意的是，该笔罚单不仅为人寿险最高金额单。值得注意的是，该笔罚单不仅为人寿险最高金额单笔罚单，也是不分险企类型，整个笔罚单，也是不分险企类型，整个20202020年度最高金额的单笔罚单。年度最高金额的单笔罚单。罚款主要原因为罚款主要原因为1 1）电销业务欺骗投保人行为）电销业务欺骗投保人行为 2 2）网销业务欺骗投）网销业务欺骗投保人行为保人行为 3 3）未按规定使用经备案的保险费率行为）未按规定使用经备案的保险费率行为 4 4）提供、编）提供、编制虚假报告、文件、资料。制虚假报告、文件、资料。年度累计罚单数量之最：某人寿保险股份有限公司及其部分分支年度累计罚单数量之最：某人寿保险股份有限公司及其部分分支机构机构20202020年度累计被罚年度累计被罚9292次，总量为人寿险罚单数量之最次，总量为人寿险罚单数量之最。其中包含针对公司的罚单27张，针对个人的罚单44张，针对公司及个人的罚单21张。该公司的该公司的9292张罚单分布于全国张罚单分布于全国1919个省和直辖市个省和直辖市，其中13张罚单由吉林省监管开出，10张罚单由辽宁省监管开出，以及7张罚单由安徽省监管开出。年度累计罚单金额之最：某人寿保险股份有限公司及其部分分支年度累计罚单金额之最：某人寿保险股份有限公司及其部分分支机构机构20202020年度累计罚款金额合计年度累计罚款金额合计964.8964.8万元万元，罚单数量92张，其中其中包含一张由四川监管局开出的包含一张由四川监管局开出的9090万大额罚单，原因为欺骗投保万大额罚单，原因为欺骗投保人的违法行为，以及存在给予投保人保险合同以外的利益的违人的违法行为，以及存在给予投保人保险合同以外的利益的违法行为法行为。该公司其他罚单的主要处罚原因为：1）未按照监管规定对侵害消费者合法权益的行为进行内部追责2）财务业务数据不真实3）销售误导4）财务业务数据不真实5）在培训课件以及产品说明会中对产品进行误导性陈述等。179386213111768116721281540204060801001201401601800500100015002000一季度二季度三季度四季度20202020年人寿险监管处罚走势年人寿险监管处罚走势-季度季度罚款金额（万元）罚单数量（张）编制虚假报告、报表文件、材料欺骗投保人给予投保人保险合同约定以外的利益财务业务数据不真实未按规定使用经备案的费率0204060801000102030405060罚单数量（张）平均罚款金额（万元/张）20202020年人寿险前五大违法违规事由年人寿险前五大违法违规事由罚款总额=平均罚款（万元/张）*罚单数量（张）8 83 3.3.3 监管罚单数量及罚款金额分析监管罚单数量及罚款金额分析中介机构中介机构普华永道普华永道|2020年度保险行业监管处罚分析 2020年，250家保险中介机构共收到436436张罚单张罚单，占罚单总量占罚单总量2525.5757%；罚单累计罚款金额达；罚单累计罚款金额达36723672.1212万万，占比占比1515.5959%。总体上看，监管针对中介机构的罚单具有“小而散”的特点，即处罚涉及的中介机构众多，但罚单金额较财产险和人寿险稍少。从季度趋势上来看，前三季度监管对于中介机构所开出的罚单数量，出现每季递减的良好趋势，但该数量在四季度回升，另外，监管对中介机构的罚款金额在四季度首次到达千万级别。在按照处罚金额排序，中介机构年度前五大违法违规事由为：“利用业务便利为其他机构牟取不正当利益利用业务便利为其他机构牟取不正当利益”，“给予投保人给予投保人、被保险人保险合同以外的利益被保险人保险合同以外的利益”，“编制虚假编制虚假报告报告、报表报表、文件文件、资料资料”，“虚构违规操作中介业务虚构违规操作中介业务”，“财务业务数据不真实财务业务数据不真实”。年度最高金额单笔罚单：某保险代理股份有限公司、某保险年度最高金额单笔罚单：某保险代理股份有限公司、某保险销售服务股份有限公司销售服务股份有限公司根据处罚字号【浙银保监罚决字202030号】和【辽银保监罚决202017号】，两家公司收到本年度保险中介机构最高金额单笔罚单80万元。值得注意的是，两家公司受罚原值得注意的是，两家公司受罚原因出奇地相似，都因为财务业务数据不真实，以及利用业务因出奇地相似，都因为财务业务数据不真实，以及利用业务便利为其他机构或者个人牟取不正当利益。便利为其他机构或者个人牟取不正当利益。年度累计罚单数量之最：某保险经纪有限公司年度累计罚单数量之最：某保险经纪有限公司20202020年度累计被罚年度累计被罚1010次，总量为中介机构罚单数量之最次，总量为中介机构罚单数量之最。10张罚单中，高达高达90%90%的罚单涉及给予投保人保险合同约的罚单涉及给予投保人保险合同约定以外的利益，约定以外的利益，约70%70%的罚单与未开立独立佣金收取账户的罚单与未开立独立佣金收取账户有关有关。年度累计罚单金额之最：某保险经纪有限公司年度累计罚单金额之最：某保险经纪有限公司20202020年度累计罚款金额合计年度累计罚款金额合计129.5129.5万，罚单数量万，罚单数量1010张张，包含公司及个人罚款。该公司被罚的主要原因包含给予投保给予投保人、被保险人保险合同之外的利益，未开立独立佣金收取人、被保险人保险合同之外的利益，未开立独立佣金收取账户，客户告知书制作不规范账户，客户告知书制作不规范等。保险经纪公司收到中介机构本年度最高罚单数量以及罚款金额，释放了银保监正银保监正逐步增强对保险经纪公司的关注力度、监管深度、惩罚强逐步增强对保险经纪公司的关注力度、监管深度、惩罚强度度的信号。800965903101013410585112020406080100120140160020040060080010001200一季度二季度三季度四季度20202020年中介机构监管处罚走势年中介机构监管处罚走势-季度季度罚款金额（万元）罚单数量（张）编制虚假报告、报表、文件、资料利用业务便利为其他机构牟取不正当利益虚构、违规操作中介业务财务业务数据不真实给予投保人保险合同约定以外的利益0204060801001012141618202224罚单数量（张）平均罚款（万元）20202020年中介机构前五大违法违规事由年中介机构前五大违法违规事由罚款总额=罚单数量（张）*平均罚款金额（万元/张）9 93.3 3.3 监管罚单数量及罚款金额分析监管罚单数量及罚款金额分析中介机构中介机构（续）（续）普华永道普华永道|2020年度保险行业监管处罚分析 按照保险中介机构类型来看，保险专业代理保险专业代理仍然是受查、受罚的主要对象，其罚单数量以及罚款金额占据了中介机构总体处罚水平的一半以上罚单数量以及罚款金额占据了中介机构总体处罚水平的一半以上。从罚款金额来看，四季度保险经纪的处罚金额保险经纪的处罚金额虽较自身第三季度数据略有缓和略有缓和，但其在中介机构中的罚款占比呈总体大幅上升趋势。另外，监管对于保险兼业代理的罚款在四季度罕见地上升达约200万元，该趋势为兼业代理公司敲响警钟。从罚单数量来看，自自20202020年初保险公估的罚单数量和罚单金额都呈现逐步下降的趋势年初保险公估的罚单数量和罚单金额都呈现逐步下降的趋势，证明监管对保险公估的治理卓有成效。监管对保险经纪公司罚单的数量在三、四季度呈上涨状态，证明自2018年保险经纪人监管规定发布后，监管从监管从“主要管机构主要管机构”转变为转变为“重点管业务重点管业务”，保险经纪监管全面趋严保险经纪监管全面趋严。专业代理60%保险公估23%保险经纪13%兼业代理4%20202020年度中介机构罚单数量分布年度中介机构罚单数量分布专业代理保险公估保险经纪兼业代理专业代理66%保险公估4%保险经纪21%兼业代理9%20202020年度年度中介机构罚款金额分布中介机构罚款金额分布专业代理保险公估保险经纪兼业代理5219264.2122.67828.463.54330539.2332.428.63529.326519.919073849460113044720151771871001020304050607080900100200300400500600700800900专业代理保险经纪保险公估兼业代理20202020年各类型保险中介机构处罚情况年各类型保险中介机构处罚情况一季度罚款金额（万元）二季度罚款金额（万元）三季度罚款金额（万元）四季度罚款金额（万元）一季度罚单数量（张）二季度罚单数量（张）三季度罚单数量（张）四季度罚单数量（张）20202020年度江苏省监管机关开具罚单数量是全国平均水平的约年度江苏省监管机关开具罚单数量是全国平均水平的约4 4倍倍，单张罚单平均金额略低于全国平均水平。受到的处罚类型涉及撤销高管任职资格、暂停申请行政许可、罚款、警告、责令改正等。处罚原因五花八门，涉及新型产品客户回访工作未完成、阻碍投保人履行如实告知义务、虚发绩效套取费用、聘用被监管部门不予许可的人员、财务数据不真实、内部管理混乱、不正当竞争行为扰乱保险市场秩序等等。1010普华永道普华永道|2020年度保险行业监管处罚分析4.4.监管罚单数量及罚款金额分析监管罚单数量及罚款金额分析分地域分地域20202020年山东省监管机关开具的罚单数量是全国平均水平的约年山东省监管机关开具的罚单数量是全国平均水平的约3.53.5倍倍，罚款金额高达2539.9万元，其中包含公司罚款2036万元以及个人罚款503.9万元。罚款中几张4090万元的大额罚单多是由于给予投保人保险合同约定以外的利益、编制虚假资料、虚列费用、虚构中介、未按照规定使用经批准的保险费率等原因造成。黑龙江省（黑龙江省（2752.292752.29万元，万元，9494张，张，2929.28.28万元万元/张）张）开具罚单数量较高，罚款总额最高，单张罚单平均金额明显高于全国平均水平。开具罚单数量高，罚款总额高，单张罚单金额略低于总体平均低于总体平均。山东省山东省（2539.92539.9万元，万元，198198张，张，12.8312.83万元万元/张）张）根据统计根据统计，20202020年度平均每张罚单的金额约年度平均每张罚单的金额约1313万元万元。从处罚区域分布来看从处罚区域分布来看，20202020年处罚总金额最高分别为黑龙江省年处罚总金额最高分别为黑龙江省、山东省山东省和和江苏江苏省省。开具罚单数量最高，罚款总额高，单张罚单金额略低于总体平均低于总体平均。江苏省江苏省（2420.32420.3万元，万元，204204张，张，11.8611.86万元万元/张）张）20202020年度黑龙江省监管机关共开具了总金额为年度黑龙江省监管机关共开具了总金额为2752.292752.29万元的罚单万元的罚单，位列全国第一，罚单数量偏高，达94张。单张罚单平均金额约为全国平均水平的两倍多。从处罚原因分析，94张罚单中，近乎90%巨额罚单来自于第一季度，处罚事由比较集中地系因为保险机构虚构中介业务套取费用，以及编制和提供虚假报表资料，巨额罚单主要来自于财产险公司。115.5.其他行政处罚情况分析其他行政处罚情况分析普华永道普华永道 I 2020年度保险行业监管处罚分析20202020年度年度银保监系统开出的银保监系统开出的17051705张罚单中张罚单中，除了罚款除了罚款、警告以及责令改正等保险机构耳闻不绝的警告以及责令改正等保险机构耳闻不绝的行政处罚决定之外行政处罚决定之外，其他更为严其他更为严厉的处罚情况如下：厉的处罚情况如下：2张罚单涉及吊销营业执照，2张罚单涉及停业，1张罚单涉及停止办理行政许可16张罚单涉及撤销高管任职资格18张罚单涉及停止接受新业务其中其中，2 2家汽车销售公司被家汽车销售公司被处以处以“吊销营业执照吊销营业执照”、2 2家保险公估公司被家保险公估公司被处以处以“停业停业”以及以及1 1家保险代理公司被家保险代理公司被处以处以“停止办理行政许可停止办理行政许可”的的罚单罚单。吊销营业执照吊销营业执照#保险机构保险机构机构类型机构类型违法违规事由违法违规事由1某汽车销售有限公司中介机构（1）拒绝向检查人员提供保险兼业代理业务档案、台账、财务会计资料等材料2某汽车销售服务有限公司中介机构（2）给予投保人保险合同约定以外其他利益停业停业#保险机构保险机构机构类型机构类型违法违规事由违法违规事由1某保险公估有限公司中介机构（1）收取的超过车险“报行合一”的手续费，实际并未提供过车辆检测等服务2某保险公估有限公司中介机构（1）未备案开展公估业务停止办理行政许可停止办理行政许可#保险机构保险机构机构类型机构类型违法违规事由违法违规事由1某保险代理有限公司中介机构（1）停止办理行政许可12普华永道普华永道 I 2020年度保险行业监管处罚分析 另外另外，1616张处以张处以“撤销高管任职资格撤销高管任职资格”的罚单中约有的罚单中约有5050%来自于财产险公司来自于财产险公司、2020%来自于来自于人寿险公司以及人寿险公司以及3030%来自于保险来自于保险中介中介机构机构，主要违法违规事由包括编制主要违法违规事由包括编制、提供虚假报表资料提供虚假报表资料，农业保险承保农业保险承保、理赔档案不真实理赔档案不真实、不完整不完整，虚列费用虚列费用，虚假陈述虚假陈述，虚构中介虚构中介，未在任职资格申请材料中如实反映曾受到的保险监管部门行政处罚等原因未在任职资格申请材料中如实反映曾受到的保险监管部门行政处罚等原因。撤销高管任职资格撤销高管任职资格#保险机构保险机构机构类型机构类型违法违规事由违法违规事由1某财产保险股份有限公司财产险（1）虚构保险中介业务套取费用 编制（2）提供虚假报表资料。2某财产保险股份有限公司财产险（2）农业保险承保、理赔资料不真实3某财产保险股份有限公司财产险（1）妨碍依法监督检查行为（2）编制虚假资料行为4某财产保险股份有限公司财产险（1）编制虚假资料行为（2）委托未取得合法资格的机构从事保险销售活动行为5某财产保险股份有限公司财产险（1）农业保险承保理赔档案不真实、不完整6某财产保险股份有限公司财产险（1）农业保险承保理赔档案不真实、不完整7某财产保险股份有限公司财产险（1）虚假理赔，骗取保险金11某财产保险股份有限公司财产险（1）虚构中介业务套取费用（2）虚列业务宣传费、服务费9某财产保险股份有限公司财产险（1）农业保险承保、理赔资料不真实10某人寿保险股份有限公司人寿险（1）未经批准变更营业场所11某人寿保险股份有限公司人寿险（1）未在任职资格申请材料中未如实反映曾受到保险监管部门行政处罚12某人寿保险股份有限公司人寿险（1）未按照规定使用经批准或者备案的保险费率13某保险代理股份有限公司中介机构（1）财务数据不真实14某保险代理有限公司中介机构（1）业务财务数据不真实15某保险销售服务有限公司中介机构（1）编制虚假资料16某保险销售有限公司中介机构（1）虚假陈述5.5.其他行政处罚情况分析其他行政处罚情况分析13普华永道普华永道 I 2020年度保险行业监管处罚分析 最后最后，1818张处以张处以“停止接受险业务停止接受险业务”的罚单的罚单中中7070%来自于保险来自于保险中介机构中介机构，3030%来自于来自于财产险公司财产险公司，违法违规事由为编制提供虚违法违规事由为编制提供虚假材料报表假材料报表，给予投保人保险合同约定以外其他利益给予投保人保险合同约定以外其他利益，虚构保险合同进行虚假理赔虚构保险合同进行虚假理赔，委托未取得合法资质的机构开展保险销委托未取得合法资质的机构开展保险销售业务等售业务等。停止接受新业务停止接受新业务#保险机构保险机构机构类型机构类型违法违规事由违法违规事由1某保险代理有限公司中介机构（1）编制和提供虚假报告报表2某保险代理有限公司中介机构（1）编制和提供虚假报告报表3某保险代理股份有限公司中介机构（1）财务不真实4某保险销售服务有限公司中介机构（1）数据不真实（2）与无保险兼业代理资质机构合作开展保险销售活动（3）利用业务便利为其牟取不正当利益5某财产保险股份有限公司财产险（1）虚列费用（2）给予投保人合同约定以外的其他利益6某汽车销售服务有限公司中介机构（1）给予投保人保险合同约定以外其他利益7某财产保险股份有限公司财产险（1）未按照规定使用经批准的保险条款（2）委托未取得合法资格的机构从事保险销售活动11某保险代理有限公司中介机构（1）编制和提供虚假报告报表（2）妨碍依法监督检查9某保险代理有限公司中介机构（1）编制或提供虚假报告、报表（2）未按规定投保职业责任保险（3）未按规定报告设立分支机构事项（4）聘任不具有任职资格的人员10某财产保险股份有限公司财产险（1）虚构保险合同进行虚假理赔，骗取保险金11某保险销售服务有限公司中介机构（1）编制虚假资料12某财产保险股份有限公司财产险（1）农业保险承保理赔档案不真实、不完整13某保险代理有限公司中介机构（1）编制虚假报表资料14某保险销售有限公司中介机构（1）虚假陈述15某保险销售服务有限公司中介机构（1）虚假报表资料16某保险代理有限公司中介机构（1）编制虚假财务资料17某保险代理有限公司中介机构（1）编制提供虚假资料18某财产保险股份有限公司财产险（1）编制虚假资料（2）给予投保人、被保险人、受益人保险合同约定以外的其他利益5.5.其他行政处罚情况分析其他行政处罚情况分析14146 6.监管处罚事由分析监管处罚事由分析普华永道普华永道|2020年度保险行业监管处罚分析序号序号处罚事由处罚事由涉及罚单金额涉及罚单金额涉及罚单数量涉及罚单数量具体表现形式具体表现形式处罚依据处罚依据1编制、提供虚假资料7411.7万元321 编制、提供虚假的报告、报表、文件、资料 报销未实际发生的服务费 支付未实际发生的培训费用 保单记载虚假电话号码 虚列业务员营销激励方案费用 工作人员故意编造未曾发生的保险事故进行虚假理赔，骗取保险金 虚构劳务派遣人员、外包劳务费中华人民共和国保险法第一百七十条、第一百一十六条、第八十六条保险专业代理机构监管规定第八十一条保险公估人监管规定第九十四条、第一百零一条2虚构中介业务3527.69万元228 虚构中介业务套取费用 直接业务虚挂在个人保险代理人名下，作为中介业务提取手续费 直销业务虚挂保险销售有限公司代理渠道，虚挂保单中华人民共和国保险法第一百三十一条、第一百一十六条、第一百六十一条、第一百七十条、第一百七十一条3给予投保人保险合同之外的利益5324.67万元221 为促进个人业务发展，自费购买破壁机赠予投保人 列支宣传品费用用于采购拉杆箱、多功能水壶物品赠送给公司保险客户，用于续期客户维护 分发人民币纪念册赠送给客户 客户随团参加公司组织的旅游活动，客户旅游团费由该公司经纪人支付中华人民共和国保险法第一百一十六条、第一百七十条、第一百三十一条、第一百七十二条保险销售从业人员监管办法第三十四条按照罚款金额排名，“编制、提供虚假资料”为按照罚款金额排名，“编制、提供虚假资料”为20202020年度保险业最频“踩雷”处罚事由，平均每五张罚单就有一张与其相关。另外上榜的还有“虚年度保险业最频“踩雷”处罚事由，平均每五张罚单就有一张与其相关。另外上榜的还有“虚构中介业务”和“给予投保人保险合同之外的利益”两样保险业屡禁不止的违规事项。构中介业务”和“给予投保人保险合同之外的利益”两样保险业屡禁不止的违规事项。15157 7.监管行政处罚依据分析监管行政处罚依据分析普华永道普华永道|2020年度保险行业监管处罚分析通过数据透视，普华永道按照出现频率对2020年度前五大监管行政处罚依据进行排序。不出意外地，前五大高频行政处罚依据均来自于中华人民共和国保险法（下称“保险法”），年度最高频处罚依据为保险法第一百七十一条，全年引用729次，暗示2020年保险业“双罚制”持续加码。保险法保险法第一百七十一条第一百七十一条：保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理机构、保险经纪人违反本法规定的，保险监督管理机构除分别依照本法第一百六十条至第一百七十条的规定对该单位给予处罚外，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处一万元以上十万元以下的罚款；情节严重的，撤销任职资格。保险法保险法第一百七十条第一百七十条：违反本法规定，有下列行为之一的，由保险监督管理机构责令改正，处十万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，可以限制其业务范围、责令停止接受新业务或者吊销业务许可证：（一）编制或者提供虚假的报告、报表、文件、资料的；（二）拒绝或者妨碍依法监督检查的；（三）未按照规定使用经批准或者备案的保险条款、保险费率的。保险法保险法第一百六十一条：第一百六十一条：保险公司有本法第一百一十六条规定行为之一的，由保险监督管理机构责令改正，处五万元以上三十万元以下的罚款；情节严重的，限制其业务范围、责令停止接受新业务或者吊销业务许可证。保险法保险法第八十六条：第八十六条：保险公司应当按照保险监督管理机构的规定，报送有关报告、报表、文件和资料。保险公司的偿付能力报告、财务会计报告、精算报告、合规报告及其他有关报告、报表、文件和资料必须如实记录保险业务事项，不得有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。保险法保险法第一百一十六条第一百一十六条：保险公司及其工作人员在保险业务活动中不得有下列行为：（一）欺骗投保人、被保险人或者受益人；（二）对投保人隐瞒与保险合同有关的重要情况；（三）阻碍投保人履行本法规定的如实告知义务，或者诱导其不履行本法规定的如实告知义务；（四）给予或者承诺给予投保人、被保险人、受益人保险合同约定以外的保险费回扣或者其他利益；（五）拒不依法履行保险合同约定的赔偿或者给付保险金义务；（六）故意编造未曾发生的保险事故、虚构保险合同或者故意夸大已经发生的保险事故的损失程度进行虚假理赔，骗取保险金或者牟取其他不正当利益；（七）挪用、截留、侵占保险费；（八）委托未取得合法资格的机构从事保险销售活动；（九）利用开展保险业务为其他机构或者个人牟取不正当利益；（十）利用保险代理人、保险经纪人或者保险评估机构，从事以虚构保险中介业务或者编造退保等方式套取费用等违法活动；（十一）以捏造、散布虚假事实等方式损害竞争对手的商业信誉，或者以其他不正当竞争行为扰乱保险市场秩序；（十二）泄露在业务活动中知悉的投保人、被保险人的商业秘密；（十三）违反法律、行政法规和国务院保险监督管理机构规定的其他行为。备注：备注：保险法保险法第一百六十一条为第一百六十一条为保险法保险法第一百一十六条的处罚标准，具体违法违规事第一百一十六条的处罚标准，具体违法违规事例请参考例请参考保险法保险法第一百一十六条。第一百一十六条。7293942721741450100200300400500600700800保险法保险法第一百七十一条第一百七十一条保险法保险法第一百七十条第一百七十条保险法保险法第一百六十一条第一百六十一条保险法保险法第八十六条第八十六条保险法保险法第一百一十六条第一百一十六条20202020年度前五大高频行政处罚依据年度前五大高频行政处罚依据16167.7.监管行政处罚依据分析（续）监管行政处罚依据分析（续）普华永道普华永道|2020年度保险行业监管处罚分析 保险公估人监管规定保险公估人监管规定第一百零一条第一百零一条：保险公估人违反本规定的，中国保监会及其派出机构除依照本章规定对该机构给予处罚外，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处1万元以下罚款。保险公司管理规定保险公司管理规定第六十九条第六十九条：保险机构或者其从业人员违反