2019年中国物流支付行业安全发展研究报告.pdf
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1、物流支付行业安全发展报告2019年22020.1 iResearch I摘要来源:艾瑞研究院自主研究及绘制。个人端第三方支付步入稳步发展阶段,支付机构转向企业端寻求机会2017年以前第三方支付行业整体快速增长的主要动力来源于个人端的快速增长,随着人们线上支付习惯养成,个人端高增长阶段告一段落,支付机构在企业端寻求增量市场成为支付机构接下来的竞争关键。物流领域对第三方支付机构的进入相对友好,是新的增长点各产业长尾市场支付需求为支付机构的进入提供契机。在各产业中,物流领域市场集中度、支付机构垄断程度均较低,加之物流市场发展平稳健康,有利于支付机构进入。行业发展背景行业现状未来趋势未来竞争格局不同产
2、业背景的支付机构占据各自细分市场,并在各自细分市场内同质化;中小型零担、整车领域交集较多,且处于迅速扩张阶段,是接下来竞争最为激烈之地。2018年我国企业端第三方物流支付交易规模超2000亿元物流支付领域以头部收单机构及具有产业背景的第四方物流公司参与为主,提供三种类型的支付解决方案:单一支付结算服务、代收付解决方案及账户类解决方案;目前物流产业第三方支付渗透率仅1.7%。打通TMS系统是基本所需,供应链金融是利润增长点多数支付机构会配合物流、信息流提供支付服务,而由于物流企业内普遍存在较大的资金周转压力,支付机构会利用客户沉淀、数据沉淀提供供应链金融,其收益至少高于基础支付服务三倍。物流支付
3、想象空间以支付为切入点,联动物流企业上下游更新信息流、资金流、物流,链接外部金融机构,提供“支付+信息+资金”的整套解决方案。物流支付领域两大痛点:安全性及资金周转压力传统物流支付方式下存在账期长、高额押金、支付主动权、结账周期不一致等问题,造成物流公司及上下游资金周转压力大、资金安全性没有保障。3行业发展背景1行业发展现状2代表企业案例分析3未来发展趋势442020.1 iResearch I第三方支付行业整体概况市场整体增速回落,进入平稳增长期2013-2016年,第三方支付行业综合交易规模从13.9万亿元增长至130.3万亿元,增长率最高达119.9%。在该阶段,个人在第三方支付工具内的
4、转账、消费需求较大,驱动行业整体快速增长。2018年后,随着个人线上支付、线下扫码支付等习惯逐渐养成,行业整体增速回落,未来行业增长需要寻求新的驱动点。来源:综合企业及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算;艾瑞研究院自主研究及绘制。13.930.259.2130.3218.9306.3372.3431.5490.2548.6117.3%96.3%119.9%68.0%39.9%21.6%15.9%13.6%11.9%2013201420152016201720182019e2020e2021e2022e2013-2022年中国第三方支付综合交易规模及增长率第三方支付综合交易规模(万亿元)增长率(%)
5、52020.1 iResearch I第三方支付市场的分化个人端进入稳步增长阶段,企业端尚待新的增长点2017年以前行业整体快速增长的主要动力来源于个人端的快速增长,随着人们线上支付习惯养成,个人端高增长阶段也告一段落,规模增长逐渐稳定下来,进入稳步增长阶段;而企业端市场尚有较大挖掘空间,艾瑞认为,接下来几年企业端规模占比会逐步上升。来源:综合企业及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算;艾瑞研究院自主研究及绘制。个人端高增长阶段结束,逐渐稳定下来4.611.217.162.6127.8191.02013 2014 2015 2016 2017 2018企业端潜在市场尚未得到挖掘,电商及O2O是第一波
6、热点,互金是第二波热点,后续仍会出现新的增长点69.2%79.2%70.9%79.6%86.2%87.0%84.7%80.9%77.4%73.7%30.8%20.8%29.1%20.4%13.8%13.0%15.3%19.1%22.6%26.3%2013201420152016201720182019e2020e2021e2022e2013-2022年中国第三方支付个人端及企业端交易规模占比个人端占比(%)企业端占比(%)CAGR=130.1%49.5%62020.1 iResearch I个人端进入稳步增长阶段流量增长逐渐稳定,庞大的用户量也形成高壁垒2016年初至2017年底,个人端独立第
7、三方支付APP流量从3亿增长至将近6亿水平。但2018年以来一直波动在6亿上下,无明显上升趋势。以25-30岁网民人均持有1.3部手机计算,支付宝在25-30岁网民中的渗透率已达到95.4%。艾瑞认为,目前,面向个人端的第三方支付工具的渗透率已足够高,用户量增长已逐渐稳定下来。若在学生群体及40岁以上人群中没有出现新的增长点,以支付宝及微信支付为代表的第三方支付机构应以现有的庞大的用户群的运营为主,基于支付服务提供其他增值服务盈利,或以支付作为其他业务的流量入口、提升用户粘性的手段。同时,支付工具庞大的用户量形成很强的市场进入壁垒,其他第三方支付机构难以转移该部分用户群。注释:在对我国25-3
8、0岁网民比例的测算中,我们假设我国20-39岁网民中各年龄段平均分布。来源:UserTracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端),第43次中国互联网络发展状况统计报告;艾瑞研究院自主研究及绘制。支付宝25-30岁独立设备数=1.62亿我国网民中25-30岁比例15.75%我国25-30岁网民数量1.30亿按照人均持有1.3部手机计=1.70亿支付宝25-30岁网民渗透率=95.4%2019年5月支付宝25-30岁网民渗透率-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%0.020000.040000.060000.080000.02016.12016.32016.5
9、2016.72016.92016.112017.12017.32017.52017.72017.92017.112018.12018.32018.52018.72018.92018.112019.12019.32019.52016-2019H1独立第三方支付APP月度总独立设备数月度总独立设备数(万台)增长率(%)72020.1 iResearch I支付机构可在企业端寻求增长点支付宝、财付通两大巨头在个人端占绝对优势,其他第三方支付机构在企业端寻求新的增量市场成为关键目前,第三方支付市场已形成支付宝、财付通两大巨头垄断的市场格局,在移动支付领域两者的市场份额共计为93.5%。剩下的市场份额中
10、,多为其他支付机构线上收单及线下智能POS收单等业务形成,属于企业端支付范畴。故在个人端市场中,无论从转移用户群体,或者以同样的方式切入个人第三方支付业务来看,其他第三方支付机构均不具备优势。在该形势下,支付机构转向企业端支付,寻求新的增量市场成为关键突破点。来源:综合企业及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算;艾瑞研究院自主研究及绘制。支付宝54.3%财付通39.2%其他6.5%2018年中国第三方移动支付交易规模市场份额82020.1 iResearch I企业端第三方支付尚存需求企业端支付场景差异性要求支付机构提供定制化方案个人端第三方支付工具主要服务于C端用户间的个人转账、生活缴费及日常消费
11、,以线下扫码支付及在线支付方式为主,支付机构可以提供标准化的支付渠道。而企业端支付的主要支付场景有四:一,为电商平台、线下商户等收款方提供在线收款、智能POS、聚合支付码等支付解决方案,交易主体为大量C端及B端,如跨境电商平台;二,为O2O平台及其他中间商提供代收付款解决方案,如家装O2O平台;三,为B端企业在供应链上发生的各项交易提供支付解决方案,交易双方均为B端;四,为企业总部的资金归集提供解决方案,如物流企业。企业端支付不同环节、不同行业中由于交易主体、收付款对象不一、资金处理需求多样,要求支付机构为不同的B端企业提供定制化的支付解决方案。来源:艾瑞研究院自主研究及绘制。转账、红包生活缴
12、费消费个人端第三方支付工具扫码支付线上支付NFC支付APP支付代收款项分支机构总部O2O平台其他中间商资金归集供应链服务款项企业端第三方收款解决方案智能POS资金归集聚合支付代收/付款供应款支付供应商商贸企业个人端及企业端第三方支付参与者及支付需求线上收款 满足收款方开票需求 满足收款方对账需求 账期需求、支付时效 92020.1 iResearch I企业端第三方支付尚存需求定制化解决方案在效率、安全性等方面优于传统支付方式实际上,企业端第三方支付为典型的卖方市场,第三方支付机构入局会催促物流支付的线上化发展。随着互联网发展,交易环节中商品细节展示、下单等环节逐渐完成线上化,企业仍然运用传统
13、支付结算方式(现金支付、银行网点转账汇款、POS机刷银行卡等)愈加显得不合时宜。一方面,订单、商品流转、支付结算流程三者分离,需要人工对账,特别是企业端支付中交易主体众多,且可能存在多个交易环节,这会导致整个交易周期长、资金回笼慢,花费较大的人力成本和时间成本,不利于资金周转;再者,交易主体繁杂、交易时间长,存在较大的资金安全风险。而定制化解决方案可以有效缩短中间环节、提高交易效率、解决资金安全问题。来源:艾瑞研究院自主研究及绘制。企业端传统支付方式(左)及定制化解决方案(右)对比资金流、业务流分离业务匹配并对账完成后,最后进行资金处理。资金流与信息流、商品流结合直接匹配付款方与收款方,实时处
14、理每笔交易。成本高人工对账处理,耗时耗力形成资金压力。降低财务、人力、资金成本对账处理,节省时间、人力成本提高资金周转效率。资金安全性欠缺资金在中间商/分支机构资金沉淀,无法控制。资金安全性得到保障减少中间商/分支机构资金沉淀,保障资金安全。102020.1 iResearch I企业端第三方支付尚存需求物流领域对第三方支付机构的进入相对友好,是新的增长点我们提到,企业端对定制化支付解决方案的需求主要源于众多交易主体、环节及差异化资金处理需求,故行业格局分散、小微企业众多的行业对此有更大的需求。而大企业居多、市场格局集中的行业中,资金处理需求及交易对象也多是固态的,更适用于商业银行低成本的支付
15、解决方案。目前,支付机构发力的行业主要有互联网金融、消费(包括航旅、电商、游戏、餐饮、线下消费)等,由于物流领域市场容量足够大,且对第三方支付机构进入相对友好,成为新的增长点。来源:艾瑞研究院自主研究及绘制。互联网金融是第三方支付市场主要场景之一,与支付结合点较好,但其市场集中度相对较高,少数几家银行、消金公司及头部金融科技公司占据大部分的份额,加之监管趋严,资源将更加向持牌机构倾斜;但是,头部的互金机构大多有支付业务资质,可以自行处理支付业务,对其他第三方支付机构来说不是一个可以自由竞争的领域。物流领域市场容量足够大,市场格局分散,小微企业参与者众多,不同对象的资金处理需求不同,对第三方支付
16、机构的进入有利;强大的产业背景对第三方支付机构在物流领域的拓展有利;一方面支付服务可以与其他供应链服务结合,提供一体化、平台化服务,另一方面产业内从业经验可为支付机构提供良好的获客能力。大消费领域包括电商、航旅、商超、数字娱乐、教育等线上线下消费。消费市场容量最大,C端用户最多,企业对第三方支付机构的支付服务需求也更强烈;消费领域内支付宝、财付通两者具有极大的优势,庞大的用户量也对其他支付机构造成了壁垒,其他第三方支付机构的优势有限,但在提供定制化解决方案以及为非阿里系、腾讯系、苏宁系等的平台提供服务上也具有一定的市场,且该市场潜力足够大。企业端第三方支付的主要场景及特征市场集中度第三方支付机
17、构垄断程度互联网消费金融P2P高低高低物流教育航旅游戏餐饮线下消费112020.1 iResearch I支付机构在物流领域有良好的机遇行业整体平稳健康发展,为支付提供较大潜在空间7.18.49.410.210.610.811.112.113.318.3%11.9%8.5%3.9%1.9%2.8%9.0%9.9%2010201120122013201420152016201720182010-2018年中国社会物流总费用及增长率社会物流总费用(万亿元)增长率(%)我国物流行业整体发展平稳健康,特别是2017年以来,年增长率又上升到9%以上。目前,物流行业全年业务量达283.1万亿,社会物流总费
18、用(包括运输、管理、保管三项费用)达到13.3万亿。庞大的市场规模及平稳健康的增长率,加上政策支持、智慧物流的发展,也都要求支付这一必不可少的环节提高效率,因此,支付线上化趋势为第三方支付机构的进入提供了良好的契机。来源:国家发展和改革委员会,专家访谈;艾瑞研究院自主研究和绘制。122020.1 iResearch I支付机构在物流领域有良好的机遇长尾市场大,具有一定挖掘潜力根据2018年中国物流与采购联合会发布的物流企业物流业务收入的排名,我们大致测算了2017年物流行业的市场竞争格局。可见,我国物流行业市场集中度极低(CR4=5.3%,CR8=7.3%),呈现分散竞争的市场格局,50强企业
19、的市场份额占比也仅12.2%。而由于银行可为大型物流企业长期提供较为优惠的增值服务,故大型物流企业多使用银行支付服务,而中小型物流企业无论在数据积累、供应链水平等方面均存有一定劣势。在此情况下,巨大的“长尾市场”成为第三方支付机构的机会点。我们也可以看到,多数第三方支付机构均发力于中小型物流企业及其上下游商贸企业,以提升供应链的整体效率。注释:根据中国物流与采购联合会发布的物流企业排名及物流收入估算。来源:中国物流与采购联合会,国家发展和改革委员会;艾瑞研究院自主研究和绘制。2017年中国物流头部企业的物流收入占物流业总收入比例5.3%头部四家物流企业市场份额7.3%头部八家物流企业市场份额1
20、2.2%物流企业五十强市场份额132020.1 iResearch I支付机构在物流领域有良好的机遇传统物流企业支付中存在诸多问题亟待解决物流行业内小微企业众多、行业格局分散,参与者除物流公司本身外,还有上下游各商贸企业、小型物流公司、网点、司机/货车主,均属小微企业。在各参与者中间,产生大量的物流运费支付、线路招标保证金收取、代收货款、资金归集、运费结算等支付结算类需求。通过传统银行转账、汇票及微信、支付宝支付等方式处理支付需求的过程中产生诸多问题,包括账期长、高额押金、支付时效等为物流公司及上下游造成的资金周转问题及资金安全问题。来源:艾瑞研究院自主研究及绘制。问题描述账期长一般来说,物流
21、行业账期可达2-4.5个月,最高可达6个月;上游货源不稳定,货款、运费结算流程长,均造成发货方及物流公司资金周转状况差高额押金物流公司常常要向发货方付高额的押金,加剧资金压力支付时效付款方有较大话语权,比较强势发票下游司机通常不能开具发票,物流公司在收到运费汇票后,需自行解决发票问题,对后续兑票也产生影响对账上下游产生的每笔汇款均需要人工记账结账周期不一致发货方与物流公司运费结算通常是2-3个月,而物流公司与司机间运费结算需现结/月结,不利于物流公司资金周转安全问题由于货款要先由网点收取,再定期归集到物流公司总部,故代收货款、运费等在分网点停留,网点处有资金沉淀;而由于网点跑路等现象不可控,故
22、产生资金安全风险提现问题/兑票问题分网点通常会在微信等社交工具中处理订单、完成支付,微信账户内资金提现额度有限、产生手续费;由于上述发票问题,对物流公司兑票产生影响物流企业传统支付方式中存在的问题142020.1 iResearch I支付机构在物流领域有良好的机遇物流企业资金周转压力大,融资贷款需求较大目前,由于前述账期、开票等问题,物流企业普遍面临资金周转压力,特别是中小型物流企业。我们测算了2018年物流行业内整车及零担类业务的大型上市企业、中小型企业及快运类大型上市企业的资金周转率,可以发现,零担类及整车类物流公司的应收账款及应收票据周转天数普遍可以达到2-4.5个月,其资金周转压力相
23、对较大;而快运类企业由于具有较为成熟的线上管理系统、线上支付系统及良好的资金流,信息化程度较高,应收账款及应收票据周转天数可以降至26天,远小于零担类及整车类。大型物流企业通常会与商业银行合作,以纳税额、过往交易流水等作为信用凭证获取银行贷款,缓解资金周转压力。而多数中小微企业由于缺乏抵质押物、资金流水状况差(传统支付结算方式无法积累交易数据)、纳税信息缺乏(部分企业为避税而采用现金结账等)、小微企业主个人征信情况较差等,银行无法评估企业经营、盈利情况,导致其面临的资金压力无法得到满足,故该部分企业融资需求较为旺盛。来源:企业2018年年报;艾瑞研究院自主研究及绘制。物流企业应收账款及应收票据
24、周转天数注释:1、应收账款及应收票据周转率=主营业务收入/(2018年年初应收账款及应收票据+2019年年初应收账款及应收票据)/2;2、应收账款及应收票据周转天数=360/应收账款及应收票据周转率。快运类物流公司周转天数26.5天信息化程度企业规模高高低低零担类及整车类物流公司80天周转天数137天零担类物流公司60天周转天数100天 缺乏抵质押物、资金流水状况差、缺乏纳税信息,且小微企业主个人征信情况较差;银行无法评估企业经营、盈利情况,较少为该部分企业提供融资贷款,故该类型企业是融资需求较为旺盛且尚未满足的群体15行业发展背景1行业发展现状2代表企业案例分析3未来发展趋势4162020.
25、1 iResearch I物流支付产业链企业端第三方支付机构提供定制化支付服务注释:由于第三方支付机构多集中在公路物流公司,故本章节多探讨公路物流。来源:艾瑞研究院自主研究及绘制。收货方(商贸企业/个人)发货方(商贸/制造业企业)司机整车类公路物流公司零担类快运类快递类货物运输货物配送企业端第三方支付机构个人端第三方支付机构商业银行转账汇款服务收单、分账、资金归集商业银行物流供应链金融第四方物流大型物流公司类金融机构支付通道、资金合作物流园区第四方物流仓储服务其他供应链物流信息平台支付服务TMS系统服务商物流科技服务支付服务、信息合作头部收单机构有产业背景的支付机构172020.1 iRese
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- 2019 年中 物流 支付 行业 安全 发展 研究 报告
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