2020年中国粮食供需安全研究报告.pdf
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1、前瞻产业研究院出品20202020年年中国粮食供需安全研究报告中国粮食供需安全研究报告01020304中国粮食安全问题历程中国粮食安全指数分析中国粮食市场现状分析中国粮食安全保障展望目目 录录CONTENT中国粮食安全问题概况中国粮食安全问题概况1.1 粮食安全相关概念1.2 中国粮食安全变化01011.1 粮食安全相关概念:国家安全、社会繁荣稳定的基础资料来源:百度百科按照联合国的定义,粮食安全是保证任何人在任何时候都能得到维持生存和健康所需要的足够食物。粮食安全是国家安全的基础,也是保障社会繁荣稳定的基础。有关粮食安全这一概念主要涉及粮食的供给保障问题,其经历了一个较长时间的演变过程。全球
2、粮食安全定义历程全球粮食安全定义历程联合国粮农组织对粮食安全提出定义:粮食安全从根本上讲指的是人类目前的一种基本生活权利,即“应该保证任何人在任何地方都能够得到未来生存和健康所需要的足够食品”,强调获取足够的粮食是人类目前的一种基本生活权利联合国粮农组织对粮食安全定义作出修改,提出粮食安全的目标为“确保所有的人在任何时候既能买得到又能买得起所需要的基本食品”,得到FAO、世界粮食理事会、联合国经济和社会理事会等国际组织和国际社会的广泛赞同和支持联合国粮农组织在第一次世界粮食首脑会议上向全球敲响警钟,首次提出了“食物安全”问题1974年 提出定义1.1 粮食安全相关概念:从数量保障转变为质量保障
3、资料来源:百度百科综合我国国情,并参照联合国粮农组织在不同时期对粮食安全所作的不同定义,可对我国粮食安全设为三个阶段的框架,并依照框架提出三个阶段的衡量尺度(粮食的商品量比例及城镇人口与乡村人口比例),三个阶段粮食安全问题的重点。中国粮食安全重点转向历程中国粮食安全重点转向历程 粮食没有满足消费需求,初踏温饱时期 粮食安全的重点是总量保障第一阶段国民经济发展水平较低时期 粮食生产在总量上满足需求,进入小康时期 粮食安全的重点转变为流通保证第二阶段国民经济发展水平中等时期 粮食生产潜能得到充分发挥,消费趋于平稳 粮食安全的重点转变为食品的营养和卫生保障以及随生活水平提高而产生的食物偏好第三阶段国
4、民经济发展水平工业化时期1.2 中国粮食安全变化:历史角度进行考察,分为4大维度参考成升魁等学者中国粮食安全百年变化历程 一文研究显示,我国粮食安全变化可从历史角度进行考察,且分为4大维度:一是生产粮食的农民,封建小农经济形成的重农、重粮思想是华夏文明绵延不绝的基础,农民是粮食生产的绝对主体;二是生产粮食的土地,几千年朝代更替的主要原因是土地问题;三是影响土地生产力高低的科技水平;四是粮食政策制度和管理水平。资料来源:成升魁等中国粮食安全百年变化历程 中国粮食安全变化的社会因素中国粮食安全变化的社会因素中国粮食安全变化农民土地技术政策1.2.1 古代中国重农重粮,大部分时期粮食供求相对平稳古代
5、中国重农重粮传统浓厚,除春秋战国和晚清时期出现粮食供应相对紧张以外,大部分时期粮食供求相对平稳。特别是在秦汉时期农业生产获得长足发展,人均粮食占有量达500kg;宋元时期,江南农业生产达到新高度,人均粮食占有量处于历史高位水平,应对灾荒能力提高;后因人口增幅快于粮食增长,人均粮食下滑。资料来源:滕静超,苏筠,方修琦中国西汉清代饥荒序列的重建及特征分析指标指标春秋战国春秋战国秦汉秦汉魏晋南北朝魏晋南北朝隋唐五代隋唐五代宋辽金元宋辽金元明明清清耕地面积(万h)1533.33813.32566.74280.04800.07133.310666.7粮食单产(公斤/h)712.5825900115518
6、11.318451845粮食总产(亿公斤)102.7295.7207.9444.9874.71192.91692.9口粮总量(亿公斤)111.4208.8174.0313.2417.6696.01600.8粮食需求(亿公斤)123.7232.0193.4348.0556.8859.31882.5人口(万人)3200600050009000120002000046000人均占粮(公斤)320.5492.9415.8494.4728.9596.5368中国历代粮食供求关系情况中国历代粮食供求关系情况(单位:(单位:%,次),次)1.2.1 古代中国重农重粮,大部分时期粮食供求相对平稳资料来源:滕静
7、超,苏筠,方修琦中国西汉清代饥荒序列的重建及特征分析时期时期时间跨度时间跨度饥荒发生年数饥荒发生年数饥荒发生次数饥荒发生次数年数占时长(%)次数年均次数两汉时期4264911.51220.29魏晋南北朝3618523.552470.68隋唐五代3799424.82570.68两宋时期33115245.926401.93元朝978183.518398.65明朝27614853.6212594.56清朝26821780.978223.07中国中国西汉西汉清代饥荒分布情况清代饥荒分布情况(单位:(单位:%,次),次)1.2.2 民国时期战乱灾患,粮食危机空前深重民国时期,我国社会处于急剧转型期,叠加
8、战乱频繁灾患不断。1912-1937年全国水旱灾害达77次,每年都有数千万灾民沦为饥民,我国粮食危机空前深重。为应对粮食危机,1935年,国民政府实业部颁发中国米麦自给计划,成立全国稻麦改进所负责落实计划,为“以粮为纲”粮食安全观形成基础。资料来源:.成升魁等中国粮食安全百年变化历程;.苍鹰:从人均粮食占有量看历代生活水平民国时期中国人均粮食占有量情况(单位:公斤)民国时期中国人均粮食占有量情况(单位:公斤)352.6352.7352.7352.8352.8352.9352.9353.0191019151920192519301935汉代盛唐北宋晚明清初盛世晚清民国中国历代人均中国历代人均粮食
9、占有量趋势情况粮食占有量趋势情况(单位:公斤)(单位:公斤)1.2.3 新中国成立政策推进粮食改革,人均粮食超出世界水平建国以来,我国粮食生产经历了从物资短缺到实现基本自给自足甚至供应充足的发展和转变,粮食政策也经历了从高度集中、行政主导向以市场为主、行政干预为辅的过渡。2019年,我国人均粮食占有量达到474公斤,比1949年新中国成立时的209公斤增长了126%,高于世界平均水平。资料来源:.李邦熹小麦最低收购价政策效应及福利效果研究;.中国粮食安全白皮书新中国粮食政策发展历程新中国粮食政策发展历程2004年关于进一步深化粮食流通体制改革的意见和管理条例2007年关于做好2007年农民农资
10、综合补贴工作的纪要2019年关于坚持农业农村有限发展做好“三农工作的若干意见”2017年关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见1952年第一次全国性粮食工作会议,确定粮食工作方针1953年实行粮食计划性收购及供应1983年关于完成粮油统购任务后实行多渠道经营若干问题的实行规定1979年议购议销政策,平抑粮食价格1998年关于进一步深化粮食流通体制改革的决议1995年关于粮食部门深化改革实行两条线运行的通知1984年国家宏观调控粮食购销,实行粮食“双轨制”1993年建议粮食收购保护价制度,结束粮食价格双轨制新中国人均粮食新中国人均粮食占有量趋势情况占有量趋势情况(单
11、位:公斤)(单位:公斤)2094144741949年1996年2019年国际粮食安全标准线中国粮食市场现状分析中国粮食市场现状分析2.1 中国粮食整体市场现状2.2 中国主要粮食品类小麦市场现状2.3 中国主要粮食品类玉米市场现状2.4 中国主要粮食品类大米市场现状2.5 中国主要粮食品类大豆市场现状02022.1 中国粮食整体市场现状中国是全球人口第一大国,粮食需求量大。目前,我国粮食部分自给,部分从国外进口。根据国家统计局数据显示,2019年我国粮食种植面积11606万公顷,比2018年减少97万公顷,种植面积减少的主要原因在于我国进行种植结构调整,因地制宜发展经济作物。分品类看,玉米、稻
12、谷、小麦仍然是我国种植面积最大的三种粮食作物。2019年,我国玉米种植面积占全国粮食作物种植面积的35.6%,其次是稻谷种植面积占25.5%,而小麦种植面积占20.4%。中国粮食作物播种面积(单位:亿公顷)中国粮食作物播种面积(单位:亿公顷)资料来源:国家统计局2019年中国年中国粮食作物播种面积结构粮食作物播种面积结构(单位:(单位:%)35.6%25.5%20.4%11.1%2.9%1.4%3.1%玉米稻谷小麦油料棉花糖料其他1.1171.1301.1441.1591.1751.1901.1921.1801.1701.1612010年 2011年 2012年 2013年 2014年 201
13、5年 2016年 2017年 2018年 2019年2.1.1 粮食单产提高,产量结构进一步优化虽然我国粮食种植面积下滑但粮食单产提高。目前,我国粮食连年丰产,全国粮食总产量连续5年稳定在6.5亿吨以上。2019年,我国实现粮食总产量6.638亿吨,创历史新高。从粮食作物产量结构来看,2019年,我国粮食生产中92.4%是谷物,年产量约6.1亿吨;薯类产量基本稳定,占4.3%;豆类产量得益于“大豆振兴计划”,增长相对较快,占比3.2%。中国粮食作物产量(单位:亿吨)中国粮食作物产量(单位:亿吨)资料来源:国家统计局92.4%4.3%3.2%谷类作物薯类作物豆类作物2019年中国粮食作物产量结构
14、(单位:年中国粮食作物产量结构(单位:%)5.5915.8856.1226.3056.3966.6066.6046.6166.5796.6382010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年2.1.2 人均粮食消费稳定,玉米消费量最高在粮食需求端上,我国粮食应用主要在口粮、饲料用和工业用。目前,我国人均粮食消费量处于稳定状态;而饲料用粮因非洲猪瘟引发生猪存栏大幅收缩,需求减少;工业用粮实行计划管理与定额管理,一定程度上控制需求波动。2019年,我国主要粮食消费结构中,玉米消费量最高,约占40%,而稻谷和小麦合计占到43%。中
15、国居民人均中国居民人均粮食粮食消费量情况(单位:公斤)消费量情况(单位:公斤)2019年中国主要粮食消费结构(单位:年中国主要粮食消费结构(单位:%)40%28%15%15%2%玉米稻谷小麦大豆其他资料来源:国家统计局 Wind148.70141.00134.50132.80130.10127.202013年2014年2015年2016年2017年2018年注:国家统计局尚未公布2019年全国人均粮食消费数据2.1.3 粮食进口维持亿吨水平,出口呈波动上升局势66956390802586451004212477114681306211555111442752882772432111641902
16、803664342010201120122013201420152016201720182019进口量(万吨)出口量(万吨)2808.763366.494214.144559.794904.264673.914150.764807.974587.004198.29184.54218.18216.78218.06200.07155.36168.15193.39218.81241.312010201120122013201420152016201720182019进口额(千万美元)出口额(千万美元)中国粮食进出口数量情况(单位:中国粮食进出口数量情况(单位:万吨万吨)中国粮食进出口金额情况(单位:
17、千万美元)中国粮食进出口金额情况(单位:千万美元)资料来源:中国海关总署2014年以来,我国粮食进口量维持在1亿吨以上,但从2017年起我国粮食进口量下降明显,主要原因包括国内开展供给侧改革,导致国内外粮价价差缩小、美国进口农产品进口量大幅下降及国内养殖疫情等三方因素影响。2019年,我国累计粮食进口1.11亿吨,进口金额419.83亿美元。而出口方面我国粮食出口呈现波动上升的局面,2019年,我国累计粮食出口434万吨,出口金额24.13亿美元。2.1.4 短期内中国粮价受需求增加或产需缺口扩大影响显著中国中国CPI:粮食(单位粮食(单位:上年:上年=100)资料来源:国家统计局1985年之
18、后,我国粮食流通体制改革朝着市场化的方向迈进,供求因素开始显现对粮价的影响。1988年,我国粮食产需出现缺口,粮食价格逐步上涨;到了1994年,粮食产需缺口达千万吨,粮食价格升至顶峰;2000年后,我国粮食产需缺口再次扩大,粮食价格也呈现出上涨趋势。可以看出,短期内我国粮食价格受需求增加或产需缺口扩大的影响是显著的。目前,我国粮食产需平稳,价格也趋于平稳状态。0204060801001201401602.1.5 长期政策对粮价存指导性,种粮成本为粮价走势主导因素中国原粮中国原粮收购价格指数(单位:收购价格指数(单位:2008年年=100)中国粮食价格指数与中国粮食价格指数与种粮种粮成本走势(单
19、位:点、元)成本走势(单位:点、元)资料来源:中储粮 Wind 华泰证券我国粮食价格主要以政府的调控措施为基础形成,长期来看,政策对供求、库存、甚至价格存在较强的指导性,进而种粮成本成为粮价走势的主导因素。目前,我国粮食价格形成机制从单纯地制定最低收购价格和实行粮食的临时收储政策转向逐步实行目标价格制度,我国粮价趋于稳定。随着目标价格改革的深入,未来我国粮食价格可能更加反映市场供求。注:暂无2018年成本数据0204060801001201401601802009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年全国原粮收购价格指数:大豆全国
20、原粮收购价格指数:稻谷全国原粮收购价格指数:玉米全国原粮收购价格指数:小麦全国原粮收购价格指数:原粮2.2 中国主要粮食品类小麦市场现状作为我国主要粮食品类之一的小麦,我国小麦播种面积虽然呈现波动下滑的局面,但从2013年以来,我国小麦产量持续高于国内消费量。根据USDA 数据,2019年我国小麦产量约为1.336 亿吨,同比增长1.6%,较2019年全年的消费量高出760万吨。2020年,受疫情影响,我国小麦田间管理不及时导致条锈病发生面积显著强于往年,预计2020年我国小麦产量将下滑。中国小麦播种面积情况(单位:亿公顷)中国小麦播种面积情况(单位:亿公顷)资料来源:国家统计局 USDA0.
21、2450.2450.2460.2450.2450.2460.2470.2450.2430.2372010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年中国小麦供需情况(单位:亿吨)中国小麦供需情况(单位:亿吨)1.1521.1741.2101.2191.2621.3021.3331.3431.3141.3361.1051.2251.2501.1651.1651.1201.1901.2101.2501.2602010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年产量(亿
22、吨)消费量(亿吨)2.2.1 小麦整体高位库存,进口依赖度低资料来源:USDA中国小麦期末库存量及库中国小麦期末库存量及库销销比情况(单位:亿吨,比情况(单位:亿吨,%)53.5%45.7%43.2%56.0%65.3%86.6%96.6%108.4%111.8%120.4%2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年期末库存量(亿吨)库销比(%)中国小麦进中国小麦进口占总消费量情况口占总消费量情况(单位:(单位:%)0.84%2.39%2.37%5.81%1.66%3.11%3.71%3.26%2.52%4.27%20
23、10年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年自2014年开始,我国小麦库存逐年攀升,去库存压力大。2019年,我国小麦库销比达到120%,行业整体处于高位库存状态,远高于全球42.4%的水平。另外,我国小麦自给率较高,进口依赖度较低,进口主要为结构性进口优质专用小麦,以满足特定需求。2019年,我国小麦进口占国内总消费的比重为4.27%。2.2.2 优质小麦年需求千万吨,进口优质小麦弥补缺口我国每年都要从国外进口优质小麦从而弥补供需缺口,叠加国内自产的优质强筋和弱筋小麦,我国每年对优质小麦的需求量在1000万吨左右。目前,我
24、国对小麦进口实行配额制,进口量一直维持在配额以内。海关总署数据显示,我国小麦进口主要来源加拿大,占比达47.7%。2020年,受新冠肺炎疫情影响,我国小麦进口压力或增大,小麦库存有望加速去化。资料来源:USDA 中国海关总署中国小麦进出口情况(单位:亿吨,中国小麦进出口情况(单位:亿吨,%)中国小麦主要进口地区分析(单位:中国小麦主要进口地区分析(单位:%)0.932.932.966.771.933.484.413.943.155.380.940.980.970.890.800.730.751.001.011.052010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016
25、年 2017年 2018年 2019年进口量(百万吨)出口量(百万吨)47.70%28.70%11.40%6.80%5.20%0.30%加拿大欧盟哈萨克斯坦美国澳大利亚其他注:.进出口数据来源于美国农业部USDA;.进口地区数据来源于中国海关总署,统计时间节点为2019年2.2.3 实行最低收购价政策,价格具有季节性规律鉴于我国实施小麦最低收购价政策,使小麦实价格走势形成有效支撑。2006-2013年我国小麦最低收购价不断上调,2013-2017年稳定在118元/50公斤,2018年至今小幅下调至112元/50公斤。整体来看,我国小麦价格波动具有季节性规律。Q2新麦上市期,而需求端处于淡季,整
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