2019互联网平台治理研究报告.pdf
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1、 互联网互联网平台治理平台治理研究报告研究报告 (2012019 9 年)年)中国信息通信研究院中国信息通信研究院 2012019 9年年3 3月月 前前 言言 平台经济的蓬勃发展,是近年来全球经济发展的重要现象。从全球来看,市值最高的 10 家上市公司中,已经有 7 家平台企业。从我国来看,已经涌现了20家市值/估值超100亿美元的超大型平台企业,其中 16 家是 2012 年以后成长起来的。无论从规模、数量或者成长速度看,我国平台经济崛起的大势已然形成。与此同时,平台经济也带来了一系列新的治理挑战。网络售假、虚假宣传、不良信息等问题的治理态势依然严峻。特别是近三年,伴随大量新兴超大型平台企
2、业的快速崛起,数据、算法、垄断、法律责任与社会责任等问题不断受到各界关注,一系列争议性问题亟待解决。平台经济是一种新型的复杂经济现象。平台的核心功能主要是匹配双边或多边市场,然而,正是其特殊的双边/多边市场结构,决定了平台具备市场参与者与组织者的双重身份,扮演了信息壁垒打破者与重构者的双重角色。特别是那些规模很“大”的超大型平台企业,甚至已经成为具备准公共产品属性的基础设施。对平台企业多重社会经济角色的重新认识,构成了本报告对平台经济的治理模式、平台企业的责任划分、平台垄断的规制策略等诸多争议性问题应当如何选择的基本指导。本报告主要价值导向是,努力在平台经济创新发展与有效治理之间寻找平衡性的应
3、对策略,以推动平台经济不断向高质量发展迈进。主要结论如下:第一,未来对互联网平台的治理仍应坚持包容审慎的理念,并将这一理念贯彻到处理很多争议性治理问题的价值导向中,在坚持底线 监管的原则下,为平台经济的成长留足空间。第二,超大型平台企业崛起已经在推动经济社会的资源重组和权力重构,从治理的角度看,那些对市场“具化”程度越高、占据信息优势越多、公共产品属性越强的平台,应该受到更多的治理关注,并在平台治理中发挥更加重要的作用。第三,平台企业一系列新的经济社会角色使得平台企业在生态治理中的必要性和重要性大大提升,政府直接治理所有市场主体的传统模式不再适用,构建政府与平台协同的多元治理体系应当是未来平台
4、经济治理模式设计的主要方向。第四,随着平台企业经济社会角色的转变,平台承担必要的主动审查义务已经成为更现实的选择,但应限定在非全面审查义务范围内,构建以“制度性、机制性”为导向的系统性责任评估机制,设置必要的多方参机制,夯实平台履责的正当性基础。第五,在垄断规制上,建议我国结合产业发展实际,采取包容审慎的反垄断态度,将促进创新作为反垄断的主要价值导向,以应对超大型平台企业的崛起。同时,充分利用其他法律手段,对涉嫌“垄断”的争议行为进行综合约束。目目 录录 一、平台经济的全球崛起.1(一)平台企业走到世界经济舞台中央.1(二)我国超大型平台企业快速涌现.2 二、新老问题交织加剧平台治理复杂性.6
5、(一)传统问题治理任重道远.6(二)新兴治理难题集中出现.10 三、平台的经济社会角色.12(一)平台的核心价值在于链接双边或多边市场.12(二)平台具有市场参与者与组织者的双重身份.14(三)平台具有信息壁垒打破者与重构者的双重角色.16(四)超大型平台成为具有准公共产品属性的新型基础设施.17 四、平台治理模式的探索与设计.20(一)政府与平台协同治理的典型实践.20(二)政府与平台参与治理的作用比较.23(三)构建多元主体参与的协同治理体系.26 五、平台责任的法律界定与合理边界.27(一)国外平台企业法律责任的现状.27(二)我国平台企业法律责任的现状.29(三)平台责任界定的主要争议
6、与难点.31(四)平台责任设置的合理边界.34 六、平台垄断的规制实践与治理策略.36(一)欧盟的严格规制策略.36(二)美国的审慎规制策略.39(三)欧美反垄断实践比较.42(四)平台垄断规制的策略选择.44 七、完善平台治理的思路与建议.46(一)继续坚持包容审慎的治理理念.46(二)重新认识超大型平台的经济社会角色.47(三)科学设计平台经济的治理模式.47(四)合理划分平台企业的责任边界.48(五)建立创新导向的综合垄断规制体系.48 图表目录图表目录 图 1 全球市值 Top10 企业中平台企业的数量与占比.1 表 1 平台企业业务领域演变.2 表 2 2018 年我国超大型平台企业
7、排名.3 图 2 中国超大型平台企业数量.4 图 3 超大型平台成长周期演变趋势.5 表 3 网络交易类平台主要问题监测情况.7 表 4 信息内容类平台主要问题监测情况.9 表 5 近三年我国平台治理热点事件.10 图 4 互联网平台架构示意图.10 表 6 互联网平台经济的四种主要模式.14 表 7 平台对市场的“具化”.15 图 5 部分平台的准公共产品属性.19 表 8 淘宝治理方式分析.22 表 9 政府与平台参与治理的比较分析.25 图 6 多元协同治理体系.26 表 10 主动审查义务两种形式的比较.33 表 11 近年来欧盟及成员国对超大型平台的反垄断审查.37 表 12 美国对
8、超大型平台的反垄断审查.39 表 13 欧盟与美国对超大型平台反垄断的异同分析.42 表 14 五种市场结构的特点.45 中国信息通信研究院 互联网平台治理研究报告(2019)1 一、平台经济的全球崛起(一)平台(一)平台企业企业走到世界走到世界经济经济舞台中央舞台中央 当前,平台经济在全球范围内蓬勃发展,平台模式已成为企业生产经营的重要组织方式。2009 年以前,全球市值 Top10 企业中还仅有微软一家平台企业,而 2017 年这一数字升至 7 家,实现对传统企业数量的反超。其中,苹果于 2009 年,谷歌于 2013 年,亚马逊和脸书于 2015 年,阿里巴巴与腾讯于 2017 年先后进
9、入全球市值 Top10榜单。统计显示,2018 年全球 Top10 上市企业中平台企业市值比重已由 2008 年的 8.2%上升至 77%,规模达到 4.08 万亿美元,较 2008年规模增长了 22.5 倍,成为全球经济增长的新引擎。数据来源:中国信通院监测。2008-2018 年企业市值选取每年 12 月 31 日数据。图 1 全球市值 Top10 企业中平台企业的数量与占比 从进入榜单的先后顺序看,平台经济崛起的驱动力不断演进和叠加。第一代是 PC 端操作系统类平台,如微软的 Windows 平台和苹果苹果 谷歌 亚马逊 脸谱网 阿里巴巴 腾讯 微软 互联网平台治理研究报告(2019)中
10、国信息通信研究院 2 的 macOS 平台。第二代是移动端操作系统和应用商店类平台,这主要得益于移动互联网的发展,如谷歌凭借 Android 和 Google Play 的成功,于 2013 年跻身全球市值 Top10;而苹果则进一步凭借其 IOS和 APP store 在移动端的成功,市值在 2012 年已经约等于两个微软,成为全球市值最高的公司。第三代是互联网应用类平台,如电子商务平台企业亚马逊和阿里巴巴,网络社交平台企业脸书和腾讯。这些应用型平台企业的快速崛起,很大程度上也得益于移动互联网的普及,使其具备了服务全球大部分地区和人口的能力。表 1 平台企业业务领域演变 产品 平台 操作系统
11、 应用商店 互联网服务 PC 端 移动端 微软 Windows Windows Phone 苹果 macOS IOS APP store 谷歌 Android Google Play Google 搜索、YouTube 亚马逊 Marketplace 脸书 脸书 阿里巴巴 淘宝、天猫、支付宝 腾讯 QQ、微信(二)我国超大型平台企业快速涌现(二)我国超大型平台企业快速涌现 根据平台企业的市值或估值规模,本报告将超过 1000 亿美元、100-1000 亿美元、10-100 亿美元、10 亿美元以下的平台企业分别称为巨型、大型、中型和小型平台企业。据此标准统计,截至 2018 年12 月,我国共
12、有 20 家超大型平台企业1,市值/估值合计 1.38 万亿美元。其中,巨型平台企业 3 家,分别是阿里巴巴、腾讯和蚂蚁金服;大型平台企业 17 家,如表 2 所示。这些超大型平台企业,除了市值/估值规模大之外,还具有用户规模、交易(交互)量大的特点,一般 1 注:巨型和大型统称为超大型。中国信息通信研究院 互联网平台治理研究报告(2019)3 在某个垂直领域占据主导地位或形成独特竞争力,甚至横跨多个领域,形成庞大的平台经济生态。表 2 2018 年我国超大型平台企业排名 排名排名 企业名称企业名称 市市/估值估值(亿美元)(亿美元)排名排名 企业名称企业名称 市市/估值估值(亿美元)(亿美元
13、)1 腾讯控股 3767 11 拼多多 244 2 阿里巴巴 3577 12 腾讯音乐 219 3 蚂蚁金服*1500 13 奇虎 360 201 4 今日头条*750 14 菜鸟网络*200 5 百度 565 15 京东数科*190 6 滴滴出行*560 16 好未来 151 7 陆金所*380 17 携程 150 8 京东 314 18 苏宁易购 134 9 网易 311 19 微博 131 10 美团大众点评 308 20 爱奇艺 111 数据来源:带*为估值,来源于 CB insights 和媒体公开报道;其他为上市企业市值,选取 2018年 12 月 31 日数据。与全球平台企业崛起
14、的原因相似,我国超大型平台企业的大范围崛起也搭上了我国移动互联网发展的快车。其中,阿里巴巴和腾讯借助在移动端的创新,成功甩开百度、网易、京东等企业,跻身全球平台领导者行列。与此同时,一大批直接基于移动互联网发展起来的超大型平台企业快速崛起,如滴滴出行、美团点评、今日头条、微博、拼多多等都是 2010 年以后快速兴起的。尤其是 2013 年以后,这些新兴超大型平台企业数量的增长明显加快,平均每年新增 3 家。互联网平台治理研究报告(2019)中国信息通信研究院 4 数据来源:中国信通院监测。截至 2018 年 12 月 31 日。图 2 中国超大型平台企业数量 我国超大型平台企业数量快速增加的一
15、个重要特征是超大型平台的成长周期不断缩短。据统计,我国早期兴起的互联网平台企业,从起步到市值/估值过 100 亿美元,网易、携程、京东用了超过 10 年的时间;百度、阿里巴巴、腾讯(以下简称为 BAT)、奇虎 360、新浪微博花了 7-9 年时间;而 2010 年以后出现的超大型平台的成长周期则普遍在 6 年以下,甚至仅需 2-3 年。从订单量的维度看,淘宝网实现日均 1000 万单大概花了 8 年,美团点评、滴滴出行等平台则用了 3-4 年。究其原因主要有:一是新的人口红利,尤其是后发地区人群加速上网;二是线下高频交易领域的交易成本大幅下降,如打车、外卖;三是以 BAT 为主导的产业资本的快
16、速跟进;四是激烈市场竞争下的强强联合等。44444469111318200510152025200720082009201020112012201320142015201620172018中国信息通信研究院 互联网平台治理研究报告(2019)5 数据来源:中国信通院监测。注:部分平台企业是在以前业务基础上整合而成的新实体,因此起始时间或平台业务的市值难单独计算,未纳入分析,如苏宁易购、好未来、蚂蚁金服、菜鸟网络、腾讯音乐、京东数科。图 3 超大型平台成长周期演变趋势 超大型平台所涉领域由综合向垂直、由线上向线下延伸是其数量爆发的另一个重要特征。2007 年 BAT 就成为我国最早一批超大型平台
17、,并依托企业核心业务优势(搜索、电商、社交)不断向其他领域渗透,形成了无所不包的综合性超大型平台。然而随着新技术的涌现和“互联网+”不断向传统领域渗透,BAT 也受到挑战。比如,依托新的算法技术,今日头条迅速成长为新的超大型平台,并对腾讯构成了挑战;再比如,依托移动社交优势,拼多多也迅速成长为新的超大型平台,并对淘宝构成了挑战。据统计,2017 年我国以互联网平台为依托销售实物或提供线下相关服务的垂直型独角兽企业就达到了48 家,比如物流领域的运满满、在线短租领域的小猪短租、共享办公领域的优客工场、在线医疗领域的春雨医生等等。可以预见,未来线上线下融合的垂直业务领域,我国仍将涌现更多的超大型平
18、台企业。1616109878886352319972002200720122017网易携程京东腾讯控股阿里巴巴百度奇虎360微博爱奇艺美团大众点评陆金所今日头条滴滴出行拼多多10-16年7-9年1-6年互联网平台治理研究报告(2019)中国信息通信研究院 6 二、新老问题交织加剧平台治理复杂性 平台经济的快速崛起,在对经济社会产生颠覆性影响的同时,也带来了一系列治理难题。那些在传统经济活动中尚未被解决好的问题,在平台时代被进一步放大。新老问题的交织叠加,进一步加剧了平台治理的复杂性,也对政府治理能力提出更高的要求。(一)(一)传统问题治理任重道远传统问题治理任重道远 互联网平台将传统市场中的供
19、给端和需求端通过网络连接在一起,汇聚了不同地区、众多领域的海量产品和服务资源,在更大范围内实现了产品交换与资源配置。但同时,也使网络售假和不良信息等传统问题被进一步放大。近年来,政府与平台企业已不断加强对这些问题的治理,但许多问题依然存在。1.网络交易类平台的治理态势 目前,侵权假冒、虚假宣传、虚假促销、售后服务差等一系列传统线下交易市场存在的问题,在网络交易类平台中更为凸显。2017年,全国网络交易违法案件持续增长,案件总数达 2.2 万件,同比增长106.8%;全国网络购物类投诉总量达68.57万件,同比增长184.4%。投诉量的增长主要受三方面因素影响,一是投诉渠道更加便捷,二是用户投诉
20、意识逐渐增强,三是各种问题依然大量存在。在治理方面,早在 2014 年初,原国家工商总局为进一步规范网络商品交易及有关服务,保护消费者和经营者的合法权益,就已颁布实施网络交易管理办法。近年来,更是通过设立电子商务 12315投诉维权中心和网络商品质量监测中心等机构,不断加强对网络交易中国信息通信研究院 互联网平台治理研究报告(2019)7 市场的监督。从侵权假冒问题来看,近三年来,我国网络购物假货投诉量与电子商务产品不合格检出率等数据未出现明显改善,而国家知识产权局数据显示,我国电子商务领域专利执法案件却呈显著上升趋势,2017年较 2016 年上涨 51%,可见侵权假冒仍是困扰我国电商平台发
21、展的顽疾。从虚假宣传问题来看,中国消费者协会数据显示,2017 年我国网络购物虚假宣传投诉量较 2016 年上涨 60%,在总投诉中的占比也逐年上升。与此同时,各项监测数据显示,我国“双 11”期间虚假促销、价格明升暗降等问题得到明显改善,这得益于我国各部门对电商平台特殊节点重点关注,加强专项检查等治理措施。整体上,我国网络交易类平台中侵权假冒、虚假宣传等问题依旧较为明显,其治理依然任重道远。表 3 网络交易类平台主要问题监测情况 问题归类问题归类 数据指标数据指标 数据来源数据来源 2015 年年 2016 年年 2017 年年 总体情况总体情况 网络交易违法案件查处数(件)国家市场监督管理
22、总局-10638 22000 网络购物投诉量(件)国家市场监督管理总局 14.6 万 24.1 万 68.57 万 侵权假冒侵权假冒 电子商务领域专利执法办案量(件)国家知识产权局 7644 13123 19835 网络购物假货投诉量(件)中国消费者协会 245 1314 1264 网络购物中假货投诉量占总投诉比例 中国消费者协会 1.28%6.05%4.35%电子商务产品不合格检出率 国家市场监督管理总局 26.92%27.30%25%虚假宣传虚假宣传 网络购物虚假宣传投诉量(件)中国消费者协会 1344 2214 3546 网络购物中虚假宣传投诉量占总中国消费者协会 7.01%10.20%
23、12.20%互联网平台治理研究报告(2019)中国信息通信研究院 8 问题归类问题归类 数据指标数据指标 数据来源数据来源 2015 年年 2016 年年 2017 年年 投诉比例“双 11”期间使用广告禁用语内容的商品比例 信用中国-42.19%26.02%虚假促销虚假促销“双 11”虚假促销商品比例 中国消费者协会-16.70%6.10%“双 11”价格“明降暗升”商品比例 信用中国 53.57%-29.43%2.信息内容类平台的治理态势 信息内容类平台的主要问题包括违法信息、虚假广告、版权侵权、低俗内容等,其治理形势相比传统线下媒体渠道也更加严峻。在治理方面,自 2014 年以来,国家互
24、联网信息办公室先后发布了互联网新闻信息服务管理规定 即时通信工具公众信息服务发展管理暂行规定 互联网信息搜索服务管理规定 互联网直播服务管理规定互联网用户公众账号信息服务管理规定 微博客信息服务管理规定等一系列规章或规范性文件,并采取了多种监管措施,以促进信息内容类平台健康发展。然而,从违法信息问题来看,中国互联网违法和不良信息举报中心数据显示,2017 年,全国网络举报部门受理网络违法和不良信息有效举报 5263.9 万件,同比增长 74.1%。从虚假广告问题来看,国家市场监督管理总局数据显示,2017 年,虚假违法互联网广告查处量达 14904 件,同比增长 168%。从版权侵权问题来看,
25、国家版权局数据显示,2015 年至 2017 年,网络侵权盗版行政案件量与被关闭的侵权盗版网站量均呈现逐年上升趋势。从内容低俗问题来看,全国“扫黄打非”工作小组办公室数据显示,2017 年,“净网”行动中处置的中国信息通信研究院 互联网平台治理研究报告(2019)9 淫秽色情等有害信息量达 455 万件,同比增长 39%;关停的网站、公众号等违法违规主体超 6000 个,同比增长 140%。后者数据与 2015年相比虽有显著降低,但 2018 年上半年这一数据又激增为 22000 余个。从中也可以看出问题的解决并非一朝一夕,在加强监管得到改善后,仍有可能出现反弹,治理难度不言而喻。综上,信息内
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