2019中国宠物医院发展报告.pdf

01宠物医院发展历程02宠物医院基本情况03宠物医院经营状况04宠物医院运营模式05宠物医院当前困境目 录CONTENTS06宠物医院未来展望20182015年资本进入了宠物市场，连锁机构开启了各自的投资并购之路，大量资金涌入宠物医疗行业，催生了行业的快速发展。19851990200020102015中国农业大学动物医学院开设了一个小动物门诊部。九十年代初，全国各地陆续出现了专业的宠物门诊，通过近十年的发展，形成了中国宠物医疗的雏形。2000年后，中国宠物医疗进入了蓄势待发阶段，技术水平加速发展，国内外交流加强。2008年，我国修订实施了动物防疫法，第一次以法律的形式确定了执业兽医资格考试制度。明确依法行医，赋予了兽医法律地位和权利。2010年后，中国宠物医疗行业进入快速发展期。医疗设备不断更新迭代，国内外交流愈发频繁，技术提升进一步加速。萌芽期孕育期快速发展期宠物医院发展历程：目前宠物医院已进入快速发展期从1985年到2019年，中国宠物医院的发展已经超过30年；这30年整体上可分成三个阶段：萌芽期（1985-2000年）、孕育期（2000-2010年）和快速发展期（2010年至今）；而2019年初，出现“破千家”的宠物连锁医院“航母”，成为宠物医院发展史上的重要里程碑；2018年8月，瑞鹏医疗集团与高瓴资本强强联合组成新瑞鹏集团。国内首家规模超1000家的宠物医疗“航母”诞生。于2019年初正式对外公布。2008数据来源：全国31家省市小动物兽医师学（协）会整理，数据截止到2019年初全国宠物医院数量分布 TOP100200400600800100012001400广东江苏四川浙江省山东河北河南辽宁北京吉林全国宠物医院：数量达1.5万家，西南及东南沿海地区较多经过全国31家省市小动物医师学（协）会的统计及官方的确认，截止2019年4月，中国宠物医院数量超过15000家，其中非连锁医院占比近90%；广东省宠物医院数量最多，达到1200家左右；江苏、四川、浙江、山东省宠物医院都超过千家；连锁非连锁宠物医院占比（%）连锁宠物医院非连锁宠物医院11%89%01宠物医院发展概况02 宠物医院基本情况03宠物医院经营状况04宠物医院运营模式05宠物医院当前困境06宠物医院未来展望目 录CONTENTS医院位置情况（%）从选址上看，我国的宠物医院大多数位于各城市的中心城区，占比达 64.6%，非中心城区宠物医院占35.4%；其中，连锁医院分布在中心城区的比例更高，而非中心城区以非连锁医院居多；医院位置：宠物医院多位于中心城区中心城区非中心城区35.4%64.6%不同性质宠物医院位置情况（%）37.8 62.2 30.4 69.6 非中心城区中心城区连锁医院非连锁医院医院选址情况（%）从地段上看，我国的宠物医院主要分布在社区周边，占了大约一半；其次是一般街道店；医院地段：社区及街道周边宠物医院是主流社区周边（位于小区周围）47%一般街道（临街，不位于商圈或社区附近）34.2%繁华商圈（位于城市繁华地段的商圈/购物中心/写字楼附近）18.8%医院面积（%）从经营面积看，我国的宠物医院多以300平米以下的中小型医院为主，其中100-199平米的占比最高，近40%，其次是200-299平米，占比25.8%；医院面积：宠物医院经营面积多在300平米以下100平米以下100-199平米200-299平米300-499平米500-999平米1000平米以上13.339.425.813.34.33.8投资规模（%）从投资规模看，我国宠物医院的建设投入规模以中小型为主，76.3%的宠物医院建设规模在200万以下，其中100万以下的占43.8%；而随着消费需求的增加，行业的升级，投资规模在千万级以上的宠物医院也占到了3.2%；3.2 6.7 13.9 32.5 43.8 投资规模：宠物医院当前仍以100万内的小规模投资为主1000万以上500-999万200-499万100-199万100万以下我国宠物医院在药品及耗材、器械的选择上，国产品牌和进口品牌各占一半，处于伯仲之间；其中，国产兽药占比为53.4%，国产生物制品占比为58.5%，国产器械占比为53.4%；宠物药品及设备器械品牌占比（%）药品及设备：进口及国产品牌平分秋色国产/进口生物制品占比国产/进口器械占比国产/进口兽药占比进口品牌比例国产品牌比例员工数量：连锁医院员工在5人以上，非连锁医院人员数量在5人以下在员工数量上，我国非连锁医院的员工数量低于5人，而连锁医院多在6人以上，尤其是10人以上的连锁宠物医院较为普遍。总而言之，连锁医院的人员配备相对较多；17.6 36.9 27.9 17.6 0.0 6.3 43.8 50.0 1-2人3-5人6-10人10人以上非连锁医院连锁医院不同性质宠物医院员工数量（%）备注：表示该指标显著高于其他指标人员学历：宠物医院工作人员专科及以下学历最多从人员学历上看，我国宠物医院以专科生及以下学历从业者居多，占比高达62%；而本科及以上的人员仅占38%；人员学历研究生及以上本科生专科生及以下人员学历工作年限：宠物医院从业人员偏年轻，五年以下工作经验居多我国宠物医院从业人员工作以年轻人居多，工作年限1-5年的从业人员占比达52.9%，10年以上工作经验的仅占20%；工作年限（%）52.9 26.6 20.4 5年以下5-10年10年以上01宠物医院发展概况02宠物医院基本情况03宠物医院经营状况04宠物医院运营模式05宠物医院当前困境06宠物医院未来展望目 录CONTENTS经营结构：宠物医院多元化经营，以医疗为主，兼顾商品销售和洗澡美容从宠物医院的经营结构上看，医疗服务占比达96.8%，其次是商品销售和洗澡美容，分别占86.7%和71.6%。服务品类（%）医疗类营收占比：以医疗营收为主要收入的宠物医院超过65%从最主要的营收来源看，宠物医院的医疗类营收是大多数医院的主要营收来源，但仍有三成医院的营收结构中，宠物医疗非最主要来源，营收结构较为分散；医疗类营收占比（%）4.1 10.4 19.7 40.6 25.2 20%及以下21%-40%41%-60%61%-80%81%-100%接诊量是衡量宠物医院经营效率的重要指标。调研显示，我国宠物医院接诊量在10个以内宠物医院占58.9%，其中6-9个占比最高；接诊量：超八成宠物医院日均接诊量在20个以内日接诊量（%）5个以下26.7%6-9个32.2%10-19个23.8%20-29个11.0%30-49个2.3%50-99个1.4%100个以上2.6%从年营业额看，85.2%宠物医院年营收在300万以下，其中100万以下的占比最高，达39.1%；其次是100-199万之间；这意味着较多宠物医院月营收不超过25万；2.9 4.9 12.816.5 29.6 39.1 1000万以上500-1000万300-499万200-299万100-199万100万以下年营业额：绝大多数宠物医院年营业额300万以下年营业额（%）成本支出：人员薪酬是宠物医院最大成本支出从宠物医院的成本看，调研显示：人员薪酬成最大成本支出，占比高达53%；其次是直接成本和房租水电支出，分别占22.6%和20.3%。人员、房租和水电成宠物医院成本的”三座大山”；42135运营直接成本人员薪酬房租水电营销推广最大成本支出%利润率：54%宠物医院利润率超过15%从经营利润看，宠物医院的盈利状况差别比较明显。其中，14.2%的宠物医院处亏损状态；42.9%的宠物医院利润率在10%-30%之间；利润在30%以上的宠物医院仅占21.8%；利润率（%）40%及以上31%-40%21%-30%16%-20%11%-15%6%-10%1%-5%亏损9.612.214.817.410.712.58.714.201宠物医院发展历程02宠物医院基本情况03宠物医院经营状况04宠物医院运营模式05宠物医院当前困境06宠物医院未来展望目 录CONTENTS