2020“家”经济时代开启 中国到家服务行业研究报告.pdf
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1、2020“家”经济时代开启中国到家服务行业研究报告EO Intelligence2中国经济发展的成果在推动中国世界影响力构建的同时,也在切实改善居民的生活水平和生活状态。中国家庭的可支配收入逐渐提高,家庭规模逐渐向小型化发展,越来越多的家庭选择更加专业的服务。人口结构的变化、高龄人群规模的逐渐增加也催生着“家”场景服务需求的释放。互联网发展过程中成长起来的新一代消费者围绕“家”场景的需求逐渐被挖掘。到家服务行业正在走向历史舞台。2020年疫情带来的突发影响,不仅打乱了各行业发展的节奏,同时也在检验各行业的发展水平。到家服务行业由于自身的线下服务交付特性,在此次疫情的影响下,也充分暴露了行业发展
2、的问题:需求短期内快速下滑,以中小型企业为主要构成的到家服务企业现金流受到考验;疫情发展得到控制后,需求的报复性增长与服务人员供给严重不足产生短期内供需的严重摩擦;疫情常态化防控之下,到家服务需求回归常态,提供更高品质的服务,提升经营效率,寻找更合适的盈利模型。中国到家服务行业经历了多年的发展和探索之后,传统模式仍然占据主流,从之前的“用互联网改造到家服务”到现在的“到家服务主动拥抱互联网”,技术与到家服务行业的结合始终在不断探索。经过疫情的检验之后,到家服务行业逐渐走到了发展的关键十字路口,本报告希望在此关键时点,能够向市场提供更多价值。亿欧智库基于对到家服务行业的长期观察和桌面研究,结合用
3、户调查和专家访谈等方式,完成此份2020“家”经济时代开启中国到家服务行业研究报告,系统性梳理目前中国到家服务行业面临的现实环境与发展历程,对比全球成熟市场到家服务行业发展经验,对于站在历史转折点上的到家服务行业创新模式与探索进行解读,同时提出关于行业发展方向的观点以供行业参考。前言前言Part 0.前言目录CONTENTSPart1.到家服务行业宏观分析1.1 到家服务行业定义1.2 到家服务行业政策因素分析1.3 到家服务行业经济因素分析1.4 到家服务行业技术因素分析1.5 到家服务行业社会因素分析1.6 到家服务行业发展历程Part3.到家服务行业典型代表企业研究3.1 综合类线上平台
4、58同城到家精选3.2 垂直类自营企业好慷在家Part4.到家服务行业未来展望4.1 到家服务行业增量市场潜力巨大4.2 到家服务行业需求精细化发展4.3 新兴技术在到家服务行业持续落地Part2.到家服务行业市场分析2.1 中国到家服务行业市场规模2.2 中国到家服务行业市场集中程度2.3 到家服务产业链2.4 线下实体模式解读2.5 线上自营模式解读2.6 线上平台模式解读Part 1 到家服务行业宏观分析4EO Intelligence到家服务定义:以居住地为核心,服务人员提供持续一段时间的服务5亿欧智库:到家服务覆盖的场景和提供的服务客厅卧室餐厅卫生间书房阳台衣帽间客厅家室内保洁家电维
5、修整理收纳搬家家电清洗室内装修静态服务家庭场景覆盖动态服务婴儿照护宠物照护老人陪护保姆月嫂育儿指导EO Intelligence到家服务行业政策因素分析:到家服务行业是国家政策长期鼓励发展的重点行业到家服务行业是服务业的重要构成,也是人民生活水平提高的重要组成部分。政策在到家服务行业发展过程中扮演了重要的角色,自2010年起,国家几乎每年都会推出相应的政策鼓励到家服务行业发展。6国务院办公厅关于发展家庭服务业的指导意见2010商务部关于“十二五”时期促进家庭服务业发展的指导意见2011家庭服务业管理暂行办法2012关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见2015居民生活服务业发展“十
6、三五”规划2016家政服务提质扩容行动方案(2017年)2017关于促进家政服务业提质扩容的意见2019亿欧智库:到家服务行业政策发展历程EO Intelligence到家服务行业政策因素分析:2019年家政36条出台,全方位支持到家服务行业发展2019年,国务院办公厅发布关于促进家政服务行业提质扩容的意见从提升从业人员素质、发展员工制家政企业、强化财税金融支持、改善服务人员从业环境、加强信用信息平台建设、提升家政服务水平等十个方面,系统规范家政服务行业发展内容,为社会力量参与家政服务行业发展指明方向,联合多个部门共同推动家政服务行业发展。7提高家政从业人员素质产教融合与专业设置并行人员技能培
7、训跟上0 1发展员工制家政企业企业为员工提供就业保障对标北京、上海企业发展0 2强化财税金融支持增值税加计扣除金融产品创造设计0 3改善从业环境推动雇主责任保险等职业险推动劳动模范等评奖评优0 4推动服务进社区社区到家服务网点采用民用收费,减免租金0 6健全信用体系中央财政推动到家服务信用体系建设0 7到家服务将成为劳动力输出重要培训内容0 8标准修订、规范合同上岗认证、消费者投诉0 9提升人员健康水平分类别制定到家服务行业人员健康体检标准0 5加强立法与规范制定尝试互联网+到家等业态10亿欧智库:到家服务行业十大支持方面拓展贫困就业渠道提升服务规范化水平促进可持续发展EO Intellige
8、nce到家服务行业经济因素分析:中国人均消费水平的提升为到家服务行业发展提供了增长空间中国经济在过去十年稳定增长,人均国内生产总值数量从3.08万元增长至2019年7.09万元。中国经济增长的同时,居民消费水平持续增加。自2010年开始,中国居民消费水平从1.05万元增长至2.76万元。居民消费水平的增加提高、生活质量的改善为到家服务行业发展提供了重要的经济基础。830808363023987443684471735023754139600146600670892010000200003000040000500006000070000800002010年2011年2012年2013年2014年
9、2015年2016年2017年2018年2019年10550126461407515615172711892920877230702537827563050001000015000200002500030000亿欧智库:中国居民消费水平(元)2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年1831120167219662382125974282283073313220144911571217111183221985321559050001000015000200002500030000350002013年 2014年 2015年 2016年
10、2017年 2018年 2019年居民人均可支配收入(元)居民人均消费支出(元)亿欧智库:中国人均国内生产总值(元)亿欧智库:中国居民人均消费情况(元)数据来源:国家统计局EO Intelligence到家服务行业技术因素分析:信息服务平台对到家服务供需匹配起到关键作用,有效提升供需匹配效率中国互联网快速发展,网民数量从2006年的1.37亿,增长至2020年3月的9.04亿,年复合增长率约为17.34%,互联网普及率也从2006年的11%增长至2020年3月的65%。互联网的发展与应用,有效的降低了到家服务客户的寻找成本,增加了客户与到家服务企业之间信息的透明度,有效提升行业供给与需求的匹配
11、效率。9到家服务用户缺少找到服务供应商的渠道用户找到供应商存在困难到家服务企业需要精准的找到消费者服务供应商需要找到客户信息服务平台匹配供需亿欧智库:信息服务平台有效解决供需两端问题数据来源:亿欧智库自主绘制亿欧智库:中国互联网普及率及网民规模1.37 2.10 2.98 3.84 4.57 5.13 5.64 6.18 6.49 6.88 7.31 7.72 8.29 9.04 11%16%23%29%34%38%42%46%48%50%53%56%60%65%0.001.002.003.004.005.006.007.008.009.0010.00网民规模(亿人)互联网普及率EO Inte
12、lligence到家服务行业社会因素分析:到家服务行业需求持续增加,到家服务人员成为招聘求职最短缺职业之一10到家服务需求在行业发展过程中不断增加,公开数据显示,2020年6月生活服务行业月人均使用次数及时长都有显著增长。2020年6月月人均使用次数增长至61.5次,同比增长28.1%,月人均使用时长增至126.4分钟,同比增长23.7%。根据人力资源社会保障部发布的2020年第二季度全国招聘求职100个短缺职业排行,家政服务人员和养老护理员分别位列第11、第32,养老护理员较上期提升了25位。亿欧智库:2020年第二季度全国招聘求职100个短缺职业排行部分情况数据来源:人力资源社会保障部网站
13、职业名称2020Q2排名2020Q1排名需求典型城市家政服务员1111桂林/昆明/成都/太原/无锡/徐州/福州/沈阳/西安/景德镇/潍坊/郑州/许昌/南宁/昌吉/蚌埠/玉溪/汕头/马鞍山/包头/株洲/安庆/咸阳/南昌/德阳/延安/昭通/乐山/铜川/银川/济南/南京/湘潭/四平/长春/杭州/长沙/库尔勒/齐齐哈尔养老护理员3257昆明/烟台/成都/天津/兰州/南昌/哈尔滨/安庆/辽源/德阳/昭通/新余/福州/株洲/许昌/南京/荆州/宜昌/延安/库尔勒/吉林/萍乡/兴义亿欧智库:生活服务行业月人均使用次数及时长48102.261.5126.4020406080100120140月人均使用次数(次)
14、月人均使用时长(分钟)数据来源:公开数据整理2019.062020.062019.062020.06EO Intelligence到家服务行业发展历程:到家服务市场快速优胜劣汰,行业开始尝试优化商业模式,解决增长问题中国第一家家政公司在20世纪80年代成立国务院关于加快发展服务业的若干意见20世纪90年代,家政服务员成为政府职业序列之一线下中介机构出现与成熟互联网到家快速兴起模式问题逐渐显现到家服务行业模式优化尝试解决模式问题家政36条58同城到家精选率先发力解决平台痛点好慷在家、天鹅到家、e家洁、阿姨帮等创业公司尝试用互联网思维改变到家服务企业2018年至今2013年-2018年品牌名最后融
15、资时间最后融资金额主要投资方拇指生活2014.05200万元-懒人家政2014.06数千万元泽厚资本BWVC阿姨帮2014.10数千万美元祥峰投资Vertex,策源创投,顺为资本管家帮2015.05未透露浙江金控资本云家政2015.121200万美元蓝驰创投,SIG海纳亚洲亿家网2016.05未透露中金公司e家洁2016.08近亿元新龙脉资本、弘卓资本等无忧保姆网2017.051000万元百姓网阿姨来了2018.09未透露-好慷在家2019.013亿元IDG资本,普华资本,海尔资本天鹅到家2020.09未透露红杉资本中国2013年之前中国到家服务行业经历了三个发展阶段:2013年之前,到家服务
16、行业在市场化改革进程中,以线下中介结构的出现和成熟为标志,形成了目前到家服务行业的市场基础 2013年至2018年,到家服务创业公司快速发展,尝试用互联网改造传统线下到家服务,创业企业陆续获得融资,但由于盈利模式等问题大多数创业企业融资止步于2018年,市场经历激烈竞争和残酷淘汰 2018年至今,经过市场验证后,到家服务行业回归对经营模式和盈利模式的优化升级,不少留存的优质企业结合自身特色探索模式优化解决方案亿欧智库:中国到家服务行业发展历程数据来源:公开资料整理模式验证存在问题,加速市场优胜劣汰亿欧智库:部分中国到家服务企业最新融资情况数据来源:IT桔子、天眼查、亿欧智库整理11越来越多创业
17、企业尝试解决模式问题Part 2 到家服务行业市场分析12EO Intelligence中国到家服务行业市场规模:到家服务市场规模巨大,到2022年,到家服务从业人员近4千万,市场规模突破万亿中国到家服务市场规模巨大,根据58同城发布的家政服务行业报告,到2022年,全国家政服务从业人员将达到3987万人,家政服务业市场规模将突破万亿,达到1.113万亿。132326254228003041327135043742398705001000150020002500300035004000450020152016201720182019202020212022亿欧智库:2015-2018年中国家政
18、服务从业人数情况统计(万人)276634984400540065347847937011131020004000600080001000012000201520162017201820192020202120222015-2020年中国家政服务业市场规模及预测(亿元)数据来源:58同城家政服务行业报告EO Intelligence根据58同城发布的家政服务行业报告预测,2020年全国家政企业数量将达到75万家。2018年,我国家政行业规模以上家政企业约有14万家,只占企业总数的20%。但线上到家服务企业在经历O2O浪潮挑战之后,逐渐向头部企业集中。到家服务行业形成线下零散、线上集中的行业分布。
19、到家服务行业集中度:中国线下到家服务企业分布零散,线上到家服务向头部企业集中14亿欧智库:到家服务行业层次图及代表玩家60606466687073750102030405060708020132014201520162017201820192020亿欧智库:中国家政企业数量(万家)数据来源:58同城家政服务行业报告全国超75万家零散分散在各地到家服务行业的最主要构成线上自营市场逐渐分层线上平台提升服务价值线上到家服务线下到家服务好慷在家58同城到家精选e家洁云家政等爱侬阿姨来了等数据来源:亿欧智库线下市场扩展获客渠道EO Intelligence到家服务产业链:到家服务产业链相对精简,围绕专业
20、化服务,构建人力供应链到家服务市场产业链相对精简,主要为上游的人力招募、中游的服务供应、下游的服务用户3个部分。到家服务产业环节中服务是核心内容,为使服务实现更高效率,涉及到基础设施建设、人员培训、服务用品、支付交易、出行规划、技术支撑等多个方面,目前通过技术手段进一步优化运营效率是重点发展方向。15亿欧智库:到家服务行业核心产业链下游用户上游人才聚合中游到家服务提供商运营技术培训支付用品出行基础设施保洁清洗搬家整理管道疏通家电清洗家电维修保姆月嫂装饰装修老人照护线下到家服务企业线上到家服务企业服务内容企业模式地图导航交通工具移动支付信用卡等清洁工具搬家工具培训机构技能学校LBS定位算法匹配店
21、铺 装修硬件产品底层架构数据来源:亿欧智库自主绘制支持EO Intelligence到家服务市场格局:自营模式更容易在垂直服务领域发展,平台模式提供服务更加多样化传统意义上对于到家服务行业的分类可以分为:线下模式、线上平台和线上自营3大主流模式。由于不同种类的到家服务对于人员技能的要求有显著不同,因此自营类到家服务企业更容易在单个垂类服务领域发展。不同种类的到家服务业务面对的消费者有显著的一致性特征,因此平台类到家服务企业更容易扩展服务类别,追求规模效应。16线上线下人员自营信息平台线下模式线上自营线上平台亿欧智库:到家服务行业模式分类亿欧智库:到家服务行业按服务内容分类图谱数据来源:亿欧智库
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