2019全球数字经济新图景.pdf
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1、 全球全球数字经济数字经济新图景新图景 (2012019 9年)年)加速腾飞加速腾飞 重塑增长重塑增长 中国信息通信研究院中国信息通信研究院 20192019年年1010月月 前前 言言 历次科技革命的经验证实,大国崛起的关键在于把握重大科技革命带来的“另辟蹊径”的窗口机遇,在影响全球进程的技术和产业中占据制高点,从而成为世界经济发展的领军者。当今世界正处在数字经济与工业经济交汇更迭的过渡时期,跨越发展的新路径正在形成,而新的产业和经济格局尚未定型,世界各国均面临重大战略机遇期。面对新的历史机遇,全球主要国家纷纷将数字经济视为实现经济复苏和推动可持续发展的关键依托,聚焦关键环节、强化政策引导,
2、着力推动技术创新突破、产业融合应用、数字治理完善、数字技能提升,以战略制高点驱动数字经济腾飞。与此同时,各国际组织也义不容辞地承担起推动全球数字经济发展的重担。联合国发布数字经济报告 2019审视全球数字经济发展态势,G20、金砖、OECD 等国际组织纷纷将数字经济作为重要议题,通过一系列成果性文件,携手推动全球数字经济迎来更广阔的发展空间。全球数字经济蓬勃发展,在国民经济中占据核心地位。2018 年,本报告测算的 47 个国家数字经济总规模超过 30.2 万亿美元,占 GDP比重高达 40.3%。其中,有约半数国家数字经济规模超过 1000 亿美元,美国数字经济规模蝉联全球第一,达到 12.
3、34 万亿美元,中国依然保持全球第二大数字经济体地位,规模达到 4.73 万亿美元。全球数字经济高速增长,是应对经济下行风险的关键。2018 年,有 38 个国家数字经济增速显著高于同期 GDP 增速,其中,爱尔兰增速高达 19.5%,数字经济的持续高速增长,将为缓解经济下行压力,带动全球经济复苏贡献巨大力量。全球数字经济结构优化,传统产业数字化转型成为主导。2018年,各国产业数字化占数字经济比重均超过 50%,其中,德国产业数字化占数字经济比重达到 90%,英国、美国、俄罗斯等 12 个国家产业数字化占比也均超过 80%。服务业成为产业数字化发展最快领域,2018 年,英国、德国、美国服务
4、业数字经济占比超过一半;工业数字经济步伐加快,2018 年,韩国、德国、美国、英国等国工业数字经济占比超过三成;农业数字经济缓慢推进,2018 年,仅有英国、德国、韩国、日本、新加坡等 12 个国家农业数字经济占比超过 10%。ICT 产业引领数字经济发展,ICT 服务业成为数字产业支柱。从总体规模看,2018 年,美国数字产业化规模全球领先,为 1.5 万亿美元,中国、日本、德国、韩国、英国、法国、印度数字产业化规模均超过 1000 亿美元。从内部结构看,ICT 产业结构软化是全球共同趋势。除中国、新加坡、墨西哥、韩国、越南等 5 个国家外,其余国家ICT 服务业占比均超过 ICT 制造业,
5、ICT 服务业成为各国数字产业化发展的支柱力量。中国信息通信研究院已连续三年发布国际数字经济白皮书,在国际会议、国际合作等方面产生一定影响。2019 年,在延续以往研究的基础上,本白皮书拓展了测算国家范围,深入分析了各国 ICT 产业和传统产业数字化转型的最新进展,希望研究成果能为推动构建网络空间命运共同体贡献力量。白皮书仍有很多不足,望请各界批评指正。目目 录录 一、全球数字经济政策新动向.1一、全球数字经济政策新动向.1(一)创新驱动成为数字经济发展优先选择.2(二)新型基础设施支撑各国经济社会发展.3(三)深化数字经济融合应用成为战略焦点.4(四)积极应对调整完善数字经济治理问题.5(五
6、)提升国民数字技能抢抓数字人才机遇.7 二、全球数字经济发展新态势.8二、全球数字经济发展新态势.8(一)数字经济规模不断扩张.9(二)数字经济增长动力强劲.12(三)传统产业加快数字化转型.15(四)全球数字经济发展分化.20(五)数字经济国际合作深化.22 三、全球 ICT 产业发展新方向.24三、全球 ICT 产业发展新方向.24(一)数字产业结构软化,ICT 服务业加快发展.24(二)电信业市场企稳,5G 商用开启行业新风口.26(三)互联网发展活跃,新模式新业态创新突破.28(四)软件业创新发展,加快布局重点关键领域.29(五)电子制造业转型,技术创新推动行业升级.31 四、全球产业
7、数字化转型新空间.35四、全球产业数字化转型新空间.35(一)全球数字经济三二一产逆向渗透发展特征明显.35(二)工业互联网成为各国工业数字化转型的重要选择.40(三)智慧交通打造各国未来交通系统发展的新动力.43(四)电子商务多领域辐射成为各国经济活跃新地带.49(五)公共服务数字化转型打造各国服务升级新生态.53 五、全球数字经济发展新愿景.62五、全球数字经济发展新愿景.62(一)坚实可信的数字经济发展基础.62(二)融合创新的数字经济发展空间.63(三)开放包容的数字经济发展环境.65 2 附件一:参考文献.67附件一:参考文献.67 附件二:测算国家列表.68附件二:测算国家列表.6
8、8 附件三:测算方法说明.69附件三:测算方法说明.69 附件四:数据来源.76附件四:数据来源.76 图表目录图表目录 图 1 2018 年全球主要国家数字经济规模.10 图 2 2018 年全球主要国家数字经济占 GDP 比重.12 图 3 2018 年全球主要国家数字经济增速与 GDP 增速.13 图 4 2018 年全球主要国家数字经济增速较 GDP 增速提升幅度.14 图 5 2018 年全球主要国家数字经济增长对 GDP 增长的贡献.15 图 6 2018 年全球主要国家数字产业化规模.17 图 7 2018 年全球主要国家产业数字化规模.18 图 8 2018 年全球主要国家数字
9、经济各部分占数字经济比重.19 图 9 2018 年全球主要国家数字经济各部分占 GDP 比重.20 图 10 2018 年发展中国家和发达国家数字经济发展差距.21 图 11 2018 年各大洲数字经济发展差距.22 图 12 2018 年各多边合作机制数字经济发展情况.24 图 13 2018 年全球主要国家 ICT 服务和 ICT 制造规模.25 图 14 2018 年全球主要国家数字产业化结构.26 图 15 全球电信服务业发展情况.27 图 16 世界各地区互联网用户占比(2019 年 6 月).28 图 17 2019 年全球游戏市场分布.29 图 18 全球公有云市场规模.30
10、图 19 全球终端产业发展情况.35 图 20 2018 年全球主要国家服务业数字经济占比情况.36 图 21 2018 年全球主要国家工业数字经济占比情况.38 图 22 2018 年全球主要国家农业数字经济占比情况.39 图 23 2016-2021 年全球零售及网络零售发展态势.49 图 24 2018 年全球主要国家跨境电商使用情况.50 图 25 2014-2017 年全球 B2B、B2C 交易规模及占比.51 图 26 全球主要国家 B2C 电子商务指数和增长率预测.52 图 27 全球线上交易支付方式使用情况.53 附图 1 数字经济测算框架.69 4 表 1 2018 年全球主
11、要国家数字经济排名与 GDP 排名比较.10 附表 1 测算国家列表.68 附表 2 ICT 投资统计框架.73 全球数字经济新图景(2019 年)1 当今世界,从通信、互联网、人工智能到智能制造、共享经济,数字经济已经成为全球最重要的产业基础、商业模式、新型经济形态。数字经济大放异彩,引发经济社会各领域“数字蝶变”,正以澎湃的驱动力成为各国经济复苏新引擎。发展数字经济已成为打造经济发展新高地、应对国际激烈竞争、抢抓战略制高点的重要手段。数字经济是以数字化的知识和信息为关键生产要素,以数字技术创新为核心驱动力,以现代信息网络为重要载体,通过数字技术与实体经济深度融合,不断提高传统产业数字化、智
12、能化水平,加速重构经济发展与政府治理模式的新型经济形态。数字经济是生产力和生产关系的辩证统一,包括三大部分:一是数字产业化,即信息通信产业,具体包括电子信息制造业、电信业、软件和信息技术服务业、互联网行业等1;二是产业数字化,即传统一、二、三产业由于应用数字技术所带来的生产数量和生产效率提升,其新增产出构成数字经济的重要组成部分;三是数字化治理,包括治理模式创新,利用数字技术完善治理体系,提升综合治理能力等。一、全球数字经济政策新动向 多数发达国家较早认识到数字经济的重要性,数字经济发展战略布局起步较早。美国是全球最早布局数字经济的国家,20 世纪 90 年代就启动了“信息高速公路”战略,并相
13、继发布浮现中的数字经济新兴的数字经济 1999 数字经济 2000 数字经济 2002 数字 1 本研究报告分析中,从 ICT 服务业和 ICT 制造业两个方面对数字产业化进行解构,其中,ICT 服务业包括电信业、互联网行业、软件和信息技术服务业,ICT 制造业主要指电子信息制造业。全球数字经济新图景(2019 年)2 经济 2003等报告,奠定了数字经济发展的领头羊地位。日本政府早在 2001 年出台就提出e-Japan 战略,随后又相继发布u-Japani-Japan ICT 成长战略 智能日本 ICT 战略等,实现数字经济信息化、网络化、智能化各阶段发展有章可循。英国是最早出台数字经济政
14、策的国家,2009 年发布数字英国计划,是数字化首次以国家顶层设计的形式出现。随后相继发布英国信息经济战略 2013英国数字经济战略 2015-2018等,明确英国数字经济发展的短期方向和长期目标,旨在将英国建立成为数字经济强国。相比之下,发展中国家对于数字经济的布局相对滞后,多数发展中国家近几年才开始着手布局相关战略。2015 年印度推出的“数字印度”计划主要包括普及宽带上网、建立全国数据中心和促进电子政务三个方面。2016 年,巴西颁布国家科技创新战略(2016-2019 年),将数字经济和数字社会明确列为国家优先发展的 11 个领域之一。2017 年俄罗斯将数字经济列入俄联邦 2018-
15、2025 年主要战略发展方向目录,编制完成俄联邦数字经济规划,于 2018 年进入实施阶段,借助数字经济提升生成运营各环节效率。尽管发展中国家发展数字经济起步较晚,但已经积极开展数字经济规划布局,营造数字经济发展的宽松环境,抓住数字经济发展新机遇,努力实现与发达国家并跑。(一)创新驱动成为数字经济发展优先选择(一)创新驱动成为数字经济发展优先选择 发达国家和发展中国家均将创新驱动作为数字经济发展重要途径。欧盟于 2013 年相继提出“人脑计划”和“石墨烯旗舰项目”,开启了欧盟探索人工智能领域的大门。近年来,欧盟不断升级人工智能战全球数字经济新图景(2019 年)3 略,先后通过人工智能通讯、人
16、工智能合作宣言,通过加强欧盟各国合作交流,提升人工智能研发能力和推动人工智能的应用。美国 2016 年至今先后出台联邦大数据研发战略计划、国家人工智能研究和发展战略计划、美国机器智能国家战略报告从大数据、人工智能等前沿能力领域推动数字经济发展。日本从 2013 年开始每年制定科学技术创新综合战略,提出从“智能化、系统化、全球化”的角度推动科技创新。中国于 2017 年颁布关于创新管理优化服务培育壮大经济发展新动能加快新旧动能接续转换的意见,从提高政府服务的能力和水平、探索包容创新的审慎监管制度、激发新生产要素流动的活力和强化支撑保障机制建设等方面深入落实发展目标。哈萨克斯坦于 2017 年通过
17、“数字哈萨克斯坦”国家方案,提出打造“创新型生态体系”通过在商业、学术领域和国家之间建立稳定的横向联系,为发展技术型企业和创新创造条件。(二)新型基础设施支撑各国经济社会发展(二)新型基础设施支撑各国经济社会发展 各国普遍将基础设施建设作为数字经济持续发展的基础。巴西、印度等发展中国家重点关注基础设施建设。2016 年,巴西通信部发布“智慧巴西”国家宽带发展计划,深入落实网络基础设施建设项目,目标是到 2018 年光纤城市覆盖率达到 70%。2015 年印度尼西亚提出“2020 年迈向数字化愿景”计划,确立数字经济是印尼未来发展方向。并于 2016 年出台发展“电子商务路线图”,将支持电信基础
18、设施作为八项支持之一,通过强化宽带建设来发展电信基础设施,助力数字经济发展。美国提出到 2020 年为至少 1 亿个家庭提供最低 100Mbps 的全球数字经济新图景(2019 年)4 实际下载速度和最低 50Mbps 的实际上传速度。德国“数字议程”提出,在 2018 年之前建成覆盖全国、下载速度在 50Mbps 以上的高速宽带网络的目标。英国提出到 2015 年底使全国 2Mbps 宽带覆盖率达到 100,到 2017 年底使全国 24Mbps 超高速宽带覆盖率达到 95。同时,英国在今年秋季预算报告中提出“2017-19 年电信基础设施草案”,给予新光纤网络最长可达 5 年的地方企业税率
19、优惠,在提交议会的地方政府财政预算案中,将对企业新的 5G 和 FTTH/P 宽带网络给予税费减免,减免价值高达 6000 万英镑,减免的资金可投资于网络扩张。加拿大提出“连接每一个加拿大人”,保证农村地区的居民能接入高速宽带网络,充分享受廉价的无线服务,参与并受益于数字经济。挪威通过强化交通运输部、通讯部、供应商、邮电管理局在网络安全上的协作,提高电信网络的安全性和稳定性。(三)深化数字经济融合应用成为战略焦点(三)深化数字经济融合应用成为战略焦点 一是实践数字化转型和智能制造。德国政府于 2010 年提出数字德国(2015)、2014 年提出数字议程(2014-2017)、2016 年提出
20、数字化战略(2025)。旨在推进智能互联,协助德国企业实践工业 4.0。日本 2018 年发布日本制造业白皮书中,明确将互联工业作为制造业发展的战略目标,强调“通过连接人、设备、系统、技术等创造新的附加值”,强调智能制造和融合发展。二是加快提升政务数字化水平。英国先后颁布实施政府数字化战略 政府数字包容战略 政府转型战略(2017-2020)等,制定整合的数字化路线,以民众需求为核心,致力于改善民众、企业等用户群体的在线服务体验,全球数字经济新图景(2019 年)5 推动政府数字化进程。中国于 2016 年出台了关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见,从优化再造政务服务、融合升级平台渠
21、道、夯实支撑基础三方面提出落实数字政务的举措,大幅提升政务服务智慧化水平。(四)积极应对调整完善数字经济治理问题(四)积极应对调整完善数字经济治理问题 数字经济快速发展对现有经济社会规则形成巨大挑战,各国不断探索新的规则应对数字经济治理要求。一是加强平台治理。欧盟积极运用反垄断手段,审查经营者集中案件,频频对跨国科技巨头开出天价罚单,微软、英特尔、谷歌、高通等企业先后成为处罚对象,例如,2018 年 7 月,欧盟委员会认定,谷歌滥用其 Android 移动操作系统市场支配地位,对其开出 43.4 亿欧元罚单。美国社会各界对大型科技企业势力的担忧日渐增长,国会多名议员都呼吁对科技巨头加强监管力度
22、,2019 年 7 月,美国司法部宣布美国科技巨头的反垄断调查。中国对数字经济企业采取包容审慎的监管方式,鼓励和支持数字经济发展壮大,但针对数字经济发展的新问题,也加强了规范和引导,2019年 6 月市场监管总局等 8 部门印发 2019 网络市场监管专项行动(网剑行动)方案的通知,2019 年 8 月国务院办公厅印发关于促进平台经济规范健康发展的指导意见,着力营造公平竞争市场环境。二是探索构建数字税体系。欧盟是数字税的积极倡导者,2018 年,欧盟委员会提出了两项独立的数字税立法提案,分别设定了中长期和短期的数字税征收方案,但由于成员国之间发展水平不同,形成统一的欧盟数字税体系尚待时日。除此
23、之外,2019 年 7 月美国贸易代表全球数字经济新图景(2019 年)6 办公室宣布对法国数字服务税进行 301 调查,以确定该法案是否是歧视性的,是否会对美国商业构成负担,冰岛、南非、阿尔巴尼亚、韩国、日本、新西兰、澳大利亚等许多国家也开始尝试独立的制定数字税政策,针对搜索引擎、社交媒体、在线视频、即时通讯等数字服务的收入征税。专栏 1 主要国家数字税政策 2011 年 11 月,冰岛对电子供应商实行了增值税规则,适用于除电子图书以外的所有与电子服务有关的销售,标准增值税税率为22.5%。2014 年 7 月,南非开始对教育、游戏、网上拍卖、电子书等电子服务征收 14%的增值税。2015
24、年 1 月,阿尔巴尼亚推出了数字业务增值税规则,凡是向阿尔巴尼亚消费者提供产品和服务,必须收取和登记增值税。2015 年 7 月,韩国修订了“增值税法”,要求外国服务提供者对向韩国客户提供电子服务(游戏、音频、视频文件、电子文件或软件等)进行登记并收取增值税。2015 年 10 月,日本开始向数字企业主征收8%的税率,年度起征点为1000万日元。2016 年 10 月,新西兰开始向 12 个月内销售达到 6 万新元的数字销售商征收15%的消费税。2017年1月,澳大利亚商品和服务税(GST)的适用范围将扩大到进口的数字产品和其他服务的跨境供应,包括流媒体或下载电影、音乐、应用程序、游戏、电子书
25、等数字产品,以及建筑或法律服务等服务1。2017 年 4 月,塞尔维亚要求向消费 1 https:/www.ato.gov.au/General/New-legislation/In-detail/Indirect-taxes/GST/GST-applying-to-digital-products-and-services-imported-by-consumers/.全球数字经济新图景(2019 年)7 者提供电子服务的非居民供应商登记增值税,并向当地增值税收费,增值税税率为 20%。2018 年 10 月,英国政府宣布从 2020 年起对全球年收入超过 5 亿英镑的大型、可盈利科技公司征
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