2019年中国物流服务行业研究报告.pdf

中国物流服务行业研究报告2019年22019.7 iResearch I摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。随着线上和线下零售的融合，企业要面对新经济在供应链端的不断挑战，传统物流供应链各环节各自运营的线性结构无法满足高速增长的用户需求和更加复杂的仓储、运输情境。因此，物流供应链逐渐形成网状的形态，所有的服务围绕用户的需求和体验展开。针对大B客户和C端客户，由于需求的不确定性和多样性，物流企业需要持续不断的提升自身能力，满足可能超过业务范围的客户需求，以保证客户的稳定性以及自己的不可替代性，因此各行业边界逐渐模糊的现象出现。物流服务即按照客户需求为客户提供服务，完成运输、仓储、管理等单个或多个物流环节。在国内一般物流服务行业中，主要分为两类：仓储及综合服务、运输服务。一方面中小型电商平台商户有提升仓储的需求，包括小批量进出货的入库出库需求以及小微融资贷款及账期的需求；另一方面大企业客户有适应新经济发展环境的需求，需要整体物流供应链效率提升以更好地服务消费者。因此，仓储企业亟需提升其信息系统能力、升级硬件设备设施。由于目前线下门店的不断发展，订单呈现碎片化、零散化、多样化的趋势，快运企业需要对网络化的铺展更加全面才能够面对激烈的市场竞争。因此，一些小型快运企业难以达到这样的能力水平，有实力的快运企业拥有更多的市场话语权，市场整合力度将大大增强。SMS3中国物流服务行业概览1中国国内一般物流服务市场研究2典型案例研究3中国国内物流服务行业趋势及前景洞察442019.7 iResearch I中国物流服务行业概念物流服务即按照客户需求为客户提供服务，完成运输、仓储、管理等单个或多个物流环节来源：综合企业及专家访谈，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。物流是指物品从供应地向接收地的实体流动过程中，根据实际需要，将运输、储存、装卸搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等功能有机结合起来实现用户要求的过程。物流服务是指接受客户的委托，按照客户的要求，为客户或客户指定方提供服务，完成物流过程中部分环节或全部环节。物流服务特征：结构性物流服务需要由多种物流资源和多种物流功能要素合理配置形成差异性物流客户各不相同，物流需求大相径庭；物流服务提供者的不同也会导致服务方式的不同物流服务概念及特征52019.7 iResearch I中国物流产业图谱来源：综合企业及专家访谈，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。国内发货方收货方国际冷链物流园区海运江河仓储及综合服务商快运即时快递2019年中国物流产业图谱车货匹配平台整车零担运输铁路62019.7 iResearch I中国物流服务行业主要类型展示根据目的地划分：国际物流/国内物流来源：综合企业及专家访谈，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。国际物流国内物流国际物流定义：国际物流是指多国之间、洲际之间开展的物流活动，即通过物流实现发货方交付与收货方接收。国内物流定义：国内物流是指为国家的整体利益服务在国家自己的领地范围内开展的物流活动。中国物流服务行业分类：国际物流/国内物流本次研究范围72019.7 iResearch I中国物流服务行业主要类型展示根据货物的特殊属性划分：特殊物流/一般物流来源：综合企业及专家访谈，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国物流服务行业分类：特殊物流/一般物流特殊物流一般物流特殊物流定义：特殊物流是指专门范围、专门领域、特殊行业，在遵循一般物流规律基础上，带有特殊制约因素、特殊应用领域、特殊管理方式、特殊劳动对象、特殊机械装备特点的物流，即为特殊对象提供有特殊制约因素的物流服务。特殊物流分类：按货物类型：包括水泥物流、石油及油品物流、煤炭物流、腐蚀化学物品物流、危险品物流等；按货物量级：包括超大、超长型物流等；按服务方式：包括复合一贯制物流等；按使用设备：包括冷链物流、集装箱物流、托盘物流等；按特殊领域：包括军事物流、废弃物物流等；按组织方式：包括加工物流等。一般物流定义：一般物流是指物流活动的共同点和一般性，物流活动的一个重要特点是涉及全社会的广泛性，因此物流系统的建立及物流活动的开展必须有普遍的适用性，即为一般服务对象提供普适性物流服务。一般物流分类：仓储及综合服务3PL；运输服务：江河运输、铁路运输、整车服务、整车平台、专线、快运、快递、即时；本次研究范围8中国物流服务行业概览1中国国内一般物流服务市场研究2典型案例研究3中国国内物流服务行业趋势及前景洞察492019.7 iResearch I中国国内一般物流服务主要类别通过外包或自营方式，物流行业综合服务商为客户提供仓储服务和运输服务来源：综合企业及专家访谈，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国国内一般物流服务主要类别及服务内容管理系统资源整合环节外包/自营整体管控方案/环节设计综合服务3PL入库保管整理装卸包装出库发货仓储服务运输服务快递快运即时物流整车平台整车运输专线运输铁路运输在目前的物流市场中，只做仓储服务的企业占比非常少，大多数是综合物流服务商为客户提供仓储、运输及管理等综合型物流服务。因此，在综合物流3PL的服务内容中，会将仓储、运输环节自营或外包给专门的仓储、运输服务商。江河运输102019.7 iResearch I中国国内一般物流服务市场现状综合服务市场：规模增长明显，市场需求不断扩大2018年我国第三方物流规模达到2406亿美元，增速达17.1%，远超社会物流总费用2018年9.8%的增速。同时，第三方物流在整体社会物流总费用中的占比不断提升，艾瑞预计，该比例将从2018年的12.0%上升到2020年的13.9%。来源：基础数据来源为中国物流与采购联合会、国家统计局、Armstrong&Associates Inc、行业访谈与公开资料，结合艾瑞数据模型推算。113.0 130.0 150.0 176.0 205.5 240.6 282.5 331.0 15.0%15.4%17.3%16.7%17.1%17.4%17.2%7.0%7.5%8.7%10.5%11.5%12.0%12.9%13.9%2013201420152016201720182019e2020e2013-2020年中国第三方物流规模与份额预测第三方物流规模（十亿美元）增长率（%）第三方物流份额（%）112019.7 iResearch I中国国内一般物流服务市场现状仓储服务市场：现代化电商仓成为市场热点及未来机遇来源：综合企业及专家访谈，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。电商仓配：中小客户随着线上和线下的进一步融合，越来越多的中小型电商平台商户提升对仓储的需求，包括仓储面积的需求和仓储服务的需求。仓储面积需求属于易于满足类型需求，而仓储服务需求则会随着市场及电商消费者需求的变动而改变。一方面是小批量进出货的入库出库需求；另一方面是小微融资贷款及账期的需求。大客户随着企业电商业务比重的提升，如何提升整体物流供应链的效率以更好地服务消费者成为各大企业的重要需求。因此，将传统仓库与电商仓打通的电商仓配体系出现。电商仓配与传统仓配的不同点在于：a.仓储品类的不同。传统仓储储存的货物品类是相对单一的，而电商仓则是多品类的集中。它可以通过订单管理和机器或自动或人工拣选，形成最终包裹；b.管理方式与要求的不同。传统仓主要的管控集中于库内的安全和库存的数量，而电商仓的管理方式和要求则要比传统仓大很多，除了必须满足的库内安全和库存数量，电商仓更讲求仓内作业的时效以及精细化的管理；c.装备与技术的不同。和传统仓储不同，电商仓由于其发货的特点是多批次小批量，所以为了保证其整体的正确率，需要通过软件系统和硬件装备来共同完成。软件方面，WMS仓储管理系统以及RFID的条码信息化处理；硬件方面，自动分拣机、巷道堆垛起重机等一系列自动化设备，都是电商仓的差异化优势。市场现状及热点中国国内仓储服务市场现状122019.7 iResearch I中国国内一般物流服务市场现状运输服务市场：整合态势明显来源：综合企业及专家访谈，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。快运整合：目前各家快运企业中占较大比重的业务仍旧是各种类型的B2B的工厂件，工厂件随着订单逐渐碎片化的趋势，其物流运输的选择也由整车逐渐变为快运，或者是由专线逐渐变为快运，其中的原因之一是订单逐渐碎片化，工厂需要将货物零散地发往很多个目的地；原因之二是交货更加及时化，越来越多的工厂更加愿意采用边生产边发货的方式，以减少货物积压的风险，降低仓储成本，提高资金周转效率。另外在电商大件业务上，随着各渠道销售的愈加透明，家具电器等大件商品在电商平台上的销售情况也越来越乐观，而由于快递对货物类型、货物重量的限制，以及此类货物通过快递运输需要较高运输成本，且对门到门的增值服务需求较高的原因，快运在该类型业务上拥有较大发展潜力，而且这类货物的平均价值高，运输成本可观，市场潜在量级巨大。这就代表着各家快运企业需要对网络化的铺展更加全面，一些小型的快运企业难以达到这样的能力水平，有实力的快运企业拥有更多的市场话语权，市场整合力度大大增强，目前快运行业较低的集中度未来将会逐步提高。快递整合：快递行业在经过前几年的大规模布点阶段后，随着众多企业上市融资，在获得资本优势后，并购和投资合作频繁发生，行业逐步进入内部整合阶段，并且建立行业壁垒。同时各家企业还会细化产品种类和服务类型，寻求差异化发展，不断完善自身综合竞争力。电商自建物流快递：京东物流体系的成功建立，使得越来越多传统电商企业发现自建物流对服务质量和服务效率的提升作用，但由于自建物流是重资产投入，有极大的资金需求，目前中国物流基础设施建设还不完善，物流管理体系和供应链管理体系的建立也需要企业自身组织架构的改革、内部管理体系的升级和技术的创新，实施难度非常大。因此，如何权衡服务和成本，如何权衡未来道路走向，都是电商企业需要在自建物流这个选择项上需要考虑的重点。即时物流：2015年，外卖O2O增速迅猛，同时C端市场也逐渐打开，即时物流在2015年出现一次发展高峰。随着外卖市场的增速放缓，即时物流订单量增长率小幅下降，但整体规模仍保持上升态势。另外，商超宅配、快递揽派、鲜花配送、跑腿等服务领域正逐步兴起，上升空间大，成为即时物流目前发力点。车货匹配平台：中国整车运输行业存在以空驶现象为首的多种问题，整体行业物流成本浪费严重，行业信息化水平不高。因此，降本增效是整车运输行业的首要任务，而降低空驶率也成为了重要指标。车货匹配平台的出现即代表着将传统物流园区中的信息部搬到移动互联网上，打破了信息不对称所造成的成本浪费，促成了更多整车运输交易的达成。但目前的车货匹配平台面临着货源寻找和用户粘性提高这两类问题，本质上即是在用户心中平台自身价值提升问题亟需解决。市场现状及热点中国国内运输服务市场现状132019.7 iResearch I中国国内消费品成品出厂链条仓储/运输/管理等各物流环节穿插消费品成品出厂全链条消费品成品出厂后会经过品牌商，进入工厂所属的总仓，根据全国/全球销售布局的预测，将消费品成品通过干线运输的方式移动到不同的分仓，进而通过区域分仓控制大区库存，通过前置仓进行比较激进的销售预测，提升消费者体验。后续商品流动出现分支，一是区域经销商渠道，二是电商渠道。在区域经销商渠道内，将商品从区域仓/前置仓用多点配送的方式配送到门店，再通过门店直达消费者；而在电商渠道内，则会通过电商平台将商品售卖给消费者，并通过快递/快运/即时配的方式将商品配送到消费者手中。来源：综合企业及专家访谈，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国国内消费品成品出厂链条分析成品出厂总仓区域仓前置仓区域经销商门店电商消费者142019.7 iResearch I中国国内一般物流服务市场挑战市场竞争主体多样化，但产品及服务同质化来源：综合企业及专家访谈，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2.同质化严重，亟需提升综合服务能力，扩张服务边界1.竞争主体类型更加多样个体经营者主营物流企业电商平台在国内物流服务市场，初期物流企业以国营为主，大多数私营是个体经营者，行业分散严重；2000年左右，快递行业开始出现大体量民营企业，集中度上升；但整车及零担行业仍处于分散状态；民营第三方物流企业开始走上正轨；随着互联网以及移动互联网的发展，电商行业呈现跳跃式的增长，对于整个物流供应链以及供应链管理的需求急剧上升，因此将物流业务整体或分割式的外包给物流企业成为电商平台的主要选择方向；但随着经济的发展，订单进一步碎片化、多样化，平台体量日渐扩张，物流外包成本以及物流外包所带来的服务质量不可控和管理系统的不适用，推动电商平台自建物流或自发设计物流供应链管理环节，而由于自建物流成本极高，且需要大量物流经验，因此目前大部分电商自建物流还不是非常成熟。但对于整个中国物流市场而言，竞争形势已经更为激烈。全国网络建设供应链管理基础物流服务及增值服务国内物流服务企业众多，物流需求也非常多，因此，对于各家物流企业来说，存在巨大可挖掘市场和可扩张方向；而国内物流行业内部信息化水平低，信息的不对称会带来巨大的可发展空间，因此各家凭借国内高速发展的互联网技术，尝试打破信息不对称的壁垒，并利用人才的招募和培养，拓展多条业务方向；但由于各细分行业竞争者众多，细分行业内的需求无法满足供给，因此各家开始向服务链条的两端延伸，尝试接触更多的客户和需求，探索各家适用的道路，但由于物流服务的需求必然基于运输、仓储等基础物流服务能力，因此各家业务开始呈现高重合现象，产品的同质化严重，对于客户来说，各物流供应商的能力驱同。因此，随着物流竞争环境的变化，对物流企业来说需要提升自身信息技术能力和综合服务能力，才能对客户有更强对吸引力；而对主流玩家来说，更是需要向供应链的其他环节渗透，扩张自身的服务边界，提高服务效率。中国国内一般物流服务市场挑战分析15中国物流服务行业概览1中国国内一般物流服务市场研究2典型案例研究3中国国内物流服务行业趋势及前景洞察416综合服务3PL172019.7 iResearch I综合服务行业现状企业物流成本上升，综合服务市场面临机遇随着网购、跨境电商的发展，企业的物流管理出现诸多变化，传统B2B计划性模式被打破，单量激增情况越来越普遍，产品的交付过程也更加多元，自营供应链管理的企业不得不把精力不断投入到物流管理中，基础设施成本和人员成本都非常高。而第三方物流经过多年发展，具有更多的经验和更好的服务能力，最重要的是可以在各环节通过分摊来大大降低企业的物流成本。从服务对象和交付模式的角度来看，第三方物流主要可以分为传统第三方物流（B2B）与新兴的电商业务第三方物流（B2C）；从服务商角度来看，物流供应链服务商可以分为传统B2B客户为主的服务商和以电商B2C客户为主的服务商。注释：百世供应链的相关数据统计截至2019年3月底。来源：综合企业及专家访谈，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。综合服务定义：综合服务是指企业客户将其物流相关需求外包给有全程操作能力的物流服务供应商，物流服务供应商整合后端所有资源为客户提供包括运输、仓储、配送、装卸搬运、信息、包装、流通加工等多环节多模式物流服务。A.以传统B2B客户为主的3PL服务商招商局、中外运、宝供等B.以新兴电商B2C客户为主的3PL服务商百世供应链、心怡科技等传统以B2B业务为主的第三方物流服务商，基于自身的仓储优势和B端客户向电商布局的机会，向B2C供应链管理转型，提供综合供应链管理服务从而拉动自身的整体收入和单量的快速增长。虽然其在B2C配送环节相对不足，但是可以通过采取必要的措施保证与快递企业的配送对接无缝化。物流企业在拥有自身触达用户的基础配备后，不断向供应链上方环节进行扩展，从而进行自身战略布局。由物流企业所建立的云仓，大多数是为了更好地进行仓配一体化，通过多仓组合，运营数据采集和处理，实现全网协同，进而提高整体运营效率。例如百世供应链拥有直营及加盟云仓共346个，总管理面积为280万平方米，则其基于高云仓配置比例，实现了以供应链为核心，横向拓展多类型物流解决方案，纵向拓展B2B业务和O2O业务，完全满足客户全渠道的线上线下一体化的物流需求。增值业务可涉足金融和数据服务。同时，由于B2C供应链管理相对复杂，因此百世供应链在向B2B业务扩张的难度较低，具有灵活而多样的发展机会。综合服务商类型及模式综合服务定义及服务商分类182019.7 iResearch I综合服务行业现状整合调配所有资源，优化仓储运输环节，降低无效损耗中国物流的功能主要涵盖七个方面，运输、仓储、配送、装卸搬运、信息、包装、流通加工。但是，随着互联网的介入，电子商务的发展，物流的格局也发生了巨大的变化。运输的竞争与合作主要集中在陆路运输上；仓储既包括传统仓又包括电商仓；配送主要集中在同城配送和最后一公里的发展上；而在信息处理方面，大数据和智能化则驱动了整体行业的发展。综合服务的核心业务则涵盖了以上所有方面，对供应链多个环节和多种模式进行合理的整合，以仓储和运输的优化为核心，将成品更快更好的交付，降低供应链环节的无效损耗是核心目标。来源：综合企业及专家访谈，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。信息系统仓储配送现代物流供应链管理的主要标志是信息系统的处理海量数据能力和算法。随着大数据、云计算的发展，物流供应链在技术的支撑下不断被缩短，订单管理、仓储环节和运输环节可以实现根据服务对象和需求差异进行横向协同。全国订单通过统一系统进行分配；B2B与B2C仓可以打通并存，可以根据货量大小进行在分割和整合；整车、快运、快递能够被合理的一站式系统进行调度和安排。此外，对于供应商的管理、对于整个链条的追踪透明化、数据分析与预测等都是以优秀的信息系统作为基础的。仓库的布局和运营将直接影响供应链流程的成本和效率。“云仓”的出现将传统仓库与电商仓打通，通过企业所在行业和该品牌的特点，整体进行仓库的选择和调配，并通过统一的WMS系统进行管理对仓库进行运营或帮助企业进行运营，从而实现仓运配一体化协同，打造扁平化的供应链。未来，大数据的支持和仓储智能化的发展需要共同作用于供应链管理当中。大数据保证供应链的链条不断裂同时使需求预测的更加准确，线下物流体系的建立则使得整体运输速度更快，配送速度更快，提升用户体验。配送是产品完成交付过程不可或缺的一部分。物流供应链管理下的配送与传统配送相比，更易调配、利用率更高。通过TMS系统，同一产品可以通过不同种方案进行运输，整车、零担、快递形式能够通过合理分配进行自由调度。同时，面对B端门店和C端用户的多样需求（如门店调拨、用户退换货等），也可以与仓储环节进行紧密结合，提高配送时效。除了统一系统管理外，第三方物流公司在配送中心与网点的覆盖和合理利用，也将大大减少成本，提高用户满意度。综合物流服务核心环节与服务能力分析192019.7 iResearch I综合服务行业面临的挑战网络建设能力和精准服务能力是重中之重随着电子商务的飞速发展，传统物流供应链各环节各自运营的线性结构无法满足高速增长的用户需求和更加复杂的仓储、运输情境。因此，为了适应市场的变化，电商仓和覆盖更多区域的“最后一公里”配送业务不断发展成熟，使物流供应链逐渐形成网状的形态，仓与仓之间的物流和信息流可以快速进行交换和合理分配，订单管理和仓储管理可以将实体仓的利用率大大提升，零担和快递业务也不断协同合作，所有的服务围绕用户的需求和体验展开。以百世为例，截至2019年3月底，百世快递的省市网络覆盖率为100%，区县覆盖率为99%；百世快运的省级网络覆盖率为100%，市级网络覆盖率为99%；再基于百世供应链的346个直营及加盟云仓，这样高密度的物流服务网络才能够为客户提供更复杂更适应市场变化的服务方案。注释：百世快递、百世快运及百世供应链的相关数据统计截至2019年3月底。来源：综合企业及专家访谈，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。新兴综合物流服务模式分析百世供应链线下业务线上业务门店发货总仓/区域仓发货消费者退货消费者退货管理系统百世供应商管理系统百世仓储管理系统百世订单管理系统百世运输管理系统全国总仓总经销仓分销商仓区域分仓门店配送门店退货门店调拨门店门店消费者供应商供应商业务流程干线/支线运输/百世快运/百世优货/百世快递百世仓储服务门店消费者202019.7 iResearch I综合服务行业未来方向经验加成下，各环节信息数据将被打通，为客户提供更优质服务来源：综合企业及专家访谈，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。新型综合物流服务模式分析受到电商行业的爆发式增长的影响，中国物流综合服务市场增长迅速。而B2C相较于B2B而言，在供应链管理上情况更加复杂，需要整合和协同的资源更多，也成为企业选择供应链管理的主要因素。B2C模式的出现，为综合服务行业带来新的机会和挑战，数据、技术与管理的结合越来越紧密，为了节省成本，提升体验，厂商对于仓储和配送的自建需求越来越低，市场上更需要具备综合物流供应链管理能力的服务商对企业的所有库存和配送进行统一管理和服务。而线上线下融合的趋势，进一步凸显了从用户需求角度出发的服务体验的重要性，通过与大数据的结合，对用户的各种数据进行分析，并帮助企业为用户提供更方便、快捷的享受，而企业不再拘泥于线上、线下的形式，从整个链条来看，则需要更复杂的供应链管理来保证前端的服务质量，企业更需要通过对供应链的管理和控制，降低成本，提高效率，同时提升产品品质。在新零售大趋势下，B2B与B2C两种模式趋于融合。在这样的市场环境下，物流市场企业在综合服务业务上的的转型和布局动作明显，百世这类多年深耕供应链的企业则拥有极大的先天优势，能够利用多年经验和数据将供应链的各个环节打通，为客户提供精益求精的物流服务。更多客户关系的建立以及信息的打通B2C与B2B模式的逐渐融合服务品质的提升21运输服务快递222019.7 iResearch I快递行业现状整合趋势明显，行业发展将更加成熟2016年以来，申通、圆通、中通、韵达、顺丰、百世等快递企业相继上市，随着国内快递巨头走上资本市场，行业整合趋势明显。体现在：一是对小规模快递公司的合并，行业巨头们在资本加持下，行业竞争力大幅提高，兼并重组小的快递公司，规范和瓜分市场将是各大物流上市公司的一大发展方向；二是对物流生态圈中其他支持公司的合并，例如布局智慧物流业务，通过资本化手段并购智能科技公司等；三是大型快递企业间的强强联合或者相关战略投资，快递企业之间的并购重组能够有效降低成本，推动行业向更为集中、资源更为整合的方向发展。来源：综合企业及专家访谈，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。寡头发展趋势精细管理持续创新小型及区域型快递企业数量日益减少行业呈现寡头态势，整合形势明显高速增长后出现长久化运营需求企业体量巨大带来的管理难度升级跨界合作以实现快递企业业务类型的多样化和客户多选择性全球扩张数字赋能客户类型稳定企业对于客源及能力范围有扩张需求客户有物品的全球寄送需求基于快递物流服务的整体数据赋能客户的运营决策快递行业高速增长情况下电商客户仍旧是快递企业主要客户类型快递行业目前所处阶段特征快递服务定义及行业发展阶段特征快递服务定义：是指物流企业通过自有网络或合作网络渠道，将客户委托的文件或包裹实现从发件人送达收件人的门到门的高时效性运输方式。揽收/集收-运输投递/派送“省级-地市级-县级”集散中心快递服务链条：232019.7 iResearch I快递行业现状市场逐渐饱和，快递业务规模增速放缓中国快递行业持续多年高速发展，总体增量可观。但另一方面，由于中国国内快递企业对于电商件的高度依赖，随着电商渗透率的逐渐提高，其增速放缓，由此也使得中国国内快递市场呈现出明显的饱和趋向。来源：国家邮政局，根据艾瑞统计模型核算。艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。91.9 139.6 206.7 312.8 400.6 507.1 623.8 740.4 51.9%48.1%51.3%28.1%26.6%23.0%18.7%2013201420152016201720182019e2020e2013-2020年中国快递业务规模快递业务量（亿件）增长率（%）242019.7 iResearch I快递行业面临的挑战及未来方向完善的网络建设是改善消费者体验的重要途径快递企业电商业务具有高频次大批量的特征，因此巨大的订单量势必会导致服务质量和产品品质的下降。但对于单个电商消费者而言，其消费以及体验到的快递服务都是单次的，快递服务的低服务水平则会影响消费者对整体电商消费体验感受的下降。因此对快递企业而言，通过网络布局的建设和自我管理水平的提高，需要最大限度地提升服务水平，提高消费者体验。注释：顺丰速运的相关数据统计截至2018年底。来源：综合企业及专家访谈，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。顺丰速运：天网+地网+信息网“三网合一”开放生态系统地网信息网天网地网（截至2018年底）服务网点：国内业务覆盖全国336个地级市、2775个县区级城市，近1.56万个自营网点，以及0.26万个顺心快运的加盟网点；国际业务中国际标快/国际特惠业务覆盖54个国家；国际小包业务覆盖225个国家及地区。收派员：各种用工模式收派员约29.14万人，其中自有员工4.5万人；中转分拨：9个枢纽级中转场，49个航空、铁路站点；143个片区中转场，330个集散点（含顺心快运）；陆运网络：自营及外包干支线车辆合计约3.5万辆，末端收派车辆合计7.6万辆；开通干、支线合计超过9.7万条；开通高铁线路82条，普列线路127条；仓储网络：各类仓库合计170个，面积近177万m，业务覆盖国内100多个地级市；终端客服网络：4个独立呼叫中心，约4500个坐席，每天提供108万人次的话务服务。最后一公里：与3.2万个合作代办点及约600个物管公司网点合作，丰巢智能快递柜约15万个，覆盖100个城市。天网（截至2018年底）空运能力：航空线路2134条，2018年航班总数153.2万次，日均4196班次，覆盖43个国内主要城市（含港澳台）及金奈、新加坡、纽约等11个国际站点；航空发货量123.8万吨；全年航空运输快递件量为8亿票。信息网（截至2018年底）智慧网仓：构建完整的顺丰云仓信息系统体系，支持电商仓、冷运仓、医药仓、食品仓、海外集运仓、微仓等多种仓储业务形态；终端收派智能化：2018年全网数码运单使用率99.74%。国内快递行业：约80%快递订单为电商件，约20%为C2C/B2B/B2C件。挑战对于顺丰来说，其自我定位与电商快递的价格需求和特征表现存在先天性冲突。因此，2015年顺丰调整内部架构体系，成立仓配事业群，实质是为电商类客户服务。通过产品和服务反映到用户的差异化选择，由产品设计牵引内部资源配置，实现电商类业务的发展。“三网合一”生态系统的建设为电商类业务提供了更多的资源配置选择，在保证用户体验的基础下提升承运能力。顺丰电商业务与自我定位的匹配方式分析252019.7 iResearch I快递行业面临的挑战及未来方向电商业务发展趋缓，快递企业需进行品牌延伸和跨界尝试快递企业的爆发得益于电商的快速成长，且快递企业中电商快件占到平均90%左右的份额，快递企业对国内电商发展高度依赖，从另一方面来讲，快递作为电商发展重要的基础设施，这种高度依赖也是快递企业的一大优势，未来利用手中的资源，拓展电商业务也是快递企业发展的趋势之一。除电商以外，快递企业向产业链的业务扩充还包括便利店、快运、仓配物流、国际化业务等。作为快递企业，深耕物流行业，提供物流综合服务是其未来发展的重要布局。例如顺丰速运，一是拓展新业务，布局国际、同城配、冷运、重货等新兴细分市场。过去的快递企业高度依赖电商发展，配件多为国内的普通小型快件，随着电商发展增速减缓，快递企业需要寻找其他的业务增长点；二是进行基础网络建设，干线网络、航空机队、信息平台、冷链项目等建设，构筑竞争壁垒。同质化竞争一直为国内快递企业发展的痛点之一，随着快递企业成功上市，越来越多的资本进入快递市场，搭建基础网络建设，发展智慧物流，构筑竞争壁垒逐渐成为快递企业重要发展布局。来源：综合企业及专家访谈，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。以顺丰速运为例：提升物流综合解决方案能力生产地运输仓库派送消费者供应链管理服务国内/国际快递业务冷运/重货业务仓库管理系统建设智能快递柜逆向物流业务国内快递行业：由于电商渗透率逐渐提高，增速放缓，国内快递市场明显可见饱和趋向。挑战国内快递企业亟需寻找新的业务增长点，包括跨境电商物流以及跨界业务的尝试。在国际快递企业多年发展的经验来看，在自己熟悉的领域做品牌延伸是主要方式。因此对于快递企业来说，从快递业务向物流供应链的其他环节延伸扩张是主要路径。方向基于快递业务积累，提升物流综合解决方案能力，以实现自身业务的创新和规模的增长。对电商业务的高度依赖提升物流综合解决方案能力26运输服务快运272019.7 iResearch I快运行业现状风口正存，资金、技术、人才是企业前行核心要素来源：综合企业及专家访谈，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。快运定义：利用全国性的网络化服务体系，实现分拨式班车化运营，为客户提供从发货方到收货方的门到门的零担产品快速运输服务。快运业务流程：收-转-运-派-签快运行业主要客户类型小票零担（增量：电商大件）传统工厂件快运行业定义及业务分析快运企业发展核心要素：资金技术人才近十年时间，快运行业迅速发展，催生了大批试图抢占风口的企业。但就企业发展而言，客户企业越来越看重快运企业的网络实力，而全国化网络的建设能力、各环节衔接的设计能力、技术改造能力意味着企业需要投入大量资金进行智慧物流的建设，场地、工具、车辆等硬件设施的升级，这一系列的升级，需要大量的资金投入、技术投入和人才投入。目前中国极大部分快运企业无力承担。因此，一些全国化网络布局清晰且建设升级能力突出的企业，如德邦、百世快运等，才更有能力有余地配置企业已有资源来实现快运业务的开展。同时，德邦、百世快运等企业的多年优质品牌也有利于快运客户资源的拓展。282019.7 iResearch I快运行业面临的挑战及未来方向生产环节驱动力改变，快运工厂类客户供应链需求愈加明显经济发展趋势下，原来的以产定销逐渐转变为订单驱动，订单碎片化趋势明显；而电子商务的出现，也催动过去中国逐级代理进行销售的模式被彻底颠覆。目前很多中国企业纷纷利用互联网布局垂直电商，中间环节的减少，使得过去大批量布货给各级经销商的粗犷经营方式，向精细化方向转变。进而也对商品运输环节提出了更高的要求，快运则在这一过程中受益最多，而且未来中国的电子商务依然会对快运行业继续产生促进作用。而在To B端的快运业务中，客户对价格的敏感度较弱，所以更加注重快运企业的服务质量，需要一站式服务，对运输的需求会逐步向供应链管理的需求过渡。因此那些通过技术能力和精细化管理，大大提升运输效能和服务质量的企业，会获得更多的青睐。例如百世品牌下拥有快递、快运、供应链和商流四张网络，可以帮助用户在线上线下提供多维度的物流服务，这些优势会推动百世快运在快运行业的品牌优势的建立，而品牌优势是在广阔市场环境下吸引客户的最重要因素。注释：百世快运的相关数据统计截至2019年3月底。来源：综合企业及专家访谈，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。快运市场工厂件业务良性循环体系建设订单驱动生产产量驱动销售快运订单碎片化转变所需关键能力：网络覆盖全面近15000个站点100%省级覆盖率，99%市级覆盖率210多个运作中心100多万平方米运营面积生产环节运输环节工厂件业务的变化推动百世提升网络建设能力百世快运以全国网络的高覆盖率为运输订单提供优质服务百世快运全国网络覆盖能力292019.7 iResearch I快运行业面临的挑战及未来方向快运电商大件业务需要以快递服务标准为客户提供快运服务电商是中国旧有商业模式的跃升，无论是其对用户消费习惯的改变，还是对旧有商业业态的重塑，都极大加快了中国商业现代化的进程。因此，货品运输的精度、零散性和时效性要求都会大幅提高，专线运输的模式无法满足这些更高的需求，所以在这部分市场中，具备网络优势的快运企业有更好的发展和利润空间。因此，电商类客户的需求使得快运企业要以做快递的模式开展快运业务。以百世快运为例，基于百世快递业务及百世供应链业务网络铺展的高覆盖率，其开展快运业务拥有得天独厚的资源优势，且多年品牌知名度也有利于该类型客户的拓展。注释：百世快运的相关数据统计截至2019年3月底。来源：综合企业及专家访谈，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。快运市场电商大件业务服务能力建设210多个运作中心；近15000个站点100%省级覆盖率，99%市级覆盖率百世快运大件业务服务能力时效及安全：送货到门：自动载物爬楼机提供专业上楼服务末端家具安装服务安装服务：特征：包装小、重量轻。特征：包装大、重量重、需要安装。共同需求时效送货到门安全无损快递快运电商件30运输服务即时物流312019.7 iResearch I即时物流行业现状端到端的高时效服务需求催生即时物流即时物流行业随着外卖O2O的兴起实现了一段时间的爆发式增长，而近两年来外卖市场的增速已逐渐放缓，即时物流企业也开始寻求除餐配以外新的业务方向，例如新零售市场以及快递的末端配送市场。来源：综合企业及专家访谈，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。即时物流定义：即时物流是指货物不经过仓储和中转而是直接性的端到端送达，且送达时效为两小时以内的物流服务。两种运力组织形式直营/加盟模式众包模式用户商家配送公司配送员用户商家众包平台配送员众包模式可以充分调动社会闲置运力，减少中间环节，消除信息不对称，降低交易成本，从而提高交易效率，但运营门槛高，难度大。自营/加盟模式管控力度强，服务品质、服务时效均有保障，但运营成本高，需要高订单量维持运力规模。两种配送模式并单配送专人专送模式：用户下单后，配送员接单并直接递送到用户。优势：保证单订单配送时效，提升用户体验。劣势：价格较高，且配送员效率较低。模式：配送员同时接多单，按系统规划顺序逐个配送。优势：提高区域订单配送效率，运力利用最大化。劣势：订单匹配与路线规划的系统门槛高，难度大。即时物流服务定义及模式分析322019.7 iResearch I即时物流行业现状爆发期后，即时物流行业保持稳定增长外卖O2O兴起期，即时物流行业实现了一段时间的爆发式增长。随着外卖市场的增速放缓，即时物流企业开始寻求新零售、快递最后一公里等餐配以外的新业务方向。艾瑞预计，在此类订单逐渐增长的趋势下，2020年中国即时物流行业订单量将超240亿单。注释：订单量包括平台型企业自建配送完成，以及由第三方物流公司承担的订单配送。来源：综合上市公司财报、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。9.5 11.7 27.7 56.5 92.6 134.4 184.9 243.7 23.9%136.5%103.4%64.0%45.2%37.5%31.8%2013201420152016201720182019e2020e2013-2020年中国即时物流行业订单规模即时物流行业订单量（亿单）增长率（%）332019.7 iResearch I即时物流行业现状摆脱餐配订单分发权的控制，向新零售及快递末端业务发展在新达达的订单体系中，餐配仍然是非常重要的一部分，其主要来源为在外卖平台选择自配送的这部分商家，但这并不意味着新达达有十足的信心确保这些商家始终会选用达达，因为成本和利益始终是商家考虑的首要因素，如果无法掌握配送成本和订单量之间的平衡点，则其很容易会失去这些商家的订单。因此，达达与京东到家合并之后在新零售领域的拓展，确实帮助其缓解了餐配订单分发权不受控制的压力。除此之外，达达承接部分京东快递末端配送环节也有一定的成效。来源：综合企业及专家访谈，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。商超零售电商平台C端服务主要业务范围即时物流平台+生鲜商超O2O区别于其他即时物流平台，达达-京东到家包含两大业务板块：众包物流平台及超市生鲜O2O平台。其中众包物流平台整合原有达达和京东到家的众包物流体系，并继续使用“达达”品牌，O2O平台则继续使用“京东到家”品牌。并接入京东商城，扩展订单来源同时平衡订单时间分布，使得运力高效运转模式特点新达达竞争优势体现在：1.达达自身平台承接包括餐饮外卖商家自主配送订单、生鲜/商超的配送订单以及个