2019消费领域10大新赛道.pdf
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1、大数据 全洞察2019消费领域10大新赛道商业消费20192019消费领域10大新赛道大数据 全洞察2019消费领域10大新赛道PREFACE.前言2019年,有一句网络流行语“我太南了”走红社交媒体。对于一些消费领域的创业者来说,刚刚过去的这一年的确有点“南”,尤其融资变得更难了。根据烯牛数据,2019年国内创投市场投融资事件同比减少31.41%,消费领域的投融资事件更是减少了45.40%,披露融资总额减少64.19%。虽然资本趋于谨慎,但从消费端来看,2019年依旧是个火热的年份。2019双11期间,仅天猫的成交额就达到2684亿元,有15个品牌成交额超过10亿,299个品牌跻身单日成交额
2、的“亿元俱乐部”。“南”与“热”看似矛盾的交织碰撞,背后其实是众多小趋势的牵引、驱动。这些小趋势,有的源于消费升级大背景下的细分需求,有的源于新兴消费群体的潜力释放,还有些源于行业发展中的创新突破。当小趋势被一些敏锐的创新者捕捉,玩家初集结,在探索中踏出一条新兴赛道。第一财经商业数据中心(CBNData)通过观察企业数量变化、投融资情况、舆情热度、行业头部企业动向,结合第一财经商业数据中心多份深度行业大数据报告,筛选出2019年消费领域10大新赛道。这些赛道,有些是创业者发现的新大陆,有些是行业头部玩家的新角力场。以10条赛道,作为回望2019与展望2020的桥梁,第一财经商业数据中心邀你一同
3、感受消费领域的最新风向。大数据 全洞察2019消费领域10大新赛道CONTENTS.目录赛道6 含酒精饮料赛道7 线上二手奢侈品交易平台赛道8 男士彩妆赛道9 餐饮B2B赛道10 女性内衣赛道1 宠物智能用品赛道2 植发机构赛道3 即饮咖啡赛道4 少儿编程赛道5 代餐大数据 全洞察2019消费领域10大新赛道2019消费领域新赛道宠物智能用品01中国养宠家庭数5年内增长43.9%“空巢宠物”现象催生25亿美元大市场宠物智能用品品类拓展存在较大空间大数据 全洞察2019消费领域10大新赛道大数据 全洞察数据来源:新浪微热点2019消费领域新赛道-宠物智能用品宠物智能用品是指用于宠物的智能化产品,
4、包含智能喂养、智能穿戴、智能环境监察、智能监控伴侣等设备。2019新增39家企业,同比增长44.4%2019新增7起投融资事件舆情热度:代表玩家:小佩宠物多尼斯霍曼科技52018年10月2019年4月2019年10月“宠物智能用品”媒体报道量大数据 全洞察2019消费领域10大新赛道4362501655612017201820192017-2019单只宠物平均年消费变化消费额(单位:元)数据来源:狗民网2019年中国宠物行业白皮书背景一、中国养宠家庭数5年内增长43.9%,单只宠物花费连续两年提升超10%随着单身化和老龄化现象的日趋深化,养宠成为日益流行的生活方式。根据CBNData2019宠
5、物消费生态大数据报告,中国养宠家庭已达9978万户,5年内同比增长43.9%。预计到2023年,我国宠物市场规模将超过4000亿元。宠物主甘愿为主子们“一掷千金”。2019年,单只宠物年消费金额达5561元,同比增长10.9%,已连续两年增幅超10%。6大数据 全洞察2019消费领域10大新赛道二、“空巢宠物”现象催生25亿美元大市场90后已成养宠主力,未来,95后将挑起中国养宠消费的“大梁”。这些年龄段的人群多为工作繁忙的独居青年,越来越多宠物面临“空巢”处境。相关调查显示,“空巢宠物”的占比高达80。采用智能设备照顾宠物日常起居,成为越来越多宠物主的选择。90后80后70前70后宠物主年龄
6、分布20192018数据来源:狗民网 2019年中国宠物行业白皮书据美国透明度市场研究公司(Transparency Market Research)预测,2024年全球宠物电子设备市场规模将达至少25亿美元,而中国市场份额将超过20%。大数据 全洞察2019消费领域10大新赛道数据来源:淘宝数据截至2019.11.25现状一、新玩家数量激增,宠物智能用品领域投资高涨哪类宠物智能用品需求最大?在淘宝销量TOP 50的宠物智能用品中,智能饮水机、智能宠粮投喂器的占比高达86%。54.9%31.4%11.8%2.0%淘宝销量TOP50宠物智能用品类别分布智能饮水机智能投喂器智能宠窝智能净味器8二、
7、宠物智能用品消费热度不断走高,90/95后成消费主力根据天眼查数据,近一年来宠物智能用品领域新增39家企业,同比增长44.4%。烯牛数据显示,近一年来专营宠物智能用品的公司融资事件有7起,86%投资轮次在A轮及以前,市场有待成熟。从投资方来看,GGV、启明创投、小米科技等知名投资机构纷纷布局该赛道。随着国内宠物市场的日益庞大,以及宠物主对科技养宠的接受度大大提升,上市公司多尼斯、派旺等此前专攻海外市场的中国宠物智能用品公司纷纷转投国内市场,赛道竞争持续加剧。大数据 全洞察2019消费领域10大新赛道9小佩宠物智能饮水机售价198.90起,月销量10000+霍曼远程定时定量自动投粮机售价599起
8、,月销量697根据京东调研数据,除了智能宠窝、智能喂食器等照顾宠物饮食起居的用品,宠物智能玩具、可监控宠物活动的可穿戴设备等关怀宠物情感的智能用品需求也非常旺盛。萌王星智能宠物冷暖窝售价599,月销量11340.40%30.70%28.70%40.90%50.10%1.70%现在很流行的科技养宠,你会尝试以下哪些产品?(可多选)数据来源:京东宠物调研数据大数据 全洞察2019消费领域10大新赛道媒体上有关宠物智能用品的舆情数据也反映,猫语狗语翻译器等互动型宠物智能用品声量颇高。宠物智能用品品类拓展存在较大空间。10人群方面,目前,近4成线上宠物智能用品消费者为90/95后。38.3%32.3%
9、20.7%8.7%MAT2019线上不同代际宠物智能设备消费人数占比90/95后80/85后70后70前数据来源:CBNData消费大数据三、安全事故屡有发生,宠物智能用品缺乏行业标准“智能猫窝害死猫”、断电导致“智能喂食机卡粮断粮”、“智能玩具让猫狗骨折”等事故的发生,引发关于宠物智能用品存在必要性及安全性的热烈讨论。现阶段,智能宠物产品仍处于从 0 到 1 的起步摸索期,行业标准和市场规范有待确立,尚不存在足够成熟、规模化的头部玩家。大数据 全洞察2019消费领域10大新赛道宠物智能用品的消费需求从饮食起居向情感关怀延伸,品类拓展空间大。11展望宠物智能用品行业标准有待确立,头部席位尚空缺
10、,赛道竞争空间巨大。随着Z世代消费潜力的进一步释放,以及科技养宠理念的不断普及,宠物智能用品将迎来持续消费增长。010203大数据 全洞察2019消费领域10大新赛道2019消费领域新赛道植发机构02四类玩家聚集,头部公司已进入数亿元营收体量营销投入大,内容营销重要性正在提升艺术植发等新项目的兴起,挖掘出新的潜在消费群体大数据 全洞察2019消费领域10大新赛道大数据 全洞察2018年10月2019年4月2019年10月“植发”媒体报道量数据来源:新浪微热点2019消费领域新赛道-植发机构植发机构指为消费者提供毛发移植服务的医院与机构。毛发移植是通过特殊器械将毛发的毛囊周围部分组织一并完整切取
11、,脱离原位,然后移植到需要毛发又经过一定准备、具备接受该毛发条件的位置。工商局注册的植发机构数量超过4.2万家。雍禾植发、碧莲盛分别在2017年、2018年获得3亿和5亿的战略投资。舆情热度:代表玩家(排名不分先后):雍禾植发碧莲盛大麦新生13大数据 全洞察2019消费领域10大新赛道数据来源:亿欧“秃”如其来的千亿大生意背景一、国内约2亿人有脱发困扰,脱发人群年轻化趋势明显世界卫生组织的数据显示,每6个中国人中就有1人脱发,总计约有2亿人群受脱发问题困扰。同时,中国的脱发人群呈现年轻化趋势。艾瑞咨询发布的2018年中国植发行业报告显示,中国有植发需求的人群平均年龄为34岁,80后植发需求为3
12、9%,90后也高达36%。2019年1月丁香园和健康报共同发布的2019 国民健康洞察报告显示,脱发是90后的“最担心健康问题TOP5”之一。与70后及70前人群相比,90后和80后等年轻人关注颜值,植发的意愿增强,且不在羞于提及植发。碧莲盛的董事长尤丽娜曾对媒体表示,90后已成为在碧莲盛就诊的“主力军”,比例高达50%-70%。147%17%36%34%6%购买植发、护发产品的消费者年龄分布情况70前70后80后90后00后大数据 全洞察2019消费领域10大新赛道二、可支配收入、医美接受度提升,助力植发行业发展大多数案例中,植发手术的客单价均在万元以上。可支配收入的增加提升了年轻人付费的意
13、愿。国家统计局数据显示,2017年全国居民人均可支配收入25974元,实际增长7.3%。分期付款、医美消费金融的普及,也进一步降低了潜在用户决策的门槛。15数据来源:国家统计局及公开资料16508 18311 20167 21966 23821 26108 28614 20122013201420152016201720182012-2018 中国国民人均可支配收入(元)270 332 410 513 624 744 818 20112013201420152016201720182011-2017 中国医美行业市场规模(亿元)资料来源:艾瑞咨询2018年度中国植发行业研究报告机构性质机构名称
14、单价(元)一次植发(万元/以3000单位计算)全国连锁植发机构雍和植发大麦碧莲盛10-6010-10012-503-183-303.6-15地方性植发机构成都恒博植发广西贞韩植发12-508.8元起3.6-152.64万元起美容医院广州曙光医学美容医院植发科8元起2.4万元起公立医院南方医院植发科8-122.4-3.6资料来源:亿欧“秃”如其来的千亿大生意大数据 全洞察2019消费领域10大新赛道现状一、四类玩家聚集,头部公司已进入数亿元营收体量目前植发赛道聚集了四类玩家:一是公立医院的植发科室;二是以碧莲盛、雍禾植发、科发源、新生等为代表的全国民营连锁植发机构;三是以伊美尔、熙朵等为代表的民
15、营医美整容机构植发科室;四是以恒博等为代表的民营非连锁机构。16类别优势劣势营销渠道市场份额公立医院植发科安全性有保障,医生符合从业资格;价格较低就诊人数多,整体服务差禁止营销10%医疗美容民营医院内的植发科服务态度好,医生资源充足非植发专科医院的专业性不强,价格偏高搜索引擎、线下广告投放、医美O2O平台等30%连锁型植发机构服务态度好,规模较大的机构质量有一定保证设立门槛高,投资规模大,回报周期长搜索引擎、线下广告投放、医美O2O平台等35%非全国连锁的地方植发机构设立门槛低,运营灵活质量及售后服务难以保证口碑营销或医美App,线下美容机构合作等25%资料来源:亿欧“秃”如其来的千亿大生意大
16、数据 全洞察2019消费领域10大新赛道二、营销投入大,内容营销重要性正在提升目前国内植发行业的渗透率偏低,机构依靠口碑传播的获客效率有限;同时植发又多为一次性交易,消费者复购率低。因此植发机构依赖于持续的营销投入获客。目前市面上暂无公开的植发行业财务数据,但根据好头发创始人老徐的测算,以一个500人左右、15家以上分院、植发费用平均客单价2.5万元的大型连锁机构为例,其营销成本占比约在30-35%左右。搜索广告是植发机构最主要的营销途径。艾瑞咨询发布的2018年中国植发行业研究报告显示,植发机构营销费用中搜索类广告占比60%。但搜索广告的占比正在下降。以雍禾植发为例,2017年为例,其在百度
17、平台投放的广告费用比例下降至30%左右。同时,内容营销的重要性也开始提升,诸如知乎等开始成为新的营销渠道和手段。35%23%15%7%连锁植发机构成本分布营销成本人员成本基建成本其他费用数据来源:知乎-好头发创始人老徐大数据 全洞察2019消费领域10大新赛道全国连锁植发机构公立医院植发科医疗美容民营医院内植发科非全国连锁植发机构线上广告投放媒体线下广告投放媒体医美垂直类O2O平台综合类O2O平台包含植发内容的其他平台广告展示媒体用户购买及评价入口电商平台用户中国植发机构营销图谱资料来源:艾瑞咨询中国植发业研究报告机场、公交车站、电梯间LED屏,地铁、路边隔离带中间的广告牌等大数据 全洞察20
18、19消费领域10大新赛道以往的植发服务,主要针对有秃顶困扰的人群,因此消费者以25-28岁求职、求偶期的男性为主。但近些年来,发际线修饰、植眉、睫毛种植、艺术胡须等新兴的植发项目,吸引了女性用户和年轻群体,为行业提供了新的增量市场。雍禾植发相关人员接受采访时表示,十年前超95%的顾客均为男性,而在2018年12月时,女性顾客占比已接近40%。新“植发”项目也在吸引年轻人。熙朵医疗美容机构联合创始人李美瑛2018年11月在接受媒体采访时曾介绍,包括植眉、发际线、头发加密、艺术胡须、艺术鬓角等在内的艺术植发约占营收的30,并且比重还在逐年增加。三、艺术植发等新项目兴起,挖掘出新的潜在消费群体5%4
19、0%植发消费者中的女性占比图片来源:网络植眉原理示意图大数据 全洞察2019消费领域10大新赛道四、头部玩家开始构建毛发生态链植发是个一次性行为,植发手术完成之后用户就会离开。基于此,头部玩家开始搭建自己的毛发生态链。完整的毛发生态链除了植发,还有护发、养发、固发、假发.2018年,雍禾植发母公司收购英国建发品牌史云逊,实现从植发市场向毛发市场转型。2019年12月,大麦微针植发与养发品牌国颐堂签署战略合作协议,共同打造“养发+护发+植发”的头皮护理全产业链。构建毛发生态链,可以留住用户不断产生新的消费,同时拓宽用户群体和市场空间。可以预见未来不仅头部企业会继续拓展产业链条,中小机构和养发、护
20、发机构,也会参与其中。养发护发固发植发假发大数据 全洞察2019消费领域10大新赛道2121展望21在艺术植发等新项目的推动下,将有更多群体选择毛发种植服务在毛发生态链的构建中,头部玩家的优势将日益明显,但艺术植发的兴起,也将在垂直领域给地方性、小型的机构带来发展机会。0102大数据 全洞察2019消费领域10大新赛道2019消费领域新赛道即饮咖啡03热的不止是现调咖啡,还有瓶装罐装即饮咖啡因为更便捷更低价,即饮咖啡是现磨咖啡的补充无糖、冷萃以及复合口味的咖啡更受欢迎大数据 全洞察2019消费领域10大新赛道大数据 全洞察数据来源:微热点2019消费领域新赛道-即饮咖啡即饮咖啡是指在工厂生产并
21、包装好,购后可以马上喝,不需要等待咖啡师或咖啡机现制现调的咖啡,比如罐装的雀巢咖啡。至少有5家非咖啡领域的饮品公司拓展原来即饮咖啡的大品牌增加营销预算、找本土明星代言舆情热度:代表玩家:可口可乐农夫山泉星巴克味全232018年10月2019年4月2019年10月“即饮咖啡”媒体报道量大数据 全洞察2019消费领域10大新赛道1/3消费者买过即饮咖啡85%新增购买消费者在25-34岁数据来源:凯度消费者指数背景热的不止是现调咖啡,还有瓶装即饮咖啡“古老”的咖啡形式即饮咖啡有复苏迹象。凯度消费者指数和贝恩联合发布的中国购物者2019系列一显示:即饮咖啡已经跻身十大高速增长品类之列。2016-201
22、8年,即饮咖啡销售额年均增长了17%。即饮咖啡和豆奶、漱口水、宠物食品、彩妆和衣物柔顺剂一道名列增长最快的快速消费品之列。24每三位中国消费者中就有一位买过即饮咖啡。截至2019年11月01日的52周,即饮咖啡新增购买人群中近85%都是来自25-34岁的人群。即饮咖啡高增长的趋势还会延续下去。就每人年饮用咖啡杯数来看,美国人是中国的56倍。即便是咖啡店林立的上海,人均咖啡消费量也只有20杯/年。整体而言,尤其是在低线城市,人均咖啡消费量还有很大的增长空间。数据来源:欧睿国际咨询美国261.5杯中国香港148.6杯中国大陆4.7杯美国中国香港中国大陆261.5杯148.6杯4.7杯大数据 全洞察
23、2019消费领域10大新赛道数据来源:CBNData根据公开资料整理一、除了已有玩家继续推新,其他饮料巨头杀入战局中国人越来越爱喝咖啡。整个中国咖啡市场2018年达到了647亿人民币,同比增长7.5%。咖啡也衍化出了不同的形态:现磨咖啡、挂耳咖啡、便利店咖啡。在各种类型咖啡中市占率超七成速溶咖啡会逐渐让步于即饮咖啡和现调咖啡。即饮咖啡原来是雀巢、统一和味全等品牌的圈内者游戏,现在越来越多咖啡领域外的玩家加入战局,比如农夫山泉、伊利、蒙牛和可口可乐。2019.4统一推出“缦雅Manya”精品咖啡,售价近20元/瓶;同期它还推出了价格15元价格的“左岸咖啡馆”冷藏咖啡2019.5瓶装水市场份额排名
24、第一的饮品老大农夫山泉推出碳酸咖啡“炭仌”2019.71、伊利携新生代偶像陈立农在微博官宣伊利新品圣瑞思即饮咖啡,加码大健康食品业务;2、可口可乐新产品可乐咖啡在中国市场正式问世;3、星巴克推出两款星倍醇锐能系列饮料(由康师傅生产分销)2019.9蒙牛鲜牛奶品牌“每日鲜语”推出了一款咖啡饮品冷萃咖啡拿铁。2019.10农夫山泉“炭仌”继续推出新品,分别是黑咖、低糖拿铁和无糖拿铁25现状大数据 全洞察2019消费领域10大新赛道在各类饮品公司闯入即饮咖啡赛道之外,原来已进入即饮咖啡的品牌也开始增加营销预算,一改低调作风。2019年,韩国公司Maeil每日咖啡师傅在中国地区找了男子组合威神V作为形
25、象代言人;味全旗下的贝纳颂咖啡今年找来了郑云龙和阿云嘎的双代言人。这两个品牌都是首次在中国大陆地区聘请代言人。26大数据 全洞察2019消费领域10大新赛道数据来源:CBNData 资料整理即饮咖啡价格低,能在更广泛的地区流通,因此它能和现磨咖啡共存。从日本市场的发展我们也能得出这一点。1980年代日本泡沫经济时期有16万家咖啡馆,但即饮咖啡市场还能增长,主要驱动是在办公室和学校的咖啡消费。根据日本咖啡协会公布的数据,日本人平均每年每人会喝掉约91瓶罐装咖啡。这得益于随处可见的便利店和自动贩卖机提供了基础设施。在日本,上班族是即饮咖啡的主要消费者,即饮咖啡可以即买即走、随身携带。在中国,喝咖啡
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