2020年中国消费金融公司发展报告.pdf

中国消费金融公司发展报告2020中国银行业协会消费金融专业委员会编著（发布版）1编写说明 编写说明中国消费金融公司发展报告（2020）（以下简称发展报告）是在中国银保监会非银部指导下，中国银行业协会消费金融专业委员会（以下简称“专委会”）组织编写的分析中国消费金融公司发展状况的年度报告。发展报告在专委会办公室组织下，中银、招联、捷信、兴业、苏宁、中邮、中信等消费金融公司及汉坤律师事务所和惠誉博华信用评级有限公司积极参与编审工作。编写组克服了2020年新冠疫情的不利影响，经过前期调研、素材征集、线上和集中讨论，分工编写、封闭修改等过程最终完成报告。发展报告主体内容分为市场发展、政策与监管、普惠金融与社会责任、未来展望等四个部分。第一章市场发展：在分析经济环境和行业环境的基础上，全面总结了2019年度消费金融公司业务发展的情况。第二章政策和监管：从消费政策、金融政策与金融科技政策等三个方面系统梳理了消费金融发展的政策环境，并从机构监管、行为监管两个方面深刻阐述了消费金融的监管要求。第三章普惠金融与社会责任：通过翔实的数据和案例，展现了消费金融公司在扩大金融服务范围、运用金融科技驱动产品创新等手段践行促进消费增长和普惠金融的社会责任。第四章未来展望：通过分析外部经济、政策环境的变化；行业供求关系与竞争关系以及发展的阶段特征，探索消费金融2 中国消费金融公司发展报告2020未来的发展方向和转型路径。在编写过程中，各成员单位大力支持，提供了大量有价值的意见建议和写作素材；编写组成员深入思考，及时认真完成了各自承担的章节内容。在此，对为本报告编写作出贡献的各成员单位以及编写组成员表示衷心的感谢。由于编写时间、人力和经验有限，不当之处在所难免，诚盼批评指正。中国消费金融公司发展报告（2020）编写组2020年8月 1目录 第一章市场发展 1第一节市场环境 1一、经济环境 1二、消费金融行业环境 3第二节消费金融公司行业发展 5一、规模与结构 5二、风险与催收 7第二章政策和监管 12第一节消费金融政策 12一、消费政策 12二、金融政策 14三、金融科技政策 17第二节消费金融监管 17一、机构监管：消费金融公司准入 17二、行为监管：消费金融公司业务合规 19第三章普惠金融与社会责任 23第一节扩大覆盖范围 23目录2 中国消费金融公司发展报告2020一、扩大客户范围 23二、促进消费增长以场景金融为例 29第二节推进普惠金融发展 34一、金融科技驱动产品创新 34二、积极推动普惠金融实践 37第四章未来展望 38第一节环境变化 38一、经济面临较大挑战 38二、政策环境相对有利 39第二节发展趋势 40一、需求潜力值得关注 40二、供给规模仍将扩大 41三、市场竞争日趋加剧 42四、行业生命周期阶段 43第三节发展转型 45一、发展方向 45二、转型路径 47专题：LPR 对于消费金融公司的影响 49一、LPR基本介绍 49二、相关法规要求 50三、LPR合规要求 52四、直接影响有限 53五、LPR报价影响小 551第一章市场发展 第一章市场发展2019年，消费金融公司坚持审慎稳健发展，坚守合规底线，践行普惠金融，持续完善产品和服务，积极从追求规模扩张向追求高质量发展转型，整体呈现较好的发展态势。截至2019年末，消费金融公司资产规模达4988.07亿元，同比增长28.67%；贷款余额4722.93亿元，较上年增长30.5%。第一节市场环境一、经济环境（一）经济保持高位增长2019年，我国国民经济总体运行平稳，全年国内生产总值为99.09万亿元人民币，较上年增长6.1%，符合6.0%6.5%的预期目标，仍保持在较高水平（增速领先于世界主要经济体，对世界经济增长的贡献率达30%）。同时由于我国经济规模较大，每年增长的绝对值持续保持在高位，为消费和消费金融的增长奠定了坚实的基础。2 中国消费金融公司发展报告2020图1-12012年以来各年度GDP增量数据来源：历年国家统计局公告。（二）人均可支配收入稳定增长2019年，全国居民人均可支配收入为30733元人民币，首次突破三万元大关，增长8.9%，扣除价格因素后实际增长5.8%。从最近5年来看，居民可支配收入的增速较为稳定，保持在9%左右，波动较小。整体社会的收入增长预期较为稳定，有利于形成较为稳定的消费金融需求。图1-22015年以来人均可支配收入变化图数据来源：历年国家统计局公告。3第一章市场发展（三）社会消费品零售总额持续提升2019年，全国社会消费品零售总额达到41.16万亿元人民币，较上年增长8.1%。从最近5年来看，整体增长速度有所下滑，但仍保持在相对较高的水平，且明显快于经济增长的速度。图1-32015年以来社会消费品零售总额变化图数据来源：历年国家统计局公告。整体来看，我国经济、居民可支配收入、社会消费品零售总额保持稳健增长，消费金融所面临的宏观经济环境较好，市场支撑较强。二、消费金融行业环境a（一）消费金融行业整体增速放缓自2015年以来，消费金融渗透率迅速上升，规模迅速扩张。中国人民银行中国普惠金融指标分析报告（2018）显示，截至2018年末，全国成年人在银行获得过贷款的比例为39.88%，在银行之外的机a 这里的行业是广义消费金融行业，不含房贷和经营性贷款。4 中国消费金融公司发展报告2020构、平台获得过借款的成年人比例为22.85%。截至2019年末，消费贷款余额（不含房贷、经营贷）13.91万亿元，较2015年提升了约135%，翻了一倍多a。近三年来，行业发展明显放缓，增速持续下滑，其中，2019年增速为15.92%，较2018年继续下滑超过8个百分点，但仍高于个人贷款等其他类型贷款的平均增速。图1-4广义消费金融余额及变化趋势图（20152019）数据来源：中国人民银行金融稳定报告。（二）P2P清退、互金平台转型中发展2019年P2P网络借贷平台加速清退，目前，湖南、河南、四川、山东、重庆等地已完全取缔P2P，其他省市也在有序推进。截至2020年3月31日，全国实际在运营网络借贷机构139家，比2019年初下降86%，借贷余额下降75%，出借人数下降80%，借款人数下降62%，机构数量、借贷规模及参与人数连续21个月下降。与此同时，部分P2P平台公司也在加快转型，如部分公司专注为持牌机构导流，以撮合贷a 2017年、2018年数据源自中国人民银行金融稳定报告，口径为短期消费贷款+中长期消费贷款房贷，其他年份为根据相应数据进行的估算。5第一章市场发展 款为主要发展方向；部分公司转型做小贷公司，极少数符合规定的平台正在申请消费金融许可证，转型消费金融公司。2019年之于互联网金融平台a整体来说也是较为艰难的一年，受获客步伐放缓、新增获客成本较高（显著高于大型互联网公司），利率上限约束等因素影响，营收、利润增速明显下滑，多数机构运营模式也从以网络小贷、与金融机构联合贷款为主向撮合助贷转型。从整体上看，消费金融行业增速有所放缓，但仍保持在相对较高的增速，消费金融公司所面临的行业背景既充满机遇，也不乏较大的挑战。第二节消费金融公司行业发展一、规模与结构（一）规模稳步增长2019年，消费金融公司整体增速有所放缓，但仍保持在相对较高的水平。截至2019年末，消费金融公司资产规模达4988.07亿元，较上年增长28.67%；贷款余额4722.93亿元，较上年增长30.5%。a 包括趣店、分期乐、360金融、拍拍贷等。6 中国消费金融公司发展报告2020图1-5消费金融公司资产规模与贷款余额变化情况（2016年2019年）数据来源：中国银行业协会消费金融专业委员会统计。（二）贷款的期限结构及变化情况消费金融公司发放的贷款主要为中短期贷款，一般不超过5年，在实际执行过程中往往更低。根据统计，2019年，有3家机构的平均贷款期限为6个月以内，4家机构的平均贷款期限超过了12个月，多达17家机构的平均贷款期限介于712个月。从整体上看，消费金融公司的平均贷款期限分布较为平均，以中间期限（712个月）为主，平均期限较长和较短的机构均较少。图1-6各消费金融公司贷款平均期限数据来源：中国银行业协会消费金融专业委员会统计。7第一章市场发展 二、风险与催收（一）风险及变化情况1.整体风险情况消费金融公司服务的主要对象为传统商业银行无法触达或未能有效服务的中低收入长尾客群（优质客群主要选择银行信用卡或银行消费贷款），风险成本相对较高。针对调查问卷中“哪些因素对公司发展影响较大（限选2项）”问题，在24家参与调查的机构中，多达16家机构选择了“风控成本高企”（系所有选项中选择最多的）；在风险成本变化趋势上，10家机构选择了“成本高、上升”、2家机构选择了“成本高、稳定/下降”、3家机构选择了“成本相对低、上升”、9家机构选择了“成本相对低、稳定/下降”。图1-72019年各消费金融公司风险成本及变化数据来源：中国银行业协会消费金融专业委员会统计。从风险成本的直接反应指标不良率数据来看，2019年消费金融公司平均不良贷款率为2.63%，略高于信用卡的平均不良水平，较2018年有小幅下降（下降0.11个百分点）；从不良率的中位数来看，20198 中国消费金融公司发展报告2020年为2.03%，较2018年有小幅上升（上升0.1个百分点）。从整体上来看，消费金融公司面临着较大的风险（成本）压力；同时，不良率的中位数与平均数相差较大，也在一定程度上反映了各家机构的风险成本的差异，部分机构的风险成本压力尤甚。（二）催收效率变化及应对情况1.催收效率变化情况近年来，随着监管部门加强个人信息保护和催收行为监管，数据公司、催收公司运营日益规范化，行业的整体催收效率趋于稳定。根据调研数据显示，“关于2019年整体催收情况”，有14家消费金融公司催收效率保持基本稳定，9家消费金融公司催收效率呈下降态势，仅有1家消费金融公司的催收效率上升。“关于贷后催收形势预期”，多达17家消费金融公司认为未来外部形势会继续恶化，整体催收效率进一步下滑；3家消费金融公司认为催收效率将保持稳定；仅有4家消费金融公司认为外部形势会变好、催收渠道优化，催收效率会有所提升。整体上来看，2019年消费金融公司催收效率稳中有降，多数机构对于催收后市的预期相对悲观。图1-8各消费金融公司催收效率变化（2019年及未来预期）数据来源：中国银行业协会消费金融专业委员会统计。9第一章市场发展 2.催收司法应对情况催收是业务拓展（含风险策略）的“孪生姐妹”，催收成效的好坏往往也决定了业务拓展的力度和策略。为有效应对不断变化的外部催收环境、保障并提升催收效率，近年来，消费金融公司在加大智能催收力度的同时，也纷纷尝试并拓展了一些新的渠道和手段，并取得了一定成效。一是互联网法院诉讼保全开始取得进展。互联网法院诉讼目前正处于起步阶段，存在电子证据收集确认难、系统对接难等问题，且各地政策不一，整体发展较为缓慢，但目前已有2家消费金融公司（海尔、杭银）取得了积极进展，完成了与互联网法院系统的对接（含证据链的上传确认），实现了案件的线上批量受理与审判，互联网法院诉讼金额占比均超过了20%。二是地方司法效能逐渐显现。消费金融贷款金额往往较小，单笔诉讼效用低、成本高，因而消费金融公司往往与地方法院协调，对未偿还贷款金额相对较大的借款（人）进行批量诉讼。从目前的实践结果来看成效较好，根据统计，多达11家消费金融公司的批量诉讼金额占比均超过了20%。此外，法院受案数量和司法解纷效率也在不断提升。根据统计，2019年5家消费金融公司每批次诉讼案件数介于50200件，更有两家消费金融公司（海尔、中邮）的每批次诉讼案件数超过了500件。案例1：海尔消费金融 2019年与当地法院联合搭建的互联网审判系统正式上线运行。一期已采用互联网审判系统批量立案1375件，并已全部审结。互联网审判系统由海尔端和法院端两部分组成。海尔端系统在证据齐全后，一键申请立案，同时系统自动生成起诉状及证据目录，并将诉状、证据10 中国消费金融公司发展报告2020目录及全套证据一并推送至法院端系统。法院端系统收到案件后，点击同意便完成立案，随后可在法院端系统进行一键分案及排期。排期后司法辅助人员便可进行发诉，开庭当日庭审笔录可自动生成，庭审结束后判决书便自动生成并加盖法院印章，并可实现一键报结、一键归档。案例2：杭银消费金融 杭银消费金融接入杭州互联网批量快审系统，可批量采集证据材料、智能生成起诉文书并加盖电子印章成为电子证据，并可通过杭州互联网法院诉讼平台实现在线批量起诉、立案，在线完成举证、质证、庭审、调解、执行等司法活动，有效利用法院异步审理程序，重点突破了签订、履行行为均在互联网上完成的金融借款合同纠纷客群，节省了司法清收时间和人工成本，减少了打印、交通成本等费用，随时随地可查看案件进度、及时跟进和处理诉讼案件，从而更好地维护自身合法权益。同时，杭银消费金融还成功上线司法区块链智能合约项目，成为全国第一家司法链智能合约技术在金融领域成功部署应用的金融机构。杭银消费金融以自营产品作为试点产品，根据智能合约技术规范，完成“尊享贷”产品的合同改造、业务流程及系统支持改造，实现贷前、贷中、贷后相关资料的Hash存证上链，并已成功针对逾期客户提起诉讼并获得胜诉判决。3.催收电话备案工作消费金融专业委员会在中国银行业协会的统一部署下，与工信部12321网络不良与垃圾信息举报受理中心（以下简称“12321中心”）11第一章市场发展 共同开展了催收业务外呼电话号码备案工作，并取得了阶段性成果。自工信部、原银监会等13部委开展综合整治骚扰电话专项行动以来，消费金融公司因客户投诉导致运营商将外呼电话线路封停的事件时有发生，各机构正常的催收业务受到较大影响。专委会在接到情况反馈后，积极响应成员单位诉求，会同协会客服与远程银行专委会、银行卡专委会与12321中心商讨研究解决方案。2019年底，中国银行业协会与12321中心共同组织了催收业务外呼电话专题交流会。经过会上讨论及会后持续沟通，中国银行业协会与12321中心确定了合作方案，决定共同建立电话催收外呼业务号码备案、公众投诉信息共享的工作机制，构建有利于机构催收业务正常营运的环境，规范消费金融公司电话催收业务的行为。各消费金融公司按照要求自主上传、更新备案专属催收业务外呼电话号码；并在系统中及时响应、核查涉及已备案电话号码的公众投诉。12321中心将不定期评估各成员单位的备案工作，对不合格的备案电话及相关机构采取注销备案、强制退出等处理措施。12 中国消费金融公司发展报告2020第二章政策和监管第一节消费金融政策一、消费政策（一）宏观政策概览1.财政政策2019年3月15日，财政部发布了关于印发服务业发展资金管理办法的通知（财建201950号），其中提出，中央政府从一般公共预算中安排的用于支持现代商品流通发展、促进现代服务业公共服务体系建设的资金为服务业资金。2.税收政策税收将一定程度上影响居民的可支配收入，并进而影响居民的消费支出金额。近年来，我国致力于减税降费，并取得了一定的成效。2019年1月1日，中华人民共和国个人所得税法正式实施；国务院发布的中华人民共和国个人所得税法实施条例和国务院关于印发个人所得税专项附加扣除暂行办法的通知（国发201841号）13第二章政策和监管 正式实施。总体而言，上述税收法律法规引入了专项附加扣除机制，并结合新起征点和税率等降低了居民税负，实际增加了居民可支配收入和消费能力。3.市场监管政策2019年，相关政府部门出台了较多政策法规进行市场监管，主要集中于消费环境的改善和消费升级的引导。（1）消费领域信用建设2019年4月9日，商务部发布了关于印发2019年市场秩序工作要点等文件的通知，将消费领域信用建设作为2019年商务信用建设工作要点之一。（2）消费基础设施建设2019年2月12日，商务部等12部委联合发布了关于推进商品交易市场发展平台经济的指导意见（商建函201961号）。2019年4月8日，商务部发布了商务部办公厅关于进一步推动城乡便民消费服务中心建设的通知。2019年3月18日，工业和信息化部发布了信息消费示范城市建设管理办法（试行）（工信部信软201963号）。（二）消费政策概览1.就业政策就业的稳定有利于居民可支配收入的增加，进而促进消费的发展。2019年12月13日，国务院发布了国务院关于进一步做好稳就业工作的意见（国发201928号），从稳岗、金融支持、开发新岗位、促进再就业等方面对于稳就业压力进行化解，促进稳就业工作的顺利开展。2.消费政策（1）我国2019年的消费政策体现出全面与细化并重的趋势。14 中国消费金融公司发展报告20202019年1月28日，发改委等10部委发布了关于印发进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案（2019年）的通知（发改综合2019181号）。2019年6月3日，发改委、生态环境部及商务部发布了推动重点消费品更新升级 畅通资源循环利用实施方案（20192020年）。2019年8月16日，国务院办公厅发布了国务院办公厅关于加快发展流通促进商业消费的意见（国办发201942号）。（2）细分领域消费支持政策2019年1月4日，国家体育总局、发改委发布了体育总局、发展改革委关于印发进一步促进体育消费的行动计划（20192020年）的通知（体经字201913号）。2019年8月12日，国务院办公厅发布了国务院办公厅关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见（国办发201941号）。2019年9月4日，国务院办公厅发布了国务院办公厅关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见（国办发201943号）。2019年11月24日，发改委等9部门发布了关于节假日旅游出行环境促进旅游消费的实施意见（发改社会20191822号）。总体而言，2019年出台的消费政策涵盖范围较广，对于文旅、体育等行业有一定的偏重；同时，侧重于融合发展与配套基础设施的建设，拟进一步提升消费发展。二、金融政策（一）宏观金融政策2019年，我国对外持续扩大金融市场开放，先后出台或修改了多15第二章政策和监管 个法规政策，鼓励境外机构投资中国金融行业及资本市场；我国对内继续深化金融供给侧结构性改革，建设普惠金融体系。金融开放政策：图2-12019年金融业对外开放相关法律和政策颁布时间轴（二）人行二代征信系统与信联正式上线1.二代征信报告具体的变化和新增内容在2020年正式上线的第二代人行征信报告中，除继续保留了之前的各项内容外，还增加了就业信息、国籍信息、电子邮件信息等基本个人信息。此外，新版报告中还加入了以下几项对征信评价有较大实质性影响的变化：对个人手机号码的收集和展示由此前的“仅披露最新的手机号码”调整为“同时披露当前及过往的手机号码”；增加了循环贷款账户信息（即授信信息）的展示；增加了对共同贷款信息（如配偶作为参贷人申请的按揭贷款）的展示；增加了对于“账单分期”信息的展示；以及所展示的信用信息的时间跨度由此前的2年延长到5年。上述的几项更新体现了人行征信中心对于近几年市场变化所给予16 中国消费金融公司发展报告2020的回应，解决了此前授信额度、信用卡分期不会全额计入人行征信系统的问题，进一步完善了人行征信报告对于个人信息的呈现程度。2.信联（百行征信）的正式运营并对外开放服务2019年1月1日，经过半年的筹备，百行征信正式上线了首期三款征信产品的测试，其功能如下：产品名称功能介绍个人征信系统百行征信生产经营的基础产品，能够有效帮助接入机构解决信息不对称问题，防范信用风险，提升授信服务效率特别关注名单平台主要为了解决机构面临的多头借贷、恶意骗贷等线上欺诈问题，其中包括经有关方面认定的P2P恶意逃废债借款人信息，向接入机构提供第一道风控屏障信息核验平台旨在解决市场上征信数据核验困难，整合了多家第三方数据资源，为接入机构提供合规、安全、权威、高质量的多项接口核验服务根据百行征信2019年11月公布的数据，百行征信自2019年5月正式开放查询以来，个人信用报告累计使用量突破3500万笔，特别关注名单和信息核实核验产品累计使用量突破1500万笔。就数据来源而言，百行征信的一大特征是其涵盖了大量来自互联网金融企业的信用数据，但却不仅限于此。截至2019年10月，百行征信拓展机构数已经超过1200家，涵盖互联网金融、消费金融、中小金融和新金融等4大类18小类金融机构。其中，750家机构已与百行征信签订信息共享协议，500家机构已开发API接口。截至2019年底，百行征信已收录个人信息主体1.4亿人，去重后6500万人，信贷账户1.75亿个，信贷记录18亿条。3.失信后果与人行征信系统类似，百行征信的“惩戒”效果同样体现在信息17第二章政策和监管 主体开展的各类金融信贷活动中，尤其是通过互联网渠道开展的金融信贷活动。具体到“惩戒方式”上，百行征信也同样呈现出类似人行征信系统的“无强制后果”和“无惩戒措施”的特点，即接入机构在获取相应的征信信息后，仅会将该信息作为其信贷审核工作的一项参考，而不会产生确定的“惩戒”效果。三、金融科技政策2019年8月22日，中国人民银行印发了金融科技（FinTech）发展规划（20192021年）（银发2019209号）（以下简称规划），明确提出将把金融科技打造成为金融高质量发展的“新引擎”，并对未来3年的金融科技工作做出顶层设计。第二节消费金融监管一、机构监管：消费金融公司准入（一）消费金融公司审批对于想申请设立消费金融公司的主体而言，方式包括新设与投资入股两种，相关的法规政策主要包括：消费金融公司试点管理办法（2013）（中国银监会令2013年第2号）、中国银监会办公厅关于印发行政许可事项申请材料目录及格式要求的通知的附件4非银行金融机构行政许可事项申请材料目录及格式要求（2015年版）、18 中国消费金融公司发展报告2020中国银保监会非银行金融机构行政许可事项实施办法（中国银行保险监督管理委员会令2020年第6号）。（二）互联网机构投资消费金融公司的动态2019年，部分互联网企业通过投资入股或新设的方式获得消费金融公司牌照，根据公开渠道的信息，主要包括：2019年5月，黑龙江银保监局公布了关于核准哈尔滨哈银消费金融有限责任公司增加注册资本和调整股权结构的批复，同意度小满（重庆）科技有限公司增资入股哈尔滨哈银消费金融有限责任公司，取得消费金融公司增资后30%的股权。2019年6月，内蒙古银保监局公布了关于包头市包银消费金融股份有限公司增加注册资本及调整股权结构的批复，同意包银消费金融注册资本从3亿元增加至5亿元，其中微梦创科网络科技（中国）有限公司出资2亿元，成为包银消费金融新股东，持股比例达40.00%。2020年5月，湖北银保监局公布了中国银保监会湖北监管局关于湖北消费金融股份有限公司调整新股发行对象与规模的批复，同意湖北消费金融股份有限公司注册资本从5亿元增加至9.4亿元，其中新疆特易数科信息技术有限公司持股比例为24.47%，成为湖北消费金融第二大股东。2020年5月，重庆银保监局公布了重庆银保监局关于重庆小米消费金融有限公司开业的批复，批准重庆小米消费金融有限公司开业，小米通讯技术有限公司出资7.5亿元，持股比例50%。19第二章政策和监管 二、行为监管：消费金融公司业务合规（一）贷款服务机构合作的重点合规问题1.综合息费与前端收费根据非银部关于转发关于规范整顿“现金贷”业务的通知（以下简称“非银函”）的规定，助贷业务应当回归本源，消费金融公司应要求并保证第三方合作机构不得向借款人收取息费。2.无证担保根据非银函的规定，助贷业务应当回归本源，消费金融公司不得接受无担保资质的第三方机构提供增信服务以及兜底承诺等变相增信服务。2019年10月9日，银保监会等多部委联合发布了关于印发融资担保公司监督管理补充规定的通知，明确规定为各类放贷机构提供客户推介、信用评估等服务的机构，未经批准不得提供或变相提供融资担保服务。对于无融资担保业务经营许可证但实际上经营融资担保业务的，监督管理部门应当按照融资担保公司监督管理条例规定予以取缔，妥善结清存量业务。拟继续从事融资担保业务的，应当按照融资担保公司监督管理条例规定设立融资担保公司。3.代收代付在贷款服务机构与消费金融公司的合作过程中，部分贷款服务机构对资金方放款及用户还款实行资金代收付的操作，可能会被认定为无证经营第三方支付业务。根据非金融机构支付服务管理办法第3条，非金融机构提供支付服务，应当依据规定取得支付业务许可证，成为支付机构。未20 中国消费金融公司发展报告2020经中国人民银行批准，任何非金融机构和个人不得从事或变相从事支付业务。4.数据保护根据目前现行有效的法律法规，就消费金融公司通过网络平台或其他机构收集个人信息的环节而言，一般需要同时满足以下三个条件：（1）遵循合法、正当、必要的原则，收集的个人信息应为实际开展业务所必需，不得收集与提供服务无关的个人信息；（2）明确披露收集内容、使用方法和披露对象；以及（3）取得用户的授权或同意。（二）金融消费者保护1.金融消费者权益保护总体要求2019年11月4日，银保监会发布了关于银行保险机构加强消费者权益保护工作体制机制建设的指导意见。2019年12月27日，中国人民银行发布了金融消费者权益保护实施办法（征求意见稿），将现行的金融消费权益保护工作管理办法（试行）和金融消费者权益保护实施办法两份文件合二为一，并对于金融机构应当履行的金融消费者权益保护义务进行了更为明确、具体、可执行的规定，在金融消费者权益保护实施办法（征求意见稿）正式发布后，金融机构将可能面临更为严格的金融消费者权益保护义务。2.规范金融营销宣传行为的要求2019年12月25日，人民银行、银保监会、证监会和外汇管理局联合下发了关于进一步规范金融营销宣传行为的通知，对金融产品或金融服务经营者开展的金融营销宣传予以规范。21第二章政策和监管（三）个人信息保护1.个人信息保护的立法和监管概况随着各监管职能部门的监管职责的划定和明晰，有关个人信息保护的立法和监管工作在2019年正式迎来了“爆发期”。1月14日，网信办、工信部、公安部、市场监管总局四部门联合发布关于开展APP违法违规收集使用个人信息专项治理的公告，重申和强调了网络安全法下针对个人信息保护应当遵循的“合法、正当、必要”的基本原则。10月22日，个人信息安全规范（GB/T 35273）出台更新版征求意见稿，针对市场环境及技术环境的变化加入了大量新增合规要求，更为契合市场实践，为企业和金融机构开展相应的合规工作提供了更具可执行性的操作方案。2.个人信息的全生命周期管理个人信息安全规范针对个人信息保护设立了“全生命周期管理”的合规框架思路，根据该标准，目前针对个人信息保护的主要生命周期流程，包括个人信息的“收集”“存储”“传输”“使用”“删除”“销毁”等。（四）催收1.消费信贷催收的相关规定2019年5月8日，银保监会发布了关于开展“巩固治乱象成果促进合规建设”工作的通知（银保监发201923号），其中针对消费金融公司提出要按照相关要点开展整治工作，要点中包括“不当催收”。2019年9月24日，银保监会办公厅发布了关于开展银行保险机构侵害消费者权益乱象整治工作的通知，明确要求第三方合作机构的22 中国消费金融公司发展报告2020合作合同中需明确约定不得暴力催收。2.消费金融公司催收的合规要点总体来说，监管部门对于消费金融公司催收的合规要求主要包括：不得采用暴力等方式催收，包括不得通过暴力、故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、诽谤、威胁、骚扰等方式催收贷款。同时，应要求合作的第三方机构亦不会采取前述方式进行催收；建立合作机构名单管理并持续评估，与合作机构在合同中明确约定双方责任义务与风险管理措施，明确约定不得暴力催收，持续检查和有效管控合作机构的执行情况；注意保护借款人的个人信息，如将其披露给合作机构，应确保已经获得借款人的明确授权和同意，同时应要求合作机构不会将该信息用于催收以外的其他目的或泄露给其他主体。23第三章普惠金融与社会责任 第三章普惠金融与社会责任消费金融公司服务客群不断扩大，截至2019年底，消费金融公司客户数为12727.92万人a，较去年同期增长52.29%，客户增长显著。为传统商业银行服务覆盖不到的长尾客群提供了方便快捷的消费贷款服务，尤其是在家装、教育、旅游、3C产品等大额消费领域促进了消费增长，有效地拉动了内需，发挥了消费金融公司应有的社会责任。第一节扩大覆盖范围一、扩大客户范围得益于国内居民日益增长的消费能力、国家出台的一系列鼓励政策，以及互联网、大数据、人工智能等科学技术的广泛应用，消费金融公司取得较快发展，首先表现在不断扩大的客群覆盖范围。2019年，消费金融公司继续将客户拓展置于发展的重中之重，不断加大投a 客户数系各家消费金融公司客户数的累加值，并未剔除重合部分。24 中国消费金融公司发展报告2020入力度，普遍采取了大力拓展新的消费场景的策略，加大自有品牌宣传力度，通过与头部互联网公司、流量平台开展引流合作、联合放贷等多种方式，实现了服务客户数量的增长。截至2019年底，消费金融公司客户数为12727.92万人a，较去年同期增长52.29%，客户增长显著。图3-1消费金融公司客户数（20162019年）数据来源：中国银行业协会消费金融专业委员会统计。据统计，高达50%的消费金融公司2019年的新增客户贷款余额占其全部贷款余额的比重超过了60%，仅有1家公司新增客户带来的贡献较少（余额占比不足20%）。这说明消费金融公司新客户拓展较快，新客户对业务规模贡献度较高，消费金融还是一个不断上升的增量市场。a 同上。25第三章普惠金融与社会责任 图3-22019年消费金融公司新增客户余额占全部余额的比重情况数据来源：中国银行业协会消费金融专业委员会统计。消费金融产品具有小额、快速、灵活等特点，信用风险是最大的风险。对于客户信息的获取一般集中在年龄、学历、收入、地址、个人征信等方面，以综合评判个人信用及其履约能力。在扩大客户覆盖范围方面，消费金融公司客群体现出以下特点：1.低学历群体金融获得性得到有效提升通常较高学历的客户收入较高、履约能力也较强。学历对于一个人的收入、信用等一般具有正相关性，所以在个人征信及贷款授信上发挥着关键的作用。与银行信用卡业务不同的是，消费金融公司客群中多数为专科及以下学历，虽然部分消费金融公司推出的部分产品面向较高学历的资质较好客户，但是从整体来看，主要客群仍是大专及以下学历客群。2019年，高中及以下学历占比在25%50%之间的消费金融公司达到15家，同比上升达12家，相对而言，大专、本科及以上学历的客户占比有所降低。这说明消费金融公司客户具有“低学历”特征，高中及以下学历占据相当比重，且具有逐步升高的趋势。如果学历是收入水平和信用风险的重要影响因素之一，那么消费金融公司客群下沉拓展效应较为明显。26 中国消费金融公司发展报告2020图3-32019年消费金融公司高中及以下学历客户占比机构数数据来源：中国银行业协会消费金融专业委员会统计。2.征信白户占一定比例，且还在逐步增长征信白户是指在人民银行征信中心查询不到信用记录的客户群体，通常没有获得过商业银行贷款服务。一方面，随着金融科技的不断进步，商业银行、消费金融公司等持牌金融机构的金融服务不断渗透下沉；另一方面，商业银行、消费金融公司以外的其他金融机构，陆续接入人民银行征信体系，使得这一群体数量越来越少。据统计，24家消费金融公司中，除两家无相关数据以外，19家机构客户中征信白户数量及占比在25%以下，同比上升的有9家，高于下降的机构数量。这说明经过消费金融公司及其他金融机构对个人信贷业务的挖掘，征信白户数量越来越少，公民的信用信息建设水平不断提升，但仍有相当一部分机构还在持续下沉，挖掘征信白户的消费金融需求，扩大服务覆盖范围。另外，除了人民银行征信以外，市场征信机构日渐增多，使得消费金融公司能够通过人民银行以外的征信机构，获取客户征信数据，开展贷款审批和发放。值得注意的是，有两家机构的征信白户数占比超过25%，持续下沉的特征明显。向征信白27第三章普惠金融与社会责任 户发放消费贷款，是消费金融公司为传统商业银行零售信贷业务无法触达的客群提供消费信贷服务，发挥“小、快、灵”特点，践行普惠金融的典型体现，对于提高金融服务的可获得性意义重大，对整个社会信用体系的建设发挥了重要的作用。3.年轻人是消费金融服务的主要客群年轻群体消费需求较为旺盛，但收入普遍不高，使得这一群体天然成为消费金融服务的主要对象。生命周期消费理论认为，人生的不同阶段，收入和消费是错位的。青年时期收入低，但是消费欲望高，收入往往小于消费支出，产生消费金融服务的需求。很多专业机构对当下年轻人的消费行为进行分析，发现超前消费、个性消费（为兴趣买单）、网络消费的特点越来越突出。消费金融公司针对当下年轻人的消费需求和消费行为进行分析，开发具有针对性的产品。据统计，部分消费金融公司80后、90后客户占比达到90%以上。其中，90后客户占比普遍在50%左右，有9家消费金融公司的占比达50%75%，其面向90后客户提供专门产品和服务的特色更加突出。图3-42019年消费金融公司90后客户占比分布情况数据来源：中国银行业协会消费金融专业委员会统计。28 中国消费金融公司发展报告20204.中等收入群体占比不断上升随着金融科技的不断发展，征信信息的不断完善，中等收入群体逐渐纳入到消费金融服务的范围。消费金融公司在贷款审批环节，根据获得的客户信息对客户的收入进行验证和预测，以此来作为贷款审批、额度授信和发放的依据。据统计，消费金融公司服务的客户中，月收入在30005000元之间的占比较为稳定；有11家消费金融公司反映，月收入在3000元以下的客户占比虽不足25%，但却不断上升；月收入5000元以上客户占比超过75%的公司只有3家，且成立时间较短。这说明消费金融公司在客群定位上，与传统商业银行定位于中高收入客群不同，普遍选择中低收入群体作为服务对象，且随着自身风险管理能力的不断提升，客户选择不断下沉。值得注意的是，有4家消费金融公司反映，月收入在3000元以下的客户占比超过50%，向低收入群体服务的特点较为突出。据国家统计局5月15日数据，2019年全国城镇非私营单位和私营单位就业人员年平均工资分别为90501元和53604元，最低的三个行业农、林、牧、渔业分别为39340元和37760元，住宿和餐饮业分别为50346元和42424元，居民服务、修理和其他服务业分别为60232元和43926元。全国城镇私营单位就业人员平均月工资为4467元，最低的行业农林牧渔就业人员平均工资为3147元。消费金融公司的业务主要是向拥有固定收入的居民个人发放消费贷款。以上数据显示，消费金融公司已经向低于全国平均收入最低标准的那部分行业从业者提供了金融服务，而且还将进一步扩大低收入群体的服务范围，显著提高了普惠金融服务的可获得性。29第三章普惠金融与社会责任 5.不断向三四线城市a下沉据统计，23家可统计数据的消费金融公司中，17家在一二线城市的客户占比不足25%，且这一比例在不断下降；三线及以下城市可统计数据的21家消费金融公司中，14家公司客户占比在25%75%之间，且占比不断上升；县域及以下区域可统计数据的19家消费金融公司中，8家客户占比在25%50%之间，且这一比例不断上升。由这些粗略的统计推测，消费金融公司正在向三四线城市，甚至县城区域不断下沉。商业银行借助金融科技，利用信用卡、个人贷款业务不断下沉，挤压消费金融公司的生存空间。一方面，北上广深等一线城市，金融服务接近饱和，竞争激烈；另一方面，中小城镇、农村地区消费金融服务长期缺位，欠发达地区的金融服务还有很大的市场空间。消费金融业务从大城市迈向小城镇，将逐步填补商业银行传统金融服务的空白。二、促进消费增长以场景金融为例将金融服务融入具体的消费场景，为消费者提供资金，促进买卖双方的交易，从而达到促进消费的目的这是消费金融服务的主要模式之一。消费场景非常丰富和广泛，包括购物、餐饮、娱乐、家装、旅游、教育、医疗等，可以说，能够产生个人消费的领域都可以纳入消费金融的场景服务范围