中国医疗美容O2O市场分析.pdf
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1、中国医疗美容O2O市场分析2018年9月1.医疗美容行业概览 11.1 医疗美容行业概览 2 1.2 中国医疗美容市场规模 41.3 中国医疗美容市场结构 52.医疗美容O2O市场规模与商业模式 62.1 医疗美瞳O2O概览 72.2 中国美业O2O市场 82.3 中国医疗美容O2O市场特点及规模 92.4 医疗美容O2O商业模式 102.5 医疗美容O2O平台用户画像 122.6 中国医疗美容O2O市场特点及规模 143.医疗美容O2O竞争格局 153.1 医疗美容O2O主要平台 163.2 医疗美容O2O竞争格局 173.3 不同平台模式案例分析 194.医疗美容O2O行业融资情况 204
2、.医疗美容O2O行业主要平台融资情况 215.医疗美容O2O的整合和变革 225.1 互联网+医疗美容行业优势 235.2 医疗美瞳O2O发展趋势 245.3 医疗美容O2O发展机遇 25作者及团队通讯 27中国医疗美容O2O市场分析|医疗美容行业概览11.医疗美容行业概览中国医疗美容O2O市场分析|医疗美容行业概览21.1 医疗美容行业概览 医疗项目市场份额资料来源:Technavio面部美容和牙科占比较高,而面部美容和激光类医美呈增长趋势美容包括生活美美容包括生活美容和医疗美容,其中生活美容是指运用化妆品、保健品和非医疗器械等非医疗性手段,对人体所进行的皮肤护理、按摩等带有保养或者保健性质
3、的非侵入性的美容护理。医疗美容是指“运用手术、药物、医疗器械以及其他具有创伤性或者侵入性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再塑”;医美项目按部位分类,主要包括牙科、面部美容、激光类医美及胸部植入:牙科即种植牙常用于代替缺失的牙齿,其通常由三部分组成即种植体、基台、假牙或牙冠;面部美容是是一系列组合医美治疗,能够帮助减轻皱纹、眉间纹及复原面部皮肤;激光类医疗美容用于各种医疗整形手术,包含光蚀、光热及光化反应等;胸部植入物带有硅橡胶外壳,内含硅橡胶凝胶及盐水。从市场份额来看,牙科和面部美容项目占整体医美市场的70%左右;面部美容和激光类医美项目的市场份额逐年上升,而牙科和胸部植入
4、项目的市场份额逐年下降,且预计该趋势将持续。按是否进行手术划分,医美项目按可分为手术类和非手术类,手术类的经典项目包括面部手术(眼部、鼻部等)、美体手术(胸部、瘦身)等,对手术技术要求较高,国内一般纳入“美容外科”;非手术类,是指不需开刀,对身体进行精准微调,包含微创美容类(注外科整形术+微整形,后者渐成行业热点射玻尿酸、肉毒素等)、皮肤美容类(激光、热玛吉、磨皮等),一般纳入“美容皮肤科”统一管理;相比手术类项目,非手术类项目风险相对更低,操作更加简单,起效更快,更易被接受,因此近年来非手术治疗发展迅速,案例数和收入占比的增长率都远远高于手术类项目。牙科面部美容激光美容胸部植入2015100
5、.0%80.0%60.0%40.0%20.0%0.0%20162017E2018E2019E2020E12.4%12.2%12.3%12.1%12.2%12.1%19.5%20.5%19.8%20.8%34.1%35.8%34.7%36.3%34.3%31.6%33.3%30.8%19.2%20.1%33.6%35.3%34.9%32.5%中国医疗美容O2O市场分析|医疗美容行业概览3类别名称包含项目手术类医疗美容眼部整形眼睑整形术,填补泪沟、眉间纹去除术,填充下眼睑 鼻整形术隆鼻,歪鼻矫正,矫正鼻孔(朝天鼻),重建鼻,重塑鼻,鹰钩鼻矫正 胸部整形丰胸、乳房下垂矫正、乳头乳晕整形 吸脂手术腹部
6、吸脂,臀部吸脂,手臂和腿部吸脂面部重塑瘦脸,突出面部轮廓,面部凹陷填充 其他唇裂、腭裂修复,植发非手术类医疗美容注射项目面部年轻化,注射除皱,注射溶脂减肥 皮肤护理深蓝热塑射频除皱(面部皮肤紧致,深层皮肤回春,面庞,颈部,四肢,手臂的轮廓收紧),痤疮治疗,祛除晒伤,去除酒渣鼻,治疗血管病变,冷冻毛发清除,太田痣,绿褐斑处理,艺术纹绣个人护理纹身艺术纹眉,润唇,纹眼线香薰SPA 矿泉、牛奶浴,鲜花浴,中药浴 皮肤护理深层清洁,抗皱紧致,皮肤美白,去除粉刺和痣,激光嫩肤身体护理全身美白,刮痧,按摩,背部按摩,淋巴引流,眼部护理瘦身美体,产后瘦身,丰胸,瘦腿,美化胸部,疏通经络,身体护理医疗美容项目
7、主要分类中国医美行业非手术类占比资料来源:ISAPS、医学美容分级管理目录、36氪、Frost&Sullivan资料来源:ISAPS、医学美容分级管理目录、36氪、Frost&Sullivan0%23%201159%22%2012非手术类案例数占比非手术类总收入占比61%25%201362%26%201465%28%201566%30%201668%31%2017E70%33%2018E71%10%20%30%40%50%60%70%80%中国医疗美容O2O市场分析|医疗美容行业概览41.2 中国医疗美容市场规模市场规模随着近年来我国居民生活水平大幅提高,对于医疗美容的需求日益增长,“变美”需
8、求代替外伤修复成为近代医美行业发展的主要驱动力;2017-2022年中国医美市场规模(单位:亿元)增长空间中国医疗美容市场2017年规模达到1,925亿人民币,2013-2017年中国医疗美容市场的复合增长率约为22.0%。2018年至2022年期间,预计将以20.1%的年化复进入高速发展期,增长空间巨大CAGR=20.1%2006-2015年医美行业投资规模(单位:亿元)CAGR=52.6%201701002003004005006002018E2019E2020E2021E2022E资料来源:前瞻网,36氪、弗若斯特沙利文资料来源:前瞻网,36氪、弗若斯特沙利文自2006年以来,医美行业的
9、投资规模和投资笔数呈指数级增长,十年来年复合增长率达52.6%,预示医美行业进入高速发展期;合增长率增长,2022年全年预计将达到4,810亿人民币;考虑到潜在的医美需求和庞大的人口基数,中国医美市场拥有巨大想象空间。200603.719323127833440248111.815.315.5543240.450.9115.3166.550100150200200720082009201020112012201320142015中国医疗美容O2O市场分析|医疗美容行业概览53.0020113.0320123.0420133.05201420153.312016E3.061.3 中国医疗美容市场
10、结构30岁以上消费者是医美主力军,微整形比重逐年上升2009年与2015年医美消费者年龄分布对比消费者结构在医美受众上,女性是最大的消费群体,占比达82%。然而男性群体的比例也在逐年递增,并且相对女性,男性拥有更高的支付意愿;产品结构近年来,医美消费者在整形项目的选择上愈加偏好微整形。相对外科整形,微整形具有创伤小、痛苦少、恢复快以及节约康复费用等优势;我国居民收入的稳定增长也是微整形项目占据更多市场份额的因素之一。美国整容协会的研究表明,收入每提升一倍,消费者对外科2011-2020年中国30-59岁女性数量(单位:亿人)资料来源:经理人分享、国家统计局、清科研究中心、36氪资料来源:经理人
11、分享、国家统计局、清科研究中心、36氪30岁以上的医美消费者由2009年占比45%上升至2015年的60%,而25-30岁消费者比例有所下降。2015年我国30-59岁的女性群体达3.06亿人,这一群体预计将在2020年增长至3.31亿人,这部分消费者拥有更强的经济实力和更高频的医美服务消费行为,市场前景十分广阔。整形手术的需求就会下降62%,而对微整形项目的需求会提升463%;人们对医美的需求由“一次性改造”逐渐转化为持续性的维护与“微调”。2009年至2013年间,我国医美非手术类项目数量占比由55.6%上升至62%,预计将在2019年达到73.5%,增长空间巨大。3.0020113.03
12、20123.0420133.05201420153.312016E3.0625岁以下200920150%20%1%14%55%26%44%60%40%60%80%30岁以上2530岁2.802.902.903.003.103.203.30中国医疗美容O2O市场分析|医疗美容O2O市场规模与商业模式62.医疗美容O2O市场规模与商业 模式中国医疗美容O2O市场分析|医疗美容O2O市场规模与商业模式72.1 医疗美容O2O概览医美O2O平台的诞生有望重构行业上下游生态O2OO2O即Online To Offline,是指将线下的商务机会与互联网结合,具体表现为线上营销线上购买,同时带动线下经营和线
13、下消费;O2O通过打折、提供信息、服务预订等方式,把线下商店的消息推送给互联网用户,从而将他们转换为自己的线下客户,非常适合必须到店消费的商品和服务,比如餐饮、健身、美容美发等;在国务院2015年7月印发的国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见中,国家鼓励以“互联网+”的新业态带动社会经济实体生命力,为改革、创新、发展提供广阔的网络平台;O2O平台本身具有以下特点:与用户日常生活息息相关,并能给用户带来便捷、优惠、消费保障等作用,能吸引大量高粘性用户;医美O2O从医美行业本质来看,其是以消费为驱动、以监管为保障、以安全的技术水平为基础、以公开透明规范的服务为目标、用户度敏感,同时具备消费
14、、时尚和医疗特点的交叉行业;针对医美产业链各主体的需求,以及消费者差异化的消费需求,医美O2O的应用从产业链下游开始,逐步向上游拓展,最终实现服务闭环;O2O的应用与发展,能够打通医美产业链上下游,高效连接医美机构和消费者、消费者和医生、消费者和厂商等全产业链环节,同时可以在线引进金融保险等多功能附加服务,解决产业链终端消费者与其他产业链环节信息不对称现象。资料来源:公开信息整理,清科研究中心需求传递 价值传递 O2O应用用户生活线下商家实体/虚拟打通资料来源:公开信息整理,清科研究中心医疗美容O2O应用上游分销环节简化医美机构获客成本降低消费者高效决策服务保障机构引进医生塑造个人品牌 对商家
15、有强大的推广作用及其可衡量的推广效果,可吸引大量线下生活服务商家加入;巨大的广告收入空间及形成规模后更多的盈利模式。中国医疗美容O2O市场分析|医疗美容O2O市场规模与商业模式82.2 中国美业O2O市场 市场规模高速增长,美容整形领域交易额占比近半市场规模美业O2O平台是指通过互联网和通信技术协助,根据消费者的需求来提供对应的专业的上门到消费者所在地点服务或用户到达实体店享受相应服务的垂直美业O2O平台;受益于智能设备和移动支付的普及、场景覆盖的提升以及用户习惯的培养,中国美业O2O市场规模高速增长,2014年为65.2亿元人民币,预计2017年将达到128.6亿元,年复合增长率为25.4%
16、。市场结构按交易额计算,美容整形领域在美业O2O市场中居首位,市场占比近50%,美发领域排名第二,占比为24.6%;美容整形O2O作为美业O2O市场的重要组成部分,发展空间巨大。2014-2017年中国美业O2O行业市场规模(单位:亿元人民币)资料来源:比达咨询2014-2017年中国美业O2O行业市场结构(单位:亿元人民币)资料来源:比达咨询其他,3.4%美体,4.8%美妆,6.3%美甲,11.6%美发,24.6%美容整形,49.3%201465.289.4112.3128.6020406080100120140201520162017ECAGR=25.4%中国医疗美容O2O市场分析|医疗美
17、容O2O市场规模与商业模式92.3 中国医疗美容O2O市场特点及规模O2O平台有望成为线上最大医美流量入口市场特点医美行业长期以来存在信息不透明、渠道获客成本高的痛点,而新兴的医美O2O平台则有望改变这一现状,带来了如下变革:通过信息公开化倒逼暴利项目价格回归合理;收费较中介和营销渠道大幅降低,实现利润合理配置;线上评价体系是对医美效果的监督平台,为消费者提供参考信息;由销售为导向转变为建立信任为导向。对医美机构来说,相对传统的线下营销、浏览器广告投放和中介渠道等营销方式,医美APP具有精准营销、收费更低、信息透明的特点。像新氧等医美O2O平台已于近期实现盈利,随着渗透率的进一步增长,未来医美
18、O2O平台有望取代百度,成为线上第一大医美流量入口。市场规模医疗美容O2O与医疗整形在美业市场中占比35%;到2020年,医美行业消费者总体数量预计将达到5,000万。随着医疗美容行业自身规模的不断变大,同时随着医美APP服务内容不断向消费者和医美机构、上游厂等全产业链的拓展,医美 APP 市场规模还会继续快速放量,行业中枢作用会继续加强,市场规模会持续增高。2014-2017年中国美业O2O行业市场规模资料来源:清科研究中心、36氪美妆,35%美发,17%美甲,9%美业增值,4%O2O美容+医疗整形,35%中国医疗美容O2O市场分析|医疗美容O2O市场规模与商业模式102.4 医疗美容O2O
19、商业模式 社区+电商+咨询是医美O2O平台的基本形式概览医美机构的主要获客方式是搜索引擎广告投放、线下广告和线下活动、中介引流等。而新兴的营销渠道移动医美O2O平台则提供了全新的获客模式,通过线上社区互动、医美电商促销和咨询服务,引导消费者到线下消费;优点 与传统大规模广告模式相比,更直观、更符合求美者自身需求;定向推送的精选医美项目和达人推荐对求美者的交易决策具有影响力和吸引力,易于交易决策产生,从而提升APP收益挑战 社区形式不能保证医美内容的质量以及医疗机构的可信度,也存在医托现象的信息污染可能性;需要找到如何把控机构推荐和广告包装的程度,以确保O2O平台能够在不失去吸引力的同时,客观真
20、实地对求美者负责医美平台线下自营诊所基本的模式为医美APP平台自主在各地开办线下诊所或者医院,与整形医生签约,为医生提供客源、场所、设备、管理、服务,然后与医生进行财务分账;2016年,悦美历时9个月时间建立了自营医美门诊部悦美好医,依托线上平台流量优势助推优质医生入驻;新氧于同年推出“云诊所”,参与线下医疗美容机构的深度运营与合作,提供“管理标准”支持,并已布局于北京、上海、深圳。优点挑战 容易整合业内没有经营管理能力和流量获取能力的自由执业医生、在三甲医院内上升空间有限副手医生以及想做低价便宜手术的求美者;更容易建立完整可控的交易闭环 需要找到合适的人才解决线下的经营管理和互联网公司经营管
21、理的差异化;需要找到如何防止医生和消费者建立关系而绕开医疗美容O2O平台的潜在风险 在O2O经营模式中,APP平台扮演了平台服务提供者和商品经营者的双重角色,所以应当承担与两者相适应的基本法定义务,包括商家对消费者造成损害的侵权责任社区买手型医美电商医美社区买手医美电商是指以社区形式吸引和留存用户,然后以达人方式精选和推荐医美项目,引导求美者下单,再到线下医院消费;该商业模式的典型代表有新氧、更美、悦美等,大部分一由社区电商转为云诊所的运营模式,并在资本融资的帮助下,从整形、微整形继续向女性健康生活方式的方向发展。资料来源:亿欧网、36氪社交买手型医美电商的优点和挑战医美平台线下自营诊所的优点
22、和挑战 B2C类平台提供的专业咨询服务是获客关键,平台通过初步的咨询与消费者建立信任,实现导流或电商变现,典型代表有悦美、美呗等;对于C2C平台,社区搭建和社区运营是取得用户信任和促使用户决策的关键。典型的C2C类平台有新氧、美黛拉、更美、美丽神器等。医美O2O平台的商业模式分为B2C和C2C两类,二者的核心获客方式有本质区别:中国医疗美容O2O市场分析|医疗美容O2O市场规模与商业模式11 优点 分成模式比较容易看到现金流 优点 比较直接的切入医美行业流量稀缺的痛点,相对具备平台公信力;挑战挑战 模式比较传统单一;规模化发展受到一定限制 需要找到如何能够持续、低成本、大量的获取用户流量;需要
23、找到如何解决用户的复购,保持客户粘性传统分成模式该种模式流量主要来自大量自建的站群、QQ群、社区马甲、SEO(搜索引擎优化类新闻源)、传统医药网站广告投放;典型代表有医美社区美呗,美呗于2011年开始进入医美行业,其前身是三元整形网,之后开发了美尔贝APP。SaaS+商机该种模式是指用SaaS系统服务医美机构,从医美APP上给医院导入求美者流量,目的是替代传统搜索引擎从移动端给医美机构输送高性价比的商机;该种模式在医美行业内比较独特,只有一家公司真优美选择适用。据真优美称,由于商业模式及融资节奏的差异,真优美选择了先整合B端再获取C端用户的方法,即先收集、谈判、签约足够数量和品质供应链(医院和
24、医生)。资料来源:亿欧网、德勤公司访谈传统分成模式的优点和挑战SaaA+商机的优点和挑战医美机构基于运营角度的商业决策与需考虑因素投资回报率(ROI)=项目在一段时间内利润和投资的比率;=年利润/投资总额100%;根据悦美所提供的最新数据显示,80%以上与悦美合作的机构同时入驻2-3家医美平台,该比例在逐步提高;在入驻多个不同平台的过程中,能够将现有医美平台上运营信息简单复制到其他平台上的情况较少;与传统广告竞价排名方式不同,医美O2O对运营需求较高,医美机构需投入额外运营人员在新设平台上传各类医美项目,并对比自身和其他机构所提供项目质量、定价的区别;移动互联网流量入口分散,单一平台较难满足机
25、构的获客需求;医美机构可结合自身的运营团队规模,把运营重心放在ROI高的平台。获客成本降低,是由于新渠道所带来的红利。但这种新渠道的红利不会长久存在,会随着渠道饱和而消失;新渠道在代替原有渠道时,例如医美O2O APP,产品形态、效率会比传统的搜索引擎广告强大很多,对客户吸引力较强。医美机构在入住O2O平台获客的ROI会远高于传统的获客模式;随着平台上的医美机构增多,平台容量接近饱和,流量的分发就会不足,医美机构想要获取额外的流量就需要投放广告,或去市场上购买流量;对于平台,在市场容量接近饱时,获取消费者流量的成本也在上升。这部分成本会转移到医美机构,导致其ROI下降;长期趋势看,流量会越来越
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