2018年中国医疗信息化行业市场前景研究报告.pdf

中国医疗信息化行业市场前景研究报告中国医疗信息化行业市场前景研究报告医疗信息化，即医疗服务的数字化、网络化、信息化等，是指通过现代电子技术、计算机技术、网络技术、通信技术、数据库技术等，为各医院之间以及医院所属各部门之间提供病人信息和管理信息的收集、存储、处理、提取和数据交换，并满足所有授权用户的功能需求，由之带来更高的效率、服务质量、用户满意度和核心竞争力。国内的医疗信息化行业目前呈现竞争分散格局，市场的集中度较低。预计2018年市场规模有望达到426亿元。前前 言言Introduction目录目录CONTENTS 为全球商业领袖提供决策咨询为全球商业领袖提供决策咨询2.5 2.5 医疗医疗资源分布不均资源分布不均前言前言1.1.医疗信息化行业医疗信息化行业概况概况1.1 1.1 医疗信息化的医疗信息化的定义定义1.2 1.2 医疗医疗信息化两大体系信息化两大体系1.4 1.4 医疗信息化相关医疗信息化相关政策政策1.3 1.3 医疗医疗信息化发展历程信息化发展历程2.2.医疗信息化行业医疗信息化行业背景分析背景分析2.4 2.4 慢性病慢性病患病率提高患病率提高2.2 2.2 国民国民健康意识提升健康意识提升2.3 2.3 人口人口老龄化医疗需求增加老龄化医疗需求增加2.6 2.6 卫生卫生技术人员缺口大技术人员缺口大2.7 2.7 新技术新技术促进医疗信息化获得新生促进医疗信息化获得新生2.1 2.1 政策政策推动医疗信息化建设推动医疗信息化建设目录目录CONTENTS 为全球商业领袖提供决策咨询3.3.医疗信息化行业市场现状医疗信息化行业市场现状3.2 3.2 医疗医疗信息化市场规模信息化市场规模3.3 3.3 医疗医疗信息化硬件信息化硬件市场市场3.4 3.4 医疗医疗信息化软件信息化软件市场市场3.6 3.6 医疗医疗信息化服务信息化服务市场市场3.5 3.5 HISHIS系统向系统向CISCIS系统过渡系统过渡3.1 3.1 行业行业景气度稳步提升景气度稳步提升3.7 3.7 行业行业集中度较低集中度较低4.4.医疗信息化产业重点企业医疗信息化产业重点企业4.1 4.1 卫宁卫宁健康健康4.2 4.2 东东软集团软集团4.3 4.3 东东华软件华软件4.4 4.4 思思创医惠创医惠4.5 4.5 创业创业软件软件目录目录CONTENTS 为全球商业领袖提供决策咨询5.5.医疗信息化行业发展趋势医疗信息化行业发展趋势5.1 5.1 医疗医疗信息化应用范围逐渐拓展信息化应用范围逐渐拓展5.2 5.2 竞争竞争促进行业整合促进行业整合5.3 5.3 医疗信息化业务外包医疗信息化业务外包5.4 5.4 用户需求用户需求更加趋于理性更加趋于理性01医疗信息化行业概况 医疗信息化的医疗信息化的定义定义PAGE 7 为全球商业领袖提供决策咨询医疗信息化，即医疗服务的数字化、网络化、信息化等，是指通过现代电子技术、计算机技术、网络技术、通信技术、数据库技术等，为各医院之间以及医院所属各部门之间提供病人信息和管理信息的收集、存储、处理、提取和数据交换，并满足所有授权用户的功能需求，由之带来更高的效率、服务质量、用户满意度和核心竞争力。医疗信息化两大体系医疗信息化两大体系PAGE 8 为全球商业领袖提供决策咨询目前，我国医院信息系统建设主要分为HIS（医院管理信息系统）和CIS（医院临床信息系统）两大板块。HIS与医院管理运作有关，CIS与临床医疗护理有关。资料来源：中商产业研究院整理医疗信息化发展历程医疗信息化发展历程PAGE 9 为全球商业领袖提供决策咨询国内医疗信息化行业经历了3个发展阶段：HIS阶段、CIS阶段、数据整合阶段。国内多数医院目前还处于CIS建设阶段，少数医院进入数据整合阶段。未来，医疗信息化将进入智能化阶段。HIS属于管理软件，提升医院的管理和日常事务的经营效率HIS阶段CIS属于业务软件，服务于医生和护士，提升医生工作效率CIS阶段平台化建设实现互联互通与数据整合，提升决策效率，降低医疗资源浪费数据整合阶段“大数据+人工智能”实现辅助诊断、健康管理等，增加医疗资源供给智能化阶段医疗信息化医疗信息化1.0：服务医生，提升医疗服务效率：服务医生，提升医疗服务效率医疗信息化医疗信息化2.0：辅助医生，增加医疗资源供给：辅助医生，增加医疗资源供给医疗信息化相关政策医疗信息化相关政策PAGE 10 为全球商业领袖提供决策咨询与美国等发达国家相比，我国的医疗机构信息化建设的研究和实践起步较晚，但近年来在国家政策的大力支持和推动，医疗信息化建设发展迅速。资料来源：中商产业研究院整理医疗信息化相关政策医疗信息化相关政策PAGE 11 为全球商业领袖提供决策咨询资料来源：中商产业研究院整理02医疗信息化行业背景分析政策政策推动医疗推动医疗信息化建设信息化建设PAGE 13 为全球商业领袖提供决策咨询2017年以来医改政策密集发布，和医疗信息化相关的着眼点主要集中在以电子病历为核心的临床信息化系统建设、以控费为目的的医保控费系统建设、以互联网+医疗为重点的医疗信息化改进以及以医联体为载体的区域卫生信息化建设。这些政策的不断落实将为医疗信息化建设带来新一轮的需求。国民国民健康意识提升健康意识提升PAGE 14 为全球商业领袖提供决策咨询自“十三五”规划中明确提出大健康概念后，人们对诊疗保健的需求也开始发生了质的变化，从被动、应对性的就医诊疗，逐渐转向主动、常态性的预防保健。人口老龄化医疗需求增加人口老龄化医疗需求增加2000年中国进入老龄化社会，目前，中国已经成为世界上老年人口最多的国家，据国家统计局最新数据，近几年，中国60岁以上老年人口数量不断增长，2013年突破2亿，占比仅14.9%，2017年达到24090万人，占比突破17.3%。随着人口老龄化程度加深，未来中国老龄人口将进一步增加。人口老龄化的加剧将带来老年群体医疗、保健需求的急剧增长。PAGE 15数据来源：中商产业研究院大数据库 为全球商业领袖提供决策咨询慢性病慢性病患病率提高患病率提高PAGE 16快速城市化、缺乏运动的生活方式、变化的饮食习惯以及日益增加的肥胖度加剧了慢性病的上升趋势，特别是癌症、糖尿病、高血压。预期到2026年上述三种疾病的发病率将分别提高至0.7%、14.4%及27.8%，即发病率或出现翻倍。慢性病患病率的上升，将产生长期用药及科学疾病管理成本，带动中国医疗开支增加。为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院医疗资源分布不均医疗资源分布不均截至2018年6月底，全国医院31710个，同比增加1991个。其中：公立医院12121个，民营医院19589个。与2017年6月底比较，公立医院减少445个，民营医院增加2436个。其中，山东和四川医疗资源最为丰富，医院数量超2000个，13省市医院数量在1000-1999个之间，500-999个医院的省市有9个，不足500个医院的省市有6个。值得注意的是，北京、上海、天津、重庆医疗资源较为丰富，相对西部地区则相对贫乏。PAGE 17数据来源：中商产业研究院大数据库 为全球商业领袖提供决策咨询2000个以上1000-1999个500-999个500个以下2018年上半年中国医院分布情况卫生技术人员缺口大卫生技术人员缺口大2017年全国卫生技术人员898.8万人，与上年比较，卫生技术人员增加53.4万人。其中，执业医师339.0万人，注册护士380.4万人。每千人口执业医师2.44人，每千人口注册护士2.74人；据全国医疗卫生服务体系规划纲要（20152020年），2020年每千常住人口执业（助理）医师数为2.5人，每千常住人口注册护士数3.14人，按照目前的现状，中国医疗水平距离目标仍然存在差距，也就是说，中国卫生技术人员缺口依旧很大。PAGE 18数据来源：中商产业研究院大数据库单位：万人 为全球商业领袖提供决策咨询新技术促进医疗信息化获得新生新技术促进医疗信息化获得新生近几年随着互联网、大数据和人工智能等新技术的出现和普及，医疗信息化与新技术的融合为其自身带来了新的生命力。其中互联网医院近几年呈现加速发展态势，提出了与医院、医生之间有效连接的解决方案，同时还提出了与保险方、支付方、药方进行体系化合作的思路；医疗大数据产品通过海量数据的收集与分析整理为个人健康管理、医疗服务和医学科研提供数据支撑；人工智能技术则在疾病风险管理和医学影像等医疗领域获得较好的应用场景。此外，5G强大的传输能力促进远程医疗等应用落地。PAGE 19 为全球商业领袖提供决策咨询03医疗信息化行业市场现状行业景气度稳步提升行业景气度稳步提升PAGE 21 为全球商业领袖提供决策咨询从订单数据来看，医疗信息化行业景气度稳步提升。2017年医疗信息化项目总金额从2013年的18.3亿元增长到2017年的47.5亿元。从千万级大单占比来看，从2015年的24%增长到2017年的35%。数据来源：中商产业研究院医疗信息化市场规模医疗信息化市场规模推动医疗信息化快速发展的主要动力来自两方面。一方面从医疗管理理念来说，随着多项医卫信息化政策的出台以及医改的不断深入，老龄化问题得到关注，促使医疗管理的理念从以“治疗为中心”到以“病人为中心”过渡，因而对医疗信息化建设提出了更高的要求；另一方面，云计算、大数据、移动互联网等新的信息技术的不断发展也在客观上为其深化应用提供了更丰富的可能性。近年来，我国医疗信息化产业呈现高速增长，2017年我国医疗信息化市场规模达到386亿元。预计2018年市场规模有望达到426亿元。PAGE 22数据来源：中商产业研究院 为全球商业领袖提供决策咨询医疗信息化硬件市场医疗信息化硬件市场医疗信息化硬件市场是我国医疗信息化主要市场，占医疗信息化整体市场规模的66.79%。2016年我国医疗信息化硬件市场规模达到236亿元，2017年我国医疗信息化硬件产业规模突破250 亿元，2018年市场规模有望进一步增长，逼近300亿元。PAGE 23数据来源：中商产业研究院 为全球商业领袖提供决策咨询医疗信息化软件市场医疗信息化软件市场在我国医疗信息产业不断发展的推动下，医疗信息软件市场发展迅速，2016年我国医疗信息化软件市场规模达到58亿元，2017年我国医疗信息化软件市场规模增长至64亿元。2018年市场规模有望达到71亿元。PAGE 24数据来源：中商产业研究院 为全球商业领袖提供决策咨询PAGE 25 为全球商业领袖提供决策咨询HISHIS系统向系统向CISCIS系统过渡系统过渡由于HIS（医院信息系统）信息化建设较早，且目前HIS系统在各大医院的覆盖了已经较高。我国医院经历了2003年后HIS的建设热潮后，其基础业务平台已逐步成型，HIS系统占比略有下降，CIS系统占比提升。CIS（医院临床信息系统）由于起步较晚渗透率较低，且为了保证医疗质量的稳步提高及积极响应国家政策，未来几年，CIS系统占医疗信息化各解决方案的比重将稳步提升，到2019年将达到47.5%。数据来源：中商产业研究院医疗信息化服务市场医疗信息化服务市场2013年我国医疗信息化服务市场规模为34亿元，2016年增长至58亿元。2017年我国医疗信息化服务市场规模增长至64亿元。2018年有望突破70亿元。PAGE 26数据来源：中商产业研究院 为全球商业领袖提供决策咨询行业集中度较低行业集中度较低国内的医疗信息化行业目前呈现竞争分散格局，市场的集中度较低。主要原因有：信息化建设标准未统一（各个医院由于管理理念不同导致信息化系统定制程度不一；医疗机构内部由于系统厂商不同导致院内数据流动不畅；同一区域的医疗机构之间医疗数据不能共享；不同区域的医疗机构之前数据共享难度更大）；区域分散，当地厂商渠道资源丰富（很多小厂商利用自身在当地的渠道资源占据当地市场）。PAGE 27数据来源：中商产业研究院 为全球商业领袖提供决策咨询04医疗信息化重点企业企业卫卫宁健康宁健康PAGE 29 为全球商业领袖提供决策咨询依托医通健康等公司，通过链接医院等医疗机构和企业级个人用户为消费者提供个人健康管理服务。云康云康依托钥世圈平台（与国药健康合作），结合医疗商业保险以及零售药店为消费者完成医药服务。云药云药通过纳里健康平台发展壹联体、分级诊疗以及家庭医生等业务，借助自身的医院和医生资源与其他服务进行交换。云医云医依托卫宁科技（中国人寿战略入股）对接保险和医院，帮助患者实现快速报销流程；同时推出卫宁付丰富医院支付手段。云险云险01020304卫宁健康成立于1994年，是国内第一家专注于医疗健康信息化的上市公司，致力于提供医疗健康卫生信息化解决方案。卫宁健康业务覆盖智慧医院、区域卫生、基层卫生、公共卫生、医疗保险、健康服务等领域。目前公司积极布局健康服务领域，推动互联网+模式下的医疗健康云服务等创新业务的发展，贯彻公司“41”发展战略（云医、云康、云险、云药+创新服务平台）。05创新创新服务服务平台平台如今，卫宁健康已经形成“传统医疗卫生信息化业务”和“互联网+健康服务业务”双轮驱动发展模式。其中，在医院信息化方面，卫宁健康能够提供以EMR为中心，覆盖多种HIS、CIS、医技产品的一体化医院信息平台。在多年深耕医疗领域的技术开发经验下，卫宁健康培育了极强的产品化能力，产品内涵丰富，集成化、智能化程度高。卫宁健康在国内医疗信息化市场占有率居于首位，在全国29个省市自治区拥有各类医疗卫生机构用户4000多家，其中三级以上医院客户200余家，主要客户为二级医院。PAGE 30资料来源：卫宁健康官网 为全球商业领袖提供决策咨询卫宁健康产品化能力强。卫宁健康通过集中采购设备降低采购成本，近几年来毛利率均大于50%，在同行业属于较高水平。极强的产品化能力进一步推高其净利率水平，使得卫宁的盈利能力和质量在行业中显着领先。近几年，卫宁健康营收和净利润节节攀升，2017年卫宁健康营收12.04亿元，同比增长26.12%，归母净利润为2.29亿元，同比下降55.84%（利润增速下滑主要系卫宁健康2016年投资收益基数过高导致）。2018年前三季度实现营收9.25亿元，同比增长34.19%。实现归母净利润1.93亿元，同比增长44.12%。PAGE 31数据来源：中商产业研究院大数据库 为全球商业领袖提供决策咨询东软集团东软集团PAGE 32 为全球商业领袖提供决策咨询东软集团为国内优秀的软件和信息服务提供商。东软集团为中国医疗卫生行业的信息化建设以及个人健康服务提供从硬件到软件、从技术到服务的全面解决方案。东软集团在医疗卫生领域拥有5000多家客户。东软集团在医疗信息化领域的布局主要涉及医疗设备（东软医疗）、医疗健康服务（东软熙康）、医院和区域卫生信息化、医疗保险领域。东软集团服务东软集团服务医疗机构医疗机构提供数字医学影像设备，包括CT、磁共振、数字X线机、彩超等10大系列50余种医疗产品。并提供以患者为中心的全面数字化医院解决方案，包括HIS、CIS、LIS、EMR、PACS、RIS、CAD、远程会诊服务等。个人个人东软与大型医院联合提供熙康健康管理系统以及远程医疗服务。政府管理机构政府管理机构提供公共卫生服务体系解决方案、医疗保障体系解决方案、新型农村合作医疗、区域医疗、药品供应保障系统解决方案。PAGE 33资料来源：东软集团官网 为全球商业领袖提供决策咨询东软集团重点服务于大中型三级医院（400余家）。在院内信息化方面，东软集团具备多种子系统开发能力，并提供医院信息平台解决方案，不仅实现了HIS、EMR、LIS、PACS、手术麻醉、移动医疗、ERP等系统与平台的有效集成和信息共享，也具备人力资源分析、病种分析、医疗质量分析、辅助临床诊断等智慧功能。截止2017年底，东软集团累计服务医院客户2000 余家，覆盖全国三级医院400余家，区域卫生业务覆盖国家、省、市、县四级平台，服务基层医疗机构23000余家，覆盖人口达3.9亿人。近几年，东软集团业绩小幅波动，2017年东软集团营业收入71.31亿元，同比下降7.81%；归属于上市公司股东的净利润10.58亿元，同比下降42.81%。2018年前三季度，东软集团营业收入42.55亿元，同比上涨1.3%；归属于上市公司股东的净利润1.25亿元，同比下降24.66%。PAGE 34数据来源：中商产业研究院大数据库 为全球商业领袖提供决策咨询PAGE 35 为全球商业领袖提供决策咨询东华软件是国内领先的医疗、卫生大健康领域IT产品与服务商。东华软件医疗信息化产品丰富，包括电子病历、HIS、PACS影像系统、DRGs控费系统、远程医疗产品、分级诊疗产品、智慧医疗产品等。东华软件拥有近100项大健康类自主知识产权的软件产品，在国内大型医疗机构领域占据领先地位，目前共服务500余家医院。2017年东华软件营业收入72.90亿元，同比增长12.56%；归母净利润6.64亿元，同比下降26.22%。2018年前三季度营业收入50.14亿元，同比增加18.6%，归属上市公司股东的净利润6.54亿元，同比减少27.32%。东华软件东华软件数据来源：中商产业研究院大数据库PAGE 36资料来源：东华软件 为全球商业领袖提供决策咨询今年，腾讯以12.66亿入股诚信电脑从而间接持有东华软件5%股份，同时宣布将围绕传统行业数字化转型新需求，重点在医疗云及医疗互联网应用、智慧城市、能源云、金融大数据四个方向与东华软件开展深度合作。在医疗领域，腾讯和东华软件全资子公司东华医为发布了“一链三云”战略及六大联合解决方案。PAGE 37资料来源：思创医惠 为全球商业领袖提供决策咨询思创医惠是由中瑞思创与医惠科技合并而来。医惠根据医疗信息化存在的核心问题和发展需求，全面构建了面向医院业务、基层卫生、居民养老和健康管理的可及连贯智慧医疗健康服务体系。思创医惠围绕着物联网相关技术、平台数据交互技术和医疗人工智能技术三大核心技术进行持续研发，目前形成四大类解决方案，从架构上而言涵盖了感知层、网络层和应用层的完整体系，而从应用上则覆盖了医院从临床到运营到管理的全方位功能。思创医惠思创医惠思创医惠四大核心产品与解决方案思创医惠四大核心产品与解决方案信息开放与互通是思创医惠产品最大的竞争优势，其在智慧医疗领域的主要产品包括智能开放平台（实现医疗信息集成共享，建立数据通道）、医疗闭环管理业务系统（针对医院应用模块提供个性化需求）、四网合一物联网基础架构平台（实现医院有线网、物联网、无线网、内外网之间的通讯和数据融合）等，具有有较强的技术和市场竞争力。PAGE 38资料来源：思创医惠 为全球商业领袖提供决策咨询思创医惠打造医院信息智能开放平台思创医惠打造医院信息智能开放平台思创医惠从物联网终端到智能开放平台到人工智能的三层战略架构，重视人工智能、大数据技术在医疗信息化产品的研发。在新技术赋能医疗领域的大趋势下，思创医惠取得了取得了不俗的成绩，营收持续攀升。2017年思创医惠营业收入11.12亿元，同比增长2.04%；归属于上市公司股东的净利润1.30亿元，同比下降30.7%。2018年前三季度，营业收入8.79亿元，同比增长19.31%；归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，同比增长0.52%。PAGE 39数据来源：中商产业研究院大数据库 为全球商业领袖提供决策咨询PAGE 40 为全球商业领袖提供决策咨询创业软件自1997年成立以来一直聚焦医疗信息化领域，是行业内的领军企业之一。创业软件医疗信息化产品主要包含医院信息化产品和公共卫生信息化产品两大类型。医院信息化产品方面，创业软件以电子病历为核心，构建了了从HIS到临床信息化的完整方案，而在公共卫生领域，创业软件以居民电子健康档案为核心，为国内公共卫生领域信息化建设提供全面解决方案。此外，基于医院信息化和公共卫生信息化积累的数据基础，创业软件还将大数据技术与区域卫生、互联网医疗、精准医疗等领域深度结合，研发基于医疗大数据平台和医学人工智能辅助的医疗健康行业应用系统。创业软件创业软件资料来源：创业软件PAGE 41 为全球商业领袖提供决策咨询2018年，创业软件与“蚂蚁金服”合作将借助支付宝“城市服务”等流量入口，实现创业软件医疗卫生信息化业务应用、互联网医院，健康城市云平台、大数据应用等业务与互联网金融、移动支付业务在全国范围的对接和推广,将增强创业软件在互联网、移动支付、信息安全领域的业务拓展；与“腾讯”合作将依托创业软件在健康城市、医疗大数据、互联网医院等创新领域产品和腾讯云资源的基础上，将腾讯觅影、智慧医院、人工智能等产品融合到创业软件产品中，利用腾讯强大的互联网社交基因搭建“互联网+医疗”开放平台，为医疗产业提供互联网化的后端服务。资料来源：创业软件PAGE 42 为全球商业领袖提供决策咨询公司拥有八大系列200多个自主研发的产品，营销网络遍及全国30多个省、自治区、直辖市，用户数量达6000多家，公共卫生项目则遍及全国340多个区县，积累超过2.4亿份居民健康档案，市场占有率居国内同行前列。2017年，创业软件实现营业收入11.53亿元，比上年同期上涨了110.15%；归属于上市公司股东净利润达1.63亿元。2018年前三季度营业收入8.00亿元，同比增长5.37%；归属于上市公司股东的净利润1.12亿元，同比增长65.94%。数据来源：中商产业研究院大数据库05医疗信息化行业发展趋势PAGE 44 为全球商业领袖提供决策咨询医疗信息化行业发展趋势医疗信息化行业发展趋势医疗信息化应用范围逐渐拓展医疗信息化应用范围逐渐拓展HIS一统天下的格局终将被打破，也正在被打破。继PACS(医疗影像信息系统)快速发展后，USIS(超声信息系统)、PIS(病理信息系统)、CMS(成本核算系统)、PEIS(体检信息系统)等也在发展，未来在电子病历、社区医疗以及更大范围的健康管理方面，还会催生更多的应用。竞争促进行业整合竞争促进行业整合国内早期ISV（独立软件开发商）企业，生存下来的大都通过引入战略投资等方式，壮大规模，取得更多的生存与发展机会。这些成长起来的企业下一步必将通过收购的方式，整合区域的小型ISV，获得更多客户资源，完善产品线，扩大战场，以应对国内外厂商的竞争。用户需求更加趋于理性用户需求更加趋于理性如果将医疗行业用户的IT采购划分为冲动型、印象型、理性化三种，那么经过几年的应用与发展，相关的流程与应用将成为用户关注的核心。而由于用户对业务流程与应用的考虑越来越多，用户的需求将更加趋于理性化。医疗医疗信息化业务外包信息化业务外包从国外先进的发展经验来看，医疗信息化系统外包已经得到一定程度的应用，而国内这一市场也进入预热期。医疗信息化业务外包，某种程度上可能推动IT资源更快地整合，推进医疗信息化应用。