2021年全球银行业及资本市场展望.pdf
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1、2021年全球银行业及资本市场展望增强韧性 加速转型德勤金融服务行业研究中心报告发掘后疫情时代的新机遇 3可持续金融:激发领导力的绝佳机会 10数字化客户交互:新前沿 12人才:以韧性领导力提升员工幸福感和生产力 15运营:建立长期韧性,利用技术促进战略成本变革 18技术:借助多重技术,实现价值倍增 21财务:利用数据实现战略价值 23风险:搭建新的风控架构 25网络风险:加大投入,增强韧性 27并购:后疫情时代新战略 28业务部门应考量的事项 30尾注 33目录2主要观点 为应对短期内潜在的新挑战,银行需要提高资本、技术和人才的管理韧性。从长远来看,银行应该加快和扩大整个企业的转型工作。银行
2、可将新冠疫情期间实施的一些行之有效的做法常态化。例如,提升运营敏捷性、由层级化走向扁平化、加速决策、赋能员工、实行灵活办公和用工等。如何有效内化并推广此类宝贵经验将决定未来的成败。疫情不仅加速了数字化的应用,而且还是银行数字化基础设施的试金石。对技术进行战略投资的机构实力更强,但落后的机构如果迅速采取行动加快技术现代化,或许仍有能力实现跨越式发展。整体来看,数字惯性已经消退,越来越多的银行正在追求技术驱动的转型,尤其是核心系统的转型。为了充分实现前台数字化,银行可以通过部署数字和人工交互的最佳组合、数据的智能使用、新颖的合作伙伴关系和令人信服的服务交付模式来提高客户参与度。展望2021,经济现
3、状或将迫使银行在优化人才模式上作出艰难抉择。但同时,鉴于疫情仍将使员工面临诸多压力,银行应继续专注于提升员工的幸福感和生产力。一些银行将有望成长为全球领先的目标驱动型组织。考虑到银行在全球经济中独一无二的重要作用,银行应着力调整资本结构、完善风险管理框架、提升透明度、提高数据和报告标准,从而引领社会变革、减轻气候风险。2021年全球银行业和资本市场展望3当前,银行业应对新冠疫情的举措有目共睹。在数周内将业务全数转向线上,未经测试即广泛实施新的运营模式,如此这般绝非易事。尽管几经波折,新模式下的银行业务大多顺利开展:客户服务如常,员工工作高效,合规亦不松懈。银行在高效部署新技术方面,展现了前所未
4、有的敏捷和韧性。更为重要的是,诸如美国、加拿大、英国、日本以及欧洲多国的银行在稳定经济、实施政府刺激和扶持计划方面发挥了关键作用。疫情之前健康的资本水平有助于银行抵御危机带来的负面影响,并为未来全球经济复苏奠定基础。对于银行业而言,疫情导致的经济影响虽不及2008年至2010年期间的全球金融危机,但其后果却不容忽视。新冠疫情不仅对世界金融体系造成了冲击,更在全面重塑全球金融行业:在迎来竞争新格局后,传统产品领域增长受阻,新一轮创新热潮势不可挡,银行网点的作用正逐渐被重新定义,银行业及资本市场的数字化进程亦全面加速。早在疫情之前上述一些变化即已初现端倪。全球国内生产总值(GDP)增速此前已放缓,
5、疫情蔓延则加剧了经济衰退。国际货币基金组织(IMF)预计2020年全球GDP将萎缩4.4%,1GDP总量减少约6.2万亿美元。2尽管2021年全球经济有望反弹,但预计GDP总量仍将比上年预计的减少9.3万亿美元。经济严重萎缩之下,贷款增速显著放缓,支付交易大幅减少。虽然这些负面影响,几乎被创纪录的收入和财富管理费水平所抵消,但只要疫情仍在继续,银行将很可能面临更大的资产质量压力。新冠疫情的影响,正在多个维度上重塑全球银行业,我们将迎来新的竞争格局,一些传统产品领域的发展被全面抑制,新一轮创新浪潮势不可挡,数字化进程全面提速。发掘后疫情时代的新机遇 增强韧性,加速转型4资产质量的严峻预期德勤金融
6、服务行业研究中心估计,2020年至2022年间,美国银行业需要计提拨备以反映的贷款损失总额为3,180亿美元,贷款损失率为3.2%。3各类贷款业务均不乐观,最为严峻的是信用卡、商业地产和小微企业贷款。总体而言,这些损失不及全球金融危机期间(2008年至2010年),彼时美国银行业曾创下6.6%的贷款损失率。4截至2020年第二季度,美国前100家银行共计提拨备1,034亿美元,对应欧洲前100家银行的625亿美元,以及前100家亚太地区银行的688亿美元(图1)。注:2020年第三季度数据截止日期为2020年11月3日资料来源:德勤金融服务行业研究中心,标普全球市场财智Deloitte Ins
7、ights| 2020Q2 2020202020212022净资产收益率预测卖方券商估算亦表明2020年北美、欧洲以及亚太地区前100家银行的净资产收益率可能下降3个百分点,降至6.8%。北美和欧洲地区银行的净资产收益率短期无法恢复至2019年水平,亚太地区银行的净资产收益率是唯一有望在2022年底之前,恢复至接近疫情前(2019年)9.2%的水平。5低利率水平的维持,将使净息差(NIM)继续承压,银行利息收入水平将很难逆势增长。增强韧性,加速转型6资料来源:德勤分析Deloitte Insights| 保持社交距离政策的实施进一步加快了非接触式技术的应用,促使更多场景转向线上。劳动力虚拟化
8、很多组织已转为远程办公;疫情之下,越来越多的组织采用灵活办公模式。重视安全与监控 越来越多消费者将期望知名企业和政府加强安全与监控举措。企业责任 疫情当前,有益于公众的行动将成为赢得消费者青睐的筹码。银行服务社会的宗旨始终未变。新生态系统的崛起 价值链的打破势必催生更多新型合作伙伴关系,促进创新,提高敏捷性。注重成本削减 基于现金、利润和收入情况的结构性降本或将成为确保业务连续性的要务。共享经济 考虑到人们愈发重视健康和卫生,线上办公亦广泛采用,对共享服务的需求或将减少。城市化 一方面,城市化进程稳步推进;另一方面,由于保持社交距离政策的推行和对疫情愈发担忧,人们或许不再像从前那样热衷于在大城
9、市生活和工作。人员和货物的全球流动 考虑到政府可能采取限制措施,人员和货物的跨境流动或将减少。加快放缓各类趋势出现分化图3新冠疫情对全球变化趋势的影响2021年全球银行业和资本市场展望7为实现前台的全面数字化,银行应借助各种手段与客户展开深入互动。具体可包括将数字化手段和人工服务相结合,并举推进线上线下互动,合理使用数据、建立新型伙伴关系和构建具有吸引力的服务交付模式。这些大趋势的净影响,再加上未来十年低利率环境等宏观经济现实,应该会从根本上重塑银行业。首先也是最重要的一点是,传统的收入来源和业务增长在成熟的细分市场上充其量可能是温和的,这将迫使银行寻找新的盈利增长途径。其次,规模可能比以往任
10、何时候都更为关键,因为盈利压力将使成本成为更为关注的焦点。第三,预计先进技术将成为银行业务的核心。疫情造成的经济损失是不言而喻的。在可预见的未来,世界各地的失业率可能会保持在较高水平。全球贫困可能会显著增加,预计到2021年,或有多达1.5亿人陷入“极端贫困”。6已经有迹象表明收入不平等加剧,越来越多的妇女失业。银行业的价值和意义与银行业务变化相伴而生的,是对银行业经营宗旨的提升。全世界都希望银行,能够作为全球经济增长的重要引擎,发挥金融市场的中介机构、资产所有者、投资者和雇主等多种角色的优势,帮助各地社会解决收入不平等、种族和性别不平等以及气候变化等问题。尽管银行仍面临诸如缺乏全球通用标准、
11、数据不足、可持续性活动、绩效和成果评估指标不完善等特定挑战,但这些问题正在得到解决。经国际工商理事会授意,世界经济论坛联合德勤等四大会计师事务所制定了一系列通用标准以评估利益相关者式资本主义(stakeholder capitalism)的进展,气候变化亦在关注之列。7在推动可持续金融发展上,银行能够发挥领导作用,但需联合其他机构共同解决涉及的诸多问题。银行在可持续金融中发挥着关键作用。除了帮助将资本分配或重新引导到对社会有益的经济活动中,也可以推动客户和交易对手之间形成新的行为。增强韧性,加速转型8总结疫情期间的经验教训银行在疫情初期应对严峻形势的过程中积累了宝贵的经验。由于并无现成的操作规
12、范可循,银行管理层必须创新工作方式。为此,银行改变了传统的思维和工作方式,减少摩擦,以更加清晰的思路和敏捷的方式开展工作,进一步加强内外部合作。过去制定决策的规范与实践也不再适用,如今员工得到了更多的信任与支持以择善而从。未来,银行应不断总结经验教训,形成相应的规章制度,打造更为敏捷的人才队伍;构建新的人才模式,加快建成灵活的自组织团队,团结一致向共同的目标迈进;根据不同角色或工作的特定需求重新设计工作空间,合理安排现场办公和远程办公,最终提高员工的生产力、创造力和协作力。以大胆举措应对不确定未来本报告探讨了如何利用疫情期间积累的经验增强韧性,并就数字化交互、人才、运营、技术、风险、财务、并购
13、和可持续金融等领域的加速转型提出建议。例如,如果员工生产力受新冠疫情影响出现下降,企业在保持韧性方面将面临重大挑战。我们针对全球200位银行业高管的调研显示,这一问题在欧洲尤为突出近60%的受访者表示员工对于疫情后重返工作岗位的担忧会影响其工作能力。相较之下,北美(35%)和亚太(38%)的受访者则并不那么悲观。(请参阅“调研方法”部分了解调研详情。)银行业管理层或将不得不在提高生产力和保证员工幸福感之间做出艰难抉择。过半数受访者正在重新审视企业的全球布局(国家、城市、办事处配置),筹谋建立更为全面的危机管理方法,并使之有章可循(图4)。银行在短期内将持续面临疫情带来的挑战,需着力在资本、技术
14、、人才等方面增强韧性。2021年全球银行业和资本市场展望9资料来源:德勤金融服务行业研究中心2020年全球展望调查报告。Deloitte Insights| 气候变化金融风险法案(Climate Change Financial Risk Act),呼吁美联储协助构建气候风险压力测试情景。12同样,国际金融研究所、世界经济论坛(WEF)、气候相关财务信息披露工作组和碳会计财务伙伴关系(PCAF)等各行业组织也提议对气候风险标准和透明度进行结构性改革。13尽管银行在可持续金融方面取得了较大进展,但未来仍然任重而道远。各行各业的可持续发展目标往往不够透明,并且与贷款或信贷审批等日常业务活动没有关联
15、。机构为向公众展示支持环保的形象而宣传虚假信息的“漂绿”行为仍然存在。其他问题还包括缺乏统一明确的术语和广泛认同的全球标准。各类可持续发展组织正在努力解决这些问题。可持续金融激发领导力的绝佳机会2021年全球银行业和资本市场展望11例如,PCAF已制定了全球碳排放核算标准,全球永续标准理事会则正着手制定报告标准。14但是,世界各地以及金融服务业内仍未达成充分共识,协作力度亦不够。此外,数据不足,可持续发展活动、绩效和成果评估指标不完善等问题仍然存在。当然,这些属于跨行业问题,银行可与客户和数据供应商合作寻求解决办法。虽然银行由董事会和首席执行官确定方向、引领行动,但应赋予首席可持续发展官更大的
16、权力以有力影响整个机构的文化和行为。首席风险官(CRO)在这一转型过程中也具有重要作用。CRO必须确保将气候风险纳入机构风险管理框架和实践,并直接嵌入压力测试。将这些目标转化为具体的业务行为和成果将是一个利益平衡的过程,可能需要牺牲短期财务利益。最后,银行还应在客户脱碳转型过程中为其提供更为完善的转型风险服务和解决方案。15如今,建立碳排放权交易市场为资本市场创新提供了大好机遇,而从更大层面来看,以创新的方式使各类市场参与者分担气候风险的时机已成熟。上述一些挑战已衍生出社会问题。受新冠疫情影响,贫富差距、性别和种族收入不均现象愈演愈烈。一些银行已通过多种方式来彰显其领导力,其中最为重要的当属财
17、务承诺。例如,摩根大通已承诺提供300亿美元用于弥合种族贫富差距。16可持续金融不仅能造福社会,还可推动业务发展,普惠金融就是很好的例证。一些银行,尤其是发展中国家的银行,已成功应对了这一挑战。许多金融科技公司和非银行机构也相应推出了创新的解决方案。银行应积极响应这一社会需求,创新建立更具经济吸引力、可持续的业务模式。同时,还应积极助力解决金融教育、医疗服务和经济适用房等领域的社会问题。许多棘手的问题,仅凭银行一己之力无法解决,需要各行业以及各类政府机构的多方协力配合,才能有效改变局面。银行应当发挥领导作用,与监管机构、行业组织、客户和对手方保持互动,协同各方推动可持续金融的稳健、全面、持久发
18、展。最终,银行会发现这些行动也会带来商业效益。银行应当发挥领导作用,与监管机构、行业组织、客户和对手方保持互动,协同各方推动可持续金融的稳健、全面、持久发展。增强韧性,加速转型12数字化银行此前未能全面实现,主要是由于客户不支持和/或缺乏有吸引力的数字化解决方案。然而,此次疫情显著推动了各类客户群体通过线上渠道购买和使用各种产品。例如,44%的零售银行客户表示疫情期间更多地使用了其主要往来银行的移动应用程序。17 譬如,巴西数字银行Nubank的账户数量增加了50%,达到3,000万。18商业银行的情况也比较类似。通过手机使用美国银行开发的企业银行应用程序办理支票存款的业务量增长了117%。1
19、9 而网上路演也已成为营销证券的常用手段。更令人印象深刻的是数字银行领域的激烈角逐带来的数字销售额激增。例如,渣打银行的零售银行数字销售额在2020年上半年同比增长50%。20但是疫情过后,数字化服务的应用还能保持当前的增长势头吗?当然,如果大多数客户完全转向使用纯数字化的自助服务,那么银行将从中受益,因为这样可以节省大量成本。但有证据表明,数字化交互程度的提高并不意味着满意度的提高。在美国,随着客户从面对面的网点服务转向纯数字化的服务,零售银行的客户总体满意度趋于下降。21同样,在加拿大,随着手机银行不断普及,客户对移动端产品的满意度也不断下降。22在澳大利亚,随着客户交互从面对面转向数字化
20、渠道,客户对问题解决的满意度亦有所下滑。23尽管现在只有少数客户计划更换其主要往来银行,而一旦疫情结束,银行将再次面临流失客户的风险,尤其是年轻客户群体。24因此,尽管数字化客户交互程度有所提高,银行在保持客户满意度、留住客户并提高钱包份额方面仍面临艰巨任务。那么,银行应该怎么做?数字化客户交互新前沿首先,银行应通过有针对性的优惠和交互策略优先保留首次使用数字渠道的客户。同时,继续投资面向客户的数字技术,为客户提供业内一直追求的无缝体验。纯数字渠道的体验改善只是一方面,银行还应一并完善网点的数字化自助服务终端/界面以全面提升客户体验。近半数受访者表示正考虑通过自动柜员机(ATM)与银行员工进行
21、实时互动,并提到银行正在自助服务设施上安装非接触式触摸屏(图5)。此外,银行还可将基于人工智能(AI)的银行助理与基于传感器的增强现实和虚拟现实体验相结合。2021年全球银行业和资本市场展望13资料来源:德勤金融服务行业研究中心2020年全球展望调查报告。Deloitte Insights| Bank)的Marketplace进行房产和车辆交易、预订出行、对比和变更用电和电信服务计划等。未来此类服务应用会更加广泛。27为实现前台的全面数字化,银行可将数字化手段和人工服务相结合,并举推进线上线下互动,同时,通过合理使用数据、建立新型伙伴关系和构建具有吸引力的服务交付模式来提升客户的参与度。202
22、1年全球银行业和资本市场展望15全球银行业领导人面临着一系列人才挑战转向分布式远程办公,使员工保持投入、高效的工作状态。此外,许多银行已经采取或正在计划采取一些劳动力相关行动(图6),如为员工提供灵活工作安排等。但疫情带来的经济冲击迫使一些银行进行裁员并调整薪酬结构。早在疫情爆发之前,许多银行高管就已重点关注未来工作方式。疫情会如何影响未来工作方式的发展趋势目前还很难说清。但疫情带来的变化和其他一些趋势(例如数字化进程加速)将会改变银行业的人才模式。世界各地的银行业领导人都面临着一系列人才挑战转向分布式远程办公,使员工保持投入、高效的工作状态。人才以韧性领导力提升员工幸福感和生产力增强韧性,加
23、速转型16资料来源:德勤金融服务行业研究中心2020年全球展望调查报告。Deloitte Insights| 尚未实施且不计划实施未知悉迄今为止采取的行动48%44%57%41%30%48%48%51%48%34%34%25%40%32%40%40%34%34%19%22%19%18%38%13%12%16%17%55%33%12%1%1%2%1%1%2%保持韧性,加速人才转型展望未来,经济现状或将迫使银行管理层在优化人才模式方面作出艰难抉择,除继续注重提升员工幸福感和生产力以外,还应着力增强员工的学习能力、团队合作和领导能力。而使用恰当的技术和工具是成功达成上述目标的关键。疫情期间,幸福感受
24、到了前所未有的关注。大多数受访高管(80%)表示其公司愈发重视员工的安全和幸福感。例如,花旗集团正为管理层提供相关培训,指导他们关心员工的身心健康(无论是在家办公还是在办公室办公)。28随着疫情的持续,且不确定因素仍然存在,银行管理层应主动考虑员工的担忧,及时了解其个人/家庭的需求,优先确保员工身心健康的同时维持其工作效率。2021年全球银行业和资本市场展望17然而,在远程办公的情况下,管理可能会变得很棘手:管理人员需要在无法把控细节的情况下兼顾团队积极性和生产力。管理人员还应尽力确保员工在工作中找到归属感,帮助员工了解自己的工作与组织整体战略的关系,进而让员工更加深刻地体会到自己是如何在组织
25、内外发挥影响力的。29银行可能还需变革其人才战略,使员工能够更好、更快、更多地学习。“学会如何学习”、“创新的知识学习”和“体验式学习”项目或有助于做好员工保留,并为整个组织带来更多积极成果。30想要赢在后疫情时代就需要一套全新的技能,仅对员工进行再培训还远远不够。应创建新的人才模式以加快建立灵活的自组织团队,团结一致向共同的目标迈进。同时还应根据不同角色或工作的特定需求重新设计工作空间,合理安排现场办公和远程办公,最终提高员工的生产力、创造力和协作力。银行可能还需对团队结构作出调整。新冠疫情暴露出许多银行的组织结构和层级划分已过时。新的团队结构应直接与工作方式挂钩。除利用技术改善人才产出和增
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