2019年库存电商行业研究报告.pdf
《2019年库存电商行业研究报告.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2019年库存电商行业研究报告.pdf(31页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、中国库存电商行业研究报告2019年22019.6 iResearch I摘要来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。未来趋势:未来平台在“人”、“货、”场”三个方面都不会拘泥于现在的模式,另外,货品也将从成品库存向产能库存转变。货是壁垒,但小b端是关键,二者双向影响。平台只有不断提供差异化的服务,才能留住“货”与“人”。模式易仿,资源难得:平台运营方面,各家的主要差异在品控与服务上。上下游对平台的用户粘性都不强,现阶段各家除了提供基本的功能外,也在尝试不同的平台打法,尤其是在留存小b端用户方面。总体趋势是增加在供应链端的管理,以及更加精细化的运营。创新模式对产业链双向赋能,促进了库存电商行业的发展
2、:库存电商S2b2C类分销平台的快速发展主要是因为,平台一方面提高了品牌商的库存周转效率,一方面解决了小b端人群的经营痛点,另一方面迎合了低线城市人群消费升级的需求。行业处于高速成长期,头部效应初显:从2017年下半年至今,行业增长迅速,截至目前市场规模已达数百亿级。玩家量级在100-150家左右,第一梯队、第二梯队的玩家可占整体市场份额的80%以上,但各家还没有建立明显的竞争壁垒,随着新入局者增多,竞争将逐渐激烈,预计两年内市场达到饱和。32019.6 iResearch I行业定义及口径注释:本报告中的库存电商有两种模式:S2b2C与B2C,本报告主要研究前者,后者在发展历程、产业图谱与市
3、场规模中有所提及,其他部分中的库存电商均指S2b2C类库存分销平台。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。行 业定 义库存电商是指,上游链接品牌方或代理商的库存数据和资源,借助线上交易平台,下游直接或间接触达C端消费者,提供库存商品交易和相关服务,以清理库存,处理尾货。报告中的库存商品为狭义的库存,指品牌方已经生产出来的,三年之内的成品货源,而不包括其他剩余产能,如库存原材料,以及新品特卖或者个人滞销、闲置物品。统 计口 径关于本报告,定量部分数据核算的中国库存电商市场规模是指S2b2C模式与B2C模式下销售库存商品的所有平台的网站成交总金额(GMV)。本报告研究范围是以库存商品为主要品类的电商
4、平台,不包含品牌特卖平台中库存比例小于60%的电商(如唯品会),不包含平台延申出的为卖家提供开店引流服务的小程序,亦不包含尾货批发信息类网站。4库存电商行业的发展背景1库存电商行业现状23库存电商行业的案例分析4库存电商行业的未来趋势5库存电商行业的平台运营分析52019.6 iResearch I政策红利释放驱动行业规范发展电商法促进代购平台化,库存电商为供给侧改革赋能来源:公开资料整理,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。代购行业正规化、平台化:电商法2019年1月1日起正式实施,其中规定个人代购也应当依法登记,履行纳税义务。由此带来的各方面风险与成本,会使一些代购沉寂甚至消失,但同时会使另一些
5、人结束单打独斗的模式,寻找正规的品牌分销平台,解决营业执照、货源、物流、售后等后顾之忧。细则待完善,平台需加强服务:不可否认,新电商法目前还缺少一部分的实施细则、部门规章、司法解释等。在这段过渡期内,库存电商需要提高平台服务水平,增加增值服务。未来市场更加良性,库存电商的竞争对手也不再是小而杂的服务平台,这会更考验平台的经营能力。电商法供给侧改革 产能过剩是首要问题:我国的供需结构严重不协调,导致供给端的产出与消费端的需求不匹配,而另一方面,人口红利消失,意味着生产商不能只一味追求“规模效应”。供给侧改革强调产业结构、产品结构、组织结构、制度结构的创新和优化。库存电商链接上下游,提高产业链效率
6、:库存电商通过S2b2C模式,一方面对行业上下游进行整合,提高双方的效率,解决库存问题,另一方面通过大数据分析反哺上下游,通过精准营销寻求更多增量市场。62019.6 iResearch I2019.6 iResearch I下沉市场给予库存电商发展空间三四五线城市中产阶级的消费升级三四线城市人均GDP触达消费升级拐点从全球主要国家的数据来看,人均GDP达到3000-5000美元区间是消费升级的关键收入门槛值,目前中国相当一部分三四线城市人均GDP在5000-8000美元之间,消费升级现象明显。库存电商积极探索巨大的低线中产阶级市场空间随着一二线城市的消费能力和互联网渗透率触顶,社交电商纷纷下
7、沉到三四五线城市获得红利,尤其是低线城市中产阶级人群,对品质、低价和服务有着同步日益旺盛的需求。而采用S2b2C模式的库存电商,在“拼多多”们与“网易考拉”们之间,看到了这片空白市场,于2017年起相继出现。来源:国家统计局,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。1.6 1.5 1.2 1.2 1.6 0.9 0.7 0.6 0.4 1.1 6.0%8.2%7.8%8.5%7.4%6.7%8.0%10.0%8.9%6.3%绍兴泰州襄阳漳州中山德州衡阳遵义赣州滨州2018年低线城市人均GDP及消费升级拐点人均GDP美元(万)人均GDP消费升级拐点-美元(万)人均GDP
8、增速(%)59.4%45.5%26.2%24.7%23.5%1.2%服装质量性价比品牌知名度实用程度 时尚设计 流行/朋友都有2018年中国中小城市购买服装品牌的原因72019.6 iResearch I“复合需求”催生S2b2C模式为迎合消费者的“复合需求”,库存电商2.0版采众家之长消费者接受社交电商,同时对品质要求较高:根据艾瑞咨询2018年网购用户调研显示,对于各类垂直电商平台,社群电商(如拼多多、云集)及海淘类电商(如网易考拉海购)对网购用户的覆盖率较高,说明用户对于分享经济有较高的接受度,而这种社交平台反之让消费者对国内外大牌的认知度进一步提升。同时,二手电商(如闲鱼)和折扣类导购
9、平台(如返利网)的使用情况也表明,消费者对于全新产品的“面子工程”没有过高要求,而更追求用优惠的价格买来正品实实在在的品质。S2b2C模式采众家之长:通过以上分析,我们发现,库存电商的S2b2C模式正是融合了这几类电商的一些特征,以社群营销为土壤发展起来,满足消费者对品牌、品质与低价的需求。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。75.2%31.5%31.1%15.3%10.9%9.5%3.7%2.4%到家服务/外卖社群电商二手电商海淘垂直品质电商折扣/内容导美妆打扮类母婴垂直2018年消费者使用各类垂直电商平台比例库存电商是多种电商优势的组合折扣电商二手电商海淘电商社群电商库存电商82019.6
10、 iResearch I品牌方的库存积压问题(1/2)中国产成品库存高企,服装产业库存问题尤其严重2018年1-4月,我国供给侧工业产成品库存总额40189亿,产成品库存率排名中,12大行业明显超过我国供给侧工业的平均水平,其中服装行业排名第7,比平均数多出3.1个百分点。服装行业的库存积压问题由来已久,主要由于落后的生产观念、出口量下降和对市场预估失误导致的。同时,服装类可售卖的寿命基本只有23年,这更为服装行业带来巨大压力。注释:图中为各类A股上市公司16-18年均值,各品类样本量为10。存货周转率:存货周转率是企业一定时期主营业务成本与平均存货余额的比率,用于反映存货的周转速度。存货周转
11、率(次)销售(营业)成本平均存货;存货周转天数(天)360存货周转率(次)来源:国家统计局,企业财报,公开资料整理,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。存货周转天数:105天存货周转率:3.42存货周转天数:33天存货周转率:10.75存货周转天数:205天存货周转率:1.75服装食品母婴日化我国A股上市公司各类存货流转情况服装库存积压原因西方国家经济疲软,服装出口量下降,我国人口红利不在服装作为非标品,趋势判断失误,同质化严重由于追求规模效应或上市等业绩要求,导致冒进的生产观念92019.6 iResearch I品牌方的库存积压问题(2/2)传统清库存方式劣势明显,无法满足品牌方的多种需求传统清
12、库存方式优势劣势企业内购:通常在公司内部,或者公司与其他大企业合作开展特价销售,不对外公开销售对价格体系和品牌形象的影响最小内部福利可提升员工满意度内购参与人数有限,无法消化大量库存公开打折销售:利用节日或店庆等机会,在自己掌握的渠道上举办特价促销活动,包括线上线下,直营店铺体系或经销商渠道等企业对价格的控制力强受众广泛,回笼资金较高活动规模较大,破坏品牌形象,长期会影响品牌方的议价能力浪费之前品牌营销投入的成本和精力销毁:转嫁给经销商都很困难时,或者高端品牌需要严格控价时,会选择烧毁不影响价格体系,最快速清库存不占用仓库,不用负担租金、管理、运输等一系列成本没有资金流入烧毁是一种资源浪费,尤
13、其对国际大牌来说,影响公司名誉委托第三方库存清理公司:国内的第三方大都是展销公司,有自己专门的销售渠道。双方谈成合作后,库存转移给清理公司清理公司对于货品质量要求不高,可以与其他品牌搭配出售,快速清库存并回收资金销售渠道和形式较低端,往往是“特卖场”,“地摊货”同样破坏品牌形象,降低品牌价值品牌方主动权较小,让利较多总结来说,品牌方对于清库存的诉求主要有三点:1.快速清理,不影响产品流通,不再占用企业资源 2.不影响自有价格体系和品牌形象 3.对毛利要求较低,但是要求较短的回款周期,快速获得现金流。而传统清库存方式往往“杀敌一千,自损八百”。由此,库存电商,尤其是近年S2b2C类的清仓平台,为
14、了同时响应以上三种诉求,借助去中心化电商的模式应运而生。来源:公开资料整理,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。传统清库存方式优劣势对比分析102019.6 iResearch I小b端人群的经营痛点小b端人群需要高效高毛利的“超轻模式”2018年,全国市场监管部门共受理网络购物投诉168.2万件,同比增长126.2%,投诉问题的前三位是虚假广告、假冒伪劣、质量不合格。对于微信营销来说,之前的信誉透支会导致之后的试错成本越来越大,这更说明社交电商需要从刷屏营销、售卖低端三无产品转型为生产高质量内容的精准营销。代购行业的普遍迷思,一是如何引流,二是如何留存并转化流量,三是如何轻松地达成以上两个目标,有
15、利润可得。后两者是S2b2C类库存电商平台集中解决的问题。来源:国家市场监督管理总局,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。服务:成熟的系统工具和完整的营销体系,以及完善的培训、售后、物流等配套服务流通:减少流通环节,降低囤货压货的成本风险,提高利润货:品牌正品货源,知名品牌多,折扣力度大,SKU丰富小b端人群诉求11库存电商行业的发展背景1库存电商行业现状2库存电商行业的平台运营分析3库存电商行业的案例分析4库存电商行业的未来趋势5122019.6 iResearch I行业发展过程S2b2C库存分销平台是品牌特卖与社交电商的结合来源:专家访谈,公开资料整理,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2008-
16、2013201620172018至今2014-20152008年8月唯品会成立,开创了“品牌折扣+限时抢购+正品保障”的创新电商模式。同时线上供应商的一些库存积压问题也让传统电商和新进入者开始关注线上库存特卖2014年年末,随着唯品会和聚划算的爆发式增长,以及库存问题日益严重,一些传统电商和电商服务商开始搭建B2C清仓平台,如阿里系的淘清仓,唯品会的花海仓,宝尊的麦客疯等。2015年这些平台经历了快速增长期,有些平台2015年日均 GMV可达1800万2016年后为了避免自家平台重叠竞争以及受“货品升级”等战略的影响,一些清仓平台开始转型,导致品类缩减。另一方面,“拼多多们“的出现又转移了部分
17、商家和消费者,导致各玩家逐渐减少了对B2C类平台的投入2017年下半年,随着去中心化电商的发展,采用S2b2C模式的去库存分销平台逐渐兴起,以爱库存为首例。由于同时解决了品牌商和小b端人群的痛点,这种创新模式初期就获得投资人的高度关注2018年起至今,S2b2C平台数量,交易金额和融资数额都迎来快速增长。例如:爱库存于当年10月即获得1.1亿美元B+轮融资;2018年前后,好衣库、唯品仓等玩家也相继入局。业内供应链建设和精细化运营的意识不断加强132019.6 iResearch I产业图谱注释:企业排名不分先后,淘清仓18年9月已经下线。来源:公开资料整理,专家访谈,艾瑞咨询研究院自主研究及
18、绘制。支付2019年中国库存电商市场产业图谱物流系统开发社交平台电商平台品牌方or 代理商生产商C端消费者S2b2C类平台工具APP&小程序分销渠道第三方质检电商平台小b代购中小批发商宝妈淘客线下门店店主B2C类平台142019.6 iResearch I2019.6 iResearch I市场规模与行业发展阶段行业处于快速发展期,2018年市场规模达205.3亿目前市场百亿级,增长迅速:艾瑞分析推算,目前整个库存电商行业2018年的市场规模约为205.3亿,其中S2b2C类库存分销平台的市场规模约为 130.3亿。艾瑞分析预测,预计2022年S2b2C类库存分销平台市场规模将达到1500亿,
19、年复合增长率为84.2%。行业处于快速增长期:2019年上半年仍有不少玩家入局,过去两年中库存电商领域仅对外公开的亿元级别融资就有近10次,累计的总融资金额约50亿元。预计2019年底玩家会全部进入赛道,竞争会愈发激烈。来源:专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。注释:上图的市场规模为S2b2C类库存分销平台与B2C类清仓平台的交易额之和。来源:专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。205.3 20182018年库存电商市场规模2018年库存电商市场规模(亿元)130.3 1500.0 201820222018年&2022年S2b2C类库存电商市场规模市场规模(亿元)152019.6 iResearch
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2019 库存 商行 研究 报告
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【宇***】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【宇***】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。