2020年中国氢燃料电池汽车年度观察.pdf
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1、中国氢燃料电池汽车 年度观察2020 电动汽车观察家出品 2020年2月24日 1.概述:产量快速增长,商用车先行 20192019年全年氢燃料电池汽车(年全年氢燃料电池汽车(FCV FCV)产量)产量30183018辆,相比辆,相比20182018年,产量大幅增长年,产量大幅增长86.53%86.53%。累计来看,中国历年生产累计来看,中国历年生产FCVFCV总量为总量为65486548辆。除了在一些地方示范运营公交车,让普通人有所辆。除了在一些地方示范运营公交车,让普通人有所接触外,接触外,FCVFCV还处在行业内部,小规模生产、小规模试点示范阶段。还处在行业内部,小规模生产、小规模试点示
2、范阶段。从全年看,仍呈现产量有两个高峰。这表明从全年看,仍呈现产量有两个高峰。这表明FCVFCV对补贴,以及政府计划项目的依赖程度很高。对补贴,以及政府计划项目的依赖程度很高。生产车型以生产车型以M3M3和和N2N2车型为主,即大客车和中型货车,总占比接近车型为主,即大客车和中型货车,总占比接近90%90%。具体车型全是货车或者。具体车型全是货车或者公交车。公交车。20172017年以来,中国没有一辆年以来,中国没有一辆FCVFCV乘用车产出,商用车先行先试的局面很清楚。乘用车产出,商用车先行先试的局面很清楚。20192019年政府工作报告提出推动加氢基础设施建设,此后中央、地方政策暖风频吹。
3、但年政府工作报告提出推动加氢基础设施建设,此后中央、地方政策暖风频吹。但20192019年年6 6月月2727日之后的燃料电池汽车日之后的燃料电池汽车补贴补贴政策一直政策一直没有出台。燃料电池汽车行业最主要政策面临不确没有出台。燃料电池汽车行业最主要政策面临不确定性。定性。20192019年,年,FCVFCV总产量达到总产量达到30183018辆,相比辆,相比20182018年年,增长,增长14001400辆,辆,增幅增幅86.5386.53%,高于,高于20162016年以来年以来的年平均增长率的年平均增长率71.98%71.98%。不过,当前不过,当前FCVFCV的增长是建立的增长是建立在
4、非常低基数下的。相对于中在非常低基数下的。相对于中国国20192019年汽车年汽车2572.12572.1万辆产量,万辆产量,燃料电池汽车占比仅燃料电池汽车占比仅1.17%1.17%。2.产量分析:FCV产量逐年走高 资料来源:电动汽车观察家根据整车出厂合格证数统计 10 629 1272 1619 3018 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 低基数下的快速增长低基数下的快速增长 中国中国FCVFCV历年产量(单位:辆)历年产量(单位:辆)一年当中一年当中,FCVFCV产量有两个高产量有两个高峰。第一个高峰出现在补贴过渡峰。第一个高峰出现在补贴过渡期结束的期结束的6
5、6月份。此后的补贴政月份。此后的补贴政策没有出台。车企抢在老政策结策没有出台。车企抢在老政策结束前产出销售,好拿补贴。束前产出销售,好拿补贴。第二个高峰是第二个高峰是1212月,单月占全年月,单月占全年产量产量的的46.98%46.98%。与。与20182018年呈相同年呈相同趋势,推断与补贴政策转换相趋势,推断与补贴政策转换相关。关。20182018年年1212月份产量占全年月份产量占全年71.2671.26%。政府示范项目,科研项目,往往政府示范项目,科研项目,往往以年中和年末作为考核点,所以以年中和年末作为考核点,所以两个时点出现高峰。两个时点出现高峰。2.产量分析:FCV月度产量情况
6、1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2019年 333 80 44 78 359 514 5 15 103 55 14 1418 2018年 1 2 5 53 116 13 6 38 15 212 4 1153 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 单位:辆单位:辆 波动明显波动明显 FCVFCV月度产量走势月度产量走势 资料来源:电动汽车观察家根据整车出厂合格证数统计 10.17%10.17%34.06%34.06%55.37%55.37%0.40%0.40%20192019年年FCVFCV出产车型统计出产车型统
7、计 M2 M3 N2 N3 20192019年年N2N2车型产量占比为车型产量占比为55.37%55.37%,其次为,其次为M3M3车型,占比车型,占比34.06%34.06%。M1M1类车型(没有产出。由于中国明确了商用类车型(没有产出。由于中国明确了商用车先行先试的路线,车先行先试的路线,FCVFCV乘用车停滞了。乘用车停滞了。20172017年以来,中国没有一辆年以来,中国没有一辆FCVFCV乘用车产乘用车产出。出。M1类车辆至少有4个车轮,或有3个车轮,且厂定最大总质量超过1t,除驾驶员座位外,乘客座位不超过8个的载客车辆。M2类车辆至少有4个车轮,或有3个车轮,且厂定最大总质量不超过
8、5t,除驾驶员座位外,乘客座位超过8个的载客车辆。M3类车辆至少有4个车轮,或有3个车轮,且厂定最大总质量5t的载客车 N1类车辆至少有4个车轮,或有3个车轮,且厂定最大总质量不超过3.5t的载货车辆。N2类车辆至少有4个车轮,或有3个车轮,且厂定最大总质量超过3.5t,但不超过12t的载货车辆。N3类车辆至少有4个车轮,或有3个车轮,且厂定最大总质量12t的载货车 2.产量分析:车型以大型客车和中型货车为主 资料来源:电动汽车观察家根据整车出厂合格证数统计 2.产量分析:车型以大型客车和中型货车为主 27.24%17.63%13.92%12.69%28.00%0.53%客货各半江山客货各半江
9、山 20192019年年FCVFCV车型占比车型占比 燃料电池保温车 燃料电池城市客车 燃料电池低入口城市客车 燃料电池客车 20192019年共生产年共生产9 9种车型,其中五种种车型,其中五种车型为主要车型。车型为主要车型。货车车型以箱式运输车和保温车货车车型以箱式运输车和保温车为主,生产数量几乎相同。为主,生产数量几乎相同。客车车型有三种,占比相对平客车车型有三种,占比相对平均。均。资料来源:电动汽车观察家根据整车出厂合格证数统计 20192019年共有年共有2222家主机厂生产了燃料电家主机厂生产了燃料电池汽车,其中产量过百的有池汽车,其中产量过百的有6 6家,产家,产量仅为个位数的有
10、量仅为个位数的有5 5家家。行业集中度。行业集中度比较高,前五家车企占市场份额比较高,前五家车企占市场份额80.15%80.15%。20192019年年上海申龙位于产量榜首,总产上海申龙位于产量榜首,总产量为量为904904辆,辆,占比占比29.95%29.95%。中通客车。中通客车位居第二,占比位居第二,占比22.76%22.76%。2.产量分析:2019年FCV生产厂家排行 1 1 3 4 5 12 12 14 16 20 30 57 60 72 81 90 121 232 289 307 687 904 广州广日专用汽车有限公司 厦门金龙联合汽车工业有限公司 广州市环境卫生机械设备厂 扬
11、州亚星客车股份有限公司 安徽安凯汽车股份有限公司 江铃重型汽车有限公司 江苏奥新新能源汽车有限公司 东风汽车集团有限公司 南京金龙客车制造有限公司 中植汽车(淳安)有限公司 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 南通皋开汽车制造有限公司 云南五龙汽车有限公司 金华青年汽车制造有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 成都客车股份有限公司 厦门金龙旅行车有限公司 郑州宇通客车股份有限公司 佛山市飞驰汽车制造有限公司 上汽大通汽车有限公司 中通客车控股股份有限公司 上海申龙客车有限公司 20192019年年FCVFCV生产车生产车企企排行排行 (单位:辆(单位:辆)资料来源:电动汽车观察家根据整车出厂合格证
12、数统计 左图中五种车型为左图中五种车型为20192019年年的主的主要车型。产量冠军企业占比最要车型。产量冠军企业占比最低均高于低均高于30%30%。2.产量分析:“一家独大”效应显著 98.78%35.53%54.76%80.16%73.61%燃料电池保温车 燃料电池城市客车 燃料电池低入口城市客车 燃料电池客车 燃料电池厢式运输车 不同车型产量冠军企业产量占比不同车型产量冠军企业产量占比 资料来源:电动汽车观察家根据整车出厂合格证数统计 3.储能电池分析:2019年FCV电池技术路线及厂家 储能电池方面,使用技术相对成熟的储能电池方面,使用技术相对成熟的磷酸铁锂和锰酸锂为主。其余磷酸铁锂和
13、锰酸锂为主。其余电池总电池总占占比不到比不到3%3%磷酸铁锂电池供应商以宁德时代、国磷酸铁锂电池供应商以宁德时代、国轩高科和亿纬锂能三家为主,供货比轩高科和亿纬锂能三家为主,供货比例占例占98%98%锰酸锂电池中信国安盟固利和荣盛盟锰酸锂电池中信国安盟固利和荣盛盟固利占比超过固利占比超过75%75%。资料来源:电动汽车观察家根据整车出厂合格证数统计 3.储能电池分析:储能电池装载量 127.74 87.58 116.93 117.07 117.07 52.99 42.62 52.99 80.35 127.74 57.39 63.87 95.70 30.68 52.99 42.62 52.99
14、35.48 127.74 26.63 14.90 52.99 14.30 52.99 42.62 52.99 26.63 不同车型储能电池安装量不同车型储能电池安装量 (单位:单位:KWHKWH)最大值 平均值 最小值 平均储能电池安装量为平均储能电池安装量为54.6kWh/54.6kWh/辆辆。相当于一辆。相当于一辆A A级级轿车。轿车。20192019年年FCVFCV储能电池总装载量储能电池总装载量164.8MWh164.8MWh。资料来源:电动汽车观察家根据整车出厂合格证数统计 4.2019年全球燃料电池系统出货量 出货量微增长:出货量微增长:20192019年,全球燃料电池出年,全球燃
15、料电池出货货7090070900台,相比台,相比20182018年仅提升年仅提升3.5%3.5%。供电供电(供热)为主要(供热)为主要市场:从市场:从20152015年到年到20192019年,全球供电市场对燃料电池需求相年,全球供电市场对燃料电池需求相对稳定,年销量在对稳定,年销量在5000050000台上下波动。台上下波动。车车用市场承载了用市场承载了20192019年所有的年所有的增长:车增长:车用用燃料电池出货量相比燃料电池出货量相比20182018年增加了年增加了40%40%,从装机容量上计算了,增加了从装机容量上计算了,增加了323.3MW323.3MW。相当于相当于2019201
16、9年所有种类燃料电池的增长年所有种类燃料电池的增长量。量。国内市场对世界燃料电池销售贡献国内市场对世界燃料电池销售贡献较大:较大:数据显示,数据显示,国内车用燃料电池装机容量约国内车用燃料电池装机容量约为为127.98MW127.98MW,占世界出货量的,占世界出货量的14.1%14.1%。资料来源:The Fuel Cell Industry Review 2019 8700 4200 5000 5700 3900 47000 51800 54900 51900 51700 5200 7200 10600 10900 15300 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 全
17、球燃料电池系统出货量全球燃料电池系统出货量 单位:台单位:台 小型可移动充电产品 供电(供热)燃料电池(固定式)车用燃料电池 经过经过数据耦合发现,燃料电池(电堆)功数据耦合发现,燃料电池(电堆)功率逐年上升。率逐年上升。20192019年,平均功率约在年,平均功率约在60KW60KW左左右,每隔两年增长右,每隔两年增长20kW20kW。这反映了目前全世界。这反映了目前全世界对车用燃料电池产品的主流需求对车用燃料电池产品的主流需求。应对应对这个市场,百千瓦级的电堆,这个市场,百千瓦级的电堆,8080千瓦级千瓦级的系统,应该目前比较适用于当下市场的系统,应该目前比较适用于当下市场。但但功率不是唯
18、一指标,市场的选择,是性功率不是唯一指标,市场的选择,是性能、寿命、成本、配套设备等诸多因素博弈的能、寿命、成本、配套设备等诸多因素博弈的结果。结果。21.85 42.67 41.10 53.62 59.33 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 平均功率平均功率 (kW/kW/台)台)资料来源:The Fuel Cell Industry Review 2019 4.2019年全球燃料电池系统功率 5.2019年中国FCV特点1 数据显示,数据显示,20182018年、年、20192019年的年的产量峰值在产量
19、峰值在1212月份出现月份出现,这,这是现阶段燃料电池是现阶段燃料电池汽车产量的主要特点汽车产量的主要特点。原因分析:项目原因分析:项目的阶段性任务通常以年末、季度末为时间节点,因此在此时间节点上,容易出现“突击”生产的阶段性任务通常以年末、季度末为时间节点,因此在此时间节点上,容易出现“突击”生产的情况的情况。另外,自然年度往往伴随政策变化,业界倾向于在明确政策环境下完成现有项目。另外,自然年度往往伴随政策变化,业界倾向于在明确政策环境下完成现有项目。市场这种市场这种不连续生产的表现不连续生产的表现,可以,可以说明市场仍以示范、项目、课题为主导,并未真正进入市场化的过程。说明市场仍以示范、项
20、目、课题为主导,并未真正进入市场化的过程。特点一:生产特点一:生产模式并未进入市场化的过程模式并未进入市场化的过程 5.2019年中国FCV特点2 燃料电池开发商与主机厂配套开发已经成了燃料电池开发商与主机厂配套开发已经成了FCVFCV行业的开发形式。主机厂直接入股燃料电池行业的开发形式。主机厂直接入股燃料电池公司,公司,或或燃料电池公司与主机厂有相同的母公司。以与上汽大通配套的新源动力为例,上汽集团持有其燃料电池公司与主机厂有相同的母公司。以与上汽大通配套的新源动力为例,上汽集团持有其35.71%35.71%的股份的股份。目前。目前燃料电池的开发燃料电池的开发是主要模式之一是由是主要模式之一
21、是由主机厂“自己控制”主机厂“自己控制”。其原因是燃料电池发动机属于其原因是燃料电池发动机属于FCVFCV最核心的零部件,目前普遍燃料电池公司规模有限,因此主机厂最核心的零部件,目前普遍燃料电池公司规模有限,因此主机厂很容易通过资本的方式,控制燃料电池公司。燃料电池公司借助主机厂的实力,可以快速发展。但很容易通过资本的方式,控制燃料电池公司。燃料电池公司借助主机厂的实力,可以快速发展。但这无疑也形成了一道壁垒,让后来的燃料电池公司发展更为困难。这无疑也形成了一道壁垒,让后来的燃料电池公司发展更为困难。特点二:燃料电池特点二:燃料电池公司与主机厂合作开发公司与主机厂合作开发 5.2019年中国F
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