2019年中国移动游戏行业研究报告.pdf
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1、中国移动游戏行业研究报告2019年22019.6 iResearch Inc 摘要来源:艾瑞咨询研究院自主研究绘制。中国移动游戏买量市场步入稳定发展期,角色扮演类游戏占据绝对主力;云游戏平台即将逐步推出,用户体验决定市场未来的发展潜力。功能游戏步入公众视野,充分挖掘潜在价值,努力提升盈利能力;游戏跨平台障碍将逐步被打破,多端联动提升玩家的游戏黏性;越来越多的游戏厂商开始尝试新的收费模式;区块链游戏仍处于尝试积累之中,“区块链+游戏”应逐渐转化为“游戏+区块链”。2018年中国移动游戏市场保持上升趋势,市场规模1646.1亿元,同比增长10.5%。用户规模6.26亿人,同比增长2.7%。射击类游
2、戏异军突起,依托着“百人同台竞技”的玩法模式,用户渗透率一路飙升;版号政策的调整促使厂商更加重视已获准上线的产品,使得2018年新游表现亮眼。移动游戏资本市场热度大幅降低,投资总金额261.3亿元。通过投资等方式来达到整合资源、共同发展的效果,是各大厂商更长远的战略目标SMS3中国移动游戏市场概述1中国移动游戏产品分析2中国移动游戏企业分析3中国移动游戏行业趋势442019.6 iResearch Inc 2018年全球游戏市场收入规模中国游戏市场占比首次出现下跌注释:1.中国游戏市场收入规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏;2.中国游戏市场收入规模包含中国大陆地区网络游戏
3、用户消费总金额,以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收;3.部分数据将在艾瑞2019年游戏行业相关报告中做出调整。来源:1.全球游戏市场规模数据取自 Newzoo 2018 Global Games Market Report;2.中国游戏市场规模由艾瑞综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。467651975718647470798964892110514361789235524645.2%11.1%10.0%13.2%9.3%26.6%32.9%23.9%30.0%24.6%31.6%4.6%2013201420152016201720182013-2018年全球和中国游
4、戏市场规模全球游戏市场规模(亿元)中国游戏市场规模(亿元)全球游戏市场增长率(%)中国游戏市场增加率(%)19%21%25%27%33%27%中国游戏市场占全球比例(%)全球游戏市场规模(亿元)全球游戏市场增长率(%)中国游戏市场规模(亿元)中国游戏市场增长率(%)自2018年3月起,由于中国展开机构改革,监管机构暂停了游戏版号的审批,直至2018年12月底的游戏产业年会上,中宣部才公布有关游戏版号重新开放的消息。相较于往年同期,游戏市场缺失了几千款获准进入市场的新游戏。这个导致中国游戏市场在全球游戏市场规模中的占比出现了近6年来的首次下跌。52019.6 iResearch Inc 2019
5、年中国游戏市场细分产业占比手机是最重要的游戏设备 但多屏融合已初显趋势注释:1.中国游戏市场收入规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏;2.中国游戏市场收入规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额,以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收;3.部分数据将在艾瑞2018年游戏行业相关报告中做出调整。来源:中国游戏市场规模由艾瑞综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。65.6%56.3%45.8%33.9%30.0%27.1%25.5%23.5%22.2%17.7%18.7%15.1%9.0%6.8%6.1%5.3%4.3%3.6%16.7%25.0%39.2%
6、57.1%63.2%66.8%69.2%72.2%74.2%2013201420152016201720182019e2020e2021e2013-2021年中国网络游戏产业细分PC客户端游戏PC浏览器游戏移动游戏毋庸置疑,手机是当今最重要的游戏设备。无论是中国还是全球游戏市场,移动游戏的占比都在不断提高。使用移动设备玩游戏虽然方便,但在部分场景下,小屏也有自身的限制。随着5G技术的不断发展,以索尼、谷歌为首的各大厂商都已投入大量资源开展云游戏的业务,游戏设备之间的“第四面墙”将有望被彻底打破。届时,玩家可自由的根据当前所处的场景,选择最合适的游戏设备,从而达成“多屏融合”的游戏体验。6201
7、9.6 iResearch Inc 2019年中国移动游戏市场规模政策紧缩导致历史最低增速虽然由于版号政策的调整,导致大量移动游戏无法进入中国移动游戏市场,但在各大游戏厂商积极的战略调整之下(拓展海外市场、加强现有游戏的运营力度等),2018年中国移动游戏市场收入同比增长仍达到了10.5%。这不仅是游戏厂商对于老游戏运营、新游戏质量的重视程度更高的结果,也意味着市场依然保有稳健的上涨趋势,距离零和博弈阶段尚有许多空间。艾瑞分析认为,制定更加严格的行业规范,会对游戏市场的持续发展起到更好的监管及促进作用,待政策调整完成、厂商适应之后,游戏市场仍会在很长一段时间内保持可观的增长力度。注释:1.移动
8、游戏市场规模包含中国大陆地区移动游戏用户消费总金额,以及中国移动游戏企业在海外移动游戏市场获得的总营收;2.部分数据将在艾瑞2018年移动游戏相关报告中做出调整。来源:中国游戏市场规模由艾瑞综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。148.4276.0562.21022.81489.21646.11918.52312.22703.669.2%86.0%103.7%81.9%45.6%10.5%16.5%20.5%16.9%2013201420152016201720182019e2020e2021e2013-2021年中国移动游戏市场规模中国移动游戏市场收入规模(亿元)中国移动游戏市场收入
9、增长率(%)72019.6 iResearch Inc 2019年中国移动游戏用户规模移动游戏市场正式迈入存量时代2018年中国移动游戏用户规模约6.26亿人,同比增长3.8%。旅行青蛙、绝地求生:刺激战场、楚留香等2018年的爆款游戏,并没有对游戏用户的增长形成有效的支撑,中国移动游戏市场已正式从增量时代转为存量时代。虽然没有了人口红利的优势,但相较于日本、美国等游戏大国,中国游戏市场的付费率和ARPU值都尚有很大的提升空间。游戏厂商应当更加重视用户传播口碑,并不断加强精细化运营,以提升用户游戏体验为未来的核心发展方向。注释:中国移动游戏用户规模统计包括中国大陆地区移动游戏用户总数量。来源:
10、Usertracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。4.10 4.56 5.21 6.03 6.26 6.4316.1%11.2%14.3%15.7%3.8%2.7%201420152016201720182019emUserTracker-2014-2019年中国移动游戏用户规模中国移动游戏用户规模(亿人)中国移动游戏用户增长率(%)82019.6 iResearch Inc 2019年中国移动游戏产业图谱来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2019年中国移动游戏行业产业链游戏研发商游戏分发渠道支付渠道游戏用户推广支持硬件支撑技术支持游戏运营商游戏门户第三方应用市场硬件官方商
11、店超级APP运营商其它分发渠道产品分成产品分成产品(自研自发)分成产品流水付费视频网站、短视频APP、游戏内互相引流等92019.6 iResearch Inc 2019年中国移动游戏市场投资情况资本市场热度大幅降低中国移动游戏资本市场在经历了两年的热潮后,2018年整体投资金额大幅下降,仅约为261.3亿元。其中最大两笔投资事件皆来源于腾讯:2018年3月腾讯斥资29.25亿元战略投资法国游戏公司育碧、以及2018年8月腾讯斥资30.5亿元战略投资韩国游戏公司蓝洞(绝地求生的研发公司)。2018年中国移动游戏市场告别爆发式增长,迈入成熟稳步的发展阶段,市场投资也不再只是单纯了为了换取收益。通
12、过投资等方式来达到整合资源、共同发展的效果,才是各大厂商更长远的战略目标。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。投资事件投资金额(亿元)涉及移动游戏比例(%)2016年286649.697.9%2017年188724.686.7%2018年152261.396.7%2019年1-5月2448.493.8%中国游戏市场投资情况一览102019.6 iResearch Inc 新三板上市公司美股上市公司沪深上市公司港股上市公司2019年中国移动游戏企业上市情况新三板上市数量锐减 盛大游戏重回A股登陆新三板以拓宽融资渠道,在前两年来看,对于不少成长中的中小游戏企业是不错的选择。但纵观2018年,却唯有
13、智明星通这一家企业选择挂牌新三板。中国游戏市场的成熟度已越来越高,对于企业的评价,其硬实力部分所占的比重也越发重要。另一方面,作为传统大厂的盛大游戏,在经历了与世纪华通近3年的资产重组后,终于于2019年2月通过审核,正式重回A股。至此,世纪华通旗下已拥有多家游戏企业(点点互动、天游软件、七酷网络),覆盖策略游戏、休闲竞技游戏、重度RPG游戏等多个品类,成为中国游戏市场不可忽视的新兴游戏企业。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。三七互娱爱扑网络游酷网络遥望网络心游科技电魂网络恺英网络豹风网络墨麟股份铁血科技优蜜移动巨人网络掌游天下明朝万达吉比特掌动科技昆仑万维力港网络盖娅互娱时光科技百玩游戏智
14、傲控股掌玩互娱白鹭世纪游莱互动清游股份哔哩哔哩游久游戏游戏多颗豆互动童石网络汇量科技火岩控股乐米科技智玩网络点触科技掌中飞天第七大道新锋艾普心动网络网映文化蜂派科技集趣股份爱玩网络柠檬微趣天戏娱乐人人游戏火舞软件创梦天地创想天空唯思软件火谷网络华清飞扬羲和网络圣剑网络冰川网络星际互娱越川网络游动网络指尖跃动盛大游戏卓杭科技乐卓网络掌上明珠掌上纵横英雄互娱小奥互动际动网络像素软件大数传媒爱尚游智明星通禅游科技20152016201720182019H12015-2019年中国移动游戏企业上市情况一览11中国移动游戏市场概述1中国移动游戏产品分析2中国移动游戏企业分析3中国移动游戏行业趋势4 中国
15、移动游戏买量分析 中国移动游戏用户分析 中国移动游戏细分市场分析122019.6 iResearch Inc 2019年中国移动游戏类型数量占比分析大制作、大营销、大IP的游戏往往更容易获得成功休闲益智类游戏在产品数量上,占据了整个中国移动游戏产品数量的31.4%,也可以从侧面看出其研发成本低、研发周期短的特性。而反差最大的则是射击类游戏与MOBA类游戏,以极少的产品数量,占据了极高的市场份额。整体来看,中国移动游戏市场也基本符合二八定律,大制作、大营销、大IP的游戏往往更容易获得成功。来源:Usertracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。31.4%15.2%11.2%10
16、.6%7.1%6.9%6.8%5.4%0.4%4.9%休闲益智棋牌动作冒险角色扮演策略养成跑酷竞速射击MOBA其他mUserTracker-2018年1月-2019年3月中国移动游戏类型数量占比分布中国移动游戏类型数量占比(%)132019.6 iResearch Inc 2019年中国移动游戏类型使用情况分析MOBA游戏用户游戏属性最为重度MOBA类游戏独树一帜,以一个相对较低的使用次数占比换来了极高的使用时长,即平均每次使用的游戏时长最大。一方面是MOBA游戏本身的玩法模式所致(单局游戏平均1520分钟),另一方面也可以看出这类用户的游戏属性相对重度,且忠诚度较高。来源:Usertrack
17、er 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。30.2 31.0 24.7 21.0 8.1 12.0 18.0 9.1 3.8 5.9 2.0 4.8 3.7 4.6 3.3 4.4 4.5 3.9 1.9 3.4 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%游戏时长使用次数mUserTracker-2018年1月-2019年3月中国移动游戏类型使用情况分布休闲益智棋牌射击MOBA其他跑酷竞速策略动作冒险角色扮演养成142019.6 iResearch Inc 2019年中国移动游戏类型渗透率分析射击类游戏异军突起2018年棋牌游戏虽然经历了行业洗牌,但真正留下来的
18、都是高品质、正规化的产品,反而使得整体的用户体验和粘度在不断提高。而射击类型则依托着绝地求生:刺激战场和绝地求生:全军出击这两款现象级产品一路飙升,超越MOBA类游戏排名第三。来源:Usertracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。44%34%23%19%16%13%12%10%8%7%休闲益智棋牌射击MOBA其他动作冒险跑酷竞速养成策略角色扮演mUserTracker-2018年1月-2019年3月中国移动游戏类型渗透率分布中国移动游戏类型数量占比(%)152019.6 iResearch Inc 2019年中国移动游戏类型下载分析棋牌游戏用户忠诚度高MOBA游戏、棋牌游戏
19、保持用户粘性优势,依然在2018年保持了更新人数高于下载人数的数据表现。其中MOBA类型游戏由于整体产品数量偏少,头部产品集中度又较高,所以“更新占比”的优势较之往年又进一步扩大。但棋牌类型游戏则截然不同:产品数量位居所有品类第二,而且内核玩法千差万别,从表面上看,玩家的选择性似乎很多。但实际上,由于棋牌游戏玩法本身存在极强的地域性,用户往往认准了一款游戏,就很少再会发生改变,从而被动形成了极高的用户忠诚度。注释:1.下载包含新装、更新两种用户行为;2.新装占比=该类型游戏新装人数/总下载人数;3.更新占比=该类型游戏更新人数/总下载人数来源:StoreTracker 渠道监测数据库。17.5
20、 4.3 4.7 8.2 8.1 4.5 6.5 6.8 4.2 1.0 1.4 0.9 10.4 5.8 5.0 3.2 2.6 1.1 1.1 0.9 0.6 0.5 0.3 0.2 休闲益智MOBA棋牌射击竞速跑酷策略角色扮演动作冒险模拟经营卡牌音乐体育StoreTracker-2018年1月-2019年3月中国移动游戏类型下载分布新装占比(%)更新占比(%)162019.6 iResearch Inc 2019年中国移动游戏产品渗透率分析轻度游戏用户给产品带来的推动力量不可小视王者荣耀作为2017年的爆款产品,在积累的大量用户的同时,还保持了较为长线的生命力,在2018年中的产品渗透率
21、仍位居第一。绝地求生:刺激战场则迎头赶上,在众多同类型游戏产品中脱颖而出,最终成为同品类第一,也在全年渗透率上位居第二。纵观前十名,其中共有6款休闲/棋牌类游戏,轻度游戏用户给产品带来的推动力量不可小视。来源:Usertracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。18.2%13.1%10.5%10.1%5.2%3.5%3.4%3.1%3.1%2.8%王者荣耀绝地求生:刺激战场开心消消乐QQ欢乐斗地主迷你世界天天象棋JJ斗地主荒野行动腾讯欢乐麻将QQ飞车mUserTracker-2018年1月-2019年3月中国移动游戏头部产品渗透率分布172019.6 iResearch Inc
22、 2019年中国移动游戏产品新装占比分析好的口碑能有效为游戏带来转化率除绝地求生:刺激战场、荒野行动、QQ飞车外,其他产品均上线超过一年时间。这些游戏能持续保持新装下载(不包含更新下载)的规模,主要依靠用户之间的口碑传播形成的群体效应。通过买量、广告等方式,虽然能形成短期内的流量涌入,但无法保持长期吸量。舒适的画面表现、低门槛但耐玩的内容玩法、合理的收费结构、持续的口碑营销,是游戏保持长久生命力的关键所在。来源:Usertracker 多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端)。10.1%8.4%7.7%5.2%3.8%3.4%3.1%3.1%2.9%2.7%王者荣耀迷你世界绝地求生:刺激战场
23、网易我的世界汤姆猫跑酷穿越火线:枪战王者开心消消乐荒野行动贪吃蛇大作战QQ飞车mUserTracker-2018年1月-2019年3月中国移动游戏头部产品新装占比分布182019.6 iResearch Inc 2018年中国移动游戏产品畅销TOP30版号政策调整的B面:上榜新游数量激增2018年共有13款新游上榜,为近3年之最。这主要是因为在中国游戏市场版号政策紧缩的情况之下,厂商对已经获得许可上线的游戏重视程度较之往年有所提升,在游戏未上线前,不再急于将产品面向玩家,而是不断认真打磨游戏品质,把细节做到充足之后再进行推广;在游戏上线之后,也继续投入资源、加强运营力度,不会轻易放弃任何一款产
24、品。由此可见,版号政策的调整,反而从侧面对中国游戏市场产品品质提升起到了推动作用。(下图中绿色字标出的游戏均为2018年新上线的游戏。)来源:根据APP STORE 中国区所有游戏排行榜畅销榜页面每日公布数据整理。排名游戏名称上线时间排名游戏名称上线时间排名游戏名称上线时间1王者荣耀2015年8月11梦幻模拟战2018年6月21崩坏32016年9月2梦幻西游2015年2月12我叫MT42018年7月22恋与制作人2017年12月3QQ飞车2017年11月13穿越火线:枪战王者2015年12月23万王之王3D2018年8月4大话西游2015年8月14魂斗罗:归来2017年5月24荒野行动2017
25、年10月5乱世王者2017年6月15Fate/Grand Order2016年9月25明日之后2018年10月6楚留香2018年1月16天龙八部手游2017年5月26新剑侠情缘2016年6月7倩女幽魂2016年4月17自由幻想2018年6月27风之大陆2018年6月8QQ炫舞2018年2月18圣斗士星矢2018年6月28火影忍者2015年12月9阴阳师2016年8月19红警OL2018年9月29神都夜行录2018年9月10奇迹:觉醒2017年8月20斗破苍穹:斗帝之路2018年9月30FIFA足球世界2018年5月2018年中国移动游戏APP STORE畅销榜TOP10上榜次数分布192019
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