2020中国绿色地产发展报告.pdf
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1、中国绿色地产发展报告2020解读大型房企的绿色实践,是我国绿色建筑规模快速增长的主要原因绿色已成房地产行业发展的底色,100%绿色建筑成为潮流健康和智慧,是房地产企业产品力的核心我国亟需制定面向金融业评价房地产企业可持续发展的指标体系从媒体视角评价房地产企业绿色发展竞争力的PRIMB50指数有所回升PRIMB50指数构成企业 本项研究从200家房地产企业中,优选出50家代表企业以反映房地产行业绿色发展状况;本研究的边界基于对上述50家企业在过去十年,尤其是2020年的绿色发展成效的统计分析;研究对象涵盖了央企、民企、港企和在华经营的外企,覆盖了全部典型房企。目录CONTENT01“数”说中国绿
2、色地产022020绿色地产开发竞争力10强2020绿色地产开发竞争力30强032020绿色地产运营竞争力10强2020绿色地产运营竞争力30强04方法论:PRIMB模型05关于研究机构01“数”说中国绿色地产房地产作为支柱产业应成为绿色发展的领头羊4.6%5.4%5.7%5.8%5.8%6.0%5.9%6.1%6.5%6.5%6.5%7.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%0200000400000600000800000100000012000002008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20192008-2019中
3、国房地产业增加值占GDP的百分比GDP(亿元)房地产增加值(亿元)占比 房地产行业仍然是国民经济的支柱产业,其行业增加值占国民生产总值的百分比依然在逐年升高;但房地产行业的社会责任发展指数则偏低,仅为31.8分(满分100分);虽然据中国社科院的研究,房地产行业社会责任报告发布的比例高达60%,但其质量堪忧,大多数房企社会责任报告内容简单,且多年不变。来源:中国企业社会责任研究报告(2019),中国社科院来源:国家统计局2019中国重点行业社会责任发展指数2333333334444444452037680000000001020822413897041092144131643692362240
4、000000002427306582941231372202302542813360500100015002000250030003500400045001999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820191999-2019绿色建筑、健康建筑项目数量增长趋势与房地产企业首发绿色地产战略的时间关系(友绿网统计,2020)健康绿标LEED绿色地产先锋:绿色地产常青树:绿色地产后起之秀:大型房企的绿色实践,是我国绿色建筑规模快速增长的主要原因 健康标识含中国绿色建筑标识、WELL标识和
5、HiH标识。此图表明,我国健康建筑(住宅)起步早于绿色建筑,但发展缓慢,近几年来差距日益拉大;随着新版绿色建筑评价标准的颁布和实施,“健康”理念日渐融入绿色建筑。房企是申报绿色建筑标识的主力军2006-2020年,15年间PRIMB50指数入选房地产企业总共申报了:8145 个绿色建筑标识(含设计标识和运行标识),其中:5490 个一星级,占比68%2404 个二星级,占比29%259个三星级,占比3%282 个运行标识,占比3.5%14.6 亿平方米绿色建筑面积。100%绿色建筑:截止2020年11月,PRIMB50指数入选房企中已有10家公开承诺公司新建建筑100%符合绿色建筑标准(含LE
6、ED,BREEAM,DGNB等国际标准;需100%申报绿色建筑评价标识,而不是100%按照绿色建筑标准设计)。46%48%36%45%51%52%55%63%67%69%73%78%80%82%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20192006-2019年,由房地产企业申报的绿色建筑占当年全部绿色建筑的比例来源:友绿网&中国房地产业协会住宅技术委员会,问卷数量1752,绿色建筑市场发展调研,截止时间2020年8月10日来源:中国绿色地产发展研
7、究报告2011-2019,中国房地产报&柠檬树2019年由房地产企业申报的绿色建筑面积占比我国过去十年绿色建筑发展取得巨大成就应归功于房地产企业申报了大部分绿色建筑标识,且占比逐年提高申报绿色建筑最多的十家房企 碧桂园累计绿色建筑申报面积已超过4亿平米,远超其他房企;经过十多年的努力,绿色已经成为房地产业的底色;自2016年以来,绿色建筑面积已逐步与房企的开发规模成正比。为避免绿色地产榜单成房企规模榜单,本报告今年将进一步强调规模系数,强调运行标识、高星级标识、和产品创新力;为避免重复统计,该排名仅计算申报中国绿色建筑评价标识的数量,其他国际绿色建筑标识另行统计。来源:iGreen.org友绿
8、智库来源:iGreen.org友绿智库186611825515454804373223052812750500100015002000碧桂园万科恒大融创万达世茂中海绿地中梁华润申报绿色建筑最多的十家房企(2006-2020累计,按数量,个)4049118780164206600645661995490524450324446050001000015000200002500030000350004000045000碧桂园万科恒大绿地万达中海金科融创世茂中梁申报绿色建筑最多的十家房企(2006-2020累计,按面积,万平方米)申报最多高星级绿色建筑的十家房企 朗诗地产申报了全国最多的三星级绿色建筑
9、标识;万达集团申报绿色建筑运行标识的数量已达232个,远超其他房企;值得关注的是,体量较小的恒通集团以5个项目位列全国运行标识数量第6;朗诗、金茂、当代、恒通等中小房企申报运行标识领先大型房企。来源:iGreen.org友绿智库来源:iGreen.org友绿智库484218181211109870102030405060朗诗金茂万科中海招商首开葛洲坝当代碧桂园融创获得绿色建筑三星级标识最多的十家房企(2006-2020累计,按数量,个)23212776532111050100150200250万达万科当代瑞安朗诗恒通金茂中冶融创招商葛洲坝获得绿色建筑运行标识最多的十家房企(2006-2020累
10、计,按数量,个)高质量绿色建筑占比最高的十家房企 三湘印象、葛洲坝地产和朗诗地产的三星级绿色建筑标识数量占各自公司申报的全部绿色建筑比例最高,分别达66.7%、58.8%、55.8%;万达集团的运行标识占比遥遥领先于其他房企,达42.6%;恒通以20%排名全国第3。来源:iGreen.org友绿智库来源:iGreen.org友绿智库66.7%58.8%55.8%34.7%33.3%33.3%23.3%22.2%22.2%21.4%20.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%三湘葛洲坝朗诗金茂恒隆嘉里建设瑞安正荣金融街当代恒通绿色建筑标识三星级占比最高
11、的十家房企(2006-2020累计,按百分比,%)43.1%23.3%20.0%16.7%7.0%5.9%3.8%3.7%2.5%1.0%0.7%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%万达瑞安恒通当代朗诗 葛洲坝 龙湖中冶金茂万科美的绿色建筑运行标识占比最高的十家房企(2006-2020累计,按百分比,%)292018181717151299010203040金茂华润万科瑞安新世界太古中海保利万达远洋申报最多美国LEED认证标识的十大房企(2006-2020累计,按数量,个)申报最多国际绿色建筑标识的十大房企 中国金茂是最“洋
12、气”的房企,申报了数量最多的国际绿色建筑标识(美、英、法);其BREEAM标识数量遥遥领先同行;港资房企偏爱国际绿色建筑标识。536322221110102030405060金茂保利恒大中海朗诗旭辉新鸿基万科首开瑞安申报最多英国BREEAM认证的十大房企(2006-2020累计,按数量,个)来源:iGreen.org友绿智库来源:iGreen.org友绿智库申报最多被动式建筑、超低能耗建筑、健康建筑标识的十大房企 被动式建筑含PHI标识、中国被动建筑标识、中国超低能耗建筑标识、中国净零能耗建筑标识等。健康建筑含中国建筑建筑标识、美国WELL健康建筑标识、HiH健康标识、AH主动式建筑标识等。远
13、洋集团是目前拥有健康建筑数量最多的房企。来源:iGreen.org友绿智库来源:iGreen.org友绿智库3322111111101234融创朗诗首开当代碧桂园金茂中冶龙湖万科恒大恒通申报最多被动式建筑、超低能耗建筑标识的十大房企(2006-2020累计,按数量,个)271054443221051015202530远洋金茂朗诗绿地迪马当代保利招商葛洲坝力高申报最多健康建筑标识的十大房企(2006-2020累计,按数量,个)“合规”仍是房企绿色发展的最大驱动力1432利润面向消费者从绿色节能环保找营销亮点和卖点。营销将申报绿色建筑评价标识作为履行社会责任的一种方式。社会责任满足各地强制绿色建筑
14、一星级要求(施工图外审才能拿到施工许可)。合规将申报绿色标识作为检验科技创新(智慧住宅、科技住宅)的成果之一。创新来源:黄俊鹏,中国房地产企业绿色发展竞争力评价指数研究,建设科技,2017年23期,p39-44黄俊鹏,中国房地产企业绿色科技发展的驱动力分析,建设科技,2017年21期,p60-66 上图分类只是反映各家房企发展绿色建筑的驱动力倾向,多数企业的驱动力为上述四个因素的合力;高周转房地产企业只追求满足绿色建筑要求的底线;中小规模房企将绿色建筑作为驱动创新的源泉之一;也有房企将其作为教育消费者的途径之一;绝大多数房企都将实践绿色建筑作为履行社会责任的方式之一。绿色金融支持绿色建筑未来可
15、期 截止2020年12月,以绿色建筑发行绿色债券数额最大的十家房企分别是:当代置业、首创置业、领展集团、朗诗地产、龙湖集团、瑞安房地产、太古地产、华发集团、新世界中国和旭辉集团。从2016年,当代节能置业首发绿债开始,我国房企(或工程项目)以绿色建筑发行的绿色债券总额已达到627亿元人民币;美国、新加坡、欧洲和香港都是绿色债券发行的区域。当代置业是目前房地产行业的“绿债之王”,累计发行绿债22亿元美金(折算成人民币149.6亿)。以绿色建筑发行绿色债券有助于缓解房企资金需求,同时也是对绿色建筑的承诺。按照绿色债券发行框架要求,企业所融的资金将全部用于绿色建筑建造、绿色节能改造、可再生能源应用、
16、建筑能效提高等领域。来源:iGreen.org友绿智库149.676.8469.1485140.43434252421.0820.415151210.510.21054020406080100120140160以绿色建筑发行过绿色债券房地产企业或项目(2016-2020累计,亿元人民币,美元按汇率6.8计算)我国亟需制定面向金融业评价房地产企业可持续发展的指标体系 目前房企主要在境外发行绿债,在境内发行绿债仍面临诸多障碍。该指标体系评价对象是房地产企业,不是具体项目,有利于金融机构评价融资主体,降低风险;衡量企业治理(ESG)和创新能力;提升企业科技竞争力的管理工具;责任投资/绿色投资的参考依
17、据;评判科技创新对房地产行业贡献率的指标。贵安新区多能互补分布式能源绿色资产证券化项目成为中国人民银行绿色资产证券化融资的首批典型案例并在全国进行推广,该模式允许运用绿色能源站未来15年收益循环滚动为下一个绿色能源站融资。该项目的推广,可为房企的绿色运营带来新思路。绿色信贷绿色保险绿色债券绿色资产证券化PRIMB50指数有所回升房地产企业在健康建筑、智慧建筑、智慧社区等领域研发投入的增加,政府对绿色建筑管控的加强,使得PRIMB50指数相对于2019年有所回升。0102030405060708090100200620072008200920102011201220132014201520162
18、0172018201920202006-2020绿色地产PRIMB50指数发展趋势PRIMBPRIMB来源:iGreen.org友绿智库绿色建筑利好政策持续,政府管控力度加强Policy合规因子:有多个省市明确城镇新建建筑绿色建筑一星级为基本要求,作为施工图外审的重要审查内容强制实施。全国31个省市自治区均已出台绿色建筑相关激励政策,对于绿色建筑运行标识、装配式建筑、超低能耗建筑、节能改造、可再生能源与建筑一体化等给与每平米15元-100元不等的奖励;济南更是推出1-3%的容积率奖励。7月24日,住建部联合七部委发布绿色建筑创建行动方案,提出到2022年我国实现70%绿色建筑覆盖率;截止目前,
19、已有18省市跟进该提议,提出了各自的绿色建筑创建行动方案,承诺的绿色建筑覆盖率介于70%-100%(如江苏、上海、深圳等经济发达省市)之间。11月2日,住建部发布了正式的绿色建筑标识管理办法征求意见稿,该管理办法的核心思想是收回绿色建筑标识评价权、统一绿色建筑标准、规范绿色建筑市场。绿色建筑发展进入高质量、强管控发展时代。我国绿色建筑激励政策强度分布图来源:A policy study on the mandatory installation of solar water heating systems Lessons from the experience in China,Junpeng
20、 Huang,Jianhua Fan,Simon Furbo,QingqingLi,Solar Energy,Volume 206,August 2020,Pages 614-627房企环境责任意识仍待加强Responsibility环境社会责任因子:2020年1月,在世界经济论坛发布的全球风险报告中指出,在长期风险层面,未来10年的全球五大风险首次全部与环境相关。极端天气事件、减缓和适应气候变化措施的失败、重大自然灾害、生物多样性受损和生态系统崩塌、人为环境破坏是受访者认为最可能发生且产生严重影响的全球风险。对于房地产业的可持续发展而言,气候风险与资产价值休戚相关。合理的评估气候风险,充分地
21、公开环境、社会和公司治理(ESG)方面的信息,不仅有利于降低自身经营风险,也有利于赢得资本市场的青睐。在可持续投资领域,房地产企业的ESG表现也逐渐成为投资者进行投资决策的重要参考因素。来源:NASA,2019年全球平均地表温度比上世纪中叶的平均温度高出近1摄氏度,这在很大程度上是由二氧化碳和化石燃料燃烧产生的其他温室气体排放而导致的。来源:印记和编辑人类CD4 T细胞对流感病毒的反应Imprinting and Editing of the Human CD4 T Cell Response to Influenza Virus,肖恩纳尔逊,安德里亚桑特(Andrea Sant),Front
22、iers in Immunology 10 May 2019房地产行业正式进入科技创新红利时代Innovation创新因子:8月20日,住建部、央行召开重点房地产企业座谈会,形成重点房地产企业资金监测和融资管理规则,明确了收紧地产开发商融资的“三条红线”。“三道红线”终结了地产金融红利,“高周转”模式走到末路。房地产行业正式进入科技创新红利时代。绿色是底色,以合规为主,积极主动拥抱绿色的房企依然是少数;健康最能打动消费者,是产品力打造的主要的方向;智慧面向新生代人群,智慧社区、智慧家居整日益成为标配。为反映这一趋势,本年度榜单将向健康、智慧领域的产品创新企业进行倾斜。3713182041811
23、80149595130242423191918117743220100200300400碧桂园万达朗诗万科当代金茂中冶华润葛洲坝金科中海旭辉世茂招商美的鲁能绿地绿城融创恒大远洋恒通2020年部分房地产企业累计获得专利数量来源:iGreen.org友绿智库智慧和健康是房企产品创新的主流方向企业简称产品特色当代置业绿色健康复合社区朗诗集团“自由方舟”健康住宅远洋集团健康生活家中国金茂“金茂府2.0”绿色健康和智慧科技葛洲坝地产5G科技健康体系绿地集团健康城区、健康社区、健康家居招商蛇口健康科技住宅体系(4+X)中海地产悦享空间、智慧物联、绿色科技、健康生活中冶置业绿色、健康、智慧的中冶建筑科技体系
24、力高集团新东方健康建筑旭辉集团HUMAN智慧健康生活2.0中梁控股9+N社区美好模块企业简称产品特色保利发展全生命周期居住系统2.0 Well集和社区阳光城绿色智慧家当代集团BIO亲生命健康住宅越秀地产健康人居2.0龙湖集团健康U+计划世茂地产7X全维生活服务体系美的置业5M智慧健康社区,G健康社区华润置地大健康地产融创中国创新户型、智慧住宅中南置地健康TED社区雅居乐“5N”全维度产品体系华发集团“6+1”优+产品体系2020年,房企新发布的产品均以健康、智慧为核心性能来源:中国健康建筑发展研究报告2020,柠檬树环境信息主动披露质量亟待提高 Media信息披露因子PRIMB50指数入选企业
25、有高质量环境信息披露的占比不到60%。万科、招商蛇口、旭辉集团、美的置业、瑞安房地产等企业ESG报告质量较高,信息披露充分。部分上市房企根本不公开ESG报告或企业社会责任报告,部分房企ESG报告中关于环境责任方面的内容缺失,或者连续数年保持不变。万科、招商蛇口、旭辉集团、美的置业、瑞安房地产等企业优秀企业社会责任(CSR)报告或环境、社会及管制(ESG)报告示例高周转房企利润率降低 Benefits因子房企融资新规“三道红线”让房地产业高周转模式走到末路。房地产行业从土地红利、金融红利,走到创新红利时代。房企平均净利润率由2018年的16.73%下滑至2019年的16.39%;2020年,受疫
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