2020市场洞察及薪酬指南(上).pdf
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1、人才市场洞察及薪酬指南TALENT TRENDS&SALARY GUIDE20203概览中国医疗健康高科技泛娱乐金融地产消费品汽车电子制造能源化工航空航天新零售农业教育体育职能人力资源法务与合规财务IT/DT供应链采购战略投资区域长春天津西安青岛大连江浙武汉成渝乌鲁木齐香港海外印度东南亚新加坡马来西亚泰国印度尼西亚越南英国关于调研关于科锐国际71525324044485561667074788388929699102106109115119123128133138147153158164168173178179180181182183191191观势观薪观心概览根据世界银行2020年1月最新一
2、期全球经济展望报告指出,当前全球经济依然是下行风险占主导。今年新兴市场和发展中经济体增长有望复苏,全球经济整体上呈现“温和增长”态势。中国经济依然保持了中高速增长的发展势头,经济的风险依然存在,一季度的疫情可能对中国经济造成暂时性影响,但整体而言,2020年,中国经济发展的势头将依然良好,国内消费也将越来越成为推动经济发展的主要动力,并由此带来相关行业的机会。2019-2020年,整体人才市场趋势主要变化是:经济发展步入“重质”新阶段 企业人才融合分化趋势明显2019-2020,外部环境的复杂让企业分化、人才分化加速上演:医药集采,地产深度调整,金融监管升级,汽车销量继续下滑,新造车势力热度褪
3、去行业洗牌加剧,整合加速。整体人才需求来看,中低端岗位趋于饱和,核心关键岗位依然需求旺盛。贸易战的升级也使得本土民营企业更加重视创新和研发,对于高级管理人才、专业技术及研发人才的需求依然较大。优化运营、降本增效成为企业战略转型的关键词,企业业务更为聚焦和专注,人才需求的方向也在发生变化,精准、效益、运营这些关键字相关的人才需求提升:互联网行业流量红利逐渐消失,如何实现用户增长,具备前瞻性、商业化变现运营思路的高端人才成为热门人才。在消费品、零售行业,消费者精准洞察相关人才需求提升。地产企业也更为注重精准布局,更加注重提升内部运营能力,减员增效。企业内部优化、项目管理、企业战略变革和业务转型的相
4、关战略人才招聘需求也增长快速。整个人才市场也在回归理性,人才泡沫逐步挤出,高薪挖人的现象得到了抑制。而与之相对的是,企业对于人才的挑选和资格审查也更为严格,在一些过去的热门高薪行业,比如地产、金融、互联网等,平薪和降薪跳槽的现象并不稀奇。从候选人端来看,也会更为注重公司的稳定性、市场品牌,而非高薪,不倾向于选择去一些风险性较高的企业。5G商用、技术加持,新的职业机会、人群机会显现2019-2020,5G商用进程加速,科创板正式开板,区块链更被进一步上升为国家战略,在政策助力、技术推动下,传统产业转型升级、新的产业机会以及新的利润增长点出现。云计算、数字化转型、人工智能相关岗位依然需求旺盛,且成
5、为各个行业争夺的热点人才。5G的兴起也带来新一轮产业链转型升级的机会,相关AIoT、芯片人才缺口较大,尤其是AIoT复合型人才,芯片设计、计算架构、第三代半导体材料人才需求快速上升。90后、95后成为新的消费主力,各种新技术、新产品的涌现,企业对于人才的招聘在各个层级,也越来越有年轻化的趋势。中国市场越来越开放,得益于中国未来巨大的市场潜力和更加开放的市场体系,越来越多的民企、国企、央企将更多的参与进来,民营企业营商环境变好,发展迅猛,而外资企业多年积累的经验在中国快速变化的市场环境下开始展现更多不适应性,裁员、优化现象在诸多行业时有发生,新的市场格局在逐步形成。民营企业集团对于企业专业化管理
6、诉求的不断提升,使得人才向民企的流动依然在加速。国有企业、央企、政府也在变得越来越市场化,正在开拓更多招聘渠道,寻求和专业的第三方人力资源机构合作。中国对人才的需求也越来越高,不惜在全世界范围内获取专业人才,比如高科技行业、汽车行业,零售的设计、创意类岗位。区域经济一体化 市场下沉创新创业加速区域人才发展2019-2020各地人才政策持续落地,区域人才回流依然在加剧。在政策利好、区域产业环境优化的推动下,本地人才的流动也在大大加快,企业对于专业技术性人才的需求以及“争夺”益发明显。经济发展的新动能加速崛起,政府工作报告指明了京津冀、长三角、粤港澳三大区域发展方向。二线城市对于创新创业企业的培育
7、和支持,企业对于核心复合型人才的需求尤为迫切。市场下沉,互联网企业更多往强二线城市布局第二总部,人工智能算法类岗位、产品技术岗位、信息技术研发人员、互联网研发人员需求继续爆棚。互联网+类运营及市场类岗位需求也在加大。制造业转型升级成为推动区域经济高质量发展的关键,受中美贸易战影响,不少民营企业加速全球布局,比如在东南亚市场,市场营销类人才、海外人力资源和财务岗位需求增加。英文流利、有外资或海外留学工作背景,同时具备有企业工作经验,多元化背景的候选人很受这类区域民营企业欢迎。2019-2020不同行业及区域薪酬涨幅特点1)5G进入商用化阶段,5G与AIoT的交汇扩大了AIoT的市场。高科技行业依
8、旧占领薪酬上涨高地,AIoT,尤其是AIoT复合型人才、芯片、数字化转型、大数据相关人才依然是市场热门,薪酬均有较大增幅。泛娱乐行业依然火热,文学产品及运营方向职位薪酬上涨最快,跳槽涨幅可达到30%-50%。医药整体平稳,随着大量新药进入临床试验阶段,临床试验项目的医学负责人(CMO/医学总监)和项目运营人才(临床运营总监)的争抢达到了白热化。教育整体依然呈现向上趋势,其中学前教育、素质教育、民办高等教育对于运营类、高级管理类等职位的涨幅比较明显;K12领域的教学、教研类人才涨幅也日趋明显。受宏观环境融资收紧影响,银行人才流向地产等实业公司从事融资业务,薪酬涨幅较为明显。江浙地区经济平稳,经济
9、增速高于全国平均水平,随着科技创新的不断提高和消费能力的不断攀升,对高科技、消费品、医疗健康领域的相关岗位需求较多,薪酬涨幅可达50%。随着5G、大数据等新兴领域的不断涌现,成渝地区、武汉和天津等地对互联网人才需求增加,跳槽涨幅可达到30%,但资本仍比较谨慎,对互联网行业的投资回归理性。2)消费品整体薪酬涨幅平稳,美妆、电商人才薪酬上涨较快。受经济环境影响,能源、化工、航空航天、农业整体平稳,没有明显上升趋势。新零售热度逐渐退潮,传统电商、传统销售管理维持平稳甚至降薪跳槽的情况也不少见。但某些岗位比如时尚创意类、时尚设计类、商品管理类职位跳槽薪酬上涨依然可达30%左右或以上。3)过去的薪酬大热
10、行业涨幅开始回归理性,部分行业平薪降薪跳槽现象并不稀奇:受宏观环境影响,金融整体涨幅较低,部分领域奖金受市场影响,有一定下降。战略投资岗位等跳槽降薪平移居多。地产行业薪酬增长放缓,年终奖相对整体薪酬的配比在下降,影响整体薪酬水平。由于候选人对于平台稳定的考虑,国资背景企业受到欢迎,金融、地产领域人才从外资、民营流入国资背景,薪酬略有下降。汽车行业呈现稳中有降的趋势,整体市场需求在下降。4行业领域主要人才缺口及热门岗位行业细分领域人才缺口医疗健康肿瘤免疫学家、首席医学官、临床运营总监、临床项目经理、注册经理、生物统计师、市场准入、市场营销、政府事务临床项目经理、IVD研发总监/经理、高值耗材研发
11、总监/经理、项目转移经理医学经理、临床项目经理、临床数统经理、真实世界研究人才、产品经理、售前顾问、深度学习研究员、营销总监医药AIoT器械医疗大数据高科技AIoT架构师、边缘计算专家、异构计算运营管理、信息技术、数据科学、云计算数据中心、容器技术应用、企业级SaaS服务、网络设计、云运营、复合型管理人才数字化转型云计算5-7年的IC设计和验证人才、以及拥有计算、AI等技能的IC复合型人才芯片数据平台研发、数据应用开发和数据产品经理大数据电影&剧集综艺短视频运营/内容运营负责人、MCN运营、艺人经纪及垂类运营负责人互联网内容剧院专业的运营团队,优质演艺项目的IP引进,演艺节目开发、制作人才现场
12、演艺文旅行业综合运营管理、策划、优质内容开发及制作的复合型专业人才文旅院线IP音乐用户增长、数据分析、商业化产品、直播营收、KOL引流等方向的优秀人才以金融科技人才为代表的复合型人才和高级专业技术人才、金融监管人才风险管理人才(风险策略、风险模型、数据分析、反欺诈策略、催收策略、风控系统产品等)商业化投资融资风控合规金融科技影视制作及宣发高端丰富制作经验的大型项目负责人、综艺节目研发院线专业的运营团队、衍生品团队、院线选址团队音乐版权、音乐制作人、演艺经营券商承销业务、房地产企业融资部门高管风控部总经理/副总经理、风险管理、合规岗IP商业化、IP运营、IP采购泛娱乐金融5地产项目总、运营岗、营
13、销岗招商岗、商业项目总传统地产商业地产地产金融地产建筑融资岗、审计岗景观岗、产品设计岗行业细分领域人才缺口消费品消费品数字营销、产品开发、电商相关岗位行业领域主要人才缺口及热门岗位汽车汽车零部件方向岗位、算法相关、软件架构师智能座舱、算法、车联网架构师、数字化转型、智能交通解决方案相关岗位新能源研发总工、智能交通产品总监、品牌总监、大客户总监、战略拓展副总裁整车及配件智能驾驶&车联网新能源汽车国际化人才海外华人、海外华人高管岗位、海外研发专家芯片半导体智能终端海上风电项目开发、专责、海上风电高精尖领域研究人员、能源互联技术专家、智能化专家、产品专家能源化工工程、石油工程、化工战略研发、聚合物(
14、聚氨酯、膜)研发、化工新材料高端制造与生产化工飞行员、核心研发人员(航空航天材料、软件研发、先进机载设备)设计与视觉创意、产品研发、数字市场、零售运营优化、企业后台岗位(如信息技术、供应链)基因工程与生物制药研发科学家、技术开发总监、兽医总监、养殖场长、营销总监、市场总监生物技术与基因编译科学家、制剂开发总监、产品安全与环境风险管理专家A股/港股/美股IPO全流程财务总监/CFO/董秘、融资总监、财务经营分析总监首席战略官&战略总监、项目管理办公室/PMO、企业规划、商业分析、投资总监&投资经理、投资者关系航空航天新零售动物科学作物科学幼儿托育学前教育K12素质教育职业教育教育+新技术体育电子
15、制造能源化工航空航天新零售农业体育IC工艺研发、新材料方面的研发人员市场战略和营销洞察、零售负责人、展陈设计师资深教学、教研人员、高级运营管理专业师资、保育人员、高级运营管理人员学前教育专业师资、高级运营管理高级管理人员、投融资人才运营管理人才、教学教研人才体育综艺、体育营销、商业化人才、体育科研方向人才战略投资战略投资人力资源人力资源SSC负责人、HRIT流程管理、人才引进专家、绩效管理专家法务与合规法务与合规知识产权律师、合规法务、涉外律师IT/DTIT/DT云计算专家、大数据专家、安全专家、算法专家、架构师供应链/物流公司供应链采购供应链总监、物流总监、供应链优化专家采购采购总监、采购流
16、程优化、IT/Logistics/Marketing等间接采购财务财务教育6医疗健康|67|医疗健康医疗健康|8科锐国际高级业务总监 周雯静 女士医疗健康行业趋势大健康市场依然保持蓬勃发展,预计2020年我国大健康产业规模将突破10万亿元。政策的驱动,人口老龄化的加快,居民生活水平的不断提高,都给产业带来了发展机会与前景。医药经济发展、老龄化、科技创新仍在推动医药行业整体快速增长,但增长方式有所改变。既往靠增加产品、增加销售队伍的模式已经遇到瓶颈。在集中采购的情况下仿制药的利润明显下降,使得企业纷纷把重点转向创新。在国家鼓励创新的政策影响下,资本市场驱动特别是科创板对于新兴企业的鼓舞,使得更多
17、中小型创新型企业大力发展,也吸引了更多市场上的人才与资源。中国的本土药企更是意识到创新是第一生产力,从原先的“仿药”到如今的“自主创新”,战略转变下也纷纷开始组建自己的研发团队。从人才需求来看,外部环境的变化带来销售模式的调整,但这并不意味着企业停止了对于营销人员的招聘。企业对于特药、创新药物的销售人员持续保持需求。这些需求不仅来自外资企业和传统国内药企,也来自今年新产品陆续上市的创业公司。具体来看,国内初创公司对于总监级别以上的人才需求比较大,尤其是在抗体以及基因治疗领域。抗体PD-1,PD-L1 疗法在肿瘤免疫中的巨大成功,使得更多的公司投入越来越多的资金进入到生物药的整个行业,尤其是新型
18、抗体、双抗和多抗。同时,小分子药回暖,小分子的人才也有大量需求。临床研发:CDE改革推进药品审评审批速度不断加快;创新药物大发展时代来临,资本倾向于新药投资,国内庞大的内需影响;加之中国人口众多,病例丰富,使得临床人才的需求活跃。上市前医学,PM和CRA,生物统计师,药物安全等人才需求依然十分庞大,尤其肿瘤和免疫领域,呈现出“供不应求”的现象,有经验的职业经理人依然是各家药厂、CRO争抢的对象。临床人才的流向和需求主要有以下几种,成熟型跨国药企自带光环效应,内部人员较为稳定;成长型创新药企,管理层一般来自外企工作多年的职业经理人,这类企业出于对人选文化适应、SOP规范度等方面的考虑,倾向于挖掘
19、有外资背景的人选;传统内资药厂,多从原料药的生产或代理品牌等渠道积累资本,布局自身研发业务从而产生临床需求,这一类企业也致力于引进外企的资深候选人,提升自身临床业务的规范性,同时也会大量引进内资背景比较丰富的中层管理者,人员需求更加灵活。医药集采:新一轮由国家医保局主导的药品带量采购扩面正式开标,这次药品的带量采购,或进一步推动一票制的发展。“多家中标”新规、正式联盟采购的落地,标志着中国医药行业进入新常态,行业格局将会发生根本性变化。新格局下已中标企业一方面迅速降低生产成本,加大创新药开发及引进力度。另一方面加快了兼并与并购的步伐;未中标企业不仅通过深入下沉市场布局、紧盯CHC及OTC市场、
20、处方药零售化对产品结构进行调整,同时结合互联网+模式,寻找多渠道营销模式提升竞争力。在国家强政策背景下,价格竞争倒逼国内药企加速提高自身核心竞争力,企业也从营销驱动转为研发驱动。9|医疗健康辅助用药:辅助用药占医保较大金额份额的年代将要过去。2019年7月第一批国家重点监控合理用药药品目录(化药及生物制品)出炉,20种化药及生物制品入选。未来,预计进入目录的产品用量会越来越回归理性化,在有临床指征的情况下才有可能被处方。中药本次虽然没有产品进入目录,但中药的处方权受限,未来市场至少缩水50%以上。国内人才泡沫显现,市场上人才出现中美倒挂,薪酬和资历难以匹配。较多药企开始在海外寻找人才,或者去美
21、国建立研发中心。人才缺口:肿瘤免疫学家、首席医学官、临床运营总监、临床项目经理、注册经理、生物统计师、市场准入、市场营销、政府事务等人才来源:同类公司、海外医药公司医疗器械在各项医改政策的推动下,我国医疗器械行业正迎来一个高速发展期。各器械细分领域内的研发、质量、临床、注册等上游岗位将是未来五到十年的持续性热点,高质量的研发管理人才十分短缺。随着关键技术的不断突破,国产器械也开始从原有的低端设备向中高端领域开始大力布局,影像、体外诊断和基因检测,以及心血管等高值耗材领域都陆续涌现出一批优秀的本土企业。这些领域内的人才需求机会相对更多,特别是在市场,临床支持类岗位上,人才供不应求。综合型运营管理
22、人才的需求更多,复合型背景的候选人将更有竞争力。人才缺口:临床项目经理、IVD研发总监/经理、高值耗材研发总监/经理、项目转移经理等人才来源:医疗器械和生物制药外企/内资、以及海外中高端研发人才市场医疗大数据大数据正在改变医疗行业,随着数据的大量积累,海量医疗数据的处理和应用越来越成为挑战。另一方面,我国面临着慢病发病率提升、临床决策失准及医疗资源配置不均衡、重复诊疗等问题。所以,企业需要获得优质数据,也需要和政府、医院共同合作。同时,医疗大数据的分析需要与云计算、人工智能等技术融合,可以预见慢病管理、辅助诊疗及医学研究或将成为最先落地场景。总之,基于互联互通的融合数据挖掘平台将是未来的重点建
23、设方向。人才缺口:医学经理、临床项目经理、临床数统经理、真实世界研究人才、产品经理、售前顾问、深度学习研究员、营销总监等人才来源:医院、药械企业、医疗信息化企业、互联网/IT企业、高校研究院30%+120-150万60-90万20-30%150-250万30%+医疗健康热门职位薪酬及跳槽涨幅数据来源:科锐国际资深行业专家对2020年热门职位薪酬范围及跳槽涨幅的预测。薪酬为基本年薪,对标一线城市。医疗健康|10薪酬趋势2019-2020年行业整体薪酬保持10%左右的稳定增长。相同类型的企业之间的职位变动,薪资保持在30%的涨幅甚至更多,创业公司为了增强对海归人才归国的吸引力,纷纷在薪酬以外提供更
24、多股权和期权激励。细胞培养工艺研发总监CMC Head抗体研发总监20-30%60-90万150-200万30-50%100-200万20-30%免疫肿瘤负责人转化医学总监下游纯化工艺研发总监30-50%150-200万生物信息负责人职位薪酬信息 医药总经理副总经理事业部总经理研发总监研发经理化学工艺合成总监医学总监医学经理医学联络官注册总监注册经理统计总监统计编程总监临床数据管理总监临床总监项目经理人员管理经理质量稽查/控制总监质量稽查/控制经理工厂经理/厂长生产总监生产经理精益生产经理项目经理质量总监质量经理质检经理验证经理质量体系与合规经理工程经理维修经理环境安全健康经理General
25、ManagerVice General ManagerBU HeadR&D DirectorR&D ManagerProcess Chemistry DirectorMedical DirectorMedical ManagerMedical Science LiaisonRA DirectorRA ManagerBiostatistition DirectorSAS Programmer DirectorClinical Data Manager DirectorClinical Operation DirectorClinical Project ManagerClinical Resea
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