银行客户经理个人工作总结范本.docx
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1、 银行客户经理个人工作总结范本 20xx年各项工作根本告一段落了,一年来我能始终如一的严格要求自我,严格根据行里制定的各项规章制度来进展实际操作。在我的努力下,xx年我个人没有发生一次职责事故。完成了各项工作任务,业余揽储xx万元,营销基金xx万元,营销国债xx万元,营销保险x万元,营销外汇理财产品xx万元。营销理财金帐户xx个。在那里我就我在这一年中的工作状况述职如下。 一、加强学习,提高自身素养 一年来,我能够仔细学习各项金融法律法规,专心参与行里组织的各种学习活动,不断提高自我的理论素养和业务技能。共性是之后到了个人理财中心做客户经理后,多问、多学、多练,透过学习“优质客户识别引导流程”
2、能胜利的识别优质客户。 作为一名客户经理,我认为不但要擅长学习,还要勤于思索。xx月我做为客户对xx银行、xx银行、xx银行、xx银行等x家商业银行进展了走访,看看他们的金融产品和效劳质量,回来后深有感慨。我看到了我们行的差距,还看到了我个人学问的欠缺,回来后制订了系统的学习业务学问和理论学问的打算,同时提出了推举把基金牌价和放宣传资料的架子尽快到位,既效劳客户又起到好的营销效果。 二、勤奋务实,为我行事业进展尽责尽职 客户经理的岗位工作,我能够立足本职、敬业爱岗、无私奉献,为我行事业进展鞠躬尽瘁。能主动收集优质客户资料,补登优质客户信息记录表多份。做为客户经理,我的一言一行,都代表我行的形象
3、。所以,我对自我高标准、严要求,专心为客户着想,向客户宣传我行的新产品,新业务,新政策,扩大我行的知名度。在储蓄所工作时,能专心协同所主任搞好所内工作,利用自我所学把握的学问,做好所内机具的保养和修理,保障业务的正常进展,营业前全面清扫所内卫生。营业终了,逐项检查好各项安全措施,关好水电等再离所。从没受到过一次外面顾客的投诉。在平常有顾客对我们的工作有不一样看法的时候,我也能把客户不明白的事情解释清晰,最终使顾客满足而归。所里常常会有外地来的工人和学生办理个人汇款,有的人连所需要的凭条都不会填写,每次我都会十会细致的为他们讲解填写的方法,一字一句的教他们,直到他们学会为此。临走时还要嘱咐他们收
4、好所写的回单,以便下次再汇款时填写。当为他们每办理完汇款业务的时候,他们都会不断的向我表示感谢。 在我做好自我工作的同时,还用我多年来在储蓄工作中的阅历来帮助其他的同志,同志们有了什么样的问题,只要问我,我都会细心的予以解答。当我也有问题的时候,我会非常虚心的向老同志请教。对待业务技能,我心里有一条给自我规定的要求:三人行必有我师,要千方百计的把自我不会的学会。想在工作中帮助其他人,就要使自我的业务素养提高。 三、开拓市场,查找新的增长点 只有不断开发优质客户,扩展业务,增加存款,才能提高效益。从朋友那里得知,王先生是大客户,但公司帐户却开在建行,明白我们揽储任务重,叫我去宣传一下,看能否转到
5、我行来,我主动和王先生联系,介绍我行的各项金融业务,还宣传了理财金帐户专享的效劳,在我和朋友的督促下,其次天就来我行会计处开了一个一般帐户,说等资金一到位就办理理财金帐户,以后渐渐把资金转到我行来。为搞好营销,扩大宣传力度,我透过电话发短消息联络客户,介绍我行的新产品,并上门送宣传资料宣传我行新产品的功能和特点。收到了好的效果。 新的一年里我为自我制定了新的目标,做为客户经理我打算从以下几个方面来熬炼自我,提高自我的整体素养。 一、道德方面。做为客户经理在品德、职责感等方面务必要有较高的道德修养,剧烈的事业心,作风正派,自律严格,洁身自爱。 二、心理方面。客户经理心理要成熟、安康。经受过磨炼,
6、能理智地对待挫折和失败。还要有专心主动性和开拓进取精神。同时,还要有较强的交际沟通潜力,语言、举止、形体、气质富有魅力。在性格上要热忱开朗,在语言上要幽默幽默,在处理麻烦问题上要敏捷变通,在业务操作上要慎重负责。 三、业务方面。客户经理要有系统、扎实的业务学问。首先要熟识银行的贷款、存款、结算、中间业务学问。既要把握主要业务学问,又要熟识较为冷门的业务学问;既要有较高的政策理论水平,又要能详细介绍各种业务的操作流程;既要熟识传统业务,又要准时把握新兴业务。另外,客户经理还要具备法律学问、经济学问,共性是要具备综合运用多种学问为客户带给多种可供选取的投资理财方案的潜力。 银行客户经理个人工作总结
7、范本(二) 时间如电,转瞬即逝,弹指一挥间,20xx年就过去了,在担当支行这一年的客户经理期间,我勤奋努力,不断进取,在自身业务水平得到较大提高的同时,思想意识方面也取得了不小的进步。现将20xx年工作总结如下: 一、20xx年,在支行行长和各位领导同时的关怀指导下,我用较短的时间熟识了新的工作环境 在工作中,仔细学习各项金融法律法规,乐观参与行里组织的各种学习活动,不断提高自身的理论素养和业务技能,到了新的工作环境,工作阅历、营销技能等都存在肯定的欠缺,加之支行为新设外地支行,要开展工作,就必需先增加客户群体。工作中我始终“勤动口、勤动手、勤动脑”去争取客户对我行业务的支持,扩大自身客户数量
8、,在较短的时间内通过优质的效劳和业务专业性,搜集信息、寻求支持,胜利营销xx效劳中心等一大批优质客户和业务,虽然目前账面奉献度还不大,但为将来储存了xx元的存款和贷款。至x月末,个人累计完成存款xx多万元,完成全年日均xx余万元,代替发工资、PS商户、通知存款等业务都有新的突破。 二、担当客户经理以来,我深刻体会和感受到该岗位的职责和使命 客户经理是我行对公众效劳的一张名片,是客户和我行联系的枢纽。与客户的交际风度和言谈举止,均代表着我行形象。平常不断学习沟通技巧,把握沟通方法,以“工作就是我的事业”的态度和用跑步前进的工作方式来对待工作。从各方各面搜集优质客户信息,准时把握客户动态,访问客户
9、中间桥梁,下到企业、机关,深入客户,没有公车时坐公交,天晴下雨一如既往,每天对不同的客户进展日常维护,哪怕是一条短信祝愿与问候,均代表着我行对客户的一种惦念。热忱、急躁地为客户答疑解惑,沉着地用轻松地姿势和亲切的微笑来面对客户,快速、清楚地向客户传达他们所要了解的信息,与客户良好的沟通并取得很好的效果,赢得客户对我工作的普遍认同。在信贷业务中,仔细做好贷前调查、贷后检查、跟踪调查,资料准时提交审查及归档。在优质猎取营业利润的同时实现个人合规工作,保证了信贷资金的安全。 三、存在的问题 (一)是学习不够,面对金融改革的日益深化和市场经济的多样化,如何把握最新的财经信息和我市进展动态,有时跟不上步
10、伐。 (二)是对挖掘现有客户资源,客户优中选优,提高客户数量和质量,提升客户对我行更大的奉献度和忠诚度还有待加强。 (三)是进一步客服年轻气躁,做到脚踏实地,提高工作主动性,多干少说,在实践中完善提高自己,以上缺乏我正在努力改正。 在新的一年,我将再接再厉,更加注意对新的规章、新的业务、新的学问的学习专研,改良工作方式方法,乐观努力工作,增加效劳宗旨意识,拿出非常的士气,拿出开拓的魄力,夯实自己的业务根底,朝着更高、更远的方向努力,用“新”的工作实际工作中遇到的种种困难。 银行客户经理个人工作总结范本(三) 20xx年,我担当支行客户经理。一年来,在行领导的关怀爱惜和同事们的帮忙支持下,我努力
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