2020中国5G经济报告.pdf
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1、课题指导:张晓强 中国国际经济交流中心常务副理事长 国家发改委原副主任课题组长:韩易虎 中国国际经济交流中心党组成员 中国国际经济交流中心国经咨询有限公司总经理课题副组长:唐 林 中国国际经济交流中心国经咨询有限公司市场总监张 瑾 中国国际经济交流中心产业规划部研究员李 珊 中国信息通信研究院无线电研究中心无线应用与产业研究部主任课题组成员:张春明 中国信息通信研究院无线电研究中心 无线应用与产业研究部工程师陆 洋 中国信息通信研究院无线电研究中心 无线应用与产业研究部工程师鲁长恺 中国信息通信研究院无线电研究中心 无线应用与产业研究部工程师罗舒婷 中国国际经济交流中心国经咨询有限公司业务助理
2、引言4中国 5G 产业发展有何独特优势?6政府积极推动 5G 产业发展7消费者积极拥抱 5G 新科技8中国将是全球最大的 5G 市场85G 产业基金投资已经启动95G 产业链有国际竞争优势105G 商用进程有哪些挑战?11通信技术供给和相关行业应加强沟通125G 网络建设和运营商面临新难题13普通消费者和行业用户较难看到 5G 的长期裨益与回报13市场亟需培养 5G 复合型高端人才14政策环境供给和 5G 创新需求应相辅相成145G 如何成为相关行业的创新引擎,提升服务和盈利水平165G 成为宏观经济和社会发展的驱动引擎17促进国民经济增长17增加新型就业机会19促进信息消费增长19持续拉动投
3、资增长20提高效率降低成本205G 先锋行业识别器:5 个要素211.盈利能力212.信息化水平213.对 5G 的刚性需求214.竞争风险:巩固现有领导地位215.竞争风险:挑战行业既有霸主21相关行业分析:5 个透视角度221.行业需求222.价值变现223.服务促进22目录14.技术支撑225.政策支持22加速 5G 先锋行业创新和盈利增长231.移动终端232.泛娱乐293.工业互联网424.医疗健康585.汽车69以市场为驱动力的供给侧创新思考795G 时代运营商面临的挑战80资金是 5G 网络建设的关键问题80仅 1/3 的 C 端用户愿支付更多费用80管道思维是运营商巨大的挑战8
4、1组织模式是运营商的严峻挑战81运营商 5G 网络建设带来的改变815G 建网和运维模式与 4G 不同 81将激发行业云和边缘云大规模应用82网络切片助力运营商实现差异化运营825G 毫米波商用将带来更多可能性825G 网络安全和数据安全引发关注 835G 网络建设的演进过程835G 网络建设循序渐进83未来十年 4G 和 5G 共存842025 年 5G 用户渗透率 48%84运营商商业模式转变85B2B2X 是 5G 的盈利机会85实现营业收入的三个选择85成功所需的四大核心能力865G 应用与网络推进模式874G 增强型业务预计会率先发力87以点带面推进 5G 相关行业应用87基础设施部
5、署和应用开发试点同步 87目录2政策制定者如何促进 5G 产业健康可持续发展?88加快 5G 网络建设89建设高质量 5G 网络,由重点地区逐步扩大规模89加强共建共享、电力资源等方面政策支持89培育丰富的应用场景促进网络建设89运营商要积极探索新型商业模式89建立 5G 产业生态90建设产业生态对接平台90建设国家级应用示范区,开展应用培育90加强行业研究,建立规范标准体系90打通 5G 应用资金链、产业链、创新链90支持 5G 产业发展91加快出台相关产业规划,引导商业应用有序发展91推动试点示范成熟和推广,深度挖掘商业模式91加强复合型人才培养和引进,鼓励建立 5G 行业智库91实施严格
6、的知识产权保护制度,促进产业创新能力提升92政府营造创新环境,促进产业融合发展93应对 5G 社会问题94建立预防网络成瘾的机制94建立良好网络行为规范和价值观94防范和治理高科技网络犯罪94预判 5G 带来的就业大变革 94结语95Gain-盈利95Growth-共同成长95Gamification-游戏化96Governance-统筹96Globalization-全球化96致谢97目录34引言2019 年被称为 5G 商用元年。6 月 6 日,工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放 5G 商用牌照。10 月 31 日,三大电信运营商共同宣布 5G商用服务启动,发布相应的 5G
7、 套餐,席卷全球的 5G 浪潮正式走进中国的千家万户。历史规律告诉我们,每一项关键技术的大规模普及,都给人类的经济和社会带来重大变革。这种技术被称为“通用技术”,它所引发的变革总是为人类开启新的时代。煤炭和电力的广泛应用,使人的体力被新型动力替代,开启工业时代;互联网和数字化的广泛应用,变革了信息的获取和传递方式,开启信息时代;5G 将使移动连接成为一项通用技术,让万事万物彼此互联,使创新大规模爆发,开启一个突破限制、加速进步的时代。中国与世界上许多国家一样,深刻认识到 5G 将成为产业、商业和社会成长的重大机遇。习近平总书记多次强调,经济发展的目标已经从“有没有”转向“好不好”,要坚定不移推
8、动高质量发展,紧紧抓住深化供给侧结构性改革这条主线,加快构建市场竞争力强、可持续的现代产业体系。5G 的商用,将助力中国开启高质量发展新时代。5G 技术对产业与商业的全面赋能并非一蹴而就。在本报告研究过程中,我们深刻体会到,4G 到5G 的转换过程,远远复杂于 3G 到 4G 的转换,经济价值的产生路径存在很大不同。3G 到 4G 带来了线性的快速成长,4G 到 5G 将带来指数级的成长,但这一成长所花费的时间更长,资源的分配和优化难度更大,技术和业务的跨度更广,波及面更加深远。事实上,4G 时代的消费需求在3G 时代得到良好累积,技术升级一旦达到要求,多种需求在消费端自然爆发,技术变现过程非
9、常平滑,促成大量商业机会。迅速崛起的互联网产业,就是受益于 4G 移动科技发展的最佳例证。5G 带来的优质体验,在初期将会带动一定的消费需求,而 5G 经济拥有的巨大潜力,必须通过赋能相关行业,逐步创造新的需求,产生新型服务,推出新的商业模式,才能转化为让消费者耳目一新的感知和认同,从而完成价值变现的闭环。相关行业如何能够在信息化与工业化融合的基5础上,借力 5G 带来的万物互联,实现新一轮的融合创新;技术供给侧能否以市场为驱动转变思维,提升综合能力,运营商和相关行业是否能够紧密合作,培养复合型人才,共同推动 5G网络建设;政策的制定者能否与时俱进,提前做好战略布局,创造良好的法规和政策环境,
10、这些都是在 5G 时代实现高质量发展的关键因素。鉴于此,本研究以 5G 在相关行业的应用潜力为核心内容,由中国国际经济交流中心、国经咨询有限公司和中国信息通信研究院联合推出,从中国 5G 产业发展的机遇和挑战、5G 先锋相关行业的识别判断,和运营商收入模式分析等五个方面进行深入分析。报告运用 5G 先锋行业识别器的五大要素,筛选出移动终端、泛娱乐、工业互联网、医疗健康和汽车五大行业,并从五个透视角度,逐一做出分析和建议。最后从加快网络建设、建立行业标准、支持产业发展、应对社会问题等方面提出政策建议,总结 5G 经济带来的五个启发,倡议多方共同努力,打造推动 5G 经济发展的创新生态。5G 助力
11、开启高质量发展的新时代,为我们呈现了前所未有的经济潜力。前途充满希望,实施需要智慧,成功需要时间。我们谨希望以此研究报告抛砖引玉,提出一些新的思考角度,对相关行业、通信和信息产业以及政策制定部门,有所助益。盼望各行各业的有识之士,能在报告的基础上,继续深入探讨。5G 的美好未来,需要坚持不懈的耕耘和耐心,才能收获硕果。5G 技术的应用必将在中国取得耀眼的成就,在各个领域深远地影响我们的经济、社会和生活。引言01中国 5G 产业发展有何独特优势?政府积极推动 5G 产业发展15G 产业基金投资已经启动4消费者积极拥抱 5G 新科技25G 产业链有国际竞争优势5中国将是全球最大的 5G 市场37政
12、府积极推动 5G 产业发展国家层面高度重视 5G 发展。我国政府将 5G 纳入国家战略,视为实施国家创新战略的重点之一。“十三五”规划纲要、国家信息化发展战略纲要 等战略规划均对推动 5G 发展做出了明确部署。早在 2013 年,工业和信息化部、国家发展改革委和科技部支持产业界成立了 IMT-2020(5G)推进组,组织移动通信领域产学研用单位共同开展技术创新、标准研制、产业链培育及国际合作。在各方共同努力下,我国 5G 发展取得明显成效。省市各级政府瞄准 5G 的巨大潜力,密集出台政策文件,布局 5G 发展。截至今年 9 月,全国各省市共出台40 多项 5G 政策文件。北京、河北、上海、浙江
13、、江苏、江西、湖北、湖南、河南、广东、深圳、成都、重庆等省市纷纷发布了 5G 行动计划、实施意见等政策文件,积极推进 5G 网络建设、应用示范和产业发展。如 江西省 5G 发展规划(2019-2023 年)、湖北省 5G 产业发展行动计划(2019-2021 年)、成都市促进 5G 产业加快发展的若干政策措施、大连市 5G 发展规划(2019-2023 年)等。中国在 5G 研发建设方面付出巨大努力。三大运营商以及主流设备厂商正加紧进行 5G 技术测试和产品研发,国家政策的支持发挥了重要作用,坚定了 5G网络部署的前进步伐。中国是 5G 研发领域的先驱者之一,政府规划并指导完成了全球首个 5G
14、 测试项目,中国比原计划提前开始第三阶段的 5G 技术研发测试,由国内和国际企业多方参与实地测试,行业监管机构号召展开更多 5G 应用试验,重点关注芯片、系统和其他设备的互联互通。在国家层面支持下,从制定标准、研发、网络基础设施技术、建立产业链到参与重点应用情景等方面,中国已是 5G 发展过程中的领先者。北京市政府计划在北京副行政中心、2019 年北京世界园艺博览会、北京大兴国际机场和 2022 年冬奥会等地点和活动期间进行商用级 5G 网络演示。得益于广泛的光纤网络可用性、4G 成熟度以及政府支持等诸多因素,中国市场已做好准备成为在全球数字化经济 5G 创新的试验平台。中国5G产业发展有何独
15、特优势?01在中国,政府的积极支持与行业资本的投资形成了充满活力的 5G 产业环境。中国消费者具备拥抱新科技的态度,为 5G 的推广应用提供了空间。人口众多和快速部署将使中国成为一个活跃、极具挑战性和竞争日益激烈的市场,通信使能的 ICT 和行业创新是更大的 5G 市场的重要驱动因素。设备制造商、芯片供应商、电信运营商、相关产业应用、平台提供商、消费群体和政府支持构建的生态系统,将大大降低 5G 产业链的投资风险。2017 年,5G 经 济 报 告曾预 测,到 2035 年 5G创造的经济产出价值为 12.3 万亿美元,全球 5G 价值链将创造 2200 万个工作岗位,这是目前同等经济产出水平
16、所支持的工作岗位数量的 3.4 倍。据 2019年 11 月最新研究结果预测,到 2035 年 5G 将创造13.2 万亿美元经济产出,产生 2230 万个工作岗位。此次更新的经济产出数字与 2017 年的预测相比增加了 1 万亿美元。这一增值在很大程度上归因于第一版5G 标准的提早完成以及随后加速的商用部署。目前全球已经有超过 30 张 5G 商用网络,40 多家 OEM厂商发布 5G 终端,5G 已成为有史以来部署速度最快的一代蜂窝网络技术。5G 的加速商用,为各行各业的创新转型赢得时间,为中国经济带来巨大机遇1。1数据来源于5G 经济:5G 技术将如何影响全球经济,由 Qualcomm
17、Technologies,Inc.委托 HIS Markit 独立研究中国 5G 产业发展有何独特优势?8中国 5G 市场前景广阔。到 2025 年,中国将占据全世界 30%的连接,这意味着中国将是全球最大的 5G 市场,对于全球经济将带来巨大影响,中国有很大的潜力,为全球数字化作出贡献4。随着中国居民生活水平稳步提高,中国居民的消费结构不断改善,消费观念不断转变,消费热点由满足物质生活需求的实物消费向体现人民美好生活需要的服务消费转变。5G 发展将极大重塑医疗、工业、娱乐、安全、物联网等领域的发展,推动消费市场供给端的升级,提高居民生活质量和效率,从而激发居民新一轮的消费热情。中国信息通信研
18、究预计,到 2025 年,中国 5G 用户将达到 8.16 亿,占移动用户的 48%左右。中国将是全球最大的 5G 市场消费者积极拥抱 5G 新科技到 2025 年,中国将占据全世界 30%的连接,这意味着中国将是全球最大的 5G 市场。1 毕马威:2018 年全球消费者洞察报告,Useit 知识库 知识库 互联网-研究 用户/消费者,2018-11-06,https:/ 2019 年电子百强企业;7 月 18 日起,亚马逊中国正式停止纸质书销售,通信世界 2019-07-18,https:/ 5G 技术赋能全行业 中国将成为全球最大 5G 市场,央广网,2019-07-02 http:/ 年
19、发布的全球消费者洞察报告Me,My Life,My Wallet对各国消费者进行调查,发现中国消费者在采用科技态度方面领先全球,其中大概 53%受访中国消费者表示对新科技非常感兴趣,每当有新产品便会率先购买,比例远高于全球平均的 29%;同时 91%受访中国消费者表示愿意向企业提供个人数据以换取利益,例如更好的客户体验、个性化定制服务、以及更好的产品和服务等,高于其他全球受访者75%的比例1。中国消费者对 5G 应用场景抱有积极的态度。据法国凯捷研究院 2019 年 5 月进行的调查,中国消费者对自动驾驶汽车的态度比大多数国家都要更积极。约有 53%的中国受访者表示在未来五年内,自动驾驶汽车将
20、成为他们的首选交通工具,且大多数人愿意为自动驾驶汽车支付高达 20%的溢价2。手机应用方面,据花旗集团 2019 年 7 月发布的调查,87%的中国消费者肯定或者可能会在 2019 年购买一部新的智能手机,高于美国消费者 59%的比例3。中国 5G 产业发展有何独特优势?95G 产业基金投资已经启动全球移动通信网络正向 5G 时代迈进,5G 将成为全球范围的产业投资主题,未来 5 到 10 年将进入投资黄金期。产业基金在 5G 产业发展过程起到了资本补充作用,充足的“弹药”可以为工业 4.0、物联网、大交通、智能家居、金融科技、智慧城市等场景应用领域创新创业提供良好的基础。据投中研究院不完全统
21、计,当前与 5G 主题相关的产业基金目标规模已近千亿规模。具备产业背景的企业与市场化投资机构合作密切(国家集成电路产业投资基金 II 期规模达2000 亿元,其中部分资金将投资于 5G 领域,各行业参与者众多),5G 行业专业能力和市场投资专业能力的组合成为产业基金的标准配置。表1:5G 产业基金设立情况(不完全统计)资料来源:CVSource 投中数据库,中国信通院,截止 2019.9.6?5G3005G1501005G505G505G205GII100中国 5G 产业发展有何独特优势?105G 产业链有国际竞争优势在经历了 1G 落后、2G 跟随、3G 突破、4G 同步后,中国在 5G 网
22、络应用上有望实现产业引领。在技术标准方面,中国倡导的 5G 概念、应用场景和技术指标已纳入国际电信联盟(ITU)的 5G 定义,中国企业提出的灵活系统设计、极化码、大规模天线和新型网络架构等关键技术已成为国际标准的重点内容。截至 2019年 5 月,全球共 28 家企业声明了 5G 标准必要专利,中国企业声明数量占比超过 30%,位居首位1。在产业发展方面,中国率先启动 5G 技术研发试验,加快了5G 设备研发和产业化进程,中国 5G 产业发展的关键要素都已齐备,包括频率、芯片、终端、运营商等。这得益于中国 5G 产业链中公司的快速成长,如主流设备公司华为、中兴、烽火等,运营商及基础设施公司中
23、国移动、电信、联通、中国铁塔等,PCB、光通信及上游原材料公司等也布局积极。图1:5G 产业链加速成熟标准案芯终端3GPP 5G NR R15标准在18年6冻结,开启5G商新篇章紧跟标准步伐,中兴等设备商已具备5G端到端案预商能主流商在2018年底前开始发布5G芯,2019年进商批5G商终端在2019年初陆续推出,2020年开始批量上市1银河证券,5G 将引领产业进一步升级,寻找中国电子信息产业龙头,2018.12.27,http:/ 5G 商用进程的重要力量。2019 年,小米、OPPO、一加、中兴、努比亚等中国厂商在全球率先发布了多款 5G 终端。小米在 2019 年 2 月发布了旗下首款
24、 5G 手机MIX3 5G 版,实现与西班牙运营商 Orange 的 5G 网络下的视频通话,并于 5 月在西班牙、意大利、英国和瑞 士 上 市。OPPO 在 2019 年 2 月 与“Swisscom”、“Singtel”、“Telstra”、“Optus”四家重要的运营商合作伙伴联合启动“OPPO 5G 登陆行动”;2019 年上半年开始,OPPO Reno 5G 版陆续在欧洲、大洋洲、亚洲等多个市场上市。一加在 2019 年 5 月推出了 5G 手机 OnePlus 7 Pro 5G,同时宣布与英国电信运营商 EE 展开合作,并宣布将在英国推出这款 5G 手机;9 月,美国运营商 Spr
25、int 宣布带来 OnePlus 7 Pro 5G,让他们可以体验真正的 5G 高速。努比亚在 2019年 2 月的 MWC 展会上发布了全球首批 5G 手机努比亚 mini 5G。中兴在 2019 年 2 月发布其首款 5G 手机中兴天机 Axon 10 Pro,同时还携手芬兰 Elisa、奥地利和记等世界主流运营商,在德国、阿联酋、芬兰、奥地利陆续发布和开售,成为北欧和中东第一部商用5G 手机。回顾 4G 商用元年,全球运营商宣布部署的移动终端中没有中国手机品牌,而在 5G 商用元年,多款来自中国厂商的 5G 智能手机在欧洲和亚太等全球市场率先发布,展现了中国智能终端的快速成长和竞争优势。
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