2019年中国二手车电商行业研究报告.pdf
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1、中国二手车电商行业研究报告2019年22019.4 iResearch I导读来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。行业发展背景乘用车市场概况二手车行业规模二手车行业增长空间二手车交易活跃度二手车市场供需二手车行业融资规模驾驶人群体变化情况二手车行业数字化进程行业现状分析二手车电商市场规模二手车电商产业图谱二手车电商价值定位C2C模式的再思考B2C模式的再思考2B模式的再思考全链条模式的比较二手车电商成长路径二手车电商行业集中度外部竞争分析关联市场分析消费者研究企业案例研究行业发展趋势中国二手车行业的数字化需要推动了二手车电商这一细分行业的兴起。从2014年起,艾瑞汽车研究中心就开始关注并持续投
2、入对二手车电商行业的研究,已连续6年按期发布基于上一年度行业发展的研究报告,向电商从业者和外界读者传递价值。本报告将从整个二手车行业切入,重点分析二手车电商的现有商业模式,同时对二手车电商的行业变化、竞争态势、关联市场和消费者展开研究;而后结合案例分析,提出行业的未来发展趋势。报告框架一览行业发展事件回顾车置宝案例研究优信二手车案例研究瓜子二手车案例研究汽车街案例研究二手车行业增长期到来产业链思维下的业务扩展服务与运营成为经营重心车企主导电动二手车业务行业标准随高集中度到来“电商标签”的淡化32019.4 iResearch I开篇摘要来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。在乘用车“存量时代”的
3、背景下,二手车行业将迎来更多机会;中国二手车市场交易额在过去8年间实现了超过22%的复合增速,有望于2019年突破万亿大关汽车价格下调与消费分级刺激置换需求增多,为二手车市场提供大量车源,进而提振二手车交易活跃度二手车市场短期内的供大于求、行业的初步整合以及驾驶人群体特征的变化对电商从业者提出更多要求二手车电商的本质是对二手车行业的数字化改造,整个行业正向数字化全服务生态发展行业背景2018年,二手车电商的行业渗透率已达16.8%,未来3年二手车电商交易量将保持25%左右的复合增速销售压力下,部分新车在低价区间与二手车形成竞争;新能源汽车保值率低,在二手车市场竞争力一般2018年二手车跨区域流
4、通进一步解限,异地流通量和转籍率分别达到历史最高水平的360.2万辆与26.2%“高性价比”成为消费者购置二手车的主要原因,但消费者对真实车况存在担忧。因此,二手车电商的车辆评估能力成为消费者最为看重的服务在售车端,消费者相对重视服务的便捷性,且青睐电商渠道;在购车端,消费者对异地二手车的抗性极低市场动态以促进二手车交易为目的,围绕二手车交易链条展开服务是二手车电商行业价值定位与资源基础二手车电商的早期成长路径多为“先扩张后治理”的模式,2018年,中国二手车电商行业市场集中度(CR4)已达81%二手车交易链条的各细分类别存在不同问题:就C2C模式而言,其交易链冗长,盈利问题制约其可持续发展;
5、而B2C模式下,电商处于弱势地位,“存在感”不足。在竞争白热化的市场竞争中,二手车电商的盈利空间被大大压缩,金融服务成为重要盈利点现阶段,电商基本形成了直接参与交易的C2B2C模式和为交易提供服务的C2B+B2C模式两大类别行业变化随着乘用车保有量的持续增加、一般置换时间的缩短、平均流转次数的扩大,2019年将开启新的增长波峰产业链思维下,二手车交易将转为电商的基础业务;行业发展瓶颈的到来促使服务和运营成为业务重心车企将主导二手纯电动汽车处置,占据较大份额的头部电商开始推动行业标准的形成二手车电商将主动摆脱“电商”标签,利用数据优势搭建中台,同时涉足以融资租赁为代表的其他业务发展趋势4目录1中
6、国二手车电商行业发展背景2中国二手车电商行业发展现状3中国二手车电商企业案例4中国二手车电商行业发展趋势52019.4 iResearch I2019.4 iResearch I乘用车市场整体概况乘用车“存量时代”背景下,二手车行业将迎来更多机会乘用车是二手车市场的最主要交易车型。2017年起,受宏观经济环境与多种市场因素的叠加影响,中国乘用车市场呈现出三个明显的变化:1.乘用车产销量增速骤降,甚至出现负增长;2.新车销售占汽车行业总利润的比例持续下降;3.私家车保有量在新车销量不振的情况下有所回调,但仍保持了较高增速。上述变化释放出乘用车市场开始由“增量市场”向“存量市场”过渡的信号,也意味
7、着二手车市场主体将获得充分的增长条件更多的车源供给与更成熟的交易参与者。来源:汽车工业协会,经艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源:公安部,经艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。1992.0 2107.9 2442.1 2480.7 2352.9 1970.1 2114.6 2437.7 2471.8 2371.0 9.2%5.8%15.9%1.6%-5.2%9.0%7.3%15.3%1.4%-4.1%201420152016201720182014-2018年中国乘用车产销量乘用车产量(万辆)乘用车销量(万辆)乘用车产量增长率(%)乘用车销量增长率(%)1.1 1.3 1.6 1.7 1.9 18.
8、5%16.5%24.4%7.6%11.2%201420152016201720182014-2018年中国私家车保有量私人载客汽车保有量(亿辆)私人载客汽车保有量增速(%)62019.4 iResearch I二手车行业市场规模二手车市场交易额有望于2019年突破万亿大关中国二手车市场交易额在过去8年间实现了超过22%的年复合增长率。尽管交易额基数的扩大将带来增速的下滑,但随着行业结构的优化,电商渠道的加速渗透,限迁及产权制度影响的淡化和购车人群消费观念与认知的转变,二手车交易额仍将持续扩大。另外,政策的积极作用在未来依旧可期:回溯2017年,在迁政策开始解除后二手车市场交易额即迎来34%的涨
9、幅。艾瑞认为,随着整体车市回归理性并趋稳,二手车行业也将更好地适应日益规范的市场环境,交易额有望在2019年扩大至万亿量级。来源:艾瑞统计模型核算,经艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2108.8 2636.3 2916.5 3675.7 5535.4 6039.3 8092.7 8603.6 10517.5 25.0%10.6%26.0%50.6%9.1%34.0%6.3%22.2%201120122013201420152016201720182019e2011-2019年中国二手车市场交易额二手车交易额(亿元)二手车交易额增速(%)以2年为周期的移动平均趋势线72019.4 iResearc
10、h I2019.4 iResearch I9.2 9.4 10.4 12.4 13.8 36.2 38.3 38.5 39.2 39.5 8.6%2.4%10.3%19.4%11.4%1.2%5.6%0.6%1.8%0.8%201420152016201720182014-2018年中美两国二手车交易量中国二手车交易量(百万辆)美国二手车交易量(百万辆)中国二手车交易量增速(%)美国二手车交易量增速(%)二手车行业市场增长空间实际交易增长情况未达预期,仍有超过2倍于今的增长空间尽管2018年中国二手车交易量已达1382万辆,在创历史新高的同时保持了较快增速,但相比成熟市场,中国市场有两大指标差
11、强人意。以美国市场为对照,其新车销量与二手车交易量之比长期维持在1:2.3以上,中国国尚不足1:0.5。更重要的是,美国二手车交易量与汽车保有量之比稳定在14%以上,而中国仅为5.8%,且这一指标在2018年甚至低于2014年水平。若以2018年数据为基准,中国二手车行业仍有至少2倍于今的增长空间等待各类行业主体开发。来源:汽车流通协会、Edmunds,经艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源:公安部、汽车流通协会、Edmunds,经艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。6.0%5.5%5.3%5.7%5.8%14.3%14.8%14.6%14.5%14.3%20142015201620172018201
12、4-2018年中美两国二手车交易量于汽车保有量中的占比美国二手车交易量与汽车保有量之比(%)中国二手车交易量与汽车保有量之比(%)82019.4 iResearch I2019.4 iResearch I21882385275228132673120713461630188120587.7%9.0%15.4%2.2%-5.0%48.3%11.5%21.1%15.4%9.4%201420152016201720182014-2018年中国汽车新注册登记与转移登记业务量新注册登记业务量(万笔)转移登记业务量(万笔)新注册登记业务量增速(%)转移登记业务量增速(%)175.8 183.2 211.5
13、 257.3 287.0 23.4%4.2%15.4%21.7%11.5%9.0%7.3%15.3%1.4%-4.1%201420152016201720182014-2018年中国豪华品牌汽车销量豪华车销量(万辆)豪华车销量增速(%)乘用车销量增速(%)二手车市场交易活跃度情况转移登记量趋近上牌量,置换需求激增提振二手交易活跃度中国汽车新注册登记业务量(上牌量)增速正逐渐趋缓。2018年,新注册登记业务量出现负增长,而汽车转移登记业务量则保持相对平稳增速,二者业务量之比已从5年前的0.55增至0.77。即使是中国汽车史上产销量最大的2017年,上牌量增速亦低于上年水平5.7个百分点。在这一变
14、化的背后,置换已成为新车市场的核心驱动力之一。结合新车市场上的消费分级,置换行为将带来更多的的二手车供给,导致一般市场条件下的二手车交易价格下滑,从而引发更为活跃的交易行为。来源:公安部,经艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源:汽车流通协会,经艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。92019.4 iResearch I2019.4 iResearch I49.5 46.0 49.2 48.1 47.2 47.1 48.0 50.3 50.8 49.8 41.7 36.8 1234567891011122018年中国月度二手车经理人指数二手车经理人指数(点)二手车市场供需情况供大于求已成短期态势,成交价将
15、稍降或保持平稳2018年末,中国二手车经理人指数出现断崖式下跌,已降至24个月以来的最低水平,直观地反映出目前二手车市场上供大于求的态势;同时,二手车存量仍需一段时间的消化。综合前文分析中车源总数的增加、流动性的提升和活跃度的提振等因素,艾瑞判断2019年二手车市场交易价格将大概率走低或与2018年持平。此外,二手车市场表现与新车市场表现有一定的正相关性,在2019年新车市场回归理性的预期下,二手车成交均价走势难有抬头迹象。来源:汽车流通协会,经艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释:二手车经理人指数高于50点时表示市场需求扩张,供不应求;反之,供大于求。来源:汽车流通协会,经艾瑞咨询研究院自主研
16、究及绘制。6.1 5.9 5.8 6.5 6.2 8.2%-3.1%-1.2%12.4%-4.7%201420152016201720182014-2018年中国二手车成交均价二手车成交均价(万元)二手车成交均价涨幅(%)102019.4 iResearch I二手车行业投融资情况行业初步整合,成长性较高的电商已完成或正准备上市中国二手车行业的投融资热潮始于2012年,日益增加的市场需求与汽车保有量吸引了各类资本巨头布局二手车行业。值得注意的是,2018年行业投融资事件下降迅速,但投融资金额继续走高。造成这一现象的主要原因有二:1.年宏观经济形势不振,资本方投资收紧;2.新兴二手车行业主体已度
17、过相对频繁的早期融资轮次,部分电商在2018年完成上市或取得大额融资,拉动了整体投融资规模上涨。这一现象映射出各新兴行业主体的发展水平差异,尤其是具备互联网背景的二手车市场参与者们即将迎来优胜劣汰的调整期。艾瑞认为,部分领先的从业者仍将在2019年获得可观的资本注入机会。1.3 5.3 11.8 17.8 9.1 43.3 55.5 19203124372920122013201420152016201720182012-2018年中国二手车相关行业投融资事件数及金额二手车相关投融资金额(亿元)二手车相关投融资事件数(次)注释:统计数据含中资背景企业的海外投融资事件与IPO事件。来源:公开资料
18、,经艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。投融资事件数与投融资金额之正相关性显著削弱。112019.4 iResearch I2019.4 iResearch I驾驶人群体特征变化情况驾驶人性别与年龄结构的变化对电商经营提出更多要求截至2018年,中国驾驶人数已达4.1亿人,约0.53亿女性在过去5年内成为新驾驶人。同时,驾驶人年龄分布有所变化:18至25岁的驾驶人达0.51亿人,占比为12.6%;50岁以上驾驶人达0.58亿人,占比为14.1%,且该群体正不断扩大。女性群体与年长群体的购车需求较传统中青年男性群体差异显著;另据优信集团2018年发布的数据,90后用户已成为线上二手车平台的增长极。年龄
19、分化、性别均衡化的趋势将持续影响二手车电商的服务战略、用户定位与营销传播等经营活动。来源:公安部,经艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源:公安部,经艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。3.0 3.3 3.6 3.9 4.1 8.2%8.4%10.0%6.9%6.2%201420152016201720182014-2018年中国驾驶人数驾驶人数(亿人)驾驶人数增速(%)76.4%74.0%72.8%71.2%69.9%23.6%26.0%27.2%28.8%30.1%201420152016201720182014-2018年中国驾驶人数性别占比男性占比(%)女性占比(%)122019.4 iRese
20、arch I二手车行业数字化发展情况电商作为数字化的代表发展迅速并催生出多处新兴利润池二手车电商的本质是二手车行业的数字化改造,且这一进程正从数字化营销与数字化客户关系管理相结合的阶段向数字化全服务生态发展。在数字化早期阶段,电商利用线上优势帮助大量车源实现了的信息汇总与扩散;而后,电商开始扩大面向经销商的服务体系建设,利用数字产品加速车辆流通;在限迁放开的背景下,电商也开始构建自有物流体系。另外,电商主体还积极拓展自营购车金融产品和养护类业务,创造出结合线下服务的各类新兴利润池。来源:艾瑞专家访谈,经艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。二手车交易产业链数字化模型Stage 1在线车辆信息平台兴起,
21、结合数字化传播精准定位客群Stage 2移动端应用与CRM类系统联合渗透,锁客并促成交易Stage 3构建数字化全服务生态,形成以客户为核心的闭环正向S3发展卖车客群C14S店B1二手车经销商B2中间商、经纪商、黄牛B3、B4、B5买车客群C2数字化作用1数字化作用2数字化作用3数字化作用1数字化作用2数字化作用3 二手车源获取方面:车源广度与深度增加,收车渠道多样化,可上线更多增值服务(如检测与认证)二手车经销商方面:C-B-C之间的流转效率显著提升,海量车源数据可以获取,残值处理能力增加 二手车源销售方面:跨区域物流网络得以建立,买家可获取包括购车金融在内的完善后市场服务13目录1中国二手
22、车电商行业发展背景2中国二手车电商行业发展现状3中国二手车电商企业案例4中国二手车电商行业发展趋势142019.4 iResearch I2019.4 iResearch I155.1232.7302.6378.2453.9201720182019E2020E2021E2017-2021年中国二手车电商交易量次及预测二手车交易量(万辆)二手车电商市场规模预计未来3年二手车电商交易量将保持25%左右复合增速在过去几年里,中国二手车电商行业经历了快速发展,二手车交易量和交易额进一步增长,渗透率显著提高。据专家访谈数据及艾瑞统计模型核算,2018年我国二手车电商的二手车成交量为232.7万辆,同比增
23、长50.1%,交易额为1147.6亿元,同比增长33.8%。根据艾瑞市场规模预测模型,未来三年二手车电商交易量将保持25%左右年复合增速,行业渗透率在2021年将达到21.6%。来源:综合专家访谈及艾瑞统计模型核算,经艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源:综合专家访谈及艾瑞统计模型核算,经艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。50.1%12.5%16.8%19.0%20.7%21.6%201720182019E2020E2021E2017-2021年中国二手车电商渗透率二手车电商渗透率(%)152019.4 iResearch I二手车电商行业产业链图谱来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。二手车电商服务
24、提供方提供服务二手车商车辆流向好几家尽快尽快尽快尽快C1(卖车方)C2(买车方)BXBY好几家尽快尽快尽快尽快B2B好几家尽快尽快尽快尽快C2B好几家尽快尽快尽快尽快B2C好几家尽快尽快尽快尽快C2CC2B2C二手车商经销商4S店二手车经销商二手车市场二手车中介好几家尽快尽快尽快尽快好几家尽快尽快尽快尽快好几家尽快尽快尽快尽快新车融资租赁公司金融服务提供方交易线索提供方检测/物流等服务提供方162019.4 iResearch I二手车电商行业价值定位与资源基础以促进二手车交易为目的,围绕二手车交易链条展开服务自中国汽车行业兴起至今,汽车市场始终以新车销售为主,二手车行业发展速度较为滞后。二手
25、车行业的不成熟导致我国二手车行业存在诸多问题,不仅给C端用户买卖二手车带来困扰,而且阻碍了我国二手车行业的发展进程。我国二手车电商平台以服务传统二手车行业为宗旨,以二手车交易链为核心,旨在通过电商平台虚拟化、便捷化和集聚化等特点,解决二手车交易环节中存在的各种问题,达到促进二手车交易的目的。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。车况信息不透明定价标准缺失车辆选择空间有限售后服务缺失对车商缺乏信任收车获客困难小而分散,管理混乱跨区域流通不畅缺乏交易担保机构C端B端交易端二手车行业痛点二手车电商平台服务内容提供专业质检报告利用大数据实现二手车标准化定价树立正面品牌形象,塑造行业公信力利用互联网的平台
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