2020年金融行业薪酬趋势指南.pdf
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1、Copyright 2020 CIIC Management Consulting Co.,Ltd.金融行业趋势中智202 0重点行业薪酬趋势指南最新报告发布数据趋势解读HR管理应对数据支撑企业商业智能与业务决策的趋势锐不可挡!HR工作决策基于企业最大的资源,即人力资源与人才本身的交互数据,人力资源数字化管理的发展进程同样不容小觑,中智咨询数据中心以数据为基石,凭借专业的方法论、多年的人力资本咨询服务经验和大数据库优势,致力于帮助HR部门实现数字化转型与人力资源管理智能(HRMI),尤其是在薪酬管理、人力资本效能评价、人才敬业度与组织绩效提升等方面率先实现数据支持决策。在服务布局与具体产品上,
2、现已形成薪酬福利、人力资本效能、人才敬业度三大关联数据库,可提供企业HR实际工作所需的薪酬与福利报告、效能与人配报告、人才激励报告、薪酬体系设计工具、人力资本数字化平台等数据报告与智能分析系统,除此之外,我们还将结合行业特点与企业现状,更加针对性地为您提供涵盖薪酬诊断、岗位评估、员工敬业度评价与改进等定制化的数据解决方案。提供以薪酬福利为主线的全套人力资本数据解决方案!关于我们Copyright 2020 CIIC Management Consulting Co.,Ltd.薪 酬 管 理薪酬调研产品 城市薪酬报告 标准行业薪酬报告 定制行业薪酬报告 岗位薪酬报告薪酬报告应用及服务 薪酬报告解
3、读 岗位评估 薪酬审计 薪酬体系设计软件福利计划福利管理策略与趋势单项福利报告 商业保险与健康 工作津补贴 假期与年节 员工关爱与文化建设 激励认可与培训 差旅与派遣行业福利报告人才激励与 管 理打造高敬业团队中长期激励高管激励行业人才差异化激励 金融 高科技互联网 汽车 房地产 制造人力资本效能数据洞察 人工成本投入产出 人员结构与配置 人力资源运营效率分析解读 行业趋势分析 对比分析建议 解读指导2020年中智调研产品与服务总览Copyright 2020 CIIC Management Consulting Co.,Ltd.Copyright 2020 CIIC Management C
4、onsulting Co.,Ltd.目 录CONTENTS金融整体行业趋势分析金融企业组织架构变革行业人才流动趋势行业调薪趋势行业薪酬水平行业激励发现细分行业趋势与人才需求 银行 保险 证券 基金 投资 信托 融资租赁 消费金融 互联网金融 资产管理 财务公司金融行业人才趋势与关键岗位薪酬01020405060809金融行业金融行业在强监管下,2019年,金融行业的重点工作可用四个字概括:风控合规。监管持续发力,金融市场各项改革稳步推进,各类制度不断完善,金融行业促进实体经济发展的作用得以进一步体现。行业洗牌重组如火如荼,行业整体得到规范化运营发展,稳中求进;各细分领域头部企业优势显著,行业分
5、级化趋势明显,优胜劣汰,去杂存优。在对外开放方面,2019年我国金融业也不断出台相关政策,例如:取消QFII、RQFII额度限制,允许外资机构在华开展信用评级,对证券公司、基金公司、期货公司等机构的外资持股比例作出修改等。这一系列措施都取得了显著的效果:外资银行总资产规模持续上升、外资机构或合资机构数量不断增加、人民币国际化程度不断加强。2020年还是会深化金融改革,金融业将抓住两条主线:一是防范重大金融风险,监管还是会一如既往地发挥作用,各企业也需要进一步加强自身风险控制能力;二是提高服务实体经济的效率,金融行业归回本源,发展本质业务,关注中小企业发展,服务实体经济。在对外开放方面,也将继续
6、加强人民币的国际化程度,继续完善对外资机构准入的相关制度等。另外此次疫情也对金融业有一定冲击,不过影响是短暂的,中国经济的内在韧性可以强有力地支撑经济以及金融市场回归正常、稳中向好。趋 势Copyright 2020 CIIC Management Consulting Co.,Ltd.1Copyright 2020 CIIC Management Consulting Co.,Ltd.2金融企业组织架构变革实践:组织主要形式设立子公司、事业部制、按照价值链设置专业分工团队等。组织架构变革实践二:聚焦创新、聚焦科技实践:组织主要形式新建研究部门、建立金融产品孵化平台或实验室、设立投资项目基金孵
7、化科技项目、风险投资、成立金融科技公司等。新 设 部 门财富管理中心家族信托业务部国际业务部证券投务部创新业务部资产保全部研究发展部前台中后台新建研究部门/单独建立金融产品孵化平台或实验室孵化金融科技项目、成立金融科技公司等技术驱动创新尝试采用事业部制架构理财业务子公司化零售转型财富管理转型,并以事业部制管理重要前台业务事业部制化实践一:聚焦业务差异化、专业化管理与转型Copyright 2020 CIIC Management Consulting Co.,Ltd.3不同经济形势以及不同业务下,风险管理呈现差异化特点:经济上行期,垂直的风险管理体制可有效防范个别风险;经济下行期,系统性风险和
8、整体性风险较为突出,采用内嵌式。零售业务,多采用内嵌式;对公业务,一般采用集中式组织架构变革实践三:聚焦中台实力全面提升集团管理委员会风险管理会议环球风险管理委员会环球业务/地区风险管理会议国外风险管理的管制架构集团风险管理总监法律事务总监集团行政总裁集团财务董事所有其他集团场务总监集团风险管理总监环球业务及各地区的风险管理总监环球风险管理分支部门主管环球业务/地区风险管理总监环球业务/地区行政总裁环球业务/地区财务总监各环球部门的环球业务/地区主管国内商业银行风控差异化管理集中管理分级管理内嵌式派驻式受强监管的政策影响,金融行业2019年人才流动放缓,金融行业2019年员工主动离职率为20.
9、3%,相比2018年略有下降。从金融各细分行业员工主动离职率来看,除保险行业2019年员工主动离职率有所上升,其他行业员工主动离职率均有所下降。2019年传统金融机构继续加大数字化与智能化转型布局,对于金融科技人才需求增加,同时互金加大整顿力度,释放部分行业人才,出现金融科技人才从互金等新兴金融领域回流传统金融企业的现象。金融行业近五年员工主动离职率2015年2016年2017年2018年2019年19.5%20.3%25.0%21.6%20.3%金融细分行业员工主动离职率-2018年VS2019年6.7%12.2%17.2%17.8%8.1%20.2%27.5%21.7%16.0%银行保险信
10、托证券财务公司融资租赁金融科技基金期货2018年 2019年6.5%13.7%15.6%16.2%7.6%18.1%27.0%20.5%15.1%行业人才流动趋势Copyright 2020 CIIC Management Consulting Co.,Ltd.4Copyright 2020 CIIC Management Consulting Co.,Ltd.5金融行业调薪率2020年为6.9%,相比2019年的7%略有下降。从金融不同细分行业调薪率来看,除了银行、财务公司、期货行业2020年实际/预计调薪率略高于2019年,其他行业2020年调薪率均略低于2019年。2019年2020年实
11、际/预计7.0%6.9%金融大行业金融大行业金融细分行业调薪率-2019年VS2020年5.1%7.3%7.0%7.2%5.5%8.7%10.3%10.0%6.3%5.2%7.2%6.8%7.0%5.6%8.6%10.2%9.7%6.5%银行保险信托证券财务公司融资租赁金融科技基金期货2019年 2020年实际/预计行业调薪趋势Copyright 2020 CIIC Management Consulting Co.,Ltd.6金融行业不同类型人员调薪率,除中台人员外,其他类型人员2020年调薪率相比2019年均略有下降。金融不同类型人员调薪率-2019年VS2020年2019年2020年实际
12、/预计高管人员基层管理中层管理5.6%5.5%6.8%6.7%8.3%8.1%前台人员中台人员后台人员8.7%8.6%8.2%8.4%8.8%8.5%2019年前中后台-部门总经理平均值年总现金收入(单位:万元)银行保险证券信托金融科技融资租赁私募基金前台部门109.35142.17145.53157.8287.2199.96134.93中台部门96.03118.00107.25114.71101.0082.97105.87后台部门80.2982.6088.1886.3666.1364.7181.040.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.00160.0
13、0行业薪酬水平Copyright 2020 CIIC Management Consulting Co.,Ltd.7投资经理风险控制经理AI工程师大数据分析工程师大数据建模工程师风险建模工程师理财规划师行业研究员中层管理中层管理中级中级中级中级中级中级热门职位层 级/级 别25分位50分位75分位95.362.333.826.230.743.525.495.3121.181.242.332.236.754.834.3121.1150.297.354.241.645.869.642.1150.22019年金融行业热门职位年总现金收入(万元)管理支持类投研类研发技术类销售类职位序列一 线 城 市-
14、硕 士一 线 城 市-本 科二 线 城 市-硕 士二 线 城 市-本 科5,6698,8788,5576,2286,5139,3429,0236,8754,8247,2947,0175,3592019年应届生起薪平均值(元/月)7,45412,48712,0958,270Copyright 2020 CIIC Management Consulting Co.,Ltd.8金融行业激励发现目标奖金制佣金/提成制目标+超额分享其他激励描述基于公司整体及团队绩效目标完成情况给与相应的目标奖金包激励。基于公司整体及团队绩效目标完成后按项目收入或利润直接提成基于公司整体及团队绩效目标完成情况给予相应目标
15、奖金激励对超出设定目标的部分进行超额分享;可以按照超额利润提奖,也可以按照超额收入提奖。适用阶段业务稳定成熟的较大规模企业快速增长的较小规模企业发展且即将趋于成熟稳定的企业特点情况1.成本控制压力较小,沟通操作较为简单2.激励效果受到前期方案规则设定合理性影响较大1.直接与收入/利润挂钩,激励效果直接明确2.成本控制压力较大1.通过目标部分可以保证基础激励,结合超额鼓励更为明确的激励效果2.方案设计较为复杂,操作和沟通压力较大30%35%30%5%实践:组织主要形式设立子公司、事业部制、按照价值链设置专业分工团队等。激励组合与企业发展阶段相匹配Copyright 2020 CIIC Manag
16、ement Consulting Co.,Ltd.9银 行2019年银行业经营状况保持稳健,各项业绩指标呈现平稳增长的良好态势,19年已出的业绩快报显示银行营业收入同比增速仍维持了两位数的增长,增速为14%以上,净利润同比增速为11%以上。2020年零售银行业务及资管理财为银行转型的战略需要,目前我国经济增长动力正逐步从投资向消费过渡,传统信贷业务因有效需求不足及强监管等多种因素获利空间逐渐压缩,银行业务结构应作出相应调整;其中零售银行数字化体系的构建,核心转为以客户为中心、注重数字化客户获取、客群分析及客户经营,达到最终提高客户体验,实现稳健高质量的业绩;银行通过金融科技创新可对现有业务流程
17、进行改造以及带来新的产品和业务模式,线上服务结合智能化网点的模式能够大大为银行优化运营成本提高服务效率。自资管新规发布以来,银行陆续设立旗下理财子公司以融入大资管时代,截至1月21日,国内已有16家理财子公司获批筹建,11家已开业;2020年我国继续推进对外开发程度深化,外资银行入华及业务申请材料要求放宽以及业务范围及产品种类限制得到调整等多种利好政策将为外资银行带来一定的机遇与挑战。人才需求:科技(云架构和大数据平台搭建、人工智能、数据挖掘与分析、信息安全、数据治理、数字营销)、投融资人才、风控法务合规人才2019年中国原保险保费收入同比增长12.17%,产险业务同比增长8.16%,寿险业务
18、同比增长9.80%,意外险业务同比增长9.30%,健康险业务同比增长29.69%;自寿险行业的深化改革以来,各项规保 险金融细分行业趋势分析证 券章制度相应完善,近两年来健康险持续保持高速增长;持续完善精算制度体系,其中新发布的规定完善了健康保险精算体系,填补监管空白;2020年将进一步加大车险改革,2019年车险保费收入8189亿元,占整个财产险保费的63%;2018年中国人口年龄结构由成年型进入老年型,人口老龄化持续加深,个人养老金制度的逐步建立将为商业养老保险带来发:展与挑战;对外开放程度深化,外资保险迎来发展机遇,意见允许外资保险集团在华设立保险类机构及取消业务范围限制等。人才需求:高
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