2020年中国智能物联网（AIoT）白皮书.pdf

中国智能物联网（AIoT）白皮书2020年22020.1 iResearch I摘要来源：艾瑞自主研究绘制。在物联网和人工智能时代，消费领域和产业领域都面临新机遇，这一机遇窗口期内，用户触达能力和内容服务生态聚合能力是最重要的资源，具备明星产品+自有操作系统产品的企业更易突围，成长为AIoT时代的所在场景服务的核心者。智能物联网（AIoT）是2018年兴起的概念，指系统通过各种信息传感器实时采集各类信息（一般是在监控、互动、连接情境下的），在终端设备、边缘域或云中心通过机器学习对数据进行智能化分析，包括定位、比对、预测、调度等。当前AIoT技术和商业快速落地，然而，认知智能层面的发展仍然较慢，行业标准与规范化不足，大规模物联网设备的安全问题也有待重视。预计2025年我国物联网连接数近200亿个，万物唤醒、海量连接将推动各行各业走上智能道路。2019年，受益于城市端AIoT业务的规模化落地及边缘计算的初步普及，中国AIoT市场规模突破3000亿大关直指4000亿量级，由于AIoT在落地过程中需要重构传统产业价值链，未来几年发展节奏较为稳定。SMS3中国AIoT的概念与现状1中国AIoT商业分析2中国AIoT发展趋势34中国AIoT概念与现状目录AIoT定义AIoT系统架构2025产业瞭望52020.1 iResearch I智能物联网（AIoT）定义人工智能与物联网的协同应用智能物联网（AIoT）是2018年兴起的概念，指系统通过各种信息传感器实时采集各类信息（一般是在监控、互动、连接情境下的），在终端设备、边缘域或云中心通过机器学习对数据进行智能化分析，包括定位、比对、预测、调度等。在技术层面，人工智能使物联网获取感知与识别能力、物联网为人工智能提供训练算法的数据，在商业层面，二者共同作用于实体经济，促使产业升级、体验优化。从具体类型来看，主要有具备感知/交互能力的智能联网设备、通过机器学习手段进行设备资产管理、拥有联网设备和AI能力的系统性解决方案等三大类。从协同环节来看，主要解决感知智能化、分析智能化与控制/执行智能化的问题。来源：艾瑞自主研究绘制。智慧人居设备健康管理智能建筑智慧停车场智慧交通大脑智能监控系统智能核验/通行设备可交互消费智能硬件智能调度能源三种类型三个环节拥有联网设备和AI能力的系统性解决方案通过机器学习手段进行设备资产管理具备感知/交互能力的智能联网设备感知智能化 分析智能化控制/执行智能化什么是AIoT具备识别与定位能力的智能机器人智能仓储物流6中国AIoT概念与现状目录AIoT定义AIoT系统架构2025产业瞭望72020.1 iResearch IAIoT2025产业瞭望：家庭AI管家来源：艾瑞根据公开资料自主研究绘制。用户使用偏好信息、日常时序数据汇聚智能大脑。通过数据积累增强算法模型，优化使用体验。物理手柄/按键/遥控触摸触摸屏App语音/视觉语义控制/图像识别自主大脑无感控制交互方式演进2025年中国AIoT家庭应用机遇智能家居交互方式无感化，跨终端无缝体验2025年，65%以上中国家庭拥有AI管家。（智能音箱、智能机器人、智能面板等形态）2025年，一户家庭可以拥有10台具备AI感知能力的设备。82020.1 iResearch I灰色小轿车京QPL666计费车流热度空余车位非陌生车辆灰色小轿车京QPL666园区卡口超速白名单比对通过入住XXX2025年，有近700家酒店升级为AI酒店。2025年，全国408万名白领将工作在智慧办公场所。预定会议室投影模式呼叫2025年，全国90%的社区采用智能车牌识别停车，累计有超1275万套住宅为前装智能，超4460万居民受益。AIoT2025产业瞭望：建筑人居人居关怀使五千万人居住和工作体验提升来源：艾瑞根据公开资料和专家访谈自主研究绘制。2025年中国AIoT建筑人居应用机遇92020.1 iResearch IAIoT2025产业瞭望：工业制造人机协同使7万工厂、630万制造从业者受益来源：艾瑞根据公开资料与专家访谈自主研究绘制。2025年中国AIoT工业应用机遇2025年，全国V2X联网汽车将达到保有量14%。2025年，我国AGV机器人出货量超过4万台。2025年，累计约7万家工厂使用AIoT应用，约630万员工在安全生产、降低操作负荷方面受益。102020.1 iResearch IAIoT2025产业瞭望：智慧城市AIoT能够应用于城市中广泛遍在的各类终端设备来源：艾瑞根据公开资料自主研究绘制。2025年中国AIoT城市应用机遇2025年，我国超过45%城市公共摄像头属于前端智能。2025年，城市中的智能杆数量将超过340万杆。2025年，将有超过130个城市布设智能管网、智能电网等智能基础设施体系。2025年，将有超过220个城市的公共停车系统实现一定程度的智能化。2025年，引入城市大脑等智能运营系统的城市将超过300个。2025年，我国巡检巡逻机器人需求超过8千台。11中国AIoT概念与现状目录AIoT定义AIoT系统架构2025产业瞭望122020.1 iResearch IAIoT整体架构主要包括智能设备与解决方案层、操作系统层、基础设施层AIoT的体系架构中主要包括智能设备及解决方案、操作系统OS层、基础设施等三大层级，并最终通过集成服务进行交付。智能化设备是AIoT的“五官”与“手脚”，可以完成视图、音频、压力、温度等数据收集，并执行抓取、分拣、搬运等行为，通常是物联网设备与解决方案搭配向客户提供，这一层涉及设备形态多样化，玩家众多。OS层相当于AIoT的“大脑”，主要能够对设备层进行连接与控制，提供智能分析与数据处理能力，将针对场景的核心应用固化为功能模块等，这一层对业务逻辑、统一建模、全链路技术能力、高并发支撑能力等要求较高，通常以PaaS形态存在。基础设施层是AIoT的“躯干”，提供服务器、存储、AI训练和部署能力等IT基础设施。来源：艾瑞根据公开资料自主研究绘制。AIoT的体系架构智能设备与解决方案设备连接与控制计算资源配置数据服务集成服务体系架构基础设施操作系统OS层消费级IoT人居城市交通物流零售制造服务器存储网络数据中心智能分析服务基础服务模块化核心功能AI训练与部署平台开发平台132020.1 iResearch IAIoT各层级生态地位AIoT明星产品+自有操作系统有望复制互联网时代巨头的成功来源：艾瑞自主研究绘制。使能者弱生态强用户入口弱用户入口强生态导流者核心者泛在者在用户入口方面，自身在技术和使用体验尚未建立足够的用户吸引力，在生态方面，作为被聚合方为场景服务增色，总体而言，可替代性较强，以中长尾的智能设备、SaaS应用、解决方案产品和系统集成服务为主。用户生态基于连接、开发能力及工具的输出优势，强大的开发能力和资金实力，搭建了赋能AIoT的基础系统，但缺乏自身的导流渠道（明星产品尚在培育、客户渠道还未打通），导致商业闭环没有完全形成、商业模式没有完全跑通。这一类型以操作系统层、基础设施层产品为主。既有用户黏性、用户基础等用户入口优势，又搭建了广泛的上层应用生态，可以提供便捷的应用、丰富的内容服务，这类产品组合会成为整个场景的核心，使市场成为围绕几个核心者构建的寡头垄断格局，正如PC时代的微软Office+Windows和移动互联网时代的苹果手机+iOS。要成长为这类企业有两个要素：一是有市场接受度很高的明星产品（无论软件或硬件），二是通过搭建高度复杂、兼容支持性强的自有操作系统聚拢大量应用，网络效应强、迁移成本高。目前“核心企业”还是各方努力的方向，智能设备/解决方案+操作系统层组合产品更有希望突围。基于明星产品或客户关系，形成了用户黏性、用户基础等用户入口优势，但由于整个场景难以凭借单一硬件或软件产品为内核形成丰富的应用包，所以这类企业有较为明显的吸引用户优势，但后续较为乏力，更多是依靠硬件、部署费等现有收费模式，内容收费、应用价值收费的想象空间没有打开，产品护城河也较少，呈现“有优势企业，但较分散”的格局。目前较为优质的智能设备、SaaS应用、解决方案产品和系统集成服务都落位在这一类型。AIoT各层级生态地位回顾PC互联网和移动互联网时代，微软、苹果、谷歌等企业通过解决人与人的互联、人与物的互联，实现了高速成长，以苹果为例，凭借硬件体系+iOS成为移动互联网巨头之一。在物联网和人工智能时代，消费领域和产业领域都面临新机遇，这一机遇窗口期内，用户触达能力和内容服务生态聚合能力是最重要的资源，具备明星产品+自有操作系统产品的企业更易突围，成长为AIoT时代的所在场景服务的核心者。14中国AIoT的概念与现状1中国AIoT商业分析2中国AIoT发展趋势315中国AIoT商业分析目录市场概况主要AIoT应用场景需求及市场分析中国AIoT发展驱动力162020.1 iResearch I中国AIoT行业融资情况五年融资金额近2千亿元，明星企业融资巨大，AIoT成风口受益于多年来物联网技术的积累与近年来人工智能的快速发展，AIoT赛道备受资本关注。2015年-2019年11月，AIoT领域共发生1718起投融资事件，总融资额达1919亿元。从融资轮次上看，新兴企业占9成。从2015年至2018年的投资增速来看，投资事件数复合增速近14%，融资额增速高达73%，资本在追加热度，新创企业在抢滩布局，AIoT成为创投风口。从获投企业角度来看，技术的商业化应用至关重要，统计显示，成熟项目中单笔最大融资额Top5明星企业仅单笔融资就合计占五年市场总融资金额的10%。来源：根据IT桔子资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2015-2019年中国AIoT领域投融资轮次情况2015-2019年中国AIoT领域投融资情况286374405420233134 203 495 688 399 20152016201720182019投资事件（起）投资金额（亿元）总金额：1919.2亿元总事件：1718起41824136222677752470F轮-上市前E轮D轮C+轮C轮PreB-B轮PreA-A轮天使轮种子轮新企业融资事件占比93%企业名称企业类型融资轮次单轮融资额（亿元）商汤科技AI公司D轮66 旷视AI公司D轮52 金山云云计算公司D轮48 普强信息AI公司D轮21 明略科技数据服务D轮20 成熟项目中单笔最大融资额Top5企业172020.1 iResearch I中国物联网连接量于2025年接近200亿海量连接产生的交互及数据分析需求促使IoT与AI的更深融合物联网为物理世界通往虚拟世界建立了通道，不同的用户和终端通过各制式的物联网连接协议互联互通，然后将虚拟化的“现实世界”实时反馈至各个行业或场景，从而推动各领域效率和效益的提升。因此，先连接再爆发是物联网实现“万物互联”终极形态的重要路径。2015年始，伴随物联网技术的更迭，中国物联网连接量开始一路高歌猛进，2018年中国物联网连接量直逼30亿，年复合增长率高达67%。艾瑞推测，受益于智能家居场景的率先爆发，2019年物联网连接量将达45.7亿，而后由于5G的商用，低功耗广域物联网的超广覆盖，中国物联网连接量将增至2025年的199亿。目前，物联网正处于连接高速增长的阶段，未来数百亿的设备并发联网产生的交互需求、数据分析需求将促使IoT与AI的更深融合。注释：物联网连接数量指智能穿戴、车联网、工业物联网、安防、白色家电、城市公共服务等场景应用的传感设备连接数，不包括手机等移动设备。来源：艾瑞2019年物联网行业研究报告。2015-2025年中国物联网连接量CAGR 62.1%CAGR 27.8%2015-2018年2019-2025e6.7 9.0 15.7 28.4 45.7 67.2 93.8 124.8 156.7 183.7 198.8 35.5%73.3%81.6%60.6%47.2%39.6%33.1%25.6%17.2%8.2%20152016201720182019e2020e2021e2022e2023e2024e2025e物联网连接量（亿个）物联网连接量增长率（%）182020.1 iResearch I中国AIoT市场规模2019年总产值接近4000亿元，22年预计超7500亿元AIoT对实体经济的融合赋能，使AIoT整体业务享有十万亿级市场空间。2019年，受益于城市端AIoT业务的规模化落地及边缘计算的初步普及，中国AIoT市场规模突破3000亿大关直指4000亿量级。相比于物联网连接数量的快速增长，由于AIoT在落地过程中需要重构传统产业价值链，过程中既需要适应传统产业的特性、平衡传统利益链条，也要与生态合作伙伴共同搭建最适宜产业AI赋能的架构体系，因此未来几年将处于较为稳定的发展节奏。经过未来几年的产品优化、渠道打通、商业模式验证，将于远期迎来高速增长。注释：统计口径为当年市场实现的收入。包括具备AI感知能力的智能家居、商品房与公租房智能管理、智慧办公、智慧酒店、工业、城市大脑、城市治理、前装汽车智能交互系统、公共/商用服务机器人中的AIoT业务，不含传统智能弱电工程、工业信息化、自动化业务、V2X汽车整车销售额。来源：艾瑞根据国家统计局、中国饭店协会、IFR数据，及专家访谈，结合艾瑞2018年中国智能家居行业研究报告2019年中国AI+安防行业研究报告2019年中国智慧城市发展报告2019年中国制造业企业智能化路径研究报告积累，自主研究绘制。25903808581565487509201820192020e2021e2022e68%15%17%C端消费级B端企业级G端公共级32%17%51%C端消费级B端企业级G端公共级硬件及安装施工、网络占比高达88%软件、平台、顾问服务占比12%2018-2022年中国AIoT市场规模及结构市场规模（亿元）192020.1 iResearch IAIoT产业链及产业链核心环节IoT是产业链的脉络闭环，AI扩展应用版图、为体验增色来源：艾瑞根据公开资料自主研究绘制。输入/收集通信服务商云服务厂商存储处理/计算输出/反馈2019年中国AIoT产业链ToCToB地产/酒店园区/建筑工业/农业ToG大数据服务商城市安防与交通政府服务技术支撑硬件/终端传感器/芯片生产厂商智能终端制造厂商软件与开发SaaS服务商AI算法/解决方案提供商系统与集成运维与管理线下各级销售代理商增值服务渠道商系统集成商工程建设服务商OS/平台运维管理服务商时序数据库场景协同与联动生产监测与优化管理辅助与决策实时分析和研判线上电商平台线上技术服务市场/平台线下实体店AI+IoT上游中游下游边缘计算服务商PaaS服务商能力202020.1 iResearch I中国AIoT产业图谱2019年中国AIoT产业图谱来源：根据公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。通信服务IaaS服务基础IT硬件基础服务AI算法输出元器件芯片传感器通信模组机器学习机器视觉语音语义连接管理设备管理应用开发垂直领域操作系统AIoT平台智能云住宅/酒店类写字楼/园区类人居领域AIoT产品与解决方案智能设备品牌SIISV智慧城市领域AIoT产品与解决方案安防交通公共事业智能物联网厂商智能云SIISV终端边缘采集传感厂商ISV工业物联网工业领域AIoT产品与解决方案客户212020.1 iResearch I中国AIoT商业模式标准程度越低人力和时间成本投入越多，2B2C模式附加值高AIoT商业模式分为两类：分别是直接2C与先2B再2C，直接2C的场景从硬件到软件的标准化程度高，经验与渠道丰富的大品牌商更有竞争优势；先2B再2C模式中，建筑人居与产业场景的项目差异化高，需要更强的定制开发能力，深耕垂直场景的团队更有竞争优势；城市场景除了施工需要因地制宜外，项目架构的可复制性高于建筑人居与产业场景。来源：艾瑞根据公开资料自主研究绘制。终端硬件分销渠道App/语音入口终端硬件软件开发管理与优化家庭居住场景建筑人居：社区/地产/酒店/长短租/商办楼/园区产业场景：工业/农业城市场景：安防/交通/政务/公共事业施工系统平台搭建2019年中国AIoT的商业模式终端硬件软件开发管理与优化施工系统平台搭建用户标准化程度高非标准化程度越来越高模块趋同，施工非标程度高、硬件制造厂商整体解决方案厂商工程建设厂商软件与技术厂商平台服务厂商直接2C先2B再2C赋能*图示：三星标准化程度高，一星程度低。222020.1 iResearch I中国AIoT市场特征技术和商业快速落地，标准、规范和安全防范仍然不足2017年以后，AI的爆发与物联网的应用推广使AIoT迅速在中国落地发展，获得了政策的广泛支持，吸引了众多头部企业的关注，并催生了各类专业化、垂直化的中小型玩家，形成各类玩家相互合作生态化网络，推动了AIoT的应用丰富化和商业化发展。在技术层面，以智能摄像头、智能居家设备为代表的初级智能连接推广迅速。然而，认知智能层面的发展仍然十分缓慢，行业标准与规范化不足，大规模物联网设备仍面临严峻的安全隐患问题。来源：艾瑞根据公开资料自主研究绘制。感知智能推广迅速，认知智能发展有限任何厂商都不可能单独完成AIoT的大规模落地连接与初级智能普适化技术端：AIoT设备端推广速度迅速。以摄像头为例，2018年中国城市AI摄像头的存量渗透不足0.4%，但2020年将达到16%。边：发展迅速，但仍处于较初级阶段。例如，工业物联网智能网关2019年出货量超1200万，比2018年增长了一倍，但智能计算仍处于较初级阶段，渗透率很低。云：能够辅助决策的认知智能技术发展仍然十分有限。例如，全国智慧城市平台中，只有不到1/50具有AI认知能力。生态化与服务立体化商业关注产业经济和技术领先政策生态化：现在AIoT行业体系中，主要由巨头和综合型科技厂商建设平台、完善AI技术，众多生态伙伴提供专业经验和深度服务。服务立体化：AIoT的落地往往不是独立存在，需要依托智能家居、工业互联网、智慧城市等综合场景中实现，因此需要AIoT系统与其他系统相互配合，形成立体化的服务网络。国家层面：自2013年开始，国家开始提出物联网转向发展战略，先后发布多个物联网和相关发展规划和行动计划，在AIoT领域，于2018年发布车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划。地方层面：多个省市先后发布物联网相关发展规划，推动物联网产业集群建设。关注领域：目前国家和地方政策以推进人工智能、物联网相关产业发展为主，政策主要关注点为产业升级和技术领先，对于AIoT相关的行业标准和系统建设关注不足。政策充分支持，但行业基础设施建设仍然不足针对消费端的设备安全防范仍然不足防范风险仍然巨大安全脆弱性：物联网设备数量众多，安全防护薄弱，因此很容易受到大规破坏操纵。据统计，我国至少有数百万台物联网类设备存在缺陷，极易受到攻击，其中以消费端设备最为常见。多发性：2016年以来，以物联网为基础的大规模僵尸网络攻击事件层出不穷，被操纵的设备数量可以超过几十万，而众多物联网设备的设计和使用对安全性的考虑仍然不足。中国AIoT市场特征232020.1 iResearch I中国AIoT玩家分布简介四类玩家，优势与策略各异AIoT是一个综合性市场，其容量足够大，且目前呈现多层级、碎片化状态，因此吸引了众多从原赛道切入AIoT的玩家，主要有四大类：云计算企业、AI公司、SI公司、IoT公司。这四类企业积极构建AIoT生态合作圈，相互之间存在合作和竞争关系，它们均可提供较为完整的技术和业务解决方案，但各自的优势有所差异，率先布局的版块也有差异。云计算企业与AI公司携新生产要素AI入场，对人工智能技术的前沿性研发相对较注重，并整合成模块化能力向合作伙伴和客户输出；而SI公司、IoT公司贴近用户，对技术整合到最终产品及用户需求理解上有着天然的优势。来源：艾瑞根据公开资料自主研究绘制。中国AIoT玩家分布AI技术资源模块化输出产品化能力，客户洞察与服务力四类玩家策略各异生态聚合新“生产要素”产品输出与客户理解AI公司云计算公司IoT公司SI公司12 23 34云是AIoT的最佳商业化载体（尤其在企业级和公共级市场），智能云服务成为云计算发展的重要方向。立足于接入、智能分析和生态环节上聚ISV、IoT，下接SI。代表公司：阿里云、金山云。AI公司已成为ISV中的新锐力量立足于端到端的深度学习技术和解决方案，具备大规模前沿算法研发能力。重视“窄技术链接大应用”的市场，如人脸识别应用和语音交互设备。代表公司：科大讯飞、旷视科技。系统集成直面客户对AIoT服务能力提出的新要求。立足于全环节完整的系统集成与实施服务。深耕垂直行业，打通设备和系统应用，融合为最终服务。代表公司：天闻数媒、佳都科技。IoT公司是最活跃的市场参与者。立足于产品体验、设备连接管理和最终用户服务。设备品类众多，连接量庞大，致力于万物智能。代表公司：小米。242020.1 iResearch I代表性企业-阿里云基础设施搭建者，环节聚焦、赋能无界来源：艾瑞根据企业公开资料研究绘制。超级计算能力输出：飞天操作系统云计算基础设施其他基础云服务云市场（为众多ISV和SaaS企业提供市场对接渠道）IoT 基础设施输出AI 基础设施输出阿里基础云服务物联网平台物联网开发平台物联网安全物联网标准端操作系统AliOS Things边缘计算Link IoT Edge端人机交互平台AliGenieAI开放能力飞天AI-机器学习平台PAI数据智能ET大脑IoT解决方案行业解决方案平头哥-芯片及一站式芯片设计平台阿里云 AIoT能力矩阵智能制造智能城市智能园区智能人居智能商业数字政府新零售制造金融交通物流2018年，阿里巴巴宣布进军物联网领域，定位为物联网基础设施的搭建者，提供IoT连接平台、AI能力、实现云边端一体的协同计算，向社会输出。2019年，阿里云宣布升级为阿里云智能，将“IT技术设施的云化，核心技术的互联网化，应用的数据化、智能化”作为自身新战略，计划使阿里所有的技术通过阿里云对外开放输出，帮助降低各界数字化转型门槛，而阿里云自身会坚持“被集成”，做专最擅长的云和数据智能技术环节，使之成为合作伙伴技术的一部分，行业方面也聚焦在新零售、数字政府、新金融。总体来看，阿里的AIoT是以IoT作为主干，AI则无处不在地体现于各解决方案，与AIoT有关的数据智能技术能力则可通过合作伙伴赋能到各行各业。252020.1 iResearch I代表性企业-旷视软件起家，硬件落地，重在打磨AI算法平台与AIoT操作系统北京旷视科技有限公司成立于2011年10月，基于自主技术体系，旷视的人工智能开放平台 Face+已为全球220个国家的开发者提供智能识别服务。2019年，旷视宣告由算法供应商全面升级，将定位为以AI 技术为核心物联解决方案企业，通过软硬结合的解决方案构建以手机业务为核心的个人设备大脑场景，以城市传感器为核心的城市大脑场景，以及包含智能仓储、智能工厂、智能零售的供应链大脑场景。未来，旷视将面向物联网组网机遇，将业务重心放在建立中国自主的AI 算法引擎和打造云端算法层和终端应用层之间的智能物联网操作系统上。来源：艾瑞根据企业公开资料研究绘制。为行业用户提供领先的人工智能算法和解决方案，包括个人设备大脑AIoT解决方案、城市大脑AIoT解决方案、供应链大脑AIoT解决方案及云端智能平台。上层解决方案系统化底层深度学习AI算法平台Brain+，包括深度学习框架、深度学习云计算平台、数据管理平台，拉通从数据到部署的算法全要素、全流程生产。底层AI平台中间件AIoT OS发布洞鉴智能城市系统、河图智能机器人操作系统等AIoT操作系统，通过强大的操作系统，连接更多设备、传感器，为客户提供运营管理和实际业务的决策支持。旷视AIoT发展重心262020.1 iResearch I金山云 智慧人居AIoT服务体系代表性企业-金山云+小米完整智慧人居服务深入前装市场，生态独有优势使1+12金山云是金山集团旗下云计算公司，于2018年推出AIoT业务，主要面向建筑人居类场景（精装房、酒店、短租、长租、智慧园区、智慧社区、智慧康养等），解决方案覆盖室内居住体验与室外运营管理，公司服务于从空间设计、设备选品到项目实施、设备连接管理与定制服务的全流程各环节。目前金山云AIoT平台可支持4000余种IoT设备的接入和管理，与小米集团的合作成为亮点：金山云借助与小米IoT平台和小爱同学的深度合作，能实现米家设备和第三方设备的跨品类联动，使小米智能硬件、第三方智能硬件甚至传统家电都能够自然流畅地通过小爱同学进行交互和控制。来源：艾瑞根据企业公开资料研究绘制。金山云AI计算能力支撑室内场景核心控制硬件手机/智能音箱通用室内硬件可接入与管理的设备超4000种为B端客户智慧人居前装需求提供从空间设计、设备选品到项目实施、设备连接管理与定制服务的全流程服务。”金山云深度对接小米IoT平台和小爱同学语音助理，结合规则引擎等AI技术，使小米智能硬件、第三方智能硬件甚至传统家电都能够自然流畅地通过小爱同学进行交互和控制。小爱同学还可向用户提供与所在物业有关的信息提示、帮助下发缴费维修指令，成为贴心助理“特定室内硬件血糖仪心电监测设备电视机 灯具 摄像头电动窗帘 门锁空调 净化器 冰箱扫地机器人投影 加湿器人/热/湿感应器健身器材按摩椅管理与服务情景模式生活助理用户App室外场景访客过闸智能迎宾机器人送物感应节能安防预警为开发商、长短租公寓、园区、酒店、康养机构等B端客户提供室内室外相配套的SaaS应用、设备快速改造、接入管理服务和企业住客管理平台。入住手续AR全景管理门禁考勤智慧停车社区公告管理设备维护27中国AIoT商业分析目录市场概况主要AIoT应用场景需求及市场分析中国AIoT发展驱动力282020.1 iResearch I中国AIoT发展驱动力AIoT发展逐渐从供给驱动转变为需求驱动目前，AIoT的广泛落地得益于供给端技术的快速成熟，与之带来的硬件、数据平台、AI算法的成本降低，从而大大降低了使用AIoT平台的门槛，使消费者、企业、城市能够在与过去相似的预算水平下实现更智能的应用。从长期来看，在5G商用的大背景下，“连接”的趋势方兴未艾，人和设备的不断连接带来的数据规模提升和质量升级，能够为更多样化的应用创造空间，使AIoT的应用范围和需求大大拓展，从而从需求端驱动AIoT产业发展。来源：艾瑞根据公开资料自主研究绘制。生活人居场景核心是用户体验与便捷智能化消费设备价格和连接成本不断降低，成为大众化产品。连接化趋势明显，面向消费者的服务者通过AIoT系统提升服务体验，增加产品溢价。智能生活助手、虚拟现实/增强现实/混合现实、自动驾驶等技术已经处在成熟推广前夜，将AIoT的应用领域和衍生范围大大扩展。短期长期智慧城市场景核心是公共服务与系统安全政策环境支持，智慧城市从试点阶段进入到落地实践阶段，各类政策和标准体系逐渐完善。政府用户的意愿和能力，都支持AIoT在城市中的落地应用。城市场景复杂度和多样性提升，仅凭人的监控和管理难以满足反应速度、准确度、覆盖范围、安全性要求。工业运作场景核心是效率提升与成本节约生产数据积累沉淀突破应用门槛，生产自动化技术成熟。劳动力成本迅速提高，AIoT系统投入带来的效益在长期水平上大于配置成本。劳动力和资本高投入对生产效率的提升作用不断降低，自动化和技术将成为经济增长的主要驱动力。技术的快速成熟落地带来的硬件成本降低，数据收集、处理、存储的成本大大降低，开放式平台降低技术门槛。5G商用带来连接数量的提升和质量升级，为多样应用创造空间。中国AIoT发展驱动力29中国AIoT商业分析目录市场概况主要AIoT应用场景需求及市场分析中国AIoT发展驱动力302020.1 iResearch I建筑人居类场景的AIoT（1/2）AIoT技术落地形成了一套成熟的方案：以云+端的形式构成各个细分场景的产品矩阵，即布设在场景中的感知设备将数据传至云平台各个智能系统单元，通过设备互相感知，系统相互配合，完成一系列场景联动。目前，人居场景的AIoT应用主要表现为AI“领班”模式，即场景中的设备联动需要用户的指令触发，例如家居场景中，需要通过智能音箱来调度设备之间的联动。未来，人居类场景将可以实现AI“管家”模式应用，设备可根据用户生活行为习惯与环境变化自主感知与联动。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。通过单品+系统联动场景，向“管家模式”迈进AIoT建筑人居场景典型应用智能投影智能网关空气监测智能插座智能空调办公环境能耗管理社区智能管理家居/酒店室内智能以传感设备感知居住环境，收取用户居住习惯数据，通过AIoT平台与边缘智能算法改善居住环境并与用户习惯自适应与自匹配。酒店智能迎宾人脸识别身份认证语音迎客机器人领路/送餐服务智能电梯环境感知灯光感知人脸识别智能摄像头智能门锁智能音箱影音娱乐设备管理：设备激活、运行状态监护，设备升级与维护；住客管理：住客活跃状态监测、高宾标记、入住与退房管理；消息推送：服务与活动提醒；AI业务数据分析：住客画像，场景智能辅助决策。设备管理：设备激活、运行状态监护，设备升级与维护；住客管理：活跃状态监测、住客服务；人机互动：以语音交互进行互动和控制；能源管理：系统通过感知数据自动启闭智能设备；AI业务数据分析：住客画像，场景智能辅助决策。以智能网关与智能电器为数据入口，利用AIoT PaaS 平台实时监测能耗，并通过AI算法实现设备自动启闭，能源自主降耗。智能灯控设备管理：设备激活、运行状态监护，设备升级与维护；能源管理：系统通过感知数据自动启闭智能设备；告警处理：火灾盗窃等预警等；AI业务数据分析：办公场景画像，场景智能辅助决策。设备管理：设备激活、设备维护；人员管理：登记、录入住户与访客信息；车管理：智能识别车牌，实时调度停车，监控违停；物业管理：房屋状态监测，门禁管理；智能安防：异常人员、火灾、抛物监控。智能摄像头人脸识别闸机行为监测智能停车智能大屏 火警预警 房屋管理更多以遍布社区的智能摄像头为前端感知入口，通过云边结合的方法实现人、车、屋等多维布控。更多是各个智能单元系统的汇和。更多以智能终端与智能服务机器人服务住客，配以入住系统，智能导航与智能服务系统优化住客体验。AIoT平台主要应用AIoT平台主要应用AIoT平台主要应用312020.1 iResearch I建筑人居类场景的AIoT（2/2）AIoT的消费生活类场景围绕人作为服务对象，需要围绕以下四个维度：1）人的使用体验、行为模式；2）安全、防灾预警；3）节约能耗、人力、时间成本；4）提高工作效率。对应到不同的场景会有不同的侧重点，但内核还是予人舒适、安全、便捷的体验。如金山云依托AIoT平台，发挥在云计算、大数据、人工智能等方面的技术和资源优势，为武汉长江青年城赋能，将长江青年城打造成为新时代的智慧社区样板。金山云AIoT已与上百家企业达成合作，可为用户提供千余种智能硬件的统一采购、部署和安装服务。来源：艾瑞根据公开资料自主研究绘制。增强安防措施、改善居住体验、运营降本增效是场景共性智慧酒店/租住场景智慧社区场景2019年中国AIoT建筑人居类场景价值智慧家居场景现阶段痛点：设备故障无预警、能耗不可控、运营成本高、同业竞争大。现阶段痛点：出入口监管难、人力巡防成本高。现阶段痛点：智能设备相互不联动、物业服务人效低、智能化体验不足。发展潜力：人脸与身份识别、智能化入住体验、机器人客房服务、设备与能耗管理平台、传感器组网防灾预警。发展潜力：人脸和车辆出入智能识别、智能摄像头+机器人巡防、传感器组网防灾预警。发展潜力：语音互动与控制、平台设备联动、提升各场景智能化设备。金山云落地案例：如武汉长江青年城，金山云智慧社区整体解决方案提供覆盖室内外场景联动的整体交付：室内部署多种类型的家用智能设备；室外提供包括智慧通行、访客来访、能耗管理、全景摄像监控管理、智慧停车、智慧巡检、防灾预警等服务；此外，金山云为长江青年城打造了智慧社区综合管理系统，包括：社区端的AIoT企业管理平台和业主端的智家APP两套管理系统。金山云AIoT业务：全场景覆盖、具备硬件+软件+平台+管理平台综合服务能力、已有多个落地案例322020.1 iResearch I建筑人居：AIoT实现人与环境自主适应以智能端为入口，配合平台完成感知、分析与联动AIoT的家庭与人居场景应用更多是实现系统自动学习人的习惯，适应人的喜好调整其工作居住环境。因此该场景下结构主要分为感知层、平台层与智能系统层。通过向室内和室外各环境配备智能终端产品，并配以智能系统，以人与产品、产品与平台、平台与人的交互方式实现从环境感知、用户行为分析、场景辅助决策到自主联动场景的状态。场景的最终联动并非以单个智能系统或割裂的智能终端完成，因此系统与解决方案发挥着重要作用，它们通过打包智能单品与系统面向B与C端布控，最终帮助用户改善环境，提高居住体验。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。AIoT建筑人居场景通用架构示意图To C感知设备智能系统用户数据连接管理平台设备管理平台应用使能平台AI+大数据业务分析平台PaaSAI应用社区酒店办公室内系统室外系统解决方案实施系统维护与升级硬件产品整体解决方案软硬件平台定制化开发身份信息声纹人脸生活习惯消费习惯家居酒店办公入住身份核验入住机器人领路迎宾早安阅读晚安再见客房模式智能照明设备开发与连接 设备管理 入住/办公管理 能耗管理 消息转发 数据可视化 远程维护用户画像个性化场景辅助决策智慧通行宾客来访物业管理智慧巡检智慧停车防灾预警智能监控智慧通行访客参观环境监控智慧停车防灾预警AR全景管理智慧迎宾智慧停车环境监控防灾预警能耗管理AR全景管理门禁考勤智能会议室办公情景上班情景午休情景下班情景智能茶水间智能卫生间智能厨卫家庭安防影音娱乐门帘遮阳室内智能感知设备室外智能感知设备室内对讲机智能音箱智能网关智能电视智能手机智能灯具智能锁智能闸机智能摄像头智能灯杆智能停车杆信息大屏智能电梯巡检机器人To BTo B暖通环境332020.1 iResearch I中国AIoT住宅与人居的发展现状2019年开发商“智慧人居”楼盘中，过半数项目在一线城市、新一线城市及二线城市落地，业内竞争最为激烈、需求最强力的市场依然以一二线城市为主；此外，从智慧人居项目中的智能化功能落地情况看，安防场景下的出入口管理、小区安全管理覆盖率分列第一第二名，而智能家居的前装备受地产商青睐，发展迅猛位列第三。综合来看，反映在房屋售价上均高于同一区域的其他楼盘的价格，当然，售价优势的原因除了AIoT智能化项目加持以外，还受到精装修、星级物业服务等增值维度影响，因此，商品房市场迈入了精耕细作下半场，头部地产商通过全方位升级产品与服务提高新房交易量。注释：城市分类依据2019年5月第一财经新一线城市研究所发布的2019年中国城市排名。一线城市（4个）：北京、上海、广州、深圳，新一线城市（15个）：成都、杭州、重庆、武汉、西安、苏州、天津、南京、长沙、郑州、东莞、青岛、沈阳、宁波、昆明。来源：艾瑞根据关键词搜索公开信息“智慧人居”“智慧社区”“智慧样板间”，抽样调研超过100个项目在2019年智慧人居项目落地情况，艾瑞根据公开资料自主研究绘制。14.9%一线城市16.4%四线城市14.9%新一线城市22.4%二线城市13.4%五线城市17.9%三线城市2019年AIoT人居项目智能化功能落地情况2019年AIoT人居项目落地城市分布情况出入口人脸/指纹识别小区智能监控系统智能家居前装智慧停车68.7%61.2%53.7%40.3%AIoT项目落地地产品牌商-部分超半数智慧人居住宅落地智能家居前装项目342020.1 iResearch I工业场景的AIoT目前AIoT体现为单点式应用，多通过工业物联网平台实现为促使要素资源的高效利用、生产过程的柔性配置，工业领域积极推动实现自动化与信息化深度融合。其中工业物联网是重要的突破口，强调从物联网接入点采集高速、复杂的机器数据，提升对设备的监控管理能力，并基于数据开展后续服务。目前AIoT在工业领域的使用体现为单点式应用，多通过工业物联网平台开发接口实现某几项与机器预测相关的应用开发及数据处理强化，另外还有