2020年中国城市轨道交通设计咨询行业概览.pdf

2020年中国城市轨道交通设计咨询行业概览概览标签：新基建、轨道设计、轨道交通、设计咨询报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。报告主要作者：周天恩2020/0522020LeadL中国城市轨道交通设计咨询环节的基础与核心步骤是城市轨道交通路网设计。城轨交通路网设计环节比较复杂，可分为基础调研、现存问题分析、未来需求分析、城市发展战略研究、城市综合交通战略研究、规模估算、线网规划、客流测试、方案评估、确定方案等十个步骤。根据城市轨道交通路网设计结果，可进一步进行线路交通需求预测、轨道交通线路设计及车站设计等环节。城市轨道交通设计咨询行业短期内将围绕地铁建设设计咨询开展，行业主体为十大设计院及部分国外企业，整体区域布局清晰。2016-2019年，城轨在建、规划里程数保持稳定增长，预计中国城轨交通设计咨询行业的需求将稳步提升，驱动行业市场规模扩张，且城轨设计咨询行业市场规模于2018年突破千亿元。疫情影响有限，行业增长保持稳定中国城轨交通建设的规划期较长，短期内新冠疫情对城轨交通建设工程的影响有限，总体上中国城轨交通设计咨询行业市场规模将保持稳定增长。未来，随着中国城轨交通规划、在建线路规模稳步增长，中国城轨交通设计咨询行业的市场规模将保持稳定增长，预计2024年市场规模将达到1,596.6亿元。城市轨道交通路设计咨询规范化发展中国城市轨道交通设计咨询业内设计院不断推动行业规范化发展，以业内设计院为核心辐射周边地区的行业布局可提升设计咨询工作效率。中国城市轨道交通设计咨询环节未来的重点将集中于城市轨道交通路网设计的完善，多个城市将扩张城市轨道交通线路及开通部分线路延长线，总体设计咨询工作专业程度高。新模式推动城市轨道交通设计咨询行业变革下游的运营模式发展将倒逼设计咨询行业的变革。中国超大建设规模、超快发展速度的城市轨道交通运营行业促使中国城轨交通设计咨询行业的方案服务对象有所变更，由最初的服务于乘客，变更为在服务于乘客的基础上，最大化资源运营服务，即商业与物业服务的经济效益。企业推荐：北京市政总院、上海轨交设计院、上海市政总院概览摘要mNpMoQwPnMqQrOsRrOnRoPbRcM8OoMmMoMoOjMrRzRiNmNpQbRsQoNuOsRoMvPqQpR32020LeadL名词解释-04中国城市轨道交通设计咨询行业定义及分类-05中国城市轨道交通设计咨询行业发展历程-07中国城市轨道交通设计咨询行业产业链分析-08上游分析-09中游分析-10下游分析-11中国城市轨道交通设计咨询行业市场现状分析-12中国城市轨道交通设计咨询行业市场规模分析-13中国城市轨道交通设计咨询行业驱动因素分析-14中国城市轨道交通设计咨询行业投资风险分析-16中国城市轨道交通设计咨询行业政策法规分析-17中国城市轨道交通设计咨询行业发展趋势分析-18中国城市轨道交通设计咨询行业竞争格局分析-20中国城市轨道交通设计咨询行业投资企业推荐-21北京市政总院-21上海轨交设计院-23上海市政总院-25方法论-27法律声明-28目录42020LeadLPPP：Public-Private Partnership，政府和社会资本合作，公共基础设施中的一种项目运作模式。在该模式下，政府鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设。“十三五”：中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。新冠疫情：新型冠状病毒肺炎疫情。工可研究：工程可行性研究，企业从事建设项目投资活动之前对项目的前景各要素所做的可行性的分析和总结。BIM：Building Information Modeling，建筑信息模型，以三维图形为主、物件导向、建筑学有关的电脑辅助设计。名词解释52020LeadL城市轨道交通设计咨询环节分类来源：交通运输部，头豹研究院编辑整理中国城市轨道交通设计咨询行业定义及分类（1/2）中国城市轨道交通设计咨询包括交通需求预测、轨道交通路网设计、轨道交通线路设计、车站设计等环节，路网设计是咨询环节的基础与核心步骤城市轨道交通指采用专用轨道导向运行的城市公共客运交通系统，包括地铁系统、轻轨系统、单轨系统、有轨电车、磁浮系统、市域铁路系统及其他城市轨道交通系统。城市轨道交通设计咨询包括交通需求预测、轨道交通路网设计、轨道交通线路设计、车站设计等环节。路网设计功能定位可行性研究 城市经济地理特征分析 城市规划与交通结构协调性分析 城市轨道交通的功能评估线网规模确定线网构架方案选择方案评估车站、车辆段、换乘点选址线路建设方式规划线网建设顺序与运营城市轨道交通衔接设计前期设计：包括城市轨道功能定位、城市轨道路网设计、工程可行性研究等环节中国城市轨道交通设计咨询环节分类轨道交通线路设计线路交通需求预测安全防护设计地震防护火灾防护水灾防护杂散电流防护出行生成预测分布交通量预测交通方式划分轨道交通量划分车站分类及设计中间站分类及设计换乘站分类设计车辆段分类及设计后期设计：包括城市轨道交通线路设计、城市轨道交通安全防护设计、城轨线路交通需求预测、城轨车站设计等环节路网设计是城市地铁轨道交通设计和建设的基础目前，中国的城市轨道交通以地铁为主。与其他城轨交通方式相比，地铁在轨道交通线路设计及车站设计环节较为复杂，对于前期设计咨询环节依赖程度较高。城市轨道交通设计咨询过程可分为前期设计及后期设计两个环节。城市轨道交通路网设计是中国城市轨道交通设计咨询环节的基础与核心步骤。城轨交通路网设计环节比较复杂，可分为基础调研、现存问题分析、未来交通需求分析、城市发展战略研究、城市综合交通战略研究、城轨交通规模估算、城轨线网规划、客流测试、方案评估、确定方案等10个步骤。后期设计围绕城市交通需求及规划、安全防护两方面进行62020LeadL来源：头豹研究院编辑整理中国城市轨道交通设计咨询行业定义及分类（2/2）路网设计环节的参与主体为设计咨询单位及政府相关部门，主要分为调研、交通发展研究、线网规划等10个环节中国城市轨道交通路网设计步骤基础调研现存问题分析未来需求分析城市发展战略研究城市综合交通战略研究规模估算线网规划客流测试方案评估确定方案收集和调查历年社会经济、土地利用、路段交通量、客流流量及流向资料通过对交通线网各路段的交通量、拥挤度（或饱和度）、车速、行程时间等指标进行分析，对现状交通路网进行诊断分析分析未来城市的人口总量、出行特征、交通结构等方面的情况，对轨道交通客运需求进行预测；预测结果是方案设计和评价的基础未来30-50年城市人口、工作岗位的数量及分布，城市发展形态与布局结构，中心区及市区范围的人口密度和岗位密度从城市交通总能耗、总用地量、总出行时间等交通论证不同时期的城市轨道交通客运份额合理水平，确定不同时期城市轨道交通客运目标值确定未来（可分为若干规划期）的轨道交通地铁线网发展规模根据轨道交通地铁线网方案，结合客流流向和重要集散点编制线网规划方案利用预测的客流分布结果进行客流测试，得到各条规划线路各断面、各站点的客流量、换乘量以及周转量等指标，为方案评价提供基础数据建立评价指标体系，对个方案进行定性、定量的分析和比较选择最优方案，并结合线路最大断面流量等因素确定轨道交通的系统模式 步骤时长：1个月 参与主体：设计咨询企业、政府统计部门 步骤时长：1个月 参与主体：设计咨询企业、政府交通部门 步骤时长：1个月 参与主体：设计咨询企业、市场调研机构 步骤时长：1-3个月 参与主体：设计咨询企业、政策规划部门 步骤时长：1个月 参与主体：设计咨询企业、政府交通部门、城轨施工单位 步骤时长：1个月 参与主体：设计咨询企业、政府交通部门 步骤时长：1个月 参与主体：设计咨询企业、市场调研机构 步骤时长：2-3个月 参与主体：设计咨询企业、政府交通部门 步骤时长：2-3个月 参与主体：设计咨询企业、政府交通部门 步骤时长：1-3个月 参与主体：设计咨询企业、政府交通部门72020LeadL城市轨道交通设计咨询行业发展历程来源：头豹研究院编辑整理中国城市轨道交通设计咨询行业由1965年北京地铁一期工程的设计开始，大致经历了3个发展阶段。中国城市轨道交通设计咨询行业发展历程中国城市轨道交通设计咨询行业由1965年开始经历了3个阶段，从以政府委派的设计单位执行项目，发展至以各大设计院完成独立的设计咨询服务萌芽期（1965-1978年）这一时期，中国轨道交通正式开始发展大、中运量的城市轨道交通。1965年，随着由北京城建院承担咨询设计工作的中国第一条地铁北京地铁一期工程的兴建，标志着中国轨道交通设计咨询行业的萌芽。这一时期，中国城市轨道交通设计咨询由政府委派专业的设计单位完成，执行设计咨询服务的主体为各地的交通或工程设计部门等。初步发展期（1979-2000年）1979年之后，为适应城市快速发展的需要和缓解城市交通的紧张状况，政府加大了对城市交通基础设施的投入，中国各大中城市如上海、广州、深圳、大连等开始快速发展大运量轨道交通系统的建设，促进了城市轨道交通设计咨询行业的发展。这一时期，中国轨道交通设计咨询行业由于发展时间较短，内部存在综合实力较弱、服务片面、市场空间狭小、服务质量不高、企业经营机制不灵活、对政府部门的依赖性较强等问题。部分拥有技术、服务优势的国际企业如Systra等抓住市场机遇，于这一时期进入中国市场，开展设计咨询服务。高速发展期（2001年至今）进入21世纪以来，随着中国经济的飞速发展和城市化进程的加快，城市轨道交通也进入高速发展时期，目前已有40座城市拥有了独立的轨道交通系统，运营里程共计6,730.3公里，目前每年城市轨道交通的建设投资超5,000亿元。城市轨道交通设计的高速发展与大量投资推动了中国城市轨道交通设计咨询行业的高速发展，行业开始走向成熟。城市轨道交通设计咨询依托轨道交通的发展，逐步建立起统一、协调性的运营体系。这一阶段，轨道交通设计咨询已发展成为各大设计院的重要业务，逐步成为专项或独立的咨询业务。城市轨道交通设计咨询主体政府委派专业的设计单位，主要为为各地的交通或工程设计部门，目前已发展成为设计咨询行业的头部企业设计院、中国中铁等全国性企业开始在不同城市设立分部；中国一二线城市出现轨道交通设计咨询企业以美国Wilbur Smith和法国Systra为代表的部分外资企业进入中国市场，这一阶段外国企业技术较为领先城轨设计咨询行业规模快速发展，二三线城市的城轨设计咨询市场规模占比逐渐上升，中国企业技术发展成熟更多的国际企业进入中国市场，其设计咨询业务模式大体为与各地方设计院合作，市场份额较小82020LeadL来源：企业官网，头豹研究院编辑整理中国城市轨道交通设计咨询行业产业链设计咨询位于城市轨道交通行业产业链上游，产业链各环节将加强同其他环节的统筹合作，未来产业链将涌现更多智能化技术系统维保资源运营旅客运输建设施工装备制造城市轨道交通行业产业链国资企业港资/外资企业设计咨询国有企业占据主体，总体企业数量约100家以服务为导向的高毛利率市场营收集中于东部沿海2015-2019年，市场规模CAGR为19.8%从工程机械销量的市场占有率来看，随着竞争态势越发激烈，中小型工程机械企业逐渐被淘汰，行业集中度较高。中国城市轨道交通的装备制造环节主要包括机械设备、电气设备和智能化系统，2019年市场规模突破7,000亿元。上游中游下游物业资源运营2019年营收：304.2亿元商业资源运营2019年营收：113.7亿元行车组织管理客运组织管理乘务组织管理维保安全监测维保管理应急管理维保环节属于成本端，大体都可分为车辆系统、线路系统、供电系统、信号系统、站场系统等五个维保环节资源服务发展较好的企业有北京、上海、广州、深圳等一线城市地铁公司。近年来城轨交通物业资源开发利用持续高企城轨运营行业中，业务量较大的企业主要集中在东南沿海及内陆的省会城市下游主要企业为各城市城轨运营企业：中国城轨交通设计咨询行业主要集中在沿海城市及内陆省会城市等，各大设计院的业务范围以自己的所在城市为核心，辐射周围城市的轨道交通设计咨询业务，行业区域布局清晰。目前，行业业务领域从传统的勘察设计向设计、施工一体化发展转变，兼具工程设计和工程施工资质的企业数量整体增多。中国城轨交通设计咨询行业以服务为导向，行业毛利率普遍超过30%，一般为30%-45%。中国城市轨道交通产业链由上至下依次包括设计咨询、建设施工、装备制造、旅客运输、系统维保及资源运营环节。设计咨询环节位于产业链上游：中国城市轨道交通设计咨询产业链各环节将加强同其他环节的统筹合作，随着“互联网+”与产业链深度融合，更多智能化技术将涌现。实时更新实时反馈协调路网建设统一系统工程机械土建施工&机电安装机械设备电气设备智能化系统92020LeadL来源：头豹研究院编辑整理中国城市轨道交通设计咨询行业产业链上游国有企业占据行业主体，近年来行业市场规模不断增长，行业整体毛利率水平较高，行业总体营收分布集中于沿海地区中国城轨交通设计咨询行业较集中，企业数量约为100家，参与主体主要为中国企业，外国企业在行业内占比较少。国有企业占据主体从设计咨询行业营业收入区域分布情况来看，其主要集中在以北京、上海、广州为中心的沿海地区。北京市占中国比重最高，为26.5%，广东省占比次之，为11.8%。城规设计咨询营收集中于东部沿海北京26.5%广东11.8%浙江8.4%江苏8.1%上海7.9%其他37.3%中国城市轨道交通设计咨询市场分布（按营收计），2019年江浙沪城轨建设布局规划完善，设计咨询营收合计占比24.4%设计咨询行业主体以国有设计院等企业为主，北京占据最高的市场营收份额其他地区城轨交通规划占比增加，设计咨询市场份额未来预计提升城市轨道交通设计咨询产业链上游设计咨询行业企业目前多集中于城轨交通建设较完善的城市和区域。随着中中国陆省会城市等区域轨道交通建设工程规划的增加，未来其他地区城轨交通营收的占比预计将增加。设计咨询领域从传统的勘察设计向设计、施工一体化发展转变；兼具工程设计和工程施工资质的企业数量整体增多；代表企业（单位）有北京城建设计研究院、北京市市政工程设计研究总院和上海市隧道工程轨道交通设计研究院等；其市场份额合计占比约为35%，行业整体集中度较高。中国城轨交通设计咨询行业以服务为导向，属于知识密集型行业，进入壁垒较高。以服务为导向的高毛利率市场行业毛利率普遍超过30%，一般为30%-45%；近年来，设计咨询企业的毛利率有下降的趋势：主要原因是企业扩大业务范围，开展其他低毛利业务如项目管理、施工建设等，这些新业务收入占比有所扩大，从而使整体毛利率水平略有下降。中国城市轨道交通设计咨询环节发展得比较成熟；城市轨道交通建设的投资额增多，设计咨询行业的市场规模不断扩大；城轨交通在建、规划里程数的稳定增长，驱动行业市场规模扩张；2019年城轨设计咨询市场规模达到1,115.5亿元并预计将在未来保持较稳定增长。市场规模不断增长中国城市轨道交通设计咨询行业位于产业链上游，主要包括咨询、规划、勘察与测量、设计等细分领域。行业营收集中于沿海省区102020LeadL城市轨道交通设计咨询产业链中游来源：头豹研究院编辑整理中国城市轨道交通设计咨询行业产业链中游城轨交通设计咨询行业中游主要包括建设施工和装备制造环节，建设施工包括工程机械、土建施工及机电安装，装备制造包括机械设备、电气设备和智能化系统工程机械土建施工机电安装建设施工智能化系统电气设备机械设备装备制造挖掘机：59.8%在建设施工使用的的工程机械中，挖掘机的投入金额占比达到59.8%，其他主要工程机械还包括起重机、压路机、推土机、平地机等。工程机械的国产份额超过60.0%，主要的中国供应商有中国中铁、三一重工、徐工机械、安徽柳工、中联重科、北汽福田及山东临工；主要的国外供应商有斗山、卡特彼勒等。国产份额：63.2%中国城市轨道交通的土建施工及机电安装环节基本是一体化的，市场上企业可分成全国性企业与区域性企业两类，全国性企业包括中国中铁、中国铁建，这两家企业营收的市场份额占中国的75.7%；区域性企业如长三角地区的隧道股份、宏润建设和腾达建设等，珠三角地区的粤水电和深天健等。中国中铁&中国铁建：75.7%机械设备包括车体、车床、铝制件等轨道客车配件，主要企业有中国中车、新筑股份、华铁股份等，其中中国中车的市场份额达51.2%。目前中国市场形成了以长春、唐山、青岛、南京、株洲为核心的五大产业集群。电气设备包括主电路、控制与信息监控电路、辅助电路、门控电路、列车信息管理系统、列车自动控制系统和通信系统等。目前，电气设备行业内技术由中国企业自主提供，行业发展速度较快，行业内主要企业有中国通号、和利时、交控科技、众合科技等。智能化系统主要分为整体系统、乘客咨询及综合安防系统两部分。目前智能化系统行业市场竞争格局呈现寡头垄断的特征，各主要竞争主体在各子系统拥有相对优势，上海贝尔和赛为智能在各自竞争领域处于领先地位。从工程机械销量的市场占有率来看，随着竞争态势越发激烈，中小型工程机械企业逐渐被淘汰，行业集中度较高，CR3为51.1%，其中三一重工占据的市场份额最高为25.1%。三一重工25.1%卡特彼勒14.2%徐工机械11.8%其他48.9%中国城市轨道交通工程机械供应商市场份额（按营收计），2019年3,899.3 4,856.2 6,104.6 6,753.2 7,194.1 2,0004,0006,0008,00020152016201720182019亿元中国城市轨道交通装备市场规模（按营收计），2015-2019年CAGR=16.5%中国城市轨道交通的装备制造环节主要包括机械设备、电气设备和智能化系统，2019年市场规模突破7,000亿元。51.2%9.8%8.2%30.8%中国中车新筑股份华铁股份其他中国城轨交通机械设备市占率，2019年中国城轨交通电气设备市占率，2019年34.5%14.3%14.2%37.0%中国通号和利时交控科技其他22.2%13.5%12.9%51.4%上海贝尔卡斯柯上海华虹其他28.5%16.5%14.9%40.1%赛为智能和利时深圳中航其他中国城市轨道交通整体系统市占率，2019年中国城轨交通乘客咨询/综合安防系统市占率，2019年112020LeadL来源：头豹研究院编辑整理中国城市轨道交通设计咨询行业产业链下游中国城市轨道交通设计咨询行业下游主要为城轨运营环节，包括运输、维保及资源运营环节，其中智能化维保、资源运营规模扩张是下游发展趋势中国城市轨道交通设计咨询行业下游主要为运营环节，主体为各城市轨道交通企业，如北京地铁、上海地铁、深圳地铁等。下游具体包括三大板块及其下属细分环节：城市轨道交通设计咨询产业链下游维保资源运营运输6.3 9.5 10.4 11.5 12.2 14.0 20.2 33.1 38.8 39.5 杭州西安重庆南京武汉成都深圳广州上海北京亿人次中国城市轨道交通年客运量，2019年截至2019年底，中国累计共有40个城市开通城轨线路共211条，运营线路总长度6,730.3千米。其中，中国地铁轨道总长度约为5,088.1千米，里程数占城市轨道交通总体的75.6%。2019年，中国城市轨道交通共完成客运量约240.4亿人次，占城市客运量比重由2015年的10.7%增长至2019年的18.7%。由于交通运输产品的公共性，中国95%以上的城轨线路运输环节业务为亏损状态，企业需要依靠政府补贴。城轨运营行业中，业务量较大的企业主要集中在东南沿海及内陆的省会城市。北京、上海、广州三个城市年客运量均突破30亿人次，在运输业务方面大幅领先。旅客增长规模集中依赖补贴轨道交通维护是保障轨道交通安全运行的基础，对于运营公司属于成本端。目前，中国城市轨道交通的维护保养工作形式为大量专业人员的现场作业，行业以智能化装备替代人工的改革刚刚起步，仅有个别地铁运营公司如北京地铁、上海地铁进行了相关领域的尝试。随着轨道交通装备系统的智能化、数据化、信息化日趋成熟，各类高铁检修机器人逐步推广应用，中国城市轨道交通维护环节的的有效性、安全性和可靠性将显著提升中国城市轨道交通资源经营市场规模（按营收计），2015-2019年物业资源收入：单位：亿元67.584.2159.4256.2304.2商业资源收入：89.192.7104.4109.4113.720152016201720182019CAGR=45.7%CAGR=6.3%2019年，物业资源收入物业资源收入304.2亿元，2015-2019年复合增长率达到45.7%，呈快速增长态势，城市轨道交通场站及周边土地综合开发利用继续高企商业资源收入保持稳步增长，2019年传统广告等商业资源收入113.7亿元，其主要收入来源包括传统广告传媒、商业经营、民用通讯等，预计未来增幅稳定目前，资源服务发展较好的企业有北京、上海、广州、深圳等一线城市的地铁公司，此外，成都、南京等新一线城市随着城市轨道交通规划布局的明晰，城轨运营能力及商业化程度正快速提高。城轨维保服务大体可分为五种，分别负责对轨道交通各子系统的检测、检修、维护、保养车辆系统维保线路系统维保站场系统维保信号系统维保供电系统维保现场作业智能化维保发展趋势 运输：行车组织管理、客运组织管理、乘务组织管理等 维保：维保安全监测、维保管理和应急管理等 资源运营：物业资源运营、商业资源运营等122020LeadL中国城市轨道交通设计咨询行业市场现状来源：国家统计局，头豹研究院编辑整理中国城市轨道交通设计咨询行业市场现状城市轨道交通设计咨询行业短期内将围绕地铁建设设计咨询开展，行业主体为十大设计院及部分国外企业，整体区域布局清晰中国城市轨道交通运行线路、在建线路、规划线路制式结构（按里程数计），2019年中国城市轨道交通设计咨询行业内主要有十大设计院及部分外国企业，如Systra、Wilbur Smith等。中国十大设计院总部地点中国十大设计院总部地点北京城建设计研究院北京上海市政工程设计研究院上海北京市市政工程设计研究总院北京铁道第二勘察设计院成都上海市隧道工程轨道交通设计研究院上海铁道第三勘察设计院天津上海市城市建设设计研究院上海铁道第四勘察设计院武汉上海铁路城市轨道交通设计研究院上海广州地下铁道设计研究院广州中国城市轨道交通设计咨询十大设计院及其业务布局地铁75.6%市域铁路11.4%截至2019年底，中国累计：40个城市开通城轨交通共开通211条城轨线路运营线路总长度6,730.3千米中国地铁总长约为5,088.1千米城市轨道交通设计咨询行业目前及短期内将主要围绕地铁建设设计咨询开展，目前，在在建的城轨交通线路中，地铁占比达到83.4%，在规划的城轨交通线路中，地铁占比达到80.4%；因此，预计未来地铁在中国城轨交通占比将进一步增加。城轨交通设计人才培养区域城市轨道交通设计咨询综合交通工程设计、施工一体化城轨建设咨询设计咨询企业重视人才培养，并朝着设计施工一体化方向发展，综合交通工程领域是行业未来发展重点业务布局：中国城轨交通设计行业主要集中在沿海城市及内陆省会城市等，各大设计院的业务范围以自己的所在城市为核心，辐射周围城市的轨道交通设计咨询业务，行业区域布局清晰。目前，行业业务模式从传统的勘察设计向设计、施工一体化发展转变，兼具工程设计和工程施工资质的企业数量整体增多。城轨运行线路里程占比，2019年城轨在建线路里程占比，2019年城轨规划线路里程占比，2019年地铁75.6%市域铁路11.4%轻轨10.1%其他2.9%地铁83.4%市域铁路9.0%轻轨6.6%其他1.0%地铁80.4%轻轨9.5%市域铁路8.7%其他1.4%132020LeadL城市轨道交通市场规模增幅明显，未来增速将保持稳定来源：国家统计局，头豹研究院编辑整理中国城市轨道交通设计咨询行业市场规模城轨在建、规划里程数保持稳定增长，行业需求保持稳步提升，中国城轨交通设计咨询行业的市场规模将保持稳定增长541.8 666.8 867.8 1,038.3 1,115.5 1,198.4 1,287.5 1,383.3 1,486.1 1,596.6 02004006008001,0001,2001,4001,6001,800亿元中国城市轨道交通设计咨询市场规模年复合增长率2015-2019年19.8%2019-2024年预测7.4%4,448.0 5,636.5 6,246.0 6,374.0 6,562.0 4,705.0 7,305.3 7,424.0 7,611.0 7,799.0 3,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00020152016201720182019千米在建里程规划里程2015-2019年年复合增长率中国城市轨道交通在建里程数10.2%中国城市轨道交通规划里程数13.5%同期，随着城市轨道交通建设的投资额增多，设计咨询行业的市场规模不断扩大。2016年，国家“十三五”规划重点布局城市轨道交通建设，城市轨道交通在建里程数、规划里程数均创新高。2016-2019年，城轨在建、规划里程数保持稳定增长，预计中国城轨交通设计咨询行业的需求将稳步提升，驱动行业市场规模扩张。2018年市场规模突破千亿，2019年市场规模达到1,115.5亿元，2015-2019年复合增长率达到19.8%。中国城轨交通建设的规划期较长，短期内新冠疫情对城轨交通建设工程的影响有限，总体上中国城轨交通设计咨询行业市场规模将保持稳定。未来，随着中国城轨交通规划、在建线路规模稳步增长，中国城轨交通设计咨询行业的市场规模将保持稳定增长，预计2024年市场规模将达到1,596.6亿元，2019-2024年复合增长率约为7.4%中国城市轨道交通设计咨询行业市场规模（按营收计），2015-2024预测中国城市轨道交通在建及规划里程数，2015-2019年 2015-2019年，中国城轨交通建设投资年复合增长率为10.0%。中国城轨交通规划、在建线路规模稳步增长，年度完成建设投资额创历史新高。目前，城轨交通线网建设规划在实施的城市共计61个，在建线路总长6,562千米。2019年，国家发改委共批复4个城市轨道交通重大项目，包含郑州、西安、成都及北京的城市轨道交通建设规划，其中包括30条城市轨道交通线路，项目里程达到684.8千米，车站数365座。142020LeadL来源：交通运输部，头豹研究院编辑整理中国城市轨道交通设计咨询行业驱动因素区域布局助力效率提升中国城市轨道交通设计咨询业内设计院不断推动行业规范化发展，以业内设计院为核心辐射周边地区的行业布局可提升设计咨询工作效率城轨交通设计院推动行业规范化发展，中国区域布局清晰助力行业效率提升设计院地铁轻轨、市域铁路等中国城市轨道交通分布，2019年北京：北京城建设计研究院、北京市市政工程设计研究总院等天津：铁道第三勘察设计院上海：上海市隧道工程轨道交通设计研究院、上海市政工程设计研究院等广州：广州地下铁道设计研究院成都：铁道第二勘察设计院中国城市轨道交通设计咨询行业的运作模式可不断推动行业规范化发展。中国城市轨道交通设计咨询行业的主体为各大设计院，其在参与市场运作的同时，也可发展相关领域研究工作、培育设计咨询行业人才、制定轨道交通设计咨询行业规章制度等一体化运作模式。一体化运作规范化发展中国城轨交通设计咨询行业中各大设计院的业务范围以自己的所在城市为核心，辐射周围城市的轨道交通设计咨询业务。区域布局清晰提升行业效率区域布局清晰，龙头企业拥有各自负责区域 中国地铁工程咨询有限责任公司、北京城建设计研究总院有限责任公司联合上海市隧道工程轨道交通设计研究院、中铁二院等交通设计研究院共同制定了地铁设计规范并根据具体工作情况不断完善相应规范 北京城建设计研究总院有限责任公司同中国城市轨道交通领域部分设计、研究、建设、运营方面的单位共同制定了城市轨道交通工程项目建设标准对技术指标、设计指标、经济指标等内容做出规范，推动城市轨道交通设计咨询行业规范化发展 承担南京地铁的设计咨询单位上海市隧道工程轨道交通设计研究院对长三角地区的轨道线路规划极为了解，这节约了设计咨询工作中如基础调研、现存问题分析等环节的准备时间案例 1：中国地铁工程咨询公司案例 2：上海轨交设计院案例 3：北京城建设计龙头企业提升行业规范化程度武汉：铁道第四勘察设计院四川、云南等广东、广西等湖北、湖南等河北、辽宁、山西新疆、内蒙古等山东、河南等江苏、浙江等152020LeadL在PPP模式下，城市轨道交通下游的运营模式向“城市轨道交通+物业”，“城市轨道交通+商业”等“城市轨道交通+资源”运营模式发展，“城市轨道交通+资源”运营模式与传统方式的主要区别在于土地增值收益、商业收入的接收方。在“城市轨道交通+资源”模式下，土地增值收益直接由城市轨道交通运营公司，即社会资本方获得，这部分收益可直接投入地铁建设；在传统的投融资模式下，的土地增值收益由政府获得，这部分收益进而间接投入地铁建设。来源：中国城市轨道交通协会、头豹研究院编辑整理中国城市轨道交通设计咨询行业驱动因素新模式推动行业变革“城市轨道交通+资源”运营模式有望进一步推广，城轨交通资源经营将持续增长，推动设计咨询行业变革，服务方案对象有所区别中国城市轨道交通设计咨询模式对比传统模式创新模式设计咨询设计咨询PPP模式合作模式政府政府资本主导方物业商业资源运营设计内容线路设计 车站设计线路设计 车站设计乘客乘客服务对象相关企业2004年，北京首创与港铁公司合作，采用政府和社会资本合作（PPP）模式的方式开发北京地铁4号线项目城轨运营模式向“城市轨道交通+物业/商业”等模式发展城市轨道交通模式的创新推动设计咨询行业变革，城轨设计咨询的业务范围将由线路、站点设计，纳入站点周边的商业、物业设计环节，服务对象亦由乘客扩大为乘客及相关企业。截至2019年底，北京地铁14号线、深圳轨道交通龙华线、杭州地铁1号线等均采取了PPP模式进行城市轨道交通运营。在中国超大建设规模、超快发展速度的城市轨道交通运营行业情势下，建立成熟的资源经营模式是解决城轨交通企业长期稳健发展的主要补偿机制；这促使中国城轨交通设计咨询行业的方案服务对象有所变更，由最初的服务于乘客，变更为在服务于乘客的基础上，最大化资源运营服务，即商业与物业服务的经济效益。下游的运营模式发展将驱动设计咨询行业的变革PPP模式提升效率PPP模式补偿经济效益PPP模式逐渐普及162020LeadL目前中国一线、二线城市轨道 交 通 设 计 基 本 已 完 成2030年-2050年规划；未来其他城市轨道交通扩张速度预计受人口、经济、政策等因素限制设计咨询环节周期性较强，在长期规划中执行时间占比较小；目前中国城轨交通规划完善，设计咨询环节较为饱和来源：国家统计局，头豹研究院编辑整理中国城市轨道交通设计咨询行业投资风险中国城市轨道交通设计咨询行业内企业业务拓展空间有限，城轨项目审批条件严格，行业整体业绩略低于预期，行业处于较饱和状态中国城轨交通设计咨询市场相对城轨建设、城轨运营等环节市场规模已较饱和。其原因在于，在中国城市轨道交通建设流程中，设计咨询周期较短，且设计咨询为整个流程的最初环节，目前中国许多城市已完成长期城轨设计规划，未来，新增城市轨道交通项目数量及规模有限，限制了业内企业发展。征地拆迁（9个月）设计咨询（6个月）站前土建施工（24个月）站后机电工程（6个月）接触网通（6个月）调试、运营（9个月）短期规划长期规划规划期（5年-25年）设计咨询（6个月）征地拆迁（9个月）站前土建施工（24个月）站后机电工程（6个月）接触网通、调试、运营（15个月）5年10年-30年根据国务院办公厅关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见，政府相关部门正严格建设规划报批和审核程序，规范项目审批流程，预期未来轨道交通建设的城市数量增速放缓，行业总体市场规模增速稳定，发展空间有限。2019年，设计咨询行业总体业绩略低于预期，行业内上市企业如设研院、苏交科、城建设计等均发布企业全财年设计业务、业绩增长不及预期的消息。例如，城建设计2019年公司设计业务收入增速由2018年的18.0%降至4.2%，其主要原因是地方政府推进新城轨项目的意愿较弱且城轨项目审批流程较严苛。中国城市轨道设计咨询行业投资风险，2019年目前中国一、二线城市基本已完成城市轨道交通设计的长期规划，具体的项目设计咨询单位已经基本确定。城轨项目审核严苛在城市轨道交通建设的短期规划（5年）中，设计咨询一般仅占最初的6个月时间，在长期规划中，设计咨询环节占比更少。因此，设计咨询环节投资收益可能不及城市轨道交通行业平均。未来市场需求受限投资收益恐不及预期目前中国一、二线城市基本已完成城市轨道交通设计的长期规划，具体的项目设计咨询单位已经基本确定。现阶段，中国城市轨道交通设计咨询的市场竞争格局将长期保持稳定。对于业内企业而言，业务拓展空间极为有限。例如，由于项目进展略低于预期，以及业务拓展空间有限导致的企业市场拓展成本增长，例如河南省交通规划设计研究院股份有限公司2019年实现营业利润30,436.2万元，较上年同期下降7.3%。中国城轨交通建设将长期处于设计咨询后阶段，现已影响部分上市企业营收172020LeadL城市轨道交通设计咨询行业政策法规来源：国务院、交通运输部、头豹研究院编辑整理中国城市轨道交通设计咨询行业政策法规国务院、交通运输部多次颁布城市轨道交通设计咨询行业利好政策，从设计规范、行业标准、建设施工、规划建设、资金扶持等方向助力行业发展政策名称颁布日期颁布主体政策要点城市轨道交通运营安全风险分级管控和隐患排查治理管理办法2019-07交通运输部严格落实建设条件，有序推进项目建设，着力加强全过程监管，严控地方政府债务风险，确保城市轨道交通发展规模与实际需求相匹配、建设节奏与支撑能力相适应，实现规范有序、持续健康发展；严格建设申报条件。城市轨道交通系统，除有轨电车外均应纳入城市轨道交通建设规划并履行报批程序城市轨道交通初期运营前安全评估管理暂行办法2019-01交通运输部核验系统功能是否符合设计文件要求，发现影响后续评估工作开展或对初期运营存在重大安全影响的系统功能缺陷确认情况，发现的较大安全问题；按系统联动功能要求开展的测试情况，独立开展的测试项目以及测试结果，采信建设单位等的测试项目以及测试结果，委托有关单位开展的测试项目以及测试结果，测试是否满足运营安全需要国务院办公厅关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见2018-07国务院按照高质量发展的要求，以服务人民群众出行为根本目标，持续深化城市交通供给侧结构性改革，坚持补短板、调结构、控节奏、保安全，科学编制城市轨道交通规划，严格落实建设条件，有序推进项目建设，着力加强全过程监管，严控地方政府债务风险，确保城市轨道交通发展规模与实际需求相匹配、建设节奏与支撑能力相适应，实现规范有序、持续健康发展城市轨道交通运营管理规定2018-05交通运输部城市轨道交通运营主管部门在城市轨道交通工程项目可行性研究报告和初步设计文件编制审批征求意见阶段，应当对客流预测、系统设计运输能力、行车组织、运营管理、运营服务、运营安全等提出意见；初期运营期间，运营单位应当按照设计标准和技术规范，对土建工程、设施设备、系统集成的运行状况和质量进行监控，发现存在问题或者安全隐患的，应当要求相关责任单位按照有关规定或者合同约定及时处理国务院办公厅关于保障城市轨道交通安全运行的意见2018-03国务院交通运输部负责指导城市轨道交通设计咨询，拟订运营管理政策法规和标准规范并监督实施，承担运营安全监管职责，负责运营突发事件应对工作的指导协调和监督管理；指导地方交通运输部门监督指导城市轨道交通设计咨询单位做好反恐防范、安检、治安防