2020中国经济形势分析与预测.pdf
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1、2020年中国经济形势分析与预测总报告 2020年中国经济形势分析与预测中国社会科学院宏观经济研究中心课题组摘要:2019年,全球经济贸易增速显著放缓,主要经济体经济增速普遍回落,预计中国经济增长6 1%左右。2020年,全球经济中国社会科学院宏观经济研究中心课题组总负责人:谢伏瞻,中国社会科学院院长、党组书记、学部主席团主席,主要研究方向为宏观经济政策、公共政策、区域发展政策等;执行负责人:蔡昉,中国社会科学院副院长、党组成员、学部委员,主要研究方向为人口与劳动经济学、发展经济学等;执笔人:李雪松,中国社会科学院工业经济研究所党委书记、副所长、研究员,主要研究方向为宏观经济政策、经济政策效应
2、评价等;汪红驹,中国社会科学院财经战略研究院综合战略研究部主任、研究员,主要研究方向为宏观经济监测、货币金融政策等;冯明,中国社会科学院财经战略研究院综合战略研究部副主任、副研究员,主要研究方向为宏观经济学、国际金融、货币财税政策分析等;娄峰,中国社会科学院数量经济与技术经济研究所经济系统分析室主任、研究员,主要研究方向为宏观经济预测、经济模拟分析等;李双双,中国社会科学院财经战略研究院助理研究员,主要研究方向为开放宏观经济、国际贸易等;张彬斌,中国社会科学院财经战略研究院助理研究员,主要研究方向为发展经济学、劳动经济学等。经济蓝皮书有望出现温和回升,预计中国经济增长6 0%左右,CPI 上涨
3、3 4%左右。建议加大逆周期调节力度,保持就业在合理水平,增强经济发展韧性;加快推动经济体制改革,调动各方面的积极性,提升增长内生动力;打赢精准脱贫攻坚战,继续打好防范化解重大风险和污染治理攻坚战。2020年要抓好以下重点工作任务:圆满完成全面建成小康社会目标,深挖国内消费和投资需求潜力,加快实施创新驱动发展战略,加快推进重点领域体制机制改革,努力提高对内对外开放水平,促进区域城乡协调发展,加强保障和改善民生。关键词:中国经济逆周期调节增长动力高质量发展 年,面对国内外风险挑战明显增多的复杂局面,我国经济延续了总体平稳、稳中有进的发展态势,就业比较充分,三大攻坚战成效明显,各项工作取得积极成效
4、。一国际经济环境和基本走势当前,国际贸易紧张局势波谲云诡,英国脱欧延宕不决,金融市场脆弱性累积,企业和私人债务高企,全球经济贸易增速显著放缓,主要经济体经济增速普遍回落。(一)2019年全球经济贸易增速显著放缓 年全球化进程持续受挫,贸易保护主义蔓延,多边主义和多边贸易体制遭遇生存危机,国际贸易和投资增长受到拖累,全球价值链遭到破坏,全球经济增长愈加疲软。英国脱欧久拖不决,“硬脱欧”风险加剧,欧洲在一体化岔路口徘徊难行。年 月以来,全球制造业 一直维持在荣枯线以下,世界经济活动存在萎缩风险。预计 年世界经济增长2020年中国经济形势分析与预测,比 年回落 个百分点。主要发达经济体增速一致下行,
5、经济增速均不及 年,美欧经济增速降幅较大。预计 年美国经济增长,欧元区经济增长,均比 年回落 个百分点。新兴经济体下行压力加大,在金砖国家中,除南非或与 年持平外,印度、俄罗斯、巴西经济增速均同步回落。印度经济增速降幅明显,预计 年增长 ,比 年回落 个百分点。东盟五国除马来西亚外,经济增速普遍下降。年,全球贸易回升进程受挫,贸易紧张局势拖累全球贸易增速同比显著回落,国际贸易增速可能降到 ,比 年大幅回落 个百分点。(二)2020年全球经济有望温和回升,但不稳定不确定因素增多 在 年 月发布的报告认为,年各经济体增长步调预计将出现分化,全球经济增速可能从 年的低谷中温和回升 个百分点到。但由于
6、不稳定不确定因素增多,该预测值面临着下行风险,下行风险可能来自贸易情势恶化、英国脱欧干扰以及金融市场突然涌现避险情绪等。中美经贸摩擦具有长期性、复杂性、反复性。发达经济体 年整体增速预计和 年持平。美国随着财政刺激措施解除,年增长预期将小幅减缓至 。日本消费税率增长或将对经济增长产生不良影响,年增速预期降至 。随着德国汽车产业受到欧洲新环保标准的负面影响逐渐减弱,以及法国和意大利经济回升,欧元区经济增速 年有望企稳回升。新兴经济体经济增速虽然分化依旧,但是受益于经济刺激政策,绝大部分国家经济增速有望实现同步回升,加之陷入经济动荡国家逐渐走出困境,将可能拉升整体经济增速至 ,并对全球经济形成一定
7、程度的支撑。金砖国家中印度、俄罗斯、巴西、南非经济增速预期同步回升。亚洲整体经济增速走势保持平稳,东盟国家经济增速则会企稳。非洲国家经济有望继续保持稳健复苏,中东石油输出国和欧洲新兴国家的经济增长有望反弹,土耳其、墨西哥、委内瑞拉、阿根廷等金融稳定受挫的新兴经济体预计将逐渐走出困境,经济恢复性增长或衰退显著收窄。然而,由于经济增长主要来经济蓝皮书源于欧元区及新兴经济体的恢复性增长,且各国政策空间收窄,全球经济增长依然缺乏稳定基础,面临着下行风险。二国内经济环境和基本走势 年,全球经济增速较低,中美经贸摩擦影响加深,叠加国内经济转型升级阵痛和既有的结构性体制性矛盾,经济发展面临的内外风险明显增多
8、。我国在加快推动改革开放创新、加强逆周期调节等政策综合作用下,预计 年经济增长 左右。(一)经济运行总体平稳,下行压力加大当前美国大选逐渐升温,中国“十三五”规划面临收官,中美经贸谈判即使能够取得阶段性成果,但双方的根本分歧难以消除。美方已经采取的加征关税措施对我国高科技产业、对美出口制造业及相关产业链的消极影响持续显现,部分企业特别是民营企业经营较为困难。在加大逆周期调节以及“六稳”政策作用下,预计 年中国经济增长 左右。(二)就业情况好于预期,潜在压力犹存 年各类就业优先政策措施持续发力,城镇新增就业目标提前实现,城镇调查失业率低于 左右的预期目标。中美贸易摩擦导致的国际贸易环境前景不确定
9、,制造业对美出口显著下降,临时性用工和常规性用工均持续回落。部分企业生产基地外迁,导致就业机会外移。近年来,我国出口依存度明显回落,出口增速减弱对就业的影响有所降低;劳动年龄人口、就业人口及劳动参与率下降,就业压力相对减轻;经济规模显著扩大,服务业占比提高,吸纳就业能力增强;中西部地区吸纳的农村外出务工人员显著提高;稳就业政策对特定群体发挥了很好的效应,新业态和灵活就业群体日益扩大。在这些因素共同作用下,对美出口企业生产收缩及企业外迁产生的就2020年中国经济形势分析与预测业压力总体上处于可控状态,就业韧性较好,就业情况总体好于预期。年,需持续关注外部环境不确定不稳定因素对就业的潜在影响。(三
10、)消费物价走高,工业生产者出厂价格走弱 年居民消费价格指数()走高与工业生产者出厂价格指数()走弱分化背离,年这一态势会继续保持一段时间。影响消费物价的因素包括:能繁母猪、生猪存栏量仍然低于正常值,猪肉供需在相当一段时间内仍然紧张,猪肉价格可能继续上涨一段时间,替代性产品牛肉、羊肉、禽肉、水产品等的价格也相应出现不同程度上涨;玉米等农产品去库存导致价格走高,小麦、大米等粮食价格可能存在上涨风险;医疗、房租等服务商品价格持续走高。导致 走弱的因素包括:国际经济增长放缓,国际油价保持相对低位,进口规模收缩等。这些因素趋向压低我国进口价格,投资需求疲弱和增速回落抑制了工业品出厂价格。总体上看,年经济
11、增长存在下行压力,总需求不会大幅扩张,不具备大幅上涨的基础,但推动 上涨的供给冲击因素仍不容忽视。(四)外贸增速趋缓,外汇储备基本稳定 年随着中美经贸摩擦升级,我国对美进出口显著下降(以美元计),下降幅度超过预期。服务贸易逆差有所收窄,国际收支整体趋于改善。年,国际经济可能温和回升,但仍存在下行风险,需要继续实施稳外贸和稳外资政策。预计 年我国货物进出口(以美元计)有望实现小幅正增长,外汇储备规模保持基本稳定。(五)货币流动性基本适度,金融市场信用分化 年社会融资规模增速扭转了自 年下半年开始的快速持续下降态势,出现了恢复性上行。值得注意的是,人民币贷款余额同比增速边际上有所放缓。贷款市场利率
12、并轨改革启动以来,贷款市场报价利率()出现一定幅度下调。金融市场信用分化明显,在政策利率基本稳定、高等级信经济蓝皮书用债利差下行的同时,中低等级信用债利差仍有所扩大,主要原因在于中小银行和影子银行信用收缩、传统行业和中小民营企业转型升级较为艰难。三2020年中国经济预测当前全球经济贸易增速放缓,年外部不稳定不确定因素增加,国内周期性问题与结构性矛盾叠加,经济运行面临的风险挑战仍然较多。在各项宏观调控政策综合作用下,预计 年中国经济增长 左右。其中,第一产业增加值增长 ,第二产业增加值增长 ,第三产业增加值增长 。预计 年全社会固定资产投资将达到 万亿元,名义增长,增速比 年提高 个百分点。其中
13、,房地产投资名义增长,基础设施投资名义增长 ,制造业投资名义增长 。预计 年社会消费品零售总额将达到 万亿元,名义增长,增速比上年回落 个百分点。预计 年进出口有望实现小幅正增长,货物贸易顺差有所收窄。预计 年居民消费价格指数()上涨 ,核心 上涨,工业生产者出厂价格指数()下降 。预计 年农村居民人均纯收入和城镇居民人均可支配收入分别实际增长 和 ,农村居民人均纯收入实际增速持续 年高于城镇居民人均可支配收入实际增速。预计 年我国财政收入 万亿元,增长,财政支出 万亿元,增长 。表 列出了 年国民经济主要指标的预测结果。表 12019 2020 年国民经济主要指标预测指标名称2018 年统计
14、值2019 年预测值2020 年预测值1 总量GDP 增长率(%)6 66 16 02 产业第一产业增加值增长率(%)3 53 33 22020年中国经济形势分析与预测续表指标名称2018 年统计值2019 年预测值2020 年预测值第二产业增加值增长率(%)5 85 55 4第三产业增加值增长率(%)7 67 06 93 投资全社会固定资产投资(亿元)645680678610715930名义增长率(%)5 95 15 5房地产投资(亿元)120260132170142740房地产投资名义增长率(%)8 39 98 0基础设施投资(亿元)176180183230193300基础设施投资名义增长
15、率(%)1 84 05 5制造业投资(亿元)212010217950226660制造业投资名义增长率(%)9 52 84 04 消费社会消费品零售总额(亿元)380990411850444050名义增长率(%)9 08 17 85 外贸进口总额(亿美元)213602021020760进口增长率(%)15 8-5 42 7出口总额(亿美元)248702477025140出口增长率(%)9 9-0 41 5货物贸易顺差(亿美元)3510456043806 价格工业生产者出厂价格指数(PPI)上涨率(%)3 5-0 4-0 5居民消费价格指数(CPI)上涨率(%)2 12 83 4核心 CPI 上涨
16、率(%)1 91 82 0投资品价格指数上涨率(%)5 42 82 9GDP 平减指数(%)2 91 71 97 居民收入城镇居民人均可支配收入实际增长率(%)5 65 45 1农村居民人均纯收入实际增长率(%)6 66 46 28 财政收支财政收入(亿元)183350189770195910财政收入增长率(%)6 23 53 2财政支出(亿元)220900240790259860财政支出增长率(%)8 79 07 9经济蓝皮书续表指标名称2018 年统计值2019 年预测值2020 年预测值财政收支差额(亿元)-37550-51020-639509 货币金融新增贷款(亿元)161650167
17、690180940各项存款余额(亿元)177523019192702073160各项存款余额增长率(%)8 28 18 0M2(亿元)182674019801902142570M2 增长率(%)8 18 48 3各项贷款余额(亿元)136297015306601711660各项贷款余额增长率(%)13 512 311 8社会融资总额(亿元)19258022474023035010 运输与能源铁路货运量(亿吨)40 342 744 9铁路货运量增长率(%)9 16 05 2全社会用电量(亿千瓦时)684507139074190全社会用电量增长率(%)8 54 33 9四做好2020年经济工作的政
18、策建议 年是全面建成小康社会收官之年,也是“十三五”规划收官之年,着力提升增长内生动力,增强经济发展韧性,推动经济高质量发展,有效防范化解风险。要统筹国内外两个大局,增强底线思维,集中精力办好自己的事,促进就业稳定增长,保持物价基本稳定,扎实做好民生保障工作,确保经济平稳运行与社会和谐稳定,圆满完成全面建成小康社会的目标。当前,我国发展仍处于重要战略机遇期,要把握世界百年未有之大变局,凝心聚力、化危为机,为中华民族伟大复兴奠定坚实基础。要善于紧扣重要战略机遇期新内涵,加快经济结构优化升级,提升科技创新能力,深化改革开放,加快绿色发展,参与全球经济治理体系变革,变压力为加快推动经济高质量发展的动
19、力。2020年中国经济形势分析与预测(一)加大逆周期调节力度,保持就业在合理水平,增强经济发展韧性当前,我国经济运行总体平稳,就业总体充分,但新旧动能转换尚未完成,加之复杂多变的外部环境,导致经济下行压力和潜在性就业压力犹存。为使经济增长和就业继续保持在合理水平,需要加大逆周期调节力度,增强经济发展韧性。第一,积极的财政政策要加力增效,优化并落实落细减税降费政策,适当提高赤字率,增加债券发行。一是落实落细减税降费政策,优化减税降费政策的传导机制。二是适当提高赤字率,将名义赤字率从 年的 提高到 年的 左右,重点支持职业教育和托幼、医疗、养老等民生事业以及科技、生态补短板。三是增加一般债券和专项
20、债券发行,将专项债从 年的 万亿元提高到 年 万亿元以上,适度扩大专项债资金充当重大基建项目资本金的项目范围,发挥杠杆效应,重点支持铁路、轨道交通、城市停车场等交通基础设施,城乡电网、天然气管网、储气储油设施、可再生资源等能源项目,农林水利、城镇污水垃圾处理等生态环保项目,冷链物流、水电气热等市政和产业园区基础设施。四是以绩效为导向调整财政支出结构,加大对制造业转型升级和技术改造的支持力度。制定支持企业设备更新改造、激发企业内在活力、促进产业转型升级的政策措施。五是增加对困难群体的转移支付力度。对在去产能、环保治理、中美贸易摩擦过程中受负面影响较大的群体,出台有针对性的专项政策加以扶持,帮其度
21、过转型困难期。第二,稳健的货币政策要松紧适度,保持流动性在合理水平,深化利率市场化改革,适度引导市场利率下行。一是管好货币总闸门,确保社会融资规模增速与名义经济增速相适应,既要保证流动性合理稳定,又要防止宏观杠杆率明显上升。二是综合考虑国内经济金融周期、价格变化和国际经济金融环境,利用美联储货币政策调整的契机,通过 改革引导基础利率下行,顺周期降低各类融资主体的实际融资成本。三是增强商业银行的风险识经济蓝皮书别、定价、管理能力,推动银行多渠道补充资本金,在实质性推进利率市场化的过程中,实现信贷投放结构与产业结构转型升级的方向相吻合。四是保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。第三,实施就业优
22、先政策,优化中西部和东北地区的营商环境,加大技能培训力度,稳岗增岗扩就业。一是着力优化中西部和东北地区的营商环境,研究产业链跨区域转移合作的利益共享机制,引导一部分成长前景好、就业带动力强的拟外迁企业继续留在国内或优先向中西部或东北地区转移,避免制造业及其就业机会过快流出国门。二是加大技能培训力度,积极应对局部地区因出口和生产下滑而带来的就业压力。三是持续促进高技术产业发展振兴,增强其就业创业带动能力。(二)加快推动经济体制改革,调动各方面的积极性,提升增长内生动力经济体制改革的核心问题是处理好政府和市场的关系,使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用。当前,要加快推动经济体制改革,调
23、动各方面的积极性,激发各方面的活力,提升经济增长内生动力。第一,深化国企国资和市场准入改革,调动企业家投资的积极性。要完善发展混合所有制经济实施办法。按照竞争中性原则,在要素获取、准入许可、政府采购和招投标等方面,对各类所有制企业平等对待。严格保护各类产权,激励企业家创业创新,弘扬企业家精神,着力激发微观主体活力。要按照负面清单放宽市场准入,全面优化营商环境,调动企业家投资的积极性,加快释放经济增长新动能。第二,深化财税体制改革,调动地方政府推动经济高质量发展和大胆进行改革探索的积极性。按照有利于实体经济高质量发展、有利于调动各方面的积极性和激发微观主体活力的要求,加快财政体制改革,健全预算管
24、理制度,完善税收制度。建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系;全面实施预算绩效管理,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系;加强地方政府债务管理,积极防范化解地方政府债务风险,促2020年中国经济形势分析与预测进经济持续健康发展。健全地方税体系。推进增值税改革,落实增值税中央地方五五分成比例,降低和简化税率;调整消费税征收范围、环节、税率;建立综合与分类相结合的个人所得税制;加快资源税改革。第三,深化科技体制和金融供给侧结构性改革,调动研发人员投身科技创新积极性。深化科技体制改革,提升重大科技项目组织水平,提高国家研发资金使用绩效。对一些重要的卡脖子环节、领域、产品及颠
25、覆性技术以及具有弯道超车性质的核心技术等加大科技创新投入与支持力度。加强知识产权保护,加大侵权处罚力度。按照有利于经济高质量发展的要求,加快金融供给侧结构性改革,疏通货币政策传导渠道,增强金融服务实体经济和科技创新能力,大力促进有助于科技创新的金融服务发展。构建风险投资、银行信贷、债券市场、股票市场等全方位、多层次金融支持服务体系,全方位调动各主体和研发人员科技创新的积极性。第四,深化农村土地制度改革,调动城乡居民发展的积极性和创造性。积极推进农业生产现代化,在符合规划和用途管制前提下,允许农村集体经营性建设用地出让、租赁、入股,发展乡村工业及医疗、教育、养老、旅游等服务业。研究探索试点农村宅
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