2019年中国短视频行业发展趋势报告.pdf

2019年中国短视频行业发展趋势报告Fastdata极数极数2020年2月数据说明移动端数据：通过SDK的形式获取用户移动端APP使用数据。包括但不限于频次、时长、浏览路径、订单、移动支付等维度数据的收集，上报、存储及统计分析。PC端数据：针对特定类型平台进行不同维度及口径的数据抓取、数据结构化处理、存储及统计分析。宏观数据：来源渠道主要包括Wind、choice、彭博及国家相关统计机构等。短视频平台：短视频平台指，主要视频节目时长不超过5分钟的视频平台免责声明：本报告基于独立、客观、实事求是的分析研究，但不对任何机构及个人构成投资及其他决策建议，不分享相关收益，也不承担相关责任。Part One中国短视频行业发展概况短视频用户规模迎来“刘易斯拐点”，短视频活跃用户规模连续三个月环比下降短视频下沉市场获客进程已基本完成，三线及以下城市用户占比近七成2019年12月，用户日均启动短视频App达26.1亿次，同比增长14.1%百强抖音账号平均拥有粉丝达1753万，人民日报粉丝超五千万，排名榜首2019年短视频行业关键数据2019年12月短视频MAU一线及新一线KOL占比53.253.2%打卡次数1010亿次+人民日报抖音+快手粉丝80008000万+短视频观看集数/分钟6.76.7次三线及以下城市用户占比8 8亿+67.367.3%短视频用户规模迎来“刘易斯拐点”2019年Q4，短视频活跃用户规模连续三个月环比下降70,274 86,641 80,653-0.8%-2.7%-3.6%-10%-5%0%5%10%40,00060,00080,000100,0002018年7月2018年9月2018年11月2019年1月2019年3月2019年5月2019年7月2019年9月2019年11月短视频月活用户数（万）短视频下沉市场获客进程已基本完成，三线及以下城市用户占比近七成11.4%6.4%17.4%13.1%15.2%13.3%55.9%67.3%0%20%40%60%80%100%2015年12月2016年12月2017年12月2018年12月2019年12月短视频用户城市等级分布一线城市新一线城市二线城市三线及以下城市2019年12月，用户日均启动短视频App达26.1亿次，同比增长14.1%但相比2019年6月，日均启动次数下降一亿次1.2 1.8 3.6 10.4 21.7 22.9 27.1 26.1 24.9%14.1%-100%0%100%200%300%400%500%600%0510152025302016年6月2016年12月2017年6月2017年12月2018年6月2018年12月2019年6月2019年12月用户每日启动短视频App次数（亿次）日均启动总次数（亿次）同比增速（%）用户短视频观看时长趋于稳定，用户日均观看时长稳定在3亿小时左右80,170 80,170 83,195 39,770 37,212 38,254 31,534 32,188 30,897 2019年6月2019年9月2019年12月用户每日使用时长（万小时）社交长视频短视频注：2019年9月，长视频用户观看时长下降，主要受到学生开销影响，长视频消费受到抑制短视频正从”短视频+X”，向“X+短视频”过渡短视频正在成为App标配功能短视频应用作为工具阶段短视频+X阶段X+短视频阶段 短视频应用主要功能为制作GIF，视频拍摄制作，虽然有浏览、点赞、转发、评论和下载功能，但工具属性仍然为这时短视频应用的主要属性。移动端Gif图制作滤镜、文字插入、挂饰视频拍摄制作加入转发渠道引入社区重运营（低门槛、重内容、推网红）+社交（强化社交属性）+电扇（网红带货、流量变现）+直播（横向拓展，增加粘性）+旅游（网红景点）短视成为新的流量高地，围绕短视频的各类变现模式不断涌现，其中短视频+电商发展迅猛。淘宝、京东等+短视频功能知乎、汽车之家+短视频功能短视频功能化微博+短视频微信、陌陌等+短视频功能 短视频成为大型互联网产品的标配功能，如果当年视频直播、美颜相机的演进路径一致。短视频平台KOL聚集于一线及新一线城市，占比近六成19.7%33.5%24.3%22.5%短视频平台KOL城市分布一线城市新一线城市二线城市三线及以下城市22.1%21.1%22.7%28.7%33.9%32.7%21.4%17.5%0%20%40%60%80%100%抖音快手抖音及快手KOL城市等级分布一线城市新一线城市二线城市三线及以下城市百强抖音账号平均拥有粉丝达1753万，头部账号吸粉能力排名榜首1,753 1,436 486 191 141 05001,0001,5002,000抖音快手秒拍西瓜视频美拍部分短视频平台TOP100账号平均粉丝量（万）抖音更善于构建中心化的播主，粉丝向头部大号聚集人民日报抖音粉丝超五千万，排名榜首5,269 4,386 4,296 4,239 4,212 3,790 3,664 3,362 3,197 3,173 3,159 3,133 3,114 3,058 2,987 2,973 2,909 2,842 2,827 2,658 人民日报一禅小和尚央视新闻陈翔六点半会说话的刘二豆郭 聪 明李佳琦Austin多余和毛毛姐高火火摩登兄弟M哥一条小团团OvO浪胃仙papi酱李子柒麻辣德子人民网冯提莫七舅脑爷罗志祥抖音TOP20主播粉丝数量（万）相比抖音，快手更关注普通播主的自我表达，粉丝分布更加扁平TOP20账号入围门槛为1518万粉丝4,882 3,639 3,463 3,252 3,125 3,074 2,893 2,854 2,821 2,743 2,531 2,371 2,289 2,282 2,256 2,177 2,043 2,042 1,910 1,518 散打哥每晚9点一小时直播辛有志 辛巴 818高迪31号跨年晚会白小白小伊伊31号跨年夜活动浪子吴迪张二嫂 每晚八点直播爱美食的猫妹妹 人民日报FZ方丈上官带刀初瑞雪 辛巴小助理刘大美人新歌感谢有你许华升黑暗萝莉大美表哥（普通话很厉害）驴嫂平荣JLV 球球新歌没有人爱大胃浪胃仙刘妈妈的日常生活快手TOP20主播粉丝数量（万）2019年末，中国互联网MCN机构近6700家，超六成入住短视频平台172669201,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0002015年2016年2017年2018年2019年中国互联网MCN机构数量短视频平台入住率60%+涉及短视频MCN占比（%）Part Two短视频行业竞争格局及趋势抖音系五款短视频应用入围TOP20，霸主地位稳固，好看视频用户规模进入亿级俱乐部快手10亿红包联手央视春晚奇袭抖音，实时活跃用户一度超越抖音每日启动次数超4亿次的短视频应用达到四款，抖音与快手双雄争霸TOP100抖音与快手账号单集视频播放量均超600万次，流量向头部集中趋势显著45,939 37,909 12,846 10,225 9,727 5,945 3,682 3,593 1,649 1,333 1,159 1,136 570 560 558 297 273 243 122 109 50 2019年12月TOP20短视频应用月活用户规模（万）抖音系五款短视频App入围TOP20，霸主地位稳固快手携极速版发力迅猛，好看视频用户规模进入亿级俱乐部，排名第四29,759 45,939 26,275 37,909 01000020000300004000050000600002018年6月2018年9月2018年12月2019年3月2019年6月2019年9月2019年12月抖音与快手月活用户规模（万）抖音快手抖音、快手短视频霸主之争龙争虎斗抖音领先一个身位，快手用户持续稳步增长快手10亿红包联手央视春晚奇袭抖音，实时活跃用户一度超越抖音抖音20亿元红包携手地方卫视，围魏救赵02000400060008000100000时1时 2时 3时4时 5时 6时7时 8时 9时 10时 11时 12时 13时 14时 15时 16时 17时 18时 19时 20时 21时 22时 23时抖音与快手大年三十当天实时在线用户数（万）快手抖音好看视频活跃用户增长气势如虹，2019年12月，活跃用户规模超1亿10,225 0200040006000800010000120002019年1月2019年3月2019年5月2019年7月2019年9月2019年11月好看视频活跃用户数（万）短视频版“趣头条”刷宝用户规模快速飙升已成为三线及以下城市短视频小巨头339 3,682 05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0002019年1月2019年3月2019年5月2019年7月2019年9月2019年11月刷宝月活用户数（万）+986.1%抖音、快手及好看视频瓜分超七成短视频新增用户35.9%17.8%8.2%5.5%6.4%22.1%23.8%33.2%25.7%21.4%2019年7月2019年8月2019年9月2019年10月2019年11月2019年12月主要短视频平台新增用户占比抖音快手好看视频西瓜视频others注：本报告中的新增数据计算采用的是非去重方法65,268 54,039 43,518 41,079 18,056 8,739 8,417 7,626 3,090 2,407 抖音快手好看视频西瓜视频火山小视频腾讯微视刷宝波波视频Faceu激萌球球视频2019年12月TOP10短视频平台用户日均启动次数（万次）大于4亿次每日启动次数超4亿次的短视频应用达到四款抖音与快手双雄争霸，好看视频超越西瓜视频入围前三注：好看视频、西瓜视频包括PC端及移动web端数据抖音与快手头部账号对粉丝触达能力旗鼓相当短视频平台流量向头部账号集中趋势显著674.9 663.2 310.1 231.2 124.8 21.4 0100200300400500600700抖音快手好看视频西瓜视频秒拍美拍部分短视频平台TOP100账号平均每集视频播放量（万）“小伊伊”及“奕甜甜”平均每集视频播放量超2000万为快手话题制造能力最强的主播小伊伊奕甜甜高迪叶公子ye大胃浪胃仙老马_07七阿姨（柒号路人）表哥张二嫂冰城宁哥许华升交警在线演员雪姐浪子吴迪驴嫂平荣JLV 疯狂小杨哥御儿.（古风）大胃王阿浩727次惑小仙女（仙人掌）人民日报驴家阿宇白小白刘叉叉（蛋）黑暗萝莉大美上官带刀宏楠懂车侦探刘大美人火线妹绝地求生CF团火嘟嘟姐善良的小可爱红雨老师（多肉）爱美食的猫妹妹由你玩四年铁娃二弟房岩小哥Li仙儿中国长安网本亮大叔丝丝陈小硕:会说话的刘二豆绝世的陈逗逗韩兆导演（条子哥）马洪涛（脚踏实地）辛有志辛巴818暴走的小吉吉刘妈妈的日常生活大胃王红姐红家人二龙湖浩哥人民网04008001,2001,6002,0002,4002,800TOP50快手集均播放量账号排名（万）快手用户更热衷表达自我，抖音用户点赞比例大幅领先9.9 11.1 6789101112抖音快手每万次播放评论次数（次）464.7 228.2 6106206306406506抖音快手每万次播放点赞次数（次）“疯狂小杨哥”及“尿尿是只猫”平均每集视频获赞超150万为抖音用户最认同的内容创作者疯狂小杨哥尿尿是只猫七阿姨（柒号路人）鬼哥郭聪明北京七点画室柯铭人民日报叶公子海扬惊天碉堡团费启鸣刘铁雕Rose霸王别急眼破产姐弟央视新闻摩登兄弟小橙子柚子cici酱韩美娟你的子笺子凛温江生产队影视原来是舅先生放扬的心心李蠕蠕蔡萝莉多余和毛毛姐会说话的刘二豆渣男研究所莫邪浪胃仙老马津门怪手杨凯林颜杰克大魔王表哥（覃进展）许华升狗哥杰克苏李子柒四平警事温精灵喵不可言彭十六elf伊拾七我叫Abbily意大利的伯妮汇缘影音papi酱唐唐辰飞七舅脑爷050100150200TOP100抖音集均点赞量账号排名（万）MCN已成为短视频平台高质量内容的最重要生产者抖音MCN入住数量领跑短视频市场短视频MCN机构入住数量（家）抖音1000+快手600+好看视频240+微视280+Part Three短视频用户画像2019年，短视频用户全年打卡超十亿次，人均送出80+赞初中及以下学历用户短视频热情高涨，用户规模持续增长短视频核心用户越来越缺乏耐心，平均每分钟刷短视频近7集2019年末，首艘国产航母山东舰服役，社科军工类内容观看大幅飙升2019年，短视频用户全年打卡超十亿次，人均送出80+赞2019年全年短视频用户行为分析80+赞全年上传视频12集用户用户打卡次数10.4亿次短视频用户平均全年点赞310万+南方城市短视频用户更愿意送出赞美，广州、杭州及成都人均点赞数排名前三268 245 217 209 199 172 134 129 114 104 050100150200250300广州杭州成都北京深圳西安郑州上海武汉重庆2019年重点城市短视频用户平均点赞数（个）2019年，近八成短视频用户打卡过至少一家餐厅2019年短视频用户打卡场景分析餐厅78%+景点65%+博物馆24%+注：统计口径为2019年登陆短视频App上传视频3条，且留存时间6个月的用户-15.2%-11.4%-1.6%4.5%5.1%8.8%-25%-15%-5%5%15%博士硕士本科大专高中及中专初中及以下2019年Q4 不同学历短视频用户规模同比增速（%）高学历用户下沉用户初中及以下学历用户短视频热情高涨，用户规模持续增长高学历用户快速逃离短视频平台短视频核心用户越来越缺乏耐心，平均每分钟刷短视频近7条3.8 4.6 6.7 024682017年12月2018年12月2019年12月短视频核心用户每分钟刷短视频条数（条）注：短视频核心用户指在统计节点前三个月，平均每月短视频使用时长10小时的用户抖音与快手用户属性差异越来越模糊算法通过个性化推荐在分类聚集用户时，也被用户反相筛选注：此处网络借贷不包括支付宝借呗及微信微粒贷85.2%87.8%本科以下学历用户占比抖音快手11.9%9.5%理财6.5%6.9%网络借贷抖音及快手用户学历及财务状况分析2019年12月，影视娱乐内容用户观看次数同比增长近四成年末首艘国产航母山东舰服役，社科军工类内容观看大幅飙升2019年12月短视频不同类别内容观看同比增速（%）+28.2%社科及国防军工影视明星及娱乐八卦+37.4%小姐姐&小哥哥+53.9%