2018-2019工业机器人市场回顾及展望与光伏行业分析.pdf
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1、Intelligence Marketing Marketing Resource Resource MIR 睿工业版权所有 十年睿工业,匠心研市场!2018-2019 工业机器人市场回顾及展望 与光伏行业分析 MIR睿工业合伙人 王保民 2019年4月23日 Marketing Intelligence Resource Page 1 十年睿工业,匠心研市场!Part1:2018-2019工业机器人市场回顾及展望 Marketing Intelligence Resource Page 2 十年睿工业,匠心研市场!工业机器人市场定义 时间 百万 人民币(M RMB)含税 机器人出货量:台 金
2、额单位 市场规模单位 2018年(基于自然年)基准时间 2015年-2018年(基于自然年)历史时间 2019年-2022年(基于自然年)预测时间 时间定义 市场定义 不含外资品牌和本土品牌的出口业绩 出货量、销售额,非订单量、订单额 不含富士康等品牌的自用出货量 中国大陆(不含港、澳、台)单位定义 地域定义 市场定义 Marketing Intelligence Resource Page 3 十年睿工业,匠心研市场!图片 机种 定义及特点 搬运 装配 喷涂 打磨 焊接 切割 普通搬运、物流搬运、码垛、机床上下料、测试机上下料、折弯机上下料、注塑机上下料、玻璃基板搬运、冲压上下料、高速搬运、
3、高速分拣、热加工上下料(压铸、浇铸、锻造等)拾取及包装、螺丝锁附、组装、贴标签、贴合、插拔、装瓶、封装 涂装、点胶、喷漆、涂胶 打磨、抛光、去毛刺 弧焊、电焊、激光焊、锡焊 激光切割 20kg 6-aixs 一般有6个自由度,具有高灵活性、高定位精度等优点(负载20kg)20kg 6-aixs(含其他垂直多关节)一般有6个自由度,具有高灵活性、高定位精度等优点(负载20kg)SCARA 水平多关节机器人,适用于平面定位、垂直方向进行装配的作业 Delta 以并联方式驱动的闭环机构,具有两个或者两个以上的自由度。具有运动部分重量轻、动态响应好、速度高、末端件惯性小等 Collaborative
4、可与人直接进行交互的机器人,用于取代重复性高、危险性强的工作 工业机器人机型定义 备注:MIR工业机器人机型定义不含直角坐标机械手、AGV,及其他特种机器人,商业机器人 Marketing Intelligence Resource Page 4 十年睿工业,匠心研市场!中国市场50家主流工业机器人厂商 外资机器人厂商名单 序号 中文名称 英文名称 20kg 6-aixs 20kg 6-aixs SCARA Delta Collaborative 1 发那科 Fanuc 2 ABB ABB 3 库卡 KUKA 4 安川 YASKAWA 5 爱普生 EPSON 6 雅马哈 Yamaha 7 川崎
5、 Kawasaki 8 那智 Nachi 9 三菱 Mitsubishi 10 欧地希 OTC 11 松下 Panasonic 12 欧姆龙 Omron-Adept 13 柯马 Comau 14 现代 Hyundai 15 东芝 Toshiba 16 电装 DENSO 17 优傲 UR 18 史陶比尔 STAUBLI 19 瑞森可 Rethink 20 韩华 Techwin 内资机器人厂商名单 序号 中文名称 英文名称 20kg 6-aixs 20kg 6-aixs SCARA Delta Collaborative 1 埃夫特 Efort 2 埃斯顿 ESTUN 3 新松 SIASUN 4
6、启帆 STS 5 众为兴 ADTECH 6 新时达 STEP 7 欢颜 HONYEN 8 李群 QKM 9 台达 DELTA 10 汇川 INOVANCE 11 广数控 GSK 12 华数 HUASHU 13 图灵 TURIN 14 钱江 QJAR 15 配天 PEITIAN 16 灵猴 Linkhou 17 天机 TIANJI 18 遨博 AUBO 19 达明 TECHMAN 20 珞石 ROKAE 21 大族电机 HANS MOTOR 22 华盛控 Warsonco 23 翼菲 Robotphoenix 24 勃肯特 Bekannter 25 辰星 Atom 26 节卡 JAKA 27 慧
7、灵 Hitbot 28 越疆 Dobot 29 艾利特 Elibot 30 镁伽 Megarobo Marketing Intelligence Resource Page 5 十年睿工业,匠心研市场!2015-2020年中国工业机器人整体市场销售规模推移(台)评论 2018年工业机器人市场小幅增长,2019年市场下行压力大*总出货量计数包括:20kg 6-aixs、20kg 6-aixs、SCARA、Collaborative、Delta 205,171186,810169,075150,405154,33686,00361,71739.4%0-10%2022E 2021E 80%30%10
8、0,000 9.8%50%10%2015 200,000 2019E-2.5%69.6%5.8%145,850 2016 2017 2018 10.5%2020E 12.4%市场规模 2018年市场增速放缓 宏观经济走弱、中美贸易战等不利影响 汽车、3C等行业周期性投资减少,苹果效应扩大 17年市场基数高,市场规模已经非常大,市场消化增量机器人需要时间 代理商被动囤货 2019年市场将出现负增长 宏观经济及制造业面临长期放缓压力 本土制造业企业盈利水平低,自动化改造资金不足,加上当前实体制造业融资困难,抑制了机器人需求 传统燃油汽车投资会持续减弱,近期新能源汽车补贴大幅下降,新能源汽车销量和投
9、资面临较大压力 智能手机销量下降,5G商用仍难以大面积实现,3C行业终端用户投资依旧谨慎 2019年苹果销量依旧没有好转的迹象 2018年代理商被动囤货提前透支了一部分2019年的市场 Marketing Intelligence Resource Page 6 十年睿工业,匠心研市场!2015-2020年中国工业机器人各机型增长率(台)2018年协作、Delta增速较快 0%77.8%41.9%7.9%10.3%14.5%7.2%-7.5%SCARA 155.4%45.4%111.1%48.8%42.3%56.2%76.4%0%Collaborative 79.1%6.2%62.4%8.7%
10、4.7%0%8.0%-4.3%20kg 6-aixs 3.0%0%2.1%56.4%-5.5%6.0%-8.2%19.8%20kg 6-aixs 26.0%2018 2021E 35.8%21.7%2019E 0%30.4%2017 53.9%2020E 2022E 20.0%61.3%2015 2016 Delta-10 200,000 100,000 70 40 0 2022E 9.8%2021E 30 50 60 20 10 0 12.4%69.6%-2.5%2016 39.4%2017 2019E 10.5%2020E 2018 5.8%2015 SCARA Delta 20kg 6-
11、aixs Collaborative 整体市场GR 20kg 6-aixs Collaborative SCARA Delta 20kg 6-aixs 20kg 6-aixs SCARA Delta 20kg 6-aixs 20kg 6-aixs Collaborative 2018年3C行业虽然低迷,20kg 6-aixs在低端焊接、机床上下料、汽车电子领域迎来高速增长 主要受汽车行业投资减弱影响,2018年 20kg 6-aixs下滑明显 Delta机器人在食品、药品包装分拣等领域表现抢眼,2018年逆势增长 作为新兴小众市场,协作受资本青睐,并催生出SCARA型协作产品,2018年协作仍
12、保持高速增长 2017年 2018年 Marketing Intelligence Resource Page 7 十年睿工业,匠心研市场!2015-2022年中国工业机器人轻重负载销售规模-台)2018年轻负载机器人市场份额进一步提升 0.2%12.3%2019E 2016 2017 6.0%-5.4%56.0%19.8%2015 2018 78.4%-8.2%15.3%56.2%-10%12.7%13.5%200,000 100,000 2020E 80%2.1%2022E 10%50%30%0 2021E 3.0%重负载 轻负载 重负载GR 轻负载GR*轻负载机器人包括:20kg 6-a
13、ixs、SCARA、Collaborative、Delta 100%2019E 2018 2017 2022E 2020E 轻负载占比 重负载占比 2015 2021E 2016 2015-2022年轻重负载工业机器人占比推移 Marketing Intelligence Resource Page 8 十年睿工业,匠心研市场!2015-2022年中国工业机器人分内外资市场销售规模-(台)国产厂商在细分领域取得突破,2018年市场份额有所扩大 11.1%2020E 11.6%10.4%2021E 9.1%2019E-5.8%27.2%6.0%2018 12.8%-0.6%2017 2016 6
14、6.5%70.5%76.5%2022E 30%8.4%80%50%10%200,000 100,000 0-10%2015 30.9%2015-2022年内外资工业机器人占比推移 ESTUN 汇川 埃斯顿首创六轴折弯专用机器人ER80、ER130系列,开发了机器人折弯专用软件,解决了折弯跟随问题 发挥“自研核心部件+专机+应用+工艺”优势,聚焦锂电、3C行业等行业 100%2020E 2022E 内资 2019E 外资 2018 2021E 2017 2015 2016 内资 外资 外资GR 内资GR Marketing Intelligence Resource Page 9 十年睿工业,匠
15、心研市场!2018年Top10厂商占有超过60%的市场份额 2018年中国工业机器人出货量排名 8.3%10.2%Top31-40 3.7%Top21-30 Others Top11-20 Top10 14.2%63.5%154,336 Nachi Mitsubishi Fanuc EPSON Kawasaki YASKAWA ADTECH Yamaha KUKA ABB STS Panasonic Efort INOVANCE DELTA ESTUN TURIN OTC HONYEN UR STAUBLI TIANJI QKM STEP AUBO Toshiba DENSO HUASHU O
16、mron-Adept PEITIAN Warsonco Atom TECHMAN Linkhou GSK SIASUN HANS MOTOR Hyundai QJAR Comau TOP10厂商市场占有率较高、占据中国工业机器人市场的63%左右,其中四大家族约占中国市场的42%。进入Top10的国产厂商只有ADTECH一家 Top11-20梯队中,国产厂商ESTUN、HONYEN、INOVANCE、TURIN、DELTA表现不错,2018年出货量有明显增长 Top10厂商出货量排名 Top31-40厂商出货量排名 Top21-30厂商出货量排名 Top11-20厂商出货量排名 Bekannte
17、r HANS MOTOR Megarobo Comau Elibot Techwin Robotphoenix Dobot Warsonco JAKA TECHMAN ROKAE Hitbot TIANJI Omron-Adept QKM PEITIAN Hyundai QJAR SIASUN GSK STAUBLI Atom Linkhou AUBO HUASHU Efort TURIN INOVANCE DENSO HONYEN STS UR DELTA STEP Toshiba Rethink 外资Others 1.8%内资Others 6.9%YASKAWA ESTUN Panason
18、ic OTC Yamaha KUKA Kawasaki Nachi EPSON ABB ADTECH Mitsubishi Fanuc Top10(63.5%)Top11-20(14.2%)Top21-30(8.3%)Top31-40(3.7%)Marketing Intelligence Resource Page 10 十年睿工业,匠心研市场!3C、汽车行业遇冷,食品医疗、物流、汽车电子等行业增速较快 汽车整车 3C 汽车零部件 食品医疗 仓储物流 塑料加工 Others 锂电 汽车电子 金属加工 太阳能 半导体 家用电器 2018年机器人分行业市场规模(台)-20%-10%0%10%20
19、%30%40%50%锂电 3C 汽车零部件 汽车整车 家用电器 半导体 食品医疗 金属加工 仓储物流 塑料加工 太阳能 汽车电子 2018GR 2018年机器人分行业市场规模及同比增长率 Marketing Intelligence Resource Page 11 十年睿工业,匠心研市场!2018年三季度开始,机器人市场首次出现负增长 19年上半年情况不乐观,市场转机或出现在下半年 4.6%30,000 19年Q3E-5.6%90 19年Q1E 19年Q2E 19年Q4E 0 2.4%70 50 30-10 50,000 10,000 10 29.8%100 15年Q2 15年Q3 16年Q
20、1 15年Q4 15年Q1 17年Q3 17年Q2 16年Q3 61.9%18年Q3 11.5%-1.5%18年Q1 18年Q2 79.7%17年Q1-6.6%87.0%17.5%16年Q4 43.0%16年Q2-8.6%17年Q4 18年Q4 51.1%内资 TLT-GR 外资 2015-2019年工业机器人分季度市场规模(台)Marketing Intelligence Resource Page 12 十年睿工业,匠心研市场!SCARA厂家再添“新面孔”,未来SCARA市场竞争愈演愈烈 SR-3iA:3kg/400mm SR-6iA:6kg/650mm AR-F450L:5kg/450/
21、500/650mm SR3:3kg/400mm SR6:6kg/650mm WSC-400S:3kg/400mm WSC-600S:5kg/600mm 相对于重负载机器人而言,SCARA在中国市场起步相对较晚,仍有许多应用场景尚未开发,未来发展前景较大 2018年,FANUC、平田机工、天机等厂商纷纷进入SCARA市场,预计未来还会有更多厂商进入该领域 2018年新进入品牌 Marketing Intelligence Resource Page 13 十年睿工业,匠心研市场!倒装型SCARA受到热捧,本体厂商纷纷布局 今后工业生产环节的多样化和复杂性,对机器人的体积、种量、灵活度提出更高要求
22、。未来机器人将朝着小型化、轻型化和柔性化的趋势发展,倒装型SCARA应运而生 倒装型SCARA结构紧凑,可有效利用工作空间、拥有更大的工作范围,能够提升产线柔性,并提高生产效率。倒装型SCARA吸引了越来越多的本体厂上和终端用户的关注 图片 品牌 产品系列 推出时间 型号/特点 EPSON RS 2009年 RS3-351:3kg/350mm RS4-351:4kg/550mm RS系列具备能够移动第一轴下面的第二轴,能够在整个工作区移动 ADTECH FR 2012年 FR5215:2kg/550mm FR6115:1kg/600mm 重复定位精度0.01mm,配众为兴驱控一体控制器RC40
23、0,支持多种通讯方式 Yamaha YK350TW/YK500TW 2012年 YK350TW:5kg/350mm YK500TW:4kg/5kg/500mm 采用悬挂结构和大范围的机械臂旋转角度,可以覆盖机器人下方 1000mm 的全区域 Nachi EZ03 2016年 EZ03:2kg/3kg/450mm/550mm 通过悬吊安装实现省空间化。预计2019年将推出正装版SCARA INOVANCE IRB100 2018年 IRB100-3:3kg/350mm/175mm IRB100-4:4kg/550mm/275mm 广泛用于上下料、精密装配、搬运、点胶、涂胶、锁螺丝、贴标、插件、分
24、拣等应用场合 ABB IRB 910INV 2018年 IRB 910INV:3kg/350mm IRB 910INV:6kg/550mm 未来IRB910INV将通过洁净室应用认证 STAUBLI TS2 2018年 UL认证、ESD防静电,可满足较高的卫生要求或净室要求,用于制药、医疗、食品等领域 智新科技 ProEasy 2018年 在结构上进行了创新(8轴吊装SCARA机器人),由两台倒装SCARA组成 Marketing Intelligence Resource Page 14 十年睿工业,匠心研市场!经济型SCARA-机遇与挑战并存 经济型SCARA使得中小型企业受益 低价策略侧
25、面推动了国内企业自动化改造进程,培养了用户的使用习惯 经济型SCARA有望大规模替换模组 机遇 经济型SCARA只能局限于低端搬运应用场景 经济型模式会阻碍国产机器人的创新发展 经济型产品一定程度上会扰乱国内SCARA市场 挑战 15000 8000 19900 Marketing Intelligence Resource Page 15 十年睿工业,匠心研市场!20kg SCARA或成新蓝海?YK1200X 内容 负载 50kg 臂长 1200 mm 重复定位精度 0.02 mm 标准周期时间 0.91s SR-1504HZ 内容 负载 70kg 臂长 1500mm 重复定位精度 0.2
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